' .11

TRACTORES DE 101 A 150 CV EN EL AÑO 2000

TENDENCIA BAJISTAEn esta ocasión se analiza el mercado de tractores

correspondiente al año 2000, en el intervalo de potencias de

referencia comprendido entre los 101 a 150 CV, estableciendo,

como viene siendo habitual bandas de 10 CV a partir de 101 CV.

ste intervalo de potencias re-presenta, aproximadamente,un 17.3 °Io de las ventas totales

de tractores de ruedas realizadas du-

rante el año 2000.

En comparación con ejercicios an-teriores, se aprecia una tendencia a labaja, que en relación a los cuatro años

considerados como referencia, tomadasen orden cronológico a partir de 1996los descensos han sido respectivamentedel 11.7°Io, 27.8%, 63% y 11.4%.

Esta gama de potencias, como era

de esperar, está plenamente dominada

por la doble tracción (DT), ya sólo sehan vendido 47 tractores de simple

tracción (ST), valor yue representa un

1.2% del total de los tractores cotner-

cializados dentro de esta gama de po-

tencias, y siempre en las bandas de

potencias más cercanas a los 100 CV;

dado el reducido número de unidades

el estudio detallado de los mismos se

ha realizado de manera conjunta

au^^o Zoo, agrorc^rnirc, ^

' .11

De101a110CV

Fuerte descenso

^ta 'clase' mantiene la tendencia general a la baja,Eexperimentando un fuerte descenso del 28.7% ydel 30.6^k respecto de los años 1999 y 1998; la bajasólo ha sido de un 8.1% en relación a 1997, pero muyfuerte (43.2°Io) si la comparamos con las cifras de1996.

El líder de ventas en este segmento es New Ho-lland, con 254 tractores vendidos y una cuota de mer-cado del 33.9%; además, tiene el segundo modelosmás vendido de la 'clase', el TM 1 l5 4WD.

El segundo lugar lo ocupa John Deere que, aunquedesciende en el número de tractores vendidos respectoa ejercicios anteriores, controla casi un tercio (31.1^I^)del intervalo, y es suyo el modelo más vendido, el6610 4RM, del que se han comercializado 228 unida-des.

El tercer y cuarto puesto son para Massey Fergu-son y Case International, respectivamente, que dispo-nen de un 9.6^Io y un 7.6% de las ventas dentro de la`clase'.

La evolución de ventas es a la baja, pero hay dosmarcas que han roto esta tendencia y han mejoradonotablemente sus resultados, estas son New Holland yCase International; incluso han aparecido otras dosmarcas dentro de la clase, que no estaban en los cuatroejercicios anteriores.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TRACTORES, POR MARCAS,DE 101-110 CV DELTIPO DE DTN DURANTE EL PERIODO

1996-2000

^ OTROS

^ VALMET

(^ S+L+H

^ RENAULT

^ NEW HOLLAND

^ MASSEY FERGUSON

^ KUBOTA

^ JOHN DEERE

^ FENDT

0 DEUTZ-FAHR

^ CASE IH

^ BELARUS

^ agror^cr2icn auc^o zoo,

' .11

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTASDE TRACTORES DE DTN ENTRE 101 Y 110 CV

DURANTE EL AÑO 2000

< <Esta 'clase'mantiene la

tendencia general ala baja reflejada por

el segmento dereferencia ^ ^

BELARUSS+L+H URSUS4.3% 4.5%

RENAULT2.3%

NEW HOLLAND33.9%

DE 101 A 110 CV DTN

3.1 %CASE IH^.6%

^DEUTZ-FAHR4.4%

Modelo MarcaMarca Modelo Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00 Ud.96 Ud.97 Ud.98 U.99 U.OUBELARUS 952 23 23CASE IH MX-110 57 43 57

5130 PA 72 58 7 1 72 58 64 44 57DEUTZ-FAHR 6.OOT 9 50 58 39 28

AGROSUN 120 5Otros modelos 4 1 1 13 51 59 39 33

FENDT FAVORIT 712 VARIO 11 I IJOHN DEERE 6600 202 102 10 1

6600 AS 24 73 10 16410 4RM 1 36610 4RM 2286510 4RM 317 325Otros modelos 542 183 25 28 768 358 363 353 233

KUBOTA M-120 DT 9 -_

9MASSEY FERGUSON MF-3115 4RM 2 1

_

MF-6170 103 95 86 38 26270 4RM 69MF-4260.4 28 204 246Otros modelos 105 86 27 40 208 211 317 324 ^?

NEW HOLLAND TM 115 4WD 170TS 110 (4WD) 123 87 70M-115 DT 9FIAT 110-90 SDT 32 25 4FORD 8240 DT 111 9 1 1TS 115 (4WD) 80Otros modelos 15 12 31 5 158 21 179 173 ?i4

RENAULT 106-54 EXPORT 23 15 11 8 4CERGOS 350 DTE 17 23 11TEMIS 610 X 21181-4 1 1 23 16 28 32 17

S+L+H HURLIMANN 910.6VDT 6 8 10 9 2LAMBORGHINI 105 VDT 9 1LAMBORGHIN11060VDT 42 56 44 47 29Otros modelos 19 5 2 19 76 69 56 75 32

STEYR 9115 A 2 2VALMET 1180 S-4 27 12 10 6

905-4 1 1 1 1 28 12 11 6OTROS 1 3 2 1 3 2

,--- - - - --- 1

1 320_ _

815 1 080 1 051 ,;___ :

749 1 320 ,:

815^

1 080 1 051^

749

ou^^o 200^ agrotc^rnic•u ^

' .11

De 111 a 120 CV

Reducción de ventas

5 intervalo ha visto reducida susventas, descendiendo en un

31.6%, 45.6%, 41.8% y 24.9% res-pecto de los años 1996, 1997, 1998 y1999,superando con creces los valo-res medios de todo el intervalo.

EI líder del segmento considera-do, es John Deere, que vende 188 uni-dades, con las que controla el 39.2%de las ventas; además, es suyo el trac-tor más vendido de toda la 'clase', elmodelo 6810 4RM, del cual son casitodas las unidades vendidas por estamarca en este segmento.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTASDE TRACTORES DE DTN ENTRE 111 Y 120 CV

DURANTE EL AÑO 2000

RESTONEW HOLLAND 4.7%19.3%

CASE IH11.4%

El segundo puesto es para NewHolland, con 115 unidades vendidas,y el segundo modelo más vendido delsegmento (TM 125).

El tercer y cuarto puesto son, res-pectivamente, para Case Internationaly Massey Ferguson, que disponen deuna cuota de mercado del 14.2% y del13.8%, siendo la primera de las dos lamarca que comercializa el segundotractor más vendido de esta gama depotencias, el modelo MX-120, delque se han vendido 66 unidades, yque, además, ha conseguido incre-mentar ligeramente sus ventas respec-to al año pasado.

El quinto y sexto lugar lo ocupanDeutz-Fahr y el Grupo S+L+H, quealcanzan un 12.7% y un 10.2% de lasventas; este ultimo, también, ha con-seguido incrementar sus ventas res-pecto al ejercicio anterior.

^ agrorécnica ^^^^o ^^^

' .11

DE 111 A 120 CV DTN

Modelo MarcaMarca Mo e o U.96 U.97 U.98 U.99 U.00 U.96 U.97 U.98 U.99 l^r .^ ► nCASE INTERNATIONA CS-120 1

MX-120 107 122 65 60 665140 PA 30 2 1 107 122 95 62 E^ti

DEUTZ-FAHR 6.05 T 16 90 81 71 616,16 EA 60 4 2 1 76 94 83 72 61

FENDT FAVORIT 714 VARIO 20F-395 GHA 2 1 1Otros mo e os 3 2 1 2 5 2 2 2 21

JOHN DEERE 6800 16800 AS 48 121 16 1 17600 16810 4RM 1856610 4RM 220 226Otros mo e os 257 211 22 1 305 332 258 228 I titi

MASSEY FERGUSON 6280 4RM 37 60MF-6180 181 171 96 48 6MF-4270.4 39 65 24Otros mo e os 8 4 8 189 214 169 109 66

NEW HOLLAND 8260 DT 1 5 80 108 9FIAT M 115 DT 105 220 248 74TM 125 4WD 106Otros mo e os 21 39 12 12 127 264 340 194 115

RENAULT 133-14 TX EXPORT 9 5 1 1ARES 620 RXS 8 4 4 3ARES 620 RZS 4 10 12 3 9 17 14 17 7

S+L+H ANTARES 110 VDT 16 17 23 17 2SILVER 130 24 ^HURLIMANN 6115 VDT 7 1 5 1 3LAMBORGHINI 115 VDT 3 12 21 21 7LAMBORGHINI PREMIUM 1300 13 26 30 49 39 ^3^)

URSUS 1204 1 1VALMET 8050 S-4 3 20 5

8350-4 3Otros mo e os 2 4 2 7 20 8

ZTS 12345 (4WD) 1 1OTROS 24 18 5 24 18 5

870 1 093 1 022 743 595 870 1 093 1 022 743 595

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TRACTORES, POR MARCAS,DE 111-120 CV DELTIPO DE DTN DURANTE EL PERIODO

1996-2000

^ OTROS

^ ZTS

^ VALMET

^ URSUS

^ S+L+H

O RENAULT

^ NEW HOLLAND

^ MASSEY FERGUSON

^ JOHN DEERE

^ FENDT

^ DEUTZ-FAHR

^ CASE INTERNATIONAL

1996 1997 1998 1999 2000

JULIO 2001 agrotc^crticu ^

' .11

De 121 a 130 CV

Mejor que en 1999

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TRACTORES, POR MARCAS,DE 121-130 CV DELTIPO DE DTN DURANTE EL PERIODO

1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

Se trata de una de las dos `clases'que rompen la tendencia descen-

dente del intervalo general de poten-cia, y, aunque ha conseguido un incre-mento del 21.8% respecto a 1999, lacomparativa respecto a los tres añosanteriores, ofrece valores descenden-tes del 22.0%, 19.9% y 3 I.8% respec-tivamente.

El 'número uno' en este segmento

es New Holland, que ha comercializa-

do 184 unidades, 176 de las cuales

corresponden al modelo TM 135

4WD, que es el más vendido de la

`clase'; hay que destacar el notable

incremento en sus ventas respecto a

los años 1999 y 1998, situándose en

valores intermedios a los años 1997 y

1996.

Massey Ferguson ocupa el segun-

do puesto, con un 27.0°I° de las ven-

tas, y también el segundo puesto de

tractor más vendido con el modelo

6290 4RM, del que se han comerciali-

^ OTROS

^ VALMET

0 S+L+H

p RENAULT

^ NEW HOLLAND

^ MASSEY FERGUSON

^ LANDINI

^ ^OHN DEERE

^ FENDT

0 DEUTZ-FAHR

zado 147 unidades, la mayoría delas ventas de esta marca.

El tercer lugar lo ocupa JohnDeere, con 131 unidades vendidas(23.0%), casi todas pertenecientesal tercer modelo más vendido dela gama, el 6910 4RM.

Hay que resaltar el incremen-to de ventas respecto a ejerciciosanteriores de Fendt y del GrupoS+L+H con unas cuotas de mer-cado del 7.4°I° y del 3.0°Io en elaño 2000; también, la apariciónde marcas como Dr,utz-Fahr yValmet que en los cuatro ejer-cicios anteriores no se habíanvendido modelos en esta 'clase'de potencias.

1 • agl'otécnica ^^^^o zoo^

' .11

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS VENTASDE TRACTORES DE DTN ENTRE 121 Y 130 CV

DURANTE EL AÑO 2000

S+L+H3.0%

RESTO3.0%

^ ^

FENDT7.4%

DE 121 A 130 CV DTN

^ ^ EI tractor de 100kW (136 CV) puedeconsiderarse como

referencia en elmercado europeo del

agricul torextensivo^ ^

Modelo MarcaMarca Modelo Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00 Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.uiDEUTZ-FAHR AGROSUN 140 10 10FENDT FARMER 312 10 6 3 2

FAVORIT 515 C 2 6 4 1FAVORIT 716 VARIO 39 10 8 9 4 -32

)OHN DEERE 6900 16900 AS 48 109 19 16910 4RM 1276910 C 4RM 26810 4RM 119 150Otros modelos 117 146 46 12 165 255 184 162 131

LANDINI DT-130 13 46 44 25Otros modelos 28 31 5 28 44 51 44 25

MASSEY FERGUSON 6290 4RM 73 147MF-3650 4RM 1 1MF-8110 317 189 118 45 4MF-6190 37 269 121 2MF-1134/4 7 1 324 227 388 239 154

NEW HOLLAND TM 135 4WD 176M-135 DT 8FORD 8340 TURBO DT 224 139 72 3Otros modelos 31 4 1 255 143 72 4 184

RENAULT TEMIS 630 X 1TEMIS 630 Z 2ARES 630 RZS 11 16 10Otros modelos 4 7 3 15 23 13 3

SAME LASER 130 V 4RM 1 2 2 2RUBIN 135 11LAMBORGHINI CHAMPION 135 4LAMBORGHINI 1306 DT 1 1 2 2 1 17

VALMET 8450-4 4 4OTROS 53 18 2 1 53 18 2 1

836 712 731 468 570 836 712 731 468 570

.1u^io 200^ Agl'Olc^c'^^icct ^

' .11

De 131 a 140 CV

Segmento poderoso

5 el intervalo de potencias en elEque más ventas se han producido,de todos los considerados en este es-tudio. Representa por sí solo, alrede-dor del 40% del segmento entre 101 y150 CV de potencias de referencia.Las ventas han experimentado un re-troceso del 13% respecto al año pasa-do, y un poco más fuerte ( en torno al23%) respecto de 1998, pero han subi-do un 56.9% y un 73.0% si lo compa-ramos con los valores de 1997 yI 996.

El líder indiscutible en este seg-mento es John Deere, que dominamás de la mitad del mercado(57.8%), manteniendo un tono as-cendente respecto a los dos ejer-cicios anteriores, con subidas impor-tantes y se olvida de los bajos resul-tados de años anteriores.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, POR EMPRESAS,DE TRACTORES VENDIDOS ENTRE 131 Y 140 CV

DURANTE EL AÑO 2000

NEW HOLLAND12.6%

VALMET3.0%

EVOLUCIÓN DE l_AS VENTAS DE TRACTORES, POR MARCAS,DE 131-140 CV DELTIPO DE DTN DURANTE EL PERIODO

1996-2000

1996 1997 1998 1999 2000

^ URSUS

0 ZTS

^ VALMET

^ STEYR

^ S+L+H

0 RENAULT

^ NEW HOLLAND

^ MASSEY FERGUSON

^ LANDINI

^ )OHN DEERE

^ FENDT

^ DEUTZ-FAHR

^ J.I. CASE

^ CASEIH

RESTO0.6%

CASE INTERNATIONAL9.9%

El segundo puesto espara New Holland, que tie-ne unas ventas del 12.6%,por debajo de los valoresque tenía en los buenosaños de 1998 y 1997.

El tercer y cuarto lugar

son para Case International

y para el Grupo S+L+H,

que controlan, respectiva-

mente, un 9.2°Io y un 6.3%

de las unidades comerciali-

zadas en esta `clase', aun-

que la evolución de ambas

marcas es descendente si

las comparamos con las ci-

fras de los dos años anterio-

res al 2000, situándose en

valores más apro;^cimados al

año 1996 y 1997.

^ agrotc^cnicc^ ^^^^o ^^^

' .11

DE 131 A 140 CV DTN

Modelo MarcaMarca Modelo Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00 Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.UOCASE IH MX-135 202 391 129

5150 PA 195 178 94 5 17120 12290 1 195 178 297 396 131

DEUTZ-FAHR 6.20 T 15 42 42 39 28 15 42 42 39 28FENDT XYLON 524 (4WD) 1 6 1 1

FAVORIT 514 C 18 10 10 4FAVORIT 515 C(40 KM/H) 16 14 5 19 32 25 9 1

JOHN DEERE 7610 10 17610 (107 KW) 527610 PS MFWD 55 199 137 556910 4RM 425 5096910 (103 KW) 6514055 17700 AS 1 1Otros modelos 171 15 6 1 171 70 630 658 761

LANDINI DT-145 31 36 54 31 36 54MASSEY FERGUSON 8210 38

MF-8120 48 67 46 2MF-3655 4RM 7 1 7 48 68 46 40

NEW HOLLAND TM 150 4WD 133FORD 8360 DT 1 9 113 26FIAT M 135 DT 231 364 372 110 7Otros modelos 17 2 249 375 485 110 166

RENAULT 155-54 TX 19 6 1 3Otros modelos 1 5 20 6 1 8

S+L+H ANTARES 130 VDT 35 27 29 13 4RUBIN 150 9LASER 150 V 4RM 1 24 117 93 65HURLIMANN 6135 VDT 7 8 6 2 3LAMBORGHINI 135 VDT 27 12 24 15 2LAMBORGHINI CHAMPION 150 7LASER 150 V 4RM 6LAMBORGHINI 1506 DT 1 70 71 176 130 90

STEYR 9145 A 3 5 8 1 3 5 8 1VALMET 8150.4 11 29

8150 S-4 15 51 328400 S-4 44 41 17 14 78400-4 4 44 56 68 57 40

ZTS 16245 32 24 9 8 4 32 24 9 8 4URSUS 1614 1 1

822 906 1837 1505 1316 822 906 1837 1505 1316

LOS CINCO TRACTORES MÁSVENDIDOS, DURANTE EL AÑO 2000

,1,',;,,_ ^.. MO^)ELO Ud.

JOHN DEERE 6910 651

NEW HOLLAND TM 150 4WD 133CASE INTERNATIONAL MX-135 129S+L+H LASER 150 V 4RM 65

JOHN DEERE 7610 PS MFWD 55

^u^^o zoo, agrot^^rnicu ®i '

' .11

^ 1:^^frti ^^l a:

De 141 a 150 CV

Leve incremento

^ el otro intervalo de potencia dondeE^e han incrementado las ventas, aun-yue en este caso no sea tan significativocomo en el caso anterior, ya que sólo re-presenta un 7.0°Ic del total de las ventas.El alza que ha experimentado es de un54.7% respecto a 1999, pero del 92.8%,43.8% y 292.0°lo respecto de los tres añosanteriores.

El 'número uno' es Case Internationalque ha vendido 94 unidades (38.7% del

•I 9 d •1d l 8

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE TRACTORES, PORMARCAS, DE 141-150 CV DELTIPO DE DTN DURANTE

EL PERIODO 1996-2000

correspon en a Qas cua esmer^ado), emodelo MX- I 50, yue ha sido el tractor más °-0 150 ^vendido dentro de esta gama de potencia.

El segundo puesto es para Renault,que controla un 29.2°Io de las ventas; sumodelo el Ares 640 RZS ha sido el segun-do tractor más vendido, correspondiendo ^ 50a él casi todas las unidades vendidas por

esta marca.El tercer y cuarto puesto son para

John Deere y Massey Ferguson que conun 12.3% y un 11.5%, respectivamente,que prácticamente completan el panoramade esta `clase'.

DE 141 A 150 CV DTN

O ZTS

^ VALMET

(^ S+L+H

0 RENAULT

^ NEW HOLLAND

^ MASSEY FERGUSON

^ JOHN DEERE

^ 1C6^ FENDT

^ CASEIH

Modelo MarcaMarca Modclo Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.UO Ud.96 Ud.97 Ud.98 Ud.99 Ud.00_

CASE IH CS-150 14 22 2 5MX-150 72 89INTERNATIONAL 1455 AXL 10 6 10 20 22 74 94 _

fENDT FAVORIT 711 VARIO 7FAVORIT 816 1 8 _

JCB FASTRAC 155T-40 1 1 1 1 1 1_JOHN DEERE 8110 30

Otros 107 44 14 107 44 14 30MASSEY FERGUSON 8220 28

MF-8130 32 21 16 10 32 21 16 10 2Fi

NEW HOLLAND 8560 DT 4FIAT 130-90 DTTURBO 1 2 2 1 2 2 4

RENAULT ARES 640 RZS 2 42 70ARES 815 RZ 1 2 42 71

S+L+H LAMBORGHIN1150VDT 4 7 16 3 2SAME TITAN 145 VDT 14 8 8 8 18 15 24 11 2

VALMET 8450 S-4 3 17 4 5 3 17 4 5

ZTS 16345 (4WD) 40 KM/H 1 162 169 126 157 243 62 169 126 157 243

^ agrotécnica ^^^^o ^^^

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, POR EMPRESAS,DE TRACTORES VENDIDOS ENTRE 141 Y 150 CV

DURANTE EL AÑO 2000

RENAULT29.2%

VALMET2.1%

RESTO2.9%

^ I CASE IH\ 38.7%

MASSEY FERGUSON11.5%

SIMPLE TRACCIÓN

Sólo 47 unidadesSe han vendido 37 unidades dentro del intervalo de potencias de

101-110 CV; el líder de ventas es New Holland, que ha vendi-do 20 tractores, entre ellos el modelo más vendido que es el TS110 (2WD) ( 18 uds.), le sigue John Deere con 16, disponiendo delsegundo modelo más vendido e16510 2RM ( I1 uds.).

Entre 111- I 30 C V se han vendido 6 tractores de los cualesNew Holland ha vendido 3 unidades.

Se puede decir que se trata de un mercado muy reducido, paraaplicaciones especiales, especialmente en labores de transporte, enlas que no se busca transformar toda la potencia disponible en susmotores en potencia de tracción en campo.

101-110 CV STN

MASSEY FERGUSON 6270 2RM 1 STNNEW HOLLAND TS 110 (2WD) 18 STNJOHN DEERE 6510 2RM 11 STNNEW HOLLAND 8260 2 STNJOHN DEERE 6610 2RM 5 STN

A MODO DE1 CONCLUSIÓN

Se puede decir que el mercado en

este intervalo de potencias mantiene

la tónica general de descenso, aunyue

en determinados segmentos, como en

el potencias de más de 141 CV, el

crecimiento de las ventas sea signifi-

cativo.

Esto parece debido a un desplaza-miento de los clientes hacia las poten-cias mayores, aunyue la mayor de-►nanda se centra en cl intervalo cntre131 y I 40 C V.

En cualquier caso, un segmentode potencias muy competido entre losfabricantes punteros, ya que en él seencuenhan los modelos de alrededorde 100 kW (136 CV), que son los demas interés para la agricultura empre-sarial extensiva, de tamaño mediano ygrande, así como los que mejor seadaptan a las necesidades de las em-presa^ de ^ervicios.e^

JULIO 2001 agro^c^c^nic^u ®