PRESENTACIN

El presente documento contiene el Informe Final del Estudio sobre la Tendencia de la Demanda Turstica Internacional y de los Segmentos Relevantes para el sector Turstico del Cusco, realizado en abril del 2013, de acuerdo con los trminos de referencia de la convocatoria respectiva.

El estudio fue elaborado combinando tcnicas cuantitativas (encuesta) y cualitativas (entrevistas a profundidad). Se realizaron 20 encuestas a turistas no residentes en vsperas de retornar a sus pases de origen en la Sala de Embarque del Aeropuerto Velasco Astete del Cusco, con la finalidad de identificar los segmentos de demanda turstica internacional relevantes para el Cusco y evaluar las condiciones de oferta y percepcin de calidad de servicios tursticos que brinda el cluster turstico del Cusco. Asimismo, se realizaron 3 entrevistas en profundidad a operadores internacionales de los principales pases emisores de turistas al Per con la finalidad de evaluar las tendencias de la demanda de turismo internacional; y 3 entrevistas en profundidad a operadores nacionales con sede en Lima y 5 operadores nacionales con sede en Cusco, con la finalidad de evaluar las condiciones de oferta y percepcin de calidad de los servicios que brindan las empresas del cluster.

El presente informe est dividido en cuatro captulos y un resumen ejecutivo. El primer captulo trata sobre la demanda turstica internacional, arribando en tendencias de los segmentos de demanda relevantes para el cluster del Cusco. El segundo captulo trata sobre los segmentos de demanda relevantes para el cluster del Cusco, a la luz de la identificacin de las tendencias de demanda turstica internacional, incluyendo en este captulo un perfil de turista que vista Cusco. El tercer captulo trata sobre la identificacin y la calificacin del nivel de desarrollo alcanzado por las empresas que componen dicho cluster, a partir de cuatro factores de competitividad definidos por: calidad de servicios, formalidad, capacidad de produccin y diversidad de la oferta de servicios. Finalmente, se presentan conclusiones en las que deriv la investigacion.

Los resultados contenidos en el presente informe responden a la aplicacin de los procedimientos planteados en los trminos de referencia , las normas definidas contractualmente y las establecidas como prctica habitual en trabajos de esta ndole. El presente informe no deber ser utilizado con propsitos diferentes a los que le dieron origen, por lo que no deber ser citado, distribuido o reproducido por cualquier medio, sino de manera textual, citando la fuente. Esta limitacin resulta de nuestra responsabilidad profesional de opinar y ser interpretados en el contexto especfico en el cual se realiz nuestra labor.

I.- CUESTIONARIO DE ENCUESTA1.-Qu sector del turismo en el cusco tiene mas demanda?Los resultados arrojan que el 85% de los entrevistados considera al segmento cultural tendr un crecimiento mayor al 5% a mediano plazo. El 77% de los entrevistados consider que el segmento aventura crecer por encima del 5%, y el 46% que el segmento ecoturismo o turismo de naturaleza crecer tambin ms de 5%. Los otros segmentos con expectativas de crecimiento mayores al 5%, aunque mencionados con una menor frecuencia, son el turismo de descanso (33%) y el misticismo religioso (23%).Al interior del segmento cultural, los nichos de mercado ms destacados son el arqueolgico y el vivencial. El 56% de los operadores internacionales consultados considera que en los prximos aos el nicho de mayor demanda mundial ser el arqueolgico, en tanto que el 31% considera que ser el vivencial.

Al interior del segmento aventura, el trekking figura como el nicho (producto) ms atractivo, al ser reconocido por el 62% de los entrevistados como producto de elevado potencial, superando en expectativas de crecimiento a cualquier nicho del segmento cultural. El segundo producto de mayor dinamismo esperado en este segmento es el ciclismo de montaa, con una tasa de respuesta del 31%.

Al interior del segmento naturaleza o ecoturismo, el 38% de los operadores internacionales entrevistados considera que el nicho con mayor potencial ser la observacin de flora y fauna.Estos vaticinios son ms que confirmatorios de los hallazgos de MAXIMIXE bajo los dos mtodos utilizados en el presente estudio:Los segmentos de demanda con mayor ritmo de crecimiento en los prximos aos sern el turismo de naturaleza o ecoturismo, el turismo cultural y el turismo de aventura, con las siguientes tasas de crecimiento esperadas:

Estos rangos de crecimiento propuestos por MAXIMIXE se sustentan no slo en las perspectivas de los entrevistados (operadores, expertos y principales actores), sino tambin en los siguientes factores determinantes de las tendencias de la demanda:

- Tendencia creciente del consumidor hacia lo natural.- Tendencia por preferencias de los turistas por experiencias lo ms distintas posibles a lo habitual (rutina diaria en la ciudad).- Tendencia a visitar lugares distantes exticos y prstinos.- Evolucin de los medios de transporte permite recorrer mayores distancias en menos tiempo.- Mayor conciencia de los efectos nocivos que puede producir la sobre exposicin a los rayos solares.- Mayor conciencia de mantener el equilibrio con el medio ambiente, preservando la flora y fauna existente.- Tendencia a querer minimizar el impacto medio ambiental de su experiencia turstica.- Tendencia a contribuir a la conservacin del lugar visitado y al bienestar de la comunidad local.- Crecimiento del nivel educativo de los turistas.- Recuperacin econmica favorecer mayor disponibilidad de recursos para realizar viajes a lugares distantes.- Tendencia de los turistas a pasar de espectadores a principales actores de la experiencia turstica.2.-Qu ciudades o lugares quisieras visitar?Lima y Cusco figuran como los principales destinos del turismo receptivo; el primero de ellos sustentado en su condicin de punto de llegada obligada (a travs del aeropuerto Jorge Chvez), en donde fluyen principalmente viajeros de trnsito y de negocios. En el caso del Cusco, su destacable afluencia de turistas est determinada por el fuerte posicionamiento de Machu Picchu a nivel mundial como uno de los centros de mayor atractivo turstico.El arribo de turistas al pas muestra una marcada estacionalidad en los perodos de julio-agosto y diciembre-enero; en el primero de ellos se registran los mayores arribos del ao, producto de las vacaciones que se dan en el hemisferio norte, mientras que en el perodo diciembre-enero se da la temporada de vacaciones en pases vecinos como Chile, Argentina y Ecuador.La gran mayora de los visitantes extranjeros (ms de 72%) ingresan por el aeropuerto internacional Jorge Chvez, terminal que a su vez sirve de punto de enlace con los dems aeropuertos y/o aerdromos del interior del pas. Otros puntos de ingreso de turistas internacionales, aunque de menor importancia, lo constituyen las zonas de Desaguadero (Puno) y Aguas Verdes (Tumbes). CIUDADES Y LUGARES MAS VISITADOS POR LOS TURISTAS

3.-QUE OPINAS de la infraestructura y servicio?El servicio que fue calificado con mayor grado de insatisfaccin, por parte de los turistas encuestados fueron los servicios de transporte turstico, en especial los buses. Esta opinin es compartida por los expertos, operadores tursticos de Lima y Cusco, que sealan que el servicio es regular y coinciden en la renovacin de la mayora de unidades de transporte por ser demasiado antiguas.Por otro lado, los servicios de hospedaje obtuvieron el mayor grado de satisfaccin con un 36.5% de respuestas muy bueno, considerando la presencia de hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas. Este nivel de satisfaccin tambin se justifica porque los turistas encuestados se hospedaron en un 70% en hoteles, siendo estos establecimientos superiores en servicio comparados con los hostales que tuvieron una acogida del 27% .El servicio areo hacia Cusco fue calificado como muy bueno por los turistas con un 29.3%; sin embargo, estas mismas compaas areas presentaron el mayor nivel de insatisfaccin aunque en una menor escala. Las respuestas sobre el margen de insatisfaccin de algunos operadores y expertos sobre le servicio areo fueron basadas en la calidad de servicio, mantenimiento y antigedad de las aeronaves de ciertas compaas areas, ya que estas condiciones varan de una empresa a otra. Por otro lado, los servicios aeroportuarios han sido mejor acogidos por los turistas y operadores tursticos al modernizarse el Aeropuerto Internacional Velasco Astete del Cusco.Sector econmicoEsta compuesto por las siguientes empresas con el grado desarrollo que se indica a continuacin:

Este componente tiene una calificacin de 2,5 mantenindose una fuerte competencia que permite que la actividad turstica se mantenga funcionando con normalidad. Dicho resultado se debe a la elevada informalidad y baja calidad de las agencias de viajes, transporte (buses, tren local), establecimientos de hospedaje (hoteles de 1 y 2 estrellas y hostales) y restaurantes. En este ltimo grupo de empresas se reporta esfuerzos particulares en mantener cartas atractivas y calidad de los platos ofrecidos.

No obstante, se considera que el desarrollo del sector econmico es mediano por la presencia de grandes cadenas hoteleras internacionales y nacionales que brindan servicios a estndares internacionales. A esto se suman servicios de buena calidad de la mayora de operadores especializados (arqueolgico e histrico).

En el caso de los hoteles y hostales de tres estrellas para abajo, los operadores entrevistados coinciden en sealar que existe una sobre oferta en el servicio de alojamiento, lo que ha conducido a que las empresas de hospedaje busquen reducir al mnimo sus costos operativos de manera de poder competir con base en precios y no en la calidad de su producto.

Las categoras de alojamiento ms demandadas (40%) por todos los segmentos fueron las de tres estrellas. Los alojamientos de dos estrellas son demandados en un 25%; cuatro estrellas en un 18% y cinco estrellas en un 11%.

En lo que concierne al tren local, debe sealarse que este es un servicio que fue especialmente introducido por el operador (PeruRail) con el fin de atender la demanda de los pobladores locales que tradicionalmente utilizaron el tren para viajar de su localidad (cercana a las mrgenes del tren) a Cusco y vice-versa. Sin embargo, las agencias han conseguido darle la vuelta al control, consiguiendo, una vez ms con el objetivo de abaratar los paquetes ofrecidos, que los turistas viajen en este servicio, que sin duda no rene las condiciones de comodidad y calidad que podran estar esperando. Finalmente, en el caso del servicio de helicptero, se trata de un nico operador (como en el caso de los trenes), que utiliza helicpteros acondicionados para transportar pasajeros, lo que se traduce nuevamente en condiciones relativamente pobres de calidad de servicio.El servicio que fue calificado con mayor grado de satisfaccin en la encuesta fue el de restaurante, especialmente su atencin y sanidad. Sin embargo, los operadores tursticos han reconocido que en los ltimos tres aos se ha mejorado su servicio en algunos establecimientos y se ha variado poco a poco la variedad de comida, destacando la comida Novoandina.4.-Cual fue la motivacion para que viaje al cusco?Los turistas que visitan Cusco tuvieron mayoritariamente como motivacin de viaje la cultura (84,5%), seguido de aventura (47,2%), ecoturismo (31,9%) y misticismo (22.8%). Las menores motivaciones estuvieron referidas a los segmentos eventos y congresos (1,4%) y sol y playa (0,7%).

El origen de la motivacin fue principalmente la recomendacin de amigos o conocidos que haban visitado antes el Cusco (36%), seguido de agencias de viaje (20.4%), guas tursticas (15.8%) y documentales o programas de televisin (14.7%).

5.-como prefieren viajar solos o en grupos?Casi la mitad (45%) de los entrevistados viajaron en pareja, mientras que 70% los hace con dos a 4 acompaantes. En tanto que el 14% viajaron en grupos de ms de 30 personas (paquetes tursticos grupales).

6.-cuanto fue el gasto promedio que hizo al visitar cusco?El gasto promedio durante su visita a Cusco fue de US$ 773 (no incluye pasajes o tickets areos internacionales). Destaca el gasto promedio en los turistas del segmento de salud que fue de US$ 1061, en el segmento aventura fue de US$ 812 y en el segmento cultural fue de US$ 786.

7.-que le parece la informacion turistica acerca del cusco?Solo el 13.1% de los encuestados calificaron como muy bueno el servicio de informacin turstica; sin embargo, casi un 49% de ellos no respondieron por no tener contacto con el servicio. De un total de 20 personas encuestadas, el 22% sugiri mejorar los servicios de informacin turstica y contar con mapas del Cusco. Estos comentarios tambin fueron respaldados por los operadores tursticos del Cusco que observaron cuestionamiento en la calidad e informacin del material elaborado por las oficinas responsables de la promocin turstica.Por otro lado, la Seguridad en el Cusco fue vista con un calificativo de muy bueno en la encuesta por el 22.2% de los encuestados, teniendo un nivel satisfactorio bueno en general. Este resultado es respaldado por la ausencia de comentarios negativos sobre la seguridad, por parte de los operadores de turismo cusqueos.

Formulacin de estrategias e identificacin de factores crticos de xitoLas estrategias diseadas son presentadas para las cuatro reas crticas de concentracin de esfuerzos y son las que se detallan a continuacin:

Calidad de Oferta- Disear programas de asistencia tcnica para mejorar y uniformizar la oferta de servicios de las empresas afines y del sector econmico.-A travs de programas de capacitacin generar una mayor conciencia turstica de la importancia de la calidad.- Programas de capacitacin para los guas e instructores de turismo de aventura y naturaleza.Informalidad-Simplificar procedimientos administrativos que impongan barreras de acceso innecesarias o injustificadas- Crear incentivos para la formalizacin de las empresas, como por ejemplo: Acceso de informacin de inters para las Pymes- Inclusin en las guas tursticas- Ingreso libre a seminarios y conferencias organizadas por Prompyme

Desarrollo empresarial- Disear programas de capacitacin y asesora para solicitar crditos al sistema financiero, a fin de mejorar la prestacin de sus servicios.- Disear programas de capacitacin y asesora para la creacin de nuevos productos que respondan adecuadamente a las necesidades del cluster turstico.

Promocin de Pymes- Promover la creacin de empresas en nichos de mercado en los segmentos con mayor demanda potencial de crecimiento, en los siguientes rubros: Empresas de espectculos de luces y sonido Rent a car Tienda de recuerdos no artesanales Tiendas de alquiler y equipos de aventura y ecoturismo Servicios de globo aerosttico Servicios de mantenimiento de equipos de turismo de aventura y naturaleza Bumgy jumping Mountain bike Creacin de empresas de limpieza Creacin de centros artesanales participativos Empresas de servicios de informacin turstica (24 horas al da) Empresas especializadas en sealizacin turstica Creacin de casas de cambio Creacin de Fast Foods Creacin de tambos tursticos lugares de descanso a lo largo del circuito tursticoo Disea incentivos para la creacin de empresas en nichos de mercado en los segmentos con mayor demanda potencial de crecimiento

CONCLUSIONES

- Los segmentos de mercado turstico receptivo con elevado potencial para el Cusco son el turismo de naturaleza o ecoturismo, aventura y cultural, debido a que dichos segmentos son los de mayor crecimiento mundial. Segn previsiones de MAXIMIXE, el ritmo de crecimiento mundial del segmento naturaleza fluctuara entre 12% y 17% anual, del segmento cultural fluctuara entre 7% y 12% anual y del segmento aventura fluctuara entre 10% y 15% anual.

- El Cusco posee una oferta de recursos tursticos que se adapta perfectamente a los segmentos de demanda mundial con mayor potencial naturaleza o ecoturismo, aventura y cultural. En el segmento naturaleza destaca la potencialidad de la Cordillera de Vilcanota, mientras que en el segmento aventura destaca la potencialidad de Trekking en Caminos del Inca y en el segmento cultural destaca la potencialidad del complejo arqueolgico de Choquequirao.

- Los principales pases con destinos competidores del Cusco a nivel mundial en el segmento cultural son Egipto, Mxico y Guatemala, cuyos principales atractivos son de tipo arqueolgico (pirmides de Giza en Egipto, pirmides aztecas de Teotihuacan y maya en Chichem-Itza), mientras que en los segmentos de aventura y ecoturismo los principales pases con destinos competidores son Costa Rica, Ecuador y Kenia, todos ellos reconocidos por sus mundialmente conocidas reservas naturales y parques nacionales.

- El segmento cultural concentra los atractivos tursticos de mayor preferencia para el turista que visita Cusco, donde la mayora ellos ya han sido puestos en valor para su explotacin, contando con la infraestructura y servicios necesarios para el eficiente desarrollo de la actividad turstica. En tanto que el segmento ecoturismo cuenta con atractivos tursticos de alto valor constituidos por la variada biodiversidad (especies animales y flores) con que cuenta el Csuco, lo cual se refleja en el reconocimiento de dicho destino turstico como patrimonio natural de la humanidad. En contraste existe un incipiente desarrollo de la oferta de productos y servicios por parte de los operadores tursticos nacionales.

- El cluster del Cusco, compuesto por clientes, empresas del sector econmico, de servicios complementarios, de servicios afines y proveedores, as como por instituciones pblicas, privadas y de la sociedad civil, presenta en conjunto un grado de desarrollo mediano sustentado fundamentalmente en el desarrollo alcanzado por las empresas del sector econmico (hoteles de 5 y 4 estrellas y operadores tursticos especializados) y de los proveedores (alimentos, equipos de hotelera, refrigeracin, confecciones, constructoras y concesionarias de autos y buses).

- Al interior del cluster turstico de Cusco, existe una heterogeneidad en la calidad de los servicios prestados al turista, producto del distinto nivel de inversin realizada por las empresas del cluster en capacitacin del personal, mantenimiento y renovacin de equipos e infraestructura, as como por los distintos niveles en la capacidad de gestin de la empresa. El grado de desarrollo alcanzado por los proveedores se debe a que dichas empresas estn enfocados en atender elevados estndares niveles de calidad exigidos por los hoteles de 5 y 4 estrellas asociados a importantes operadores internacionales.

- La caracterstica ms saltante de las empresas del cluster del Cusco result ser la informalidad. En las empresas del sector econmico la informalidad se presenta principalmente en establecimientos de hospedaje (hostales), agencias de viajes y turismo y operadores especializados, mientras que en las empresas de servicios afines se presenta en taxis, guas tursticos y fabricacin y venta de artesanas.

- Los operadores tursticos nacionales han alcanzado un desarrollo intermedio por la existencia de alianzas con estratgicas con operadores internacionales, lo cual les ha permitido perfeccionar los productos y servicios ofrecidos, adecundolos a los estndares de calidad mundialmente aceptados.

- No obstante el nivel de desarrollo de todas las empresas del cluster del Cusco, al decir de operadores tursticos nacionales y expertos del sector la infraestructura y los servicios prestados a turistas no tendran estndares internacionales. Esta situacin no es tan notoria si se considera que los turistas que visitan Cusco tienen bajas expectativas sobre la calidad de dichos servicios en contraste con el enorme grado de satisfaccin de la experiencia turstica de visita Machu Picchu.

- Los operadores internacionales de pases lderes en los principales segmentos de turismo mundial consideran que los factores de xito mas importantes que deben tener los destinos son la infraestructura, publicidad y precio atractivo.

Resumen

II.- ESCOGER1.- LAS DEMANDAS ACTUALES DEL TURISMO EN EL PERUEl arribo de turistas al pas muestra una marcada estacionalidad en los perodos de julio-agosto y diciembre-enero; en el primero de ellos se registran los mayores arribos del ao, producto de las vacaciones que se dan en el hemisferio norte, mientras que en el perodo diciembre-enero se da la temporada de vacaciones en pases vecinos como Chile, Argentina y Ecuador.Lima y Cusco figuran como los principales destinos del turismo receptivo; el primero de ellos sustentado en su condicin de punto de llegada obligada (a travs del aeropuerto Jorge Chvez), en donde fluyen principalmente viajeros de trnsito y de negocios. En el caso del Cusco, su destacable afluencia de turistas est determinada por el fuerte posicionamiento de Machu Picchu a nivel mundial como uno de los centros de mayor atractivo turstico.

La gran mayora de los visitantes extranjeros (ms de 72%) ingresan por el aeropuerto internacional Jorge Chvez, terminal que a su vez sirve de punto de enlace con los dems aeropuertos y/o aerdromos del interior del pas. Otros puntos de ingreso de turistas internacionales, aunque de menor importancia, lo constituyen las zonas de Desaguadero (Puno) y Aguas Verdes (Tumbes).2.- las demandas actuales del turismo en el departamento de:arequipaEl volcn Misti es imponente, levantado sobre una serena campia con mantiales, viejos molinos (en Sabandia), baos termales (en Yura) y en (Socosani), pequeos con callejones tipo andaluz (Yanahuara) y, no muy lejos, una aldea enraizada en un cerro ptreo (Sachaca). El uso de la piedra sillar (Mineral volcnico) en la construccin de templos, conventos y casonas le dan a la ciudad un aspecto peculiar. No menos famosos son el Valle del Colca y su can, los Petroglifos de Toro Muerto, el valle y can de Cotahuasi. As mismo, las cuevas de Sumbay y Andahua y el denominado Valle de los Volcanes, las lagunas de Meja y las cavernas de Socabaya. En la ciudad de Arequipa, el monasterio de Santa Catalna, fundado en 1580. Otros lugares para visitar son:Santuario Nacional de Lagunas de Meja: Situado en la costa, a 20 kilmetros de la ciudad de Mollendo. Escenario natural de 690 hectreas con aguas de diferentes grados de salinidad, marismas, totorales, salinas y gramadales. Se pueden distinguir hasta 157 especies de aves.Cuevas de Sumbay: A 88 kilmetros de la capital. Pese al tiempo, se conservan en su interior valiosas pinturas rupestres de la era paleoltica. Sus paredes rocosas representan figuras humanas, auqunidos, pumas, etc.Bosque de Piedras de Imata: Formacin rocosa muy original ubicada camino a Puno. Conjunto de columnas lticas naturales que toman la apariencia de un misterioso bosque encantado.Playas de la Punta de Bombon: Playas a 2 horas de la Ciudad de Arequipa ideal para vacacionar con la familia.Playas de Mollendo:Gran balneario del sur del Per a dos horas de arequipa, playas extensas y lugar de ocio de jvenes en poca de verano libres de contaminacin y zonas de pesca y caza submarina con parques acuticosPlayas en Caman. Balneario a 3 horas de la Ciudad de Arequipa, lugar de encuentro de las juventudes de todas las edades, en busca de diversin.Campia Arequipea. Zona rural agrcola en los alrededores de la ciudad, con hermosas combinaciones de colores, con andenes que data de la poca Inca.

- Demanda TursticaEl siguiente cuadro muestra el nmero de turistas nacionales y extranjeros que visitaron el Colca, uno de los destinos ms importantes de la regin Arequipa, se utilizan sus datos por la importancia que tiene el destino para definir la demanda turstica real de la regin, los datos muestran un crecimiento todos los aos y los aos 2009 y 2010 muestran las cifras ms importantes.Sitios Tursticos / Extranjeros

2009201020112012Crec.% 2011/2012

Partic (sitio/Total)

Hotel Yura3

292298

Toro Muerto

1,3951,2481,071

Puerto Inca

1,4351,2621,443

Tocra

6,2585,2602,293

Patahuasi

35,24130,62243,155

Museo Santuarios Andinos

53,08551,97458,300

Valle del Colca (AUTOCOLCA)

83,33192,00391,348102,15512%56.8%

Monasterio Santa Catalina

93,98991,648118,248128,8779%71.6%

TOTAL Extranjeros Arequipa157,072152,627160,000 180,00013%100.0%

Sitios Tursticos ms visitados de Arequipa

El nmero de turistas que visit Arequipa fue de 126 000, cifra ligeramente inferior al comparativo (-0,2 por ciento), debido a la contraccin del turismo recptivo. El turismo nacional no mostr variacin significativa, debido a que si bien se dieron mayores llegadas de turistas procedentes de Cusco, Puno y Tacna, disminuy el arribo de turistas provenientes de Lima; el promedio de permanencia de estos visitantes fue de 1,4 das. El turismo extranjero se contrajo 0,9 por ciento, recibindose turistas especialmente de Francia, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Alemania; con un promedio de permanencia de 1,5 das.

ABANCAY