todo lo que usted debe saber sobre el futuro de la industria de ... · ¡todo lo que usted debe...

¡Todo lo Que Usted Debe Saber Sobre el Futuro de la Industria de Alimentos!

Dr. Manuel A. Coco MoralesChairmanDr. Manuel E. Maldonado CottoPresidente y CEOwww.intelligenceforecasting.comO.787.523.1712 F.787.523.1717

Un Mundo de Oportunidades y de Peligros

©Intelligence Forecasting, Corp. 2

Desafíos

Los Fundamentos del Futuro de la Industria de Alimentos


Abordar los desafíos… con esperanza

» Diseño organizacional – Flujo de la cadena de suplidos (Promedio de 25% merma a nivel global).

» Educación y formación para fortalecer la toma de decisiones.

» Activación real de la economía y sus sectores productivos.

» Alianza estratégicas y consorcios entre productores, suplidores, distribuidores, ventas al detal y con miras a integrar el sector de alimentos.


Abordar los desafíos… con esperanza (Cont.)

» Liderazgo compartido y en todas direcciones.

» Igualdad de género.

» Re-diseñar las modelos de negocios.

» Fortalecer los procesos de sucesión en los negocios.


Contexto Socio-económico de la Industria de Alimentos

Economico Volatilidad en los mercados de alimentos

permanece Incremento del petróleo y gas Efecto reducido de ARRA Efecto discreto del paquete de estímulo criollo Estabilización de materias primas Inflación proyectada de 8.2% Sistema financiero cerrado al crédito

Geo-político

Inminente apertura del mercado cubano

Ruido y resonancia de la situación de

Venezuela

Incremento del protagonismo de Rep. Dom.

Erosión de la competitividad de PR

Ambiental

Alto riesgo en la temporada de huracanes

Anticipación de terremoto de alta escala

Desarrollo de fuentes de energía renovable

Abastos de agua fresca limitados

Erosión de la infraestructura agrícola.

Social

Baja tasa de participación

Alta tasa de desempleo

Efecto de envejecimiento poblacional

Insatisfacción generalizada con las iniciativas

de política pública

Efecto de fuga de cerebros


Riesgos y Posibilidades de la Industria de Alimentos


Evolución del Pensamiento y de la Realidad de la Competitividad Global

©Intelligence Forecasting, Corp.

Países Pobres Países en Desarrollo Países Desarrollados

• Compiten en términos de precios (hacer las cosas más baratas)

• Compiten en términos de calidad (hacer las cosas bien y mejores)

• Compiten en innovación (hacer cosas diferentes)

Lo mismo puede ocurrir con los sectores productivos y con las empresas

8

3 Elementos Determinantes

La competitividad la industria de alimentos y de lossectores productivos requiere de una cultura:


TécnicaCientífica Social

El Pasado No Es Igual al Futuro

» La crisis produce condiciones favorables para cambiar las cosas.


Luchar por un Desempeño Sustentable de País y en la Industria de Alimentos

:1. Rentabilidad vs. Crecimiento2. Corto Plazo vs. Largo Plazo3. Totalidad del Sistema vs. Partes del Sistema


La Industria de Alimentos de PR Necesita: La Síntesis Mágica de la Innovación

Innovación = Conocimientos x Voluntad x Actitudes x Acciones

Status Quo


Innovación: De Ideas Creativas a Soluciones de la Industria para el País

©Intelligence Forecasting, Corp.

Cultura deInnovación

Hacer losnúmeros en el

año fiscal

Bancode Ideas

Desastres deNegocio y de

Sociedad

Excelencia en la EjecuciónExcelencia en la Ejecución

Alto

Bajo

Bajo Alto

13

Generar Interés

Hacer el Caso

Adoptar

Entregar Valor

PR?

¿Pérdida de Ventaja

Competitiva?

Generar Ideas

Experimentar

Tiempo

Respuesta de los Mejores Competidores

Respuesta Emprendedora

Innovación y Ventaja Competitiva de la Industria


Balanza de Intercambio ComercialCAB = Exportaciones - Importaciones


Tendencias de la Industria Mundial de Alimentos

» Precios de comida y “commodities” se han convertido en un problema para la industria y los consumidores en general.

» RFID induce la transformación de la gerencia de la cadena de suplidos y del manejo de inventarios.

» Las marcas privadas en los modelos de ventas al detal de alimentos crecen exponencialmente.

» La biotecnología aplicada a la agricultura alcanza niveles dramáticos de innovación, pero también genera controversias.


Tendencias de la Industria Mundial de Alimentos

» La epidemia de la obesidad detona acciones dramáticas de parte de los gobiernos.« EU – Se transforman las prácticas de mercadeo orientadas

hacia los niños» Las grasas dietéticas se encuentran bajo escrutinio.» En algunas localidades la industria de “food service” es

obligada a listar el contenido de calorías.» Continua la tendencia de crecimiento de los productos

orgánicos y especializados (gluten free).» La seguridad (safety) de alimentos se ha convertido en

un asunto fundamental para los consumidores, la industria y los reguladores.


La Nueva Era de Commodities Caros


2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015Aluminium (US$/tonne) 2,594 2,661 2,621 1,707 2,173 2,220 2,143 2,000 2,155 2,200Barley (US$/tonne) 151 263 256 159 188 179 185 190 205 210Coal (US$/tonne, Australia) 49 66 127 72 99 105 93 99 92 90Cocoa (US cents/lb) 72 89 117 131 143 135 132 135 130 128Coffee (Arabica) (US cents/lb) 114 124 140 144 196 246 208 190 180 175Coffee (Robusta) (US cents/lb) 68 87 105 75 77 89 77 70 75 80Copper (US cents/lb) 306 322 316 234 345 380 400 380 390 370Cotton (US cents/lb) 59 65 72 63 105 113 93 85 78 75Gold (US$/troy oz) 604 697 872 973 1,225 1,331 1,233 1,094 963 875Iron Ore (US cents/dry metric tonne unit 75 83 141 114 165 121 110 125 120 130Lead (UScents/lb) 58 117 95 78 98 109 118 120 130 135Maize (US$/tonne) 123 170 228 172 195 261 268 270 260 250Natural gas (US$/mmbtu, Europe) 8 9 13 9 8 8 8 8 8 8Natural gas (US$/mmbtu, US) 7 7 9 4 4 4 5 5 5 5Nickel (US$/lb) 11 17 10 7 10 11 10 10 10 10Oil: Brent (US$/b) 65 73 98 62 80 90 82 78 76 76Oil: Dubai (US$/b) 61 68 94 62 78 89 81 78 75 75Oil: IEA (US$/b) 65 72 97 61 79 89 82 78 75 75Oil: WTI (US$/b) 66 72 100 62 79 88 83 79 76 77Palladium (US$/troy oz, London) 319 350 353 257 526 740 625 550 500 525Palm oil (US$/tonne) 478 780 949 683 898 1,168 1,135 900 915 950Platinum (US$/troy oz) 1,135 1,299 1,563 1,205 1,613 1,728 1,638 1,550 1,500 1,600Rapeseed oil (US$/tonne) 794 969 1,329 859 1,008 1,243 1,256 1,250 1,200 1,225Rice (US$/tonne) 311 335 676 566 508 521 498 490 500 525Rubber (US$/tonne) 2,313 2,474 2,881 2,143 3,756 3,763 3,275 3,000 3,100 3,200Silver (US cents/troy oz) 1,157 1,341 1,500 1,469 2,020 2,577 2,385 2,117 1,863 1,694Sorghum (US$/tonne) 139 185 208 168 186 181 186 190 200 225Soybean oil (US$/tonne) 599 881 1,258 849 949 1,029 983 950 965 970Soybeans (US$/tonne) 266 378 475 410 417 469 448 420 425 430Soymeal (US$/tonne) 220 321 452 420 463 521 497 450 470 500Steel (US$/tonne) 556 555 889 489 647 626 530 570 600 625Sugar (US cents/lb) 15 10 13 17 21 22 18 17 16 16Sunflowerseed oil (US$/tonne) 658 1,022 1,499 855 1,068 1,472 1,491 1,400 1,350 1,300Tea (US$/kg) 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2Tin (US$/lb) 4 7 8 6 9 12 10 9 9 9Wheat (US$/tonne) 200 269 341 235 243 294 245 240 250 260Wool (Aus cents/kg) 753 955 892 804 917 959 925 915 900 900Zinc (US cents/lb) 148 147 85 75 98 110 127 130 132 135 20

Situación de Puerto Rico 2011

» Todavía se están manejando los efectos de una prolongada recesión, aunque comienzan a germinar signos de esperanza.

» Las empresas están manejando la presión de manejar el flujo de efectivo, reducir su estructura de deuda e inducir volúmenes adecuados y márgenes óptimos.

» La industria de distribución de alimentos se encuentra manejando el impacto del “furgonazo”.

» La resonancia de la corrección de precios en bienes raíces no muestra claros signos de estabilización.


Situación de Puerto Rico 2011

» La industria de “food service” ha perdido cerca de un 12% de su volumen de negocios por una reducción en el tráfico y el ticket promedio de compra.

» Las cadenas de ventas al detal están realizando más compras directas que en el pasado.

» La población de Puerto Rico se redujo en 82k habitantes del 2000-2010.

» La inflación se ha estabilizado pero el ingreso disponible se ha erosionado entre un 15% y un 20%.


Análisis Demográfico Integrado 2000-2010

Edades 2000 % 2010 % Varianza Varianza %0-4 295,406 7.8% 224,756 6.0% (70,650) -23.9%5-9 305,162 8.0% 240,004 6.4% (65,158) -21.4%

10-14 305,800 8.0% 268,571 7.2% (37,229) -12.2%15-19 313,436 8.2% 284,259 7.6% (29,177) -9.3%20-24 301,191 7.9% 260,850 7.0% (40,341) -13.4%25-29 256,479 6.7% 244,159 6.6% (12,320) -4.8%30-34 277,853 7.3% 248,173 6.7% (29,680) -10.7%35-39 262,988 6.9% 241,270 6.5% (21,718) -8.3%40-44 252,675 6.6% 242,258 6.5% (10,417) -4.1%45-49 240,779 6.3% 247,986 6.7% 7,207 3.0%50-54 222,257 5.8% 239,821 6.4% 17,564 7.9%55-59 188,883 5.0% 223,607 6.0% 34,724 18.4%60-64 160,564 4.2% 218,077 5.9% 57,513 35.8%65-69 139,752 3.7% 175,411 4.7% 35,659 25.5%70-74 101,199 2.7% 136,251 3.7% 35,052 34.6%75-79 79,158 2.1% 100,740 2.7% 21,582 27.3%80-84 57,322 1.5% 67,000 1.8% 9,678 16.9%85+ 47,706 1.3% 62,596 1.7% 14,890 31.2%

3,808,610 3,725,789 ‐82,821©Intelligence Forecasting, Corp. 25

La Estructura de la Red de Alimentos


Propósito

Vínculos

Organizaciones, Miembros y Líderes

La Dinámica del Futuro de la Industria de Alimentos


MiembrosIndependientes

Múltiples Líderes y Empresas

COMPETENCIA

Unidad de Propósito

Unidad de Propósito

COOPERACIÓNCOO‐PETICIÓNCO‐CREACIÓN

GLOCAL

Creando Espacios Creativos, Inteligentes y Competitivos: Un Futuro Común

31

Desarrollo Económico• Industria Creativa y con

Fines Económicos• Innovación• Global y local• Participación Esencial de la

Mujer, Palanca del Desarrollo

• Fondo de Activación Agrícola

Desarrollo Educativo• Un Imperativo

Democrático • Una Educación

Comprensiva• Hacia Sinergias Educativas• Énfasis Científico‐Técnico‐

Social

Desarrollo de Infraestructura

• Física• Eficiencia Energética• Medio Ambiente• Infraestructura Agrícola• Actualización

Desarrollo Social• Hacer Frente a la Crisis de Vínculo Social

• Superar las Exclusiones • Educación Cívica y Prácticas Ciudadanas

• Sociedad del Conocimiento y Sociedad Educativa

Plan Estratégico del

Sector de Alimentos del

País

Definición de las Fases

» Fase 1 – Start-Up: Definir los requisitos de los “stakeholders” y establecer la misión.

» Fase 2 – Lanzamiento: Establecer un plan y alcanzar el compromiso de los “stakeholders”.

» Fase 3 – Ejecución: Implantar el piloto o el prototipo acordado.

» Fase 4 – Desempeño: Validar el impacto, alcance y resultados de las iniciativas.

» Fase 5 – Entrega: Diseminar los contenidos; mantener las redes y los vínculos; generar masa crítica.


Actividades en el Desarrollo de una Política Social y una Red de Industrias del Sector de Alimentos


“Start‐Up” Lanzamiento Ejecución Desempeño Entrega

Propósito Visión Común

Clarificar Propósito

Detalle del Diseño

Aplicar Criterios Actuar

Miembros ColegasIdentificar Miembros ‐Empresas

Utilizar Destrezas

Validar la Calidad Operar

Enlaces Conexiones Crear Enlaces Capturar el Aprendizaje

Recibir “Feedback” “Network”

Líderes Voces Reconocer Líderes

Dirigir Proyectos

Acometer los Desafíos Gerenciar

Niveles Inclusión Integrar Niveles

Revisar el Progreso

Revisar los Resultados Implantar

Fases en el Desarrollo de una Política Social y una Red de Industrias del Sector de Alimentos


Start‐Up Lanzamiento Ejecución Desempeño Entrega

1 2 3 4 5

ComienzoTransición

Progreso Intermedio Transición

Conclusión

Fases en el Desarrollo de Un Proyecto de MIDA para Integrar el Sector de los Alimentos en PR


Fase 1:Start‐Up

Desarrollo Concepto

Clarificar Necesidades

Establecer Sistemas Apoyo

Fase 2:Lanzamiento

Acordar Metas

Definir Tareas

Estimar Tiempos

Implantación

Escoger Dominios impacto

Fase 3:Ejecución

Seleccionar Organizaciones Participantes

Optimismo Técnico-Científico

¡Los problemas y las oportunidades de la industria

tienen solución!©Intelligence Forecasting, Corp. 36

todo lo que usted debe saber sobre el futuro de la industria de ... · ¡todo lo que usted debe...

Documents