tiara jewelry report final p1- report i - …...oro declinen en 4.1% p.a. debido a la intensa...

PaginaPagina: : 11©© 2006 Tiara 2006 Tiara IntInt´́ll LLC & MINCETURLLC & MINCETUR

Mincetur: Mincetur: Proyecto de JoyerProyecto de Joyerííaa

Propuesta de Asistencia TPropuesta de Asistencia Téécnica para MINCETURcnica para MINCETUR(Programa 1442/OC(Programa 1442/OC--PE) dePE) de

Tiara International Consulting, LLCTiara International Consulting, LLC

PaginaPagina: : 22©© 2006 Tiara 2006 Tiara IntInt´́ll LLC & MINCETURLLC & MINCETUR

II. AnII. Anáálisis Global de la lisis Global de la Industria del Oro Industria del Oro

PaginaPagina: : 33©© 2006 Tiara Int2006 Tiara Int´́l LLC & MINCETURl LLC & MINCETUR

ProducciProduccióón Global de Oron Global de Oro

Producción Total ~2,600 toneladas/añoCosto de Producción ~ $180/onza

Produccion del Oro (Global)

USA, 10,2%

China, 7,7%Russia, 6,9%

Peru, 6,6%

Canada, 5,4%

Ot ros, 35,2%

Rep. Sud Af r ica,

17,3%

Aust railia, 10,6%


Demanda Global de Oro Demanda Global de Oro (promedio (promedio ’’9797--’’02)02)

10010038233823TotalTotal

1010397397IndustrialIndustrial

99322322Activos de Activos de ReservaReserva

818131023102JoyerJoyerííaa

%%Demanda Promedio Demanda Promedio (toneladas)(toneladas)UsosUsos

Escasez de Oferta de ~1200 toneladas


Consumo de Oro para la JoyerConsumo de Oro para la Joyerííaa

10010038233823TotalTotal

353513231323OtrosOtros

77260260EuropaEuropa

77285285Sud Este de AsiaSud Este de Asia

88265265ChinaChina

1010293293Oriente MedioOriente Medio

1111409409Estados UnidosEstados Unidos

855855IndiaIndia

%%Toneladas (2004)Toneladas (2004)NaciNacióónn

Nota: * La India importa ~70% de su demanda total

22


III. AnIII. Anáálisis Global de la lisis Global de la Industria JoyeraIndustria Joyera


a) La Industria Joyera a) La Industria Joyera a nivel Mundial a nivel Mundial


Industria Joyera GlobalIndustria Joyera Global

�� Oro: Oro: �� ~$45~$45--$50 Billones ($50 Billones (““mil millionesmil milliones””), estimados a nivel de Venta Retail), estimados a nivel de Venta Retail

–– Valor agregado: Valor agregado: �� Como DepComo Depóósito de valorsito de valor 30%30%�� Como Adorno: Por Determinar (PD)Como Adorno: Por Determinar (PD)

�� Plata: Plata: �� ~$1.5~$1.5--$2.0 billones (estimado)$2.0 billones (estimado)

–– Valor agregado: Valor agregado: �� Por Determinar (PD)Por Determinar (PD)

Nota: se usó datos de venta de joyería de metales preciosos en los EE.UU... y consumo global de oro por país para efectuar los estimados.


Industria Joyera del OroIndustria Joyera del Oro

�� El crecimiento de los aEl crecimiento de los añños 90 se debe principalmente a la apertura de os 90 se debe principalmente a la apertura de mercados en la India y Chinamercados en la India y China**

�� El crecimiento de la producciEl crecimiento de la produccióón turca en joyern turca en joyeríía de metales preciosos a de metales preciosos se debe a la exportacise debe a la exportacióón y el turismo en los n y el turismo en los úúltimos diez altimos diez añños. os.

�� Es muy probable que el crecimiento se estabilice debido a opcionEs muy probable que el crecimiento se estabilice debido a opciones de es de compra alternativas en estos mercados en desarrollo y al aumentocompra alternativas en estos mercados en desarrollo y al aumento del del precio del oroprecio del oro* & *** & **

�� La demanda de la joyerLa demanda de la joyeríía de oro es algo ela de oro es algo eláástica dependiendo de la stica dependiendo de la variacivariacióón de preciosn de precios**

�� La joyerLa joyeríía de oro supera a otras categora de oro supera a otras categoríías (diamantes, piedras as (diamantes, piedras preciosas, relojes, etc.) en mpreciosas, relojes, etc.) en máárgenes en bruto y Retorno de rgenes en bruto y Retorno de InversiInversióónn**

Fuentes: * Consultora CPM y Merchant Banking** World Gold Council (London)


Cadena de Suministro y Cadena de Suministro y DistribuciDistribucióón en el Negocio de la n en el Negocio de la

JoyerJoyerííaa

Joyeros

Otros Minoristas MayoristasMargen 10%-15%

Red Propia de Minoristasde Primer Nivel

MinoristasMargen 25%-30%

Usuarios Finales

Usuarios Finales Clientes Especiales

Usarios Finales


Principales Productores de JoyerPrincipales Productores de Joyerííaa

�� TurquTurquííaa�� IndiaIndia�� ItaliaItalia�� Tailandia Tailandia �� China China �� RepRepúública de Sud blica de Sud ÁÁfricafrica


b) La Industria Joyera en b) La Industria Joyera en PerPerúú


La Industria de la JoyerLa Industria de la Joyeríía en Pera en Perúú

�� ExportaciExportacióón de joyern de joyeríía en oro ~$100 millones a en oro ~$100 millones (~98% a los EE. UU.)(~98% a los EE. UU.)–– Cadenas de Oro y Collares Estilo Cuerda: $42 millonesCadenas de Oro y Collares Estilo Cuerda: $42 millones–– Cadenas de Oro y Collares del mismo tamaCadenas de Oro y Collares del mismo tamañño y estilo Cuerda: $41.8 milloneso y estilo Cuerda: $41.8 millones

�� Principales productores de joyerPrincipales productores de joyeríía en oro a en oro (>60% exportaciones)(>60% exportaciones)–– ArinArin–– Minero MetalMinero Metalúúrgico Andinargico Andina–– De OroDe Oro

�� Exportaciones de joyerExportaciones de joyeríía en Plata: ~$10 millones a en Plata: ~$10 millones (~70% a Venezuela)(~70% a Venezuela)�� Principales productores de joyerPrincipales productores de joyeríía en Plata a en Plata ( ~>80% ventas)( ~>80% ventas)

–– ALLPAALLPA–– CamussoCamusso–– DellaPinaDellaPina–– PlaterPlateríía Del Pilara Del Pilar

�� Normas TNormas Téécnicas y Estcnicas y Estáándaresndares–– Manual de Buenas PrManual de Buenas Práácticas para Fabricantes (PNTP 399.502:2003 cticas para Fabricantes (PNTP 399.502:2003

JoyerJoyeríía Y Orfebrera Y Orfebrerííaa


La Industria de la JoyerLa Industria de la Joyeríía en Pera en Perúú: : Comportamiento de Comportamiento de ExportacionExportacion: : MarketMarket ShareShare

Exportaciones de Empresas Claves: 19 Meses (Enero 2005-Julio 2006) en $1,000 - Según SUNAT tras MINCETUR

$26,938.3

$3,091.2

$73,234.3

$30,388.2

$1,992.5

$460.0

$0.5

$50.2

$1.0$0.5

$60.0$1.5

Total: Sub Categoria: $2566.2

DE ORO SA PRO CARGO SAC ARIN S A

M INERO M ET. ANDINA SAC LINEA NUOVA S A EM PSAs **CODIGO NUEVO**H. STERN PERU S.A. UNIQUE S.A. DESIGNS Q´TY EXP. SACVASCO S.A.C. WWW.NOVICA.COM S.A.C. KIM BERLY-CLARK PERU S.R.L.


La Industria de la JoyerLa Industria de la Joyeríía en Pera en Perúú: : Comportamiento de Comportamiento de ExportacionExportacion

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000

En

M ar

M ay

Jul

Sep

Nov

Expo rtacio nes Jo yeria de Oro (2005)

C o n Estacio nalidad y Empresas P rincipales según SUN A T t ras M IN C ET UR

ARIN S A DE ORO SA MINERO MET. ANDINA S.A.C. PRO CARGO S.A.C.

LINEA NUOVA S A H. STERN PERU S.A. UNIQUE S.A. DESIGNS QT́Y EXP. SAC

WWW.NOVICA.COM S.A.C. KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. VASCO S.A.C. **EMPRESAS NUEVAS**


La Industria de la JoyerLa Industria de la Joyeríía en Pera en Perúú: : VariaciVariacióón de exportaciones de joyern de exportaciones de joyeríía de oro considerando a de oro considerando valor en Dvalor en Dóólares comparado con peso en Kiloslares comparado con peso en Kilos

$5,940,382.00

$6,537,760.00

$5,600,000.00$5,700,000.00$5,800,000.00$5,900,000.00$6,000,000.00$6,100,000.00$6,200,000.00$6,300,000.00$6,400,000.00$6,500,000.00$6,600,000.00

Año 2005 Año 2006

Dolares Promedio / mes: Primer 7 meses del año

Año 2005

Año 2006765 Kilos

643.9 Kilos

550

600

650

700

750

800

Año 2005 Año 2006

Kilos Promedio / mes: Primer 7 meses del año

Año 2005

Año 2006

Tendencias en Dólares, no necesariamente significa una industria sana


La Industria de la JoyerLa Industria de la Joyeríía en Pera en Perúú

�� Estructura de la Industria de la JoyerEstructura de la Industria de la Joyeríía a (exportaciones)(exportaciones)–– 4 productores principales (exportadores)4 productores principales (exportadores)–– 60 tercerizaci60 tercerizacióón (outsourcing)n (outsourcing)–– 6000 orfebres independientes6000 orfebres independientes

�� Estructura de la Industria de la JoyerEstructura de la Industria de la Joyeríía a (mercado local):(mercado local):–– 300 productores independientes300 productores independientes–– 3000 orfebres (informales)3000 orfebres (informales)


Industria de la JoyerIndustria de la Joyeríía en Pera en Perúú

�� Principales centros de producciPrincipales centros de produccióón de joyern de joyerííaa–– LimaLima

�� LurinLurin�� Canto GrandeCanto Grande�� ComasComas�� ChorillosChorillos�� San Juan de MirafloresSan Juan de Miraflores

–– JuninJunin�� San San GeronimoGeronimo

–– IcaIca–– CajamarcaCajamarca–– CuzcoCuzco–– PiuraPiura

�� CatacaosCatacaos–– PunoPuno

�� JuliacaJuliaca–– AncashAncash

�� HuarazHuaraz


Industria de la JoyerIndustria de la Joyeríía en Pera en Perúú

�� CITES KORIWASI y CATACAOSCITES KORIWASI y CATACAOS–– Buena idea con gran potencialBuena idea con gran potencial–– Otros factores para el Otros factores para el ééxito ademxito ademáás de la produccis de la produccióón de oro y plata n de oro y plata

�� TecnologTecnologííaa�� Recursos humanos con capacitaciRecursos humanos con capacitacióónn�� Auto sostenimientoAuto sostenimiento�� DiseDiseñños innovadoresos innovadores�� Acceso a Mercados Mundiales (exportaciones)Acceso a Mercados Mundiales (exportaciones)

–– Establecido para fortalecer las capacidades de diseEstablecido para fortalecer las capacidades de diseñño, produccio, produccióón y n y comercializacicomercializacióón en la industria de la joyern en la industria de la joyeríía a fin de lograr un a a fin de lograr un mayor valor de los recursos de metales preciososmayor valor de los recursos de metales preciosos

�� CapacitaciCapacitacióónn�� PromociPromocióónn�� Apoyo TApoyo Téécnicocnico


c) La c) La IndustriaIndustria Joyera en Joyera en loslos EE. UU.EE. UU.

Fuente: Harris Infosource International, OH


Industria Joyera en Industria Joyera en loslos EE. UU.EE. UU.

Fuente: Harris Infosource International, OH


ConcentraciConcentracióón de Empleados n de Empleados relacionado con la Industria Joyera relacionado con la Industria Joyera en los EE.UU.en los EE.UU.

•Las áreas de rojo representan el nivel más alto de actividad en fabricación y comercialización de joyería de oro. •Las áreas en color Amarillo representan una moderada actividad joyera.•Las áreas en amarillo pálido muestran un nivel de actividad menor•Las áreas sin colorear representan actividad cero


IV. Los paIV. Los paííses objeto del ses objeto del BenchmarkingBenchmarking: :

India, India, TurkTurkííaa e Italiae Italia


a) a) PolPolííticasticas, , PrPráácticascticas y y NormasNormas


PrPrááctica Mundiales, Polctica Mundiales, Polííticas y ticas y Normas Normas -- II

�� IndiaIndia–– FormaciFormacióón de la Corporacin de la Corporacióón de Minerales y Metales de la n de Minerales y Metales de la

India India -- MMTCMMTC–– Establecimiento de la DivisiEstablecimiento de la Divisióón de Metales Preciosos en n de Metales Preciosos en

MMTC para el Oro, Plata, Platino, Paladium, Gemas, MMTC para el Oro, Plata, Platino, Paladium, Gemas, Diamantes en Bruto y otras Piedras de Color Semi Diamantes en Bruto y otras Piedras de Color Semi preciosaspreciosas

–– Facilidades para Exportadores Facilidades para Exportadores –– Oro y Plata Oro y Plata –– Compras a Compras a con Prcon Prééstamos, Compra Directa y Reposicistamos, Compra Directa y Reposicióónn

–– GarantGarantíías Bancariasas Bancarias–– Tiendas Libres de Impuestos por MMTCTiendas Libres de Impuestos por MMTC–– PlaterPlateríía y Joyera y Joyeríía de Plata Marca a de Plata Marca ““SanchiSanchi”” comercializadacomercializada–– Fomento a la Industria de la joyerFomento a la Industria de la joyerííaa


PrPráácticas Mundiales, Polcticas Mundiales, Polííticas y ticas y Normas Normas -- IIII

�� IndiaIndia–– Concejo de PromociConcejo de Promocióón de la Exportacin de la Exportacióón n de Gemas y Joyerde Gemas y Joyerííaa

–– Instituto HindInstituto Hindúú para Gemas y Joyerpara Gemas y Joyeríía a –– Zona de Procesamiento de ExportaciZona de Procesamiento de Exportacióón n de Electrde Electróónicos de Santa Cruz (SEEPZ en nicos de Santa Cruz (SEEPZ en inglingléés)s)


PrPráácticas Globales, Polcticas Globales, Polííticas y ticas y Normas Normas -- IIIIII

�� TurquTurquííaa–– Establecer el Mercado del OroEstablecer el Mercado del Oro–– Grupo de Importadores Aprobado, Grupo de Importadores Aprobado, principalmente Banco Importantesprincipalmente Banco Importantes

–– Todas las Transacciones TransparentesTodas las Transacciones Transparentes–– Otros FactoresOtros Factores


b) b) TamaTamaññoo del Mercado y del Mercado y laslas ExportacionesExportaciones


TamaTamañño del Mercado Domo del Mercado Domééstico y stico y Exportaciones de la JoyerExportaciones de la Joyeríía de Oroa de Oro

PaPaííses ses SeleccionadosSeleccionadosIndia India –– Mercado Total $12.188 BillonesMercado Total $12.188 Billones

Producción y Exportación: INDIA

30%

25%10%

35%

Export acion

Domest ico: Cont emporario

Domest ico: "Moda/ Fasion"

Domest ico: Tradicional


TamaTamañño del Mercado Domo del Mercado Domééstico y stico y ExportaciExportacióón de Joyern de Joyeríía a PaPaííses Seleccionados ses Seleccionados –– ItaliaItaliaMercado Total $4.469 BillonesMercado Total $4.469 Billones

Produccion y Exportacion de Joyeria: ITALIA

40%

25%

17%

18%

Export acion


Domest ico: "Moda/ Fasion"

Domest ico: Tradicional


TamaTamañño del Mercado o del Mercado y Exportaciones de Joyery Exportaciones de Joyeríía a PaPaíísesses Seleccionados Seleccionados –– TurquTurquíía a ––Mercado Total $2,438 BillonesMercado Total $2,438 Billones

Produccion y Exportacion de Joyeria: TURQUIA

43%

12%19%

26%

Export ación


Domest ico: "Moda/ Fashion"

Domest ico: Anat olean/ Tradicional


b) b) GeneradoresGeneradores del Mercado del Mercado de la de la DemandaDemanda


Generadores de la Generadores de la Demanda del MercadoDemanda del Mercado

�� IndiaIndia

–– Los Productos de FantasLos Productos de Fantasíía y de Lujo en Joyera y de Lujo en Joyeríía de Oro son a de Oro son cada vez mcada vez máás comuness comunes

–– Los Nombres de Marca tales como Los Nombres de Marca tales como ““SanchiSanchi”” para la Plata para la Plata son cada vez mson cada vez máás popularess populares

–– Crecimiento de 4.5% p.a. proyectado en JoyerCrecimiento de 4.5% p.a. proyectado en Joyeríía de Oro a de Oro para los siguientes cinco apara los siguientes cinco aññosos

–– Crecimiento de 3.20% p.a. proyectado en PlaterCrecimiento de 3.20% p.a. proyectado en Plateríía y a y JoyerJoyeríía para los siguientes cinco aa para los siguientes cinco aññosos

–– Los Productos de JoyerLos Productos de Joyeríía de Fantasa de Fantasíía y de Lujo sustituira y de Lujo sustituiráán n por lo menos el 25% de los productos dompor lo menos el 25% de los productos doméésticos y 50% sticos y 50% de exportacionesde exportaciones



�� TurquTurquííaa

–– Los Productos de Lujo y de Anatolia en JoyerLos Productos de Lujo y de Anatolia en Joyeríía de Oro son a de Oro son cada vez mcada vez máás comuness comunes

–– Las Ventas de Equipaje en Plata estLas Ventas de Equipaje en Plata estáán creciendon creciendo–– Crecimiento de 5.20% p.a. proyectado en JoyerCrecimiento de 5.20% p.a. proyectado en Joyeríía de Oro a de Oro

para los siguientes cinco apara los siguientes cinco añños os –– Crecimiento de 2.10% p.a. de PlaterCrecimiento de 2.10% p.a. de Plateríía y Joyera y Joyeríía para los a para los

siguientes cinco asiguientes cinco añños os –– Gran Movimiento para imitar a los DiseGran Movimiento para imitar a los Diseññadores Italianos adores Italianos

de Joyas y ganarles en su propio juegode Joyas y ganarles en su propio juego



�� ItaliaItalia

–– AAúún el Ln el Lííder en Joyerder en Joyeríía de Lujo y de Fantasa de Lujo y de Fantasíía en el a en el extremo superior del Mercado Exportador.extremo superior del Mercado Exportador.

–– Domina menos el Mercado de ExportaciDomina menos el Mercado de Exportacióón de la Joyern de la Joyeríía de a de PlataPlata

–– Es probable que las Ventas de ExportaciEs probable que las Ventas de Exportacióón de Joyern de Joyeríía de a de Oro declinen en 4.1% p.a. debido a la intensa Oro declinen en 4.1% p.a. debido a la intensa competencia de India, Turqucompetencia de India, Turquíía y Chinaa y China

–– DifDifíícil que mantenga la lcil que mantenga la líínea de precios anea de precios aúún en Productos n en Productos de Lujo con un Entorno de Exportaciones tan Competitivo.de Lujo con un Entorno de Exportaciones tan Competitivo.


V. V. AnAnáálisislisis de la de la DemandaDemandadel Mercadodel Mercado


a) a) EstadosEstados UnidosUnidos


i) Crecimiento en Ventas de Joyeri) Crecimiento en Ventas de Joyeríía: a: USA 2003USA 2003--20052005

Total Venta de Joyeria en USA 2003-2005En Mil Milliones de USD

17.730

16.362

15.694

14.500 15.000 15.500 16.000 16.500 17.000 17.500 18.000

2003

2004

2005

Total


iiii) Caracter) Caracteríísticas msticas máás resaltantes del s resaltantes del Mercado de JoyerMercado de Joyerííaa

�� Consumo por capita ~$23/anualConsumo por capita ~$23/anual�� Precio de venta promedio/unidad $76Precio de venta promedio/unidad $76�� ~ 3 compras/anual~ 3 compras/anual�� Crecimiento del Crecimiento del ííndice de importaciones ~11% (1997ndice de importaciones ~11% (1997--’’03)03)�� Las ventas son estacionales / ocasionalesLas ventas son estacionales / ocasionales

–– DDíía de San Valenta de San Valentíín y Navidadn y Navidad–– DDíía de la Madre y Matrimoniosa de la Madre y Matrimonios

�� Criterios de decisiCriterios de decisióón: n: –– DepDepóósito de valor sito de valor –– Belleza y adornoBelleza y adorno

�� Los regalos representan el 40% de las piezasLos regalos representan el 40% de las piezas…….pero los regalos .pero los regalos representan el representan el 60% del valor60% del valor


iiiiii) Tendencias del Mercado de los EE.UU... ) Tendencias del Mercado de los EE.UU... en Comportamiento de Compraen Comportamiento de Compra

�� Quien decide Quien decide –– Las Mujeres = 80%Las Mujeres = 80%�� Compras Compras PerPer Capita = $60.61Capita = $60.61�� Precio Promedio por articulo de JoyerPrecio Promedio por articulo de Joyeríía = $76.01a = $76.01�� En Valor En Valor –– 1. Cadenillas 2. Aretes 3. Brazaletes 4. 1. Cadenillas 2. Aretes 3. Brazaletes 4.

Anillos 5. Aros de Matrimonio 6. Dijes 7. Otros Anillos 5. Aros de Matrimonio 6. Dijes 7. Otros ÍÍtems 8. Collarestems 8. Collares

�� En unidades En unidades –– 1. Aretes 2. Cadenillas 3. Dijes 4. 1. Aretes 2. Cadenillas 3. Dijes 4. Bracelets 5. Anillos 6. Aros de Matrimonio 7. Todos Bracelets 5. Anillos 6. Aros de Matrimonio 7. Todos los otros los otros íítems 8. Cadenastems 8. Cadenas


iviv) Canales de Venta. Los 4 principales ) Canales de Venta. Los 4 principales Canales de Venta EU/USACanales de Venta EU/USA

“Mass Retailers”Walmart, Carrefour, KMART, Hipercor

“Tiendas Por Departamento”Macys, Nordstroms, Corte Ingles

“Joyeros”Cadena o ParticularZales, Kay, o Local

Directo o “no tienda”


iviv) Canales de Venta) Canales de VentaVentas de JoyerVentas de Joyeríía a -- US$US$

Es necesaria una estrategia separada para cada canal

Ventas de Joyeria USA

(Por Valor en USD $)Direct o, Et c.

9%

Joyeros

49%"Mass Ret ailers"

23%

T. por

Depart ament o

19% T. por Depart ament o

"Mass Ret ailers"

Joyeros

Direct o, Et c.


Ventas de Joyeria en USA: Por Canal (Milliones de UNIDADES)

25,6311%

116,550%

67,5729%

23,310%

T. por Departamento"Mass Retailers"JoyerosDirecto, Etc.

233 Millones de Unidades en Total233 Millones de Unidades en Total

iviv) Canales de Venta) Canales de VentaVentas de JoyerVentas de Joyeríía a -- UnidadesUnidades


7,97 8,293 8,63

3,7453,904

4,07

3,116 3,2363,36

0,8630,929

1,67

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tienda de Joya " Mass Mar keter s" Tienda por

Depar tamento

Dir ecto, o Sin

Tienda

Ventas USA en M illio nes USD po r C anal

2003

2004

2005

iviv) Canales de Distribuci) Canales de DistribucióónnVentas de JoyerVentas de Joyeríía a –– US$ y CrecimientoUS$ y Crecimiento


vivi) Canales de Venta ) Canales de Venta Cambio en Cambio en ““Market ShareMarket Share”” 20032003--20052005

" Shar e" P or Canal USA 2003

50,8%

23,9%

19,9%

5,5%

Tienda de Joya

"Mass Mar keter s"

Tienda por Depar tamento

Dir ecto, o Sin Tienda

"Share" Por Canal USA 2004

50,7%

23,9%

19,8%

5,7%Tienda de Joya

" M ass M arketers"

Tienda porDepartamento

Directo, o Sin Tienda

"Share" Por Canal USA 2005

48,7%

23,0%

19,0%

9,4% Tienda de Joya

" M ass M arketers"


Directo, o Sin Tienda

Comparasion: Compartamiento de Canal contra Crecimiento Promedio 2003-2005

96,0% 96,2% 95,8%

165,9%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

Tienda de Joya "MassMarketers"


Directo, o SinTienda


iviv) Canales de Venta) Canales de VentaÍÍndices de Crecimientondices de Crecimiento

�� Tiendas No Minoristas 7.1%Tiendas No Minoristas 7.1%�� Grandes Comercializadores 5.1%Grandes Comercializadores 5.1%�� Tiendas de JoyerTiendas de Joyeríía Tradicionales 3.9% a Tradicionales 3.9% �� Minoristas no en Tiendas 7.1%Minoristas no en Tiendas 7.1%�� ÍÍndice de Crecimiento General 4.4%ndice de Crecimiento General 4.4%


v) Importancia de las Marcasv) Importancia de las Marcas

�� Las Marcas de Moda, los Productos de DiseLas Marcas de Moda, los Productos de Diseññador y de Alta ador y de Alta Calidad son muy ImportantesCalidad son muy Importantes

�� Marcas Importantes en la Principales Tiendas por Marcas Importantes en la Principales Tiendas por Departamentos (Departamentos (““Grandes SuperficiesGrandes Superficies””):):–– SaksSaks FifthFifth AvenueAvenue–– Tiffany'sTiffany's–– NeimanNeiman MarcusMarcus–– BloomingdalesBloomingdales–– Lord & TaylorLord & Taylor–– NordstromNordstrom

�� El Nombre del PaEl Nombre del Paíís de Origen es Secundarios de Origen es Secundario�� La Marca Comercial de la Tienda Minorista y su ReputaciLa Marca Comercial de la Tienda Minorista y su Reputacióón n

son muy Importantes entre las Tiendas de Joyerson muy Importantes entre las Tiendas de Joyerííaa


v) Importancia de las Marcasv) Importancia de las Marcas

�� Las Marcas no son importantes para los Grandes ComercializadoresLas Marcas no son importantes para los Grandes Comercializadores�� Son Importantes la Calidad y GarantSon Importantes la Calidad y Garantíía del Productoa del Producto�� Algunos PaAlgunos Paííses son muy conocidos por su joyerses son muy conocidos por su joyeríía de oro a de oro –– No. 1 es No. 1 es

ItaliaItalia�� Otros paOtros paííses como (1) Turquses como (1) Turquíía (2) India (3) China (4) Indonesia se a (2) India (3) China (4) Indonesia se

estestáán acercandon acercando�� China e Indonesia se concentran en grandes comercializadores. ElChina e Indonesia se concentran en grandes comercializadores. El

valor agregado a su trabajo es muy pequevalor agregado a su trabajo es muy pequeññoo�� La India siempre ha estado concentrada en la La India siempre ha estado concentrada en la ““Comunidad Comunidad ÉÉtnica tnica

HindHindú”ú” a nivel mundial. La actitud hacia la joyera nivel mundial. La actitud hacia la joyeríía de oro esta de oro estááorientada morientada máás hacia s hacia ““Ahorros, InversiAhorros, Inversióón y Dineron y Dinero”” que su uso como que su uso como objeto de moda y diseobjeto de moda y diseñño.o.

�� TurquTurquíía tiene antecedentes similares a los de la India, pero ahora a tiene antecedentes similares a los de la India, pero ahora estestáá mostrando nuevos productos de disemostrando nuevos productos de diseñño y moda o y moda


vivi) Precio de los Productos) Precio de los Productos

�� Los Precios de los Productos estLos Precios de los Productos estáán en Funcin en Funcióón de lo n de lo siguiente:siguiente:–– Contenido de quilates en la joyerContenido de quilates en la joyeríía de oro a de oro –– CuantCuantíía de la Produccia de la Produccióón en Masan en Masa–– Cantidad de Cantidad de ““complejidad en el trabajocomplejidad en el trabajo”” involucrada y la involucrada y la

““Excelencia del TrabajoExcelencia del Trabajo””–– La creatividad en la joyerLa creatividad en la joyeríía de moda y de disea de moda y de diseññoo–– PaPaíís de Origens de Origen–– Cantidad de Cantidad de ““incrustaciones de gemas y piedrasincrustaciones de gemas y piedras””–– Italia lidera los precios mItalia lidera los precios máás altos, seguida de Turqus altos, seguida de Turquíía y la a y la

IndiaIndia–– Una cadena para el cuello ordinaria de 14 quilates puede Una cadena para el cuello ordinaria de 14 quilates puede

costar $45 en costar $45 en WalWal--MartMart, mientras que una cadena para el , mientras que una cadena para el cuello de disecuello de diseññador puede costar $2,000 en ador puede costar $2,000 en Tiffany'sTiffany's


viivii) Garant) Garantíía de Calidad de los a de Calidad de los ProductosProductos

�� Estados Unidos tiene el Estados Unidos tiene el ““Instituto Nacional de EstInstituto Nacional de Estáándares y ndares y CalidadCalidad”” (antes llamado Oficina Nacional de Est(antes llamado Oficina Nacional de Estáándares)ndares)

�� Este Organismo asigna a otras oficinas locales Este Organismo asigna a otras oficinas locales gubernamentales la autoridad de aprobar gubernamentales la autoridad de aprobar ““kilatajeskilatajes”” y y ““Marcas de LegitimidadMarcas de Legitimidad””..

�� La UniLa Unióón Europea tiene un organismo similar que ha unificado n Europea tiene un organismo similar que ha unificado a todas las oficinas de esta todas las oficinas de estáándares de los pandares de los paííses miembrosses miembros

�� Los productos de Alto Quilataje de Oro y Plata ostentan el Los productos de Alto Quilataje de Oro y Plata ostentan el ““sello de aprobacisello de aprobacióónn”” al reverso en la forma de una al reverso en la forma de una ““marca de marca de legitimidadlegitimidad”” estipulando que el producto cumple con los estipulando que el producto cumple con los estestáándares internacionales de finura y pureza y ciertos ndares internacionales de finura y pureza y ciertos estestáándares legales de calidad exigidos.ndares legales de calidad exigidos.


viiiviii) Esfuerzos de Comercializaci) Esfuerzos de Comercializacióón de los n de los Joyeros a los diferentes consumidores Joyeros a los diferentes consumidores

�� Canales de TelevisiCanales de Televisióón por Cable dedicados a la Publicidad de n por Cable dedicados a la Publicidad de JoyerJoyeríía a –– Considerados como un medio poderoso para joyerConsiderados como un medio poderoso para joyeríía a fina.fina.

�� Avisos especiales en distintos medios especialmente en fechas Avisos especiales en distintos medios especialmente en fechas como el Dcomo el Díía de San Valenta de San Valentíín, Dn, Díía de la Madre y Navidad.a de la Madre y Navidad.

�� Grandes descuentos en ventas Minoristas y Mayoristas en Grandes descuentos en ventas Minoristas y Mayoristas en esas fechas.esas fechas.

�� Programas de PromociProgramas de Promocióón Especiales.n Especiales.�� Establecimiento de una red minorista por algunos fabricantes Establecimiento de una red minorista por algunos fabricantes

de joyerde joyeríía selectos.a selectos.�� Desarrollo anual de por lo menos 20% de DiseDesarrollo anual de por lo menos 20% de Diseñños Nuevos, os Nuevos,

especialmente para Mercados de Lujo y Mercados Masivosespecialmente para Mercados de Lujo y Mercados Masivos�� Otros Otros –– Por DeterminarPor Determinar


ixix) Diferentes Tipos de Joyer) Diferentes Tipos de Joyeríía e Intera e Interéés s del Consumidordel Consumidor

�� Oro y Plata puros: Con la excepciOro y Plata puros: Con la excepcióón de n de ““Ahorro e InversiAhorro e Inversióónn”” por los por los habitantes de ciertos pahabitantes de ciertos paííses (Ej.: India, Tailandia y Malasia), el oro y ses (Ej.: India, Tailandia y Malasia), el oro y plata puros es raramente comprado por personas. plata puros es raramente comprado por personas.

�� JoyerJoyeríía de Oro: El Mercado Mundial esta de Oro: El Mercado Mundial estáá creciendo desde un nivel creciendo desde un nivel de, digamos $48 billones a un ritmo de alrededor de 4.5% p.a. a de, digamos $48 billones a un ritmo de alrededor de 4.5% p.a. a nivel de Minorista. Esto significarnivel de Minorista. Esto significaríía que para el 2020, la Demanda a que para el 2020, la Demanda del Mercado serdel Mercado seríía de alrededor $89 a de alrededor $89 billionbillion. El Mercado de la Joyer. El Mercado de la Joyeríía a de Plata es de alrededor de $5.85 billones, lo que al ritmo de de Plata es de alrededor de $5.85 billones, lo que al ritmo de crecimiento estimado de 3.9% p.a. alcanzarcrecimiento estimado de 3.9% p.a. alcanzaráá los $10 los $10 billionbillion para el para el 2020.2020.

�� JoyerJoyeríía de Fantasa de Fantasíía: Algunos paa: Algunos paííses han sobresalido mses han sobresalido máás que otros s que otros en la comercializacien la comercializacióón de este tipo de joyern de este tipo de joyeríía, particularmente, a, particularmente, TurquTurquíía. Siempre habra. Siempre habráá un mercado para esta joyerun mercado para esta joyeríía de un nivel de a de un nivel de $500 millones.$500 millones.

�� La JoyerLa Joyeríía de Oro y Plata como objeto de a de Oro y Plata como objeto de ““ahorro e inversiahorro e inversióónn””continuarcontinuaráá en la India, cuyo mercado domen la India, cuyo mercado domééstico es de $8.53 billonesstico es de $8.53 billones

�� El Mercado Mundial estEl Mercado Mundial estáá evolucionando gradualmente mevolucionando gradualmente máás y ms y máás s hacia un mercado de Moda y de Marcahacia un mercado de Moda y de Marca


Ventas por Articulo en USA

(en Milliones de $ USA)750; 5%

1009; 6%

1280; 8%

1600; 10%

2280; 14%

360; 2%

5940; 36%

3030; 19%Todos Demas

"Charms"

Anillos de Boda

Otros Anillos

Brazaletes

Collares (no Cadena)

Cadenas de Cuello

Aretes

x) Por Productox) Por ProductoVentas de JoyerVentas de Joyeríía de Oroa de Oro

2004 2004 -- US$US$


x) Por Productox) Por ProductoVentas de JoyerVentas de Joyeríía de Oro a de Oro AAñño 2005 o 2005 -- $17.7 Billones$17.7 Billones

Mercado Minorista,

Joyeria de Oro: USA (2005)

Todos Demas (3%)

0,53

"Charms" (9%)

1,59

Anillos de t odo t ipo

(15%)

2,66

Brazalet es (19%)

3,36

Collares/ Cadenas

de t odo t ipo (31%)

5,49

Aret es (23%)

4,07


Ventas Por Articulo en USA (en Milliones de UNIDADES)

7

30

8,7

15,1

241,3

59

88

Todos Demás (3.0%)

"Charms" (12.9%)

Anillos de Boda (3.7%)

Otros Anillos (6.5%)

Brazaletes (10.3%)

Collares,No Cadena (0.6%)

Cadenas de Cuello (25.3%)

Aretes (37.8%)

x) Por Productox) Por ProductoVentas en JoyerVentas en Joyeríía de Oro a de Oro 233 millones de unidades233 millones de unidades


x) Por Producto x) Por Producto ÍÍndices de Crecimiento ndices de Crecimiento

�� Brazaletes 6.50%Brazaletes 6.50%�� Aretes 5.50%Aretes 5.50%�� Anillos de FantasAnillos de Fantasíía 5.00%a 5.00%�� Anillos de FantasAnillos de Fantasíía 3.90%a 3.90%�� Accesorios para cuello 4.10% Accesorios para cuello 4.10% �� Dijes 3.60%Dijes 3.60%�� ÍÍndice de Crecimiento General 4.40%ndice de Crecimiento General 4.40%


x) Por Producto x) Por Producto ÍÍndices de Crecimiento ndices de Crecimiento

�� Brazaletes 6.50%Brazaletes 6.50%�� Aretes 5.50%Aretes 5.50%�� Anillos de FantasAnillos de Fantasíía 5.00%a 5.00%�� Anillos de FantasAnillos de Fantasíía 3.90%a 3.90%�� Accesorios para el Cuello 4.10% Accesorios para el Cuello 4.10% �� Dijes 3.60%Dijes 3.60%�� ÍÍndice de Crecimiento General 4.40%ndice de Crecimiento General 4.40%


b) b) UniUnióónn EuropeaEuropea


a) Por Canal de Venta a) Por Canal de Venta Ventas en JoyerVentas en Joyeríía de Oro a de Oro AAñño 2005 o 2005 -- $11.22 Billones$11.22 Billones

Venta de Oro por Canal: USA

48%

12%

33%

70%Tienda de Joyas

"M ass M arketers"

Tienda por Departamento

Directo , o Sin Tienda


a) Por Canal de Venta a) Por Canal de Venta ííndices de Crecimientondices de Crecimiento

�� Tiendas No Minoristas 5.2%Tiendas No Minoristas 5.2%�� Grandes Comercializadores 4.8% Grandes Comercializadores 4.8% �� Tiendas de JoyerTiendas de Joyeríía a Tradicionales 3.6%Tradicionales 3.6%

�� Tiendas por Departamentos 3.2% Tiendas por Departamentos 3.2%

�� ÍÍndice General de Crecimiento 3.7% ndice General de Crecimiento 3.7%


VI. VI. AnAnáálisislisis ComparativoComparativoCompetitivoCompetitivo de de BanchmarkingBanchmarking


AnAnáálisis Comparativo Competitivo lisis Comparativo Competitivo PaPaííses Seleccionadosses Seleccionados

�� TurquTurquííaa�� IndiaIndia�� ItaliaItalia


PLAN ESTRATPLAN ESTRATÉÉGICO PARA JOYERGICO PARA JOYERÍÍA A DE ORO DE ORO –– PAPAÍÍSES CON ESTUDIO SES CON ESTUDIO COMPARATIVO COMPARATIVO

IndiaIndia TurquTurquííaa ItaliaItalia95 0595 05 95 0595 05 95 0595 05

Exports JoyerExports Joyeríía Oro MM$ a Oro MM$ 250 a 3,800250 a 3,800 125 a 997 2,205 a 2,710125 a 997 2,205 a 2,710Inversiones de CapitalInversiones de Capital 855855 450450 155155Mano de Obra Reclutada KMano de Obra Reclutada K 866866 210210 4040OrganizaciOrganizacióón para Desarrollo } GJEPCn para Desarrollo } GJEPC SiSi SiSide Infraestructura}de Infraestructura}Instalaciones EspecialesInstalaciones Especiales SEEPZSEEPZ Jewelry CityJewelry City Vicenza/Vicenza/

Gran BazarGran Bazar Arrezo etcArrezo etc

Instituciones Especiales MMTCInstituciones Especiales MMTC Bolsa del OroBolsa del Oro SiSiAsign Especial de TerrenoAsign Especial de Terreno SiSi SiSi SiSiInstitutos de JoyerInstitutos de Joyerííaa 22 33 SiSi


AnAnáálisis Comparativo lisis Comparativo –– TurquTurquíía a –– Oro y PlataOro y PlataEstrategia Operativa IEstrategia Operativa I

�� Consumo de Oro Consumo de Oro –– 140 Tons p.a.140 Tons p.a.�� Muy poca producciMuy poca produccióón de oro dentro del pan de oro dentro del paííss�� Importa oro de fuentes internacionalesImporta oro de fuentes internacionales�� EstableciEstablecióó el Mercado del Oro hace mel Mercado del Oro hace máás de 10 as de 10 aññosos�� Mayormente los Bancos Principales importan oroMayormente los Bancos Principales importan oro�� Transparencia Total en las transacciones con oroTransparencia Total en las transacciones con oro


AnAnáálisis Comparativo lisis Comparativo –– TurquTurquíía a –– Oro y PlataOro y PlataEstrategia Operativa IEstrategia Operativa I

�� Principales Plantas de Manufactura Principales Plantas de Manufactura –– Estanbul y Estanbul y ciertas ciudades principales ciertas ciudades principales

�� La Fuerza Laboral en estas ciudades se ha La Fuerza Laboral en estas ciudades se ha incrementado de 70,000 a 250,000 en los incrementado de 70,000 a 250,000 en los úúltimos ltimos 10 a10 aññosos

�� Un par de Plantas inmensas tienen mUn par de Plantas inmensas tienen máás de 1,000 s de 1,000 empleadosempleados

�� Capital Invertido Total a la fecha Capital Invertido Total a la fecha -- $1 Bill$1 Billóónn�� Cada aCada añño comienzan a fabricar mo comienzan a fabricar máás de 4,000 s de 4,000

productos con diseproductos con diseñños nuevos para exportacios nuevos para exportacióón n ademademáás de los exclusivos para compas de los exclusivos para compañíñías as especespecííficasficas


AnAnáálisis Comparativo lisis Comparativo –– TurquTurquíía a –– Oro y PlataOro y PlataEstrategia Operativa Estrategia Operativa -- IIII

�� Un nuevo complejo, Un nuevo complejo, ““Ciudad JoyerCiudad Joyerííaa”” serseráá construida cerca al construida cerca al aeropuerto de Estanbulaeropuerto de Estanbul

�� El Capital de InversiEl Capital de Inversióón es del orden de $200 millones n es del orden de $200 millones –– Edificios y Edificios y PlantasPlantas

�� Valor del Terreno solamente = $450 millonesValor del Terreno solamente = $450 millones�� Edificio de siete pisos con un Edificio de siete pisos con un ÁÁrea Total de 330,000 metros rea Total de 330,000 metros

cuadradoscuadrados�� TendrTendráá 1,100 unidades de manufacturaci1,100 unidades de manufacturacióón y 600 mayoristasn y 600 mayoristas�� Un centro comercial de JoyerUn centro comercial de Joyeríía con unas 500 tiendas minoristasa con unas 500 tiendas minoristas�� Los Distribuidores Principales de otros paLos Distribuidores Principales de otros paííses pueden ir directo desde ses pueden ir directo desde

el aeropuerto de Estambul a este lugar. el aeropuerto de Estambul a este lugar. �� Mejora enormemente la venta de equipajes en exportacionesMejora enormemente la venta de equipajes en exportaciones�� El Gran Bazar tiene en total 4,000 tiendas de las cuales 1,000 eEl Gran Bazar tiene en total 4,000 tiendas de las cuales 1,000 eststáán n

dedicadas a la venta de joyerdedicadas a la venta de joyerííaa


AnAnáálisis Comparativo lisis Comparativo –– TurquTurquíía a –– Oro y PlataOro y PlataEstrategia Operativa Estrategia Operativa -- IIIIII

�� El 60% de la fuerza laboral de 270,000 estEl 60% de la fuerza laboral de 270,000 estáá involucrado en la involucrado en la fabricacifabricacióón incluyendo disen incluyendo diseññoo

�� Existen muchos institutos para la capacitaciExisten muchos institutos para la capacitacióón de artesanos y n de artesanos y orfebresorfebres

�� Muchos de estos institutos otorgan diplomas en ArtesanMuchos de estos institutos otorgan diplomas en Artesaníía y tambia y tambiéén n en Joyeren Joyerííaa

�� Las Universidades tambiLas Universidades tambiéén proporcionan educacin proporcionan educacióón tn téécnica en estos cnica en estos campos campos –– Ej.: Departamento de JoyerEj.: Departamento de Joyeríía de la Universidad de a de la Universidad de Marmara, Departamente de ArtesanMarmara, Departamente de Artesaníías de la Universidad de Gazi as de la Universidad de Gazi

�� En los Estados Unidos y algunos paEn los Estados Unidos y algunos paííses de Europa existe mucho ses de Europa existe mucho éénfasis en la nfasis en la ““CreaciCreacióón de Disen de Diseññosos”” que reflejen no solo algo de la que reflejen no solo algo de la antigua cultura de Anatolia sino tambiantigua cultura de Anatolia sino tambiéén en disen en diseñños contemporos contemporááneos neos

�� El gasto anual en capacitaciEl gasto anual en capacitacióón y desarrollo estn y desarrollo estáá estimado en $120 estimado en $120 millonesmillones


AnAnáálisis Comparativo lisis Comparativo –– TurquTurquíía a –– Oro y PlataOro y PlataEstrategia Comercializadora Estrategia Comercializadora -- II

�� La Gama de Productos Ofertados es significativa La Gama de Productos Ofertados es significativa –– Desde Anatolia Desde Anatolia hasta motivos y disehasta motivos y diseñños Contemporos Contemporááneosneos

�� Algunas compaAlgunas compañíñías tienen sus propias tiendas de bandera en Nueva as tienen sus propias tiendas de bandera en Nueva York, Londres y otros lugares selectos.York, Londres y otros lugares selectos.

�� Sin embargo, todos dependen de Mayoristas o Distribuidores para Sin embargo, todos dependen de Mayoristas o Distribuidores para sus productossus productos

�� Los productos turcos tienen precios muy por debajo de los producLos productos turcos tienen precios muy por debajo de los productos tos italianos a quienes desean emular. italianos a quienes desean emular.

�� La ProducciLa Produccióón del Producto estn del Producto estáá enfocado en la antigua cultura turca enfocado en la antigua cultura turca y tambiy tambiéén en estilos y disen en estilos y diseñños contemporos contemporááneosneos

�� La principal concentraciLa principal concentracióón en Turqun en Turquíía esta estáá en el oro amarillo de 24 en el oro amarillo de 24 quilatesquilates

�� Excelente exposiciExcelente exposicióón de la joyern de la joyeríía en 1,000 tiendas de joyera en 1,000 tiendas de joyeríía en el a en el Gran BazarGran Bazar

�� Algunas de fotografAlgunas de fotografíías del Gran Bazar se pueden apreciar mas del Gran Bazar se pueden apreciar máás s adelante en esta presentaciadelante en esta presentacióón. n.

�� TurquTurquíía esta estáá gradualmente virando hacia el oro de 18 y 14 quilatesgradualmente virando hacia el oro de 18 y 14 quilates


AnAnáálisis Comparativo lisis Comparativo –– TurquTurquíía a –– Oro y PlataOro y PlataEstrategia Comercializadora Estrategia Comercializadora -- IIII

�� Muchas medallas de oro y plata, recuerdos y productos Muchas medallas de oro y plata, recuerdos y productos promocionales son fabricados a partir de pedidos especpromocionales son fabricados a partir de pedidos especííficos ficos de compade compañíñías e instituciones en los Estados Unidos. as e instituciones en los Estados Unidos.

�� El presupuesto para promociones es del orden de $10 millEl presupuesto para promociones es del orden de $10 millóón n anualesanuales

�� En el Gran Bazar se realizan un importante volumen de ventas En el Gran Bazar se realizan un importante volumen de ventas a turistas, alrededor de $150 millones p.a.a turistas, alrededor de $150 millones p.a.

�� La GarantLa Garantíía de calidad esta de calidad estáá estandarizada por la Oficina de estandarizada por la Oficina de EstEstáándares de Turqundares de Turquíía quien autoriza a la Ca quien autoriza a la Cáámara de mara de Comercio de TurquComercio de Turquíía para la Industria de la Joyera para la Industria de la Joyeríía a

�� Todos los productos exportados llevan su sello de certificaciTodos los productos exportados llevan su sello de certificacióónn


AnAnáálisis Comparativo lisis Comparativo –– La India La India –– Oro y PlataOro y PlataEstrategia Operativa Estrategia Operativa -- II

�� Principales Complejos Manufactureros Principales Complejos Manufactureros –– Zona de ExportaciZona de Exportacióón n ElectrElectróónica de Santa Cruz (SEEPZ en inglnica de Santa Cruz (SEEPZ en ingléés)s)

�� Industria de Cortado y Pulido de Diamantes de Surat Industria de Cortado y Pulido de Diamantes de Surat �� La fuerza laboral en estos lugares se ha incrementado de La fuerza laboral en estos lugares se ha incrementado de

550,000 a 2.475 millones en los 550,000 a 2.475 millones en los úúltimos 10 altimos 10 aññosos�� Algunas fAlgunas fáábricas tienen mbricas tienen máás de 1,000 empleadoss de 1,000 empleados�� Incremento del capital de inversiIncremento del capital de inversióón en mn en máás de 10 as de 10 añños os --

$5.475 Billones$5.475 Billones�� Cada aCada añño comienzan a fabricar mo comienzan a fabricar máás de 10,000 productos s de 10,000 productos

nuevos en disenuevos en diseñño para la exportacio para la exportacióón ademn ademáás aquellos s aquellos productos exclusivos para compaproductos exclusivos para compañíñías especas especííficasficas


AnAnáálisis Comparativo lisis Comparativo –– La India La India –– Oro y Oro y PlataPlata

Estrategia Operativa Estrategia Operativa –– IIII

�� La India corta y pule 11 de cada 12 diamantes en el mundo lo La India corta y pule 11 de cada 12 diamantes en el mundo lo que representa $11.5 billones en exportacionesque representa $11.5 billones en exportaciones

�� La India ha logrado capturar el 95% del Mercado de corte y La India ha logrado capturar el 95% del Mercado de corte y pulido de diamantes en el mundopulido de diamantes en el mundo

�� El enfoque estEl enfoque estáá ahora en la exportaciahora en la exportacióón de oro para lograr n de oro para lograr una porciuna porcióón de ese mercadon de ese mercado

�� Actualmente las exportaciones de joyerActualmente las exportaciones de joyeríía de oro suman a de oro suman alrededor de $3.8 billones p.a.alrededor de $3.8 billones p.a.

�� El contenido de oro de estas exportaciones estEl contenido de oro de estas exportaciones estáá en alrededor en alrededor de $2.90 billonesde $2.90 billones

�� Se estSe estáán levantando muchas fn levantando muchas fáábricas y plantas para la bricas y plantas para la fabricacifabricacióón de joyern de joyeríía de oroa de oro

�� La India ha lanzado el diseLa India ha lanzado el diseñño por computadora (CAD) y la o por computadora (CAD) y la fabricacifabricacióón por computadora (CAM)n por computadora (CAM)



Estrategia Operativa Estrategia Operativa –– IIIIII

�� El 62% de una fuerza laboral de 5.475 millones estEl 62% de una fuerza laboral de 5.475 millones estááinvolucrada en la fabricaciinvolucrada en la fabricacióón y disen y diseññoo

�� La industria trabaja muy de cerca con el Instituto Nacional de La industria trabaja muy de cerca con el Instituto Nacional de TecnologTecnologíía de la Moda y el Instituto Nacional de Disea de la Moda y el Instituto Nacional de Diseññoo

�� El Concejo para la PromociEl Concejo para la Promocióón de la Exportacin de la Exportacióón de Gemas y n de Gemas y JoyerJoyeríía ha inaugurado un Instituto de Gemas y Joyera ha inaugurado un Instituto de Gemas y Joyeríía Hinda Hindúúque ofrece un curso con diploma de tres aque ofrece un curso con diploma de tres añños en diseos en diseñño y o y fabricacifabricacióón de joyern de joyerííaa

�� El Instituto GemolEl Instituto Gemolóógico en los EE. UU. Ofrece capacitacigico en los EE. UU. Ofrece capacitacióón en n en gemologgemologíía para complementar la educacia para complementar la educacióón en disen en diseññoo

�� El Instituto GemolEl Instituto Gemolóógico de Amgico de Améérica ya ha inaugurado una rica ya ha inaugurado una Escuela en Mumbai financiada por dos donaciones Escuela en Mumbai financiada por dos donaciones importantes de los Fabricantes Hindimportantes de los Fabricantes Hindúúes es

�� El gasto anual en capacitaciEl gasto anual en capacitacióón y desarrollo estn y desarrollo estáá estimado en estimado en $495 millones$495 millones



Estrategia Comercializadora Estrategia Comercializadora –– I I �� La gama de productos ofertados es sustancial La gama de productos ofertados es sustancial –– Desde culturas Desde culturas

antiguas hasta diseantiguas hasta diseñños de moda y de marcaos de moda y de marca�� El IndoEl Indo--Argyle Diamond Council (IADC) ha ayudado a la India a Argyle Diamond Council (IADC) ha ayudado a la India a

adecuar sus diseadecuar sus diseñños a los gustos internacionales y ha facilitado su os a los gustos internacionales y ha facilitado su enlace con los minoristas de los Estados Unidosenlace con los minoristas de los Estados Unidos

�� El IADC fomenta a los diseEl IADC fomenta a los diseññadores hindadores hindúúes de joyeres de joyeríía de diversas a de diversas maneras maneras –– consultorconsultoríías con expertos norteamericanos de diseas con expertos norteamericanos de diseñño o acerca de estilos, realizaciacerca de estilos, realizacióón de ferias de disen de ferias de diseññadores, reuniones con adores, reuniones con comerciantes de tiendas de joyercomerciantes de tiendas de joyeríías, programas de innovacias, programas de innovacióón de n de disediseñños y sesiones de diseos y sesiones de diseñño individual donde sucede el intercambio o individual donde sucede el intercambio fféértil de ideas.rtil de ideas.

�� Algunas compaAlgunas compañíñías como Das como D’’dmas han establecido Joint Ventures con dmas han establecido Joint Ventures con algunos principales distribuidores en los EE. UU. Y el Reino Unialgunos principales distribuidores en los EE. UU. Y el Reino Unidodo

�� Sin embargo, los Estados Unidos parecen ser el mercado No. 1 a Sin embargo, los Estados Unidos parecen ser el mercado No. 1 a quien la India exporta dos tercios de su joyerquien la India exporta dos tercios de su joyeríía de exportacia de exportacióón.n.

�� La industria se estLa industria se estáá reinventando a si misma con especial enfoque reinventando a si misma con especial enfoque profesionalprofesional

�� La mayor concentraciLa mayor concentracióón en la India estn en la India estáá cambiando de oro amarillo cambiando de oro amarillo de 22 quilates a joyerde 22 quilates a joyeríía de oro de 18 quilates a ser comercializada a de oro de 18 quilates a ser comercializada principalmente en los Estados Unidosprincipalmente en los Estados Unidos


AnAnáálisis Comparativolisis ComparativoIndia India –– Oro y PlataOro y Plata

Estrategia Comercializadora Estrategia Comercializadora -- IIII

�� Dos tercios de $3.8 billones en exportaciones, es decir, $2.53 Dos tercios de $3.8 billones en exportaciones, es decir, $2.53 billones exportados al mercado norteamericano.billones exportados al mercado norteamericano.

�� El Presupuesto de PromociEl Presupuesto de Promocióón es del orden de $20 milln es del orden de $20 millóón por n por aaññoo

�� Se estSe estáán levantando nuevas plantas en varias zonas de n levantando nuevas plantas en varias zonas de Procesamiento de Exportaciones con enfoque en CAD y CAMProcesamiento de Exportaciones con enfoque en CAD y CAM

�� La GarantLa Garantíía de Calidad esta de Calidad estáá estandarizada por la Oficina de estandarizada por la Oficina de EstEstáándares de la India (OEI) autorizando entre otros a la ndares de la India (OEI) autorizando entre otros a la Minerals & Metals Trading CorporationMinerals & Metals Trading Corporation (MMTC) a proporcionar (MMTC) a proporcionar Sellos de Quilataje y CalidadSellos de Quilataje y Calidad

�� Todo producto exportado lleva su sello de certificaciTodo producto exportado lleva su sello de certificacióónn


AnAnáálisis Comparativolisis ComparativoItalia Italia –– Oro y PlataOro y Plata

Estrategia Operativa Estrategia Operativa -- II

�� Concepto de Racimos Industriales establecidos en Vicenza y Concepto de Racimos Industriales establecidos en Vicenza y ArezzoArezzo

�� Empresas Medianas y PequeEmpresas Medianas y Pequeññas son parte de estos racimos as son parte de estos racimos industriales teniendo cada racimo unas 100 empresas de industriales teniendo cada racimo unas 100 empresas de producciproduccióón y/o servicio con mn y/o servicio con máás de 1,000 empleados s de 1,000 empleados trabajando en el mismo campo.trabajando en el mismo campo.

�� El racimo de oro y plata de Vicenza es un ejemplo.El racimo de oro y plata de Vicenza es un ejemplo.�� Existen 1,200 empresas de las cuales 313 se han adscrito al Existen 1,200 empresas de las cuales 313 se han adscrito al

Pacto del Racimo IndustrialPacto del Racimo Industrial�� 12,000 Empleados12,000 Empleados�� $4,048 billones en ganancias totales de los cuales el 90% es $4,048 billones en ganancias totales de los cuales el 90% es

de las exportacionesde las exportaciones�� 12.9% del total de exportaciones de la provincia de Vicenza 12.9% del total de exportaciones de la provincia de Vicenza



Estrategia Operativa Estrategia Operativa -- IIII

�� Vicenza es famosa por su producciVicenza es famosa por su produccióón joyera de oro de 18 n joyera de oro de 18 quilatesquilates

�� Capital Total de InversiCapital Total de Inversióón a la fecha n a la fecha -- $1 Bill$1 Billóónn�� Cada aCada añño comienzan a fabricar mo comienzan a fabricar máás de 12,000 nuevos dises de 12,000 nuevos diseñños os

para exportacipara exportacióón ademn ademáás de aquellos exclusivos para s de aquellos exclusivos para compacompañíñías especas especííficasficas

�� La InvestigaciLa Investigacióón y el Desarrollo en varios campos es n y el Desarrollo en varios campos es compartido por las compacompartido por las compañíñías miembro.as miembro.



Estrategia Operativa Estrategia Operativa –– IIIIII

�� El total de empleados en la Industria Joyera en Italia El total de empleados en la Industria Joyera en Italia incluyendo entre otros Milincluyendo entre otros Miláán, Vicenza, Arezzo y otros centros n, Vicenza, Arezzo y otros centros es alrededor de 150,000 es alrededor de 150,000

�� Se da una especial importancia a la creatividad ya que esta Se da una especial importancia a la creatividad ya que esta ayuda a los diseayuda a los diseññosos

�� El total de exportaciones de todas las compaEl total de exportaciones de todas las compañíñías italianas as italianas alcanza los $4.50 billones en exportacialcanza los $4.50 billones en exportacióón de joyern de joyerííaa

�� El gasto anual en capacitaciEl gasto anual en capacitacióón y desarrollo estn y desarrollo estáá estimado en estimado en $300 millones$300 millones



Estrategia Comercializadora Estrategia Comercializadora –– II

�� Italia es el lItalia es el lííder mundial en Joyerder mundial en Joyeríía de Disea de Diseñño y de Moda o y de Moda �� Todos los organismos locales , tales como La Autoridad Todos los organismos locales , tales como La Autoridad

Regional Veneciana de Racimo Industriales y los Racimos Regional Veneciana de Racimo Industriales y los Racimos Industriales de Vicenza ofrecen bastantes subsidios a la Industriales de Vicenza ofrecen bastantes subsidios a la industriaindustria

�� Muchas compaMuchas compañíñías han establecido fuertes vas han establecido fuertes víínculos con los nculos con los principales distribuidores de los Estados Unidos y Europa.principales distribuidores de los Estados Unidos y Europa.

�� Las exportaciones italianas enfrentan una tremenda Las exportaciones italianas enfrentan una tremenda competencia de Turqucompetencia de Turquíía, la India, China e Indonesiaa, la India, China e Indonesia

�� La exportaciones han caLa exportaciones han caíído en 15% en los do en 15% en los úúltimos 5 altimos 5 aññosos�� En la India la mayor concentraciEn la India la mayor concentracióón estn estáá en oro de 18 quilates en oro de 18 quilates

que comercializado en los Estados Unidos principalmente.que comercializado en los Estados Unidos principalmente.�� Las exportaciones se han estado concentrando tambiLas exportaciones se han estado concentrando tambiéén en n en

oro de 14 quilates en los oro de 14 quilates en los úúltimos altimos aññosos



Estrategia Comercializadora Estrategia Comercializadora –– IIII

�� El Presupuesto de Promociones estEl Presupuesto de Promociones estáá en el orden de los $50 millones en el orden de los $50 millones anualesanuales

�� AAúún los Miembros del Racimo Industrial de Vicenza reciben subsidion los Miembros del Racimo Industrial de Vicenza reciben subsidios s de los organismos locales hasta por un millde los organismos locales hasta por un millóón de dn de dóólares para lares para –– InvestigaciInvestigacióón y Desarrollon y Desarrollo–– Reuniones de Negocios fuera del paReuniones de Negocios fuera del paííss–– ColocaciColocacióón del Producton del Producto–– InnovaciInnovacióón en los procesosn en los procesos–– ““Show RoomsShow Rooms”” (salas) Promocionales(salas) Promocionales–– ParticipaciParticipacióón en Ferias Comercialesn en Ferias Comerciales

�� La GarantLa Garantíía de Calidad esta de Calidad estáá estandarizada por la Oficina Italiana de estandarizada por la Oficina Italiana de EstEstáándares quien autoriza a los organismos locales a proporcionar ndares quien autoriza a los organismos locales a proporcionar sellos de Quilataje y calidadsellos de Quilataje y calidad

�� Todo producto exportado lleva su sello de certificaciTodo producto exportado lleva su sello de certificacióónn


VII. VII. EvaluaciEvaluacióónn de la de la CompetitividadCompetitividad del del PerPerúú en el en el

Mercado de la Mercado de la JoyerJoyerííaa


Actuales Exportaciones Peruanas Actuales Exportaciones Peruanas de Oro y Plata de Oro y Plata –– I (2004)I (2004)

�� Minera MetalMinera Metalúúrgica Andina S.A.C. (MMASAC)rgica Andina S.A.C. (MMASAC) -- $15.3 MM $15.3 MM –– 30.2%30.2%�� Charpas S.R.L.Charpas S.R.L. -- $14.3 MM $14.3 MM –– 28.2%28.2%�� De Oro S.A.De Oro S.A. -- $ 6.7 MM $ 6.7 MM –– 13.2%13.2%�� Star Exports S.A.C.Star Exports S.A.C. -- $ 4.7 MM $ 4.7 MM –– 9.3%9.3%�� Arin S.A.Arin S.A. -- $ 4.7 MM $ 4.7 MM –– 9.3%9.3%�� Golden South S.A.Golden South S.A. -- $ 1.2 MM $ 1.2 MM –– 2.4%2.4%�� Pre Cargo S.A.C.Pre Cargo S.A.C. -- $ 1.1 MM $ 1.1 MM –– 2.2%2.2%�� All Others (Linea Nuova SA, Inversiones All Others (Linea Nuova SA, Inversiones �� SYRSAC, Aux SA, H.Stern PerSYRSAC, Aux SA, H.Stern Perúú SA, EdenhallSA, Edenhall�� Overseas PerOverseas Perúú SA, Allpa SAC & y los demSA, Allpa SAC & y los demáás s -- $ 2.7 MM$ 2.7 MM -- 5.2%5.2%

�� TOTALTOTAL -- $ 50.7 MM$ 50.7 MM


Actuales Exportaciones Peruanas Actuales Exportaciones Peruanas de Oro y Plata de Oro y Plata –– IIII

�� MMáás del 70% de las Exportaciones son realizadas s del 70% de las Exportaciones son realizadas por tres empresas (2004):por tres empresas (2004):–– Minera MetalMinera Metalúúrgico Andina, S.A.C. (MMASAC)rgico Andina, S.A.C. (MMASAC)–– Charpas S.R.L.Charpas S.R.L.–– De Oro S.A.De Oro S.A.

�� Estas empresas solo fabrican joyerEstas empresas solo fabrican joyeríía de oroa de oro�� Las exportaciones de MMASAC incluye el oro como Las exportaciones de MMASAC incluye el oro como

insumo (comprado localmente) + Valor Agregadoinsumo (comprado localmente) + Valor Agregado�� Las exportaciones de Charpas, De Oro, Arin entre Las exportaciones de Charpas, De Oro, Arin entre

otras solo incluyen el valor agregado del oro porque otras solo incluyen el valor agregado del oro porque ellas compran el oro a travellas compran el oro a travéés del sistema de s del sistema de internamiento temporal. internamiento temporal.


Exportaciones Peruanas de Exportaciones Peruanas de Productos con/de Plata (2004)Productos con/de Plata (2004)

�� Exportaciones Totales Exportaciones Totales -- $ 469,000$ 469,000�� Principales Exportadores:Principales Exportadores:

–– Star ExportsStar Exports -- 69.2%69.2%–– AllpaAllpa -- 14.4%14.4%–– AidecoAideco -- 2.9%2.9%–– CetcoCetco -- 2.2%2.2%–– Grupo MinkaGrupo Minka -- 1.7%1.7%–– Otros (GonzOtros (Gonzáález Tiberio,lez Tiberio,–– Linea Nuova, CIAP Comercial,Linea Nuova, CIAP Comercial,–– Raymisa, Manos Amigas, www.Raymisa, Manos Amigas, www.–– Novica.com, Arin & Torres Dellapina Novica.com, Arin & Torres Dellapina –– Orfebres)Orfebres) -- 9.6%9.6%


Comentarios acerca de las Comentarios acerca de las Exportaciones de JoyerExportaciones de Joyeríía de Pera de Perúú -- II

�� La mayorLa mayoríía de las Exportaciones son por pedido a de las Exportaciones son por pedido �� PrPráácticamente todas las exportaciones de joyercticamente todas las exportaciones de joyeríía de oro son a a de oro son a

los Estados Unidoslos Estados Unidos�� Los diseLos diseñños para todos los productos son proporcionados por os para todos los productos son proporcionados por

el mayorista en los Estados Unidosel mayorista en los Estados Unidos�� Hasta el oro es suministrado como colateralHasta el oro es suministrado como colateral�� El nEl núúmero de exportadores es tan solo un pumero de exportadores es tan solo un puññadoado�� El valor total de las exportaciones es muy pequeEl valor total de las exportaciones es muy pequeñño o -- $50 MM$50 MM�� Dado el valor de exportaciDado el valor de exportacióón del oro (a $600 por Onza) a n del oro (a $600 por Onza) a

$3.318 billones, el valor de la joyer$3.318 billones, el valor de la joyeríía representa solo el 1.5%a representa solo el 1.5%�� La conversiLa conversióón mundial del oro en joyern mundial del oro en joyeríía es de 80% a es de 80%


Comentarios acerca de las Comentarios acerca de las Exportaciones de JoyerExportaciones de Joyeríía de Pera de Perúú -- IIII

�� Las LLas Lííneas de los Productos son Escasas y Dneas de los Productos son Escasas y Déébilesbiles�� La CategorLa Categoríía de los Productos esta de los Productos estáá principalmente en cadenas de principalmente en cadenas de

cuello y pendientescuello y pendientes�� A pesar de ser el PerA pesar de ser el Perúú el mayor Productor de Plata en el Mundo el mayor Productor de Plata en el Mundo

(aparentemente ha sobrepasado a M(aparentemente ha sobrepasado a Mééxico), produce Platerxico), produce Plateríía y a y JoyerJoyeríía de Plata desdea de Plata desdeññableable

�� Los Mayoristas en el Los Mayoristas en el áárea de Nueva York entienden que el Perrea de Nueva York entienden que el Perúú es es escogido para ciertas cadenas de cuello al ser su valor agregadoescogido para ciertas cadenas de cuello al ser su valor agregadommíínimo.nimo.

�� La PercepciLa Percepcióón del Pern del Perúú es que no tienen los tipos de artesanos en es que no tienen los tipos de artesanos en cantidades suficientes para producir nuevos disecantidades suficientes para producir nuevos diseñños. os.

�� El PerEl Perúú no es considerado como muy innovador en lo referido a no es considerado como muy innovador en lo referido a disediseñños y tambios y tambiéén en cuanto a joyern en cuanto a joyeríía de moda y marcaa de moda y marca

�� Inca GoldInca Gold”” no es muy atractivo como tampoco lo son las replicas de no es muy atractivo como tampoco lo son las replicas de ““JoyerJoyeríía Incaicaa Incaica””..


Comentarios acerca de las Comentarios acerca de las Exportaciones de JoyerExportaciones de Joyeríía de Pera de Perúú -- IIII

�� La Calidad y Precio del PerLa Calidad y Precio del Perúú no estno estáán consideradas ni n consideradas ni úúnicas ni muy nicas ni muy buenasbuenas

�� Los pedidos al PerLos pedidos al Perúú son principalmente por su relativo bajo costo son principalmente por su relativo bajo costo laboral.laboral.

�� El PerEl Perúú realiza muy poca promocirealiza muy poca promocióónn�� La La úúnica muestra de Joyernica muestra de Joyeríía Peruana en su Embajada en Washington a Peruana en su Embajada en Washington

DC en Mayo de 2006 (Tomandy Show) finalizDC en Mayo de 2006 (Tomandy Show) finalizóó prematuramente; prematuramente; bastante antes de la fecha anunciada!bastante antes de la fecha anunciada!

�� La distribuciLa distribucióón es principalmente mediante pedidos especn es principalmente mediante pedidos especííficos por ficos por distribuidores en los Estados Unidos.distribuidores en los Estados Unidos.

�� NingNingúún fabricante en Pern fabricante en Perúú ha realizado un real intento por mostrar ha realizado un real intento por mostrar sus nuevos disesus nuevos diseñños para obtener pedidos para sus productos.os para obtener pedidos para sus productos.

�� Ninguno ha participado en alguna Feria Comercial como las de LasNinguno ha participado en alguna Feria Comercial como las de LasVegas Trade Show, Basil Trade Show, Bombay Trade Show, Hong Vegas Trade Show, Basil Trade Show, Bombay Trade Show, Hong Kong Show y Dubai ShowKong Show y Dubai Show

�� La fuerza de ventas es casi inexistenteLa fuerza de ventas es casi inexistente


Comentarios Especiales sobre la Comentarios Especiales sobre la CapacitaciCapacitacióón de Artesanos n de Artesanos

PeruanosPeruanos

�� Al PerAl Perúú le ido muy bien en abrir camino al le ido muy bien en abrir camino al establecer programas especiales de capacitaciestablecer programas especiales de capacitacióón en n en Koriwasi en Cajamarca CITE y Catacaos en PiuraKoriwasi en Cajamarca CITE y Catacaos en Piura

�� DeberDeberíía haber muchos ma haber muchos máás de estos centros de s de estos centros de capacitacicapacitacióónn

�� DeberDeberíía haber un organismo similar a la a haber un organismo similar a la CorporaciCorporacióón de Metales y Mineralesn de Metales y Minerales

�� DeberDeberíía existir un organismo especial para a existir un organismo especial para examinar las ventajas de tener un sistema similar al examinar las ventajas de tener un sistema similar al Mercado del Oro adaptado a las condiciones del Mercado del Oro adaptado a las condiciones del PerPerúú..


VIII. VIII. EstudioEstudio ComparativoComparativo de de laslas ““BuenasBuenas PrPráácticascticas”” queque el el PerPerúú podrpodrííaa adoptaradoptar de de cadacadaunouno de de loslos PaPaíísesses EstudiadosEstudiados


Estudio Comparativo de las Estudio Comparativo de las ““Buenas PrBuenas Práácticascticas”” de algunos de algunos PaPaííses aplicables al Perses aplicables al Perúú II

�� Tener una CorporaciTener una Corporacióón Comercializadora de Metales n Comercializadora de Metales y Minerales o un equivalentey Minerales o un equivalente

�� Establecer un Concejo de PromociEstablecer un Concejo de Promocióón de Exportacin de Exportacióón n de Gemas y Joyerde Gemas y Joyeríía o un equivalentea o un equivalente

�� Darle Darle ““dientesdientes”” a estas organizacionesa estas organizaciones�� La zona italiana de Vicenza tiene 1,200 empresas y La zona italiana de Vicenza tiene 1,200 empresas y

313 Exportadores313 Exportadores�� TurquTurquíía tiene ma tiene máás de 500 firmas exportadoras de s de 500 firmas exportadoras de

joyerjoyeríía de oro de las cuales 300 esta de oro de las cuales 300 estáán registradas.n registradas.�� La India tiene mLa India tiene máás de 850 empresas exportadoras s de 850 empresas exportadoras

de joyerde joyerííaa


Estudio Comparativo de las Estudio Comparativo de las ““Buenas PrBuenas Práácticascticas”” de algunos de algunos PaPaííses aplicables al Perses aplicables al Perúú IIII

�� La inversiLa inversióón de $ 5 billones en la India, de $ 1 billn de $ 5 billones en la India, de $ 1 billóón en Turqun en Turquíía y ma y máás de $ s de $ 500 millones en Italia en los 500 millones en Italia en los úúltimos 10 altimos 10 añños debe ser emulada por Peros debe ser emulada por Perúú. .

�� El Desarrollo de Recursos Humanos con programas de capacitaciEl Desarrollo de Recursos Humanos con programas de capacitacióón bien n bien disediseññada para los miembros es muy importante. ada para los miembros es muy importante.

�� En los En los úúltimos 10 altimos 10 añños la India y Turquos la India y Turquíía han agregado mano de obra a han agregado mano de obra calificada en ncalificada en núúmeros superiores a 2 millones y 250,000 respectivamente.meros superiores a 2 millones y 250,000 respectivamente.

�� Koriwasi y CITE Catacaos son un buen augurio para el PerKoriwasi y CITE Catacaos son un buen augurio para el Perúú. Sin embargo, se . Sin embargo, se necesitan por lo menos 15 de estos funcionando para los prnecesitan por lo menos 15 de estos funcionando para los próóximos dos aximos dos aññosos

�� Es necesaria una mayor inversiEs necesaria una mayor inversióón como la de los SEEPZ en India y n como la de los SEEPZ en India y ““Ciudad Ciudad joyerjoyerííaa”” en Estanbul. El Peren Estanbul. El Perúú deberdeberíía realizar esto en a realizar esto en ááreas como la de reas como la de Cajamarca, donde serCajamarca, donde seríía muy buien recibida por los residentes locales.a muy buien recibida por los residentes locales.

�� Existe un inmenso potencial laboral en el desarrollo de la indusExiste un inmenso potencial laboral en el desarrollo de la industria de la tria de la joyerjoyeríía, ya que esta es una industria que necesita de mano de obra y a, ya que esta es una industria que necesita de mano de obra y mmááquinas.quinas.

�� Son posibles los Joint Ventures con Italia, TurquSon posibles los Joint Ventures con Italia, Turquíía y la India y estos debera y la India y estos deberíían an ser exploradosser explorados

�� Todo lo esbozado lTodo lo esbozado lííneas arriba serneas arriba seráá explicado en mayor detalle en la explicado en mayor detalle en la presentacipresentacióón parcial y en la presentacin parcial y en la presentacióón final.n final.


IX. IX. DesarrolloDesarrollo de un Plan De de un Plan De ComercializaciComercializacióónn

parapara la la JoyerJoyerííaa en el en el PerPerúú


a) a) AnAnáálisislisis FODAFODA


a) (FODA/SWOT)a) (FODA/SWOT)

�� Fortalezas:Fortalezas:–– El PerEl Perúú ha trabajado muy bien en los ha trabajado muy bien en los úúltimos 15 altimos 15 añños en mejorar su produccios en mejorar su produccióón n

de oro y plata.de oro y plata.–– Productor No. 1 de Plata y productor No. 6 de Productor No. 1 de Plata y productor No. 6 de OroOro–– Ha hecho un buen trabajo en el establecimiento de programas de cHa hecho un buen trabajo en el establecimiento de programas de capacitaciapacitacióón n

de artesanos en oro y plata en algunos centros como Cajamarca (Kde artesanos en oro y plata en algunos centros como Cajamarca (Koriwasi) y oriwasi) y Piura (Catacaos)Piura (Catacaos)

�� Debilidades:Debilidades:–– PerPerúú tiene que ampliar sustancialmente el programa de capacitacitiene que ampliar sustancialmente el programa de capacitacióón.n.–– Hasta la fecha no existe una imposiciHasta la fecha no existe una imposicióón o requerimientos sobre el sector privado n o requerimientos sobre el sector privado

con licencia para extraer oro y plata para establecer industriascon licencia para extraer oro y plata para establecer industrias para la para la fabricacifabricacióón de joyern de joyeríía de oro y plata.a de oro y plata.

–– En muchas En muchas ááreas la industria joyera estreas la industria joyera estáá aaúún a nivel de n a nivel de ““industria caseraindustria casera””–– El gobierno no ha establecido una corporaciEl gobierno no ha establecido una corporacióón comercial para minerales o n comercial para minerales o

metales, o una Corporacimetales, o una Corporacióón para el Comercio de Metales Preciosos que ayude a n para el Comercio de Metales Preciosos que ayude a la industria privada a procurar oro y plata para las exportacionla industria privada a procurar oro y plata para las exportaciones de joyeres de joyeríía. a.

–– Aparentemente no existe un organismo equivalente al Aparentemente no existe un organismo equivalente al ““Concejo para la Concejo para la PromociPromocióón y Exportacin y Exportacióón de Gemas y Joyern de Gemas y Joyerííaa””

–– No se ha hecho ningNo se ha hecho ningúún esfuerzo aparente para el establecimiento de Institutos n esfuerzo aparente para el establecimiento de Institutos de Joyerde Joyeríía y educacia y educacióón sobre la fabricacin sobre la fabricacióón de Joyern de Joyeríía como una parte integral a como una parte integral de alguna carrera universitaria..de alguna carrera universitaria..


a) (FODA/SWOT)a) (FODA/SWOT)

�� Debilidades (ContinuaciDebilidades (Continuacióón)n)–– Si existe alguna organizaciSi existe alguna organizacióón de comercio de n de comercio de ““JoyerJoyeríía de oro y plataa de oro y plata””, al , al

parecer no tendrparecer no tendríía ninga ningúún peso con el Gobierno como para iniciar n peso con el Gobierno como para iniciar nuevas polnuevas polííticas de promociticas de promocióón para la a la fabricacin para la a la fabricacióón de joyern de joyeríía y su a y su exportaciexportacióón.n.

–– Las lLas lííneas de Exportacineas de Exportacióón de Producto son pequen de Producto son pequeññas y das y déébilesbiles–– Las CategorLas Categoríías de Exportacias de Exportacióón son principalmente accesorios para n son principalmente accesorios para

cuello y pendientes. cuello y pendientes. –– Contactos muy limitados con el Canal de DistribuciContactos muy limitados con el Canal de Distribucióón en los Estados n en los Estados

Unidos y la UniUnidos y la Uniññon Europea.on Europea.–– No se participa en las diferentes Ferias Comerciales alrededor dNo se participa en las diferentes Ferias Comerciales alrededor del el

Mundo.Mundo.–– No existe Programa de Promociones alguno, del gobierno o del secNo existe Programa de Promociones alguno, del gobierno o del sector tor

privadoprivado–– Practicamente no existe innovaciPracticamente no existe innovacióón de ningn de ningúún tipo en el disen tipo en el diseñño de los o de los

productos de joyerproductos de joyeríía.a.–– El diseEl diseñño de los productos es dictado por la parte importadora en los o de los productos es dictado por la parte importadora en los

Estados UnidosEstados Unidos–– La Industria Local ha no crecido en comparaciLa Industria Local ha no crecido en comparacióón con las industrias en la n con las industrias en la

India, TurquIndia, Turquíía e Italia.a e Italia.–– Los Exportadores Peruanos de JoyerLos Exportadores Peruanos de Joyeríía no parecen tener una fuerza de a no parecen tener una fuerza de

ventas dedicada para las exportacionesventas dedicada para las exportaciones–– La calidad del producto peruano no es considerado especial ni suLa calidad del producto peruano no es considerado especial ni su precio precio

muy innovador. muy innovador.


b) b) EstrategiaEstrategia de de ComercializaciComercializacióónn


i) i) SegmentaciSegmentacióónn del Mercadodel Mercado

�� SelecciSeleccióón de Segmentos de Mercadon de Segmentos de Mercado�� Segmentaciones de Compras de ProductosSegmentaciones de Compras de Productos

1.1. Compras del Segmento EconCompras del Segmento Econóómico mico -- 23%23%2.2. Compras Segmento Bajo Compras Segmento Bajo –– Alto Alto –– 20%20%3.3. Compras de Segmento Medio Compras de Segmento Medio –– Alto Alto –– 22%22%4.4. Compras de Segmento Alto Compras de Segmento Alto –– Alto Alto –– 17%17%5.5. Compras de Segmento de Marca Compras de Segmento de Marca –– 18%18%

�� Posicionamiento de las Exportacines Posicionamiento de las Exportacines Peruanas Peruanas –– Segmentos 2, 3 y parte baja Segmentos 2, 3 y parte baja de 4de 4


ii) ii) DiseDiseññoo de de ProductoProducto -- OroOro

�� Que PerQue Perúú ofrezca toda la gama de Joyerofrezca toda la gama de Joyeríía de Oroa de Oro–– Accesorios para cuelloAccesorios para cuello–– AretesAretes–– BrazaletesBrazaletes–– Todo tipo de AnillosTodo tipo de Anillos–– Pendientes y MedallonesPendientes y Medallones–– Recuerdos (Souvenirs)Recuerdos (Souvenirs)

�� JoyerJoyeríía con incrustaciones de diamantes a con incrustaciones de diamantes –– Diamantes de la Diamantes de la India a travIndia a travéés de potenciales Joint Venturess de potenciales Joint Ventures

�� Toda la joyerToda la joyeríía de 18 kilatesa de 18 kilates�� Una cierta mezcla de DiseUna cierta mezcla de Diseñños Incaicos con Diseos Incaicos con Diseñños os

ContemporContemporááneos para hacerlos neos para hacerlos ÚÚnicos y Culturalmente nicos y Culturalmente atractivosatractivos

�� JoyerJoyeríía con temas religiososa con temas religiosos


ii) ii) DiseDiseññoo de de ProductoProducto –– PlataPlata

�� Algunos Productos de PlaterAlgunos Productos de Plateríía y Joyera y Joyeríía de Plataa de Plata–– CuberterCuberteríía con disea con diseñños estilizados y muy delicadosos estilizados y muy delicados–– Accesorios para cuello de Plata, brazaletes, aretes y anillos Accesorios para cuello de Plata, brazaletes, aretes y anillos

normales y especialesnormales y especiales�� DiseDiseñño de Producto o de Producto –– Una mezcla agraciada de Una mezcla agraciada de ““DiseDiseñño o

IncaicoIncaico”” con Estilo Contemporcon Estilo Contemporááneoneo�� Los diseLos diseñños deben ser os deben ser úúnicos y deben nicos y deben ““hablarle hablarle

culturalmenteculturalmente”” al comprador potencial.al comprador potencial.�� Uso de Piedras Semipreciosas peruanas en la joyerUso de Piedras Semipreciosas peruanas en la joyerííaa�� JoyerJoyeríía con temas religiososa con temas religiosos


iii) iii) PocisionamientoPocisionamiento de de ProductoProducto

�� Uso de una Uso de una ““Estrategia de NichoEstrategia de Nicho””�� Los siguientes Los siguientes ““NichosNichos”” estestáán disponiblesn disponibles

–– Tiendas en barrios de clase BajaTiendas en barrios de clase Baja--Alta Alta –– la joyerla joyeríía de temas a de temas religiosos vende bien allreligiosos vende bien allíí

–– Tiendas en barrios de clase MediaTiendas en barrios de clase Media--Alta y Tiendas por Alta y Tiendas por Departamento Departamento –– la demanda por joyerla demanda por joyeríía con a con incrustaciones de diamantes es significativaincrustaciones de diamantes es significativa

–– Tiendas en barrios Clase A Tiendas en barrios Clase A –– ““culturalmente culturalmente úúnicos y nicos y ofreciendo estilos contemporofreciendo estilos contemporááneosneos”” deberdeberíía vender muy a vender muy bien bien één ese segmenton ese segmento

–– Temas Promocionales por Doquier Temas Promocionales por Doquier ““La Mayor Herencia La Mayor Herencia Cultural de AmCultural de Améérica Latinarica Latina””

�� Productos con PosiciProductos con Posicióón Selectiva en los Programas n Selectiva en los Programas del canal QVC.del canal QVC.


iv) iv) PreciosPrecios de de loslos ProductosProductos

�� Esto deberEsto deberíía ser consistente con el Posicionamiento del a ser consistente con el Posicionamiento del ProductoProducto

�� El precio deberEl precio deberíía estar situado a medio camino entre el rango a estar situado a medio camino entre el rango medio y el alto.medio y el alto.

�� MMáárgenes para el mayorista y el minorista rgenes para el mayorista y el minorista –– por lo menos 5% por lo menos 5% mmáás que la Joyers que la Joyeríía italiana, hinda italiana, hindúú y turcay turca

�� Ofertas especiales en los dOfertas especiales en los díías de San Valentas de San Valentíín, Dn, Díía de la a de la Madre y NavidadMadre y Navidad

�� Ofertas de Ofertas de ““BundlingBundling”” (combos) y Combinaciones(combos) y Combinaciones�� El Precio debe ser gradualmente ajustado en un lapso de El Precio debe ser gradualmente ajustado en un lapso de

cinco acinco aññosos


v) v) PromociPromocióónn ComercialComercial

�� Mayor participaciMayor participacióón en Ferias Comerciales Importantesn en Ferias Comerciales Importantes–– El JCK Show en Las Vegas El JCK Show en Las Vegas –– Principios de Principios de -- Junio Junio –– cada acada aññoo–– Feria de Basilea en Suiza Feria de Basilea en Suiza –– ÚÚltimos dltimos díías de Marzoas de Marzo–– Feria de Vicenza en Italia Feria de Vicenza en Italia –– EneroEnero–– Feria de Hong Kong Feria de Hong Kong –– SetiembreSetiembre–– Feria de Bombay Feria de Bombay –– Principios de MayoPrincipios de Mayo–– Otras FeriasOtras Ferias

�� Shows especiales en Ciertas EmbajadasShows especiales en Ciertas Embajadas�� Avisos y Anuncios en Revistas Selectas de los Estados Avisos y Anuncios en Revistas Selectas de los Estados

Unidos, tales como Time, Newsweek, Fashion, etc.Unidos, tales como Time, Newsweek, Fashion, etc.�� Avisos especiales en TV durante promociones especiales a Avisos especiales en TV durante promociones especiales a

travtravéés de Distribucis de Distribucióón y Retailn y Retail�� Otras formas de PromociOtras formas de Promocióónn�� Organizar una Buena CampaOrganizar una Buena Campañña de Relaciones Pa de Relaciones Púúblicasblicas


v) v) PromociPromocióónn ComercialComercial -- PresupuestoPresupuesto

2007 2007 2009 2009 2011 2011 20132013

en 000en 000’’s de US$s de US$ParticipaciParticipacióón en Feriasn en FeriasComerciales Comerciales 2,3402,340 3,8523,852 5,560 7,4515,560 7,451Gastos en Avisos por TVGastos en Avisos por TV 1,1701,170 5,2395,239 9,792 15,5649,792 15,564Gastos en Avisos en RevistasGastos en Avisos en Revistas 585585 2,6202,620 4,8964,896 7,7827,782Gastos por DistribuciGastos por Distribucióónn 731731 2,0902,090 3,4713,471 5,5155,515Otros Gastos Otros Gastos 439439 1,9641,964 3,6733,673 5,8365,836Avisaje y Otros Gastos de PromAvisaje y Otros Gastos de Prom2,9252,925 13,09813,098 24,48124,481 38,90938,909TOTAL GASTOS DE PROMOCITOTAL GASTOS DE PROMOCIÓÓNN 5,2655,265 16,96016,960 30,04130,041 46,36046,360


vi) vi) DistribuciDistribucióónn

�� Hay 44,000 Tiendas Minoristas de JoyerHay 44,000 Tiendas Minoristas de Joyeríía en los EE.UU.a en los EE.UU.�� De estas tiendas, 27,291 estDe estas tiendas, 27,291 estáán registradas en la Jewelers n registradas en la Jewelers

Board of TradeBoard of Trade�� En los EE.UU. hay 5,898 Mayoristas/DistribuidoresEn los EE.UU. hay 5,898 Mayoristas/Distribuidores�� Mirar la Lista Especial de Distribuidores que entregamos Mirar la Lista Especial de Distribuidores que entregamos –– 150 150

de ellosde ellos�� Estos distribuidores tienen acceso a por lo menos 9,000 Estos distribuidores tienen acceso a por lo menos 9,000

Tiendas de CategorTiendas de Categoríías BA, MA & AA as BA, MA & AA �� Programar Reuniones Regulares con estos distribuidoresProgramar Reuniones Regulares con estos distribuidores�� Establecer contactos con las principales Tiendas por Establecer contactos con las principales Tiendas por

Departamentos UU como Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Departamentos UU como Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Nordstrom, Bloomingdales, Macys y DullardsNordstrom, Bloomingdales, Macys y Dullards


vi) Nvi) Nºº De De DistribuidoresDistribuidores

Fabricantes Distribuidores MinoristasFabricantes Distribuidores Minoristas

NNÚÚMERO TOTAL MERO TOTAL 4,1674,167 5,8985,898 27,29127,291Ciudad de New York Ciudad de New York 22.87%22.87% 38.98%38.98% 3.32%3.32%Ciudad y Estado de Ciudad y Estado de New York New York 27.45%27.45% 41.81%41.81% 7.18%7.18%Estados de New York}Estados de New York}California y Texas }California y Texas } 48.07%48.07% 67.33%67.33% 25.70%25.70%NYS+CNS+NJS+CALS}NYS+CNS+NJS+CALS}+TXS + FLDS }+TXS + FLDS } 58.12%58.12% 78.21%78.21% 39.05%39.05%


vi) Nvi) Nºº DE DE DistribuidoresDistribuidores porpor EstadosEstados

New York-41.8%California-19.6%Texas-5.9%

Florida-6.4%

C'nticut-0.45%New Jersey-2.03%Otros -23.8%


X. X. DesarrolloDesarrollo de un de un ModeloModeloMatemMatemááticotico


SupuestosSupuestos del Mercadodel Mercado

�� SegmentaciSegmentacióónn de Mercadode Mercado

USA EUROPA MEDIO USA EUROPA MEDIO ORIENTEORIENTE

SGMT MCDO – SEGMNT ECON (SE) 23% 31% 37%SGMT MCDO - BAJO - ALTO (BA) 20% 18% 22%SGMT MCDO - MEDIO - ALTO (MA) 22% 25% 16%SGMT MCDO - ALTO - ALTO (AA) 17% 16% 19%SGMT MCDO – SGMT DE MARCA (SMF) 18% 10% 6%


SupuestosSupuestos en el Mercado en el Mercado

�� ESTIMADOS DE LA DEMANDA DEL MERCADO EN 2006 A ESTIMADOS DE LA DEMANDA DEL MERCADO EN 2006 A NIVEL DE DISTRIBUIDORNIVEL DE DISTRIBUIDOR

En Millones de US$En Millones de US$DemandaDemanda TotalTotal DemandaDemanda de Nichode Nicho

�� EE.UU. EE.UU. 9,7339,733 5,5485,548�� Europa Oeste } Europa Oeste }

PaPaíísesses Seleccionados}Seleccionados} 6,175 6,175 3,1493,149�� Medio OrienteMedio Oriente 9,3649,364 5,3385,338


PosicionamientoPosicionamiento del del ProductoProducto en el en el Mercado y Mercado y PreciosPrecios

�� TAMATAMAÑÑO DEL MERCADO Y EL POSICIONAMIENTO DEL O DEL MERCADO Y EL POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO PRODUCTO -- 20062006

EN MILLONES DE US$EN MILLONES DE US$

USAUSA EUROPAEUROPA MEDMED--ORIENTEORIENTE

5,5485,548 3,1493,149 5,3385,338

�� PRECIOS Y MPRECIOS Y MÁÁRGENES DE LOS PRODUCTOSRGENES DE LOS PRODUCTOS

�� Segmento Medio a Alto en cada segmento de preciosSegmento Medio a Alto en cada segmento de precios

�� 15% del Precio de Lista ser15% del Precio de Lista seríía un Margen Promedio a un Margen Promedio General (Precio Minorista)General (Precio Minorista)


a) a) EstimadosEstimados de de DemandaDemanda del del MercadoMercado

20072007 20092009 20112011 2013 20152013 2015

En millones de US$En millones de US$Nichos de Mercado EE.UU. Nichos de Mercado EE.UU. 6,1546,154 7,5737,573 7,108 7,595 9,2757,108 7,595 9,275Nichos de Mercado Europa Nichos de Mercado Europa 3,4873,487 4,2754,275 4,0044,004 4,280 5,2274,280 5,227Nichos de Mercado Med OrienteNichos de Mercado Med Oriente 5,9295,929 7,3167,316 6,8986,898 7,418 9,1007,418 9,100


b) b) ProyecciProyeccióónn de de ParticipaciParticipacióónn en el en el MercadoMercado

20072007 20092009 20112011 20132013 20152015

EE.UUEE.UU 0.88%0.88% 2.65%2.65% 4.42%4.42% 6.19%6.19% 7.07%7.07%PaPaííses ses EuropeosEuropeosSeleccionados Seleccionados 0.20%0.20% 0.59%0.59% 0.99%0.99% 1.38%1.38% 1.58%1.58%Medio OrienteMedio Oriente 0.45%0.45% 1.35%1.35% 2.27%2.27% 3.20%3.20% 3.70%3.70%

PesimistaPesimista MMááss Probable Probable OptimistaOptimistaNo. de ANo. de Añños para os para lograrlograrParticip Particip ÓÓptima en el ptima en el McdoMcdo 1010 88 66


c) c) ResultadosResultados del del ModeloModelo MatemMatemááticoticoProyecciProyeccióónn de de IngresosIngresos y y GastosGastos OperativosOperativos

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 All figures in Millions of US$All figures in Millions of US$

Ingresos por VentasIngresos por Ventas 140140 516516 807807 1,2091,209 1,6891,689Margen de ContribuciMargen de Contribucióónn 3939 165165 290290 434 606434 606Total Gastos Operativos 33Total Gastos Operativos 33 110110 177177 283283 404404Total Ingresos Operativos Total Ingresos Operativos --33 2626 6969 8787 121 121


ValoresValoresPesimistaPesimista MMááss Probable Probable OptimistaOptimista

Valor Agregado de}Valor Agregado de}Oro a JoyerOro a Joyeríía }a } 33%33% 50%50% 67%67%Margen de Fabricante Margen de Fabricante 20%20% 25%25% 30%30%Factor Mano de ObraFactor Mano de Obra 4040 5050 62.5062.50CostoCosto TrgTrg /M/M--ObraObra K$K$ 4.004.00 2.502.50 1.001.00

c) c) ResultadosResultados del del ModeloModelo MatemMatemááticoticoEstimadosEstimados OptimistaOptimista, , mmááss probable y probable y pesimistapesimista II


ValoresValoresPesimistaPesimista MMááss Probable Probable OptimistaOptimista

CAPEX POR MM$CAPEX POR MM$ 1.17%1.17% 6.21%6.21% 9.30%9.30%OrgznOrgzn parapara Infra/devInfra/dev 11 55 9.509.50AsigAsig. Especial . Especial TerrenosTerrenos 11 5 9.505 9.50InstalacionesInstalaciones EspecialesEspeciales 11 55 9.509.50JV con JV con otrosotros papaíísesses 11 44 7.607.60EnfoqueEnfoque de Mercado 1de Mercado 1 55 9.509.50EnfoqueEnfoque de de ProductoProducto 11 55 9.509.50ActividadesActividades de de PromociPromocióónn 11 4.504.50 8.558.55EnfoqueEnfoque de de DistribuciDistribucióónn 2 4.50 2 4.50 8.558.55EnfoqueEnfoque PreciosPrecios Premium Premium 11 55 9.50 9.50

c) c) ResultadosResultados del del ModeloModelo MatemMatemááticoticoEstimadosEstimados OptimistaOptimista, , mmááss probable y probable y pesimistapesimista IIII


2007 2008 2009 20102007 2008 2009 2010 2011 20122011 2012--2020

RentasRentas x Export x Export -- MM$ 140 310 516MM$ 140 310 516 667667 807 15,64807 15,64Total Total InversionesInversiones --MM$ 50.75 15.67 30.53 8.07 40.07 86.55MM$ 50.75 15.67 30.53 8.07 40.07 86.55Sector Sector PrivadoPrivado –– MM$ 32.00 9.42 8.68 8.07MM$ 32.00 9.42 8.68 8.07 16.88 61.9516.88 61.95Sector Sector PPúúblicoblico –– MM$ 18.75 6.25 21.85 0MM$ 18.75 6.25 21.85 0 23.19 24.6023.19 24.60

c) c) ResultadosResultados del del ModeloModelo MatemMatemááticoticoProyeccionesProyecciones de de InversiInversióónn de Capitalde Capital


�� GOBIERNO DEBE ACTUAR COMO CATALIZADOR ESPECIALGOBIERNO DEBE ACTUAR COMO CATALIZADOR ESPECIAL�� PROGRAMA INICIAL DE DOS PARQUES INDUSTRIALES PARA PROGRAMA INICIAL DE DOS PARQUES INDUSTRIALES PARA

JOYERJOYERÍÍAA–– UNO EN CAJAMARCAUNO EN CAJAMARCA–– Y OTRO EN PIURAY OTRO EN PIURA

�� INVERSIINVERSIÓÓN DE CAPITAL DE $12.5 MILLONES CADA UNAN DE CAPITAL DE $12.5 MILLONES CADA UNA�� DOS MDOS MÁÁS ESTAN PROGRAMADOS PARA 2009 Y NUEVAMENTE EN S ESTAN PROGRAMADOS PARA 2009 Y NUEVAMENTE EN

2010 Y 2013 EN OTROS LUGARES2010 Y 2013 EN OTROS LUGARES�� EL MODELO TAMBIEL MODELO TAMBIÉÉN MUESTRA RESULTADOS SIN PARQUES N MUESTRA RESULTADOS SIN PARQUES

INDUSTRIALESINDUSTRIALES

c) c) ResultadosResultados del del ModeloModelo MatemMatemááticoticoProyeccionesProyecciones de de InversiInversióónn de Capital en de Capital en ParquesParques IndustrialesIndustriales


20072007 20082008 20092009 20102010 20112011

34.1 28.20 21.8 13.1 5.9

COSTOS DEL INTERÉS DEL CAPITAL DE TRABAJO PARA LA INDUSTRY - M$

70 75 103 84 69 INCREMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO -M$

401331 256 153 69 CAPITAL DE TRABAJO PARA LA INDUSTRIA - M$

c) c) ResultadosResultados del del ModeloModelo MatemMatemááticoticoProyeccionesProyecciones de Capital de de Capital de TrabajoTrabajo


PesimistaPesimista MMááss Probable Probable ÓÓptimistaptimista

FluctuaciFluctuacióónn de de PreciosPrecios 26.67%26.67% 20%20% 15%15%No. de No. de AAññosos del del CicloCiclo 44 3 23 2

c) c) ResultadosResultados del del ModeloModelo MatemMatemááticoticoFluctuaciaciFluctuaciacióónn en en PreciosPrecios del del OroOro


�� PotencialPotencial Socio JV Socio JV eses unauna empresaempresa con valor de un con valor de un billbillóónn de de ddóólareslares

�� SusSus ExportacionesExportaciones a a loslos EE.UU. Es del EE.UU. Es del ordenorden de de loslos $600 $600 millonesmillones

�� BeneficioBeneficio EstratEstratéégicogico parapara PerPerúú –– EnnumerarEnnumerar�� MejorarMejorar loslos MargenesMargenes con con incrustacionesincrustaciones de de

piedraspiedras y diamantes y diamantes -- 10%10%

c) c) ResultadosResultados del del ModeloModelo MatemMatemááticoticoPotencialPotencial con Joint Ventura con con Joint Ventura con GitanjiliGitanjili


Resultados del Estudios Comparativo y el esfuerzo de comercia-lización de Joyería de Oro de acuerdo al Modelo Matemático

c) c) ResultadosResultados del del ModeloModelo MatemMatemááticotico

�� CUMULATIVE EXPORTS BY PERU IN JEWELRY CUMULATIVE EXPORTS BY PERU IN JEWELRY –– MM$MM$ 18,06218,062�� NET PRESENT VALUE (NPV)NET PRESENT VALUE (NPV)

FOR PRIVATE INVESTORS & GOVT. FOR PRIVATE INVESTORS & GOVT. -- MM$MM$ 150.36150.36�� EXPECTED VALUE EXPECTED VALUE -- NPV FROM THE SNPV FROM THE S--CURVE CURVE –– MM$MM$ 145145�� INTERNAL RATE OF RETURNINTERNAL RATE OF RETURN (IRR) (IRR) –– NOMINAL NOMINAL -- 38.36%38.36%�� PAYBACK PERIODPAYBACK PERIOD –– NOMINAL NOMINAL –– YEARSYEARS 4.214.21�� PRESENT WORTH PAYBACK PERIOD PRESENT WORTH PAYBACK PERIOD –– (PWP) (PWP) –– YEARSYEARS 4.934.93�� PRESENT WORTH INDEX PRESENT WORTH INDEX –– (PWI) (PWI) -- 3.883.88�� POTENTIAL NUMBER OF JOBS CREATEDPOTENTIAL NUMBER OF JOBS CREATED 44,15044,150


ConclusionesConclusiones

�� Actualmente para participar Actualmente para participar ““seriamenteseriamente”” en la industria mundial de Joyeris, en la industria mundial de Joyeris, PerPerúú no tiene oferta exportable, ni la capacidad de producirlono tiene oferta exportable, ni la capacidad de producirlo

�� Con inversiCon inversióón, del sector privado, regaln, del sector privado, regalíías y publico tal como as y publico tal como ““substancialsubstancial””, , ““programadaprogramada””, y , y ““cuidadosamente colocadacuidadosamente colocada”” PerPerúú podira participar en la podira participar en la industria joyero mundial, particularmente en industria joyero mundial, particularmente en ““nichosnichos”” elegidoselegidos

�� Dicha inversiDicha inversióón es dividida en 3 categorn es dividida en 3 categoríías generales: Infraestructura y as generales: Infraestructura y Materiales de ProducciMateriales de Produccióón, Capacitacin, Capacitacióón de Joyeros, Promocin de Joyeros, Promocióón en el exterior.n en el exterior.

�� AdemAdemáás de dicha inversis de dicha inversióón tras de an tras de añños, el gobierno (Congreso, Ministerios y os, el gobierno (Congreso, Ministerios y SUNAT) y el sector privado deben resolver inmediatamente barreraSUNAT) y el sector privado deben resolver inmediatamente barreras claves en s claves en varias temas incluyendo: varias temas incluyendo: –– La escasez de oferta de oro en bruto dentro PerLa escasez de oferta de oro en bruto dentro Perúú por motivos de por motivos de

recuperacirecuperacióón IGV/Drawback n IGV/Drawback –– Y leyes/regulaciones relacionado con Y leyes/regulaciones relacionado con ““empresas formales y informalesempresas formales y informales”” y y

como fomentar iniciativa sustanible, sana, y como fomentar iniciativa sustanible, sana, y abierta y posible para todosabierta y posible para todossin importancia que sea sin importancia que sea ““grande o pequegrande o pequeñño.o.””..

–– Facilitar la entrada temporal de piedras facetadas para uso en Facilitar la entrada temporal de piedras facetadas para uso en joyeriajoyeria de de alta calidad.alta calidad.


FINFIN

tiara jewelry report final p1- report i - …...oro declinen en 4.1% p.a. debido a la intensa...

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