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Plan estratégico para una correduría de seguros en Nicaragua. UNITRANSCRIPT
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Tomando en cuenta los pasos anteriores, se ha definido el modelo general para
la planeacin estratgica el cual se presenta en la Ilustracin N 1:
Ilustracin 1. Modelo seleccionado para la planeacin estratgica Fuente: Elaboracin propia
2.1 Las declaraciones de Visin y Misin
El primer paso dentro de un plan estratgico es el de establecer la Visin de la
organizacin. Se trata de un enunciado que responde a la pregunta: Qu
queremos llegar a ser? La elaboracin de una declaracin de la visin se
considera a menudo como el primer paso a seguir en la planeacin estratgica,
precediendo incluso al desarrollo de una declaracin de la misin (David, 1997,
pp. 9-10). De esta visin se desprendern todos los principios bsicos de la
empresa: Misin, Filosofa, Polticas, etc.
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La Ilustracin N 2 presenta las tcnicas ms importantes para la formulacin de
estrategias en un esquema de toma de decisiones de tres etapas segn el autor
Fred R. David (Conceptos de Administracin Estratgica, 1997, p. 198):
Ilustracin 2. Esquema para formular, evaluar y seleccionar estrategias Fuente: Elaboracin propia
La etapa 1, denominada Etapa de aportacin de informacin resume la
informacin inicial necesaria para la formulacin de las estrategias. En esta etapa
se utilizan herramientas como la Matriz EFE, la Matriz EFI y la MPC. La etapa 2,
conocida como la Etapa de ajuste, se centra en la creacin de alternativas de
estrategias posibles por medio del ajuste de los factores externos e internos
claves. En esta etapa se suelen utilizar en cualquier secuencia las matrices FODA,
PEYEA, BCG y Gran Estrategia. La etapa 3 o Etapa de decisin, incluye una sola
tcnica, la matriz de la planeacin estratgica cuantitativa (MPEC). Una MPEC
utiliza la informacin inicial de la etapa 1 para evaluar con objetividad las
alternativas de estrategias posibles que se identificaron en la etapa 2. Una MPEC
revela el grado relativo de atraccin de las alternativas de estrategias y
proporciona as una base objetiva para seleccionar estrategias especficas.
2.5.1 Matriz FODA
El autor Heinz Weirich nos define la Matriz de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas (FODA) como una herramienta de ajuste muy importante
que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de
fortalezas y oportunidades, estrategias de debilidades y oportunidades,
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Ilustracin 3. Ejemplo de una Matriz PEYEA Fuente: Elaboracin propia
A partir de la ilustracin anterior, se puede decir que esta empresa se encuentra
en una posicin excelente para utilizar sus fortalezas internas con el propsito de:
1. Aprovechar las oportunidades externas.
2. Superar las debilidades internas.
3. Evitar las amenazas externas.
2.5.3 Matriz de la Gran Estrategia
Junto con las matrices FODA y PEYEA, la Matriz de la Gran Estrategia, tambin
conocida como Matriz de la Estrategia Principal se ha convertido en otra
herramienta muy popular para formular alternativas de estrategias. Como nos
indica Fred R. David, la matriz de la gran estrategia se basa en dos dimensiones
de evaluacin: la posicin competitiva y el crecimiento del mercado (Conceptos
de Administracin Estratgica, 1997, p. 213). Las estrategias que una empresa
debe considerar como adecuadas dependen del cuadrante en que se ubique la
empresa. En la Ilustracin 4 se presenta el esquema de la Matriz de la Gran
Estrategia con sus dos dimensiones y cuatro cuadrantes.
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Tabla 6. Esquema de Matriz MPEC
Fuente: Elaboracin propia
FACTORES CLAVE DE EXITO Valor PA PTA PA PTAOportunidades 1 = Sin atractivo 1 = Sin atractivo
Amenazas 2 = Algo atractivo 2 = Algo atractivo3 = Ms o menosatractivo
3 = Ms o menosatractivo
4 = Muy atractivo 4 = Muy atractivoFortalezas 1 = Sin atractivo 1 = Sin atractivo Debilidades 2 = Algo atractivo 2 = Algo atractivo
3 = Ms o menosatractivo
3 = Ms o menosatractivo
4 = Muy atractivo 4 = Muy atractivoTOTAL Suma PTA Suma PTA
6 Valor = 1.00 Valor x PA Valor x PA
Estrategia 1 Estrategia 2
6 Valor = 1.00 Valor x PA Valor x PA
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CAPITULO 1. DIAGNSTICO DE LA EMPRESA
1. Visin
GQ Corredores, S.A. cuenta con la siguiente declaracin de visin organizacional
aprobada por la direccin en el ao 2006:
Ser la mejor alternativa en corretaje de seguros, asesora y
evaluacin de riegos; para las compaas aseguradoras, los clientes
y agentes; por la capacidad de exceder sus expectativas de precio,
servicio y profesionalismo.
2. Misin
De igual forma, la organizacin cuenta con la siguiente declaracin de misin que
se encuentra vigente desde el ao 2006:
Proveer seguros y otros productos financieros que garanticen una
proteccin de alta calidad con un precio justo y un nivel de servicios
que atraiga y mantenga clientes satisfechos.
3. Anlisis Externo
3.1 Fuerzas Econmicas
3.1.1 Contexto Regional
Los pases centroamericanos presentan buenas tasas de crecimiento con
Panam a la cabeza y Salvador en la parte baja. El Fondo Mundial Internacional
(FMI) espera que el istmo excluyendo a Panam que se est viendo beneficiado
por las obras del Canal, crezca un 3.5% por ciento del 2012-2013, en lnea por la
gradual recuperacin de las exportaciones y de las remesas provenientes de los
EEUU (Banco Central de Nicaragua (BCN), 2013).
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3.1.3 Indicadores Macroeconmicos
3.1.3.1 Inflacin
A pesar de la crisis internacional sufrida en el 2009, Nicaragua logr cerrar el ao
con una inflacin del 0.9 el indicador ms bajo de la historia. De igual forma, en
los aos subsiguientes Nicaragua ha logrado controlar y disminuir la tasa de
inflacin, mantenindola como una cifra de un solo digito, lo cual es considerable
si tenemos en cuenta la inestabilidad econmica que presentaron los pases
desarrollados.
La inflacin acumulada en Nicaragua al finalizar 2012 alcanz 6.62%5, inferior a
la proyectada inicialmente por el Gobierno, que era del 8%. Para el ao 2013 se
espera que se mantenga controlada, siempre y cuando no se produzcan
aumentos considerables en los precios internacionales del petrleo. En la
Ilustracin N 5 se presenta la distribucin del ndice IPC correspondiente al ao
2012.
Ilustracin 5. Inflacin nacional acumulada y contribucin por divisin (2012)Fuente: Grfico IPC Nacional por divisiones (Banco Central de Nicaragua, 2012, pg. 55)
5 Cifras tomadas de Anuario Estadstico Macroeconmico 2012 (Banco Central de Nicaragua, 2013, pg. 1)
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Ilustracin 6. Cooperacin oficial externa Fuente: Informe de Coyuntura Econmica 1er Trimestre 2013 (FUNIDES)
No obstante el crecimiento de las donaciones y prstamos de origen externo, las
donaciones se han visto reducidas con relacin a los prstamos, lo que implica un
apoyo externo relativamente ms costoso para el pas.
3.1.4 Sectores econmicos con mayor crecimiento
3.1.4.1 Sector de Comercio y Servicios
El valor agregado al PIB de las actividades de comercios y servicios reportaron un
crecimiento del 3.7 por ciento, acelerado en 0.9 puntos porcentuales con relacin
al ao 2011, con un comportamiento homogneo a nivel de las actividades que
conforman este grupo, destacndose el crecimiento en energa, comercio, hoteles
y restaurantes, transporte, correos y telecomunicaciones, e intermediacin
financiera (Banco Central de Nicaragua, 2013).
El sector de hoteles y restaurantes report un crecimiento de 5.7 por ciento, 1.2
puntos porcentuales mayor que el ao anterior. Este incremento es el resultado
de aumentos en el nmero de turistas, en la estada promedio en el pas (3 das
ms que en 2011), y en el gasto promedio diario (2 dlares ms que en 2011),
principalmente. (Banco Central de Nicaragua, 2013)
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Con respecto a la distribucin de la cartera de GQ Corredores entre las distintas
aseguradoras, los datos (ver Tabla N 25) reflejan que Seguros Amrica con tiene
colocadas el 57% de las primas.
ASEGURADORA Primas Netas (USD) %
S. AMERICA 2,900,192.75 57.85% ASSA 898,706.17 17.92% INISER 435,755.96 8.69% LAFISE 228,584.88 4.56% MAPFRE 550,470.70 10.98% TOTAL 5,013,710.47 100.00%
Tabla 25. Distribucin de la produccin de GQ por aseguradora (2012) Fuente: Gerencia de Marketing y Ventas (GQ Corredores, S.A.)
En trminos de produccin, GQ Corredores se ha mantenido en segundo puesto
a nivel nacional, nicamente por debajo de la corredura Castro Cuadra y. siempre
en los tres primeros puestos (ver Tabla N 26).
Posicin de mercado Corredor de Seguros 2012 2011 2010 2009 2008 Castro Cuadra & Ca. Sucesores 1 1 1 1 1 GQ Corredores, S.A. 2 2 2 2 3 Corredura De Seguros Cardenal, S. A. 3 6 7 6 7 Argeal Y Compaa Limitada 4 3 3 3 2 Corredura Interamericana De Seguros, S.A. (CISA) 5 5 6 4 4 Corredura De Seguros CAPESA 6 14 19 24 - Corredura R&M 7 9 10 11 12 Asesores De Seguros De Nicaragua, S.A. (ASENICSA) 8 10 4 9 6 Consultores De Seguros, S.A. (CONSEGUROS) 9 7 8 10 10 Prisma, Corredores De Seguros, S.A. 10 8 5 5 5
Tabla 26. Top 10 Sociedades de Corretaje (2008-2012) Fuente: Elaboracin propia a partir de datos publicados por la SIBOIF
Un factor clave para que la corredura haya logrado mantenerse en los primeros
puestos del mercado tanto tiempo, ha sido la alta efectividad para renovar seguros
que ha mostrado en los ltimos cinco aos. En la Tabla N 27 se aprecia como la
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corredura ha logrado un promedio mensual de efectividad en renovacin de
plizas superior al 90% en cuatro de los ltimos cinco aos.
Mes 2012 2011 2010 2009 Meta Enero 95% 95% 89% 91% 90% Febrero 94% 93% 90% 91% 90% Marzo 92% 87% 91% 90% 90% Abril 89% 90% 91% 92% 90% Mayo 94% 98% 84% 92% 90% Junio 94% 92% 78% 94% 90% Julio 89% 87% 85% 85% 90% Agosto 88% 94% 87% 90% 90% Septiembre 89% 92% 89% 94% 90% Octubre 88% 88% 86% 92% 90% Noviembre 89% 84% 80% 94% 90% Diciembre 91% 88% 88% 92% 90% Promedio 91% 91% 87% 91% 90%
Tabla 27. Efectividad en renovacin de plizas Fuente: Gerencia de Marketing y Ventas (GQ Corredores, S.A.)
Otro dato importante de mencionar es que durante el 2012, GQ Corredores
registr un crecimiento en su primas netas producidas del 12.44%15, cifra que
estuvo muy por debajo del crecimiento de 17.74%16 que present el mercado de
seguros a nivel nacional.
15 Ver Tabla N 12 en pgina 47 16 Ver Tabla N 11 en pgina 46
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El promedio de VC es de -19 7 = -
2.7143
El promedio de FF es de 27 7 =
3.8571
Coordenadas del vector direccional: Eje X o -2.7143 + 5.4286 = 2.71
Eje Y o -3.2857 + 3.8571 = 0.57
En la Ilustracin N 9 se muestra en un plano cartesiano la ubicacin del punto
definido por las coordenadas (2.71, 0.57). Hemos trazado un vector desde el
origen de la matriz que pasa a travs del punto de interseccin.
Ilustracin 9. Grfica de la Matriz PEEA
De acuerdo con lo anterior, la ubicacin de la empresa en estas coordenadas es
indicativa de que ha adoptado exitosamente una posicin agresiva en la industria.
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Tabla 34.Matriz MPEC
FACTORES CLAVES DE EXITO VALOR PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA
1 Seguros de vida con crecimiento del 10% en 2012 0.07 3 0.20 3 0.20 4 0.26 2 0.13 2 0.13 2 0.13 - -
2 La perspectiva de calificacin de riesgo de las aseguradoras centroamericanas se mantendr estable
0.03 - - - - - - - - - - - - - -
3 Crecimiento producto interno bruto (PIB) de un 5.2% para el 2012
0.06 4 0.23 2 0.12 2 0.12 2 0.12 3 0.18 - - - -
4 La inflacin a Dic 2012 es de 6.62% menor a la proyectada 8%, controlada por polticas gubernamentales
0.03 - - - - - - 2 0.07 3 0.10 - - - -
5Tasa de desempleo de 6.33% (2011) inferior en 1.5 puntos porcentuales a la tasa reportada en el 2010 0.04 3 0.12 2 0.08 1 0.04 - - - - - - - -
6 Crecimiento en las exportaciones del 18.3% y del 11.4% en las importaciones para el 2012
0.07 4 0.26 2 0.13 - - 2 0.13 3 0.20 - - - -
7 (3.7%), Construccin (47.6%), Hoteles y Restaurantes (5.7%) y Actividades Pesqueras y Acucolas (15.6%)
0.07 4 0.26 2 0.13 - - 2 0.13 3 0.20 - - - -
8 Crecimiento sostenido del mercado de seguros (17.41%) para el 2012
0.07 3 0.22 4 0.29 2 0.14 3 0.22 3 0.22 - - - -
9 Alto crecimiento de Seguros Amrica (20% en 2012) 0.06 1 0.06 1 0.06 1 0.06 2 0.12 1 0.06 - - - -
10 El principal competidor (lder) presenta una cuota de mercado del 12.28%, inferior a la presentada en el 2010
0.07 4 0.27 3 0.21 2 0.14 - - - - - - - -
11 Crecimiento de seguros de vida (23%) y accidente (37.1%) en el 2012
0.07 2 0.13 3 0.20 4 0.27 2 0.13 3 0.20 - - - -
12 Seguros patrimoniales mantienen tendencia creciente (17.93% en 2012)
0.07 4 0.28 3 0.21 - - 1 0.07 3 0.21 - - - -
13 Posibilidad de apertura nuevas sucursales en el territorio nacional
0.04 2 0.09 4 0.18 - - - - 1 0.04 - - - -
1 Disminucin de las donaciones con relacin a los prstamos como parte de la cooperacin externa
0.03 - - 2 0.07 2 0.07 3 0.10 - - - - - -
2 Rpido crecimiento del perseguidor inmediato (Seguros Cardenal; 71% en 2010-2012)
0.07 4 0.27 4 0.27 2 0.13 - - 2 0.13 - - - -
3 Tasa de entrada de competidores del 5% (2012-2011) 0.03 3 0.10 4 0.13 1 0.03 3 0.10 2 0.07 2 0.07 - -
4Fortalecimiento relativo de la cartera directa de las aseguradoras frente a la cartera de las correduras de seguros (2010-2012)
0.06 4 0.22 3 0.17 4 0.22 3 0.17 1 0.06 - - -
5Nuevas disposiciones de la SIBOIF que afecten al gremio de corredores (ej. Nuevo aumento de la fianza requerida para operar)
0.07 - - - - - - - - - - 2 0.14 3 0.22
1 Solidez financiera 0.04 2 0.09 4 0.18 2 0.09 3 0.13 2 0.09 3 0.13 - - 2 Bajo nivel de endeudamiento (37.43%) 0.04 2 0.09 4 0.17 2 0.09 3 0.13 2 0.09 - - - -
3 Slida posicin en el mercado (Top 3 durante los ltimos cinco aos)
0.04 1 0.04 2 0.08 1 0.04 - - - - - - - -
4 Slida estructura organizacional 0.04 2 0.08 4 0.16 2 0.08 - - 1 0.04 3 0.12 2 0.08
5 nicos corredores a nivel nacional con certificacin ISO 9001:2008
0.04 - - - - - - - - 2 0.09 2 0.09 1 0.04
6 Mucha experiencia en el mercado nacional (ms de 20 aos)
0.04 3 0.13 4 0.17 3 0.13 - - 2 0.09 - - - -
7 Personal altamente motivado. 0.04 4 0.15 3 0.11 4 0.15 3 0.11 - - 4 0.15 - - 8 Alto grado de satisfaccin general de los clientes (90%) 0.04 2 0.09 2 0.09 4 0.17 4 0.17 1 0.04 - - - -
9 Recuperacin de cartera con alta efectividad (67% de la cartera tiene menos de 30 das de vencida)
0.04 - - - - - - 2 0.08 1 0.04 - - - -
10 Directivos mantienen excelentes relaciones con aseguradoras privadas
0.04 4 0.15 4 0.15 2 0.07 3 0.11 2 0.07 - - - -
11 Corresponsales exclusivos de AON para Nicaragua 0.04 - - - - - - - - - - - - - -
12 Importantes alianzas con corredores de la regin (Grupo Somit, Grupo Unity)
0.04 2 0.08 4 0.16 - - - - - - 2 0.08 - -
13 Procesos internos altamente automatizados 0.04 - - 2 0.09 - - 3 0.13 2 0.09 - - 2 0.09
14 Gerente General con vasta experiencia en el mercado nacional de seguros (15 aos)
0.04 4 0.16 3 0.12 4 0.16 - - - - - - - -
15 Diversidad de canales de colocacin de seguros (cartera directa, subagentes, alianzas estratgicas)
0.04 4 0.16 4 0.16 - - - - 2 0.08 - - - -
16 Clientes con mucho prestigio a nivel nacional e internacional
0.04 - - - - - - - - 2 0.08 - - - -
17 Excelente ubicacin e infraestructura fsica 0.04 2 0.08 - - 2 0.08 - - - - - - - - 18 Alta efectividad de renovacin de plizas (Ms de 90%) 0.04 - - - - - - 4 0.16 - - - - - -
19 Grupo de subagentes con participacin significativa en la produccin total de la corredura (27.84%)
0.04 4 0.17 4 0.17 1 0.04 - - 1 0.04 - - - -
1 Alto nivel de gastos administrativos 40.87% (2012) 0.02 - - - - - - 4 0.08 - - 2 0.04 4 0.08 2 No se manejan cuentas por cobrar a nivel contable 0.01 - - - - - - - - - - - - - -
3 Alta rotacin de personal en reas crticas (Ejecutivos de cuentas)
0.02 - - - - - - 2 0.05 - - 4 0.10 - -
4 Personal subcalificado en algunas reas claves (Ejecutivos de cuentas).
0.02 - - - - - - - - - - 4 0.10 - -
5Poca experiencia por parte de los ejecutivos de cuentas en seguros de personas (vida y gastos mdicos) con relacin a los seguros patrimoniales (incendio, automvil, etc.)
0.02 - - - - 4 0.09 2 0.04 - - 3 0.06 - -
6 No cuenta con un plan de publicidad 0.03 - - 3 0.08 - - 4 0.11 2 0.05 - - - -
7 Crecimiento de la produccin de la corredura inferior al del mercado (12% vs 17%) en los ltimos aos
0.03 3 0.09 4 0.12 2 0.06 2 0.06 3 0.09 1 0.03 - -
8 Alto costo de colocacin de seguros con subagentes (60% de la comisin)
0.02 2 0.04 2 0.04 4 0.08 3 0.06 1 0.02 2 0.04 - -
9 Alto nivel de concentracin de la produccin total en clientes AAA (Ms del 50% de las primas netas)
0.03 3 0.08 4 0.10 3 0.08 4 0.10 - - - - - -
10 Falta de servicios electrnicos orientados a los clientes 0.02 - - 1 0.02 - - 2 0.04 - - 4 0.08 - - 4.37 4.59 2.88 3.05 2.78 1.35 0.50
DEBILIDADES
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
FO1 FO4S1
FO5
FORTALEZAS
S2DO2 D04
S3DA1 DA2
SUMA TOTAL PUNTAJE DE ATRACCION
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1. Microlocalizacin
Microlocalizacin de las instalaciones de GQ Corredores, S.A. en la ciudad de Managua
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2. Ponderacin de factores Matriz EFE
FACTORES 1 2 3 4 5 Promedio Calificacin Ponderada
Seguros de Vida con crecimiento del 10% y mayor participacin en el portafolio de prima
7 8 8 8 9 8.00 0.0653
La perspectiva de calificacin de riesgo de las aseguradoras centroamericanas se mantendr estable
4 3 4 5 4 4.00 0.0326
Crecimiento producto interno bruto (PIB) de un 5.2% para el 2012
8 7 7 7 7 7.20 0.0587
La inflacin a Dic 2012 es de 6.62% menor a la proyectada 8%, controlada por polticas gubernamentales
4 4 4 4 4 4.00 0.0326
Tasa de desempleo de 6.33% (2011) inferior en 1.5 puntos porcentuales a la tasa reportada en el 2010
4 4 5 5 6 4.80 0.0392
Crecimiento en las exportaciones del 18.3% y del 11.4% en las importaciones para el 2012
8 8 8 8 8 8.00 0.0653
Crecimiento de los sectores Comercio y Servicios (3.7%), Construccin (47.6%), Hoteles y Restaurantes (5.7%) y Actividades Pesqueras y Acucolas (15.6%)
9 7 8 7 9 8.00 0.0653
Crecimiento sostenido del mercado de seguros (17.41%) para el 2012
9 8 9 9 9 8.80 0.0718
Alto crecimiento de Seguros Amrica (20% en 2012)
7 8 7 8 7 7.40 0.0604
El principal competidor (lder) presenta una cuota de mercado del 12.28%, inferior a la presentada en el 2010
8 8 9 9 8 8.40 0.0685
Crecimiento de seguros de vida (23%) y accidente (37.1%) en el 2012
9 8 8 7 9 8.20 0.0669
Alta concentracin de cartera total en seguros patrimoniales (72.92%)
9 8 8 9 9 8.60 0.0701
Posibilidad de apertura nuevas sucursales en el territorio nacional
6 5 5 5 6 5.40 0.0440
Disminucin de las donaciones con relacin a los prstamos como parte de la cooperacin externa
3 4 5 4 4 4.00 0.0326
Rpido crecimiento del perseguidor inmediato (Seguros Cardenal; 71% en 2010-2012)
9 9 8 8 7 8.20 0.0669
Tasa de entrada de competidores del 5% (2012-2011)
3 4 4 5 4 4.00 0.0326
Fortalecimiento relativo de la cartera directa de las aseguradoras frente a la cartera de las correduras de seguros (2010-2012)
7 7 7 6 7 6.80 0.0555
Nuevas disposiciones de la SIBOIF que afecten al gremio de corredores (ej. Nuevo aumento de la fianza requerida para operar)
8 9 9 9 9 8.80 0.0718
122.60 1.0000
Califacacin
Total
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3. Ponderacin de factores Matriz MPC
FACTORES1 2 3 4 5 Promedio Calificacin
Ponderada
Participacin de mercado 5 5 5 5 5 5 0.16
Permanencia en el mercado 4 4 3 3 3 3.4 0.11
Alianzas estratgicas 3 4 3 4 3 3.4 0.11Publicidad 4 3 3 3 3 3.2 0.10
Alianzas regionales y globales 4 4 3 3 3 3.4 0.11
Sistema de gestin de calidad 4 3 3 4 3 3.4 0.11
Instalaciones fisicas y ubicacin 4 3 3 3 3 3.2 0.10
Grado de especializacin de ejecutivos de cuentas
4 4 3 3 3 3.4 0.11
Automatizacin de procesos con sistemas de informacin (SW) 3 4 3 3 3 3.2 0.10
31.6 1.00
Calificacin
Total
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5. Diagrama organizacional (Actual)
Organigrama de GQ Corredores, S.A. (Septiembre 2013) Fuente: Responsable de R.R.H.H. de GQ Corredores
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6. Diagrama organizacional (Propuesto)
Organigrama de GQ Corredores, S.A. (Propuesto) Fuente: Elaboracin propia
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Seccin: Motivacin (Parte 3 de 4)
Fuente: Responsable ISO (GQ Corredores, S.A.)
Fuente: Responsable ISO (GQ Corredores, S.A.)
0.00%
0.00%
0.00%
24.00%
76.00%
Tot. en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Tot. deacuerdo
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
23 - Si pudiera mantener a mi jefe en su puesto lo hara.
0.00%
0.00%
16.00%
52.00%
32.00%
Tot. en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Tot. deacuerdo
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
24 - Recibo recompensa por el cumplimiento de metas.
-
132
Seccin: Motivacin (Parte 4 de 4)
Fuente: Responsable ISO (GQ Corredores, S.A.)
0.00%
0.00%
20.00%
60.00%
20.00%
Tot. en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Tot. deacuerdo
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%
25 - Me siento orgulloso por pertenecer a esta empresa
-
134
15. Resultados de Encuesta de satisfaccin del cliente (2012)
Fuente: Responsable ISO (GQ Corredores, S.A.)
Fuente: Responsable ISO (GQ Corredores, S.A.)
-
135
Fuente: Responsable ISO (GQ Corredores, S.A.)
Fuente: Responsable ISO (GQ Corredores, S.A.)
-
136
16. Certificado ISO 9001:2008 de GQ Corredores, S.A.
Certificado ISO 9001:2008 GQ Corredores, S.A.
-
146
20. Ponderacin de factores EFI
FACTORES 1 2 3 4 5 Promedio Calificacin Ponderada
Solidez financiera. 10 10 10 10 10 10.00 0.0446Bajo nivel de endeudamiento (37.43%). 9 9 10 10 10 9.60 0.0428Slida estructura organizacional 9 9 9 10 9 9.20 0.0410Mucha experiencia en el mercado nacional (ms de 20 aos). 9 9 9 9 8
8.80 0.0393
Personal altamente motivado. 10 8 10 10 10 9.60 0.0428Gerente General con vasta experiencia en el mercado nacional de seguros (15 aos) 9 9 10 10 10
9.60 0.0428
Slida posicin en el mercado (Top 3 durante los ltimos cinco aos) 8 8 8 9 8
8.20 0.0366
Directivos mantienen excelentes relaciones con aseguradoras privadas. 10 10 10 10 9
9.80 0.0437
Corresponsales exclusivos de AON para Nicaragua. 9 8 8 9 9
8.60 0.0384
Importantes alianzas con corredores de la regin (Grupo Somit, Grupo Unity). 8 9 9 8 8
8.40 0.0375
Diversidad de canales de colocacin de seguros (cartera directa, subagentes, alianzas estratgicas) 10 9 9 10 9
9.40 0.0419
Clientes con mucho prestigio a nivel nacional e internacional. 9 9 9 9 9
9.00 0.0401
Excelente ubicacin e infraestructura fsica 10 10 10 10 10
10.00 0.0446
Alta efectividad de renovacin de plizas (Ms de 90%) 9 9 8 9 9
8.80 0.0393
Grupo de subagentes con participacin significativa en la produccin total de la corredura (27.84%) 9 10 8 9 9
9.00 0.0401
nicos corredores a nivel nacional con certificacin ISO 9001:2008. 9 9 9 8 9
8.80 0.0393
Alto grado de satisfaccin general de los clientes (90%). 9 9 10 9 9
9.20 0.0410
Recuperacin de cartera con alta efectividad (67% de la cartera tiene menos de 30 das de vencida). 10 9 9 9 9
9.20 0.0410
Procesos internos altamente automatizados 10 10 9 9 10
9.60 0.0428
Alto nivel de gastos administrativos 40.87% (2012) 1 1 3 2 2
1.80 0.0080
No se manejan cuentas por cobrar a nivel contable 5 5 6 6 5
5.40 0.0241
Alta rotacin de personal en reas crticas (Ejecutivos de cuentas) 3 6 6 7 5
5.40 0.0241
Personal subcalificado en algunas reas claves (Ejecutivos de cuentas) 4 4 5 5 4
4.40 0.0196
Poca experiencia por parte de los ejecutivos de cuentas en seguros de personas (vida y gastos mdicos) con relacin a los seguros patrimoniales (incendio, automvil, etc.). 5 5 5 5 4
4.80 0.0214
No cuenta con un plan de publicidad 5 6 7 6 6 6.00 0.0268Crecimiento de la produccin de la corredura inferior al del mercado (12% vs 17%) en los ltimos aos 2 8 8 8 7
6.60 0.0294
Alto costo de colocacin de seguros con subagentes (60% de la comisin) 2 5 5 6 5
4.60 0.0205
Alto nivel de concentracin de la produccin total en clientes AAA (Ms del 50% de las primas netas) 5 6 6 6 6
5.80 0.0259
Falta de servicios electrnicos orientados a los clientes 4 5 5 4 5
4.60 0.0205
224.20 1.00
Califacacin
Total
-
156
22. Cronograma de actividades consolidado
PT ST TT CT PT ST TT CT PT ST TT CT PT ST TT CT
1
Desarrollo de nuevos servicios electrnicos agregados que aprovechen la infraestructura
tecnolgica actual
x x x x
2Desarrollo planes de venta dirigidos a captar clientes en los sectores de la construccin, comercio y servicios
X X
3 Aumento de la productividad de los ejecutivos de cuentas.
x x
4 Creacion de nuevas alianzas
estratgicas con aseguradoras y organizaciones comerciales
x x x x x x x
Desarrollo de la imagen corporativa x
6 Aumento de la lealtad de los clientes AAA
x x x
7 Diversificacion de la cartera de clientes
x x
8Implementacion del proceso de
Inteligencia Competitiva a lo largo y ancho de la organizacin
x x
9Fidelizacion a los empleados en puestos crticos en la empresa,
incluyendo a los subagentesx x Seguimiento y evauacin
Seguimiento y evaluacin
Seguimiento y evaluacin
Seguimiento y evaluacin
Seguimieno y evaluacin
CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION DE ESTRATEGIASPLAN ESTRATEGICO GQ CORREDORES, S.A.
2014-2017
No Estrategia2014 2015 2016 2017
Seguimiento y evaluacin
Seguimiento y evauacin
Seguimieno y evaluacin