terminales portuarios euroandinos paita - inicio · harina de pescado 108.08 10% 15.62 1% ......

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA

PLAN DE NEGOCIOS 2014

Carlos Merino Gerente General

Infraestructura existente

Infraestructura planificada

Las obras de la Etapa 1 se han desarrollado de manera positiva en el 2013.

En Junio de 2014, se realizará dará por finalizada la Construcción del Nuevo Terminal Portuario de Paita.

II. Aspectos Generales de la Infraestructura concesionada

GRUAS MOVILES LHM 550

25 7

83

24 77

156

192 85 19

191 155

8

255 174

0

36 140 169

MUELLE

Inversiones ejecutadas

Fecha de Inicio de Obra 11/06/2012

Fecha de Fin de Obra 10/06/2014

% Avance de Obra 82.43%

INVERSION OBLIGATORIA

Actividades en Ejecución: Muelle

INVERSION OBLIGATORIA Actividades en Ejecución: Pavimento


GRUAS: 01 STS (Ship to Shore) y 02 RTG (Rubber Tyre Gantry)

Fabricación 18 meses Marca Liebherr-Irlanda

Llegada a Paita: En barco Vectis Osprey 08- 2013 equipos entraron en componentes


GRUAS: 01 STS (Ship to Shore) y 02 RTG (Rubber Tyre Gantry)


Fecha inicio: Julio 2013

Fecha fin: Abril 2014

Fecha inicio: Mayo 2013

Fecha fin: Junio 2014


Fecha fin: Mayo 2014

Fecha inicio: Noviembre 2013


EDIFICACIONES

PAVIMENTO

MUELLE

SISTEMAS DE AGUA


Fecha fin: Mayo 2014 OBRAS ELECTRICAS

Fecha inicio: Agosto 2012

Fecha fin: Marzo 2013 DRAGADO

Fecha inicio: Octubre 2012


RELLENO Y

ENROCADOS


Fecha fin: Mayo 2014 OBRAS MENORES

Fecha inicio: Junio 2012

Fecha fin: Junio 2014 DEMOLICIONES

Actividades en Ejecución:


Fecha inicio: 19/11/2013

Fecha fin: 16/02/2014


Fecha fin: 08/02/2014


Fecha fin: 18/03/2014

Red de Sistema

Contraincendios

Red de Agua Potable

Lavadero RTG


Fecha fin: 12/05/2014 Muro Perimétrico


Fecha fin: 16/04/2014

Plataforma Containers

Refrigerados


Fecha fin: 27/01/2014 Oficina Operativa

EDIFICACIONES

O. MENORES

SISTEMAS DE AGUA


Fecha fin: 10/05/2014


Fecha fin: 10/05/2014 Instalación de Equipos

Tuberías, Cajas y

Equipos

O. ELÉCTRICAS


Fecha fin: 22/05/2014

Construcción de

Casetas Eléctricas


Fecha fin: 30/04/2014

Conexiones Eléctricas

en Terminal

Actividades en Ejecución:

III. Resumen Ejecutivo-Principales indicadores y Metas alcanzadas en el año

2013

15 15 15 14 14 14

15 14

14

16

14 14 14

13 13 13

13 14 13 13

14 13

12 12 12 13 12

14 13 12

14 13 13

14 13

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Productividad-Grua Neta Full Container (Mov./Hora)

2011 2012 2013

Carga Total Movilizada por Paita Según Tipo de Operación y Carga

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013

24% 24% 21% 26% 27% 24% 26%

74% 73% 74% 72% 71% 75% 73%

Miles TM

Carga Total Movilizada : Tipo de Operación

Importación Exportación Cabotaje Otros

880 1,014 1,265 1,261 1,402 1,514 1,519

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013

64%73%

76%75% 79% 79% 76%

17%

17% 12% 17%17% 15% 17%

Miles TM

Carga Total Movilizada : Tipo de Carga

Contenedores Granel Solido Piezas Sueltas Granel Liquido

880 1,014 1,265 1,261 1,402 1,514 1,519

Carga Total Movilizada por Paita Exportación / Importación

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013

83%96% 96%

95% 99% 94% 93%

14%

Miles TM

Exportación según Tipo de Carga

Contenedores Carga Fraccionada Granel Solido Granel Liquido

655 737 932 911 997 1,133 1,104

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013

71% 68%54% 60% 63% 62% 67%

9% 12%20% 23%

26%32% 29%

Miles TM

Importación según Tipo de Carga

Granel Solido Contenedores Granel Liquido Carga Fraccionada

212 242 264 325 381 367 398

Tipo Producto Carga 2012

(Miles de TM) % Total de Expo 2012

Carga 2013 (Miles de TM)

% Total de Expo 2012

Principales Clientes 2013 Tipo de Carga

2013

Hidrobiológicos

Pota 273.50 24% 240.66 22%

Proanco Cnc Pacific Freezing

Contenedores Reefers

Harina de Pescado

108.08 10% 15.62 1%

Copeinca Marine Feeds Nutrifish

Contenedores

Aceite de Pescado

41.75 4% 15.49 1%

ONC (Perú) Austral Pesq. Hayduk

Contenedores (49%) Granel (51%)

Agroindustria

Banano 142.41 13% 140.94 13%

Asoc. Ban. Saman & Anex Cepibo APPBO Querecotillo


Café 118.82 11% 116.05 11% Perales Huancaruna Comercio & Cia.

Contenedores

Mango 99.42 9% 124.79 11%

Sunshine Export Camposol Broom Peru


Conserva Pimiento

49.13 4% 44.37 4%

Gandules Eco Acuicola Agroindustrias AIB

Contenedores

Uva 66.98 6% 98.60 9%

Sociedad Agricola Rapel Eco Acuícola Camposol


Subtotal 860.94 76% 796.52 81% Otros 272.52 24% 308.46 19%

Total 1133.46 100 % 1104.98 100 %

Exportación: Principales productos 2012/2013

Exportación: Pota/ Hidrobiológicos

La pota, con una tasa de crecimiento de 17% durante el periodo 2004-2008, presento una baja considerable durante el 2009/2011 debido a causas desfavorables climatológicas y oceanográficas consecuencia del Fenómeno de la Niña. Sin embargo al 2013, el volumen exportado aumento 28% con respecto al 2011. Respecto a los productos hidrobiológicos, principalmente se transforman y exportan como producto congelado o en conserva, y la zona de extracción y transformación es principalmente desarrollada en el hinterland del puerto.

Pota 76%

Perico 3%

Merluza 5%

Langostino 4%

Concha de Abanico 5%

Otros 7%

Desembarque de materia para Pdctos . Congelado

Paita 72

Parachique 7.12

Otros 5.63

Callao 6.9

Caleta la Cruz 6.4

Talara 1.95

Zona de extracción de materia para Pdctos. Congelado

Fuente: Produce 2010 Fuente: Produce 2010

-

100

200

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

129 123

209 208 241

203 194 198

274 241

Exportación de Pota por el TP Paita

TCPA 04/08= 17% TCPA 08/10= -11%

TCPA 11/13= 22%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Desembarque de Anchoveta

Nacional 8,811 8,629 5,884 6,071 6,116 5,828 3,331 5,500 3,336 2,607

Piura 1,077 665 359 593 490 311 191 374 168 8

% 12% 8% 6% 10% 8% 5% 6% 7% 5% 0.3%

Producción de Harina de Pescado

Nacional 1,972 1,931 1,342 1,387 1,408 1,348 786 1,472 778 1,629

Piura 244 156 81 135 113 74 46 89 39 16

% 12% 8% 6% 10% 8% 8% 6% 6% 5% 1%

Producción de Aceite de Pescado

Nacional 350 290 280 308 296 282 173 313 194 401

Piura 38 25 26 26 17 15 13 19 10 15

% 11% 9% 9% 8% 6% 5% 8% 6% 5% 4%

Exportaciones por el TP Paita

Harina 236 167 125 86 168 109 72 93 109 16

% Producció

n 97% 107% 154% 64% 149% 147% 156% 104% 264% 1%

Aceite 20 16 24 18 27 13 36 27 42 15

% Producció

n 53% 64% 92% 69% 159% 88% 269% 142% 200% 4%

Paita

Parachique

Bayóvar

Chicama

Coishco

Callao

Chimbote

Exportación: Harina y Aceite de Pescado

Cliente TM %

Copeinca 3,583 23%

Marine Feeds 1,929 12%

Import Export Pesca y Agricultura 1,325 8%

Nutrifish 1,161 7%

Otros 7,631 49%

Total 15,630

Principales Exportadores de Harina de Pescado del TP Paita 2013

Cliente TM %

ONC (Peru) S.A.C. 31,064 97%

Austral Group 83 0%

Arcopa 62 0%

Pesquera Hayduk 330 1%

Otros 365 1%

Total 31,905

Principales Exportadores de Aceite de Pescado del TP Paita 2013

Exportación: Banano / Mango

0

5

10

15

20

25

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estacionalidad de las Exportaciones de Cafe (Miles de TM)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pico de Exportacion

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estacionalidad de las Exportaciones de Mango (Miles de TM)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-

50

100

150

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

30 46

59 68

82 91

110 125

142 141

Exportación de Banano por el TP Paita

TCPA 04/12= 21%

-

50

100

150

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

66 60

88 90 99

70

103 115

99

125

Exportación de Mango por el TP Paita

TCPA 04/08 = 11%

TCPA 08/13 = +26%

Tipo Producto Carga 2012

(Miles de TM) % Total de Impo 2012

Carga 2013 (Miles de TM)

% Total de Impo 2013

Principales Clientes 2013

Tipo de Carga 2013

Granos Trigo 62.71 18% 61.96 15% Molinera Inca Granel sólido

Fertilizantes

Urea 83.13 24% 84.54 21%

Molinos & Cía. Corporación Misti Inkafert

Granel Sólido

Sulfato

de Amonio 48.35 14% 62.00 16%

Molinos & Cía. Gavilón Perú Corporación Misti

Granel Sólido

Fosfato Diamónico

9.06 2% 12.48 3% Molinos & Cía. ADM Andina Perú

Granel Sólido

Fraccionada Tubería 9.5 3% 19.68 5% Odebrecht Peru Ing Carga Fraccionada

Subtotal 212.75 62% 240.66 60%

Otros 128.51 38% 157.43 40%

Total 341.26 100% 398.09 100%

Importación: Principales productos 2012/2013

-

20

40

60

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

64

54 60 62 63

75 71

76

63 62

Importación de Trigo por el TP Paita

TCPA 04/07= -1%

TCPA 07/11= 7% TCPA 11/13= -19%

Importación: Principales productos 2004/2013

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

56 46 45 65

32

89 64 73

89 85

17 12

29 19

34

35

41 49

48 62

13 30 29

30

14

21

16

36 21

21

Importaciones de Fertilizantes por el TP Paita

Urea Sulfato de Amonio Otros

TCPA 08/13= 9%

1. Compromiso de Seguridad :

- Productividad con Seguridad, eficiencia y efectividad

- Campañas de Sensibilización

- Flujo de Comunicaciones, para una rápida respuesta

2. Contratación de Pólizas flotantes de SCTR para servicios de

Barrido de bodegas.

3. Instalación de letreros y paneles de señalización de Seguridad

4. Pintado de Señalización de transito en patio de contenedores

5. Implementación de charlas de 5 minutos antes de la jornada

de Trabajo.

6. Implementación de Programa de Inspecciones de Seguridad

y monitoreos

7. Adquisición de equipos:

- Accesorio para tendido/izado de barreras de contención

- Mobiliario para almacenar equipos contra incendio

Seguridad 2013

1. Acciones de Apoyo interinstitucional con la SUNAT y Dirandro

Instalación de Brigada canina antidrogas

Instalación del Task Force Antidrogas

Operativos con Equipo Scanner antidrogas

2. Reactivación del Comité BASC de Paita

3. Reforzamiento de los controles de acceso de la instalación:

- Instalación de cámaras de video, lockers.

Seguridad 2013 -2014

Ingresos 2013

88%95%

82%74%

80%72%

87%79%

83% 83%

94% 91%

5.2%

2.8%

5.0%17.3%

16%

19%

8%

11%8%

5%

1% 4%4.3%

0.9%

11.4%7.3% 2%

7% 3%5%

7%7%

3% 4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

Ingresos por Tipo de Carga

Contenedores Carga Fraccionada Granel Solido Granel Liquido Otros Servicios

La tendencia en los que va en los ultimos 4 años y proyeccion de este año, va de manera ascendiente. Aqui un detalle en miles de TM del total de la carga que se moviliza en el Puerto de Paita

1,146

1,261

1,402

1,514 1,519 1,678

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2009 2010 2011 2012 2013 2014P

Miles de TM

Evolución del Trafico por el TP Paita (TM)

IV. Objetivos y Agenda de Trabajo para el año 2014

Proyecciones comerciales 2014

El detalle en total de contenedores de los años 2009 incluyendo lo proyectado este 2014, el que tambien viene ascendiendo.

115,334 126,466

152,175

165,437 166,016

177,000

20,000

60,000

100,000

140,000

180,000

220,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014P

Evolución del Trafico por el T.P. Paita (TEU’S)


POTA / HIDROBIOLOGICOS - Se espera que en 2014 se

mantengan los niveles de exportación de pota (266 mil TM /año)

- Por Paita se exporta el 47% del desembarque de pota a nivel nacional.

HARINA DE PESCADO - Se espera que en 2014 se

recupere los niveles de exportación de pota (104 mil TM /año)

-

100

200

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P

129 123

209 208 241

203 194 198

274 241

266 Miles de TM

Proyeccion de Exportación de Pota por el TP Paita

-

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P

238

167

125

84

168

96 72

93 90

16

104

Miles de TM

Proyeccion de Exportación de Harina de Pescado por el TP Paita


MANGO - Producto estacional

(Nov. - Mar) - Por Paita se exporta el

30% de lo producido en la ZI.

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P

66 60

88 90 99

70

103

115

99

125

146

Miles de TM

Proyeccion de Exportación de Mangos por el TP Paita


UVAS - Producto estacional

(Oct. - DIC)

-

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014P

1 2

15

28

52

67

99

114

Miles de TM

Proyeccion de Exportación de Uvas por el TP Paita

Instalación de una tubería para el transporte de Etanol, desde el punto de llegada en tierra dentro de la concesión del Terminal Portuario (que viene desde la planta procesadora del producto) hasta dos puntos de descarga o despacho a buques tanqueros ubicados en el lado oeste del muelle principal del puerto.

Obra finalizada al 100% de ejecución. Inversión de US$182,000.00

Se emitirá carta a APN para solicitar la recepción de obra.

Inversión Adicional: Instalación de Tubería para Embarque de Etanol

Instalación de 02 Tanques para almacenar el Combustible y un área donde se realizará la descarga de combustible y se colocará el surtidor donde se abastecerán los vehículos de combustible.

Obra finalizada al 100% de ejecución. Inversión de US$200,000.00

Se ha emitido a OSITRAN, la liquidación respectiva del Proyecto.

Inversión Adicional: Consumidor Directo DIESEL B2-10,800 GL.

Dragado de Muelle Espigón Existente de 10 a 13 m.

Inversión de US$ 3 265,000.00

Obra finalizada al 100% de ejecución.

Firmada el Acta de recepción el día 20/02/2014.

Inversión Adicional: Dragado Muelle Espigón Existente

Instalación de 03 Pilotes con Defensas para recibir barcos de hasta 55,000DWT.

INVERSION ADICIONAL DUQUES DE AMARRE

Cisternas de Concreto Armado de 540 m3.

Inversión de US$ 180,000.00

Sistema de Señalización Náutica para el Terminal Portuario de Paita.

Inversión de US$ 200,000.00

Suministro de Energía de 7MW para el Terminal Portuario de Paita.

INVERSIONES ADICIONALES PENDIENTES POR EJECUTAR 2014

Implementación de LA TRINORMA

TRINORMA: ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

Es un Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar

una organización en lo relativo a un tema específico.

Objetivos del Sistema Integrado de Gestión

Asegurar la calidad del producto y aumentar la satisfacción del cliente

Apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación

Controlar los riesgos de seguridad y salud ocupacional

http://www.formacioneuroamericana.cl/fichacurso.php?nIdCurso=655




Implementación de LA TRINORMA

• Se tiene un avance del 90% de implementación de las ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001.

• Se alinearon todos nuestros procesos operativos acorde a la búsqueda de calidad, respecto al Medio Ambiente y cuidado de la seguridad del trabajador.

1. DE NUTRICION 3. APOYO AL DEPORTE

Y LA CULTURA

4. INCLUSION LABORAL

2. DESARROLLO DE CAPACIDADES

6. EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS PLAYA TORIL

30 Jóvenes con habilidades diferentes en constante

capacitación.

Gracias a este programa TPE a logrado formalizar a más de 820 pescadores artesanales .

Apoyo a la liga de judo, la liga de ajedrez y a la liga de básquet de Paita.

A través del sistema de rotación cada 06 meses se incorpora un joven con habilidades especiales al personal de TPE

2011 300 Raciones diarias de leche de soya en 09 PRONOEI 2014 600 Raciones diarias de leche de soya distribuidos en PRONOEI y CEI

Cuarto año que premiamos y motivamos el arte y creatividad, preservando el medio ambiente

Responsabilidad Social : Programas

5. FORMALIZACION PESCADORES ARTESANALES

DESARROLLO DE CAPACIDADES

FORMALIZACION DE PESCADORES ARTESANALES

Se entregaron 1,800 pelotas en AAHH, Vasos de Leche, Asociación de Moto taxis, etc.

Charlas de sensibilización a los diferentes gremios de pescadores, colegios, etc. Campañas de limpieza en las diferentes playas.

7. PARTICIPACION EN ACTIVIDADES

8. AMBIENTAL ANIA 9. AMBIENTAL NBAA

Aniversario de Paita, fiesta de San Pedro y San Pablo, Virgen de las Mercedes, fiestas patrias, navidad.

Por tercer año consecutivo apoyamos los proyectos Playa de Niños y Tierra de Niños, conformada por 55 niños y niñas .

Campañas de limpieza en la playa Toril el segundo y cuarto sábado de cada mes, participación en ferias ambientales.

10. AMBIENTAL OPA 11. NAVIDAD

Responsabilidad Social : Programas

Responsabilidad Social: Medio Ambiente

Capacitaciones a los AAHH sobre la Administración de Residuos/Reciclaje de los Residuos solidos

• Se implementaron, almacenes de residuos solidos NO PELIGROSOS - PELIGROSOS.

• Capacitaciones o charlas de sensibilización para personal de TPE, contratistas, pescadores artesanales, colegios, etc.

• Campañas de limpieza en diferentes playas de Paita.

• Instalaciones de reciclajes en puntos estratégicos (Playa Toril - TPE) .

Medio Ambiente: Objetivos Específicos

Responsabilidad Social

Talleres de Vacaciones útiles de

Verano

Hijos de los trabajadores Portuarios

Responsabilidad Social

FONDO SOCIAL - TPE

Desde el inicio de los diferentes programas que se realizan a través del presupuesto del Fondo Social a la fecha, se ha invertido en proyectos de carácter social en la zona de influencia en la Provincia de Paita mas de 4 millones.

1. Leer Para Crecer: El programa de lecto-escritura “ Leer para Crecer” actualmente está por iniciar su tercer y último año, beneficia a 10 Instituciones Educativas públicas del nivel primario de Paita Urbana. Esto se traduce a, 7,200 alumnos y 189 docentes beneficiarios directos. Cabe mencionar que identificamos como beneficiarios indirectos también a las madres , padres de familia y en general a la comunidad del puerto de Paita. En el año 2011 en nivel primario Paita ocupaba el sexto lugar, hoy luego de haber concluido el segundo año de intervención Paita ocupa el tercer lugar en comprensión lecto-escritura, de un total de 11 UGEL de la región Piura.

FONDO SOCIAL - TPE

DESCRIPCION DEL PROYECTO ORIZONTE DE TIEMPO DEL

PROYECTO

BENEFICIARIOS

DIRECTOS

MONTO TOTAL DE

INVERSION S/.x 3 AÑOS

Leer para Crecer-Lecto Escritura 3 años (2012/2013/2014)

7200 Alumnos

2´393,086.25 189 Docentes

10 IE Nivel Primario

Debajo Nivel 1

Estudiantes que al finalizar el grado, no lograron los aprendizajes esperados.

Nivel 1

No lograron los aprendizajes esperados, están en proceso de lograrlo.

Nivel 2

Estudiantes que lograron los aprendizajes esperados.

NIVELES DE LOGRO EVALUACIÓN CENSAL

EVALUACIÓN CENSAL 2011 – 2012 - 2013

Nivel ‹ 1 Nivel 1 Nivel 2

18%

54%

28%

8%

58%

34%

8%

53%

38%

2011 2012 2013

Hay un incremento progresivo en el nivel 2 durante los años de intervención del Programa (2012 – 2013). A finales del 2012 el porcentaje de estudiantes en nivel 2, se incrementa de 28% a 34%.

2. Proyecto Civil: Mantenimiento de 10 PRONOEI y CEI intervenidos, Construcción de Compañía de Bomberos - Paita Urbana Para el presente año se ha proyectado el mantenimiento de las 10 instituciones educativas ya intervenidas como PRONOEI; cuatro de las cuales debido a la nueva infraestructura que presentan, han sido elevados a la categoría de Institución Educativa Inicial.

BENEFICIARIOS

10 Pronoei

500 Niñas y Niños

26 Profesoras - Promotoras

10 AA.HH

Provincia de Paita

Fondo Social

Fondo Social

HOY Pronei Luciano Castillo Colonna FUTURO

PRONOEI Pedacito de Cielo

PRONOEI San Sebastián

Compañía de Bomberos Paita Nº 31 FONDO SOCIAL

3. Proyecto Civil, Adquisición de Ambulancia e Implementación de Equipos de Protección - Paita Urbana. Este 2014 tenemos programado potenciar la Compañía de Bomberos. reconstrucción del local, adquisición de ambulancia y equipos de protección personal para bomberos

Compañía de Bomberos Paita N° 31

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA

terminales portuarios euroandinos paita - inicio · harina de pescado 108.08 10% 15.62 1% ......

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