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TERCER PANORAMA AGRÍCOLA 2012

ÁREA DE ECONOMÍA, PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

Diciembre de 2012 Elaborado por Jonathan Manjón

Área de Economia Proyectos y Financiamiento

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ÍNDICE DE CONTENIDOS RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 4

1.1 Precios mayoristas fruti-hortícolas ......................................................................... 6

2 MODULO 2: VENTAS A SUPERMERCADOS ......................................................................... 11

MÓDULO 3: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES ............................................... 13

3.1. Exportaciones argentinas .................................................................................... 13

3.2. Exportaciones chilenas....................................................................................... 18

3 MODULO 4: IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA .......................................................... 22

4.1. Importaciones de productos agroindustriales ............................................................ 22

4.2. Importaciones de productos en fresco .................................................................... 26

4.2.1 Pepitas ....................................................................................................... 26

4.2.2 Carozos ...................................................................................................... 28

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Acerca del Informe

El principal objetivo de este informe es elaborar un marco de referencia del sector agrícola de la Provincia de Mendoza, que permita contar con un resumen de datos estadísticos del sector en un sólo documento, colaborando de esta manera con diferentes procesos en la toma de decisiones.

El informe está estructurado en cuatro Módulos: Precios, Ventas a supermercados, Exportaciones argentinas y chilenas de productos agroindustriales, Importaciones de la Unión Europea de productos agroindustriales y frescos.

El presente documento forma parte de una serie anual de tres Panoramas Agrícolas. Debido a la dinámica del sector, los contenidos son distintos en cada una de las tres publicaciones anuales.

Para su elaboración, se releva información de distintas fuentes relativas al sector Agrícola de la provincia. Para mayor profundidad en el análisis de los datos, sugerimos remitirse a los informes originales, cuyas fuentes son consignadas respectivamente en cada caso.

Para consultar otros informes les recomendamos visitar el sitio Web del IDR: www.idr.org.ar

Mendoza, Diciembre de 2012

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RESUMEN EJECUTIVO

• Para determinar la evolución de los precios mayoristas tanto frutícolas como hortícolas, se tuvieron en cuenta los valores observados en los mercados de Guaymallén, Acceso Este en Mendoza, Argentina y San Pablo, Brasil. En los mercados locales, algunas hortalizas como papa Spunta, zapallo Plomo, zapallo Anquito y zapallo Tetsukabuto sufrieron un incremento en sus precios de más de 148% respecto al mismo mes (diciembre) año anterior, otras hortalizas han sufrido variaciones negativas como la chaucha Rolliza, tomate Perita y la acelga.

• Respecto de las frutas, las manzana Red Delicious y Granny Smith, aumentaron cerca del 42 % su precio en el período dic-11 y dic-12, en tanto que la cereza Bing y durazno Kurakata también se registraron importantes crecimientos. Otra característica que se observó a lo largo del año es el comportamiento más estable en los precios de frutas respecto a la conducta de los valores hortícolas.

• En cuanto a los mercados extranjeros, precisamente en el Mercado de San Pablo, Brasil, algunos precios hortícolas como el ajo chino y argentino han sufrido importantes incrementos (106 % y 47 %). En cuanto a las frutas, la pera de variedad Packam`s Trumph experimentó una baja de 11%, en tanto que las uvas Red Globe disminuyeron su precio un 8 %. Por otra parte, las cerezas, damascos y manzanas sufrieron un alza del 139 %, 37 % y 33 % respectivamente.

• Por otra parte las ventas de frutas y verduras en supermercados fueron de 3.905 millones de pesos en moneda corriente a lo largo del año 2012, lo que representa un 40 % superior al año 2011. En tanto que en la Provincia de Mendoza, las ventas fueron de $ 124 millones, incrementándose el valor de las ventas en un 32 % respecto al año anterior.

• Respecto a las exportaciones agroindustriales argentinas, en el caso del durazno en lata, el volumen ha sufrido durante el 2012 un importante retroceso, 29 % respecto al año anterior. en el caso de las ventas de aceite de oliva argentino al exterior, las mismas fueron por 44,2 millones de dólares, de los cuales Mendoza aportó 5,4 millones de dólares, representando una participación de 12 %.

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• Las exportaciones chilenas de duraznos en lata se vieron disminuidas, como en el caso argentino, pero en un porcentaje menor (- 15 %) al pasar de 66,3 a 58,8 millones de Kg. en tanto que, el aceite de oliva registrando un aumento del 1.416 % en volumen y un 905% en el valor desde 2007 a la fecha.

• Finalmente las Importaciones de productos agroindustriales y de frutas frescas de la Unión Europea. En los productos agroindustriales como durazno en lata y aceite de oliva, el país Argentina ha tenido poca participación relativa, en cambio en productos frescos (pera, durazno, manzana, ciruela y cereza) Argentina tiene mayor participación aunque no se encuentra entre los principales países origen de las importaciones europeas.

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1 MODULO: PRECIOS

1.1 Precios mayoristas fruti-hortícolas El presente informe comienza con un análisis sobre la evolución de los precios mayoristas de frutas y verduras de los Mercados de Guaymallén, Acceso Este de Mendoza y de San Pablo, Brasil.

En primer lugar, en la Tabla 1, se presentan los precios de hortalizas del Mercado de Guaymallén. Allí se observa que las hortalizas con mayor incremento en sus valores, para el periodo comprendido entre diciembre 2011 y diciembre 2012, son: papa spunta (+ 385 %) por motivos de actualización de precios, zapallo Plomo (+ 216 %), zapallo Anquito (+176 %), zapallo Tetsukabuto (+148 %). Otros productos que aumentaron considerablemente son: melón Rocío de miel (+93 %), sandia Criston Sweet (+ 81 %), ajo Morado (+ 79 %), Batata Morada INTA (+ 69 %). En menor medida con una variación positiva de 60% aproximadamente se encuentran el zapallito Italiano, zapallito Redondo, tomate Redondo. De igual manera llama la atención la presencia de hortalizas cuyo valor no tuvo variación o la misma fue negativa, pese al alza general en los precios, tales hortalizas son: pepino (+ 7 %), caucha Rolliza (+ 6 %), tomate Perita (- 3 %), acelga (- 17 %).

Respecto de las frutas, los precios medios mayoristas de la manzana Red Delicious, aumentaron 42 % en el período dic-11 y dic-12, siendo el último precio $ 6,09. En el caso de la cereza Bing y durazno Kurakata se registraron importantes crecimientos, es válido mencionar que el comportamiento de los precios de frutas es más estable que la conducta de los valores hortícolas. En la Tabla 2 se pueden apreciar los precios promedios para diferentes frutas con sus correspondientes variedades.

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Tabla 1MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉNPesos por kilogramo, diciembre-2011 - diciembre-2012.

12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 var. dic. 11- dic12

Acelga primera $ 1,28 $ 1,50 $ 1,05 $ 0,95 $ 0,73 $ 0,55 $ 0,78 $ 1,03 $ 1,35 $ 0,78 $ 0,58 $ 0,60 $ 1,05 -17,65%

Achicoria primera $ 0,80 $ 0,74 $ 0,80 $ 0,75 $ 0,95 $ 0,92 $ 0,85 $ 1,05 $ 1,08 $ 0,95 $ 0,88 $ 1,00 $ 1,00 25,00%

Blanco (tamaño mediano, primera) $ 0,70 $ 0,70 $ 0,70 $ 0,70 -

Colorado (tamaño mediano, primera) $ 0,90 $ 1,08 $ 1,10 $ 1,40 $ 1,10 $ 1,00 -

Morado (tamaño mediano) $ 0,67 $ 0,66 $ 0,70 $ 0,70 $ 0,70 $ 0,70 $ 0,70 $ 1,60 $ 1,54 $ 1,20 $ 1,20 79,10%Batata Morada INTA $ 2,51 $ 3,42 $ 3,33 $ 2,84 $ 2,25 $ 2,13 $ 2,22 $ 2,20 $ 2,11 $ 2,41 $ 4,39 $ 5,00 $ 4,25 69,44%

Berenjena Violeta Media Larga (primera) $ 2,13 $ 2,05 $ 1,73 $ 2,08 $ 2,42 $ 2,29 -

Cebolla Valenciana (primera) $ 1,70 $ 1,49 $ 1,37 $ 1,22 $ 1,43 $ 1,41 $ 1,49 $ 1,65 $ 1,52 -

Rolliza Verde (primera) $ 4,70 $ 7,35 $ 3,50 $ 5,75 $ 3,63 $ 7,20 $ 7,10 $ 11,38 $ 11,14 $ 10,80 $ 11,50 $ 9,63 $ 5,00 6,38%

Rolliza Amarilla (primera) $ 4,75 $ 7,15 $ 3,50 $ 6,25 $ 3,50 $ 7,95 $ 8,75 $ 13,25 $ 12,00 $ 12,40 $ 9,50 $ 5,50 15,79%

Choclo Amarillo (primera) $ 0,68 $ 0,71 $ 0,69 $ 0,61 $ 0,74 $ 1,16 $ 2,08 $ 2,15 $ 0,90 32,35%

Melón Rocío de miel (mediano, primera ) $ 3,31 $ 3,36 $ 4,38 $ 4,69 $ 4,38 $ 4,17 $ 9,58 $ 12,14 $ 6,19 $ 6,41 93,40%

Papa Spunta (mediana, primera) $ 0,82 $ 0,99 $ 1,70 $ 1,89 $ 1,86 $ 1,88 $ 2,15 $ 2,41 $ 3,81 $ 3,88 $ 3,51 $ 3,29 $ 3,99 385,63%

Pepino Pepino (primera) $ 1,79 $ 1,79 $ 1,60 $ 1,60 $ 1,86 $ 3,00 $ 3,31 $ 5,56 $ 6,94 $ 4,61 $ 4,42 $ 2,46 $ 1,91 7,10%Sandía Crinson Sweet $ 1,05 $ 0,96 $ 0,90 $ 0,85 $ 0,85 $ 3,88 $ 2,38 $ 1,90 80,95%

Perita (grande, pintón) $ 3,00 $ 1,92 $ 2,07 $ 2,43 $ 1,97 $ 4,47 $ 4,58 $ 4,25 $ 4,05 $ 3,50 $ 6,00 $ 2,92 -2,78%

Perita (mediano, rojo) $ 2,36 $ 1,15 $ 1,38 $ 1,31 $ 1,19 $ 3,17 $ 4,26 $ 3,33 -

Redondo (grande, pintón ) $ 2,92 $ 2,58 $ 2,50 $ 2,99 $ 3,31 $ 5,87 $ 5,33 $ 5,00 $ 4,42 $ 4,44 $ 7,78 $ 6,81 $ 4,56 56,19%Redondo (mediano, rojo ) $ 2,35 $ 2,35 $ 5,19 $ 4,44 -

Zanahoria Chantenay (de primera selección) $ 2,25 $ 2,33 $ 2,13 $ 2,00 $ 2,08 $ 2,30 $ 2,70 $ 2,92 $ 2,89 $ 2,55 $ 2,58 $ 2,44 $ 2,45 8,89%Italiano (primera) $ 0,75 $ 1,70 $ 1,50 $ 2,03 $ 2,58 $ 3,26 $ 5,47 $ 5,97 $ 6,11 $ 7,80 $ 4,50 $ 1,56 $ 1,25 66,67%

Redondo (Primera) $ 0,77 $ 1,75 $ 1,42 $ 2,08 $ 2,75 $ 2,50 $ 5,36 $ 4,44 $ 4,03 $ 5,11 $ 3,71 $ 1,75 $ 1,25 62,42%Anquito (mediano, primera) $ 1,77 $ 1,45 $ 1,04 $ 0,92 $ 0,95 $ 1,00 $ 1,12 $ 1,33 $ 1,29 $ 1,80 $ 3,12 $ 6,19 $ 4,88 176,48%

Tetsukabuto (primera) $ 2,14 $ 1,92 $ 1,30 $ 1,33 $ 1,30 $ 1,33 $ 1,40 $ 1,49 $ 1,63 $ 1,94 $ 3,20 $ 6,08 $ 5,32 148,18%Plomo (primera) $ 1,50 $ 1,83 $ 1,95 $ 1,90 $ 1,50 $ 1,50 $ 1,50 $ 1,65 $ 1,64 $ 1,95 $ 2,00 $ 5,50 $ 4,75 216,67%

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramos exceptuando el repollo, que es por unidad.

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercados Cooperativos de Guaymallén.

Especie Tipo

HO

RTALI

ZAS

Ajo (Bulbo)

Chaucha

Tomate

Zapallitos

Zapallo

Tabla 2MERCADO COOPERATIVO DE GUAYMALLÉN

Pesos por kilogramo, diciembre-2011 - diciembre-2012.

12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12Precio

promedioCereza Bing (elegida, mediana) $ 6,00 $ 2,50 $ 20,00 $ 13,00 10,38

Black Amber (comercial, mediano) $ 3,33 $ 3,92 3,63

Red Beauty (comercial, mediana) $ 3,18 $ 3,33 $ 2,86 3,12

Santa Rosa (comercial, mediana) $ 3,33 $ 2,67 $ 2,61 2,87Damasco Royal (comercial, mediano) $ 3,17 $ 3,89 3,53

Cristalino (comercial, mediano ) $ 3,53 $ 4,21 3,87

Elegant Lady (comercial, mediano) $ 3,22 $ 4,26 3,74

Glo Haven (comercial, mediano ) $ 3,53 3,53June Gold (comercial, mediano) $ 3,33 $ 4,06 $ 3,62 3,67

Kurakata (comercial, mediano) $ 2,81 $ 5,32 4,07

María Bianca (comercial, mediano ) $ 3,24 3,24O ` Henry (comercial, mediano ) $ 3,10 $ 3,43 3,27

Granny Smith (comercial, mediano ) $ 2,77 $ 3,63 $ 2,56 $ 2,36 $ 2,87 $ 3,67 $ 4,42 3,18

Red Delicious (comercial, mediano) $ 4,28 $ 2,79 $ 3,00 $ 3,10 $ 3,24 $ 3,14 $ 3,37 $ 3,93 $ 4,52 $ 5,16 $ 6,09 3,87

Gala (Royal, Mondila, Must) $ 4,44 $ 2,70 3,57Aniversario INTA (comercial, mediano) $ 2,96 $ 4,12 3,54

Caldessi 2000 (comercial, mediano) $ 3,07 $ 3,82 $ 3,58 3,49

Wiliam's (comercial, mediano ) $ 3,13 $ 2,22 $ 2,66 $ 1,94 $ 1,94 $ 1,94 2,31

Packam´s Triumph (comercial, mediano) $ 2,91 $ 3,06 $ 3,00 $ 3,54 3,13

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramos.

FRUTAS

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercados Cooperativos de Guaymallén .

Especie TipoMERCADO DE GUAYMALLÉN

Ciruela

Durazno

Manzana

Nectarines (Durazno

pelón )Peras

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En las Tablas 3 y 4 se presentan los valores del Mercado del Acceso Este. En el caso de las series de precios de hortalizas, las especies que registraron mayor incremento en sus valores, durante el período en análisis, son: ajo morado (+ 1179 %), papa Spunta (+ 369 %), zapallo plomo (+ 200 %), zapallo Anquito (+ 126 %), zapallo Tetsukabuto (+ 116 %), melón Rocio de miel (+ 89 %). Otras hortalizas cuyas variaciones estuvieron en un rango de 40 % y 60 % respecto al precio registrado doce meses antes son: batata Morada (+ 56 %), zapallito italiano (+ 54 %), zapallito redondo (+ 53 %), berenjena violeta media larga (+ 42 %).

De los importes de las hortalizas presentadas en este informe del mercado del Acceso Este, las únicas verduras que sufrieron una disminución en el precio, en el período antes detallado son: acelga (- 22 %), chaucha Rolliza Amarilla (- 2 %).

Analizando la evolución del precio de las frutas en este mercado del Acceso Este, la manzana variedad Granny Smith es la única que se puedo obtener una serie con precios en el inicio y final del período. Durante el mismo, el precio aumentó un 56 %. Teniendo un precio de 3,54 $/Kg. en diciembre de 2011, escalando a $/Kg. 5,53 en diciembre de 2012.

También se pueden hacer algunas inferencias sobre la cereza Bing, especie que registró un importante incremento en sus precios (+126 %), en tanto que la ciruela Santa Rosa sufrió una baja del 17 %. Para el resto de la especies de frutas no existe una serie completa para poder analizar su comportamiento. En contraposición se añaden además el precio promedio del período en estudio para cada fruto.

Una característica que se da en los dos mercados es un comportamiento más estable en el caso de las frutas y más inestable en el caso de las hortalizas.

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Tabla 3MERCADO ACCESO ESTE


12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 var. dic. 11- dic12

Acelga primera $ 1,35 $ 1,45 $ 1,23 $ 1,05 $ 0,80 $ 0,60 $ 0,80 $ 1,04 $ 1,40 $ 0,90 $ 0,59 $ 0,63 $ 1,05 -22,22%

Achicoria primera $ 0,80 $ 0,86 $ 0,80 $ 0,80 $ 0,95 $ 0,92 $ 0,95 $ 1,13 $ 1,12 $ 0,90 $ 0,84 $ 1,10 $ 1,00 25,00%

Blanco (tamaño mediano) $ 3,67 $ 3,43 $ 4,00 $ 2,85 $ 2,85 $ 2,38 -

Colorado Tratado (tamaño mediano) -

Morado (tamaño mediano) $ 0,59 $ 1,79 $ 2,26 $ 2,35 $ 2,85 $ 2,85 $ 2,38 $ 6,44 $ 7,55 $ 7,55 1179,66%Batata Morada INTA $ 2,45 $ 2,85 $ 3,29 $ 2,69 $ 2,22 $ 2,04 $ 2,19 $ 2,17 $ 2,19 $ 2,27 $ 3,64 $ 5,00 $ 3,83 56,46%

Berenjena Violeta Media Larga $ 2,42 $ 1,23 $ 0,99 $ 1,10 $ 1,45 $ 2,95 $ 4,40 $ 4,74 $ 5,17 $ 4,58 $ 5,42 $ 6,04 $ 3,44 42,24%

Cebolla Valenciana $ 1,59 $ 1,52 $ 1,44 $ 1,24 $ 1,50 $ 1,35 $ 1,39 $ 1,79 $ 1,46 -

Rolliza Verde $ 5,13 $ 6,95 $ 4,38 $ 5,75 $ 4,75 $ 6,00 $ 6,63 $ 11,00 $ 10,75 $ 10,00 $ 11,75 $ 9,75 $ 5,13 0,00%

Rolliza Amarilla $ 5,25 $ 6,55 $ 4,38 $ 5,75 $ 4,50 $ 6,60 $ 8,00 $ 13,25 $ 13,67 $ 15,00 $ 12,40 $ 9,75 $ 5,13 -2,38%

Choclo Amarillo $ 0,60 $ 0,67 $ 0,63 $ 0,62 $ 0,85 $ 1,21 $ 1,70 $ 2,10 $ 0,82 35,83%Melón Rocío de miel (mediano) $ 3,65 $ 2,79 $ 3,96 $ 3,38 $ 3,23 $ 4,17 $ 7,22 $ 8,61 $ 7,77 $ 6,89 89,09%

Papa Spunta (mediana) $ 0,84 $ 1,11 $ 1,81 $ 1,88 $ 1,92 $ 1,98 $ 2,22 $ 2,40 $ 3,78 $ 3,92 $ 3,61 $ 3,65 $ 3,93 369,25%Pepino Pepino $ 1,56 $ 1,34 $ 1,41 $ 1,72 $ 1,88 $ 3,13 $ 3,24 $ 4,79 $ 6,44 $ 5,02 $ 4,00 $ 2,75 $ 1,66 6,47%

Sandía Crinson Sweet $ 1,05 $ 0,96 $ 0,83 $ 0,78 $ 1,00 $ 4,45 $ 2,43 $ 1,96 86,67%

Perita (grande, pintón, primera) $ 2,44 $ 1,64 $ 1,70 $ 1,81 $ 1,38 $ 3,25 $ 2,75 $ 3,38 $ 3,75 $ 6,63 $ 3,11 27,34%

Perita (mediano, rojo, primera) $ 1,98 $ 1,25 $ 1,24 $ 1,44 $ 1,13 $ 2,42 $ 4,44 $ 4,72 $ 3,25 -

Redondo (grande, pintón , primera) $ 3,17 $ 2,20 $ 2,72 $ 3,01 $ 3,31 $ 5,15 $ 3,61 $ 3,75 $ 4,17 $ 8,06 $ 8,93 $ 3,66 15,50%

Redondo (mediano, rojo , primera) $ 2,81 $ 1,72 $ 1,91 $ 2,50 $ 2,65 $ 3,94 $ 5,56 $ 4,86 $ 3,61 -

Zanahoria Chantenay (de primera selección) $ 2,04 $ 2,39 $ 2,15 $ 2,05 $ 2,00 $ 2,27 $ 2,71 $ 2,90 $ 2,89 $ 2,70 $ 2,58 $ 2,74 $ 2,50 22,28%

Italiano $ 0,79 $ 1,66 $ 1,42 $ 1,80 $ 2,08 $ 3,33 $ 4,52 $ 4,86 $ 4,83 $ 6,95 $ 4,81 $ 1,48 $ 1,22 53,95%

Redondo (Primera) $ 0,79 $ 1,74 $ 1,42 $ 1,97 $ 2,25 $ 3,01 $ 4,00 $ 3,96 $ 3,17 $ 4,58 $ 3,49 $ 1,48 $ 1,22 53,47%

Anquito (mediano) $ 1,98 $ 1,34 $ 1,00 $ 0,97 $ 1,00 $ 0,96 $ 1,12 $ 1,15 $ 1,18 $ 1,74 $ 2,74 $ 5,42 $ 4,48 126,13%

Tetsukabuto $ 2,31 $ 1,60 $ 1,14 $ 1,22 $ 1,22 $ 1,29 $ 1,39 $ 1,43 $ 1,60 $ 1,87 $ 3,35 $ 6,06 $ 5,00 116,67%

Plomo $ 1,50 $ 1,88 $ 1,85 $ 1,73 $ 1,88 $ 1,62 $ 1,50 $ 1,50 $ 1,68 $ 1,90 $ 1,90 $ 4,50 200,00%


HO

RTALI

ZAS

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercados de Acceso Este.

Especie TipoMERCADO ACCESO ESTE

Ajo (Bulbo)

Chaucha

Tomate

Zapallitos

Zapallo

Tabla 4MERCADO ACCESO ESTE


12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12Precio

promedio

Cereza Bing (elegida, mediana) $ 5,75 $ 6,00 $ 18,50 $ 13,00 $ 10,81

Black Amber (comercial, mediano) $ 2,33 $ 3,06 $ 2,67 $ 2,69

Red Beauty (comercial, mediana) $ 2,65 $ 3,67 $ 2,67 $ 2,99

Santa Rosa (comercial, mediana) $ 2,42 $ 2,00 $ 2,21

Damasco Titón (comercial, mediano) $ 2,00

Cristalino (comercial, mediano ) $ 4,12 $ 4,12

Elegant Lady (comercial, mediano) $ 2,96 $ 3,09 $ 3,03

June Gold (comercial, mediano) $ 2,78 $ 3,24 $ 3,16 $ 3,06

Kurakata (comercial, mediano) $ 3,51 $ 3,50 $ 3,50

María Bianca (comercial, mediano ) $ 2,97 $ 3,19 $ 3,44 $ 3,20

O`Henry (comercial, mediano ) $ 3,58 $ 3,24 $ 3,41

Granny Smith (comercial, mediano ) $ 3,65 $ 6,00 $ 3,16 $ 3,09 $ 2,92 $ 3,00 $ 3,33 $ 3,33 $ 4,10 $ 3,53 $ 5,50 $ 3,78

Red Delicious (comercial, mediano) $ 3,54 $ 6,11 $ 2,94 $ 3,11 $ 2,78 $ 2,65 $ 2,67 $ 2,72 $ 2,81 $ 3,25 $ 4,12 $ 5,40 $ 5,53 $ 3,66

Gala (Royal, Mondila, Must) $ 4,44 $ 4,17 $ 4,31

Aniversario INTA (comercial, mediano) $ 3,06 $ 3,24 $ 3,15

Caldessi 2000 (comercial, mediano) $ 3,17 $ 3,06 $ 3,33 $ 3,19

Wiliam's (comercial, mediano ) $ 3,24 $ 2,50 $ 2,65 $ 2,09 $ 2,40 $ 2,26 $ 2,52

Packam´s Triumph (comercial, mediano) $ 2,66 $ 2,65 $ 2,65 $ 2,91 $ 2,88 $ 2,94 $ 2,78


FRUTAS

Manzana

Peras

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de los Mercado de Acceso Este .

Nectarines (Durazno pelón)

Especie Tipo

MERCADO ACCESO ESTE

Ciruela

Durazno

10

En la Tabla 5 se expresan los datos en el Mercado de San Pablo. Del análisis de los datos se desprende que el precio mayorista del ajo chino aumento 106 % desde diciembre 2011 a diciembre 2012; pasando de 1,85 U$S a 3,82 U$S/kg. En cuanto a los valores del ajo argentino, el precio mayorista de enero de 2012 fue 2,00 U$S/kg, ocho meses después aumento a 2,94 U$S/kg, dando una variación positiva de 47 por ciento. En el caso de la cebolla extranjera, se puede observan solo los datos correspondientes a marzo, abril, mayo y julio 2012, presentando un precio promedio de 0,81 U$S/kg. En cuanto al choclo pororó los precios también sufrieron un incremento del 13 % al pasar de 0,96 dólares a 1,08 U$S/kg.

Si se analiza la evolución del precio de las frutas en el Mercado de San Pablo, en la Tabla 6 encontramos un incremento de los importes en manzanas Red Delicius (+ 33 %) cereza Extranjera (+ 129 %), damasco (+ 37 %). El valor de las peras tuvo una baja para la variedad Packam`s Triumph extranjera (- 11 %) y un aumento para William`s, (+ 9 %). Además las uvas de variedad Red Globe también disminuyeron su precio en dólares el mercado de San Pablo un 8 %, en el período ya mencionado.

Tabla 5MERCADO DE SAN PABLO

Dólares por kilogramo, diciembre-2011 - diciembre-2012.

12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12

Argentino $2,00 $2,03 $2,89 $2,73 $3,08 $4,19 $2,94 -

Chino $1,85 $1,90 $2,07 $2,28 $2,62 $2,52 $3,10 $3,78 $3,94 $3,67 $3,63 $3,82 106%

Cebolla Extranjera media $0,76 $0,75 $0,85 $0,82 $0,84 -

Choclo Pororó $0,96 $1,02 $1,06 $1,06 $1,04 $1,05 $1,07 $1,07 $1,12 $1,11 $1,12 $1,12 $1,08 13%

Nota: Los precios están expresados en dólares por kilogramo, excepto el choclo que es por bolsa de 22,6 kilogramos.

Tabla 6

12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12

Durazno Extranjero

Manzana Red Delicious $1,73 $2,12 $3,91 $2,09 $1,76 $1,55 $1,90 $1,87 $1,82 $2,04 $1,98 $2,16 $2,29 33%

Packam`s Triumph $2,12 $2,28 $2,17 $1,75 $1,70 $1,55 $1,70 $1,72 $1,76 $1,86 $1,80 $1,81 $1,90 -11%

William`s $2,14 $2,25 $1,66 $1,66 $1,66 $1,59 $1,89 $1,94 $1,94 $2,13 $2,21 $2,22 $2,33 9%

Cereza Extranjera $6,56 $5,75 $4,86 $16,82 $15,34 $12,80 $12,23 $15,00 $12,35 129%

Ciruela Argentina $3,77

Damasco Extranjera $4,25 $3,06 $12,17 $11,13 $11,70 $5,81 37%

Uva Red Globe $3,52 $3,47 $2,73 $2,47 $2,58 $2,45 $2,53 $2,95 $3,68 $3,50 $2,97 $2,83 $3,24 -8%

Nota: Los precios están expresados en pesos por kilogramos

HO

RT

ALI

ZA

S Especie Tipovar. mar 11 -

mar 12

Ajo

MERCADO DE SAN PABLO

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de CEAGESP, San Pablo, Brasil.

Fuente: IDR - Sistema de información de precios de mercados mayoristas, provinciales, nacionales e internacionales sobre la base de datos de CEAGESP, San Pablo, Brasil.

FR

UT

AS

Especie TipoVar mar 11 -

mar 12

Peras

MERCADO DE SAN PABLO

11

2 MODULO: VENTAS A SUPERMERCADOS A nivel nacional, las ventas de frutas y verduras en supermercados fueron de 3.905 millones de pesos en moneda corriente a lo largo del año 2012, lo que representa un 40 % superior al año 2011. En tanto que en la Provincia de Mendoza, las ventas fueron de $ 124 en el año 2012, incrementándose en valor las ventas en un 32 % respecto al año anterior.

Además las comercializaciones de frutas y verduras en supermercados de la Ciudad de Buenos Aires fueron de $ 792 millones en 2012, un 36% superior al año anterior. En tanto que Córdoba también incrementó sus ventas en un 39% para el mismo periodo.

Por otro lado, se observa un gran incremento en las ventas en cada uno de los meses, respecto a los mismos meses del año anterior, con aumentos que rondan el 34 % a nivel provincial.

En el gráfico 1 se pueden observar los picos de consumo, los cuales se dan en el mes de diciembre, mientras que los meses de abril, mayo, junio y julio son los más bajos. Así se observa una importante estacionalidad que se repite en todos los años. También en el grafico se observa una línea de tendencia polinomica, la cual muestra como se da el crecimiento más acelerado en los últimos 2 años. Es válido aclara que las ventas en Mendoza también exhiben un comportamiento similar al de nación.

Tabla 7 y 8SUPERMERCADOS. VENTAS DE FRUTAS Y VERDURAS SUPERMERC ADOS. VENTAS DE FRUTAS Y VERDURASEn miles de pesos corrientes. Variación % respecto del mismo mes del año anterior.

Mes Total MendozaCiudad de

Bs AsCórdoba Mes Total Mendoza

Ciudad de Bs As

Córdoba

dic-11 333.176 11.516 63.918 21.257 dic-11 37,43% 45,15% 30,73% 36,52%ene-12 291.444 9.817 54.022 20.939 ene-12 35,48% 33,42% 29,97% 34,50%feb-12 280.281 9.794 56.759 20.824 feb-12 36,52% 46,59% 37,30% 47,59%

mar-12 310.739 9.486 65.446 19.837 mar-12 41,94% 34,32% 39,51% 37,59%abr-12 292.779 9.446 61.748 18.847 abr-12 41,58% 37,88% 36,25% 41,41%

may-12 280.783 8.405 59.435 16.866 may-12 41,49% 31,91% 33,67% 40,97%jun-12 290.056 8.997 60.616 16.432 jun-12 45,02% 36,96% 38,03% 39,64%jul-12 309.078 10.313 63.276 18.265 jul-12 39,61% 31,93% 34,41% 36,57%

ago-12 331.055 10.702 68.982 19.402 ago-12 42,14% 33,64% 38,80% 38,88%sep-12 339.377 10.927 69.098 19.849 sep-12 40,08% 32,14% 36,15% 30,18%oct-12 350.678 11.449 71.548 20.244 oct-12 35,59% 26,72% 33,84% 26,21%

nov-12 380.922 12.152 77.257 22.550 nov-12 42,96% 34,95% 38,70% 34,35%dic-12 448.692 13.275 84.603 27.680 dic-12 34,67% 15,27% 32,36% 30,22%

Fuente: INDEC Informa Fuente: INDEC Informa.

12

Otro aspecto a tener en cuenta es la variación en las ventas mensuales respecto al mismo mes del año anterior. En este caso se observa que los índices de variación fueron incrementados, partiendo del 10% llegando a 37% a finales del año 2011. En 2012 se mantuvo el ritmo de crecimiento rondando el 40%.

Respecto a la participación relativa de las ventas en 2012 en la Provincia de Mendoza, sobre el total de ventas del país, es de 3,2 %. Perdiendo así posición relativa, la cual oscilaba en promedio alrededor del 3,4%. La ciudad de Buenos Aires tiene una participación relativa del 20% y Córdoba del 6 %.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

ene-0

7ma

r-07

may-0

7jul

-07sep-0

7nov-0

7ene-0

8ma

r-08

may-0

8jul

-08sep-0

8nov-0

8ene-0

9ma

r-09

may-0

9jul

-09sep-0

9nov-0

9ene-1

0ma

r-10

may-1

0jul

-10sep-1

0nov-1

0ene-1

1ma

r-11

may-1

1jul

-11sep-1

1nov-1

1ene-1

2ma

r-12

may-1

2jul

-12sep-1

2nov-1

2

Mendoza (pesos corrientes)

Gráfico Nº 1 Ventas de frutas y verduras de supermercados

Argentina, en pesos corrientes, ene-2007 a dic-2012,

Fuente: INDEC Informa

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

dic-10

feb-11

abr-11

jun-11

ago-11

oct-11

dic-11

feb-12

abr-12

jun-12

ago-12

oct-12

dic-12

Var. %

Fuente: INDEC informa

Gráfico Nº 2 Variacion de ventas en supermercados

Mendoza, var. % mismo mes año anterior Mendoza 3%

Ciudad de Buenos

Aires 20%

Córdoba 6%

Otros 71%

Gráfico Nº 3Distribución de Ventas en supermercado

Frutas y verduras, 2012

Fuente: INDEC INFORMA

13

3 MÓDULO: EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES En este apartado se presentan las exportaciones argentinas y chilenas de productos agroindustriales. Más precisamente se analizarán las exportaciones de durazno en lata y de aceite de oliva.

3.1. Exportaciones argentinas 3.1.1 Durazno en lata El volumen de las exportaciones argentinas de durazno en lata ha sufrido durante el 2012 un importante retroceso del 29 %, respecto al año anterior. En tanto que, si se compara el numero de latas exportadas en 2012 con 2007, la variación es negativa en un 48%, mostrando un nivel inferior incluso al que se alcanzó en 2010 luego de la crisis.

Por otra parte la caída en el valor en dólares de las exportaciones de durazno ha disminuido en 28% en 2012 respecto 2011. Lo que se traduce en un pequeño aumento del precio implícito de la lata de durazno de 1,11 a 1,13 dólares (+ 1,6 %). En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las exportaciones argentinas de duraznos en lata en volumen y valor (2007-2012).

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

U$DNº de Latas

Fuente: IDR sobre la base de datos de Exinet

Gráfico 4Exportaciones argentinas de durazno en lataEn volumen y valor en dólares FOB, 2007-2012

Nº de LATAS VALOR dólar FOB

14

Si se observa el Gráfico nº 5, la evolución del precio implícito de la lata de durazno exportada ha sido creciente desde 2007, mostrando un incremento de total de 43 % entre 2007 y 2012.

En cuanto a los destinos más importantes de las exportaciones de durazno en lata, el Gráfico Nº 6 muestra la evolución de los destinos que en el año 2007 eran los principales. En el caso de México se observa una abrupta caída desapareciendo prácticamente como destino. Brasil, si bien mostró un importante crecimiento en la participación como destino hasta convertirse en el principal, en el año 2012 cayeron sustancialmente las compras de duraznos en lata. Uruguay muestra un comportamiento creciente y más estable

A continuación se incluye la Tabla 9 detallando aspectos significativos de las exportaciones de durazno en lata, los cuales dan origen al gráfico anterior. Vale recordar que la Provincia de Mendoza es el primer exportador de Argentina de duraznos en lata.

0,790,95

0,750,85

1,11 1,13

0,100,300,500,700,901,101,301,50

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Precio implícito USD/Lata

"FOB"

Gráfico Nº 5Evolución precio de expo durazno en lata

Precio implícito USD/lata, 2007 y 2012Precio implícito Lata

1%

30%

0%10%20%30%40%50%60%70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Porcentaje

Gráfico Nº 6Destinos de las expo de duraznos en lata Evolución de los destinos en %, 2007-2012 Brasil

MéxicoUruguay

Tabla 9EXPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA, DE ARGENTINAEn valor (U$S FOB), enero a agosto de cada año, 2007-2012

ARGENTINA 2007 2008 2009 2010 2011 2012CANTIDAD Kgs 28.978.733 23.730.951 19.919.305 18.808.787 20.952.882 14.936.216Nº de LATAS 35.339.919 28.940.184 24.291.835 22.937.545 25.552.295 18.214.898VALOR dólar FOB 27.799.420 27.464.326 18.123.706 19.423.630 28.298.461 20.493.631Precio implícito Lata 0,79 0,95 0,75 0,85 1,11 1,13Precio implícito Kgs 0,96 1,16 0,91 1,03 1,35 1,37Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011 2012Var.% CANTIDAD Kgs -18% -16% -6% 11% -29%Var. % Nº de LATAS -18% -16% -6% 11% -29%Var. % VALOR dólar FOB -1% -34% 7% 46% -28%Var. % precio dólar FOB 21% -21% 14% 31% 2%Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

15

Es importante la caída en el volumen de duraznos en lata exportados en 2012 al pasar de 20,9 millones a 14,9 millones de kilogramos, esta caída arrastro el valor de las mismas a una baja del 28% (de 25,5 a 18,2 millones de dólares FOB). La variación interanual se observa resaltada en el cuadro. Además se incluyen los precios implícitos tanto del kilogramo exportado como del precio de la lata exportada de durazno, cerrando en 2012 en 1,37 y 1,13 dólares respectivamente.

La Tabla 10 exhibe el valor en dólares por destino de las exportaciones de duraznos en lata para el periodo comprendido entre 2007 y 2012. Aquí se observa en números la evolución mencionada en el gráfico 6, ampliando los países en estudio. A destacar, además de Brasil y Uruguay, Bolivia que como destino en 2012 logró 4,5 millones de dólares FOB.

3.1.2 Aceite de oliva

Respecto a las exportaciones de aceite de oliva, Argentina ha exportado durante el año 2012 44,2 millones de dólares, de los cuales Mendoza aportó 5,4 millones de dólares, representando una participación de 12 %. Si se observan los datos de la Tabla 11, la caída en el valor de las exportaciones de aceite de oliva tanto de Mendoza como del total del país ha sido de suma importancia, 47% y 39% respectivamente.

Tabla 10EXPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA DE MENDOZA POR PAÍ S DE DESTINO En valor (U$S FOB).

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Brasil 6.249.822 6.672.066 5.089.928 7.814.950 17.307.796 6.109.767México 13.453.090 9.932.456 5.205.526 2.497.327 31.230 183.370Uruguay 2.482.576 3.765.110 2.868.145 4.563.539 7.236.755 6.194.159Paraguay 3.023.419 3.334.359 2.407.579 2.062.702 1.117.516 2.622.071Bolivia 1.868.785 2.646.801 1.464.357 1.273.189 2.095.130 4.596.359Colombia 252.361 728.685 575.575 19.850 612.508Venezuela 17.835 590.791 139.320 251.768 238.210 117.774Chile 788.375 314.280 112.443 8.888 78.688Guatemala 310.030 61.592 101.470 76.460Ecuador 32.400 307.188 122.630

Perú 255.583 69.301 107.730Panamá 18.438 641 60.354 112.594 3.100Estados Unidos 39.980 70.355 61.315 6.642Grecia 148.350 22.236Resto 67.519 165.923 74.779 23.199 109.260 16.203Total general 28.860.213 27.702.724 18.383.202 19.681.7 51 28.360.165 20.474.447Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

16

En cuanto al volumen exportado por la provincia desde 2007 la variación ha sido oscilante año tras año, finalizando el período en análisis en 2012 con una caída del 56 % respecto al volumen exportado en 2007. De igual manera el precio implícito también ha sido variable en el período en análisis. Los datos se pueden apreciar en la tabla anterior.

En los siguientes gráficos se muestran la evolución de las exportaciones argentinas de aceite de oliva en volumen y valor, acompañado del precio implícito de las exportaciones mendocinas y nacionales desde 2007 a 2012 y la evolución de los destinos más importantes.

Tabla 11EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, DE MENDOZA Y ARG ENTINAEn valor (U$S FOB), de cada año, 2006-2011

MENDOZA 2007 2008 2009 2010 2011 2012CANTIDAD Tn 4.545 3.615 4.723 2.230 3.534 1.979VALOR dólar fob 15.064.989 13.129.222 14.069.310 7.089.396 10.314.223 5.460.353Precio implícito 3.315 3.632 2.979 3.180 2.919 2.759Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011 2012Var.% CANTIDAD Kgs -20% 31% -53% 59% -44%Var. % VALOR dólar fob -13% 7% -50% 45% -47%Var. % precio dólar fob 10% -18% 7% -8% -5%

ARGENTINA 2007 2008 2009 2010 2011 2012CANTIDAD Tn 17.794 14.838 18.939 11.661 22.731 13.418VALOR dólar fob 63.437.420 62.090.424 62.299.461 42.210.500 71.975.797 44.174.028Precio implícito 3.565 4.185 3.289 3.620 3.166 3.292Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011 2012Var.% CANTIDAD Kgs -17% 28% -38% 95% -41%Var. % VALOR dólar fob -2% 0% -32% 71% -39%Var. % precio dólar fob 17% -21% 10% -13% 4%Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet,

52%

27%

1%8%

0%10%20%30%40%50%60%70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Porcentaje%

Grafico Nº 7Destinos de las expo de aceite de oliva

Evolución de los destinos en %, 2007-2012BrasilEstados UnidosEspaña

3.565

4.185

3.2893.620

3.166 3.292

1.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.0005.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Precio implícito USD/Tonelada

"FOB"

Grafico Nº 8Evolución del precio de las expo de aceite

Precio en USD/Tn, 2007 y 2012Precio USD MZA Precio USD ARG

17

En el Gráfico 7 se puede observar la evolución de los destinos más importantes de las exportaciones de aceite de oliva, entre los tres primeros se encuentra EEUU, Brasil y España. Las ventas al exterior se encuentran muy concentradas, el 86% se reparte entre los tres países mencionados.

En cuanto a los precios implícitos por tonelada de exportación, en el Gráfico 8 se observa el comportamiento de los mismos, tanto para Mendoza como para Argentina. La tendencia ha sido decreciente en los últimos años mostrando algunas oscilaciones, un dato destacar el menor valor de los aceites exportados por la provincia de Mendoza.

El Grafico 9 muestra el volumen de exportación y sus valores en dólares FOB desde el año 2007. Aquí se aprecia un comportamiento oscilante, siguiendo al comportamiento de la producción, que en 2012 fue muy pobre en cuanto a volumen de aceitunas producidas. En color azul se representa el volumen de exportación y en color rojo el valor en dólares FOB.

La tabla 12 exhibe el valor en dólares por destino de las exportaciones de aceite de oliva para el periodo comprendido entre 2007 y 2012. A destacar, además de Brasil y EEUU, España, China y Colombia estos dos últimos han crecido considerablemente en los últimos años.

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

U$DToneladas


Gráfico 9Exportaciones argentinas de aceite de oliva

En volumen y valor USD FOB, 2007-2012 CANTIDAD Tn VALOR dólar fob

18

3.2. Exportaciones chilenas

3.2.1. Durazno en lata

El volumen de las exportaciones chilenas de durazno en lata también se vio disminuido, como en el caso argentino, en un porcentaje menor (- 15 %) al pasar de 66,3 a 58,8 millones de Kg. En tanto que, si se compara el valor en dólares la variación es nula, para el mismo período. Lo que se traduce en un incremento del precio implícito de las exportaciones en un 12%. En la siguiente tabla se puede observar los datos de la evolución.

Tabla 12EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, POR MES Y ADUANA

En valor (U$S FOB).

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Brasil 24.716.929 31.845.783 28.252.485 24.681.540 27.394.159 22.824.984

Estados Unidos 29.926.510 22.654.065 27.478.038 11.594.477 34.517.634 11.799.932

Uruguay 1.504.164 1.833.968 1.514.132 1.767.625 1.824.327 1.687.497

España 523.986 219.144 858.014 2.468.569 3.381.140

Chile 938.033 914.632 725.748 914.870 1.045.639 844.999

Italia 2.477.876 432.536 758.312 199.476

Ecuador 639.295 573.705 565.103 417.490 370.758 409.551

Canadá 431.344 350.364 326.957 419.539 497.839 623.875

Venezuela 296.800 729.910 417.583 576.947 428.122 155.370

Colombia 391.473 193.383 265.159 295.450 662.234 735.328

Paraguay 336.350 446.380 447.124 377.527 440.946 318.896

México 435.933 1.034.430 141.605 262.892 73.301 34.610

Japón 62.556 258.518 304.591 286.488 524.199 108.372

China 165.611 83.842 99.160 28.670 267.884 818.437

Resto 590.560 952.300 471.226 586.985 701.874 231.561

Total General 63.437.420 62.090.424 62.299.461 42.210.500 71.975.797 44.174.028

Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

Tabla 13EXPORTACIONES DE DURAZNO EN LATA, DE CHILEEn valor (U$S FOB), enero a agosto de cada año, 2007-2012

CHILE 2007 2008 2009 2010 2011 2012CANTIDAD Kgs 57.492.664 62.252.692 57.354.453 60.668.085 66.335.479 58.809.261Nº de LATAS 70.113.005 75.917.917 69.944.455 73.985.470 80.896.926 71.718.611VALOR dólar FOB 62.975.007 85.049.729 67.766.981 70.820.777 87.162.864 86.678.279Precio implícito Lata 0,90 1,12 0,97 0,96 1,08 1,21Precio implícito 1,10 1,37 1,18 1,17 1,31 1,47Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011 2012*Var.% CANTIDAD Kgs 8% -8% 6% 9% -11%Var. % VALOR dólar fob 35% -20% 5% 23% -1%Var. % precio dólar fob 25% -14% -1% 13% 12%Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet.

19

En los siguientes gráficos se muestran la evolución de las exportaciones chilenas de durazno en lata en volumen y valor, acompañado del precio implícito de las exportaciones desde 2007 a 2012 y la evolución de los destinos más importantes.

En el año 2012 el volumen de exportación fue menor como se puede observar en la figura número 10, sin embargo muestra un comportamiento más estable si se lo compara con el volumen de exportación argentino. En color azul se representa el volumen de las exportaciones y en color rojo se representa la evolución del valor de las mismas.

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

U$DNº de Latas


Gráfico 10Exportaciones chilenas de durazno en lata

En volumen y valor en dólares FOB, 2007-2012 Nº de LATAS VALOR dólar FOB

0,90

1,120,97 0,96

1,081,21

0,400,600,801,001,201,40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Precio implícito USD/Lata

"FOB"

Gráfico Nº 11Evolución precio de expo durazno en lata Precio implícito USD/lata FOB, 2007 y 2012

Precio implícito Lata

23%12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Porcentaje%

Grafico Nº 12Destinos de las expo de duraznos en lata Evolución de los destinos en %, 2007-2012 México

PerúColombia

20

En cuanto a la evolución del precio implícito de las exportaciones se puede observar un crecimiento en los últimos años. Además si se lo compara con el precio de Argentina 1,13 dólares la lata, con 1,21 dólares FOB por lata el precio implícito de las exportaciones chilenas resulta ser un 7% más alto.

En la figura 12 se presenta la evolución de los destinos de las ventas al exterior, México es el mayor importador de duraznos en lata desde Chile, comprando el 29 % del total exportado en 2012, sin embargo la participación de las importaciones ha disminuido considerablemente desde 2007. Las otras plazas importantes para Chile son: Perú (23%) y Colombia (12%).

3.2.2. Aceite de oliva Respecto a las exportaciones chilenas de aceite de oliva, durante el 2012 ha exportado 8.519 toneladas de aceite de oliva por un valor de 31,6 millones de dólares. Mientras que en 2007 las exportaciones fueron de 0,5 toneladas por un valor de 3,1 millones de dólares. Lo que se traduce en un crecimiento de 1.416% en el volumen y un 905% en el valor para el período en análisis. Los datos se encuentran en la siguiente tabla.

Como se puede ver en la tabla anterior la variación del volumen de exportación ha sido siempre positiva y muy importante respecto al año anterior. En este sentido la misma evolución se muestra en el siguiente gráfico donde en color azul se representa a las cantidades, en toneladas netas, vendidas al exterior de aceite de oliva de origen chileno.

Tabla 14EXPORTACIONES DE ACEITE DE OLIVA, DE CHILEEn valor (U$S FOB), enero a agosto de cada año, 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012CANTIDAD Kgs 562 853 1.934 3.057 6.715 8.519VALOR dólar fob 3.149.308 5.098.606 12.543.029 12.390.680 24.284.081 31.657.974Precio implícito kgs 5.606 5.974 6.487 4.053 3.616 3.716Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011 2012Var.% CANTIDAD Kgs 52% 127% 58% 120% 27%Var. % VALOR dólar fob 62% 146% -1% 96% 30%Var. % precio dólar fob 7% 9% -38% -11% 3%Fuente: IDR sobre la base de datos de EXINet(2).

21

En el gráfico 14 también se puede observar que en los últimos años el precio implícito de las exportaciones es muy inferior al logrado en el año 2009. Sin embargo aun se mantiene por encima del precio implícito logrado por las exportaciones argentinas (3.292 dólares la tonelada).

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones, entre los primeros tres se encuentran EEUU, Venezuela y Brasil. De estos países se muestra la evolución en el gráfico 15. Se puede observar a simple vista como EEUU es el principal comprador con 44 % de las compras.

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

U$DToneladas


Gráfico 13Exportaciones chilenas de aceite de olivaEn volumen y valor USD FOB, 2007-2012

CANTIDAD Kgs VALOR dólar fob

5.606 5.9746.487

4.0533.616 3.716

1.500

2.500

3.500

4.500

5.500

6.500

7.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Precio implícito USD/Tonelada

"FOB"


Precio en USD/Tn, 2007 y 2012VALOR dólar fob

44%

13%

0%10%20%30%40%50%60%70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Porcentaje%

Gráfico Nº 15Destinos de las expo de aceite de oliva

Evolución de los destinos en %, 2007-2012Estados UnidosVenezuelaBrasil

22

4 MODULO: IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

En esta sección se describen las importaciones de productos agroindustriales y de frutas en su estado en fresco de la Unión Europea. En este sentido la sección se dividirá en dos apartados en los cuales se analizarán inicialmente el valor en dólares, volumen y origen de las importaciones de aceite de oliva y durazno en lata demandado internacionalmente por Estados Unidos. En el siguiente apartado se tendrá en cuenta las frutas frescas más demandadas entre ellas pera, manzana, durazno, cereza, ciruela.

4.1. Importaciones de productos agroindustriales

4.1.1 Durazno en lata

El volumen de las importaciones europeas de durazno en lata en año 2012 fueron de 282 millones de kilogramos, un 10 % inferior al alcanzado en 2011. Sin embargo el valor de las importaciones aumentó pese al descenso en el volumen de 250 a 257 millones de euros, el motivo principal es el aumento en el precio implícito de las compras europeas.

El precio implícito del kilo importado de durazno en lata fue de € 0,91 y el precio de la lata es fue de € 0,75 en 2012. Es importante mencionar este aumento del 15 % en el precio de la lata de durazno, que anteriormente tuvo un promedio de € 0,65.

En los siguientes gráficos se muestran la evolución de las importaciones europeas de durazno en lata, destinos, valor, precios, desde 2007 a 2012.

Tabla 15IMPORTACIONES EUROPEAS DE DURAZNO EN LATA

En valor y cantidad (euro CIF), 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CANTIDAD Kgs 335.792.100 339.318.400 313.455.200 315.753.300 312.808.900 282.548.900

Nº de LATAS 409.502.561 413.802.927 382.262.439 385.065.000 381.474.268 344.571.829

VALOR euro CIF 259.294.045 277.155.692 258.214.576 237.092.394 250.063.636 257.152.800

Precio implícito Lata 0,63 0,67 0,68 0,62 0,66 0,75

Precio implicito 0,77 0,82 0,82 0,75 0,80 0,91

Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Var.% CANTIDAD Kgs 1% -8% 1% -1% -10%

Var. % VALOR dólar fob 7% -7% -8% 5% 3%

Var. % precio dólar fob 6% 1% -9% 6% 14%Fuente: IDR sobre la base de datos de Euroestat.

23

En el gráfico 16 se observa que el valor en euros de las importaciones de durazno en lata oscilan en un rango acotado, con centro en los € 256 millones (ver puntos rojos). En tanto que el número de lata importadas presenta una tendencia decreciente desde 2008, lo que se traduce en un incremento en el precio implícito para mantener el nivel del valor de las compras.

Claramente esto último, se observa en el gráfico 17, donde se muestra la evolución del precio implícito en euros CIF de la lata de durazno importado desde el año 2007. La figura muestra un crecimiento en del precio implícito salvo en el año 2010 después de la crisis.

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

eurosNº de Latas

Fuente: IDR sobre la base de datos de Eurostat

Gráfico 16Importaciones europeas de durazno en lata

En volumen y valor en euros, 2007-2012 Nº de LATAS VALOR euro CIF

0,630,67 0,68

0,620,66

0,75

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Precio implícito euro/Lata "CIF"

Gráfico Nº 17Evolución precio de impo durazno en lata

Precio implícito euro/lata, 2007 y 2012Precio implícito Lata

52%

12%11%

0%10%20%30%40%50%60%70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Porcentaje%

Gráfico Nº 18Origen de las impo de duraznos en lata

Evolución de los origenes en %, 2007-2012GreciaEspañaAlemania

24

El principal país proveedor de la Unión Europea es Grecia, país que aporta más de la mitad del volumen de duraznos en lata, los otros orígenes de las importaciones son España y Alemania, entre los tres países aportan más de 75 % de la plaza. Argentina nunca fue un importante país de origen de las importaciones europeas, agravándose la situación ya que en 2012, no se registraron compras desde el país a Europa.

4.1.2 Aceite de oliva

En 2012, La Unión Europea importó 2.034 millones de euros en aceites de oliva y un volumen de 923 mil toneladas, 2% menos que en al año 2011. En la próxima tabla se observa una importante caída del precio en euros de la tonelada de importación de aceites, en el 2012 el valor represento un 22% menos que el precio implícito registrado en 2007.

En los siguientes gráficos se muestran la evolución de las importaciones europeas de aceite de oliva, destinos, valor, precios, desde 2007 a 2012.

El volumen de las importaciones muestra un comportamiento oscilante con tendencia creciente desde el año 2007, donde se registra un aumento de 11% para todo el periodo. En contracara se muestra el comportamiento del valor en miles de euros, el cual muestra oscilaciones con tendencia decreciente, el principal motivo de ello es la caída importante en el precio implícito en euros. En el gráfico 19 en rojo se representa al valor de las importaciones y en color azul al volumen de importación.

En la figura 20 se muestra la evolución de los precios implícitos en euros CIF por tonelada importada. En ella se observa claramente la caída mencionada con anterioridad.

Tabla 16IMPORTACIONES EUROPEAS DE ACEITE DE OLIVA

En valor y cantidad (euro CIF), 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012

CANTIDAD Tn 828.620 808.491 791.127 907.280 941.469 923.389

VALOR miles de euros CIF 2.327.166 2.228.853 1.845.734 2.048.976 2.098.822 2.034.625

Precio implicito Tn 2.808 2.757 2.333 2.258 2.229 2.203

Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Var.% CANTIDAD Kgs -2% -2% 15% 4% -2%

Var. % VALOR dólar fob -4% -17% 11% 2% -3%

Var. % precio dólar fob -2% -15% -3% -1% -1%Fuente: IDR sobre la base de datos de Euroestat.

25

Los principales países de origen desde hace varias temporadas son España, Italia y Grecia, con un 52 % y 18 % y 13% de participación promedio en el total importado por la unión europea, países que juntos concentran más del 83 % de la plaza. Más lejos, Argentina ha ingresado más de 1,7 millones de euros de aceite de oliva en 2012 y un promedio de 1 millón de dólares en el período correspondiente a 2007-2011, en tanto que Chile ingreso más de 5 millones de euros en 2012. El gráfico muestra la evolución de los principales orígenes.

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Miles de eurosToneladas


Gráfico 19Importaciones europeas de aceite de oliva

En volumen y valor USD, 2007-2012 CANTIDAD Tn VALOR miles de euros CIF

2.808 2.757

2.3332.258 2.229 2.203

1.5001.7001.9002.1002.3002.5002.7002.9003.100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Precio implícito euro/Tonelada

"CIF"


Precio en euro/Tn, 2007 y 2012Precio implicito Tn

52%

13%0%10%20%30%40%50%60%70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Porcentaje%

Gráfico Nº 21Origen de las impo de aceite de oliva

Evolución de los origenes en %, 2007-2012EspañaItaliaGrecia

26

4.2. Importaciones de productos en fresco

Durante el 2011, la Unión Europea importó fruta fresca (pera, durazno, manzana, ciruela y cereza) por un total de 4.576 millones de euros y un volumen de 5.534 millones de kilos.

4.2.1 Pepitas Las importaciones europeas de peras al final del 2011 fueron en volumen 1.159 millones de kilos y en valor 954 millones de euros CIF, con un precio implícito de 0,82 euros por kilogramo importado. Respecto al año anterior la variación en el volumen fue positiva en 1% y en el valor fue positiva en 2%. En el siguiente cuadro se detallan volumen en kilos, el valor en euros y el precio implícito por kilo de las importaciones de peras.

De acuerdo a los datos de importaciones de europeas de manzanas durante el 2011, en volumen fueron 2.940 millones de kilos y en valor 2.040 millones de euros CIF, con un precio implícito de 0,69 euros por kilogramo importado. Respecto al año anterior la variación en el volumen fue positiva en 1% y en el valor fue positiva en 2%.

Tabla 17IMPORTACIONES EUROPEAS DE PERA

En valor (euro CIF) y volumen, 2007-2011

2007 2008 2009 2010 2011

CANTIDAD Kgs 1.098.803.700 1.124.938.100 1.080.227.200 1.152.909.100 1.159.535.100

VALOR dólar fob 827.237.428 865.579.393 1.024.046.330 939.192.022 954.470.706

Precio euro/kg Peras 0,75 0,77 0,95 0,81 0,82

Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011

Var.% CANTIDAD Kgs 2% -4% 7% 1%

Var. % VALOR dólar fob 5% 18% -8% 2%

Var. % precio dólar fob 2% 23% -14% 1%Fuente: IDR sobre la base de datos de Euroestat.

Tabla 18IMPORTACIONES EUROPEAS DE MANZANA


2007 2008 2009 2010 2011

CANTIDAD Kgs 3.539.452.000 3.183.636.200 2.867.457.800 2.866.166.700 2.940.624.800

VALOR dólar fob 2.383.153.147 2.340.709.639 1.819.196.736 1.902.190.907 2.040.110.190

Precio euro/kg Manzanas 0,67 0,74 0,63 0,66 0,69

Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011

Var.% CANTIDAD Kgs -10% -10% 0% 3%

Var. % VALOR dólar fob -2% -22% 5% 7%

Var. % precio dólar fob 9% -14% 5% 5%Fuente: IDR sobre la base de datos de Euroestat.

27

En las siguientes figuras se observan el volumen de importación de peras (azul) y manzanas (rojo) en miles de kilos. La evolución en el volumen importado de peras muestra una tendencia de crecimiento suave, mientras la evolución del volumen de manzanas presenta un movimiento descendente desde el año 2007.

En cuanto al precio implícito de importación europea de las pepitas en el gráfico 23 se presenta su evolución desde el año 2007, cerrando en 2011 el valor del kilo de manzana en € 0,69 y el valor del kilo de pera en € 0,82. En 2009 la importante caída en las importaciones del volumen repercutió en el precio implícito mostrando una importante baja.

En lo que respecta a la distribución por país de origen de las importaciones europeas de pepitas en el año 2011, se incluyen los gráficos 24 y 25, donde se detalla la participación de los principales países, más la participación de Argentina.

1.099 1.125 1.080 1.153 1.160

3.5393.184

2.867 2.866 2.941

-500

500

1.500

2.500

3.500

4.500

2007 2008 2009 2010 2011

Miles de Toneladas

Gráfico 22Importaciones europeas de Peras y Manzanas

Cantidad en miles de toneladas , 2007-2011 CANTIDAD de PERA CANTIDAD de MANZANA

0,75 € 0,77 €

0,95 €0,81 € 0,82 €

0,67 € 0,74 €0,63 € 0,66 € 0,69 €

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2007 2008 2009 2010 2011

euro/kg CIF

Grafico Nº 23Evolución del precio de impo europeas Peras y Manzanas, euro/kg CIF, 2007-11

Precio euro/kg Peras Precio euro/kg Manzanas

Italia; 23%Francia; 18%

Países Bajos; 12%

Sudáfrica; 10%

Argentina; 2%

Otros; 38%

Gráfico Nº 24Origen impo europeas de Manzanas

Distribución en %, 2011


Países Bajos; 27%

Argentina; 13%

Italia; 13%

Sudáfrica; 10% Otros; 37%

Gráfico Nº 25Origen impo europeas de Peras


Fuente: IDR sobre la base de datos del Eurostat

28

En cuanto a la participación de Argentina en las importaciones de manzanas en el año 2011, sólo representó el 2 % (44,9 millones de euros CIF), en tanto que en cuanto a la importación de peras el peso relativo fue de 13 % (126,3 millones de euros CIF).

4.2.2 Carozos

Las importaciones europeas de duraznos al final del 2011 fueron en volumen 1.021 millones de kilos y en valor 921 millones de euros CIF, con un precio implícito de 0,90 euros por kilogramo importado. Respecto al año anterior la variación en el volumen fue nula y en el valor de las importaciones fue negativa en 12 %. En el siguiente cuadro se detallan volumen en kilos, el valor en euros y el precio implícito por kilo de las importaciones de peras.

De acuerdo a los datos de importaciones de europeas de ciruelas durante el 2011, en volumen fueron 257 millones de kilos y en valor 290 millones de euros CIF, con un precio implícito de 1,13 euros por kilogramo importado. Respecto al año anterior la variación en el volumen fue positiva en 1% y en el valor fue positiva en 3%.

Tabla 19IMPORTACIONES EUROPEAS DE DURAZNO


2007 2008 2009 2010 2011

CANTIDAD de Durazno 999.695.500 1.031.339.600 1.003.647.400 1.023.821.700 1.021.026.200

VALOR dólar fob 937.299.867 1.085.264.387 889.159.480 1.042.586.128 921.893.545

Precio euro/kg Durazno 0,94 1,05 0,89 1,02 0,90

Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011

Var.% CANTIDAD Kgs 3% -3% 2% 0%

Var. % VALOR dólar fob 16% -18% 17% -12%

Var. % precio dólar fob 12% -16% 15% -11%Fuente: IDR sobre la base de datos de Euroestat.

Tabla 20IMPORTACIONES EUROPEAS DE CIRUELA


2007 2008 2009 2010 2011

CANTIDAD de Ciruela 293.341.900 338.023.800 295.919.000 256.204.100 257.646.400

VALOR dólar fob 309.400.216 369.264.668 279.529.624 281.588.476 290.741.461

Precio euro/kg Ciruela 1,05 1,09 0,94 1,10 1,13

Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011

Var.% CANTIDAD Kgs 15% -12% -13% 1%

Var. % VALOR dólar fob 19% -24% 1% 3%

Var. % precio dólar fob 4% -14% 16% 3%Fuente: IDR sobre la base de datos de Euroestat.

29

Las importaciones europeas de cerezas al final del 2011 fueron en volumen 1.159 millones de kilos y en valor 954 millones de euros CIF, con un precio implícito de 0,82 euros por kilogramo importado. Respecto al año anterior la variación en el volumen fue positiva en 1% y en el valor fue positiva en 2%. En el siguiente cuadro se detallan El volumen en kilos, el valor en euros y el precio implícito por kilo de las importaciones de peras.

En las siguientes figuras se observan el volumen de importación de duraznos (azul), ciruelas (rojo) y cerezas (celeste) en miles de kilos. La evolución en el volumen importado de durazno muestra una tendencia de crecimiento suave, en tanto que la evolución en el volumen importado de durazno muestra una tendencia en baja en los últimos tres años, finalmente se observa un crecimiento suave como evolución del volumen de cerezas desde el año 2007.

En cuanto al precio implícito de importación europea de carozos en el gráfico 27 se presenta su evolución desde el año 2007, cerrando en 2011 el valor del kilo de durazno € 0,90, el valor del kilo de ciruela en € 1,13 y el precio de cereza en € 2,38.

Tabla 21IMPORTACIONES EUROPEAS DE CEREZA


2007 2008 2009 2010 2011

CANTIDAD de Cereza 147.612.300 152.547.200 163.033.700 146.972.300 155.436.800

VALOR dólar fob 344.031.912 330.224.107 308.365.342 331.163.397 369.429.775

Precio euro/kg Cereza 2,33 2,16 1,89 2,25 2,38

Var. Año anterior 2007 2008 2009 2010 2011

Var.% CANTIDAD Kgs 3% 7% -10% 6%

Var. % VALOR dólar fob -4% -7% 7% 12%

Var. % precio dólar fob -7% -13% 19% 5%Fuente: IDR sobre la base de datos de Euroestat.

1.000 1.031 1.004 1.024 1.021

293 338 296 256 258

148 153 163 147 155-100 100 300 500 700 900

1.100 1.300 1.500

2007 2008 2009 2010 2011

Miles de Toneladas

Gráfico 26Impo de Durazno, Ciruelas y Cerezas

Cantidad en miles de toneladas , 2007-2011 CANTIDAD de Durazno CANTIDAD de Ciruela CANTIDAD de Cereza

0,94 € 1,05 €0,89 €

1,02 € 0,90 €

1,05 € 1,09 €0,94 €

1,10 € 1,13 €

2,33 €2,16 €

1,89 €

2,25 € 2,38 €

-0,30

0,20

0,70

1,20

1,70

2,20

2,70

2007 2008 2009 2010 2011

euro/kg CIF

Gráfico Nº 27Evolución del precio de impo europeas

Duraznos, Ciruelas y Cerezas, euro/kgCIF

Precio euro/kg Durazno Precio euro/kg Ciruela Precio euro/kg Cereza

30

En lo que respecta a la distribución por país de origen de las importaciones europeas de carozos en el año 2011, se incluyen los gráficos 28, 29, y 30, donde se detalla la participación de los principales países origen de las importaciones de frutas de carozo.

Los principales países proveedores de ciruelas en fresco para la unión europea son España con el 23 % (€ 66 millones), Sudáfrica con 22% (€ 64 millones) y Chile con 14 % (€ 39 millones), Argentina solo aporta el 1% (3,7 millones de euros). En cuanto a las cerezas frescas Turquía con 19% (€ 68 millones) y España con (€ 66 millones) llevan la delantera, Argentina sólo aporta el 1 % (€ 3,57 millones). Finalmente, en cuanto a los duraznos frescos España con 55 % (€ 507 millones) e Italia con 21 % (€ 197 millones) son los principales países proveedores, Argentina sólo aporta el 0,19 % (€ 1,71 millones).

España; 23%

Sudáfrica; 22%

Chile; 14%

Países Bajos; 13%

Argentina; 1%

Otros; 27%

Gráfico Nº 28Origen impo europeas de Ciruelas



Turquía 19%

España 18%

Italia 9% Austria 9%

Argentina 0,97%

Otros 44%

Gráfico Nº 29Origen impo europeas de Cerezas



España 55%

Italia 21%

Francia 5%Alemania

4%Argentina

0,19%Otros 14%

Gráfico Nº 30Origen impo europeas de Durazno



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