tendencias mundiales del glp y su impacto en colombia · implicaciones para un mercado basado en la...
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© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
Tendencias mundiales del GLP y su impacto en Colombia
29 de Agosto de 2018
1er Congreso internacional del GLP
Adrian Calcaneo, Director – Líder de Petroleo y Gas Midstream para América Latina+1 832 679 7258 [email protected]
© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
AGENDA
•Metodología IHS
• Panorama Mundial
• Panorama Regional
• Panorama de Colombia
• Panorama de Precios
• Conclusiones
• Seminario Gas LP en América Latina
• Apéndice
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© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
Los Líquidos del Gas Natural (LGM) se ven afectados por varios mercados.
Gas NaturalLGN
PetroquimicaRefinación
Etano
Propano
Butano Normal
Gasolina Natural
Isobutano PetroleoCrudo
Residencial/Comercial
Propano
Butano
Nafta
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Reporte Anual Servicio de Líquidos de Gas Natural
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Oferta, Demanda, y Precios
Pronósticos
Largo Plazo
Corto Plazo
País
País
País
Visión del Mercado Global
Oferta, Demanda, y Precios
163 Países 60+ Países
• Análisis independiente del propano y butano.
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Producción de Gas LP Global
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Demanda de Gas LP Global
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EUA/Canada Latinoamérica Europa/CEI Medio Oriente Asia/Pacífico Africa
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Exportaciones totales de GLP por exportador
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Arabia Saudita EAU Qatar EUA Mar del Norte Algeria Nigeria Rusia second axis
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Mercado Gas LP en Estados Unidos y Canadá
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Exportaciones Producción Demanda
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Destino de exportaciones de Gas LP de EUA
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Latinoamérica Europa Asia Otro scndaxis
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Source: IHS Energy - Waterborne
© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
Capacidad de exportación terminales de Gas LP en EUA
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Costa del Golfo EUA Costa Este Norteamerica Costa Oeste Norteamerica
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© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
Comercio Marítimo durante los últimos 5 años
Fuente: IHS Energy – Waterborne LPG
© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
Flujo del comercio global de Gas LP
Source: IHS Energy – Waterborne LPG
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Mostly GoneX
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© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
América Latina: Producción de hidrocarburos
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Brasil Argentina Colombia Otros Mexico Venezuela
Refinación de crudo en América Latina
Source: IHS Markit © 2018 IHS Markit
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Gas Asociado Gas No-Asociado
Producción de gas natural en America Latina
Source: IHS Markit © 2018 IHS Markit
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América Latina: Producción de GLP
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Procesamiento de gas natural Refineria
Producción de Gas LP por fuente
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Propano Butano
Producción de Gas LP por producto
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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América Latina: Producción de GLP por país
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Argentina Brasil Mexico Venezuela Colombia Otros
Producción de Gas LP por pais en America Latina
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Argentina Brasil Mexico
Venezuela Colombia Otros
Producción de Gas LP por pais en America Latina
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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América Latina: Demanda de GLP
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Residencial y Comercial Industr ial
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Demanda de Gas LP por sector en America Latina
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Propano Butano
Demanda de Gas LP por producto
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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América Latina: Demanda de GLP
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Argentina Brasil Mexico Venezuela
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Demanda de Gas LP por pais en America Latina
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Demanda de Gas LP por pais en America Latina
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Consumo residencial y comercial de Gas LP per cápita
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Demanda Residencial y Comercial per capita en America Latina
Source: IHS Markit © 2018 IHS Markit
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© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
América Latina: Producción de GLP por país
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Suministro de Gas LP por sector en America Latina
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Procesamiento de Gas Natura l
Refinerias
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Importaciones
Suministro de Gas LP por sector en America Latina
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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America Latina: Importaciones de GLP
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Importaciones de Gas LP por producto
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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America Latina: Exportaciones de GLP
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Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Comercio de Gas LP en America Latina
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Comercio Neto Importaciones Exportaciones
Comercio de Gas LP por sector en America Latina
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Comercio Neto Butano Comercio Neto Propano
Comercio de GLP por producto en America Latina
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Confidential. © 2018 IHS MarkitTM. All Rights Reserved
Proporción de GLP importado proveniente de los Estados Unidos
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Colombia: Oferta y demanda de Gas LP
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Procesamiento de gas natural Refineria Importaciones Netas
Colombia - suministro de Gas LP por fuente
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Residencial y Comercial Industr ial
Autogas Petroquímico
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Colombia - demanda de Gas LP por sector
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Colombia: Comercio de Gas LP
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Colombia - comercio de Gas LP
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Comercio neto
Colombia - comercio de Gas LP
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Colombia: Exportaciones de Gas LP
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Propano Butano Gas LP mezclado
Colombia - exportaciones de Gas LP por producto
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Colombia - exportaciones de Gas LP por destino
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Colombia: Importaciones de Gas LP
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Propano Butano Gas LP mezclado
Colombia - importaciones de Gas LP por producto
Source: IHS Energy © 2018 IHS Markit
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Estados Unidos Trinidad & Tobago República Dominicana
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Colombia - importaciones de Gas LP por fuente
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© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
Implicaciones para un mercado basado en la oferta.
• Los precios de los Líquidos de Gas Natural (LGN) tienden a seguir los precios del gas natural y / o el precio del petróleo crudo o refinado
> Los precios del propano tienden a seguir los precios del crudo
> Los precios del butano y la gasolina natural siguen los precios de la gasolina
> Los precios del etano generalmente siguen los precios del gas natural
• Sin embargo, estas relaciones de precios son estacionales
• En el corto plazo (mensual), los factores de oferta / demanda a menudo prevalecen sobre las relaciones entre los precios de los productos. Sin embargo, las relaciones de precios tienden a ser correctas a la larga (anual).
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Los motores del Precio de los Líquidos de Gas Natural
Precios
LGN
Costos de
Flete
Economías de
combustiblescompetidores
Precios de Productos
Petroquímicos
Precio
De ProductosRefinados
Presiones de Oferta
Y demanda de LGNPrecios Materia Prima
Competitivas (Nafta)
Precios del
Crudo
Utilización y Economía
de las Refinerías
Competenciacon otras materias
primas
Condiciones
Meteorológicas
Disponibilidaddel
Suministro
CrecimientoDemanda
Importaciones y
Exportaciones de LGNNOTA Importante:
Los Precios también afectanla Oferta y la Demanda
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Precios del crudo y de gas natural
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Brent Crude Oil, USD/Barrel Henry Hub Natural Gas, USD/MMBTU
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Crude Oil and Natural Gas Prices
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Precios propano y butano en Mt. Belvieu
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$ per metric ton
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Mt Belvieu Spot Isobutane, $/t
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Colombia: Precio de importación de Propano y Butano
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Colombia propane prices delivered from Mt Belvieu
Source: IHS Energy, OPIS © 2018 IHS Markit
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USGC/Colombia freight
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Colombia LPG delivered from Mt Belvieu
Colombia butane prices delivered from Mt Belvieu
Source: IHS Energy, OPIS © 2018 IHS Markit
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Conclusiones
• El crecimiento de la producción de los Estados Unidos puede cubrir el crecimiento de la demanda de propano no nada mas en Latinoamérica sino a nivel global.
• Dada la creciente proporción de las importaciones a América Latina que provienen de los Estados Unidos, Mont Belvieu se ha consolidado como el precio de referencia en la región y se espera que la tendencia a la alta de su importancia en el mercado continúe.
• El mercado residencial y comercial es, sin duda, el mercado más importante para el Gas LP en América Latina. Aunque los mercados mas grandes se encuentran saturados, aun existen posibilidades de crecimiento en la región sobre todo para el reemplazo de combustibles primitivos como la leña.
• En Colombia, como en otros países importadores de la región, a medida que las importaciones crezcan, la importancia del precio de referencia de Mt. Belvieu aumentará en los precios locales.
Confidential. © 2018 IHS MarkitTM. All Rights Reserved.Confidential. © 2018 IHS MarkitTM. All Rights Reserved.
Seminario y talleres de Gas
LP en América Latina 20186-8 de Noviembre del 2018 | Ciudad de México, México
¡Aparten los días!
El Seminario y talleres de Gas LP en América Latina es un evento
internacional que reúne a los actores encargados de la toma de decisiones
para intercambiar perspectivas sobre los temas mas relevantes de la
industria de Gas LP en América Latina y el mundo.
El evento incluye :
• A un día y medio de seminario
• La opción de tres talleres
• Una visita planeada especial
Traducción simultanea en ingles y español disponible.
Para saber más visite:: ihsmarkit.com/latGas LP2018
© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
¡Gracias!
Adrian Calcaneo, Director – Líder de Petroleo y Gas Midstreampara América Latina+1 832 679 7258 [email protected]
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Apéndice
La Suscripción al servicio de Líquidos de Gas Natural de IHS Markit
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© 2018 IHS Markit. All Rights Reserved.
Subrepción al servicio de Mercados de Líquidos de Gas Natural (NGL): Cobertura complete de las perspectivas de oferta, demanda, y precios• Cobertura de propano, butanos, etano, y gasolina natural.
• Modulo global: Incluye la oferta y la demanda global y regional así como los precios de referencia globales de las moléculas y de flete.
• Los módulos regional modules contienes información y datos específicos de cada país con precios locales y regionales.
• Cada modulo contiene prospectivas de corto y de largo plazo.
• Los entregables incluyen reportes en formato de presentación, holas de Excel con la información, y reportes de Alertas y/o Estudios de lo que sucede en el mercado.
• Nuestro trabajo esta basado en el legado en el estudio de los Líquidos de Gas Natural. IHS Markit ha publicado estudios de NGL por mas de 40 años (incluyendo la antigua Purvin & Gertz)
Entregables servicio de
suscripción de Líquidos de
Gas Natural Global
América
del Norte
América
Latina
Europa /
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Natural Gas Liquids Long-Term OutlooksAnnual Data Projected For the Life of Your Project
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Natural Gas Liquids Short-Term OutlooksMonthly NGL Pricing, Supply, Demand and Trade to Stay on Track
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Natural Gas Liquids Topical Market StudiesTimely Analysis of the Implications of Critical Market Developments
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IHS Natural Gas LiquidsNGL Services In Addition to Our NGL Modules
• Single-client proprietary consulting• Annual LPG Seminars – 2016> International, Houston, TX, USA April 5-7 2016> Asia, Singapore, June 2016> Latin America, Buenos Aires, November 2016
• Workshops (at our LPG Seminars, or at your site)> Fundamentals of Global LPG Markets> NGL Pricing> Global Ethane Markets and Exports> Waterborne LPG Shipping and Trade Dynamics> Naphtha – Feedstock and Fuel> Custom workshops upon request
• Waterborne Live LPG> Waterborne Live LPG provides continuously updated
critical information on all shipborne liquefied propane, butane, and isobutane (coming soon: ethane) tradeflows globally
• Sessions at CERAWeek and IHS Integrated EnergyResearch Briefings
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