tendencias del mercado en españa · 2019-02-18 · previsión vn euro 5 comerciales % variación...

Tendencias del Mercado en España

Previsión VN Mercado

Internacional

Previsión VN Mundo

82.000.000

82.500.000

83.000.000

83.500.000

84.000.000

84.500.000

85.000.000

85.500.000

86.000.000

86.500.000

2017 2018 2019 2020

83.541.156

84.203.139

85.612.747 86.247.885

Previsión VN Euro 5Turismos+4x4

% Variación

2017 2018 2019 2020

ALEMANIA 3.441.261 3.435.778 3.541.189 3.379.871

UK 2.540.617 2.367.147 2.324.580 2.338.013

FRANCIA 2.087.835 2.173.568 2.159.788 2.081.024

ITALIA 1.976.602 1.916.688 2.034.705 2.086.710

ESPAÑA 1.235.078 1.322.040 1.309.239 1.290.394

EURO 5 11.281.393 11.215.221 11.369.501 11.176.012

2,7%

-5,7%

4,9%

7,5% 7,7%

2,4%

-0,2%

-6,8%

4,1%

-3,0%

7,0%

-0,6%

3,1%

-1,8%-0,6%

6,2%

-1,0%

1,4%

-4,6%

0,6%

-3,6%

2,6%

-1,4% -1,7%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

ALEMANIA UK FRANCIA ITALIA ESPAÑA EURO 5

2017 2018 2019 2020

Previsión VN Euro 5Comerciales

% Variación

2017 2018 2019 2020

ALEMANIA 255.533 285.347 280.848 265.049

UK 339.570 358.751 325.238 346.593

FRANCIA 416.384 457.345 441.533 437.483

ITALIA 191.144 173.829 176.604 184.123

ESPAÑA 198.726 213.845 227.994 227.400

EURO 5 1.401.357 1.489.117 1.452.217 1.460.648

-1,0%

-9,6%

1,9%

8,1%

15,4%

0,7%

11,7%

5,6%

9,8%

-9,1%

7,6% 6,3%

-1,6%

-9,3%

-3,5%

1,6%6,6%

-2,5%-5,6%

6,6%

-0,9%

4,3%

-0,3%

0,6%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%


2017 2018 2019 2020

Previsión VN Mercado Nacional

Previsión VN EspañaTurismos+4x4. Canales

% Variación

2016 2017 2018 2019 2020

Empresas 320.381 362.740 412.817 411.440 408.441

Particulares 620.340 647.308 671.431 651.852 631.196

Rac 206.140 225.050 237.779 245.946 250.757

Total General 1.146.861 1.235.098 1.322.027 1.309.239 1.290.476

16,5%

6,5%

16,8%

10,9%13,2%

4,3%

9,2%7,7%

13,8%

3,7%5,7%

7,0%

-0,3%-2,9%

3,4%

-1,0%-0,7%-3,2%

2,0%

-1,4%-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

Empresas Particulares Rac Total General

2016 2017 2018 2019 2020

Previsión VN EspañaTurismo+4x4. Empresas

% Variación

2016 2017 2018 2019 2020

Empresas Detall 85.474 92.491 107.873 114.339 115.085

Tácticas 117.692 138.328 151.011 145.333 138.400

Renting 117.215 131.921 154.723 151.769 154.956

Total General 320.381 362.740 413.607 411.440 408.441

29,8%

4,9%

20,9%16,5%

8,2%

17,5%

12,5% 13,2%16,6%

9,2%

17,3%14,0%

6,0%

-3,8% -1,9% -0,5%

0,7%

-4,8%

2,1%

-0,7%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Empresas Detall Tácticas Renting Total General

2016 2017 2018 2019 2020

Previsión VN EspañaComerciales. Canales

% Variación

2016 2017 2018 2019 2020

Empresas 93.058 107.243 119.166 128.480 125.621

Particulares 58.746 66.312 69.757 72.028 73.556

Rac 20.470 25.189 27.233 27.487 28.223

Total General 172.274 198.744 216.156 227.994 227.400

16,3%15,4%

-14,2%

11,3%15,2%

12,9%

23,1%

15,4%11,1%

5,2%8,1% 8,8%7,8%

3,3%0,9%

5,5%

-2,2%

2,1% 2,7%

-0,3%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%


2016 2017 2018 2019 2020

Previsión VN EspañaComerciales. Empresas

% Variación

2016 2017 2018 2019 2020

Empresas Detall 45.374 50.633 54.983 59.007 57.955

Tácticas 16.493 22.203 26.616 30.614 28.317

Renting 31.191 34.407 38.327 38.858 39.350

Total General 93.058 107.243 119.926 128.480 125.621

8,4%

14,9%

31,0%

16,3%11,6%

34,6%

10,3%15,2%

8,6%

19,9%

11,4% 11,8%7,3%

15,0%

1,4%

7,1%

-1,8%-7,5%

1,3%

-2,2%-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%


2016 2017 2018 2019 2020

Previsión VN EspañaTurismos+4x4. Propulsión

2016 2017 2018 2019 2020

Diesel 650.728 596.581 474.782 386.429 385.663

Diesel/Eléctrico 331 245 347 862 869

Diesel/Eléct.Enchuf. 31 63 49 5 5

Eléctrico 2.180 4.111 6.150 12.329 12.749

GNC 350 1.191 3.811 581 555

Gasolina 459.641 570.862 740.484 795.475 774.236

Gasolina/Alcohol 1 6 2 0 0

Gasolina/Eléctrico 30.816 55.103 73.337 78.756 78.133

Gasolina/Eléct.Enchu 1.470 3.218 6.030 10.572 11.988

Gasolina/Gas 1.313 3.718 17.036 24.229 26.195

Hidrógeno 1 1 1

Total General 1.146.861 1.235.098 1.322.029 1.309.239 1.290.394

Previsión VN EspañaComerciales. Propulsión

2016 2017 2018 2019 2020

Diesel 164.222 186.008 193.158 206.025 205.541

Eléctrico 867 892 1.665 1.794 1.770

GNC 117 242 891 1.091 1.091

Gasolina 6.859 10.806 15.640 15.898 15.940

Gasolina/Gas 209 778 2.562 3.185 3.058

Total General 172.274 198.744 213.916 227.994 227.400

Previsión VO Mercado

Internacional

Previsión Turismos VO en Euro 5

En Miles

27.400

27.600

27.800

28.000

28.200

28.400

28.600

28.800

29.000

29.200

20172018

20192020

28.10728.058

28.570

29.008

Previsión Turismos VO en Euro 5

% Variación

2017 2018 2019 2020

ALEMANIA 7.298.282 7.250.096 7.435.216 7.593.072

UK 7.992.297 8.059.334 8.002.012 8.250.095

FRANCIA 5.730.627 5.624.902 5.692.821 5.649.781

ITALIA 5.115.707 5.022.792 5.258.977 5.302.766

ESPAÑA 1.970.295 2.100.385 2.180.964 2.212.687

EURO 5 28.107.208 28.057.509 28.569.990 29.008.401

2,7%

-5,7%

4,9%

7,5% 7,7%

2,4%

-0,7%

0,8%

-1,8% -1,8%

6,6%

-0,2%

2,6%

-0,7%

1,2%

4,7%3,8%

1,8%2,1%3,1%

-0,8%

0,8%1,5% 1,5%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%


2017 2018 2019 2020

Ratio VO/VN Euro 5

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

UK 3,0 3,1 3,2 3,4

Alemania 2,2 2,1 2,0 2,1

Francia 2,9 2,7 2,5 2,5

Italia 2,6 2,6 2,6 2,6

España 1,6 1,6 1,6 1,6

Euro 5 2,5 2,5 2,4 2,5

Previsión Mercado VO en España

Previsión Turismos VO España.Por Edades

2016 2017 2018 2019 2020

0-5 años 431.381 494.259 597.814 641.497 644.986

6- 10 años 338.526 303.694 264.627 265.934 262.164

>10 años 1.015.602 1.172.342 1.245.526 1.273.533 1.305.536

Total Mercado 1.785.509 1.970.295 2.107.967 2.180.964 2.212.687

12,5%

-7,1%

14,3%9,1%

14,6%

-10,3%

15,4%10,3%

21,0%

-12,9%

6,2% 7,0%7,3%

0,5%2,2%

3,5%

0,5%

-1,4%

2,5% 1,5%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

0-5 años 6- 10 años >10 años Total Mercado

2016 2017 2018 2019 2020

% Variación

Previsión Comerciales VO España.Por Edades

2016 2017 2018 2019 2020

0-5 años 75.012 63.117 79.427 86.019 97.736

6- 10 años 76.969 53.521 44.051 41.794 42.763

>10 años 160.279 199.109 208.302 203.425 189.566

Total Mercado 312.260 315.747 331.780 331.237 330.066

10,7%

-9,3%

7,5%3,5%

-15,9%

-30,5%

24,2%

1,1%

25,8%

-17,7%

4,6% 5,1%8,3%

-5,1%-2,3% -0,2%

13,62%

2,32%

-6,81%-0,35%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

0-5 años 6- 10 años >10 años Total Mercado

2016 2017 2018 2019 2020

% Variación

Previsión Turismos VO España.Edad Media.

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

0 - 5 años 1,9 1,9 1,8 1,6 1,5 1,6 1,7

0 - 10 años 4,9 4,9 4,5 4,2 3,7 3,3 3,3

Total Edades 10,3 10,8 10,7 10,9 11,0 10,7 10,6

1,9 1,9 1,8 1,6 1,5 1,6 1,7

4,9 4,9 4,5 4,2 3,7 3,3 3,3

10,3 10,8 10,7 10,9 11,0 10,7 10,6

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

0 - 5 años 0 - 10 años Total Edades

Parque Diésel 2020

ACUM 2016-2020 BAJAS 2016-2020 Parque Diesel 5 añosEmpresas 1.166.138 322.067 844.071

Particulares 1.109.816 49.942 1.059.874

Rac 400.406 260.264 140.142

Total General 2.676.360 632.273 2.044.088

Efecto WLTP en el Mercado

Efecto WLTP en VN

Particulares Empresas Detall Tácticas Renting RAC TOTAL

Julio 2.000 2.000 2.000 6.000

Agosto 12.000 4.000 11.000 2.000 3.000 32.000

Septiembre -6.000 -1.500 -2.000 -2.000 -11.500

Octubre -6.000 -2.000 -5.000 -1.000 -14.000

Noviembe -1.500 -3.000 -1.000 -5.500

Diciembre -1.000 -2.000 -3.000

4.000

AUMENTO de la demanda mientras dura la campaña

RETROCESO del mercado cuando cesa la campaña,

pero de un volumen inferior al mercado ganado

EFECTO IMPLANTACIÓN CAMPAÑA PROMOCIONAL

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembe Diciembre

6.000 32.000

-11.500

-14.000 -5.500 -3.000

La importancia del concesionario

en el futuro

Benchmarking en la Red

+DealerEl benchmarking

“Es un proceso continuo por el cual se toma como

referencia los productos, servicios o procesos de trabajo

de las empresas líderes, para compararlos con los de tu

propia empresa y posteriormente realizar mejoras e

implementarlas”

Roberto Espinosa


• Composite

• 20 Groups

• Consultoria de concesionarios


Escribe un pie de foto. • Varios concesionarios colaboradores

• Principales indicadores de gestión

• Datos a octubre 2018

+Dealer: Prototipo“Libro Blanco de la Distribución”


•Dependencia alta de los ingresos variables

•Baja cobertura de gastos de estructura por operaciones de posventa

•Volatilidad del beneficio: Gastos de estructura

+Dealer: Conclusiones Primer Analisis comparativo


• Sencillez y simplicidad de la informacion requerida

• Información confidencial e independiente

• Informes y acceso a la información “Amigable” y dirigido a la toma de decisiones

• Rapidez en la obtención de los comparativos

• Incorporación tanto de datos de mercado como financieros

• Previsiones

¿Que gano yo como concesionario?


•Mejor toma de decisiones rápidas y fundamentadas en benchmarking

•Capacidad de detectar y priorizar oportunidades de mejora

•Argumentos sólidos para concesionarios, asociaciones y Faconauto

•Proyectar el futuro y asi planificar y simular diferentes alternativas de mi plan de negocio

¿Y para que me sirve?


• Continuar y expandir la experiencia comparativa del Libro Blanco”

• Incorporar el maximo de concesionarios en +Dealer

• Iniciar los Clubes de Benchmarking

+Dealer: Próximos Pasos

Gracias por su Atención

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