tendencias de los mercados. 2 2006 311.378 5.0% (p) evolución del pbi (producto bruto interno) -...
TRANSCRIPT
TENDENCIAS DE LOS MERCADOS
2
2006
311.378
5.0%
(p)
Evolución del PBI (Producto Bruto Interno)- Millones de $ a valores constantes de 1993-
Fuente: Ministerio de Economía / INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) / Fiel / Estimaciones propias
DE LA CRISIS AL CRECIMIENTO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20001989 2001 2002 2003
255.930
235.230
264.000
276.173278.369288.123
277.441
256.626
243.186250.308
236.505
223.751
204.152
184.586187.970
-1.8%
10.6%
9.6%
5.7%
5.8% -2.8%5.5%
8.1%-3.4% -0.8%
-4.4%
-11%
3.8%
8.8%
2004
278.4528.8%
2005
296.551(p)
6.5%
3
Evolución del Poder Adquisitivo de la Población Argentina en u$sPBI Per Cápita en Dolares Corrientes
- 1980 / 2005 -
Fuente: FIEL + ESTIMACIONES PROPIAS
ARGENTINA EN EL CONTEXTO GLOBAL
*e
1997
6839
4128
19852305
27352291
28072515
2994
U$S 3060
PROMEDIO DECADA DEL 80
89888786858483828180
U$S 7091
PROMEDIO DECADA DEL 90
3856
5423
6402
71047651 7581
796984288509
7904 79267382
0099989796959493929190 01
2713
02
33033890
4200*
0503 04
4500*
06
4
LA ECONOMÍA EN LATNOAMÉRICA
Fuente: Fundación Capital/ CEPAL/ BCO Mundiial
PBI PER CÁPITA PROMEDIO REGIONAL: u$S 2.368
ARGENTINAPBI x Cápita: U$s 3900
PBI 2004: ---
Población: 36.5 mill
URUGUAYPBI x Cápita: U$s 3456
Crecimiento PBI 2004: -----Población: 3.4 mill
PARAGUAYPBI x Cápita: U$s 1170
Crecimiento PBI 2004: ----Población: 5.5 mill
BRASILPBI x Cápita: U$s 2830
Crecimiento PBI 2004: -----Población: 174.5 mill
CHILEPBI x Cápita: U$s 4250
PBI 2004: ------
Población: 15.6 mill
BOLIVIAPBI x Cápita: U$s 900
PBI 2004:-----
Población: 8.8 mill
PERÚPBI x Cápita: U$s 2020
PBI 2004: -----
Población: 26.7 mill
ECUADORPBI x Cápita: U$s 1490
PBI 2004: ------
Población: 12.8 mill
COLOMBIAPBI x Cápita: U$s 1820
PBI 2004: ------
Población: 43.7 mill VENEZUELAPBI x Cápita: U$s 4080
Crecimiento PBI 2004: -----Población: 25.1 mill
+7.5
+11
+2.2
+4.1
+13.5
+3.9
+5.3
+4.2
+4.0
+6.0
MÉXICOPBI x Cápita: U$s 6200
Crecimiento PBI 2004: -----Población: 104 mill
+4.0
5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (E) 2005 (E)
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN SOBRE EL PBI
Fuente: Ministerio de Economía
21,119,1
17,915,8
11,3
14,3
17,618,819,1
20,5
18,3 18,920,6
Se recupera la Inversión
6
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
UN ESTADO CON CAJA
Fuente: Ministerio de Economía
EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA
-EN MILES DE MILLONES DE $-
+117%
7
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE AUTOS 0KMUNIDADES VENDIDAS
350000
290000
143273
96951
199819
340808
395808
473754
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (e)
Fuente: ACARA
35000x mes
24166x mes
8080x mes
29166x mes
8
LA REVOLUCIÓN CELULAR
TELEFONÍA BÁSICA VS. CELULAR
J-D 2001 2002 2003 2004
Fuente: INDEC y Prince & Cook
De 6.5 a 12 millones de celulares en 18 meses
Telefonía Celular
Telefonía básica
8.25
8.00
7.75
7.50
7.25
7.00
6.75
6.50
7.75
12.0
En millones de líneas y unidades
Prepagos y abonos
Cifras en % sobre totak de abonos
2002 2004
25
45
75
55
Tarjeta
Abono
9
1974
Octubre
1989
Octubre
1994
Octubre
2002
Octubre Trim 1Trim 4Trim 3Trim 2Trim 1
20042003
EVOLUCIÓN DE LOS NIVELES DE POBREZA E INDIGENCIA EN ARGENTINA
16,1
54 55
47,7 48,846
3,3
25,8 26,7 26,7
18,5 18,216,3
55
47,3
4,7
16,5
2,10,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Población Pobre
Población Indigente
10
TASA DE DESEMPLEO ÚLTIMOS 16 AÑOS EN ARGENTINA
Fuente: Ministerio de Economía / INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)
TASA DE DESEMPLEO - % de población desocupada sobre PEA (Población Económica Activa) – Fuente: INDEC
6,58,1 8,6
6,9 6,9
9,910,7
18,417,1
16,1
13,212,4
14,5 13,815,4
14,716,4
18,3
24,1
20,8
17,816,3
14,514,4 14,813,2
12,1
9,9
May
o
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
May
o
May
o
May
o
May
o
May
o
May
o
May
o
May
o
May
o
May
o
oct
ub
re
May
o
oct
ub
re
May
o
oct
ub
re
May
o
oct
ub
re
T2
T4
T2
T3
T4
T1
T3
2004
(incluye los planes sociales de empleo)
(e)T2
24,1
18,4
T4
T4
2005
11
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LA ARGENTINA
INVERSIÓN
1993
Variación % interanuales
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
EN MILLONES DE PESOS
-7%
13%4% -2%
-12% -14%
6%
18%
-41%
41%51%
Fuente: MEDIAMAP 2004
12
LA VISIÓN DE PAUL KRUGMAN
“La recuperación de la economía argentina es importante, y puede ser más sólida que en cualquier otro momento de la historia reciente del país”
“El resultado de la economía post crisis es mejor que lo que habrían esperado los más optimistas”
- P A U L K R U G M A N -E C O N O M I S T A
13
Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep Nov Ene Mar May Jul Sep
2001 2002 2003 2004
LA CONFIANZA EN EL GOBIERNO
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0ÍNDICE DE CONFIANZA EN EL GOBIERNO (EVOLUCIÓN MENSUAL)
Octubre
2.27
Fuente: UTDT / Catterberg y Asociados
14
A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N
2001 2002 2003 2004
SE RECUPERAN LAS EXPECTATIVAS
Total del país, en porcentaje
Fuente: CIF / Universidad Torcuato Di Tella
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
25
30
35
40
45
50
55
60
54.1
Septiembre 2002Crisis de Confianza
Mayo 2003Asume Nestor Kirchner
Abril 2003Elecciones Presidenciales
Septiembre 2003Acuerdo con el FMI
Febrero 2004Disfunsión de “buenas noticias” económicas
Sep./nov. 2004Se acelera el crec. económico
Marzo/ mayo 2004Crisis Energética.Inseguridad: aparece el “Fenómeno Bloomberg”
15
z
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
83
50
50
57 39
63
4737
61
46
51
32
42 39
37
36
54
31 36
49
6660
Asume Alfonsín
Hiperinflación
Convertibilidad
Gestión Menem
Asume De la Rúa
Asume Duhalde
Gestión Kirchner
Pregunta realizada en diciembre de cada año: ¿Piensa que el próximo será mejor año que el anterior? Cifras en %
LAS ÚLTIMAS DOS DÉCADAS EN LA ARGENTINA
Fuente: GALLUP
16
APUESTA ROSARINA
$150 millones“Pocos esperaban una recuperación
tan rápida del país.
Estoy convencido que si se arregla
el tema de la deuda no hay nadie
que ataje a la Argentina, que se va
para arriba”Horst Paulmann, presidente de CENCOSUD
(La Nación 10/10/04)Eduardo Elsztain, presidente de IRSA
(La Nación 10/11/04)
$120 millones“La última gran inaguración del grupo
había sido el shopping del Abasto en
1998 y ahora estamos convencidos de
que se trata del mejor momento para
volver a invertir en proyectos
inmobiliarios”
SOCIEDAD Y EL CONSUMO
TENDENCIAS DE LA
18
La historia de la Distribución del Ingreso en Argentina
Brecha entre el ingreso del 10% más rico y el 10% más pobre
12
18
24
2831
1974 - Peron 1988 - Alfonsin 1999 - Menem 2001 – De La Rua 2003 – Duhalde
veces
veces
veces
vecesveces
19
La historia de la Distribución del Ingreso en ArgentinaEvolución del Coeficiente de GINI 1974 - 2003
Rango del coeficiente de GINI Máxima
DesigualdadMáxima
Igualdad 0 1
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A TODOS DE EPH / INDEC
1974 - Peron 0.35
1988 - Alfonsín 0.44
1999 - Menem 0.49
2001 – De La Rúa 0.52
2003 – Duhalde 0.53
20
DESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZADESIGUALDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
FUENTE: INFORME INDICE DE DESARROLLO HUMANO – BID 2002
IGUALDAD ABSOLUTA 0 1
MÁXIMA DESIGUALDAD
Todos los individuos concentran exactamente el
mismo ingreso
1 solo individuo concentra el 100% del
ingreso
JapónSueciaNoruegaCanadaEspañaFranciaItaliaAstraliaReino UnidoIsraelAlemaniaUSAUruguayCosta RicaArgentinaMexicoChileColombiaParaguayBrasilSierra LeonaNigeriaVenezuelaPerúEtiopíaUgandaPakistanIndia
COEFICIENTE GINI
Los “Ricos” Homogeneos
Los “Ricos” Poco Fragmentados
Los Fragmentados
Los “Pobres” Homogeneos
0,33
0,37
0,40
0,46
0,49
0,51
0,63
0,61
0,58
0,57
0,57
0,53
0,53
0,46
0,42
0,41
0,30
0,38
0,36
0,35
0,27
0,33
0,33
0,32
0,26
0,26
0,25
0,38
21
NUEVA ESTRUCTURA SOCIAL
10 / 20 / 30 / 40
$1.325
Ingreso familiar promedio mensual
$3.060
$740
10
20
30
40
CLASE ALTA
CLASE MEDIA
CLASE MEDIA EMPOBRECIDA
CLASE BAJA
OCUPACIÓN TÍPICA
•Empresarios
•Profesionales
independientes
•Gerentes
•Profesionales
independientes
•Jefes
•Autónomos
•Técnicos
•Empleados
•Autónomos
•Operarios
•Obreros
•Operarios
•Empleados
•Informales
Piso por nivel
- Alimentos / Bebidas/ Cosmética / Limpieza -
% DEL MERCADO FOOD% DEL
INGRESO
TENDENCIAS GENERALES
22
Ingreso y Trabajo en Argentina
TIPO DE TRABAJO: formal vs informal
1990
FUENTE: EPH / INDEC
% de trabajadores en negro (sobre total trabajadores)
2530
39
4549
1995 2001 2003 2004
(*) ÚLTIMO TRIMESTRE 2003
INGRESO SEGÚN OCUPACIÓN (*)
Empleados privados “En blanco”
Empleados públicos
PROMEDIO NACIONAL
Cuentapropistas
Empleados privados “En negro”
Servicio doméstico
23
Incidencia del Consumo Food sobre el Ingreso del Hogar- ALIMENTOS, BEBIDAS, COSMÉTICA Y LIMPIEZA (incluye frescos) -
- Total País -
Gasto en Consumo Food
Otros Gastos y Ahorro
Gasto Food Hogar Mensual x
Ingreso Hogar Mensual x
FRAGMENTACIÓN
Total
Alto 1 Alto 2Medio
AltoMedio Típico 30
$591
$6710
$546
$3800
$490
$1971
$422
$1523
$494
$2916
% % % % %
Total
%
Total
_
_
$343
$1329
Total
70Bajo Superior
Bajo Inferior
Marginal
$333
$919
$264
$575
$209
$314
$278
$648
% % % %
LA SOCIEDAD QUE VIENE-ESTRUCTURA Y COYUNTURA-
25
Valores de este TiempoConstrucción de Identidad
Tener Saber
A través de lo que tenés
Podés
SE COMPRA SE INCORPORA
MATERIAL INTELECTUAL
TANGIBLE INTANGIBLE
Se acopla al ser Se amalgama al ser
A través de lo que sabés
Sos
26
Modelo de País a Imitar
VALORES
País al que le gustaría que se pareciera Argentina en el futuro
CUBA
BRASIL
CHILE
JAPÓN
CANADÁ
AUSTRALIA
ESTADOS UNIDOS
ALGÚN PAÍS DE EUROPA
ARGENTINA
28%
10%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
38%13%
23%37% 41% 42%
ALTO 1 ALTO 2 CLASE MEDIACLASE
EMPOBRECIDACLASE BAJA
6% 5% 5%12% 12%
EUROPA VS EE UU
EUROPA
EE UU
35
5
BRECHA 7 VECES
52% 48%
27% 28% 28%
30 70
28
12
BRECHA 2.3 VECES
!
27
CÓMO VE AMÉRICA LATINA A EE.UU.
FUENTE: LATINOBARÓMETRO 2004
GUATEMALA
COLOMBIA
HONDURAS
COSTA RICA
PANAMÁ
R. DOMINICANA
EL SALVADOR
38
41
42
45
49
60
60
BRASIL
VENEZUELA
CHILE
PARAGUAY
50
55
61
62
NICARAGUA
PERÚ
COLOMBIA
GUATEMALA
ECUADOR
COSTA RICA
HONDURAS
PANAMÁ
EL SALVADOR
R. DOMINICANA
69
72
73
77
77
80
81
82
84
85
TOTAL
ARGENTINA
BOLIVIA
MÉXICO
URUGUAY
31
41
41
44
65
¿Considera que EE.UU es el país más amigo en el mundo? Imagen positiva de los EE.UU
TOTAL
ARGENTINA
URUGUAY
VENEZUELA
BOLIVIA
PARAGUAY
BRASIL
3
10
12
13
13
13
28
!
CHILE
MÉXICO
PERÚ
ECUADOR
NICARAGUA
15
20
25
26
31
28
LA ESTRUCTURA DE INGRESOS DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE
Promedio Mensual Hogar
10
20
30
40
Ingreso Per Cápita
Ingreso diario per cápita
Ingreso diario per cápita en u$s
$ 5,077
$ 1,710
$ 915
$ 445
$1.751
$534
$241
$111
$58
$18
$8
$3.7
u$s19.3
u$s6
u$s2.7
u$s1.2
*
*30 días mes
29
¿Cómo cobra su salario?
POR DÍA
POR SEMANA
POR QUINCENA
MENSUALMENTE
NS/NC
32%
11%
7%
47%
3%
!!!
Cantidad de Aportantes
4 o más aportantes
2 a 3 aportantes
1 aportante 51%
47%
2%
30
QUÉ BIENES TIENEN EN EL HOGAR
65
47
35
34
20
19
16
10
3
SI
Telefonía de línea
TV por cable
Teléfono celular
Cobertura médica pre-paga
Tarjeta débito
Seguros
Computadora personal
Automóvil
Acceso a internet
NO
11
16
72Casa propia
Casa alquilada
Casa prestada
31
LA RECUPERACIÓN DE LOS PROYECTOS
29% 31%
71% 69%
NO TIENE PROYECTO
TIENE PROYECTOS
TALLER DE COSTURAMAXIKIOSCO
INDUMENTARIAPOLIRUBRO
GASTRONOMÍAINDUMENTARIACONSULTORÍAPELUQUERÍA
¿Qué proyectos tiene?
Reformar/terminar mi casa
Abrir un negocio
Continuar mis estudios
Irme de viaje
Mejorar mi situación laboral
13%
20%
10%
9%
5%
28%
13%
10%
4%
5%
Las Clases Altas y Medias
(el 30)
La Base de la Pirámide (el
70)
32
LA FELICIDAD EN LAS CLASES SOCIALES Y SUS PILARES
Desde un plano personal me gustaría saber qué tan feliz se siente actualmente...
Se define Feliz Ni Feliz ni Infeliz Se define Infeliz
7 6 5 4 3 2 1
54% 4%42%Las Clases Altas y
Medias (el 30)
54% 35% 14%La Base de la Pirámide (el 70)
Los valores que definen la felicidad trascienden las clases sociales:
• Familia (amor)• Salud• Trabajo
EL BOLSILLO NO DEFINE LA FELICIDAD
33
LOS PARÁMETROS DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE
¿Cuánto le parece que es ganar muy poca
plata por mes?
¿Cuánto le parece que es ganar mucha plata
por mes?
$495
$10.221
Las Clases Altas y Medias
(el 30)
$305
$1.403
La Base de la Pirámide (el
70)
Brecha 7,3 veces
34
¿LA BASE DE LA PIRÁMIDE ES UNA SOLA?
Sin embargo...
Todos comparten el golpe de la crisis, una
transformación de los hábitos y las costumbres
TODOS CAYERON, PERO NO SE SIENTEN DE LA MISMA MANERA
35
DOS SENTIMIENTOS...
RIGE EL CONFLICTO RIGE EL SABER
Lógica de la PASIÓN Lógica de la RAZÓN
EnojoAngustia
MiedoDesorientación
DisfruteAdaptaciónCautelaSeguridad
MELANCÓLICOS ADAPTADOS
36
LOS RENUNCIAMIENTOS
Hedonismo:“las prótesis del cuerpo”
VacacionesAutomovil
Conexión a InternetTelefonía celular
Delivery
Indumentaria Consumos culturales: salidas, clases particulares...
Higiene personal Artículos de limpieza
Cuerpo real:alimentación
Cuerpo simbólico:educación
Con mayor intensidad cuando los destinatarios del consumo son los niños
Imagen:“el contacto
social más alládel cuerpo”
Cuidado:“la piel yel espacio
más cercanoal cuerpo”
Subsitencia:“adentro del cuerpo”
Servicios básicos:Agua, luz, gas
37
Imagen
Cuidado
Subsitencia
LOS RENUNCIAMIENTOS
ADAPTADOS
Concentración:Mayor intensidad en la subsistencia decreciendo en las siguientes capas
MELANCOLICOS
Dispersión:
Diferentes
intensididades.
Expectativas de
mantener la
cobertura
Hedonismo
38
56%
•Enojo
•Angustia
•Miedo
•Desorientación
44%
•Disfrute
•Adaptación
•Cautela
•Seguridad
SEGMENTANDO EN LA BASE DE LA PIRÁMIDE
Yo no encajo14%
Yo sobrevivo13% Yo estoy alerta
29%Yo me estoyAdaptando
14%
Yo me adapté12%
Yo estoy Bien18%
MELANCÓLICOS ADAPTADOS