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REMESASmotivo para emigrar, motor para la economía

POR MARÍA DE LA PAZ VELA

La pobreza, la desigualdad y la esperanza de mejo-res ingresos impulsan la partida de ecuatorianos yecuatorianas al exterior. Lo han hecho en dos olasemigratorias: 1950 a 1995 y 1998 a 2003. Hoy susremesas de dinero equivalen a lo que el Ecuadorrecibe de todas sus exportaciones no tradicionales(banano, café, cacao, etc.), superan a la inversiónextranjera directa y dejan chicos a los préstamos

de los organismos multilaterales y toda otra “ayu-da al desarrollo”. Por eso, las remesas han sacadoa miles de familias de la pobreza y han dinamiza-do la economía nacional en variedad de formas,incluido el negocio de quienes las transportan, don-de el Banco Central acaba de romper el mercadocon un sistema de bajo costo.

Las desigualdades en el ingresohan restado oportunidades avarias generaciones de lapoblación más pobre en cuan-

to a acceder a una educación de cali-dad, a servicios básicos y a oportuni-dades de empleo bien remunerado. Enel Ecuador, una comparación de lascifras de pobreza nacional en 1990 y2001 detecta un deterioro del bienes-tar durante la década, acompañado deun aumento de la tasa de pobreza nacio-nal de 40% a 45%, lo que significa queel número de pobres se elevó de 3,5millones a 5,2 millones en ese período,de acuerdo con cifras del Banco Mun-dial.1

Los avances que el país habíahecho en los años noventas se borra-ron con la crisis de 1999. Mientras lapobreza en las zonas rurales permane-ció estable, en las zonas urbanas de Sie-rra y Costa el número de pobres regis-tró crueles aumentos de 100% y de80%, respectivamente, con dicha cri-sis. La pobreza aumentó en 44 de 220cantones, ubicados en las provincias deAzuay, Bolívar, Cotopaxi, Guayas,Loja, Manabí y Pichincha.

Lo sorprendente es que los canto-nes con menos pobres en 1990 empo-brecieron más, lo cual permite inferirque los sectores urbanos –y en especialla clase media– fueron seriamente afec-tados por la crisis bancaria de 1999, queimpulsó más la ola migratoria internay externa.

Dentro de las ciudades la desigual-dad se ha incrementado, según la“Evaluación de la Pobreza en Ecuador”,del Banco Mundial. Una medicióncomparativa de la tasa de pobreza entreel vecindario más pobre y el vecinda-rio más rico en Quito y Guayaquil, dacuenta de diferencias como esta: elbarrio Turubamba en Quito tiene unatasa de 29% de pobreza frente a apenasun 5% de pobreza del barrio Iñaquito.

De modo similar, en Guaya-quil, el barrio Ayacucho tie-ne un 48% de pobreza, fren-te a solo un 10% de pobrezaen el barrio Febres Cordero.La pobreza comparada entreun barrio pobre y uno ricoestá en una relación tan desi-gual como de 6 a 1 o de 5 a1, respectivamente. Unaencuesta del Fondo Multila-teral de Inversiones, Fomin,organismo del Banco Mun-dial y el Pew Hispanic Cen-ter en 2003,2 estableció quelo que llevó a los ecuatorianos a emi-grar fue “la necesidad de responder conrapidez a crisis agudas produciendo unacorriente monetaria procedente delexterior”. 83% de encuestados estuvode acuerdo con la afirmación de que“una de las principales razones por lascuales la gente se va del Ecuador es laposibilidad de enviar dinero a la fami-lia”.

Encuestas realizadas por Cedatos a60 emigrantes en la Embajada de Espa-ña en marzo de 2001, señalan que susmotivos para abandonar el país son:mejor calidad de vida en el futuro: 48%;no hay trabajo: 32%; y bajos salarios enel Ecuador: 7%.

Emigrantes:¿cuántos son, dónde estány en qué se ocupan?

Los ecuatorianos han emigrado endos olas: la primera, de 1950 a 1995, seinició por el colapso del comercio desombreros de paja toquilla, que ini-cialmente empujó a miembros delcampesinado de Azuay y Cañar a emi-grar, y luego a habitantes de las ciuda-des y provincias; lo hicieron a variasciudades de EEUU. La segunda olamigratoria se registró de 1998 a 2003,por el colapso de la economía ecuato-riana, y llevó a los emigrantes como pri-mer destino a España, también a EEUUy a Italia, según investigaciones delILDIS (Gráfico 1). Estimaciones de lospaíses receptores hablan de que en estasegunda ola migratoria se habrían esta-blecido unos 350.000 ecuatorianos en

España; más de 70.000 en Italia; 40.000en el resto de Europa; 200.000 enEEUU y unos 40.000 en otros países deAmérica Latina (Colombia y Chile) yel resto del mundo, sumando un totalde por lo menos 700.000, cifra no muydistante del flujo neto de ecuatorianosque registra la Dirección Nacional deMigración (Cuadro 1).

Si se acepta que como resultado dela primera ola migratoria alrededor de700.000 ecuatorianos ya se habían esta-blecido en EEUU, entonces una esti-mación prudente sería la de 1,4 a 2,5millones de ecuatorianos emigrados(Cartilla de Migración No 10, ILDIS).Sin embargo, dado que por su condi-ción de ilegales tratan de ser no visi-bles, hay miles de inmigrantes que noconstan en registros ni en estimacio-nes.

En su lugar de origen (Cuadro 2), la

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1Banco Mundial, “Ecuador: Evaluación de la Pobre-za”, 2005.2 Bendixen & Associates, “Receptores de remesasen Ecuador: una investigación del mercado”, mayo2003.

Meses Salida Entrada Flujo netoecuatorianos ecuatorianos ecuatorianos

1998 274.995 234.260 (40.735)1999 385.655 294.547 (91.108)2000 504.203 355.836 (148.367)2001 553.244 404.637 (148.608)2002 589.086 448.113 (140.973)2003 581.401 456.295 (125.106)2004 606.494 536.779 (69.715)2005 660.799 598.722 (62.077)TOTAL 3.495.227 2.800.382 (826.689)FUENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN.

CUADRO 1

ENTRADAS Y SALIDAS DE ECUATORIANOS EN LA NUEVAOLA MIGRATORIA: 1998-2003

GRÁFICO 1DESTINO DE LOS EMIGRANTES(PORCENTAJE)

FUENTE: CARTILLA SOBRE MIGRACIÓN NO.1, ILDIS(INEC, EMEDINHO 2000, SIISE).

Ilustr

ació

n: A

dn M

onta

lvo.

mitad de los hombres ecuatorianos queemigraron eran obreros y empresariosautónomos. Al ser consultados enEspaña (Gráfico 2), laboraban en cons-trucción y agricultura o ganadería demodo similar a su trabajo previo, y senotó un incremento importante deempleo en las áreas de servicios e indus-tria y una disminución, siempre para loshombres, en el servicio doméstico. Encambio, de las mujeres encuestadas, másde la mitad eran en el Ecuador amas decasa, estudiantes, se dedicaban alcomercio o a alguna profesión liberal,y sólo un porcentaje mínimo se dedi-caba al servicio doméstico; sin embar-go (Gráfico 3), al momento de obtenerempleo en España más de 60% se dedi-có al servicio doméstico, un poco másde 13% a la agricultura y ganadería,alrededor de 7% a hostelería, comercioy servicios.

Una encuesta de la Universidad deCuenca aplicada a emigrantes de Azuayy Cañar en 2004, da cuenta de que tansólo 20% de los encuestados ha logra-do la residencia legal y permanente enEspaña, mientras 70% permanece en lailegalidad. La reciente decisión delGobierno español de que no habrá másregularizaciones masivas quita la espe-ranza de residencia legal a decenas demiles de compatriotas.

Igual a exportacionesno tradicionales

Se habla de las “remesas” de los emi-grados. ¿Cómo se las define? Remesas

son los envíos que no tienencontrapartida de mercancíaso servicios, cuyos montos yfrecuencia dependen de lasposibilidades del emigrado.

Los flujos de remesas haciael Ecuador crecieron desde elinicio de la década de los 90,y superaron los $ 500 millonesanuales en 1996. Pero despuésde la catástrofe del fenómenode El Niño en 1998 y de la cri-sis financiera 1998-2000, queincluyó el feriado bancario yel congelamiento de fondos,las remesas se expandieronrápidamente, creciendo a $1.317 millones en 2000 y a $2.031 millones en 2005 (Grá-fico 4), un crecimiento anualpromedio de 7,5% en los últi-mos seis años, lo que hace quehoy representen 5,6% delPIB.

Con ese monto, las reme-sas de emigrados ya desde1999 se constituyen en elsegundo flujo de ingreso dedólares después de las expor-taciones de petróleo. Inclu-so más: debido a su tamaño,las remesas superan la sumatotal de ingresos por expor-taciones no tradicionales y, en algunosaños, las de las tradicionales, según lainformación estadística del Banco Cen-tral (Cuadro 3). Las mediciones del Ban-co Central son estimaciones consoli-

dadas a partir de las características de lasremesas que se envían por mecanismosregulares (giros bancarios, couriers) ymediante familiares.

Remesas también superaninversión extranjera y créditomultilateral

Una encuesta realizada por Bendi-xen & Associates a 3.802 inmigranteslatinoamericanos, aplicada en 37 esta-dos de EEUU en el período enero-abrilde 2004, indica que 61% de los 10millones de inmigrantes latinoameri-canos que viven en EEUU envió en eseaño $ 30.000 millones a sus familias, aun promedio de $ 240 por envío. Otraencuesta promovida por el Institutopara el Estudio de la Migración Inter-nacional de la Universidad de Geor-

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Ocupación Hombre MujerEstudiante 8,3 12,9Peón / jornalero 9,3 6,8Obrero 36,1 3Empresario autónomo 14,8 9,8Dependientes, comerciantes, ambulantes 5,6 10,9Funcionarios, administrativos 5,6 6,6Directivos 2,8 1,5Profesionales liberales 7,4 10,6Ama de casa 0 21,2Servicio doméstico 0 0,8Otros 7,4 9,1No contesta / ninguna 2,8 6,8FUENTE: GACETA LABORAL, UNIVERSIDAD DE ZULIA, MARACAIBO, 2002, ANGUIANO MARÍA.

CUADRO 2

OCUPACIÓN EN EL ECUADOR(EN PORCENTAJE)

Export. Export. No Turismopetróleo y Remesas tradicionales tradicionalesderivados

1996 1.749 553 2.012 1.112 2811997 1.557 719 2.565 1.142 2901998 923 902 2.177 1.103 2911999 1.480 1.142 1.815 1.156 3432000 2.442 1.317 1.302 1.182 4022001 1.900 1.415 1.364 1.415 430 2002 2.055 1.432 1.481 1.500 447 2003 2.607 1.627 1.737 1.879 406 2004 4.234 1.832 1.674 1.845 462 2005 5.870 2.031 1.925 2.305 486 FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

CUADRO 3

REMESAS SON EL SEGUNDO RUBRO DE INGRESOSDE DÓLARES (MILLONES DE DÓLARES)

GRÁFICO 2LOS VARONES QUE EMIGRAN VAN MÁSA LA CONSTRUCCIÓN

GRÁFICO 3LAS EMIGRANTES MUJERES VAN ASERVICIO DOMÉSTICO

FUENTE: CUADRO 2, GRÁFICOS 1 Y 2: GACETA LABORAL, UNIVERSIDAD DE ZULIA, MARACAIBO, 2002, ANGUIANO MARÌA.

getown,3 determinó que los inmigran-tes latinoamericanos envían en pro-medio $ 2.500 por año o 15% de suingreso. Ese flujo de norte a sur llegóa $ 45.000 millones en 2004 y a $55.000 millones en 2005, según el BID-Fomin.

Como se ve, se trata de un flujo decapital gigantesco, que depende sola-mente de la voluntad de particulares yque está ayudando a mejorar las condi-ciones de vida de los latinoamericanos,con un impresionante impacto en eldesarrollo y sobre todo en la reducciónde la pobreza. El flujo de fondos fue tanimportante que en 2003 compitió con elflujo de capital de la inversión extranje-ra directa a la región (Cuadro 4) y dejóen una sexta parte al crédito de multila-terales y otra ayuda para el desarrollo.

En el caso del Ecuador, a mediadosde los años noventas las remesas ya fue-ron mayores que la inversión extranjeradirecta (IED), por lo que se puede afir-mar que se trata de uno de los puntalesde la dolarización. El monto del apoyoque dan los organismos multilaterales encalidad de crédito para Ecuador podríaestar en alrededor de $ 500 millones enaños de apertura crediticia…, apenas25% del flujo anual de remesas de 2005,con lo que “la ayuda para el desarrollo”ha perdido importancia y efectividad.

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GRÁFICO 4REMESAS RECIBIDAS DE EMIGRANTES($ MILLONES EN EL EJE IZQUIERDO)

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

“LAS REMESADORAS MÁS EFICIENTESOPERAN CON UNA RED”: RODRIGO ESPINOSA

Según distintas encuestas aplicadas, las remesas de los emigrados se desti-nan a satisfacer fundamentalmente las necesidades básicas de los familiares quequedan en el país. Esto significa que se destinan al consumo y, por esa vía, esti-mulan la demanda, la producción nacional de bienes y servicios y, de hecho,el empleo, dice el Econ. Rodrigo Espinosa.

En la transferencia de remesas participan bancos, cooperativas y serviciosespecíficos, como el de las agencias Delgado Travel, Western Union o Money-Gram. Estas dos últimas son servicios financieros internacionales que tienenconvenios con instituciones financieras, y no tienen nada que reportar a la Supe-rintendencia de Bancos.

En el sistema financiero el Banco Bolivariano participa activamente en trans-ferencias de remesas, a través de Ecuagiros, que tiene relaciones muy impor-tantes con cajas de ahorro de mucho peso en España y ofrece servicios varia-

dos, entre ellos servicios financieros ycrédito para microempresarios. Otrosbancos han tenido interés: Banco Soli-dario es uno de los primeros, el BancoPichincha es muy importante por la redde agencias que tiene a nivel nacionaly la cantidad de corresponsalías quemaneja, además de que es conocido anivel internacional, lo cual lo hacereceptor directo de transferencias. Losbancos que operan en este segmento yno tienen una red extensa tienen quehacer convenios con otras institucionesfinancieras, advierte Espinosa.

Se han desarrollado productos com-plementarios que atraen al emigrado conlíneas comerciales, al tiempo que se hangenerado una serie de negocios en tor-no a las remesas. Artefacta es un ejem-plo: abrió un almacén en España endonde los inmigrantes pueden escogery pagar el electrodoméstico que esentregado en Ecuador mediante la reddel almacén. Varias mutualistas y ban-cos promueven allá sus proyectos habi-

tacionales en Ecuador de manera directa, y el emigrado los paga mensualmen-te, dice el funcionario.

La Superintendencia de Bancos ha solicitado que los bancos comuniqueninformación que aún no está disponible. Dado el monto tan importante de lasremesas se están buscando mecanismos para que el costo de las transferenciassea menor, porque ahora el costo promedio es de $ 35 por envío.

El Banco Central con el nuevo mecanismo compite con los bancos, peroaun con el peso y tecnología que tiene no puede competir bien. Su objetivodebe ser lograr lo mismo que el Banco de México, que firmó un convenio conel Federal Reserve Bank para reducir el costo de las transferencias, en el mar-co del TLC entre México y EEUU, concluye.

Ec. Rodrigo Espinosa Bermeo, director nacio-nal de Estudios y Estadística de la Superin-tendencia de Bancos.

3 Orozco, Manuel y otros, “Transnational Engage-ment Remittances and their Relationship to Deve-lopment in Latin America and the Caribbean”,Georgetown University, Julio2005.

Rog

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Agu

as.

El destinode las remesas

Los cambios que los estados no pue-den lograr para obtener mejores con-diciones de vida de los latinoamerica-nos en alimentación, salud, educación,los han asumido los jefes de hogar, lasmadres de familia, los jóvenes, que emi-gran para generar ingresos adicionalesque permitan a sus familiares satisfacerlas necesidades básicas.

La evidencia muestra que los recur-sos de remesas en la región se destinanen más de 80% a la satisfacción de las

necesidades básicas de lafamilia (Cuadro 5). En elcaso del Ecuador, 68% de losencuestados destinan lasremesas a alimentos, mien-tras que en otros paísesencuestados (Guatemala, ElSalvador, Nicaragua, Cuba,Guyana, Colombia, Repú-blica Dominicana) lo hacenincluso en mayor propor-ción (Cuadro 6).

En la situación general delos países encuestados, unpromedio de 82% de recepto-res de remesas dijo que las des-tinaba a alimentos; 48% dereceptores compraba vestua-rio; 38% pagaba educación;36% pagaba vivienda; 8% loutilizaba en negocios; 19% enahorros; 48% en medicinas;23% en pago de serviciosbásicos; 13% en hipoteca;16% en pago de créditos y 4%en la iglesia. En el caso delEcuador, los receptores mayo-ritariamente señalaron ali-mentos, educación, vestuario,ahorros, pago del crédito yvivienda, como los usos másimportantes.

ACT IV IDADESPRODUCTIVASSE DINAMIZAN

Transporte aéreose expande

Los emigrantes dinamizan activida-des productivas de distinta índole. Así,en la encuesta de la Universidad deGeorgetown conducida por ManuelOrozco, se determinó que 30% de quie-nes envían remesas viajan a su país de ori-gen una vez al año. Así mismo, los fami-liares de los inmigrantes también viajandesde su país al lugar de residencia de susseres queridos, dinamizando el transpor-te aéreo, la actividad de las agencias deviajes y de las aerolíneas.

Los ecuatorianos están en el grupode los que con mayor frecuencia viajan

a sus países de origen, junto con los cen-troamericanos, con 12% que se trasla-dan dos veces al año y 40% de encues-tados que lo hacen al menos una vez alaño. Un representativo 35,1% viaja unavez cada dos años. Sólo 13,6% viajancada tres años o menos frecuentemen-te. Los que no viajaron han estado muypoco tiempo en EEUU.

Desde el aeropuerto internacionalJohn F. Kennedy los viajes anuales a San-to Domingo, República Dominicana,transportan cerca de 140.000 personas.Otros 95.000 inmigrantes viajan desdeMiami anualmente, la mayoría de loscuales son gente de negocios y turistas deSanto Domingo. Algo similar ocurre conEl Salvador. El Grupo Taca ofrecía 21viajes diarios de EEUU a El Salvador en2002. Al menos 70% de sus clientes soncentroamericanos y la demanda de vue-los ha crecido tanto en todo EEUU quevarias aerolíneas estadounidenses, inclu-yendo American Airlines, Continental,Delta y United han establecido opera-ciones diarias en América Central.

En el caso del Ecuador, los vuelos aEspaña y a EEUU son muy frecuentes yconcurridos: Aerolane: 14 vuelos sema-nales a EEUU y seis vuelos semanales aEspaña; Iberia: tres vuelos semanales aEspaña; Air Madrid: cinco vuelos sema-nales a España; American Airlines: 21vuelos semanales a EEUU; Continental:17 vuelos semanales, según la informa-ción de la Dirección de Aviación Civilhasta agosto. Esto puede mejorar en fun-ción de la demanda y de que Quito yGuayaquil volvieron a calificar comoaeropuertos de primera categoría. El trá-fico internacional de Ecuador haciaEEUU creció dinamizado por el movi-miento migratorio, según se desprende delos Gráficos 5 y 6.

Turismo se desarrolla Los migrantes que visitan a sus fami-

liares, también gastan recursos conside-rables en entretenimiento, según se halogrado determinar. Las visitas tienenlugar en Navidad y Año Nuevo, en laSemana Santa y en otras fiestas religio-sas, así como para matrimonios, naci-mientos, muertes y otras emergencias.

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1996 2003Remesas IED Asistencia Remesas IED Asistencia

AOD AOD

México 4.224 9.186 287 13.266 10.783 103 América Central 1.819 1.102 1.827 6.451 2.012 1.732 Caribe 2.359 733 744 5.902 2.086 522 América del Sur 1.716 9.266 809 12.167 21.903 3.136 Total 10.118 20.287 3.667 37.786 36.784 5.493 IED = INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. AOD = ASISTENCIA OFICIAL PARA EL DESARROLLO.

AOD EXCLUYE PRESTAMOS DEL BANCO MUNDIAL Y DEL FMI.

FUENTE: MANUEL OROZCO, INSTITUTE FOR THE STUDY OF INTERNATIONAL MIGRATION,

GEORGETOWN UNIVERSITY.

CUADRO 4

REMESAS, INVERSIÓN Y AYUDA EXTERNA EN AMÉRICALATINA, 1996 Y 2003 (EN MILES DE $)

Razón Gua. ElSa. Nic. RDo. Cub. Ecu. Guy. Col. Tot.Para ayudar connecesidades básicas 93 85 83 72 94 67 91 72 82FUENTE: MANUEL OROZCO, JULIO 2005, INSTITUTE FOR THE STUDY OF INTERNATIONAL

MIGRATION, GEORGETOWN UNIVERSITY.

CUADRO 5

¿CUÁL ES LA RAZÓN MÁS IMPORTANTE PORLA QUE ENVÍAN REMESAS? (EN PORCENTAJE)

Uso Gua. ElSa. Nic. RDo. Cub. Ecu. Guy. Col. Tot.Comida 85 92 90 75 97 68 82 70 82Vestimenta 55 53 59 26 51 36 54 52 48Educación 52 48 51 29 3 45 23 52 38Para el hogar 34 34 40 22 79 15 24 38 36Negocios 4 9 11 7 1 7 18 7 8Ahorros 16 22 7 16 9 20 48 13 19Medicinas 33 42 83 53 31 48Préstamo para autos 8 17 2 9Servicios básicos 51 8 10 23Hipoteca 13 13Iglesia 4 4Préstamo 6 8 16 17 34 16NOTA: RESPUESTA DE OPCIÓN MÚLTIPLE.

FUENTE:MANUEL OROZCO, JULIO 2005, INSTITUTE FOR THE STUDY OF INTERNATIONAL MIGRA-

TION, GEORGETOWN UNIVERSITY.

CUADRO 6

¿CÓMO SE USAN O GASTAN LAS REMESAS?(EN PORCENTAJE)

44% de emigrantes de Centroamérica yel Caribe, y varios países latinoamerica-nos en EEUU, consultados en la mismaencuesta de Georgetown, declararon gas-tar en promedio menos de $ 1.000 por añoen sus visitas al país de origen; 39% dije-ron que menos de $ 2.000 por año, y 17%más de $ 2.000 por visita. Nuevamentese destacaron los ecuatorianos, quienes nosolamente están entre los que más viajansino también entre los que más gastan porvisita: 40% declararon gastar menos de $2.000 por viaje pero 50,7% gastan más de$ 2.000 por viaje, dejando lejos a todoslos demás latinoamericanos consultados.En el grupo de gasto de más de $ 2.000por viaje, después de los ecuatorianosestán los mexicanos, con 27,7%.

El número de agencias de viajes enEcuador se duplicó de 1998 (714) a2002 (1.423) por el fenómeno migra-torio; después de 2002 incluso se redu-cen gradualmente hasta 1.180 regis-

tradas en 2006, según el Ministerio deTurismo (Gráfico 7). La ministra deTurismo, María Isabel Salvador, des-taca que los emigrantes constituyen unpotencial turístico no sólo porque visi-tan el país sino también como peque-ños empresarios turísticos del futuro.

Telecomunicacionesse globalizan y bajan costos

La necesidad de los emigrados decomunicarse con sus familias ha dispa-rado la demanda telefónica del Ecua-dor con los principales destinos deaquellos: EEUU, España e Italia, a talpunto que el volumen de comunica-ciones permite la reducción de costosde éstas a esos destinos, frente a otrosdestinos de Latinoamérica o Europa endonde los costos son más elevados.

El volumen de llamadas a Centro-américa y el Caribe incrementó laconectividad, abriendo oportunidadespara la expansión del negocio y lainversión en telefonía celular, internety transmisión por cable, lo que hizointeresante para AT&T, Bell South yMotorola, a inicios de esta década, esta-blecer una infraestructura que facilitela comunicación entre miembros de la‘diáspora’ y sus países de origen.

El grueso de las comunicaciones tele-fónicas se da en el segmento residencial,generando un gran volumen de llamadasde larga distancia. Los ecuatorianos queviven en EEUU mantienen un signifi-cativo contacto con sus familias de ori-gen y las llamadas telefónicas son la

mayor forma de contacto transnacional,al igual que para otros emigrados.

Según esta encuesta, 55% de ecua-torianos llama dos o más veces a la sema-na, 43% una vez por semana y solo 2%una vez cada dos semanas. De losencuestados, 45% declaró hablar de 11a 20 minutos y 37% de 20 a 30 minutos;sólo 13% habla más de 30 minutos y 4%de 6 a 10 minutos. Las operadoras decelulares, Porta, Movistar y Alegro, aligual que Andinatel, Pacifictel y Etapaprestan este servicio. Pero más allá deellos, la red de prestadores de servicios detransmisión de voz por Internet rompeel mercado con precios de 7, 8 y 9 cen-tavos el minuto a los principales desti-nos: EEUU, España e Italia, mientras lasoperadoras celulares cobran 10 centavos(Movistar), 12 centavos (Alegro), mien-tras en discado directo internacionalAndinatel cobra 27 centavos el minutoa EEUU y 35 a España.

La Superintendencia de Telecomu-nicaciones dispone de informaciónque señala que antes de la segunda olaemigratoria, es decir en el período1992-98, el tráfico telefónico interna-cional anual promedio era de alrededorde 183,7 millones de minutos, el cualse incrementó a partir de 1999 hasta lle-gar a 1.258,4 millones de minutos, uncrecimiento de 455% entre 1998 y2004 (Gráfico 8).

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GRÁFICO 6VUELOS A ESPAÑA

FUENTE: DAC.

GRÁFICO 5VUELOS A EEUU

FUENTE: DAC.

GRÁFICO 7AGENCIAS DE VIAJES REGISTRADAS

FUENTE: MINISTERIO DE TURISMO.

GRÁFICO 8TRÁFICO TELEFÓNICO INTERNACIONALANUAL, CURSADO POR ANDINATEL S.A.,PACIFICTEL Y ETAPA(EXPRESADO EN MILLONES DE MINUTOS,DESDE 1992 HASTA 2005)

FUENTE: SUPTEL, INVESTIGACIÓN DE MULTIPLICA.

Los cybercafés y la profusión delugares que prestan el servicio decomunicación de voz por Internet,prácticamente inexistentes hasta 1998,han crecido de 1.026 en marzo de 2004a 1.468 en mayo de 2006, según losregistros de la Superintendencia deTelecomunicaciones. Un estudio demercado reciente, efectuado por unaempresa de telecomunicaciones, seña-la que en España existen cerca de800.000 inmigrantes ecuatorianos ensituación estable y que gastan alrede-dor de 50 euros mensuales en llamadasal exterior. En Los Ángeles, Chicago,Miami, Nueva York y sus alrededoresexistirían alrededor de 1’200.000 inmi-grantes ecuatorianos, con trabajo ysituación estable, que gastan en pro-medio $ 40 mensuales en llamadas alexterior. Hace cinco años los emigra-dos gastaban más dinero y hablabanmenos minutos; ahora los costos sonmenores y con lo invertido mensual-mente hablan mucho más, ya que exis-ten opciones para comunicarse quecompiten con precios bajos: tarjetaspre-pago, voz sobre IP, chat por Inter-net, celulares y otras formas de comu-nicación.

Construcción sedinamiza

La industria de la construcción estáfuertemente influida por las remesas deemigrados pero su impacto es más visi-

ble en las zonas rurales de fuerte emi-gración, que es mesurable estadística-mente. Se conoce que en etapas de pro-funda crisis económica, como 1999-2000, la construcción se mantuvo acti-va y dinámica en zonas del país que tie-nen un alto número de emigrados,como las provincias de la Sierra sur:Cañar, Azuay, Loja, pero también alnorte, en Imbabura, por ejemplo.Mucho más difícil de medir es lo acon-tecido en ciudades con alto número deemigrados, como Quito.

El monto que se canaliza a cons-trucción es desconocido. Pero debido alinterés de los migrantes de comprar unacasa para sí mismos o para sus familiasen la tierra de sus ancestros, algunosbancos han ideado servicios para ellosque les permiten acceder a crédito hipo-tecario sobre la base de sus remesasmensuales. Incluso hay oficiales devivienda que han ido a EEUU o a Espa-ña a promocionar conjuntos habita-cionales a financiar con esos nuevos

ingresos. Ejemplo de esto es el plan devivienda de Ecuagiros, crédito hipote-cario del Banco Solidario y del BancoPichincha. Ya se desarrolló en Madridla primera feria “Su vivienda en Ecua-dor” y se planea otra para fines de octu-bre en Barcelona. En estos eventos,decenas de constructores presentansus proyectos y cierran negocios pormillones de dólares.

Lucrativo transportede remesas

Si las cifras del Banco Central sobreel flujo de remesas de emigrantes esconsistente y si el transporte financie-ro de las remesas costase solamente 5%del monto, el negocio total (conside-rando los $ 2.000 millones de 2005)estaría bordeando los $ 100 millonespor año. Si se pone la rentabilidad en10%, el negocio anual se duplicaría a$ 200 millones. En algunos casos el cos-to de transporte se eleva sobre el 20%de la remesa, lo cual obliga a buscarmecanismos menos costosos.

Con un flujo de remesas a la regiónde $ 55.000 millones en 2005, el poten-cial de negocio de transportarlas pudoser de $ 2.750 a un costo de 5%. De ahíque resulte un segmento de negociosumamente atractivo, en torno al cuallos bancos e instituciones del sistemafinanciero se pelean por participar, tra-tando de ganar mercado a las empresasde courier o mensajería especializada,que, según todas las encuestas consul-tadas, son la opción preferida por losemigrados para el envío de sus remesas.Estas ganan con 70% frente a 30% delos bancos, según las estimaciones de laDirección de Estadística Económica delBanco Central.

Bancos, cooperativasy couriers

Un análisis de los depósitos a la vis-ta menores a $ 1.000 realizados en losbancos ecuatorianos en junio de 2006(Cuadro 7), muestra un ranking de ban-cos receptores de este tipo de depósitosy de sus numerosos clientes, segmento enel cual se cuentan los depósitos de reme-sas, sin ninguna posibilidad de discrimi-

TEMA CENTRAL

<30> GESTIÓN N°148

Bancos/Junio 2006 Clientes ValorInstituciónPichincha 151.204 27.560 Pacífico 94.513 12.053 De Guayaquil 59.256 9.663 Machala 33.752 2.176 De Loja 32.969 855Produbanco 28.674 5.081 Internacional 14.885 3.646 Bolivariano 12.540 4.101 Del Austro 11.370 2.968 MM Jaramillo Arteaga 8.939 1.387 Solidario 8.453 248Otros 18.082 4006Total general 474.637 73.744 FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

CUADRO 7

DEPÓSITOS A LA VISTA MENORES A $1000CON 475.000 CLIENTES DE BANCO

Cooperativas Junio 2006 Institución Clientes ValorNacional 275.403 19.625 29 de Octubre 242.091 16.041 Progreso 100.026 8.050Vicent. Man. Est. Godoy Ortega Ltda. 91.492 7.626 Andalucía 85.410 8.791 Oscus 83.858 8.713 Pablo Muñoz Vega 63.845 3.937 23 de Julio 60.998 6.150 Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. 59.615 5.934 Riobamba 54.652 5.994 Cotocollao 51.911 2.248 15 de Abril 46.327 5.343 Alianza del Valle Ltda. 43.254 4.835 Cacpeco 39.717 5.343 Codesarrollo 38.396 5.474 San Francisco 37.697 4.794 Tulcán 37.102 3.297 Cámara Comercio Quito Ltda. 36.994 2.839 Chone Ltda. 34.531 2.511 Atuntaqui 32.001 5.342

247.218 27.840

Total general 1.762.538 160.727 FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

CUADRO 8

DEPÓSITOS A LA VISTA MENORES A $1000CON MÁS DE 1’700.000 CLIENTES

Padre Julián Lorente Ltda., Comercio Ltda.,

San José Ltda.; de la pequeña empresa de Pas-

taza; El Sagrario; Previsión, Ahorro y Desa-

rrollo; 11 de Junio; Santa Rosa; Cacpe Biblián;

Calceta Ltda.; Guaranda y otras siete:

narlas de otro tipo de depósitos. Se cono-ce en el medio que muchos de estos ban-cos realizan el transporte de remesas,como Pichincha, Pacífico, Guayaquil,Produbanco, Bolivariano, Solidario. Perohay bancos locales que por su ubicacióngeográfica juegan un rol clave en el trans-porte de remesas, como son Austro, Lojay Machala.

Las cooperativas de ahorro y crédi-to están vinculadas más estrechamen-te que los bancos con el rol de trans-porte de remesas, por el masivo sectorde clientes de ingresos bajos que mane-jan, por el bajo monto de los depósitoscon que operan, por la ubicación geo-gráfica de algunas de ellas en pobla-ciones de emigrantes (Biblián, Calce-ta y localidades secundarias) y por su

credibilidad, pues aunque durante laquiebra del sector bancario en 1999-2000 hubo problemas con algunas coo-perativas, la mayoría de estas se man-tuvieron operando. El monto de depó-sitos a la vista menores a $ 1.000 quemanejaron en junio de 2006 fue de $106,7 millones, con 1’762.538 clientes(Cuadro 8). Las cooperativas son par-te de la red de entrega de remesas quese teje entre instituciones financieraslocales e internacionales.

Como se dijo, las empresas de couriero servicios de mensajería especializadason las que predominan en el mercadode transporte de remesas de EEUU y deEuropa hacia Ecuador, con 39% paraDelgado Travel, 25% Western Union y3% MoneyGram; que deja 14% de espa-

cio a bancos o cooperativas y 11% a tra-vés de personas (Gráfico 9). A fin de ofre-cer este servicio, operan a través de con-venios con instituciones del sistemafinanciero nacional para la entrega deremesas al interior del país, utilizando lasventanillas de bancos y cooperativas queles permiten hacer transferencias elec-trónicas de dinero. Por ello, aunque ope-ren por asociación al interior del país,

muchas no se registran como couriers enla Superintendencia de Compañías,según la investigación realizada por elBanco Central.

El éxito en el negocio de transferirremesas depende de la profusión depuntos para captar los ahorros, ubica-dos en lugares informales a donde lle-gan los emigrantes por distintas razones:

TEMA CENTRAL

GESTIÓN N°148 <31>

¿CÓMO OPERA EL MECANISMODEL BANCO CENTRAL?

El Banco Central del Ecuador cuenta con un sistema de pagos basado enuna plataforma tecnológica que le permite mantener conectado todo el siste-ma financiero de un modo eficiente y seguro. Se trata de una plataforma deconexión, una red privada con seguridades de estándares internacionales com-patible con cualquier banco de EEUU o de Europa, que le permite a un inmi-grante acercarse a cualquiera de las 4.800 sucursales y de los 7.000 cajeros auto-máticos de La Caixa en España pararealizar un giro de su remesa.

En el Ecuador, el Banco Centralha firmado un convenio de operacióncon 56 entidades financieras privadasa nivel nacional (cooperativas,mutualistas y bancos), en donde lafamilia receptora podrá ver acredita-do su dinero en una cuenta corrien-te o de ahorros y hacer los retiros quenecesite.

Entre La Caixa y el Banco Centralel envío opera como una transferenciacuenta a cuenta, en la cual el Centralno se queda con cuentas ni abre ven-tanillas para hacer entrega de efectivo:solamente remite la información elec-trónica utilizando su sistema nacional de pagos, con lo cual se acreditan esos fon-dos en una institución financiera privada a nombre del receptor. Por eso, asegu-ran, no están compitiendo con las instituciones financieras privadas. Apenas lle-ga la remesa a Ecuador, el receptor recibe una llamada a su celular que se originaen un call center establecido en el Banco Central, y para hacer el seguimiento deldinero puede dirigir sus preguntas a dicho centro de llamadas.

GRÁFICO 9MECANISMOS DE TRANSFERENCIADE REMESAS POR EMPRESA REMESADORAY ORIGEN (PORCENTAJES)

FUENTE: FOMIN-BID 2003, "RECEPTORES DE REMESAS EN ECUADOR.UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO".

Age

ncia

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nsa

Inde

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ient

e.

kioskos de venta de diarios y revistas,locutorios de telefonía internacional,almacenes, farmacias, joyerías. Perotambién depende de la red local parala entrega de las remesas (abundancia,localización adecuada no solo en capi-tales de provincia sino también en pue-blos, etc.), a lo cual se suma la credi-bilidad del negocio.

Esta forma de operar en red abara-ta los costos de la operación, aprove-chando infraestructura preexistente.Delgado Travel, la líder en el mercado,opera desde 1976 con una red de 100oficinas propias y más de 3.000 corres-ponsales en Latinoamérica, EEUU,España e Italia. Parte de su estrategiaes contar con liquidez suficiente en elpaís de origen y de destino de la reme-sa, con lo cual evita los costos de trans-ferencia de cada pequeña transaccióny presta servicio inmediato a su clien-te. Western Union, por su parte, nocuenta con su propio RUC ya que cons-tituye una franquicia desarrollada a tra-vés de los bancos privados, cooperati-vas y otras instituciones que sí cuentancon el RUC.

Para las empresas courier no es obli-gatorio entregar información sobre elflujo de remesas recibidas en el país,como no lo es para el sistema financieroprivado informar sobre los giros desdey hacia el exterior hechos en alianzacon estas empresas de courier, o porcuenta propia.

La investigación realizada por elBanco Central destaca que a nivelnacional hay alrededor de 250 empre-sas courier que canalizan remesas demanera legal, según el listado propor-cionado por el Consep. Este registro esmayor que el presentado por la Supe-rintendencia de Compañías, que inclu-ye 232 empresas –de las cuales sola-mente 140 estarían activas– pues, alparecer, el Consep incluye empresas noconstituidas en el país, que sin embar-go operan a través de franquicias o per-sonas, algo perfectamente legal. Haypreocupación del Congreso Nacionalsobre el hecho de que a pesar de que lasempresas courier hacen transferencia deremesas no se encuentran controladas

por la Superintendencia de Bancos enlo atinente a los giros financieros. Lascourier se constituyen ante la Superin-tendencia de Compañías, se registranen el Ministerio de Obras Públicas yComunicaciones, y operan bajo las nor-mas del tráfico postal establecidas porla CAE. El control de su funciona-miento es clave para evitar el lavado deactivos.

Los costosde las remesas

En la misma investigación, el Cen-tral determinó que las empresas couriercobran una comisión entre 4% y 12%del envío, que resulta elevada si se con-sidera el bajo monto y la frecuencia delenvío. A mayor monto de envío,menor comisión, y a menor tiempo deentrega de la remesa mayor comisión.Remesas.org es una red de investi-

gadores interesados por la cuestión delas remesas que los emigrantes envíana sus familias en sus países de origen, yque está basada en España. Ellos deci-dieron hacer un ejercicio para deter-minar el precio real de las remesas portransferencia bancaria, lo que implicano solamente el precio que se paga enorigen sino también el costo en desti-no, o sea un precio total, ya que el ban-co pagador siempre cobra por abonar-las en cuenta. Y ello sin considerar loscargos por apuntes bancarios o mante-nimiento de las cuentas. En la prácti-ca, la única forma de conocer el preciode mercado es hacer una transferenciareal y ver cuánto llega al destinatario,lo que hizo Remesas.org el 15 de mar-zo de 2006, enviando un total de 14transferencias entre diferentes entida-des. Para obtener una imagen real delmercado, esta organización analizó losdos principales destinos de las remesasde España, Ecuador y Colombia, a don-de van respectivamente 22,5% y 21,3%del total. Según sus estimaciones, lasremesas fueron en 2004 de $ 1.171millones para el Ecuador y $ 1.109millones para Colombia.

Sus investigaciones concluyeron que,en conjunto, enviar 150 euros por mediode un remesador o un giro postal a Ecua-

dor tiene un coste medio de 5,2%. Si seutiliza una transferencia bancaria el pre-cio medio se eleva a 17,3%. A Colom-bia, el precio medio de una remesa o giropostal es de 6,8 %, mientras que la trans-ferencia tiene un precio medio de 17,7%. El motivo principal por el que enviarremesas al Ecuador es ligeramente másbarato que a Colombia está en su cuotade mercado. Al ser el primer destino delas remesas de España, también es aquelsobre el que hay mayor oferta y deman-da, y mayor competencia, por lo que losprecios son ligeramente más bajos.

El ejercicio les permitió determinarque el precio de una remesa de 150euros entre España e Iberoaméricaoscila entre 3,7% y 22,3% (Cuadro 9):la forma más cara de envío costaba unasombroso 600% más que la másbarata. En el caso de Ecuador, en lamisma fecha y para el mismo envío de150 euros, el camino más barato cos-taba 3,7% de la cantidad enviada,mientras la forma más cara costaba22,9%, lo que en términos porcen-tuales supone una diferencia de 605%.La más barata fue la remesadora Lati-noenvíos, por la cual llegaban a des-tino $173,6; pero si la remesa se envia-ba por medio de una transferencia ban-caria entre el BBVA y el Banco deGuayaquil tan solo llegaban a destino$139. Para verificar la autenticidad dele jerc ic io se puede ingresar awww.remesas.org/recibos/html.

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<32> GESTIÓN N°148

<UN EJERCICIOREAL CON REMESASAUTÉNTICAS MUESTRAQUE EL PRECIO DE ENVÍODESDE ESPAÑAVARÍA ENTRE 3,7%Y 22,3% DEL MONTOENVIADO.>

Caixa y Banco Centralrompen mercado con un costoreal total de 2,9 euros

Un paso gigante hacia la reducciónde costos de las remesas se ha dado conla creación de un nuevo producto:“Transferencia Segura”, que promocionanconjuntamente el Banco Central delEcuador y La Caixa, entidad con matrizen Barcelona, a raíz de un convenio entrelas dos instituciones que permite reducirsustancialmente el costo de envío deremesas entre España y Ecuador a partirdel 4 de septiembre de 2006, según expli-

ca Mauricio Ulrich, directorgeneral bancario del BancoCentral del Ecuador. Para uncliente de La Caixa en Espa-ña, cada remesa, de un máxi-mo de €3.000 euros ($ 3.821al 30 de agosto), tendrá uncosto total de acreditación encuenta de 2,90 euros (unos $3,7). Para un no cliente, latransferencia que se haría enefectivo tendría un costo adi-cional de un euro. El montode € 3.000 es el parámetro quea nivel internacional se con-sidera para verificar el lavadode activos.

Considerando el ejerciciorealizado por Remesas.org el15 de marzo de 2006, se pue-de asegurar que el nuevo sis-tema rompe el mercado esta-blecido para la transferenciade remesas. En aquel ejercicio,el envío de 150 euros tuvo uncosto total de 5,65 euros porel sistema más barato y de34,4 euros por el sistema máscaro, por lo que la nueva pro-puesta del Banco Central y LaCaixa obligará a bancos ycooperativas a reducir sus-tancialmente el costo del ser-vicio de transferencias, loque incluso forzará a cambiosen las empresas de courier. Setrata de una optimización deluso de la tecnología que favo-recerá a los emigrados y susfamilias reduciendo el costo

de la intermediación financiera con unmecanismo competitivo que obligará almercado a un cambio definitivo, so penade perder el mercado de remesas de Espa-ña a Ecuador. Además, se trata de un pri-mer paso para la reducción del costo detransferencia de remesas desde EEUU,Italia y otros mercados.

El convenio con La Caixa no esexclusivo y el BCE continúa la nego-ciación con la Confederación Españo-la de Cajas de Ahorro (Ceca). Elsiguiente paso del Central será la nego-ciación en Italia, y luego en EEUU,

aunque con este país la interconexiónde sistemas de pagos es muy complejay su abaratamiento solo tiene prece-dentes con México, bajo las normas delTLC de América del Norte.

El BCE espera traer remesas entre $150 y $ 200 millones en el primer año,puesto que 40% de las transferencias de$ 300 millones de La Caixa vienen aEcuador, de las cuales un 50% podríanenviarse con este mecanismo, que por subajo precio atraería flujos que antes sehacían por otras vías. Julio Lage, presi-dente de La Caixa, destacó que el inte-rés de largo plazo es el cliente, que el emi-grante acceda a varios tipos de serviciosque presta el banco para ellos: créditohipotecario, seguro de salud, fondos depago previo para educación, etc. y queservirán, en definitiva, para promover labancarización de las remesas.

El futuro es la bancarizaciónde las remesas

Muchos bancos han apuntado des-de hace algunos años al segmento denegocios que se abre con la emigración.Varios de ellos han ido desarrollandoproductos para poner en mano de losemigrantes la capacidad de decidir eluso de sus remesas, al conceder crédi-to hipotecario para soluciones habita-cionales con plena información en elpaís que los recibió, opciones de com-pra de electrodomésticos a elegir, pagode matrículas estudiantiles o de fondospara la educación, crédito para micro-empresas, seguro de salud pre-pago.

Esas alternativas que ofrece la ban-ca (y no las oficinas de courier) buscanpromover la transferencia de remesas através de bancos y también la perma-nencia de los fondos, es decir, la ban-carización de las remesas, que segúnespecialistas alcanza un máximo de50%, para lo que la banca tiene queseguir otorgando productos y servicioscomplementarios y atractivos. En elCuadro 10, GESTIÓN resume la infor-mación entregada por seis bancosnacionales que operan en el segmentode remesas de emigrantes, y su reacciónfrente al ingreso del Banco Central eneste negocio.

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GESTIÓN N°148 <33>

Licencia Bco. Nombre de la empresa remesadora ¿Cuánto ¿Cuántode España llegó en $? costó en%?

1725 Latinoenvíos 173,6 3,791745 Giroexpress 173,1 4,051744 Unigiros Express 172,8 4,211707 Uno Money Transfers 172,3 4,471716 Maccorp Exact Change 171,6 4,861746 Geomil Transfer 171,5 4,931736 Master Envíos Unidos 171,4 4,961752 Trans Fast Financial Services 170,7 5,351730 Changepoint 170,2 5,631737 Envía Telecomunicaciones 170,1 5,681706 R.D. Money Transfer 169,9 5,811717 Money Express (ex-Change Express) 169,9 5,831729 Cambios Sol 169,9 5,831747 Hispano World Transfer 169,9 5,831718 Safe Money Transfer Spain 169,7 5,941720 United Europhil 169,4 6,091741 Interenvios Money Transfer, SA 169,4 6,091753 BBVA Dinero Express 169,4 6,111740 Telegiros 168,2 6,761756 Titanes Telecomunicaciones 168,2 6,761713 Foreign Exchange Company 167,6 7,08Transferencia Cajamadrid-transferencia a Produbanco 159,6 11,54Transferencia Caixa-Transferencia a Banco Pichincha 159,3 11,69Transferencia Cajamadrid-transferencia a Banco Gquil. 158 12,41Transferencia Caixa-Transferencia a Banco Gquil. 151,3 16,11Transferencia Caixa-Transferencia a Produbanco 149 17,4Transferencia BBVA-Transferencia a Produbanco 147,7 18,14Transferencia Cajamadrid-transferencia a Bco. Pichincha 147 18,51Transferencia Santander-Transferencia a Bco. Pichincha 146,4 18,84Transferencia BBVA-Transferencia a Bco. Pichincha 145,1 19,55Transferencia Santander-Transferencia a Banco Gquil. 139,4 22,73Transferencia BBVA-Transferencia a Banco Gquil. 139 22,93FUENTE: WWW.REMESAS.ORG ; PARA VERIFICAR AUTENTICIDAD DEL EJERCICIO PUEDE VER RECIBOS

ESCANEADOS EN WWW.REMESAS.ORG/RECIBOS/HTML

Nota: Datos: El cambio oficial del Banco Central entre el euro y el $ era al cierre del

15 de marzo de 2006 de 1,2026 (http://www.bde.es/infoest/d0201.pdf).

Esto significa que 150 euros valían $ 180,39. La diferencia entre esta equivalencia

oficial y la cantidad que llega a destino es el precio de la remesa, que medimos en

términos de porcentaje en la columna de la izquierda.

CUADRO 9

ELEVADOS PRECIOS REALES DE REMESAS ENVIADASDE ESPAÑA A ECUADOR EL 15/03/06

TEMA CENTRAL

Bancos

Banco BolivarianoEcuagiros

María GabrielaValverde, Gerentede Ecuagiros

Banco del Pacífico

Banco SolidarioSantiago Ribadeneira,

Presidente delbanco

Produbanco José Samaniego,Vicepresidentede banca de consumo

Banco PichinchaMaría Leonor Dávalos

Banco del AustroAustrogiros

Fausto CórdovaGerente Financiero

Austrogiros

¿Desdecuándo

opera en elsegmento

deremesas?

Mayo-2001

1990

2002

2001

2001

1996

¿Operan directamente co-mo banco o con una ins-titución remesadora?

Operamos a través de laDivisión de Remesas Fami-liares "Ecuagiros", que esla marca con la cual co-mercializamos el serviciode pago de giros.

Las operaciones de pagode remesas son un serviciomás del Banco del Pacífi-co.

Directamente como ban-co.

Se opera directamentecomo banco, en asocia-ción con corresponsalesen el exterior.

Directamente como ban-co.

Directamente como bancoa través de la división Aus-trogiros.

¿Qué monto de remesasmovieron en 2005 y en2006 en promedio ?

En 2005 pagamos el25% del total de remesasque entraron formalmen-te al país ($ 2.000 millo-nes). En 2006 la pers-pectiva es superar estacifra.

Año 2005: $ 39 millo-nes.Primer Semestre 2006: $22 millones.

$ 96,9 millones en 2005

Produbanco tiene unaparticipación aproxima-da de 20% del mercadode remesas.

En 2005 tuvimos una par-ticipación de 10% deltotal de remesas que lle-garon al Ecuador. Para2006 se proyecta teneruna participación de12%.

En 2005 se pagaronaproximadamente $ 80millones y en 2006 seva a superar la cifra de$ 240 millones.

¿Cuál es el monto pro-medio de remesasmensual que manejasu banco?

Alrededor de $ 450por persona.

$ 400

El monto promedio esde $ 641 desde Espa-ña.

El valor promedio porremesa que procesaProdubanco es de $350.

Remesas desde Espa-ña entre $ 800 a $900.Remesas desde EEUU-Canadá están en elorden de $ 200 a $350

El monto promedio queun cliente recibe a tra-vés de Austrogiros delBanco del Austro es $500.

¿De dónde vienen ma-yoritariamente las re-mesas que se transfie-ren a través de su ban-co: EEUU, España, Ita-lia u otros?

Actualmente se recibemás dinero y con másfrecuencia desde Espa-ña, luego registramosEEUU e Italia.

España: 72%EEUU: 15%Italia: 9%Otros: 4%

De España

España, EEUU e Italia.

EEUU: 45%España: 30%Italia: 12%Canadá: 5%Otros: 8%

El mayor porcentajeviene de EEUU, segui-do por España e Italia.

BANCOS INTERESADOS EN CAPTAR REMESAS

Fotógrafosen orden de aparición:

Personal, María Cristina Garcés,Rodrigo Buendía, Personal,

Rogelio Aguas, Personal

TEMA CENTRAL

¿Qué costo tiene un giro pro-medio de $ 215 desde el ori-gen hasta Ecuador?

En EEUU alrededor de 3% delvalor enviado y desde Europaes cerca de 6 euros, dondeademás se carga el tipo decambio. En Ecuador pagamosel giro sin costo.

EEUU: $ 8España: $ 5Italia: $ 6,45

El costo es para el remitente,para el beneficiario en Ecuadorno hay ningún costo.

Desde España y el crédito acuenta es gratis; si es en efec-tivo un promedio de $ 6. Si vie-ne desde EEUU vía Citibankcuesta $ 5 con crédito a cuen-ta; si es pago en efectivo $ 8.

No se le cobra costo alguno albeneficiario.

La recepción y pago de reme-sas no tienen costo para losfamiliares de migrantes.

El único costo que debe pagarel remitente es un promedio de2%, lo que significa alrededorde $ 4,30. Para el beneficia-rio del giro no existe ningún cos-to adicional.

¿Han desarrollado programas para a-traer al migrante? ¿De qué tipo?

Cuentas de ahorro y crédito, tarjetas de cré-dito, crédito para viviendas en Ecuador, segu-ros. Todo como complemento al servicio dePago de Remesas.

Promoción del servicio a través de las reme-sadoras. Menores costos. Atención personalizada, agilidad en el pago. Facilidades al beneficiario en el manejo decuentas

La última promoción entregó $ 150 men-suales a beneficiarios de transferencias des-de España, Italia y EEUU, que abrieron unacuenta al recibir la transferencia en efectivo,reclamaron un cupón y tenían un saldo míni-mo de $ 50.

Incentivos con promociones especiales enEcuador y el país de origen de las remesas.Además se desarrolló la Cuenta Giro-aho-rro, con beneficios exclusivos para este seg-mento de clientes.

Desarrollamos estrategias que permitancanalizar las remesas a una inversión pro-ductiva, como los microcréditos a través dela empresa CREDIFE (relacionada al banco).Además de apoyar en la administración deldinero que el migrante envía al Ecuador, enfunción de las necesidades básicas de susfamiliares con productos específicos para esto.

El servicio de mayor acogida es la Video-conferencia que permite a los emigrantesre-encontrarse virtualmente con sus familias.

¿Qué número de agenciastiene en Ecuador para la dis-tribución de remesas en elpaís y para la captación enel exterior?

Se pueden cobrar los giros en90 oficinas tanto propias comodel Banco Nacional de Fomen-to y la Cooperativa 29 deOctubre, además de 1.500cajeros automáticos.

Tenemos una red de 102 ofi-cinas a nivel nacional. Para lacaptación en el exterior, tene-mos convenio con empresasremesadoras en España, Italia,EEUU y otros lugares.

En Ecuador: 34 oficinas pro-pias,106 de Servipagos, 120de cooperativas y 1.164 caje-ros automáticos. En el exteriortenemos en España 18.600puntos de atención, en Italia450, en EEUU 33 y en Bolivia34.

En Ecuador se opera con alre-dedor de 150 oficinas. En elexterior a través de todas lasredes de oficinas de corres-ponsales con los que mante-nemos convenios.

Actualmente contamos con230 oficinas y más de 400cajeros automáticos en el país.

Banco del Austro dispone de55 oficinas a nivel nacional. Enel exterior, los corresponsales delbanco tienen una red de másde 150 mil agentes para reci-bir las remesas desde 180 paí-ses del mundo.

¿Con cuántas y cuáles institu-ciones (nombres) tiene conve-nios en EEUU, España, Italia uotros países de origen?

Trabajamos con las principalesempresas remesadoras de dine-ro en el mundo, además conbancos y cajas de ahorro acti-vos en esta industria en Españae Italia.

Con 6 empresas remesadoras.

En EEUU con Citigroup; en Espa-ña con la Confederación de Ca-jas Españolas, La Caixa, CajaMurcia, Caja Madrid, BanCaja;en Italia con Banco Populare deMilano, Banca Sella; en Boliviacon Banco Sol y en Perú con MiBanco.

Con 6 corresponsales interna-cionales.

Banco Popular de España paracaptar remesas en ese país;Moneygram para captar enEEUU y Canadá; y a estas alian-zas se suman otros acuerdoscomerciales con bancos inter-nacionales.

Ría, Uno Money, Bancomer,MoneyGram, Dinero Express,Afex, Caja Madrid, Dolex, Inte-renvíos, Intermex, La Caixa, Surex-press, Order Express y otras 8 ins-tituciones. Además se recibentransferencias electrónicas debancos como Banca Ponti, Citi-bank, Wachovia, Banco do Bra-sil, y de varias cajas de España.

¿Considera que el BancoCentral (BCE) va a com-petir con el sector privadoal participar en las trans-ferencias desde España?

Considero que el sector pri-vado ha sido muy eficien-te hasta la fecha. La com-petencia siempre es bien-venida, porque nos hacemejores.

La presencia del BancoCentral ayudará a conso-lidar el mecanismo deenvío de remesas al país ya bancarizar a un mayornúmero de clientes.

Sí

Sin comentarios.

Banco Central será unintermediario importantede las remesas para lue-go destinarlas a los ban-cos.

De ninguna manera, puesla banca también es par-te fundamental en esteproceso, ya que deberáacreditar los fondos en lacuenta del beneficiario enEcuador.

BANCOS INTERESADOS EN CAPTAR REMESAS

Como parte del IX Foro de laMicroempresa organizadopor el Banco Interamerica-no de Desarrollo (BID) -que

tuvo lugar en Quito entre el 13 y 15 deseptiembre pasado-, se abordó la posi-bilidad de que los flujos de remesas seancanalizados a inversión, ya que segúnDonald Terry, gerente del Fondo Mul-tilateral de Inversiones (Fomin), en2006 estos flujos en América Latina yel Caribe serán de aproximadamente $60 mil millones (2,3-2,5 mil millonespara Ecuador), un monto mayor al queel BID y el Banco Mundial (BM) jun-tos otorgan como créditos a nivelmundial en un año. Terry confirmó queactualmente las remesas son utilizadasbásicamente en consumo y representanuno de los mejores programas de reduc-

ción de la pobreza en la región. Peroconsidera que esos flujos tienen elpotencial de cambiar el panorama eco-nómico de América Latina, si son cana-lizados a la inversión.

No obstante, para que lo mencio-nado suceda es básico que se creen losproductos y mecanismos financierosque permitan la inversión, que tanto losremitentes como los receptores deremesas demandan. Según determinóun estudio realizado por Bendixen &Asociados para el Fomin, los produc-tos financieros más demandados por losemigrantes son seguros de salud, de vidao “muerte” (financiamiento de los gas-tos funerarios y de servicios exequiales);cuentas de ahorro; créditos de vivien-da; financiamiento de educación (espe-cialmente de nivel superior); micro-créditos; pago directo de serviciospúblicos y crédito agrícola. Mas, para

que estos productos financieros segeneren, el BID considera necesarioimpulsar a las instituciones del sistemafinanciero que participan en el envíode remesas a que implementen dichosservicios pues para que las remesas seanutilizadas en inversión deben aumen-tar su “bancarización”, es decir serenviadas por medio del sistema finan-ciero formal.

Sin embargo, aunque parecería fácilque el sistema financiero se interese enesos grandes flujos de dinero, Terrymenciona que en realidad ese objetivono es muy sencillo, ya que existenbarreras culturales, sociales e históricas,pues la razón de que los costos de envíode remesas sean tan elevados es preci-samente que las instituciones finan-cieras no están interesadas en estos flu-jos, ni en atender a este segmento. Porsu parte, los remitentes y receptores deremesas tampoco confían en el sistemafinanciero y por tanto no lo utilizan. Enefecto, según los datos que maneja elBID, en promedio solo 10% del total deremesas que se envían a la región lle-gan por medio del sistema bancario.Terry señala que las barreras de tipo cul-tural suelen ser incluso más difíciles deromper que los impedimentos operati-vos o de costos. Por ello considera quela bancarización de las remesas tendráun lento crecimiento en los próximosaños, aunque sí espera llegar a un pro-ceso más dinámico donde inclusive loscostos de envío tiendan a cero.

Pese a la actual situación, el BIDreconoce que en Ecuador sí se han dadopasos importantes para bancarizar lasremesas, ya que existen ahora varias ins-tituciones del sector que ofrecen algu-nos de los servicios financieros que losemigrados y sus familias demandan; contodo, este organismo considera que aúnson programas piloto que deben incen-tivarse y crecer mucho más. Además,el BID señala que es importante que segeneren mayores convenios entre ins-tituciones financieras locales e institu-ciones en los países de origen de lasremesas, para reducir los recargos quese cobran especialmente a los remi-tentes.

TEMA CENTRAL

LA BANCARIZACIÓNES NECESARIA SI SE QUIERE CANALIZARLAS REMESAS A LA INVERSIÓN

POR ANA FRANCISCA PROAÑO

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