tecnología e innovación aplicadas a · 1.1 presentación del estudio dos años después de la...

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Madrid, Noviembre de 2017

Tecnología e innovación aplicadas a los viajes de empresa

III Observatorio. Edición 2017

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2Innovación y tecnología aplicadas a los viajes de empresa

Índice del estudio

1 2 3 4 5

Presentación del estudio.

Resumen ejecutivo. Situación actual.

Orientación a la tecnología e

innovación.

El ciclo del viaje corporativo.

6


7


8


9


10

El futuro del viaje corporativo.

11

La empresa orientada a la tecnología en el viaje

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1.

Presentación del estudio. Novedades en la tercera edición


1.1 Presentación del estudio

Dos años después de la elaboración de la segunda oleada del

Observatorio para conocer el uso de la tecnología aplicada a la

gestión de los viajes de empresa, Amadeus España y Descyfra

Consulting han desarrollado una nueva edición del estudio.

Durante este periodo hemos vivido una recuperación sostenida

de los viajes corporativos. El cumplimiento de las políticas de viaje,

control de los gastos, desarrollo de las funcionalidades de la

tecnología adquirida y la gestión de los viajes ”end to end” han

sido los pilares del trabajo de los travel managers.

En su tercera edición y fruto del trabajo de las oleadas

anteriores, el estudio incorpora dos importantes novedades.

1. Creación del índice de Orientación a la Tecnología en el

Viaje de Empresa (iOTV), cuyo objetivo es obtener un

indicador del uso de la tecnología en esté ámbito,

facilitando el conocer su evolución periódica.

2. Identificación de mejores prácticas. Clasificando a las

organizaciones en función del iOTV se han determinado

las características y comportamientos de las empresas con

alta orientación a la tecnología.

Gracias a las opiniones y experiencias de una muestra

representativa de gestores de viajes, el estudio pretende

convertirse en la fuente de información de referencia para todos

los actores que participan en el viaje corporativo.

Amadeus España - Descyfra Consulting

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2.

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Resumen ejecutivo. Principales hallazgos y conclusiones


2.1 Principales hallazgos y conclusiones

Perfil de la empresa orientada a la tecnología.

• El nivel de orientación tecnología (iOTV) tiene relación directa con el número de empleados, el porcentaje de viajeros y el gasto en la empresa.

• El índice también es superior cuando los viajes son gestionados por los departamentos de compras y en las organizaciones donde se tomas las decisiones sobre viajes de forma centralizada.

• El nivel de satisfacción con las tecnologías implantadas es sensiblemente superior (al menos el 20%) en las organizaciones orientadas a la tecnología. En el caso de las herramientas de autorreserva la diferencia es del 42,7%.

• Las principales diferencias en la gestión de los viajes son:

• Aumento de la negociación directa con proveedores, especialmente taxi, tren y transfers.

• Automatización de los procesos de pre-aprobación (61,5% frente a 38,1%) e integración en la herramienta de autorreserva (49,6% vs. 18%).

• Implantación de la herramienta de autorreserva: 100% vs. 45,3%.

• Proceso para la gestión de gastos del viaje: 94,9% frente al 43,2%.

• Sistemas de estadísticas sobre viajes: 100% frente al 64,8%.

• Medición del impacto en el medio ambiente: 53,9%, casi 20 puntos por encima del resto.

• El travel manager es el pilar para lograr esta orientación en las empresas con alta orientación tiene asignada mayor nivel de responsabilidad en funciones como el fomento y gestión de la herramienta de autorreserva o los gastos del viaje.

Orientación a la tecnología en el viaje corporativo.

• Las empresas españolas cuentan con un nivel medio de orientación a la tecnología en el viaje (iOTV): 43,1 puntos sobre un máximo de 100.

• Existe una elevada dispersión entre los resultados obtenidos:

• Empresas con alta orientación (iOTV mayor a 67 puntos) son sólo el 20% del total y cuentan con un promedio de 78 puntos.

• El resto de empresas que suponen el 80% del conjunto, cuentan con un promedio casi 45 puntos por debajo: 33,4 puntos.

• Las tecnologías con mayor importancia para las empresas son aquellas que relacionadas directamente con el control del gasto: herramientas de autorreserva, control del gasto y sistemas de reporting y medios de pago.

• Las organizaciones aprueban la tecnología empleada actualmente en sus organizaciones: 3,08 sobre 5 puntos. Los sistemas para la gestión de gastos del viaje obtienen la mayor puntuación: 3,63.

• Durante los dos últimos años no ha aumentado significativamente la penetración de las tecnologías disponibles, sin embargo, los travel managers han trabajado de forma exhaustiva en el desarrollo e implantación de nuevas funcionalidades.



Proceso de solicitud previa

• El 72,5% de las empresas tiene un proceso de solicitud previa para sus viajes. La cifra es similar (71,9%) al anterior estudio.

• El principal área de trabajo ha sido la automatización del proceso, cuya implantación sube hasta el 60% de las empresas. Sin embargo, sólo 3 de cada 10 lo han integrado en la herramienta además de automatizarlo.

La gestión del viaje.

• Las reuniones y eventos internos (55,1% de las empresas) y con clientes (75,3%) son el principal motivo de los viajes corporativos.

• La profesionalización en gestión de los viajes está ampliamente extendida:

• El 89,3% de las empresas cuentan con un política de viajes definida.

• Más del 60% de las compañías negociación directamente con los principales proveedores, especialmente hoteles (87,1%), aerolíneas (65,7%), tren (60,1%) y alquiler de vehículos (71,9%).

• Se empiezan a incluir proveedores para gestionar viajes “end to end”: taxis (43,8%), cabify (23%) o servicios de parking (19,1%).

• En los dos últimos años el principal área de trabajo ha sido desarrollar la tecnología existente y sus funcionalidades.

• A la hora de incorporar tecnología, el servicio técnico y la parametrización son los criterios más importantes: 43,1% y 27,6% respectivamente. El precio y la rapidez en la implantación suponen menos del 30%.

Herramienta de autorreserva

• Constituye el elemento con mayor importancia para los entrevistados. Su implantación se mantiene estable en torno al 58% de las compañías y en la mayoría de los casos, corre a cargo de la agencia de viajes.

• La tasa de adopción se ha incrementado en 20 puntos porcentuales hasta llegar al 59,2%.

• Dos de cada tres compañías han desarrollado un plan para la mejora de la implantación. En el caso de aquellas.

• En el caso de aquellas compañías que han ejecutado el plan de forma completa, la adopción asciende al 81,1%.

• El ahorro promedio obtenido es del 15,5%, 4 puntos más que hace 2 años. Cuando el plan de ejecuta completamente, el ahorro alcanza el 17,7%.

• La gestión de peticiones especiales es la principal área de mejora, sólo el 46,1% de las empresas con herramienta tiene formularios en la herramienta solicitar contenido no incluido en la herramienta.



Conectividad del viajero

• La penetración del smartphone se ha mantenido estable en torno al 60% durante los dos últimos dos años.

• El uso durante el viaje corporativo, es el elemento menos importante para los travel managers. La mayor parte de usos posibles: uso de autorreserva, información georreferenciada o notificaciones se utilizan de forma residual.

Gestión de los gastos

• El 54,5% de las compañías dispone de un sistema para la liquidación de los gastos a a través de un software específico.

• En esta tecnología, la principal área de trabajo ha sido la digitalización de tickets. El 50% de las compañías con el proceso automatizado han implantado esta tecnología (+25pp respecto a 2015).

• A diferencia de los viajes corporativos, liderados por compras o servicios generales, la adopción de esta tecnología esta fomentada por finanzas o administración (62,9% de los casos).

Reporting y medios de pago.

• Tres de cada cuatro compañías ha habilitado un sistema para obtener estadísticas de sus viajes, con un leve crecimiento (+6 p.p) respecto hace dos años.

• El impulso en esta área se ha producido en la elaboración de cuadros de mando. El 62% de las organizaciones cuenta con esta funcionalidad frente al 42,7% de 2015.

• La principal fuente de información (casi exclusiva) sigue siendo la agencia de viajes (82,2%).

• La penetración de los diferentes medios de pago se mantiene estable. La tarjeta de crédito corporativa (Travel Account) es el principal medio se pago (62,0% de todas las empresas)

Política medio - ambiental

• El porcentaje de compañías que mide el impacto medio ambiental ha permanecido relativamente bajo en estos dos años, 39,7% frente al 33,3%.

• La agencia de viajes es la principal fuente de información y es empleada por el 90% de las compañías

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Orientación a la tecnología e innovación. El Índice OTV

3.

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Gastos del viaje

• Automatización del proceso, proveedor, digitalización de tickets, sponsor del proyecto, evaluación de la herramienta…


3.1 El índice de Orientación a la Tecnología en el viaje (iOTV)

Pasos para la construcción del índice

Objetivos del índice

• Única métrica homogénea para

conocer el nivel de orientación a la

tecnología en sus viajes corporativos

y que permita:

• Conocer su evolución en el

tiempo.

• Autoevaluación delas empresas

para conocer su nivel,

compararse con otras

organizaciones y determinar su

evolución en el tiempo.

Metodología

• En primer lugar obtenemos la

importancia que tiene cada

tecnología en la gestión de los viajes

de las organizaciones.

• A continuación, se evalúa la

percepción de cada organizaciones

sobre la implantación de cada

tecnología en su organización.

Resultado

• Para cada organización, se obtiene

una medida del índice (entre 0 y 100

puntos) como la suma ponderada de

su valoración de cada tecnología y

ponderada por la importancia

asignada.

Solicitud previa

• Automatización del proceso, integración con la herramienta de autorreserva, evaluación de la herramienta…

Herramienta de autorreserva

• Proveedor, usuarios, planes de adopción, contenido especial, tasa de adopción, ahorro obtenido, evaluación…

Conectividad en el viaje

• Penetración del Smartphone, utilización en el viaje (autorreserva, aplicaciones, política, notificaciones, evaluación…

Sistemas de reporting y pagos

• Creación de cuadros de mando, proveedores, fuentes de información, evaluación de herramientas, medios de pago empleados,


3.2

Importancia alta Importancia BajaImportancia media Importancia promedio: 20,0%9,5pp Distancia a la importancia media

20,8pp

Herramientas de autorreserva

40,8%

-9,8pp

Solicitud previa (Pre-aprobación)

10,2%

3,2pp

Gestión de los gastos del viaje

23,2%

-13,7pp

Conectividad de los viajeros

6,3%

-0,5pp

Sistemas de pago y reporting

19,5%

Construcción del iOTV |¿Qué tecnologías en el viaje corporativo tienen mayor importancia para las organizaciones?


3.2

9,5% Distancia a la satisfacción global Importancia alta Importancia BajaImportancia media Satisfacción global: 3,08

3,08

Satisfacción global con el uso de tecnología en

los viajes

10,6%

3,41

Solicitud previa (Pre-aprobación)

9,1%

3,36

Sistemas de pago y reporting

1,7%

3,14

Conectividad de los viajeros

17,7%

3,63

Gestión de los gastos del viaje

7,8%

3,32

Herramientas de autorreserva

3.2 Construcción del iOTV |¿Cuál es el nivel de satisfacción con las tecnologías implantadas actualmente? ¿Cuáles están por encima de la satisfacción global?

Nota: las notas varían entre 1 (totalmente insatisfecho) y 5 (totalmente satisfecho)


3.3

0 - 10pt 10,7%

11 - 20pt 10,1%

21 – 30pt 12,9%

31 – 40pt 16,3%

41 - 50pt 12,9%

51 – 60pt 9,0%

61 – 70pt 11,8%

71 – 80pt 10,1%

81 – 90pt 3,9%

91 – 100pt 2,2%

iOTV – Distribución de las puntuaciones iOTV – Puntuaciones edición 2017

0 - 10pt

11 - 20pt

21 – 30pt

31 – 40pt

41 - 50pt

51 – 60pt

61 – 70pt

71 – 80pt

81 – 90pt

91 – 100pt

Empresas con alta orientación a la tecnología: 78,0 puntos

Empresas con media o baja orientación a la tecnología: 33,4 puntos

Promedio empresas entrevistadas: 43,1 puntos

Valor del iOTV |¿Cuál es el nivel de orientación a la tecnología en el viaje de las organizaciones en España?

Base: 178 respuestas

Alta orientación: iOTV mayor a 67 puntos (21,9% de las empresas).

Orientación media: iOTV Entre 66 y 40 puntos.

(28,0% de las empresas).

Orientación baja: iOTV Menos de 40 puntos.

(50,1% de las empresas) .


3.4

iOTV - Política de viajes definida

10pt

20pt

30pt

40pt

50pt

60pt

70pt

80pt

90pt

100pt

El perfil de la empresa |¿qué diferencias existen entre las empresas en función de su orientación a la tecnología en el viaje?

iOTV - Número de empleados

10pt

20pt

30pt

40pt

50pt

60pt

70pt

80pt

90pt

100pt

iOTV - % empleados viajeros

10pt

20pt

30pt

40pt

50pt

60pt

70pt

80pt

90pt

100pt

iOTV promedio: 43,1 puntos

Sí: 45,5 puntos

No: 23,6 puntos

Más de 1000: 46,2 puntos

100-199: 35,4 puntos

200-499: 42,6 puntos

500-999: 41,7 puntos

Menos de 100: 34,3 puntos

51% - 70%: 50,8 puntos

11% - 30%: 42,5 puntos

Más del 70%: 47,8 puntos

31% - 50%: 43,2puntos

Menos del 10%: 28,4 puntos


3.4

iOTV - Gasto anual en viajes

10pt

20pt

30pt

40pt

50pt

60pt

70pt

80pt

90pt

100pt

El perfil de la empresa |¿qué diferencias existen entre las empresas en función de su orientación a la tecnología en el viaje?

iOTV - Responsable de viajes corporativo

10pt

20pt

30pt

40pt

50pt

60pt

70pt

80pt

90pt

100pt

iOTV - Ámbito en la toma de decisiones

10pt

20pt

30pt

40pt

50pt

60pt

70pt

80pt

90pt

100pt

50K€ - 125K€: 29,9 puntos

Internacional: 46,9 puntos

Local: 38,5 puntos

Menos de 50K€: 22,3 puntos

(1)Muestra no representativa.

125K€ - 250K€: 36,2 puntos(1)

1M€ - 5M€: 39,0 puntos

250K€ - 500K€: 41,2 puntos

500K€ - 1M€: 44,5 puntos

Más de 5M€: 54,4 puntos

Serv. Generales: 40,2 puntos

Finanzas / Admin.: 33,5 puntos

RR.HH: 44,2 puntos

Compras: 48,3 puntos

iOTV promedio: 43,1 puntos


Atributo del producto Diferencia

Satisfacción promedio: 3,08

4,08 42,7%2,86Herramientas de autorreserva

4,23 34,0%3,15Solicitud previa – (Pre-aprobación)

4,05 20,4%3,37Gestión de los gastos del viaje

3,95 26,9%3,11Sistemas de pago y reporte

3,67 22,8%2,99Conectividad de los viajeros

3,74 29,1%2,90Satisfacción con el uso de la tecnología en los

viajes de la organización

Orientación Alta Orientación Media / Baja

3.5 El perfil de la empresa |¿qué diferencias existen entre la percepción de las empresas con alta y baja orientación a la tecnología sobre la satisfacción?

Orientación Alta Orientación Media - Baja

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4.

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Situación actual. Características principales del viaje corporativo.

18

20,2%

16,9%

9,0% 8,4% 7,9% 7,9%6,7% 6,7%

4,5% 3,9% 3,9%1,7% 1,7% 0,6%

Otros Industria Comunicación Serv. Prof. Utilities Banca y seguros Comercio Sanidad Transporte Construcción Hosteleria Educación Otros servicios Aosciaciones

Ámbito de las decisiones sobre viajes

Sector de actividad

4.1 El viaje corporativo en cifras | ¿Qué características tienen las empresas analizadas?

Innovación y tecnología aplicadas a los viajes de empresa

Gasto anual en viajes

6,2% 6,2%

1,7%

9,6%

14,6%12,9%

18,0%

30,9%

De 0€ a 50m€ De 50m€ a 125m€

De 125m€ a 250m€

De 250m€ a 0,5M€

De 0,5M€ a 1M€

De 1M€ a 2,5M€

De 2,5M€ a 5M€

Más de 5M€

44,4%

55,6%

Local(Independientede central)

Internacional(Centralizada)

92,7%

7,3%

Sí No

19

Uso de pólizas de seguro

Motivo del viajeÁrea responsable de los viajes

Número de empleados Porcentaje de empleados viajeros

8,4%

11,1%

12,4%

8,4%

59…

Menos de 100

De 100 a 199

De 200 a 499

De 500 a 999

Más de 1000


9,6%

39,3%

26,4%

16,9%

7,9%Menos del 10%

Del 11% al 30%

Del 31% al 50%

Del 51% al 70%

Más del 70%

36,6%

11,4%6,7%

26,8%

18…

Compras

Finanzas /Administración

RecursosHumanos

ServiciosGenerales

Otros

55,1%

75,3%

18,0%

31,5%34,8%

Reuniones y eventosinternos

Reuniones y eventos conclientes

Reuniones y eventos conproveedores

Captación de nuevosclientes

Formación de empleados

4.1 El viaje corporativo en cifras | ¿Qué características tienen las empresas analizadas?


4.2

89,3%De las organizaciones cuentan con con una

política de viajes definida.

Implantación de la política de viajes

Política de viajes y proveedores |¿Qué porcentaje de empresas cuenta con una política de viajes? ¿qué proveedores utilizan?

Servicios adicionales utilizados en los viajes corporativos

Blablacar 0%

Airbnb 8,4%

Homeaway 1,1%

Cabify 23,0%

Mytaxi 12,4%

Taksee 9,0%

eltenedor 6,2%

Tripadvisor 6,7%

Parkings 19,1%

Otros 14,6%

Proveedores con negociación directa

87,1%

65,7%60,1%

71,9%

43,8%

19,1%

Hoteles /Proveedoresde hoteles

Aerolíneas Tren Alquiler devehículos

Taxis Transfers


4.3 Soluciones tecnológicas |¿Cómo perciben las empresas la incorporación de soluciones tecnológicas para sus viajes?

La agencia de viajes

influye a la hora de

incorporar tecnología3,49

La política de viajes se

cumple tal y como ha sido

definida

3,66

Estoy satisfecho con el

uso de tecnología en los

viajes de mi empresa

3,08

iOTV AltaiOTV

Medio - BajoDif.

3,54 3,47 1,8%

3,95 3,58 10,2%

3,74 2,90 29,1%

Nota: las notas varían entre 5 (totalmente de acuerdo) y 1(totalmente en desacuerdo)

22

4.3 Soluciones tecnológicas |¿Cuáles son los criterios más importantes a la hora de implantar tecnología relacionada con viajes?

• Objetivo: Determinar la importancia de los diferentes criterios a la hora de seleccionar un proveedor de tecnología.

• Se solicita a cada entrevistado que elija entre dos de los criterio aquel que tiene para el mayor importancia en una escala entre 0 y 10.

• Con la agregación de los resultados y el análisis de diferencias, obtenemos el peso de cada criterios (siguiente página).

Metodología


Precio

Precio

Precio

Rapidez en implantación


Parametrización


Parametrización

Mantenimiento / servicio técnico

Parametrización

Mantenimiento / Servicio técnico

Mantenimiento / servicio técnico

10. Este criterio es

mucho más importante

5.Ambos criterios

son igual de importantes

0. Este criterio es

mucho más importante 1 2 3 4 6 7 8 9

5,26

5,98

5,86

5,96

5,75

5,22

23

7,0%

21,5%

27,6%

43,9%

Precio

Rapidez enimplantación

Parametrización

Mantenimiento /servicio técnico

4.3 Soluciones tecnológicas |¿Cuáles son los criterios más importantes a la hora de implantar tecnología relacionada con viajes?

Resultados globales Resultados en función del iOTV

8,5%

23,8%

25,7%

42,0%

Precio


Parametrización


5,6%

21,1%

28,4%

44,8%

Precio


Parametrización


Orientación Alta

Orientación Media - Baja

Metodología

• A través del análisis de los valores obtenidos en la

comparación de los pares (pagina anterior), se

obtiene la importancia de cada uno de los

criterios.

• La parametrización y el mantenimiento son los

elementos más importantes. El precio tiene una

importancia limitada para los travel managers..

• Apenas existen diferencias entre las tipologías de

empresa. En el caso de aquellas con un iOTV alto,

la suma de precio y rapidez supera el 30%.


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El ciclo del viaje corporativo. El proceso de solicitud previa.

5.

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72,5%De las organizaciones

cuentan con un proceso de pre-aprobación. De las

cuales un 2,3% lo están implantando actualmente.

Proceso de solicitud previa (Pre – aprobación)

Integración con la herramienta de autorreserva


tienen automatizado este proceso. El 40,3% restante

lo realizan a través de email o teléfono.

Automatización del proceso

51,2% (+8,5 p.p)

2015

71,9% (0,6 p.p)

2015

5.1 Solicitud previa |¿Qué procesos se han implantado para gestionar las solicitudes de viaje? ¿Están integrados con otros sistemas?


tienen automatizado han integrado el proceso con

su herramienta de autorreserva.

Además el 29,5% de las empresas que cuenta

con el sistema de solicitado previa lo tiene

automatizado e integrado con la herramienta de

autorreserva

70,0% (2,5 p.p)

2013

47,5% (+12,2 p.p)

2013

3,50

3,12

3,553,71 3,70

Menos del10%

Del 11% al30%

Del 31% al50%

Del 51% al70%

Más del70%

3,25

3,19

3,50

3,08

3,27

3,22

3,67

3,68

De 0€ a 50m€

De 50m€ a 125m€

De 125m€ a 250m€

De 250m€ a 0,5M€

De 0,5M€ a 1M€

De 1M€ a 2,5M€

De 2,5M€ a 5M€

Más de 5M€

26


Porcentaje de empleados viajerosToma de decisiones

Principales sectores

1 2 3 4 5

Media Desv. Típica Coef. Var.

Valoración Global

Mediana

Promedio punto de encuentro: 3,41

3,55

3,77

3,25

3,54

3,88

Banca y Seguros

Comunicación

Utilities

Industria

Serv. Profesionales

3,16

3,60

Local (Independiente) Internacional (Centralizada)

5.2 Evaluación de herramientas|¿Cuál es el nivel de satisfacción con las herramientas para la solicitud previa (pre-aprobación)?


3,41 33,3%1,144,0

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El ciclo del viaje corporativo. Herramientas de autorreserva

6.


6.1

57,3%De las organizaciones ha

implantado una herramienta de

autorreserva. De ellas el 7,9% lo está implantando

actualmente..

Implantación de herramientas de autorreserva

Encargado de la reserva de los viajes

Encargado de la implantación de la herramienta

58,4% (- 1,1 p.p)

2015

Autorreserva |¿Cuál es el nivel de implantación de las herramientas de autorreserva? ¿Qué actores han participado en este proceso?

78,4%

34,3%

2,9%

Agencia de Viajes La propia empresa Otros

22,5% 21,6%

55,9%

El propio viajero Secretari@ / Asistente Ambos

29,8% (+27,5 p.p)

2013

3,60

3,60

3,18

3,40

3,10

Banca y Seguros

Comunicación

Utilities

Industria

Serv. Profesionales

3,25 3,19 3,26 3,36

4,29

Menos del10%

Del 11% al30%

Del 31% al50%

Del 51% al70%

Más del70%

3,00

3,36

5,00

3,11

3,38

2,67

3,60

3,32

De 0€ a 50m€

De 50m€ a 125m€

De 125m€ a 250m€

De 250m€ a 0,5M€

De 0,5M€ a 1M€

De 1M€ a 2,5M€

De 2,5M€ a 5M€

Más de 5M€

29




1 2 3 4 5


3,32 31,4%1,05

Valoración Global

Mediana

3,0


3,203,41


6.2 Evaluación de herramientas|¿Cuál es el nivel de satisfacción con las herramientas de autorreserva?



6.3 La adopción de la herramienta|¿Cuál es la tasa de adopción de la herramienta? ¿Qué porcentaje tiene planes de adopción? ¿cuál es su resultado?

Tasa de adopción: % de viajes reservados vía la herramienta

0%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

59,2%

Promedio 2017

4,9%

5,9%

2,0%

5,9%

2,9%

7,8%

7,8%

13,7%

8,8%

17,6%

15,7%

6,9%

63,7%De las organizaciones con

herramienta de autorreserva ha

implantado un plan para mejorar la adopción.

Con el diseño del plan, la tasa de adopción es del 60,9%.

44,6%De estas organizaciones ha implantado el plan de

forma completa y tal y como estaba diseñado.

• Cuando el plan se ejecuta de forma completa, la tasa de adopción asciende al 81,1%.

• La satisfacción promedio con la tecnología en estas organizaciones sube al 3,93 (+18,4%)

42,9% (+17,7pp)

Promedio 2015


6.4 Contenido y ahorro generado|¿Qué otro contenido adicional está incluido? ¿Cuál es el ahorro promedio obtenido con el uso de la herramienta?

Contenido adicional incluido en la herramienta

15,5%Es el ahorro promedio

obtenido por las organizaciones que han

implantado una herramienta de autorreserva.

• 16,1% al desarrollar un plan de implantación.

• 17,7% al completar el plan.

15,5%

Promedio 2017

11,2% (+4,3pp)

Promedio 2015

43,1%

2,0%

12,8%

30,4%

2,9%4,9%

Desconocido Sin ahorros Del 1% al 10% Del 11% al20%

Del 21% al30%

Más del 30%

46,1%De las compañías cuentan con un formulario en la

herramienta para solicitar contenido no disponible

67,7%

45,1%50,0%

33,3%

Tarifa corporativa Renfe Extras de Arerolíneas

48,4% (-2,3pp)

2015

33,9% (12,2pp)

2013

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El ciclo del viaje corporativo. Conectividad del viajero.

7.

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7.1 La conectividad del viajero |¿Cuál es la penetración del smartphone? ¿Qué uso realizan para la gestión de sus viajes corporativos?

% de empleados con smartphone (línea y datos) (1)

0%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

61,4%

Promedio 2017

62,3% (-0,9 p.p)

Promedio 2015

0,6%

1,7%

4,5%

6,7%

9,6%

7,9%

9,6%

10,7%

10,1%

10,1%

15,2%

13,5%

5.

Siempre

3.

A veces

1.Nunca

2.

Rara vez

4.

Habitualmente

Uso de las herramientas de

autorreserva

1,89

1,78

Descarga de aplicaciones

3,19

2,34

Acceso a información georreferenciada en

destino

2,8

2,25

Acceso a la política de viajes

2,59

2,45

Alertas sobre seguridad, cambios, recomendaciones

2,79

2,66

Comparten información en redes sociales

2,26

1,67

(1) Proporcionados por la empresa

3,24 3,29

2,78

3,28 3,15

Menos del10%

Del 11% al30%

Del 31% al50%

Del 51% al70%

Más del70%

2,57

3,33

2,86

3,11

3,57

Banca y Seguros

Comunicación

Utilities

Industria

Serv. Profesionales

3,00

2,95

3,67

2,66

3,59

3,82

3,44

3,07

De 0€ a 50m€

De 50m€ a 125m€

De 125m€ a 250m€

De 250m€ a 0,5M€

De 0,5M€ a 1M€

De 1M€ a 2,5M€

De 2,5M€ a 5M€

Más de 5M€

34




1 2 3 4 5


3,14 39,6%1,24

Valoración Global

Mediana

3,0


3,21 3,08


7.2 Evaluación de herramientas|¿Cuál es el nivel de satisfacción con las herramientas para la conectividad de viajeros?


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El ciclo del viaje corporativo. Gestión de los gastos.

8.


54,5%De Las organizaciones

realiza la liquidación de sus gastos de viaje de forma automatizada a través de

un software específico

Proceso de liquidación de los gastos del viaje

28,9%

62,9%

20,6% 18,6% 18,6%

Compras Finanzas /Administración

Recursos Humanos Servicios Generales Informática /Sistemas

Departamento decisor en la incorporación de la herramienta

50,5%De las organizaciones con el proceso automatizado,

cuentan con un sistema de digitalización de tickets

Sistema de digitalización de tickets

25,0% (+25,5 p.p)

2015

8.1 Gastos de viaje |¿Qué procesos se han implantado para gestionar los gastos de viaje? ¿Cuál es el nivel de adopción de tecnología? ¿quién es el sponsor?

3,50

3,50

3,25

3,94

3,00

Banca y Seguros

Comunicación

Utilities

Industria

Serv. Profesionales

37

3,40 3,493,65

3,834,00

Menos del10%

Del 11% al30%

Del 31% al50%

Del 51% al70%

Más del70%

3,67

3,46

3,00

3,79

3,40

3,75

3,85

3,63

De 0€ a 50m€

De 50m€ a 125m€

De 125m€ a 250m€

De 250m€ a 0,5M€

De 0,5M€ a 1M€

De 1M€ a 2,5M€

De 2,5M€ a 5M€

Más de 5M€




1 2 3 4 5


3,63 24,0%0,87

Valoración Global

Mediana

4,0


3,58 3,66


8.2 Evaluación de herramientas |¿Cuál es el nivel de satisfacción con las herramientas para la gestión de las notas de gastos?


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El ciclo del viaje corporativo. Sistemas de pagos y reporting.

9.

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cuenta con un sistema para obtener estadísticas sobre los viajes. De ellas, el 5,1%

lo está implantando actualmente.

Utilización de sistemas para analizar los datos del viaje

82,2%

20,2%27,9%

0,4%4,7%

Agencia de viajes Medios de pago Interno (Ej. Contabilidad)Proveedores de viajes Otros

Fuentes de información empleadas.

62,0%De estas organizaciones,

cuenta con una herramienta capaz de

generar cuadros de mando.

Capacidad para generar cuadros de mando o Dashboards

42,7% (+19,3 p.p)

2015

66,4% (+6,0 p.p)

2015

9.1 Gestión de informes |¿cuál es el nivel de implantación de los sistemas de reporting? ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Cómo se distribuyen los análisis?

40

3,67

3,163,36 3,42

3,91

Menos del10%

Del 11% al30%

Del 31% al50%

Del 51% al70%

Más del70%

3,50

3,06

3,00

3,22

3,38

3,50

3,44

3,49

De 0€ a 50m€

De 50m€ a 125m€

De 125m€ a 250m€

De 250m€ a 0,5M€

De 0,5M€ a 1M€

De 1M€ a 2,5M€

De 2,5M€ a 5M€

Más de 5M€




1 2 3 4 5


3,36 29,2%0,98

Valoración Global

Mediana

3,0


3,273,43


9.2 Evaluación de herramientas|¿Cuál es el nivel de satisfacción con las herramientas de reporting implantadas en la organización?


3,82

3,23

3,00

3,45

3,25

Banca y Seguros

Comunicación

Utilities

Industria

Serv. Profesionales


9.3 Medios de pago empleados |¿Cuáles son los principales medios de pago empleados? ¿Cómo ha evolucionado su uso en los últimos años

2017 2015 Penetración promedio: 41,1%9,5pp Evolución 2017 - 2015

Tarjeta de crédito personal y

corporativa

40,3%

Tarjeta de créditocorporativa (Travel

Account)(1)

63,5%

-

Anticipos de la empresa al

viajero

33,3%

-5,3 p.p.

Tarjeta (débito / crédito) del

viajero)

23,3%

31,3 p.p.

Transferencia de la empresa a la

agencia

40,3%

28,6%

40,0%

82,2% 82,2%

• En 2015 se preguntaron de forma conjunta.

• En 2017 el 82,9% de las empresas eligió cualquiera de las dos opciones de pago.

(1) Travel Account: Medio de pago que funciona como una tarjeta de crédito virtual (sin emisión de plástico), con un único número que permite a la agencia pagar en nombre de la empresa, los viajes de sus empleados.

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El futuro del viaje corporativoLa visión del travel manager

10.

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10.1 Política medioambiental | ¿Qué seguimiento se realiza de los contaminantes asociados al viaje?

39,7%De los TM’s mide los

contaminantes emitidos en los viajes

de la organización.

Monitorización de los contaminantes

91,3%

17,4%

29,0%

4,3%

85,0%

2,5%

10,0%

2,5%

Agencia de Viajes Proveedores finales Información interna Otras fuentes

Fuentes de información utilizadas

32,6% (+7,1 p.p.)

2015

95,7%

63,8% 60,9%

15,9%8,7% 8,7%

80,0%

7,5%2,5%

10,0%

Avión Tren Alquiler de coche Hotel Transfer Otros

Medios de transporte analizados

31,1% (+8,6 p.p)

2013

44

10.2 El papel del travel manager |


¿Qué funciones tiene asignadas el travel Manager? ¿Existen diferencias en función de la orientación a la tecnología

Definición y comunicación de la política de viajes

76,4%

84,7%

Cumplimiento de la política de viajes

85,4%

94,9%

Optimizar los gastos de viaje (vuelo, hotel…)

85,4%

92,3%

Optimizar los gastos de las notas de viaje (parkings,

taxis, restaurantes…)

59,6%

63,6%

Gestión de la herramientas de autorreserva

65,7%

89,7%

Fomento de la adopción de las herramientas de

autorreserva

70,8%

87,2%

Pre-aprobación

39,9%

43,6%

Gestión del sistema de liquidación de gastos de

viaje

29,8%

35,9%

Análisis de las estadísticas de viaje

82,6%

94,9%

Otras (……)

12,3%

21,1%

Orientación AltaTotal empresas

44,9%

45

10.3 Áreas de trabajo | ¿Qué áreas de trabajo identifican? ¿Cómo puede ayudar la tecnología?

De los TM’s encuestados posibles mejoras en la gestión de los viajes

corporativos


Área de mejora identificada

• Parametrización de la herramienta de autorreserva.

• Mejora en la adopción: usabilidad de la herramienta.Cumplimiento de la política

Gestión de procesos

Soporte al viajero

Viajes “end to end”

El papel del Travel Manager

• Automatización y simplificación de procesos. Reducir el tiempo y recursos necesarios en la reserva, aprobación, cambios o liquidación.

• Información de incidencias o disminución del precio de una reserva.

• Aplicación de herramientas de movilidad en todo el ciclo del viaje: de la reserva a la liquidación del gasto.

• Información adicional del viaje: seguridad, visados, impuestos.

• Incluir todos los servicios necesarios para un viaje ‘end to end’: restaurantes, parkings, Renfe.

• Integración de toda la información del viaje (agencias, medios de pago y servicios complementarios…) en los sistemas de reporting y gestión de gastos.

• Personalización de los informes. Control del coste real del viaje.

• Informes en tiempo real.

• Formación técnica sobre nuevos productos, tendencias,Compartir mejores prácticas…

• Formación sobre gestión del cambio cultural en la organización.


10.4 Tendencias | ¿Cuáles son los retos para el viaje corporativo en los próximos años?

73,1%De los TM’s

encuestados identifica retos concretos para los próximos años.

• Aumenta la oferta de productos low-cost.

• Acuerdos con compañías de ‘economía colaborativa’.

• Mejora de condiciones con proveedores de alcance global.

Relación con proveedores

• Control de todos los gastos del viaje, costes ”end to end”.

• Integrar todos los proveedores en los sistemas de reporting.

• Control y análisis en tiempo real.

Control del gasto

• Formación para que el Travel Manager pueda formar al viajero en las nuevas herramientas y cultura.

• Mejora de la experiencia del viajero en todo el ciclo del viaje. Personalización.

• Automatización y simplificación de los procesos.

• Seguridad del colaborador durante el viaje.

Viajero

• Información en tiempo real y en cada etapa del ciclo del viaje.

• Omnicanalidad.

• Gestión integral del viaje a través del móvil.

• Seguridad: mejorar la geolocalización del viajero.

• Seguimiento de la fatiga del viajero frecuente.

Movilidad

Procesos

• Mejora de la adopción de herramientas de autorreserva.

• Agilización del proceso de autorización y gestión de los gastos del viaje.

• Homogeneización de procesos en países diferentes.

• Alertas de seguridad globales: terrorismo, conflictos, catástrofes…

• Automatizar viajes repetitivos y mejorarlos.

• Implantar una única herramienta para reservar todos los proveedores necesarios en un viaje.

• Sistema de valoración online de los servicios como tripadvisor.

Tecnología

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La empresa orientada a la tecnología. Comportamientos relevantes.

11.

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11.1 La empresa orientada a la tecnología |¿Que comportamientos siguen las empresas con alto iOTV frente al resto?

iOTV – Nivel medio o alto iOTV – Nivel medio o bajo

Política de viajes 94,9% tiene una política de viajes definida. 87,8% tiene una política de viajes definida.

Proveedores con

negociación directa

• 89,7% Hoteles.

• 66,7% Aerolíneas.

• 76,9% Trenes.

• 74,4% Alquiler de vehículos.

• 53,8% Taxis

• 28,2% Transfers

• 86,3% Hoteles.

• 65,5% Aerolíneas.

• 56,1% Trenes.

• 71,2% Alquiler de vehículos.

• 39,6% Taxis

• 16,5% Transfers

Proceso de solicitud previa

79,5% tiene un proceso de pre-aprobación.

• 61,5% ha automatizado el proceso

• 49,6% Lo ha integrado en la herramienta de

autorreserva.

70,5% tiene un proceso de pre-aprobación.

• 38,1% Ha automatizado el proceso.

• 18,0% Lo ha integrado en la herramienta de

autorreserva

Herramientas de

autorreserva

100% tiene herramienta de autorreserva.

• 70,0% Tasa de adopción promedio

• 79,5% Ha desarrollado un plan de adopción.

• 58,1% Ha completado el plan de adopción.

45,3% tiene herramienta de autorreserva.

• 52,4% Tasa de adopción promedio.

• 54,0% Ha desarrollado un plan de adopción.

• 32,4% Ha completado el plan de adopción.


11.1 La empresa orientada a la tecnología |¿Que comportamientos siguen las empresas con alto iOTV frente al resto?

iOTV – Nivel medio o alto iOTV – Nivel medio o bajo

Conectividad en los viajes 69,5% de los empleados tiene smartphone. 59,1% de los empleados tiene Smartphone

Gestión de informes y

pagos

100% tiene un sistema de estadísticas sobre

viajes.

• 74,4% cuenta con un sistema que genera

dashboards.

64,8% tiene un sistema de estadísticas sobre

viajes.

• 56,7% cuenta con un sistema que genera

dashboards.

Gastos de viaje

94,9% tiene un proceso automatizado para

gastos.

• 56,8% de ellos tiene un sistema para la

digitalización de tickets..

43,2% tiene un proceso automatizado para

gastos.

• 46,7% de ellos tiene un sistema para la

digitalización de tickets.

Política medio – ambiental 53,9% mide los contaminantes de sus viajes 35,6% mide los contaminantes de sus viajes

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Anexo. Información metodológica.

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51

• Empresas con implantación en territorio nacional que cuenten con la figura del gestor de viajes (Travel Manager).

• Tamaño: 2.000 empresas aproximadamente.

Universo• Encuesta online

dirigida a decisores sobre viajes corporativos (Travel Managers).

• Se envía una comunicación previa informando del propósito del estudio.

• Aproximación abierta: se identifica Amadeus España y Descyfra como responsables.

Recogida de información

• Listado de organizaciones con Travel Managers proporcionado por una asociación sectorial.

• Cada empresa se considera una unidad muestral y su percepción tiene la misma importancia.

Marco y tipo de muestreo

• 178 encuestas completas.

• Tasa de respuesta: 8,9%.

• Error muestral: 7,01% para un nivel de confianza del 95% y una población finita (2000 compañías).

Tasa de respuesta y error

• Del 5 al 31 de Ju1o de 2017.

• Envío de un mail informativo previo al trabajo de campo: 3 de Julio de 2017.

Trabajo de campo

Información metodológica | ¿cuáles son las características del estudio?


tecnología e innovación aplicadas a · 1.1 presentación del estudio dos años después de la...

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