tdr mejoramiento de la capacidad productiva desaguadero

MUNICIPALIDAD DISTRITALDE DESAGUADERO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROYECTO DE PRE INVERSIÓN

SNIP

“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA

COMUNIDAD DE HUALLATIRI DISTRITO DE DESAGUADERO, CHUCUITO - PUNO”.

DESAGUADERO, NOVIEMBRE DEL 2015.

UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (UF-MDD) 2015

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN TENTATIVA DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN

“MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA COMUNIDAD DE HUALLATIRI DISTRITO DE DESAGUADERO,

CHUCUITO - PUNO”.

La denominación del estudio de pre inversión es referencial, pudiendo cambiar de acuerdo al análisis situacional y definición de la problemática en la etapa de formulación o según recomendaciones de la Oficina de Programaciones e Inversiones (OPI) de la Municipalidad Distrital de Desaguadero, en la etapa de evaluación.

2. IDEA PRELIMINAR O HIPÓTESIS DEL PROBLEMA O SITUACIÓN NEGATIVA QUE AFECTA A LA POBLACIÓN

La propuesta del proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la población organizada de la población de la Comunidad de Huallatiri.

El proyecto emerge de los procesos participativos llevados a cabo por la Municipalidad Distrital de Desaguadero, donde los habitantes de la ciudad y centros poblados de Desaguadero consideran la intervención para el mejoramiento de la capacidad productiva en la crianza de ganado vacuno.

Actualmente la crianza de ganado vacuno en las zonas rurales del distrito de Desaguadero, presentan bajos niveles de producción y productividad de leche, carne, a consecuencia de la baja calidad genética, por la inadecuada atención alimenticia y sanitaria en los animales, y asimismo, por el escaso desarrollo en los sistemas de crianza y tecnologías validadas a las circunstancias de los ganaderos.

La capacidad productiva de ganado vacuno es inadecuada, debido a la baja calidad genética, al insuficiente suministro de la alimentación con pastos y forrajes (Avena forrajera y alfalfa) y manejo sanitario.

3. OBJETIVO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

El objeto de la elaboración del proyecto consiste en que el gobierno local del Distrito de Desaguadero ejecute el proyecto para lograr la mejora de la calidad de vida de los productores del Distrito de Desaguadero, y con ello lograr mejorar los niveles de producción y productividad en el ganado.

La elaboración del estudio estará enmarcada en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), siguiendo la guía metodológica del sector pertinente.

4. EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES QUE SE NECESITA PARA ANALIZAR Y ESTRUCTURAR EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

El equipo mínimo de profesionales para analizar y estructurar el proyecto se presenta en el cuadro N° 01; las mismas que deberán asumir roles y funciones en el proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto.

Bach. Econ. Yovana Polloqueri Paxi.


CUADRO Nº 01REQUERIMIENTO DE PERSONAL

N° PROFESIONAL ROLES Y FUNCIONES

01 Ing. Economista; u otro a fin.

- Estructuración del estudio de pre inversión.- Elaboración de la identificación del proyecto.- Elaboración de la formulación del proyecto.- Planteamiento de la dimensión del proyecto.- Evaluación de la rentabilidad social del proyecto.- Estudio y evaluación del impacto ambiental (A nivel

preliminar)- Preparación de las encuestas para la obtención del

diagnostico del proyecto.- Miscelánea fotográfica de la situación actual del proyecto.- Recolección de documentos de libre disponibilidad del

terreno donde se ejecutara el proyecto.- Actas de compromisos: Operación y mantenimiento, a porte

de mano de obra no calificada ó insumos y materiales, y otros documentos sustentatorios.

- Levantamiento de observaciones.

02 Ing. Agrónomo

- Análisis de los tipos de cultivos utilizados en la zona.- Análisis de tierras destinadas a los cultivos.- Hojas de cotización de precios de los materiales e insumos

a requerir en el proyecto (03 Proformas de venta: Ferreterías, ó Tiendas Comerciales en caso de mobiliario o equipamiento – Alternativa seleccionada)

- Planilla de metrados, análisis de costos unitarios, precios y cantidad de insumos requeridos (Alternativa seleccionada)

- Resumen del presupuesto del proyecto (Costo directo, e indirecto de C/U de los Componentes – Alternativas 01, y 02)

- Cronograma Gantt (Alternativa seleccionada) - Elaboración de un plano de ubicación (Alternativa

seleccionada)03 Medico Veterinario - Análisis de la calidad de ganado en la zona.

05 Encuestador- Levantamiento de información mediante encuestas para la

obtención del diagnostico del proyecto.- Realización de observación directa del lugar a intervenir.

FUENTE: Unidad de Estudios y Proyectos (UF-MDD)

El Consultor deberá presentar Obligatoriamente una Versión Completa del PIP en CD conteniendo lo siguiente: Word (Perfil, y Resumen Ejecutivo), Excel (Proyecciones de la Población Beneficiada, Oferta, Demanda, Costo de O&M, Costo de Inversión, Flujo de Caja, Evaluación (C/E, ó C/B), Análisis de Sensibilidad, y Cronograma de Ejecución (% de avance) Física, y Financiera), S10 (Presupuesto, Planillas de Metrados, Análisis de Costos Unitarios, y Precios y Cantidades de Insumos Requeridos), Auto Cad (Planos), Proyect (Cronograma Gantt), y Otros Softwares necesarios para el Cálculo correcto del Presupuesto a Invertir.

5. PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DEBERÁN DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Debido a la magnitud del proyecto el tiempo de la elaboración del estudio de pre inversión será como máximo de 01 mes dándose como inicio al día siguiente de la entrega de los Términos de Referencia al Proyectista Externo, y dándose su culminación a los 30 días.

Identificación.- En la fase de identificación con la ayuda de los instrumentos de recolección de datos (Observación directa, entrevista, encuestas, recopilación de datos de fuentes secundarias, y otros), se espera identificar el problema considerando posibles hechos o acontecimientos de vulnerabilidad que se hayan suscitado en la zona donde se pretende



desarrollar el proyecto; la solución del problema estará sujeta al planteamiento de alternativas para ello se consolidara el equipo de profesionales que garantizara una apropiada solución al problema; se identificaran las causas del problema y el problema central.

Formulación.- Una vez determinada la población actual y los servicios existentes se desarrollara la demanda con y sin proyecto, al mismo tiempo la situación actual de la infraestructura será clave para determinar la oferta actual y oferta optimizada, con lo cual se determinara el dimensionamiento del proyecto; en base a ello se elaborará el diseño arquitectónico, estructural, etc., además se estimara la brecha entre la oferta y la demanda del servicio a brindar por el proyecto.

Evaluación.- Para una adecuada evaluación social del proyecto se aplicara los factores de corrección establecidos para cada insumo, bienes y servicios, se determinara la metodología que se utilizara Costo Efectividad (C/E) ó Costo Beneficio (C/B), determinando los parámetros de análisis de los beneficios, la viabilidad técnica, económica, social, ambiental, e institucional serán determinantes para decidir la conveniencia del proyecto.

Las actividades para la elaboración del proyecto se detallan en el cuadro N° 02.

CUADRO Nº 02ACTIVIDADES EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

ÍTEMS ACTIVIDADES PERSONALNOVIEMB. (Semana) DICIEMB. (Semana)01 02 03 04 01 02 03 04

IDEN

TIFI

CACI

ÓN

Preparación de instrumentos, y recopilación de datos primarios y secundarios.

Ing. Economista, y Ing. Agrónomo. x

Trabajo de campo dirigido.

Ing. Economista, Ing. Agrónomo, y Medico Veterinario.

x

Procesamiento, y análisis de la información.

Ing. Economista, Ing. Agrónomo, y Arquitecto.

x x x

Determinación del diagnostico situacional, e identificación del problema.

Ing. Economista, y Encuestador. x x

Tratamiento de las alternativas de solución.

Ing. Economista, Ing. Agrónomo, y Medico Veterinario.

x x

FORM

ULAC

IÓN

Determinación de la población objetivo, demanda insatisfecha, y brecha oferta demanda.

Ing. Economista. x x x

Determinación de costos asociados a la inversión, y operación & mantenimiento del proyecto.

Ing. Economista, y Ing. Agrónomo. x x

Valoración económica del proyecto. Ing. Economista. x x

EVAL

UACI

ÓN Valoración social del proyecto. Ing. Economista. x x

Identificación de impactos negativos, y acciones de mitigación ambiental.

Ing. Economista. x x

FUENTE: Unidad de Estudios y Proyectos (UF-MDD)



El avance de cada una de estas actividades deberá ser presentadas en la Unidad de Estudios y Proyectos (UF) para la supervisión de estas actividades, conjuntamente en coordinación con la Oficina de Programación e Inversiones. y estas deberán ser presentadas de acuerdo a las fechas establecidas en el cronograma de elaboración del proyecto.

6. SUSTENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y EL ENFOQUE METODOLÓGICO A UTILIZARSE PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

En la elaboración del proyecto se deberá señalar y sustentar los instrumentos de apoyo que se utilizo para la recopilación de información, así como encuestas, observación directa, reuniones de trabajo, fotografías, etc.

También se deberá sustentar el enfoque metodológico que se aborde en los aspectos del diagnóstico, análisis de oferta y demanda, el dimensionamiento de las alternativas de solución, la evaluación social del proyecto, la metodología de cálculos de beneficios cualitativos, y cuantitativos, la evaluación de impacto ambiental, y otros aspectos importantes del estudio. Todos estos aspectos deberán estar regidos de acuerdo a las guías metodológicas del sector pertinente, establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

7. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

El presupuesto referencial para la elaboración del estudio de pre inversión es como se muestra en el cuadro N° 03.

CUADRO Nº 03PRESUPUESTO TENTATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

N° PROFESIONAL MONTO S/01 Ing. Economista 1,000.00

02 Ing. Agrónomo 900.00

03 Medico Veterinario 800.00

04 Encuestador 300.00

TOTAL PRESUPUESTO 3,000.00FUENTE: Unidad de Estudios y Proyectos (UF-MDD)

8. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL QUE SE NECESITA PARA ESTRUCTURAR EL PROYECTO

El perfil del equipo profesional que se necesita para estructurar el proyecto se muestra en el cuadro N° 04.



CUADRO Nº 04REQUERIMIENTO DE PERSONAL

N° PROFESIONAL PERFIL

01 Ing. Economista; u otro a fin.

Poseer habilidades (Mínimo 01 año, o 03 estudios de pre inversión SNIP viables) en:- Estructuración de proyectos SNIP.- Elaboración de proyectos productivos SNIP.

02 Ing. AgrónomoPoseer habilidades (Mínimo 01 año) en:- Técnicas que optimicen la productividad

agrónoma.

03 Medico Veterinario

Poseer habilidades (Mínimo 01 año) en:- La aplicación de la medicina preventiva y

capacidad en el diagnóstico, tratamiento y control de las plagas y enfermedades de los animales.

04 EncuestadorPoseer habilidades (Mínimo 06 meses) en:- Recojo de información mediante encuestas,

observación directa, etc. FUENTE: Unidad de Estudios y Proyectos (UF-MDD)

9. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

El mecanismo de la supervisión de la elaboración del proyecto se dará mediante la presentación del avance a la Unidad de Estudios y Proyectos (UF) que esta a cargo del Bach. Econ. Yovana Polloqueri Paxi, estas se presentaran cada cierto tiempo de acuerdo a los Términos de Referencia entregado. Las coordinaciones también se harán con el Ing. Edgar F. Apaza Quispe, encargado de la Unidad de Programación e Inversiones (OPI) de la Municipalidad Distrital de Desaguadero.

10. CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN SNIP

El contenido del proyecto de pre inversión SNIP, tanto para montos menores a S/ 300,000.00 Nuevos Soles, y mayores S/ 300,000.00 Nuevos Soles, se detallan a continuación:



CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN SNIP (Menor a S/ 300,000.00 Nuevos Soles)

1. Nombre del Proyecto.2. Responsabilidad Funcional.3. Unidad Formuladora. 4. Unidad Ejecutora.5. Marco de Referencia.6. Ubicación Geográfica del Proyecto.7. Diagnóstico de la Situación Actual.8. Definición del Problema y sus Causas.9. Objetivo del Proyecto.10. Alternativas de Solución.11. Horizonte de Evaluación.12. Planteamiento Técnico de las Alternativas (Descripción de C/U de sus Componentes)13. Costos.14. Beneficios.15. Evaluación Social (Metodología Costo/Efectividad, ó Costo/Beneficio)16. Análisis de Sostenibilidad.17. Impacto Ambiental.18. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.

ANEXOS (Obligatoriamente Adjuntar)

a. Requerimiento para elaboración del Perfil (Solicitar a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural – M.P. de Moho)

b. Resumen de Presupuesto del Proyecto (Costo Directo e Indirecto de C/U de los Componentes - Alternativas I, y II)

c. Planilla de Metrados, Análisis de Costos Unitarios, Precios y Cantidades de Insumos Requeridos (Alternativa Seleccionada)

d. Análisis de Suelos, y Cronograma Gantt (Alternativa Seleccionada)e. Plano: De Ubicación (Alternativa Seleccionada) f. Hojas de Cotización de Precios de los Materiales e Insumos a requerir en el Proyecto (03 Proformas de Venta:

Ferreterías, ó Tiendas Comerciales en caso de Mobiliario, y Equipamiento – Alternativa Seleccionada) g. Hoja de priorización en el Presupuesto Participativo Anual 2012, y Plan de Desarrollo Concertado 2007 a 2014

de la M.P. de Moho. h. Actas de Compromisos: Operación y Mantenimiento, a porte de la Mano de Obra no Calificada ó Insumos y

Materiales, y otros Documentos Sustentarios. i. Miscelánea Fotográfica de la Situación Actual (08 Fotos Mínimo)j. El Consultor deberá presentar Obligatoriamente una Versión Completa del PIP en CD conteniendo lo

siguiente: Word (Perfil), Excel (Proyecciones de la Población Beneficiada, Costo de O&M, Costo de Inversión, Flujo de Caja, Evaluación (C/E, ó C/B), y Cronograma de Ejecución (% de avance) Física, y Financiera), S10 (Presupuesto, Planillas de Metrados, Análisis de Costos Unitarios, y Precios y Cantidades de Insumos Requeridos), Auto Cad (Planos), Proyect (Cronograma Gantt), y Otros Softwares necesarios para el Cálculo correcto del Presupuesto a Invertir.



CONTENIDO DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN SNIP(Mayor a S/ 300,000.00 Nuevos Soles)

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto y localización 2.2. Institucionalidad 2.3. Marco de referencia

3. IDENTIFICACIÓN 3.1. Diagnóstico 3.1.1. Área de estudio y área de influencia: 3.1.2. La Unidad Productora/5de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP: 3.1.3. Los involucrados en el PIP: 3.2. Definición del problema, sus causas y efectos 3.3. Planteamiento del proyecto

4. FORMULACIÓN 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto/8 4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda 4.3. Análisis técnico de las alternativas 4.3.1. Aspectos técnicos:4.3.2. Metas de productos:4.3.3. Requerimientos de recursos: 4.4. Costos a precios de mercado: 4.4.1. Costos de inversión4.4.2. Costos de reposición4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento:

5. EVALUACIÓN 5.1. Evaluación Social 5.1.1. Beneficios Sociales 5.1.2. Costos Sociales5.2. Evaluación privada 5.3. Análisis de Sostenibilidad 5.4. Impacto ambiental 5.5. Gestión del Proyecto 5.5.1. Para la fase de ejecución5.5.2. Para la fase de postinversión: 5.5.3. Financiamiento: 5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7. ANEXOS a. Requerimiento para elaboración del Perfil (Solicitar a la Oficina de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural – M.P. de Moho)b. Resumen de Presupuesto del Proyecto (Costo Directo e Indirecto de C/U de los Componentes - Alternativas I, y II)c. Planilla de Metrados, Análisis de Costos Unitarios, Precios y Cantidades de Insumos Requeridos (Alternativa Seleccionada)d. Análisis de Suelos, y Cronograma Gantt (Alternativa Seleccionada)e. Plano: De Ubicación (Alternativa Seleccionada) f. Hojas de Cotización de Precios de los Materiales e Insumos a requerir en el Proyecto (03 Proformas de Venta: Ferreterías, ó Tiendas

Comerciales en caso de Mobiliario, y Equipamiento – Alternativa Seleccionada) g. Hoja de priorización en el Presupuesto Participativo Anual 2012, y Plan de Desarrollo Concertado 2007 a 2014 de la M.P. de Moho. h. Actas de Compromisos: Operación y Mantenimiento, a porte de la Mano de Obra no Calificada ó Insumos y Materiales, y otros

Documentos Sustentarios. i. Miscelánea Fotográfica de la Situación Actual (08 Fotos Mínimo)j. El Consultor deberá presentar Obligatoriamente una Versión Completa del PIP en CD conteniendo lo siguiente: Word (Perfil, y

Resumen Ejecutivo), Excel (Proyecciones de la Población Beneficiada, Oferta, Demanda, Costo de O&M, Costo de Inversión, Flujo de Caja, Evaluación (C/E, ó C/B), Análisis de Sensibilidad, y Cronograma de Ejecución (% de avance) Física, y Financiera), S10 (Presupuesto, Planillas de Metrados, Análisis de Costos Unitarios, y Precios y Cantidades de Insumos Requeridos), Auto Cad (Planos), Proyect (Cronograma Gantt), y Otros Softwares necesarios para el Cálculo correcto del Presupuesto a Invertir.



APÉNDICE A.

Orientaciones para la elaboración del Resumen Ejecutivo Tanto la Unidad Formuladora como la Oficina de Programación e Inversiones, deben tener presente que el Resumen Ejecutivo es el documento que evidenciará las condiciones en las cuales es declarado viable el proyecto y será suscrito por ambas partes. El Resumen Ejecutivo debe ser un documento que refleje, de manera concisa, las principales características del PIP y los resultados del estudio a nivel de perfil. El contenido será el siguiente:

A. Información general Nombre del PIP, la localización (incluir mapa). La institucionalidad, especificando la UF, la UE propuesta, el Órgano Técnico y el Operador.

B. Planteamiento del proyecto Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del Proyecto. Se detallarán las alternativas de solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si la alternativa de solución es única se sustentará el resultado.

C. Determinación de la brecha oferta y demanda Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación del PIP. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se precisará el número de beneficiarios directos del proyecto.

D. Análisis técnico del PIP Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan evaluado, indicando los factores que se han considerado para su definición y el sustento de la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se han considerado alternativas técnicas.

E. Costos del PIP Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado desagregados por medios fundamentales o componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación y mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la estimación de los costos. Se precisará el costo de inversión por beneficiario

F. Evaluación Social Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del PIP, la metodología, parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de rentabilidad social y mostrar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN social o costo-eficacia). Señalar las variables a las cuales es más sensible el proyecto y los rangos de variación que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas.

G. Sostenibilidad del PIP Señalar los riesgos que se han identificado en relación con las sostenibilidad del proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, según sea el caso.

H. Impacto ambiental Precisar los principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a implementar. Indicar los resultados de la clasificación que ha realizado la Autoridad Ambiental Competente.

I. Gestión del Proyecto Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos para la ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento.

J. Marco Lógico Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.


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