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Título: Devoluciones de Mercadería Proceso de Negocio Devoluciones de Mercadería

Organización/área: Ventas y Distribución

Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado

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Taller Best Practice SD

Devoluciones de Mercadería

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Devoluciones y Reclamos

Datos Maestros y Datos Organizacionales

Pedido de ventas Datos maestros / org. Valor Comentarios

Material C20010 Mercaderías 1

Solicitante C6100 Empresa Servicio

Destinatario de Mercancía

C6100 Empresa Servicio

Pagador C6100 Empresa Servicio

Centro BP02 Centro de Distrib. BP02( Utilizado en el escenario de Mercaderías – Material c)

Centro BP01 Planta Productiva BP01( Utilizado en el escenario de Productos Terminados – Material C10010)

Puesto de expedición BP02 Puesto de Expedición BP02 ( Utilizado en el escenario de Mercaderías – Material C20010)

Puesto de expedición BP01 Puesto de Expedición BP01( Utilizado en el escenario de Productos Terminados – Material C10010)

Organización de ventas BP01 Organización de Ventas BP01

Canal de Distribución 01 Venta Directa

Sector 01 Productos 01

Facturación Datos maestros / org. Valor Comentarios

Organización de ventas BP01 Organización de Ventas BP01

Clase de mensajes RD00 Facturas

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Vista General del Proceso

Devoluciones

Paso del proceso

Referencia externa del proceso

Condición de negocio

Rol de negocio

Código de Transacción

Resultados esperados

Creación del pedido de devolución

– Cliente devuelve material despachado.

Cliente VA01 El pedido de devolución ha sido creado.

Desplegando Lotes para devolución

– – Cliente VA03 El número de lote ha sido obtenido.

Entrega de devolución

– – Almacenista VL01N La entrega de devolución ha sido creada y contabilizada.

Facturación – – Deudores VF01 La factura ha sido creada.

Impresión y Contabilización de Facturas

– – Deudores IDCP La factura es contabilizada e impresa

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Flujo del Proceso Devoluciones:

• Devoluciones (procesamiento de pedido de ventas)

• Entrega de Devoluciones (Administración de almacén)

• Solicitud de nota de crédito

• Factura (creación de la nota de crédito)

En este escenario, las devoluciones se ingresan manualmente por el personal de la oficina de ventas utilizando la transacción adecuada del menú SAP ECC.

La cadena de valor consta de los siguientes pasos:

Documento Tipo de documento Descripción

Pedido TA Pedido estándar

Entrega LF Entrega de Salida

Facturación F2 Factura

Documento Tipo de documento Descripción

Pedido RE Devolución

Entrega LR Entrega de devolución

Facturación RE Abono por devolución

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Devoluciones

1.1 Creando Devoluciones

Procedimiento

1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:

SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear


VA01

2. En la ventana Crear pedido de cliente: Acceso, realice las siguientes entradas:

Nombre de Campo Acciones y Valores Comentarios

Clase de Pedido RE

Organización Ventas BP01

Canal distribución 01

Sector 01

3. Haga clic en .

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4. En el cuadro de diálogo Crear con referencia: Factura, ingrese el número de la factura en el

campo Factura, luego haga clic en .

5. En la pantalla Crear con Referencia, haga clic en . Se mostrará un mensaje,

haga clic en .

6. En la pantalla Crear Devolución: Resumen, en el campo Motivo pedido, seleccione Daño de transporte desde el menú colgante y luego colocar en el campo Cantidad de pedido, la cantidad del producto que está devolviendo.

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7. Dejar en blanco el campo Bloqueo de Factura.

8. Haga clic en Grabar . El sistema despliega el mensaje Devolución 6xxxxxxx se ha

grabado ( ).

Resultado Se ha creado un pedido de devolución.

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Desplegando Lotes para Devoluciones Pre – Requisitos Debe de existir un pedido de devolución.

Procedimiento


SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Visualizar

Código de Transacción VA03

2. En la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso, ingrese el número del pedido de

devolución del paso anterior, luego haga clic Flujo de documentos .

3. En la pantalla Flujo de documentos, seleccione la línea correspondiente a la Entrega de

salida original, luego haga clic Visualizar Documento .

4. En la Entrega de Salida 8xxxxxxx Visualizar: Resumen, haga clic en .

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5. Aparece una nueva línea. Anote el número del lote: (en este caso es 000000003)

6. Haga clic en Back .

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Creando Entrega de Devolución

Uso El siguiente paso del proceso de devolución es crear la entrega de devolución. Durante la entrada de mercaderías de la devolución, se crea un registro de lote de inspección automáticamente.

Pre – Requisitos Debe de existir un pedido de devolución.

Procedimiento


Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Crear → Documento individual → Con referencia a orden de clte


VL01N

2. En la ventana Crear Entrega de Salida según pedido, realice las siguientes entradas:

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Puesto de expedición

Lugar en el que se tratan las entregas.

BP02 o BP01 Puesto de expedición de devolución

Fecha de selección

Fecha mediante la que se efectua la selección de la entrega que se desea tratar.

<Fecha de hoy + 10 días>

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Pedido Número del pedido de venta

<Número del pedido de devolución>

3. Haga clic en Continuar .

4. En la ventana Entrega Devoluciones Crear: Resumen, realice las siguientes entradas:


Lote Asigna el material fabricado en lotes, partidas o lotes de producción a un lote determinado de forma unívoca.

<Número del lote> Ingrese el número del lote del paso anterior.

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5. Haga clic en .

6. El sistema despliega el mensaje Entrega devoluciones 84xxxxxx grabado

( )

Resultado Una entrega de devoluciones se ha creado en el sistema y las mercaderías devueltas han sido contabilizadas en el inventario como devoluciones.

Usted puede visualizar el stock usando el código de transacción MMBE. En la pantalla Resumen de Stock, ingrese el número del material y el centro, luego haga

clic en Ejecutar . En la siguiente pantalla, haga doble clic sobre la línea cantidad. Un cuadro de diálogo aparece el cual muestra todos los tipos de stock, incluyendo las devoluciones.

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Facturación

Uso Basado en la entrega de devolución, usted emite una nota de crédito al cliente.

Pre – Requisitos Se debe tener contabilizada la entrega de devoluciones y el pedido de devolución sin bloqueo de facturación.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Comercial → Facturación → Factura → Crear


VF01

2. En el campo Documento, ingrese el número de la entrega de devolución y haga clic en

Continuar .

3. En la pantalla Abono p. devoluciones (RE) Crear: Resumen, posiciones de factura, haga clic

en Grabar .

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4. El sistema despliega el mensaje Documento 9xxxxxx grabado

( )

5. En la barra del menú seleccione Factura → Modificar.

De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no creará de forma obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento de facturación.

Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de débito, siga los pasos de la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito en las ultimas páginas del BPP.

6. En la pantalla Factura Modificar, seleccione Autoriz. contabilidad. El sistema despliega el mensaje Se transfiere el documento a contabilidad.

7. Haga clic en .

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8. En el cuadro de diálogo Lista de documentos en Contabilidad General, haga doble clic en Documento contable. Se listan todas las cuentas contables y las compensaciones de entrada.

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Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito

Uso Según la configuración utilizada luego de crear la factura esta queda bloqueada por contabilidad, esto para asegurar la emisión de la factura junto con la contabilización. Al proceder a la impresión de la factura, se realiza la contabilización de la misma y la asignación del número SUNAT.

Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura en pasos anteriores.

Procedimiento



Código de Transacción IDCP

2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas, canal de distribución, número de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta = 0002, Nota de crédito = 0003, Nota de débito = 0004) y numero de libro(01) . El campo número de libro simplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos.


Datos Organizativos

Factura Seleccione

Organización de ventas

Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.

BP01 Organización de Ventas BP01

Gestión pilas

Número de pila El sistema asigna el número interno de pila de documentos internamente y

0001 Facturas

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éste identifica una pila relacionada de documentos adquirida por una organización externa.

Nº libro

La pila de documentos puede subdividirse en libros de documentos. Éstos tienen la función de simplificar la operación de impresión o la distribución dentro de una empresa. Dentro de una sociedad un libro de documentos siempre se identifica por su número de pila de documentos.

01 Facturas

Impr.

Impr. Seleccione

1. Haga clic en

2. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento, los números correspondientes a la primera y última factura aparecen automáticamente.

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Número de primera factura

Número de documento oficial del primer formulario en el que desea imprimir.

3

Número última factura

Número de documento oficial del último formulario en el que desea imprimir.

3

Impresora Dispositivo de salida LOCL Impresora Local

3. En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de

mensaje.

4. En la pestaña “Status contab.” seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaña “Repetir impresión“seleccione Verif. (Verificar).

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5. Haga clic en .

6. Si aparece el siguiente mensaje: La factura XXXXXX ya no es valida, haga clic en

.

7. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en

.

Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log.

8. Haga clic en

9. Haga clic en y se mostrará el log, luego haga clic en

10. Haga clic en dos veces.

Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados.

Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas según el tipo de material.

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Facturas

Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

7010000001 Mercaderías

CXXX Cliente _

Nota de Crédito

Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

CXXX Cliente 7010000001 Mercaderías

_

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Pasos del Proceso de Reversión

En la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.

Facturación Cód. de Transacción ( SAP GUI) VF01

Reversión: Anular Factura

Cód. de Transacción ( SAP GUI) VF11

Menú rol de negocio Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de facturación -> Anular Factura

Comentarios

Creación del pedido de ventas Cód. de Transacción ( SAP GUI) VA01

Reversión: Eliminar pedido de ventas

Cód. de Transacción ( SAP GUI) VA02

Menú rol de negocio Servicio al cliente -> Pedidos de cliente -> Documento de ventas -> Borrar Pedido

Comentarios

Reportes

Uso La siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio.

Título de reporte Cód. de Transacción Comentarios

Lista de Pedidos VA05 Muestra la lista de pedidos creados por cliente o material. Podrá visualizarse tanto pedidos pendientes como tratados.

Lista de Facturas VF05 Muestra la lista de facturas creadas por cliente o material. Podrá visualizarse tanto facturas

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pendientes como tratadas.

Resumen de Stock RWBE Muestra el stock del material, indicando el estado en el que se puede encontrar cada stock.

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