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TAREA FINAL DEL CURSO ESQUEMA BÁSICO PARA LA FORMULACIÓN DEL
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Tema: “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPORTACIÓN DE JOYAS DE PLATA A EE.UU.”
Curso: Seminario de investigación II
Profesora: Elvia Maruja Jaime Palacios
Alumna: Alarico Mestanza, Catherine
Ciclo: VIII
Año: 2016
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ESQUEMA BÁSICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
I. Título Tentativo de la Investigación ........................................................................................... 2
2. Planteamiento del problema .................................................................................................... 2
2.1. Formulación del problema. ................................................................................................ 2
2.2. Delimitación de objetivos:.................................................................................................. 2
2.3. Justificación o importancia del estudio. ............................................................................ 3
2.4. Limitaciones previas de la investigación. ........................................................................... 4
3. Marco Teórico Conceptual ........................................................................................................ 5
3.1 Investigaciones relacionadas con el estudio. ...................................................................... 5
3.2. Bases teórico – científicas. ................................................................................................. 6
3.3. Definiciones de términos básicos: ...................................................................................... 9
4. Sistema de Hipótesis: .............................................................................................................. 10
4.1. Hipótesis central:.............................................................................................................. 10
4.2. Hipótesis específicas u operacionales: ............................................................................. 10
4.3. Identificación y relación entre variables: ......................................................................... 10
5. Metodología ............................................................................................................................ 10
5.1. Tipo de Investigación........................................................................................................ 10
5.2. Diseño de Investigación. .................................................................................................. 11
5.3. Población y muestra de estudio. ...................................................................................... 11
5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. .......................................................... 13
5.5. Procedimiento de recolección de datos. ......................................................................... 16
5.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos: .............................................................. 16
6. Referencias bibliográficas ....................................................................................................... 17
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Facultad de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
Seminario de Investigación II
ESQUEMA BÁSICO PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
I. Título Tentativo de la Investigación
“FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EXPORTACIÓN DE JOYAS DE PLATA A ESTADOS
UNIDOS”
2. Planteamiento del problema
2.1. Formulación del problema.
a) Problema General:
¿Cuáles son los factores que influyen en la exportación de joyas de plata a Estados
Unidos?
b) Problemas específicos:
¿La calidad de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado
de los EE.UU.?
¿El diseño de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado
de los EE.UU.?
¿El precio de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado
de los EE.UU.?
2.2. Delimitación de objetivos:
a) Objetivo general:
Establecer los factores que influyen en la exportación de joyas de plata a Estados
Unidos.
b) Objetivos específicos:
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Analizar de qué manera la calidad de las joyas de plata del Perú influye en su
exportación al mercado de los EE.UU.
Investigar de qué manera el diseño de las joyas de plata del Perú influye en su
exportación al mercado de los EE.UU.
Determinar de qué manera el precio de las joyas de plata del Perú influye en su
exportación al mercado de los EE.UU.
2.3. Justificación o importancia del estudio.
La producción de joyería de EEUU. Incluye cerca 1.600 empresas con una facturación
anual combinada de más de US$ 7 mil millones. Esta es una industria altamente
concentrada debido a que 50 empresas representan el 60% de esos ingresos: Arin S.A.,
Unique S.A., Línea Nuova S.A,Yobel SCMCostume Jewelry S.A y Fidenza Disegno S.A. y
Designs Quality Exports S.A.C., son las principales empresas comercializadora de joyas
en el exterior.
Sin embargo, a raíz de la crisis económica el mercado de la joyería en los Estados
Unidos ha enfrentado un panorama poco entusiasta en los últimos años. El incremento
acelerado del precio del oro y la inminente desaceleración en el consumo de bienes de
lujo, contrajeron el consumo de la joyería a US$ 53.3 mil millones en el 2008 y US$
52.4 mil millones en el 2009, las cuales representan caídas de 2% y 1.6% con respecto a
los años anteriores, según información publicada por el U.S Bureau of Economic
Analysis. Por ello para la mayoría de los productores y comercializadores americanos,
el desafío clave en el 2009 fue mantener niveles de inventarios rentables sin
comprometer una oferta de productos atractiva.
No obstante la ligera recuperación de la economía contribuyó a que las ventas del
sector en el 2010 se incrementaran en 0.5% hasta alcanzar US$ 55 mil millones.
Conforme las condiciones macroeconómicas sigan mejorando, se estima que las ventas
del sector aumenten 1.2% adicional en el 2011.
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Las importaciones estadounidenses de joyería de plata llegaron en el 2010 a US$ 1.994
millones, lo cual implica un crecimiento de 221% en los últimos 10 años y 36% entre
2009 y 2010.
Los cuatro principales proveedores de joyería de plata, Tailandia, China, India e Italia,
explican el 81% del total de las importaciones estadounidenses. Es interesante
remarcar que si bien en el 2005 China logró alcanzar el liderazgo a Tailandia, desde el
2008 este último ha sabido recuperar su posicionamiento y consolidarse nuevamente
como el principal en este mercado.
2.4. Limitaciones previas de la investigación.
El presente trabajo, tiene como alcance la investigación y posterior análisis de los
factores que influyen en la exportación de joyas de plata al mercado de los Estados
Unidos.
De esta manera se podrá apreciar en el contenido del trabajo: el estudio de joyas
de plata en el Perú y el mundo, el proceso de elaboración de estas joyas de plata, su
exportación a EEUU y los requisitos de ingreso al mercado de destino. Para ello se ha
utilizado recursos bibliográficos: webs especializadas: Prompex, Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Energía y Minas entre otros; y visitas a la
Cámara de Comercio Americana (AMCHAM). Para obtener información especializada
de la demanda del consumidor estadounidense, se realizó una minuciosa búsqueda en
páginas webs con datos relacionados. Adicionalmente se realizaron algunas entrevistas
a profesionales destacados en negocios internacionales, a productores y exportadores
de joyas de plata del Perú.
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3. Marco Teórico Conceptual
3.1 Investigaciones relacionadas con el estudio.
Perfil de Mercado de Joyería de Plata en Estados Unidos (Ministerio de
Relaciones Exteriores, 2010)
Como parte de promover las exportaciones no tradicionales de productos peruanos, la
Oficina de Promoción Comercial e Inversiones en Los Ángeles del Ministerio de
Relaciones Exteriores, presenta el informe denominado “Perfil de Mercado de Joyería
de Plata en Estados Unidos”, a través del cual se presentan referencias de información
clave de dicho mercado para las empresas peruanas. Se espera que el análisis del
contenido en este documento sirva para atender y conocer más a fondo las bondades
del mercado con respecto a la industria de esta investigación comercial.
“Exportación de joyería de plata peruana a Estados Unidos – Ciudad de New
York” (Williams Zenobio, Luis Elías, 2013)
La joyería en el Perú es en su mayoría de carácter artesanal y familiar, es decir, los
diferentes artesanos peruanos comienzan su producción en su propio hogar con las
herramientas básicas para la producción de joyas. Es por ello, que la joyería supone
una actividad que puede beneficiar a las diferentes familias peruanas y a la economía
en general, si se cuenta con el apoyo y promoción debida de este sector. Es por ello
que mediante este trabajo, se pretende evaluar la viabilidad de exportar joyería
peruana al mercado estadounidense, por lo tanto se analizaran diferentes factores
como el entorno del mercado, logística y evaluación financiera que sirvan para definir
estrategias y planes de acción.
Informe de la Joyería en Plata (GFMS,2007)
Este informe ha sido preparado por GFMS Limited en representación del Instituto de la
Plata, a fin de ofrecer un análisis detallado de las tendencias del mercado mundial de
la joyería en plata. Desde 1994 GFMS ha sido responsable de preparar cada año el
Estudio Mundial de la Plata del Instituto de la Plata, que incluye un análisis
pormenorizado del equilibrio mundial de oferta y demanda. Una de las áreas claves de
la demanda de fabricación es la joyería y los cubiertos, que han aumentado en
importancia con la reciente disminución del uso de plata en la industria fotográfica.
Desde su inicio, el Estudio Mundial de la Plata ha presentado la joyería y los cubiertos
como un total combinado en las tablas principales por país, pero el análisis siempre se
ha centrado en las tendencias exclusivas de cada subsector.
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Plan de Exportación de Joyas de Plata a Estados Unidos (Escuela De
Postgrado de la UPC, 2009)
El objetivo de este trabajo es evaluar la viabilidad de la exportación de joyas de plata
desde Perú al mercado estadounidense en la coyuntura actual de crisis económica. La
investigación se ha centrado en la joyería de plata peruana, la cual es elaborada desde
tiempos ancestrales por el artesano peruano, haciendo gala de infinidad de formas y
estilos que caracterizan a la platería peruana. La situación actual de la alza de los
precios del oro, está orientando a los mercados de joyería fina de Estados Unidos, a
buscar otras alternativas para satisfacer su demanda; es por ello que la plata está
cobrando cada vez más importancia ya que siendo un material suntuoso, sus
precios son mucho menores que el oro.
3.2. Bases teórico – científicas.
EL MERCANTILISMO
Teorías como la del mercantilismo fue la primera teoría del comercio internacional
surgió en Inglaterra a mediados del siglo XVI; consistía en que el oro y la plata eran los
principales soportes de la riqueza de los países y esenciales para el comercio, en esa
época el oro y la plata eran la moneda para el comercio internacional es decir el país
que exportaba ganaba oro y plata y del mismo modo el país que importara tendría que
dar oro y plata de su país. El argumento de esta teoría se basaba en que lo más
conveniente para el país era mantener el superávit comercial y así lograr acumular
riqueza (oro y plata) con lo cual se obtendría prestigio y poder.
VENTAJA ABSOLUTA
Adam Smith refiriéndose a la ventaja absoluta, señala que el libre comercio entre las
naciones es mutuamente beneficioso si se hace un adecuado intercambio comercial
refiriéndose concretamente a que cada país tiene una capacidad variable de producir
bienes por ejemplo en alguna época los ingleses tenían una ventaja absoluta para
producir textiles y los franceses para producir vinos por lo tanto la Ventaja absoluta se
puede aprovechar si se exporta el bien que es más fácil producir y se importa el que es
más difícil y de este modo cada país se especialice en los bienes que produce con
mayor facilidad lo cual sigue siendo aplicable en el comercio internacional actual.
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VENTAJA COMPARATIVA
David Ricardo queriendo avanzar la teoría de Adam Smith señala que puede
presentarse una ventaja comparativa al analizar qué ocurriría si un país tenía ventaja
absoluta en la producción de todos los bienes, es allí donde Ricardo indica que se debe
analizar los precios relativos de los productos en la economía es decir los precios de un
producto en términos de otro para poder maximizar la ganancia en los productos que
un país va a vender. Porque no solo puede analizarse la facilidad de producción sino
también al beneficio obtenido al momento de vender el producto en un mercado
determinado. De acuerdo con la teoría de la ventaja comparativa, un país determinado
puede producir y exportar determinados bienes y servicios mejor que otro, debido a
que posee los recursos naturales y la cualificación laboral que se necesita para la
producción de esos bienes y servicios.
ENFOQUE DE ELASTICIDAD
Es un tema económico que permite un análisis comparativo de la demanda, oferta,
precios, producción y balanza comercial.
a) Alfred Marshall y Lerner Abra contribuyeron al enfoque de elasticidad para dar
la forma en que se puede medir la respuesta de la demanda a pequeños
cambios de precio. El enfoque de Marshall- Lerner parte de la relación real de
intercambio del precio de las mercancías del resto del mundo con relación a los
precios internos del país.
P = ep / p
P = precio de bienes y servicios producidos en el país
e = Tipo de cambio nominal
p = precio de los bienes y servicios producidos en el extranjero.
ep = índice nacional de precios al consumidor del exterior (inflación)
b) Si los precios de los bienes y servicios nacionales aumentan más rápido en
relación con los de otro país nuestro país tendrá la tendencia a importar más y
exportar menos y para poder aumentar la demanda extranjera tendrá que
devaluar el sol en comparación con el dólar y de este modo se puede disminuir
el precio de los bienes y servicios del país y los precios de los productos ser más
competitivos en el exterior pretendiendo eliminar el déficit que se haya
provocado en la balanza comercial
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Enfoque de elasticidades de la balanza comercial.
B= X-M B= Balanza comercial.
X = Exportación de bienes y servicios
M = Importaciones de bienes y servicios.
c) Con base en la suposición de que una elevación en el precio relativo de las
importaciones, conducirá a que la cantidad demandada de estas se reduzca,
provocando a su vez que la cantidad demandada de las exportaciones se
incremente.
M* =M* (P) M= M ( p, y)
M* = exportaciones de bienes y servicios
M = importaciones de bienes y servicios
p = precio relativo de los bienes y servicios externos
y = ingreso
d) La balanza comercial, medida en relación con la producción interna es igual al
exceso de exportaciones sobre el valor de las importaciones
T= M* (p) – pM (p,y)
T= Balanza comercial La balanza comercial depende del ingreso y de los precios
relativos.
NUEVA TEORIA DEL COMERCIO
La nueva teoría del comercio aparece luego de la década de 1970 cuando varios
economistas señalaron la importancia de las economías de escala en el comercio
internacional en la que explica que a mayor volumen de producción se genera
reducción de costos lo cual permite mayor producción y aumenta el surtido para
ofrecer a los consumidores productos a un precio más bajo. Pero hay que tener en
cuenta que para que la producción con aplicación de economías de escala las
empresas deben pensar en el tamaño del mercado de tal forma que si el mercado
interior es muy pequeño para la oferta que se generaría con la producción en
economías de escala se debe pensar en ofertar el producto en mercados
internacionales en donde se pueda satisfacer la necesidad de clientes.
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GLOBALIZACIÓN
Por su parte Según Charles WL hill la globalización es el cambio de un comercio
cerrado a un comercio integrado mundialmente del cual se desprendes básicamente
dos facetas la globalización del mercado y la globalización de la producción. La
globalización del mercado consiste en la fusión de mercados nacionales en el mercado
internacional mediante la supresión de barreras de comercio lo cual facilita la venta de
productos a consumidores de diversos países. La globalización de la producción se
refiere a la subcontratación de bienes y servicios a diversos lugares del mundo para
aprovechas las diferencias nacionales de costo en mano de obra, terrenos, insumos
entre otros y factores de producción y calidad con el fin de reducir la estructura
general de costos y competir con la mayor eficiencia posible. Como consecuencia de la
globalización en el comercio se puede ver que cada vez se impulsa más la reducción de
barreras de comercio y tránsito de bienes, servicio y capital. Al igual que el cambio
tecnológico, las telecomunicaciones, el transporte y el procesamiento de información.
3.3. Definiciones de términos básicos:
Aranceles: Son impuestos o derechos que se cobran a los bienes de
importación. Generalmente también en este se indica la clasificación exacta de
la mercancía y la tasa que debe pagar una mercancía por entrar o salir de un
país. El numero arancelario ayuda a denotar la lista de mercancías para la
clasificación de este y sus derechos aduanales.
Aduanas: Son los servicios administrativos responsables de la aplicación de la
normativa aduanera y de la determinación y percepción de los demás derechos
de aduanas, tasas y cualquier otro derecho que sea recaudable en términos de:
la entrada, transito, trasbordo, cabotaje depósito y salida del territorio nacional
de mercancías, viajeros y sus equipajes, bienes y valores sujetos a regulaciones
especiales y medios de transporte.
Acuerdos preferenciales: Son medidas que otorgan un acceso privilegiado de
algunos bienes importados de un país en relación a los otros bienes, por medio
de reducciones arancelarias, o sin ningún cargo económico.
Carta de crédito: Carta que expide un banco en el que indica que una persona
efectuara los pagos correspondientes en determinadas circunstancias.
Equilibrio en la balanza comercial: Estado alcanzado cuando los ingresos por
exportaciones en un país son iguales a los pagos que se realizaron por las
importaciones.
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4. Sistema de Hipótesis:
4.1. Hipótesis central:
La incidencia de los factores que influyen en la exportación de joyas de plata a Estados
Unidos, permite una mayor participación de empresas joyeras peruanas en mercados
extranjeros.
4.2. Hipótesis específicas u operacionales:
La calidad de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado
de los EE.UU, de manera que al ser un producto de lujo es uno de sus
principales atributos.
El diseño de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado de
los EE.UU, de manera que el 80% de la joyería que se produce en el mundo está
orientada al mercado femenino.
El precio de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado de
los EE.UU, de manera que se ha incrementado su demanda por tener un menor
precio con respecto a las joyas de oro, donde el valor de la materia prima se
había encarecido demasiado.
4.3. Identificación y relación entre variables:
Calidad
Diseño
Precio
5. Metodología
5.1. Tipo de Investigación.
La presente investigación es del tipo de investigación: Es investigación: APLICADA Porque:
Propone nuevos programas de innovación en los programas de gestión
Propone planes de negocio y propuestas empresariales. Los resultados pueden utilizarse en la solución de problemas de la realidad, la investigación aplicada busca solucionar problemas que se presentan en las empresas.
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5.2. Diseño de Investigación.
El nivel de la presente investigación es:
EXPLORATORIA Y DESCRIPTIVA.
Exploratoria: Porque: La presente investigación será exploratoria ya que los estudios exploratorios esclarecen y delimitan problemas empresariales, se busca conocer a profundidad el mercado estadounidense para determinar los factores relevantes para exportar a Estados Unidos. Descriptiva: Porque: La presente investigación será también descriptiva ya que busca investigar las características, tendencias, modelos de joyas que tienes mayor demanda en Estados unidos describe un mercado internacional y también nacional y la mayor parte de la investigación es cuantitativa, existe amplia información sobre el tema a investigar.
5.3. Población y muestra de estudio.
1. La población La población está constituida por empresas exportadoras nacionales que ascienden a 6 y empresas exportadoras estadounidenses que ascienden a 9.
Logo Nombre de la empresa Exportadora
ARIN S.A
DESIGNS QUALITY EXPORT SAC.
DEORO SA.
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IDEAS APLICADAS S.A.
ALLPA SA.
New Fashion Perú
Logo Empresas Importadoras
Tiffany &Co
Zale corporation
BerdorfGooman
Neiman Marcus
Taks Jifih Avenue
Barneys New York
Nordstrom
Macys
Bloomingdales
Considerando estos criterios, el tamaño de la población asciende a 9 empresas importadoras y 6 empresas exportadoras.
2. La muestra
2.1. La población en la presente investigación está conformada por:
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La población está constituida por empresas importadoras estadounidenses que ascienden a 9 y empresas exportadoras que ascienden a 6 con un total de 15 empresas, fuente Sunat. http://www.sunat.gob.pe/
2.2. La muestra se hizo necesaria en la presente investigación por: Se realizara un Muestreo no probabilístico de selección intencional
Y está conformada por: Importadores y exportadores.
Investigar qué porcentaje de empresas importan en Estados Unidos
Analizar la demanda insatisfecha
Investigar cada cuanto tiempo compran las empresas Estadounidenses
En la muestra se utilizara las siguientes empresas:
Logo Nombre de la empresa Exportadora
ARIN S.A
DESIGNS QUALITY EXPORT SAC.
DEORO SA.
5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
a) La presente investigación utilizará los siguientes instrumentos: Los instrumentos cualitativos son los siguientes:
Entrevista a profundidad:
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Con este instrumento analizare de qué manera la calidad es un factor que influye para exportar en base a entrevistar personas para que exprese sus opiniones, obtener información profunda y llegar a una conclusión.
Revisión documental: Con este instrumento investigare de qué manera el diseño de las joyas influye en la compra, investigare cuales son los diseños mas vendidos, revisando documentos que tengan información actualizada.
Grupos focales : Con este instrumento determinare de manera el precio influye en la exportación, para determinar si un precio elevado tiene mayor demanda por la calidad o un precio bajo tiene mayor demanda en la joyas, realizando grupos focales se llegara a una conclusión real.
b) Trabajaré mi objetivo específico número 1 con el (los) instrumento(s):
Instrumentos Objetivo Especifico
Revisión documental
Grupos focales
Entrevista A profund.
Analizar de qué manera la calidad de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado de los EE.UU.
Si Si
Investigar de qué manera el diseño de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado de los EE.UU.
Si si
Determinar de qué manera el precio de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado de los EE.UU.
Si Si
c) En el instrumento número 1, Revisión documental se incluirán los siguientes
ítems:
Confiabilidad de la fuente de búsqueda.
Analizar precio de la competencia
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d) En el instrumento número 2, Grupos focales se incluirán los siguientes ítems:
Personas con experiencia previa en el tema.
Personas con ganas de cooperar en el tema.
Empresarios o emprendedores que tengan información necesaria acerca del Producto.
e) En el instrumento número 3, Entrevista a profundidad se incluirán los siguientes
ítems:
Personal que a trabajado en el área de ventas de joya de plata.
Personas que tienen experiencia comprando joyas.
Instrumentos Objetivo especifico
Revisión documental
Grupos focales Entrevista A profund.
Analizar de qué manera la calidad de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado de los EE.UU.
Personas con experiencia previa en el tema. Personas con ganas de cooperar en el tema. Empresarios o emprendedores que tengan información necesaria acerca del producto.
Investigar de qué manera el diseño de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado de los EE.UU.
Información actualizada de páginas web extranjeras. Información de Tendencias nuevas.
Personas que tienen experiencia comprando joyas. Personal que a trabajado en el área de ventas de joya de plata.
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5.5. Procedimiento de recolección de datos.
La presente investigación utilizará el siguiente procedimiento:
a) Instrumentos (fiabilidad):
Para mi investigación usare los siguientes instrumentos:
Revisión documental
Grupos focales
b) Medición:
Revisión documental :
Con este instrumento determinare los factores relevantes para exportar hacia Estados
Unidos, obteniendo investigación precisa sobre la tendencia, colores de piedras de que
usaran en las joyas, precios entre otros factores.
Grupos focales :
Con este instrumento determinare a profundidad como producir joyas de mayor
calidad mejor acabado, se reunirá personal con experiencia previa para determinar
los métodos, innovar en la fabricación de joyas.
5.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos:
Para todo dato cualitativo se hará uso de Ms Word, organizando la información de
acuerdo a entrevista y número de preguntas. Las grabaciones serán preferentemente
digitales y serán guardadas y almacenadas de acuerdo al tipo de instrumento.
Para los datos cualitativos se hará uso de Excel, creando tablas dinámicas y gráficos
donde se puedan visualizar fácilmente la información.
Determinar de qué manera el precio de las joyas de plata del Perú influye en su exportación al mercado de los EE.UU.
Confiabilidad de la fuente de búsqueda. Analizar precio d e la competencia
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Con respecto a las técnicas de análisis se hará uso de técnicas de análisis de contenido,
que permitirá posteriormente codificar la información y graficarla para poder
entenderla de una manera más dinámica.
Para los datos cuantitativos, se usarán gráficos de barra, porcentajes y gráficos tipo
“torta” con el fin de presentar la información de manera sencilla y entendible.
6. Referencias bibliográficas
Charles Wl Hill, “Negocios internacionales, competencia del mercado global”, sexta edición.
Clara Herrera López, “Análisis de la Promoción Internacional de los Artesanos Joyeros de Plata Usuarios Del Centro de Innovación Tecnológica del Distrito de Catacaos”, Piura – Perú, 2011.
De la Cruz, Huaman M. y Llanco P., “Exportación de Joyería de Plata a Estados Unidos”,
2012.
Dornbush Rudiger, “La macroeconomía de una economía abierta”.
GFMS, Informe de la Joyería en Plata, 2007.
Luis Elías Williams Zenobio,“Exportación de joyería de plata peruana a Estados Unidos
– Ciudad de New York”, 2013.
Melissa Vallebuona; “Oportunidades Comerciales en el Sector de Joyería”, 2013.
Promperu, Guía de Mercado: Estados Unidos, 2014.
Ricardo Romero Talledo; Silvana Rondón,“Perfil de Mercado de Joyería de Plata en
Estados Unidos”, Ministerio de Relaciones Exteriores, Diciembre 2010.