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Taller Diciembre 2013
Agenda de reunion
Objetivo de la reunion
Resumen año 2013
• Revision objetivos estrategicos 2013• Cumplimiento de objetivos y gestion de crecimiento• Estructura Organizacional• Resumen Proyectos Actuales• Analisis Financiero
• Objetivos JPYA / Organizacionales• Objetivos de Financiero / Metas de Ventas• Objetivos por proyecto privado / contratos• Cadena de Valor• Valores corporativos
Planificacion estrategica 2014
Objetivo de la Reunion
Presentar los resultados globales del presente año.
Compartir con el Equipo JPYA los valores corporativos
Analizar la estructura organizacional de JPYA
Establecer los objetivos en cada una de las areas.
Establecer los objetivos estrategicos para el Año 2014
I
II
III
IV
V
REVISION OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2013
ESTRATEGIA OBJETIVO ACCIONES
Capacitar y formar a Controller Técnico de Proyectos
Recopilación de informaciónAcercamiento con potenciales clientes
Participar más activamente en concursos públicos
Establecer un equipo y una metodología experta en
contratación pública llegando a completar negocios entre 5M-
Búsqueda y selección de Jefe de Ventas Establecer modelo gestión de promotoras/ventasAdecuación de sala de ventas en (Whymper, Bossano)
Iniciar Inmobiliaria (Promotora/Ventas) y fortalecer
marca
Implementar departamento de ventas en obra y vender de 30-
40% de los proyectos
Presentar proyecto a socio principalBrindar servicios a proyecto (Petronic)
Cerrar e iniciar proyecto Manta Cierre de negocio y firma de contratos e inicio de obra
Realizar estudio de mercadoCompra de terrenoInicio de estudios de construcciónInicio de obra
Comprar terreno en GYE (sector vía la costa)
Concretar la compra del terreno e iniciar estudio de construcción
(Inversión 1M)
Capacitar a controller y empoderarle en los mecanismos de control (modelo operativo)Establecer reuniones periódicas Implementar plan de capacitación Consolidar funcionamiento del departamento de compras
Consolidar modelo de gestión operativa Asegurar el cumplimiento de
todas las áreas del negocio
La figura del Controller Tecnico de Proyectos se implemento, todavia existen ciertos lineamientos por implementar en el año 2014. En el año 2013 JPYA participo en tres proyectos
Leonila Herrera se incorporo al equipo de JPYA bajo el cargo de Director Comercial.
Los permisos de construccion fue un obstaculo retrasando los inicios de obra, por ende los objetivos de venta no se pudieron cumplir.
En el año 2013 se trabajo en el estudio arquitectonico, en la actualidad el proyecto se encuentra en estado de evaluacion.
Se realizaron inversiones importantes en Petronic (compra de una trituradora)
Se implementaron todas las acciones, todavia existe ciertos lineamientos / mejoras por implementar en el 2014. • Manual de politicas y procedimientos• Mejoras por implementar en el Departamento de
Adquisiciones. • Reuniones periodicas Departamento Tecnico.
RESULTADOS / MEJORAS
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS / GESTION DE CRECIMIENTO
Misión
Desempeño
TiempoLin
eamientos Objetivos estratégicos
2013
Objetivos estratégicos
2014
Objetivos estratégicos
2015
-Compra terreno chillos e iniciacion proyecto (JAZEM)-Compra Terreno (Calle Reiss)-Inicio proyecto BOHEME-Importante expansion y crecimiento en el negocio de maquinaria y servicios (PETRONIC)
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ANÁLISIS INTERNO
ANÁLISIS EXTERNO
Visión
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PRESIDENTE
Superintendente de Proyectos
DIRECTOR TECNICO DE PROYECTO
Residente de Obra
Maestros Especializados
Bodegueros
DIRECTOR COMERCIAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DEPARTAMENTO CONTABLE
DEPARTAMENTO COMERCIAL
DEPARTAMENTO OPERATIVO
DEPARTAMENTO TECNICO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
ASISTENTE OPERATIVO
ASISTENTE DE GERENCIA
DIRECTOR DE ADQUISICIONE
S
Departamento Establecido
Departamento Establecido
Evaluacion y revision del Manual de Politicas
y Procedimientos
RESUMEN PROYECTOS
• Promotor: Fideicomiso Mercantil Oporto
• Construye: Navia Casanova Casas y Edificios Cía. Ltda (JPYA INGENIERIA Y COSTRUCCION)
• Proyecto: • Construcción de infraestructura al estero y a
la Vía• Construcción de 800 viviendas de 92m2
• Ubicación: Km. 21 vía a la costa, junto a Valle Alto
• Monto de Contrato: USD 29,187,043.27
• Avance Físico: 69.20%
• Avance Económico: 29.41%
• Actividades actuales:• Relleno de material de mejoramiento en
plataformas, calles, pasajes y vías, y conformación de plataformas y subrasante .
• Situación Actual: Contratante sin fondos.
Proyecto Oporto
RESUMEN PROYECTOS
Proyecto Portobello II• Promotor: Fideicomiso Mercantil
Inmobiliario Portobello II
• Construye: Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda.
• Proyecto: • Construcción de Estructura, instalaciones
eléctricas y sanitarias, e Infraestructura• Área de construcción: 17,000.00 m2
• Contrato Estructura: USD 29,187,043.27
• Contrato IIEE & IISS: USD 918,422.41
• Contrato Infraestructura: USD 918,422.41
• Situación Actual: Obra paralizada
RESUMEN PROYECTOS
Proyecto Paseo Las Palmas
• Promotor: Fideicomiso Mercantil Regeneración Urbana del Balneario Las Palmas
• Construye: Consorcio Brymar
• Proyecto: • Construcción de Cimentación, Estructura y
Acabados
• Contrato Cimentación: USD 29,187,043.27
• Contrato Estructura y Acabados: Paralizado.
• Situación Actual: Cimentación culminada, Obra paralizada
RESUMEN PROYECTOS
Proyecto JAZEM• Promotor: Ingeniería y Construcción
JPYA Cía. Ltda.
• Construye: Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda.
• Proyecto: • Conjunto Residencial de 10 viviendas• Área de construcción: 171.20 m2• 3 dormitorios, 1 sala de estar, 4 baños
completos, sala, comedor, 2 estacionamientos, terraza.
• Presupuesto referencial: • USD $ 711,231.07
• Situación Actual: • Movimiento de Tierras.• Construcción de cimentaciones de viviendas• Montaje de estructural metálica
• Situación Municipal• Licencia de Construcción en Trámite
RESUMEN PROYECTOS
Proyecto Casa Club LB• Promotor: Academia LB
• Construye: Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda.
• Proyecto: • Casa club para Academia de Tenis LB, • Área de construcción: 295.44 m2
• Presupuesto referencial: • USD $ 55’000.00
• Situación Actual: • Montaje de estructural metálica• Mampostería en planta baja
RESUMEN PROYECTOS
Proyecto BOHEME• Promotor: Ingeniería y
Construcción JPYA Cía. Ltda.
• Construye: Ingeniería y Construcción JPYA Cía. Ltda.
• Proyecto: • Edificio comercial y residencial • Área de construcción: xxxx
• Presupuesto referencial: • USD $ 3’500’000.00
• Situación Actual: • Preliminares• Excavación y muros anclados
• Situación Municipal• Aprobación de Planos
ANALISIS FINANCIERO 2013
Metas Cumplidas 2013
• Actualización Diaria del Flujo Real
• Flujo Presupuestado y Estados Financieros Mensuales.
• Apoyo gerencial al area Contable –Tributaria .
• Concienciazion de la importancia de la informacion contable como herramienta primordial para la toma de decisiones de inversion y excelente gestion.
• Procedimientos Contables Establecidos
• Desarrollo e implementación de plan fiscal y societario de la empresa
• Implantación de sistema contable –financiero optimo con el fin de comercialización este sistema en otras compañías.
Ventas Año 2013
MES VENTAS JPYA NAVIAENERO 633.902,72 210.015,38 423.887,34FEBRERO 999.492,04 497.241,09 502.250,95MARZO 1.313.001,19 629.195,82 683.805,37ABRIL 456.685,09 10.500,00 446.185,09MAYO 412.946,11 40.521,13 372.424,98JUNIO 575.488,15 230.877,46 344.610,69JULIO 346.720,51 0,00 346.720,51AGOSTO 615.676,32 242.623,24 373.053,08SEPTIEMBRE 481.692,13 124.251,39 357.440,74OCTUBRE 522.421,72 0,00 522.421,72NOVIEMBRE 98.584,82 0,00 98.584,82DICIEMBRE 0,00 0,00 11.830,19TOTALES 6.456.610,80 1.985.225,51 4.483.215,48
NOTA: La facturacion de Consorcio Brymar no esta considerada
Gráfico Ventas Año 2013
ENERO FEBRERO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEP-TIEM-BRE
OC-TUBRE
NOVIEMBRE
DICIEM-BRE
JPYA
210.01538
497.241089
629.19582
10.5 40.52113
230.87746
0 242.62324
124.25139
0 0 0
NAVIA
423.88734
502.25095
683.80537
446.18509
372.42498
344.61069
346.7205099999
99
373.05308
357.44074
522.4217199999
99
98.58482
11.83019
50.00
150.00
250.00
350.00
450.00
550.00
650.00
750.00
PLANIFICACION ESTRATEGICA AÑO 2014
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
PRESIDENTE
Superintendente de Proyectos
DIRECTOR TECNICO DE PROYECTO
Residente de Obra
Maestros Especializados
Bodegueros
DIRECTOR COMERCIAL
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DEPARTAMENTO CONTABLE
DEPARTAMENTO COMERCIAL
DEPARTAMENTO OPERATIVO
DEPARTAMENTO TECNICO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
ASISTENTE OPERATIVO
ASISTENTE DE GERENCIA
DIRECTOR DE ADQUISICIONE
S
Objetivos Organizacionales
DEPARTAMENTO OPERATIVO
ASISTENTE DE GERENCIA
ASISTENTE OPERATIVO
MEJORA PLAN DE ACCIONFECHA DE
IMPLEMENTACIONMEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA CON TODOS LOS COLABORADORES DE JPYA
COMUNICAR LOS AVANCES DE LOS TRAMITES A NUESTROS SUPERIORES
FIJAR PLAN SEMANAL CON LOS TRAMITES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO OPERATIVO
COORDINAR CON INGENIERO YEPEZ PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES DE JOHN
LLEVAR BIEN LA AGENDA DE TRABAJO DEL DIA A DIA
ENVIAR VIA MAIL LOS RECORDATORIOS DE REUNIONES EN BASE A LO QUE INDICA LAS ACTAS DE REUNIONES
HACER UN MAPA DEL ARCHIVO DE LA EMPRESA
TODOS LOS ARCHIVOS ES OBLIGATORIO TENER BAJO LLAVES POR LOS TEMAS DE IMPORTANCIA DE LA EMPRESA.
CAPACITACION DEPARTAMENTO COBRANZAS Y HACER EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO
SOLICITAR A LEONILA INFORMACION DE LOS PROYECTOS EN VENTA PARA PROPORCIONAR A LOS CLIENTES CASO DE SER NECESARIO.
MEJORAR LA IMAGEN DE LA EMPRESA
Objetivos Organizacionales
DEPARTAMENTOS
FINANCIERO/CONTABLE/PRESUPUESTO/ COBRANZA
MEJORA PLAN DE ACCIONFECHA DE
IMPLEMENTACION
SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PRESUPUESTO ANUAL
LATINUM ADAPTACION DE INFORMES FINANCIEROS EN EL SISTEMA LATINUM
DESAROLLAR AJUSTES A LOS PROCEDIMIENTOS AREA CONTABLE FINANCIERA
IMPLEMENTAR DEPARTAMENTO COBRANZA
ENTREGA VERSION FINAL MANUAL CONTABLE 2014
UNIFICACION DE CODIGOS DEPARTAMENTO TECNICO COMERCIAL Y CONTABLE
CAPACITACION Y MEJORA DE GESTION CONTROLES DE PRESUPUESTOS
PRESENTAR PLAN SEMANA (DIA LUNES REUNION)
PERFECCIONAR LOS FILTROS DE APROBACIONES PARA PAGOS
MEJORAR PRESENTACIONES DE BALANCE
RESPONSABLES
CONTADORAASISTENTE CONTABLE
ASISTENTE DE GERENCIA
Objetivos Organizacionales
DEPARTAMENTO COMERCIAL
MEJORA PLAN DE ACCION FECHA DE IMPLEMENTACION El departamento comercial debe tener claro todas las especificaciones técnicas de cada uno de sus proyectos, se debe planificar reuniones consecutivas con los técnicos de obra
Hay que saber cómo atacar al cliente, por lo que de acuerdo a su perfil la comunicación y forma de abordarlo podría variar.
El departamento debe conocer todos los proyectos que la constructora ha ejecutado, esto es una buena carta de presentación ante los clientes.
Desarollar nuevas estrategias de venta
Crear una estructura unificada entre el Dept Comercial y Cobranza
Mejorar la imagen de JPYA
Fortalezer la estructura del Departamento Comercial (analizar posiblidades de crecimiento profesional)
Presentar el plan semanal (DIA LUNES REUNION)
Profundizar un analisis del mercado dentro de la industria de la construccion (datos estadisticos de la competencia)
RESPONSABLES
DIRECTOR COMERCIAL
Objetivos OrganizacionalesDEPARTAMENTOS
TECNICO/ ADQUISICIONES
MEJORA PLAN DE ACCIONFECHA DE
IMPLEMENTACIONEstructura Departamento de Adquisiciones :Búsqueda constante de proveedores, de métodos constructivos y de mejoras continuas, Se debe tener e impulsar esta actividad para conseguir mejoras continuas.
Mejora en los siguiente lineaminetos Control de Obra:Cumplimiento de cronogramas
Libros de ObraMemorias FotograficasSeguridad IndustrialManejo de bodegas e inventarios
Planificación, orden, y comunicación constante con Gerencia y Presidencia de la Empresa.Mayor seguimiento a los participantes del departamentoEs necesario mantener reuniones dentro del equipo, definir las funciones y las estrategias que debemos aplicar en cada proyecto con la finalidad de obtener los resultados establecidos
Establecer un reglamento de proyectos desde cero hasta la entrega definitivaHay un vacio sobre lineamientos y mecanismos ya que al estar cada uno en distintas obras se ha modificado lo que se estaba queriendo realizar en cada departamento
Es necesario que desde la cabeza de la empresa se transmita y se fomente el desarrollo de cada individuo, hay que realizar una motivacion empresarial a todo nivel para conseguir un grupo sostenido y con metas individuales y colectivas
Establecer controles de cumplimiento en obra.
Revision final y salida en vivo del Manual de Politicas y Procedimientos Explotar al maximo las capacidades de cada individuo, mejorar los dialogos internos mayor seguimiento a los proyectos
RESPONSABLES
CONTROLLER TECNICO DE OBRAS
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
RESPONSIBLE DE OBRA
Objetivos Financieros / Ventas 2014
PROYECTO VENTASBOHEME
2.500.900,72JAZEM
1.300.000,00UTHOPIA
500.000,00TOTALES 4.300.900,72
NOTA: No esta considerado las deudas y trabajos por ejecutar en PORTOBELLO & OPORTO 2014
OBJETIVOS PROYECTOS PRIVADOS 2014
Proyecto JAZEM
Terminacion de Obra: • Junio 2014• Declaratoria Propieda Horizontal
• Objetivos de Venta: • Venta Total Agosto 2014
• Aprobacion Linea de Credito• Febrero 2014
Proyecto BOHEMEObjetivo del Proyecto
• Posicionamiento de una marca que brinde productos diferentes
• Diseño• Importancia al cliente• Concepto arquitectonico
• Terminacion de Obra: • Marzo 2015• Declaratoria Propiedad Horizontal
• Objetivos de Venta: • Venta Total Agosto 2015
• Aprobacion Linea de Credito• Marzo 2014
OBJETIVOS PROYECTOS PRIVADOS 2014
Proyecto CASA CLUB LB
• Terminacion de Obra: • Febrero 2014
• Objetivo de Proyecto• Posicionamiento de JPYA por su
calidad y cumplimiento (seriedad de empresa)
Proyecto UTHOPIA
• Terminacion Estudios: • Marzo 2015
• Inicio de Obra: • Junio 2014
• Departamento Comercial• Inicio pre ventas Febrero 2014
Proximo Proyecto (calle reiss)
• Estudios Arquitectonicos: • Contrato proyecto arquitectonico Ene
2014
• Terminacion Estudios: • Junio 2014• Ingenieria y calculos ( Septiembre 2014)
• Inicio de obra• Enero 2015
CONTRATOS 2014
• Objetivos de Obra: • Terminacion estructura• Ofertar acabados (nuevo contrato
bajo JPYA)
• Departamento Comercial• Venta de departamentos a nombre
de JPYA
Proyecto Oporto
• Permisos de construccion / ventas
• Cobro deuda pendiente• Departamento Comercial
• Crear el plan estrategico de ventas (Febrero 2014)
Proyecto Portobello II
Implementación estrategias de
venta
CADENA DE VALOR JPYA M
AC
R
O
PR
OC
ES
OS
DE V
ALO
R
Negociaciones
Proveedores
Manejo de Material
Adquisición Terreno
Departamento de Adquisiciones
GESTION ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA
Permisos de Construcción
Iniciación de Obra
Ejecución de compras
mayores y menores
Estudio Arquitectónico /
Ingenierías
Fabricación de espacio físico de
trabajo
Seguimiento
potenciales clientes
Nomina de Producción Nomina
Administrativa
PR
OC
ES
OS
DE
SO
PO
RTE
Beneficios Sociales
BalancesPagos Generales
Departamento Tecnico
Comercialización de
PropiedadesPresupuesto
Indicadores de Obra
Controles de Obra
Declaracion de impuestos
Análisis de inversión
Presupuestacion
Control Economico / Financiero
Flujo Financiero
Proyecciones financieras
Estrategias de venta
Control de Presupuesto
Gestion Comercial
Departamento de Cobranza
Seguimiento
cobranza
Cartera Vencida
Gestión legal
Producto Final
Administración de los proyectos
Entrega de inmuebles
Gestión Legal
(Propiedad horizontal)
Entrega y Servicio Post-
Venta
Análisis de
competencia
VALORES CORPORATIVOS
MISION
GRUPO JPYA INGENIERIA Y CONSTRUCCION:
Otorgar servicios de construcción, a través de un grupo humano de gran trayectoria, maquinaria de la más alta
calidad, y conocimiento e innovación desde la explotación de canteras hasta la venta de edificaciones.
VISION
GRUPO JPYA INGENIERIA Y COSTRUCCION:
Ser el Grupo de Empresas del sector de la construcción más innovador a nivel nacional,
reconocido por su excelencia y seriedad.
VALORES CORPORATIVOS
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION!!