taller de medios de pago - el cronista...en el mercado de medios de pago de argentina. con un amplio...

Lic. Juan Sebastián Martinez

Taller de Medios de

Pago

MISIÓN

VISIÓN

* Ofrecer el mejor servicio de tarjetas comerciales a

nuestros clientes, crear oportunidades de

desarrollo para nuestros colaboradores y generar

utilidades para financiar nuestro crecimiento.

* Ser líderes en productos, servicios y soluciones

en el mercado de Medios de Pago de Argentina.

Con un amplio e integrado Portfolio de productos

y Sistemas de Información.

* El programa Visa Commercial Cards tiene el

objetivo de prestar los mejores niveles de servicio

brindando a las empresas clientes soluciones

integrales de gran flexibilidad.

OBJETIVO

VISA COMMERCIAL

EJES TEMÁTICOS

Datos de Mercado

- Contexto Económico/Coyuntura

- En que gastan las empresas

- Evolución de los medios de pago

Administración de la cadena financiera de suministros

- Problemas y desafíos

- Demanda de las empresas

- Propuesta de Valor y tendencias

Incertidumbre

Inflación

Salarios

Dólar

I . De Pobreza

Comodities

Def. Fiscal

BRIC

BrasilMundo

(Euro USA)

Fuga de Capitales

Rol

Congreso

Restricción Imp.

Balanza Comercial

Coyuntura

• Mayor presión sobre costos, plazos y rentabilidadAjuste

• Nuevas TecnologíasAdaptación

• Información para la GestiónValor Agregado

• Mercado dinámico exige procesos acordesDecisiones

• Dificultad para retener a los clientesInnovación

COYUNTURA

¿Cómo fue el resultado general de su empresa en los primeros seis meses de este año?

- % - 2010 2011

Muy bueno 14 11

Bueno 52 54

Regular 25 23

Malo 5 5

Muy Malo 2 4

Prefiero no responder 2 4

Lo mejor: “Ventas por arriba de lo esperado”, “Buena evolución de las ventas”, “Explosión de nuestro mercado”.

Lo que se teme: “Baja en la rentabilidad, imposible de trasladar los aumentos de costos a los precios”, “Aumento de costos laborales”.

65% de las PyME tuvo resultados positivos durante el primer semestre del 2011 solamente el 9% negativos.

Desafío para las PyMEs 2011-2012

Evaluación de la situación económica del semestre - % -Perspectiva de situación económica para el próximo semestre - % -

La situación es considerada buena y no se esperan cambios significativospara el próximo semestre.

¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa en los próximos seis meses?

Las ventas van a continuar aumentando en un entorno de disminución de rentabilidad.

Las empresas se sienten básicamente dependientesdel contexto, principalmente de las salarios.

- % - 2010 2011

No vendemos a grandes empresas 16 19

Menos del 10% 13 16

Entre el 11 y el 25% 23 14

Entre el 26 y el 50% 14 12

Entre el 51 y 75% 20 25

Sólo vendemos a empresas grandes 11 11


Para 8 de cada 10 PyMEs son sus clientes grandes empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor.

¿Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa?

Fuente : Idea Pyme 2012

Datos de Mercado








EJES TEMÁTICOS

Fuente: Visa – Estudio de Referencia para el Segmento PyME - 2011

Tipo de Gasto (excluyendo nómina)

Variedad de gastos y proveedores hacen la operación de pago una de las principales tareas de la PyME

Gastos OperativosGastos recurrentes

Publicidad y Promoción

Gasolina o peajes

Serv. Profesionales Contabilidad, etc.

Gastos de representación/Gastos de viaje

Inventario / materia prima / insumos

Gastos recurrentes

Gastos de operación

2 1 310 10

15

32 3328

56 56 55

2007 2008 2010

Alquiler/Hipoteca

Telecom.

Serv. Publi.

Renta de Equipo.

Seguros

Impuestos

Otros

Renta de Autos.

15 61 37 67 6

11 7

1 31111

11

21

24

4

Mantenimiento

Informática y Sistemas

Papeleria

Otros

2008 2009 2011

2009 2010 2009 2011

CÓMO GASTAN LAS EMPRESAS DE LA REGIÓN ?Cuanto tiempo dedican a realizar pagos?

COMO GASTAN LAS EMPRESAS ARGENTINAS

748 999 2.331 2.674 3.262 3.414 3.531 7.769 8.57614.35616.030

37.502

62.239

163.431

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

EJES TEMÁTICOS

Datos de Mercado








1526

8

7

10

511 9

1

13

5

4

6

2

418

4

6

7

5

14

13

12

10 11

3

1

4

2 5

2

1

3

1

2

91

14

18

18

8

6 8

41

10

47

62

28

7062 62

28

57

2011 20112011 2011 2011 2011 2011 2011

Base: Volúmen de gastos de abastecimiento / inventario / materias primas, gastos operativos, recurrentes y de viaje (en dinero) hechos en un mes y método de pago usado con más frecuencia

Dinero en efectivo

Cheque empresarial

T. Crédito empresarial

T. Débito empresarial

Transferencia bancaria

Cheque personal

Tarjeta personal

Otro (incluye Boleto Bancario)

Total Región Brasil Colombia MéxicoArgentina Perú ChileCosta Rica

Tarjetas Total13% 9% 17% 6% 15% 18% 2% 18%

Efectivo y Cheque66% 79% 52% 80% 72% 87% 87% 71%

Tarjeta personal8% 7% 10% 5% 11% 9% 1% 13%

% proveedores aceptan tarjeta

42% 15% 57% 18% 22% 13% 17% 55%

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - PAGOS


¿Conozco el Costo del Medio de Pago que estoy utilizando?


Efectivo y Cheque son prevalentes en los pagos que reciben las Pymes.Aceptación es una variable importante para sustituir Efectivo y Cheque

Dinero en efectivo

Tarjetas de debito

Tarjetas de crédito

Vales

Cheque

Transferencia Electrónica

Otro método de pago

8876

52

81

7

15

1

5

7

512

7 21

1

3

1321

15 8

33

74 7 5 4 7 5

63

88

4358

2

8

4 63

1652 21 2 1

Total Región Brasil Colombia MéxicoArgentina Perú Chile Costa Rica

% de ventas en efectivo y cheque

76% 79% 58% 94% 93% 84% 85% 87%

% que aceptan tarjeta 39% 31% 62% 7% 17% 23% 28% 23%

PH.2 Piense en el total de las ventas que se realizan en un mes típico en su empresa/negocio como un 100%. ¿Qué porcentaje de las ventas estima que se realizan con cada uno de los siguientes métodos de pago?

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - COBRANZA

MEDIO DE PAGO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS EN LA REGIÓN

El uso de Tarjetas Comerciales ha aumentado casi 20 puntos porcentuales desde 2006

Fuente 2011, Encuesta realizada por Visa Inc. . Y Survey.com

Cuales de los siguientes métodos de pago utiliza su organización para realizar pagos comerciales?

200720092010

12,9%

45,0%

40,0%

2,1%0 Tarjetas Cheques Transferencias Bancarias Resto

10%

20%

30%

40%

50%

60%

MEDIO DE PAGO UTILIZADO POR LAS EMPRESAS EN ARGENTINA

12,9%

45,0%

40,0%

2,1%

Porque considera que se da esta distribución ?

Bancarios34%

Operativos66%

ADMINISTRATIVOS (PERSONAL)

59 %

Otros

41 %

COSTOS DEL CIRCUITO DE PAGO

Conozco el costo del medio de pago que estoy utilizando?

COSTO PROMEDIO DEL CIRCUITO DE PAGO

Costo promedio por cada $100 abonados según medio de pago

Tarjeta

Transferencia

Cheque

0,06

0,11

0,07

0,12

0,1

0,45

Costo Bancario Costo Operativo

0.52

0.21

0.18

¿Qué pondera al momento de elegir un medio de pago?

Datos de Mercado








EJES TEMÁTICOS

Problema Desafío

DESAFÍOS EN LA ADMINISTRACIÓN

Problema Desafío

DESAFÍOS DE LA INFORMACIÓN

Proveedor Fabricante Distribuidor Cliente

Material, Información y Financiero

Material, Información y Financiero

Recepción de factura y orden

de compra

Verificación y registración en

sistema contable

Cuenta corriente proveedores

Vencimiento

Orden de pago

Pago

1.-CHEQUE

2.- OTROS MEDIOS

Transferencia bancaria

Emisión y distribución

bancarizada de cheques

Impresión

Verificación

Firma

Envío

Otorga simplificación de la tarea

Operativa, agilidad, seguridad y

control.

- % - 2010 2011

No vendemos a grandes empresas 16 19

Menos del 10% 13 16

Entre el 11 y el 25% 23 14

Entre el 26 y el 50% 14 12

Entre el 51 y 75% 20 25

Sólo vendemos a empresas grandes 11 11


Para 8 de cada 10 PyMEs son sus clientes grandes empresas y 3 de cada 10 integran su cadena de valor.

¿Pertenece a una cadena de valor de una gran empresa?

Fuente : Idea Pyme 2012

Recapitulando….


Proceso de Facturación

Promedio de facturas recibidas al mes

Micro Pequeña MedianaTotal

% promedio de tiempo de administración dedicado a procesamiento de facturas

19 1823

30

En media las PyMEs dedican un 20% de su tiempoal procesamiento de facturas

28 23 34 31 49 15 18

Total Región Brasil Colombia MéxicoArgentina PerúChile Costa Rica

22

TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE FACTURAS

28


Las Pymes todavía se apoyan mucho en la sucursal bancaria, canal muy ineficiente para Pymes y Bancos

2008 2009 2011

Más de una vez al día

Una vez al dia

Entre una y cuatro veces ala semana

De una a tres veces al mes

Menos frecuente de unavez al mes

En persona en la sucursal del banco

Internet (Web del banco)

Por teléfono

Métodos utilizados para consultar cuentas bancarias

2009 2011

Frecuencia de visita a la Agencia Bancaria

TIEMPO DE VISITA A ENTIDAD BANCARIA

14 2011

2528

20

3433

45

23 14 213 5 3

2.692.192.4

Promedio visitas/semana

69%52%60%% por lo menos una veza la semana

29

79 75

4132

2922


Pymes en LAC continúan adoptando tecnologías más eficientesComercio electrónico se está adoptando rápido

Teléfono celular del negocio

Computadora personal

Conexión a Internet

Buscar proveedores para el negocio

Anunciar el negocio

Realizar compras o pedidos en la página Web del proveedor

32

17

24

13

10

9

6460

72

5449

67

4538

64

2008 2009 2011

El negocio cuenta con …

Consulta de saldos

Transferencias bancarias a otras

cuentas de su negocio

Pago proveedores y servicios

97

52

52

%2008

%2010

99

60

52

Operaciones realizadas por Internet con tu cuenta bancaria…

Operaciones del negocio a través de Internet…

55 55

Para ver el catalogo, pero ordena por

telefono, fax o email

2008 2010

52 43

Hace el pedido en la pagina web y paga

contra entrega de la mercancia

Hace el pedido y paga directamente en la

pagina web del proveedor

22 30

TECNOLOGÍAS QUE UTILIZAN LAS EMPRESAS PARA AHORRAR TIEMPO

2009 2011

2009 2011


Financiamiento no bancario juega un rol importante para las PymesAceptación es una propuesta de valor importante

76 65 78 77 92 68 61 75 95 60

30 35 31 34 33 34 21 39 40 25

60 63 65 53 78 84 35 64 66 45

8 9 8 8 8 7 8 9 10 12

31

% de proveedores que otorgan facilidades de pago

Número de días promedio para pagar

% de proveedores que otorgan descuento por pronto pago

% de descuento promedio otorgado

Total Región Brasil Colombia MéxicoArgentina Perú Chile Costa Rica

FINANCIAMIENTO

‘08 ‘09 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Datos de Mercado








EJES TEMÁTICOS

CONTROL• Límites globales e

individuales• Visa Home

GESTIÓN• Sistema de reportes a

través de Visa Home

COBERTURA• Más de 24 MM de

establecimientos en el mundo.

NEGOCIACIÓN• Ranking de Proveedores

AUTOMATIZACIÓN• Autorización,

Procesamiento y envío de información

FLEXIBILIDAD Y DIVERSIDAD• Un producto para cada

necesidad

FINANCIACIÓN• A tasa cero

DEMANDA DE LAS EMPRESAS

PREFERENCIAS DE LAS PYMES

Preferencias de PYMEs latinoamericanas

por funciones en tarjetas

55%

53%

37%

30%

23%

Menos intereses

Menos cargos

Mayores límites decrédito

Nombre de lacompañía en la tarjeta

Control de gastos porempleado

Tarjeta premium conmarca

49%

34

1. Fuente: Estudios de Referencia encargados por Visa en todas las Regiones

Soluciones de Flujo de Caja

Conveniencia y Control + “Elementos Emocionales”

Datos de Mercado








ÍNDICE

Los dueños de las PYMEs tienen necesidades particulares en Administración Financiera, Conveniencia y Control, que pueden ser atendidas por las tarjetas empresariales…

Ahorrar tiempo y dinero a la hora de gestionar y administrar gastos de negocio

Aprovechar ofertas y promociones exclusivas

Separar los gastos de negocio de los personales

Controlar los gastos de la empresa

Limita el riesgo de pérdida por robo de efectivo

Más fácil que llevar efectivo

Más rápido para comprar que con cheques

Anotarse en pagos recurrentes de facturas

Realizar transacciones por correo, Internet o teléfono

Administración Financiera

ControlConveniencia

36

PROPUESTA DE VALOR

Características del Medio de Pago ideal

1- ¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa con mayor frecuencia?TransferenciaChequeEfectivoTarjeta de créditoOtros (indicar cuáles):___________

2- ¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa que concentra mayor volumen de dinero?

TransferenciaChequeEfectivoTarjeta de créditoOtros (indicar cuáles):___________

3- ¿Qué pondera al momento de elegir un medio de pago?(Ordenar de 1 a 5, 1 será la mas importante para usted )ControlAhorro Agilidad en administración de la infoPlazo de financiación (de pago)Otros (indicar cuáles):___________

4- ¿Conozco el Costo del Medio de Pago que estoy utilizando?

5- ¿Mi empresa realiza alguna diferenciación por tipo de Gasto (entre gastos propios de la operatoria del negocio y gastos personales de el/los propietarios)?

• 36% de las PYMEs latinoamericanas cobra a sus clientes en un promedio de 31 días después de la entrega de mercadería o prestación de servicio

• Y 55% de éstas otorgan descuentos del 8% en promedio por pronto pago

38

ACEPTACIÓN DE TARJETAS

Fuente: Estudio de Referencia Nielsen para Visa, 2011

Al aceptar tarjetas de crédito, la PYME cobra de inmediato y elimina la necesidad de financiar a sus clientes u otorgarles descuentos por pronto pago

Necesidad Solución

Aceptación de tarjetas es un componente importante de la

Propuesta de Valor

Aceptar tarjetas aumenta la eficiencia administrativa del negocio…

• 20% del tiempo del pequeño empresario latinoamericano se va en el pago de facturas – un día a la semana!

• Y 28% de los gastos de su empresa son de naturaleza recurrente

HERRAMIENTAS DE EFICIENCIAPAGOS RECURRENTES

Fuente: Estudios de Referencia para Visa por Nielsen (2008, 2010), y The Marketing Group Company (2011)

Pagos recurrentes a través de su tarjeta empresarial le devuelve gran parte de ese tiempo perdido y le simplifica la contabilidad

Necesidad Solución

39

15 61 37 6

7 6

11 7

32% 28%

2011Gastos Recurrentes

Alquiler/Hipoteca

Telecomunicaciones

Servicios Públicos

Renta de equipo

Renta de autos

Seguros

Impuestos

Otros gastos

%

2009

¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa que concentra mayor volumen de dinero?

E-COMMERCEHERRAMIENTAS DE EFICIENCIA

51%Promedio crecimiento anual

entre 2003 y 2009

37%Tasas de crecimiento

esperadas para

2010 y 2011

40

0,10%

0,24%

0,54%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

E-Commerce como % del PBI latinoamericano

Fuente: Estudio Regional de Comercio Electrónico América Economía 2011

VISA BUSINESS NETWORKCASOS DE NEGOCIOS, COMUNIDAD

WEBSITEREPORTES , CONTACTO, OFERTAS

CARD TO CARD

LAPOS CELULAR

1- ¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa con mayor frecuencia?TransferenciaChequeEfectivoTarjeta de créditoOtros (indicar cuáles):___________

2- ¿Cuál es el medio de pago que utiliza su empresa que concentra mayor volumen de dinero?

TransferenciaChequeEfectivoTarjeta de créditoOtros (indicar cuáles):___________

3- ¿Qué pondera al momento de elegir un medio de pago?(Ordenar de 1 a 5, 1 será la mas importante para usted )ControlAhorro Agilidad en administración de la infoPlazo de financiación (de pago)Otros (indicar cuáles):___________

4- ¿Conozco el Costo del Medio de Pago que estoy utilizando?

5- ¿Mi empresa realiza alguna diferenciación por tipo de Gasto (entre gastos propios de la operatoria del negocio y gastos personales de el/los propietarios)?

Muchas Gracias !

taller de medios de pago - el cronista...en el mercado de medios de pago de argentina. con un amplio...

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