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Supervisión del sistema financiero en la coyuntura COVID -19

Jorge Castaño GutiérrezSuperintendente Financiero

Bogotá, Junio 24 de 2020

1Espacios de diálogo con la ciudadanía

2

1. Efectividad y alcance de las medidas de la SFC

Fuente: Banrep, Bloomberg, FMI, elaboración propia

La coyuntura sanitaria ha generado incertidumbre frente a la severidad y profundidad en la afectación de la actividad económica y el empleo

Pronósticos para Colombia 2020 Perspectivas de desempleo 2020

0%

-8.0%

-3.0%

0%

-6.5%

-4.9%

18.2%

11.3%

17.0%

PIB Desempleo

-0.7%

-5.2%

-2.4%

-4.3%

Chile

10%

7.8%

PIB Desempleo

9%

-3.0%

-7.5%

-4.3%

Brasil

12%

15%

PIB Desempleo

13%12.2%

Enc. BR Enc. Bloomberg Banco Mundial FMI

4.5%

9.7%

-5.3%

14.7%

3

4

Las disrupciones a nivel sectorial por el confinamiento tardarán al menos un año en revertirse

Escenario recuperación sectores durante la crisis sanitaria (Variación anual)

Fuente: Deloitte y EY, elaboración propia

Feb-

20

Mar

-20

Apr

-20

May

-20

Jun-

20

Jul-2

0

Aug

-20

Sep

-20

Oct

-20

Nov

-20

Dec

-20

Jan-

21

Feb-

20

Viajes Resturantes y ocio Hoteles Minorista Alimentación

Acopio

GobiernoDomicilios

Homeoffice

Oficinas

Asilamiento + Restricciones Estabilización Recuperación

Confinamiento Comercios

ProtocolosReaperturas

Navidad

Oficina

0%

Cre

cim

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o es

pera

do

Feb-

20

Mar

-20

Apr

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-20

Jun-

20

Jul-2

0

Aug

-20

Sep

-20

Oct

-20

Nov

-20

Dec

-20

Jan-

21

Feb-

20

Viajes Resturantes y ocio Hoteles Minorista Alimentación

Acopio

GobiernoDomicilios

Homeoffice

Oficinas

Asilamiento + Restricciones Estabilización Recuperación

Confinamiento Comercios

ProtocolosReaperturas

Navidad

Oficina

0%

Actividad de supervisión durante la coyuntura COVID-19

5

Asegurar la protección de los ahorros de todos losdepositantes. (915.887 empresas y 28.3 millones depersonas, aprox.)

Garantizar que los depositantes puedan hacer uso desu dinero, cómo y cuándo ellos lo requieran. (490billones).

Ahorradores

Promover entorno para que los deudores puedan redefinir lascondiciones de sus créditos con reglas especiales de protecciónen su favor.

Mantener la oferta sostenible de crédito a empresas y hogares.

Deudores

Velar porque el SF mantenga niveles de solvencia adecuados para responder por el ahorro depositado por el público, conniveles de liquidez suficientes para atender los requerimientos de sus depositantes, y estables para continuar otorgando nuevoscréditos a hogares y empresas.

Asegurar que las infraestructuras financieras y los sistemas de pago funcionen adecuadamente aún en aislamiento.

1. Derechos y deberes del consumidor financiero

2. Preservar la estabilidad en la actividad financiera

Tema Colombia Chile Brasil Perú México Malasia Singapur Alemania EE. UU. Inglaterra

Recorte tasas de interés 19 5 20 8 9 21 1

Disminución del encaje 34 12 15 9 8 4 0

Flexibilización indicadores liquidez 12 28 14 27 1 26 40

Facilidades de liquidez 5 1 8 8 9 14 8 1 4 0

Compras de activos 12 5 7 9 1 12 6

Requerimientos de supervisión 7 12 35 36 27 29 9

Tratamiento ponderadores solvencia 34 15 16

Tratamiento activos para provisiones 6 12 5 16 27 16 11 15

Periodos de gracia 6 12 16 6 14 14 20 23 23 44

Reglas bienes en dación de pago 6 12

Liberación colchones / provisiones contracíclicas

6 5 15 36 14 27 23 6 0

Suspensión del pago de dividendos 7 26 16 20

Exenciones/ Devoluciones/Diferimiento de impuestos

8 8 21 25 13 9

Transferencias directas a hogares/subsidio desempleo

7 5 5 25 2 10 15

Diferimiento facturas de servicios públicos

7 28 5

Garantía estatal para finaciación 35 8 40 13 10 6

Subsidios hogares y/o a la nómina 24 8 5 19 25 16 13 10 6

Capitalizar banca de 2do piso 17 11 25 13

Emergentes Avanzados

6

Las autoridades financieras en Colombia han actuado con rapidez y contundencia frente a países emergentes y avanzados.

Fuente: Elaboración SFC con base en los supervisores y autoridades de cada país. Última actualización: 8-Junio. El conteo de días parte desde la declaratoria oficial de pandemia por parte de la OMS (11-mar-20).

Días en implementar medidas desde la declaración de pandemia

Emergentes AvanzadosTema Colombia Chile Brasil Perú México Malasia Singapur Alemania EE. UU. Inglaterra

Divulgación de herramientas de educación financiera 7 7 36 4 13 13 20 5 15

Divulgación de guías de seguros para el consumidor financiero

86 9 12 9 44 39

Divulgación y creación de programas para la protección al deudor

6 22 5 14 16 20 22 7 28

Facilitar trámites de solicitud de pensión 20 41 36 21

Garantizar atención no presencial y presencial 6 41 9 5 20 13

Atención no presencial a usuarios 6 7 5 23

Reducción o eliminación de tarifas de servicios financieros

6 10 19 27 20

Reglas sobre el tratamiento de desembolso de las ayudas

6 33

Divulgación de códigos de conducta para aseguradores

16 21 8

Prohibiciones y reglamentación de prácticas abusivas 31 47 48

Alivios para el perfil de riesgo de clientes 6 12 29 6 16 14 10 23 16 15

Suspensión ejecuciones hipotecarias y otros actos administrativos

15 7

7

Hemos adoptado más medidas, a mayor velocidad y efectividad que en otras jurisdicciones, para proteger al consumidor financiero.

Fuente: Elaboración SFC con base en los supervisores y autoridades de cada país. Última actualización: 8-Junio. El conteo de días parte desde la declaratoria oficial de pandemia por parte de la OMS (11-mar-20).

Días en implementar medidas de Protección al Consumidor desde la declaración de pandemia

Balance de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis: Más allá de las estadísticas.

8

Temática Nivel alcanzado Consideraciones

• Riesgo de liquidez – Captaciones.

• Riesgo de liquidez – Desembolsos.

• Adecuado-Mantener

• Adecuado-Impulsar

• Mayor volatilidad intrasistema – Fondeo estable.

• Estrategia de fondeo de MP/LP.

• Riesgo de mercado - Deuda corporativa.

• Riesgo de mercado - TES y asimilados.

• Riesgo de mercado - Inversiones subordinadas.




• Maduración del portafolio (+).

• Maduración del portafolio (+).

• Riesgo país (-) y tipo de cambio (+).

• Riesgo operativo – Disponibilidad y continuidad.

• Riesgo operativo - Seguridad de la información.

• Riesgo operativo - Seguridad de las transacciones.




• Funcionalidad del Sistema Financiero.

• Retos en la seguridad derivados del aislamiento físico (¿hogares seguros?).

• Reactivación de estándares

9

Temática Nivel alcanzado Consideraciones

• Riesgo de crédito - Cartera vigente PG.

• Riesgo de crédito – Cartera vigente sin PG.

• Riesgo de crédito - Nuevas originaciones GN.

• Riesgo de crédito – Nuevas originaciones sin GN.





• Transición a normalidad.

• Revelación normal de riesgo.

• Amplia brecha entre reservas y desembolsos.

• Menor dinámica.

• Riesgo reputacional - Estrategia de comunicación y perspectivas.


• Necesidad de un enfoque de industria.

• Debida atención al consumidor financiero. • Adecuado-Impulsar

• Anticiparse a la finalización de periodos de gracia.

• Niveles de Solvencia. • Adecuado-Mantener

• Mantener .

Balance de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis: Más allá de las estadísticas.

¿Qué implican estas cifras para el retorno a la (nueva) normalidad?

10

10.686.323 deudores (personas naturales y jurídicas). 14.095.184 créditos.

$209,49 billones saldo de cartera.

Balance a 10 de junio de 2020, Fuente SFC. (b=billones, mm= miles de millones).

Tendencia del Riesgo de incumplimiento

• Microempresas: 1,083.826• Numero de créditos asociados: 1,159.768• Saldo de estos créditos: $5,85 b

• Grandes empresas : 39.160• Numero de créditos asociados: 82.439• Saldo de estos créditos: $60,04 b

• Medianas y Pequeñas empresas : 194.983• Numero de créditos asociados: 318.718 • Saldo de estos créditos: $21,14 b

• Personas (Tarjeta de crédito): 5.238.615• Numero de créditos asociados: 7.477.831• Saldo de estos créditos: $15,25 b

• Hogares (VIS): 360.212• Numero de créditos asociados: 366.090 • Saldo de estos créditos: $12,25 b

• Personas (Otros consumos): 3.478.530 • Numero de créditos asociados: 4.377.867 • Saldo de estos créditos: $59,82 b

• Hogares (No VIS): 290.997 • Numero de créditos asociados: 312.471 • Saldo de estos créditos: $35,11 b

11

El proceso de supervisión a las medidas asegura que se otorguen condiciones favorables en todos los segmentos de cartera y a todo tipo de deudor.

Balance a 10 de junio de 2020, Fuente SFC. (b=billones, mm= miles de millones).

Empresas

Empresas

Hogares

Hogares

Modalidad Producto Medidas efectivamente otorgadas por los intermediarios No. Clientes No. Obligaciones Saldo de Capital

Comercial Construcción 1,554 5,159 $7,356,499,856,084 Comercial Corporativo 3,821 12,434 $21,623,332,951,170 Comercial Empresarial 8,828 19,906 $8,491,189,339,001 Comercial Factoring 2,332 27,615 $834,043,146,770 Comercial Financiero/institucional 145 343 $715,134,449,443 Comercial Leasing Financiero 23,689 40,373 $18,098,605,600,856 Comercial Microempresa 113,252 142,981 $4,749,255,983,077 Comercial Moneda Extranjera 891 3,241 $892,979,323,521 Comercial Oficial/gobierno 232 983 $2,871,630,348,842 Comercial Pymes 79,399 148,122 $15,559,387,533,561 Consumo Rotativo 576,439 1,168,895 $4,313,290,283,644 Consumo TDC 5,238,615 7,477,831 $15,259,684,399,444 Consumo Libranza 409,821 443,665 $8,495,159,045,718 Consumo Libre inversión 2,040,448 2,300,286 $37,256,576,214,197 Consumo Vehículo 323,241 334,734 $9,044,490,731,525 Consumo Bajo monto 77,674 78,006 $46,101,384,199 Consumo Otros productos consumo 50,907 52,281 $669,716,465,549 Microcrédito Hasta 25 SMLV 997,765 1,067,223 $4,044,194,304,585 Microcrédito Entre 25 y 120 SMLV 86,061 92,545 $1,808,109,454,829 Vivienda Vis pesos 237,518 242,843 $8,020,610,243,266 Vivienda Vis UVR 122,694 123,247 $4,230,632,123,087 Vivienda No Vis pesos 206,467 223,978 $22,259,894,806,749 Vivienda No Vis UVR 24,021 24,619 $2,343,706,781,605 Vivienda Leasing habitacional 60,509 63,874 $10,510,929,254,023 Total Total 10,686,323 14,095,184 $209,495,154,024,746

12

2. Comportamiento del crédito con programas del Gobierno Nacional

13

Capitalización de 1.3 billones le permite al FNG, con corte a 16 de junio, otorgar garantías por uncupo total de $17,2 billones. Se han desembolsado créditos con garantías por $3.5 billonesasociados a 67.946 créditos:

Balance al 16 de Junio de 2020, Fuente FNG.

Seguimiento a la utilización de líneas de garantías FNG.

No. de garantías

Valor No. de garantías

Valor

EMP201 UNIDOS POR COLOMBIA PYMES AL 80%

4.500.000.000.000 7.803 1.185.801.729.250 12.121 1.835.035.898.609 1.479.162.372.141 32,87%

EMP219 UNIDOS POR COLOMBIA MICRO AL 70%

100.000.000.000 6.116 33.126.407.200 12.307 50.309.078.915 16.564.513.885 16,56%

EMP223 UNIDOS POR COLOMBIA MICRO AL 80%

400.000.000.000 14.899 167.438.097.000 6.563 43.611.811.706 188.950.091.294 47,24%

5.000.000.000.000 28.818 1.386.366.233.450 30.991 1.928.956.789.230 1.684.676.977.320 33,69%

EMP202 UNIDOS POR COLOMBIA NOMINAS PYMES AL 90%

9.500.000.000.000 69.095 4.911.750.706.717 15.772 1.336.902.073.743 3.251.347.219.540 34,22%

EMP224 UNIDOS POR COLOMBIA NOMINAS MICRO AL 90%

500.000.000.000 260 3.147.443.689 15 151.644.545 496.700.911.766 99,34%

10.000.000.000.000 69.355 4.914.898.150.406 15.787 1.337.053.718.288 3.748.048.131.306 37,48%

EMP203 UNIDOS POR COLOMBIA TRAB.INDEP.AL 80%

1.000.000.000.000 44.967 447.734.969.610 20.382 238.854.332.989 313.410.697.401 31,34%

EMP204 UNIDOS POR COLOMBIA TRAB.INDEP.FINT.80%

200.000.000.000 458 372.036.883 221 186.910.002 199.441.053.115 99,72%

1.200.000.000.000 45.425 448.107.006.493 20.603 239.041.242.991 512.851.750.516 42,74%

EMP225 UNIDOS POR COLOMBIA MICROEMPRESAS AL 75%

500.000.000.000 3.240 19.501.760.849 202 1.468.790.371 479.029.448.780 95,81%

EMP226 UNIDOS POR COLOMBIA MICROEMPRESAS INF. AL 60%

500.000.000.000 3.734 23.913.711.352 363 1.755.677.269 474.330.611.379 94,87%

1.000.000.000.000 6.974 43.415.472.201 565 3.224.467.640 953.360.060.159 95,34%

17.200.000.000.000 150.572 6.792.786.862.550 67.946 3.508.276.218.149 6.898.936.919.301 40,11%

Trabajadores Independientes

Total Trabajadores Independientes

Microfinanzas

Total Microfinanzas

TOTAL PROGRAMA UNDOS POR COLOMBIA

Disponible % Disponible

Capital de Trabajo

Total Capital de trabajo

Pago de Nóminas

Total Pago de Nóminas

Líneas Código Nombre del producto Monto Reservas Desembolsos

14

En los procesos de inspección se continúa con el seguimiento a quiénes se están dirigiendo los desembolsos con garantías del FNG.

Teniendo en cuenta las características de las líneas definidas, en número de desembolsos hay participación de las microempresas, en términos de montos hay una participación relativamente equilibrada en mediana y

pequeña empresa.

Distribución por Monto de desembolsosDistribución por # de desembolsos

• Balance al 10 de junio de 2020, Fuente SFC.• El segmento mediana empresa incluye empresas del sector servicios con ingresos superiores a 16.558 millones.

Los procesos de inspección hacen seguimiento a dónde se están dirigiendo los desembolsos con garantías del FNG.

Número desembolsos Monto desembolsos

• Balance al 10 de junio de 2020, Fuente SFC.

16

• Balance al 10 de junio de 2020, Fuente SFC.

Comercio al por mayor y por menor, industria manufacturera,

alojamiento y servicios de comida, actividades

profesionales, transporte y construcción son los sectores

que concentran los desembolsos de créditos con

garantías del FNG.

En los procesos de inspección se continúa con el seguimiento a qué sectores se están dirigiendo los desembolsos con garantías del FNG.

17

En los procesos de inspección se hace seguimiento a la evaluación de solicitudes y a las tasas de aprobación y negación.

• Balance al 7 de junio de 2020, Fuente SFC.* Las aprobaciones corresponden a procesos en los que la entidad encuentra factibilidad para aplicar a la línea. No genera inmediatamente un desembolso.

Tasa de aprobación* por línea (120.545 aprobaciones)

Motivos de negación (11.860 negativas).

El no cumplir con las características definidas por el FNG para acceder a la

línea y el exceso de cupo son los motivos más representativos

La tasa de aprobación general es del 87%De un total de 120.545 solicitudes se han

aprobado 104.604

Al momento de solicitar las reservas ante el FNG, el Banco ya no contaba con el disponiblepara hacer tal operación, es decir los recursos asignados al Banco se habían agotado.

El cliente realiza una segunda solicitud ya por fuera del cupo que teníamos calculado para él.

18

3. Comportamiento del crédito diferente a programas del Gobierno Nacional

Información reportada semanalmente por los establecimientos de crédito-Montos en miles de pesos

Desde la semana con corte al 20 de marzo y el 5 de junio de 2020, se han desembolsado 4,777,649créditos por un monto de cartera de $50.68 billones, tal como se desagrega a continuación:

231,883

98,420120,342

70,532

113,231105,429

92,742

141,207122,765128,407120,690

143,576

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

20-mar 03-abr 17-abr 01-may 15-may 29-may -

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000M

illon

esTarjeta de crédito corporativa

Monto # Créditos (eje derecho)

41,758

30,105

23,808

13,454

25,21721,75122,508

28,23930,368

24,527

39,274

23,213

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

20-m

ar

27-m

ar

03-a

br

10-a

br

17-a

br

24-a

br

01-m

ay

08-m

ay

15-m

ay

22-m

ay

29-m

ay

05-ju

n -

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Mill

ones

Ordinario


4,3494,033

3,188

2,036

3,947

2,9043,091 3,274

3,446

4,4173,870

3,371

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

20-m

ar

27-m

ar

03-a

br

10-a

br

17-a

br

24-a

br

01-m

ay

08-m

ay

15-m

ay

22-m

ay

29-m

ay

05-ju

n

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

Mill

ones

Preferencial


331,386

172,218

259,346253,424

241,571

183,834201,526

272,024231,901

218,720180,495

305,325

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

20-m

ar

27-m

ar

03-a

br

10-a

br

17-a

br

24-a

br

01-m

ay

08-m

ay

15-m

ay

22-m

ay

29-m

ay

05-ju

n

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

Mill

ones

Sobregiros


4931

17 23 17 16 18 24 16 1225

136

0

20

40

60

80

100

120

140

160

20-m

ar

27-m

ar

03-a

br

10-a

br

17-a

br

24-a

br

01-m

ay

08-m

ay

15-m

ay

22-m

ay

29-m

ay

05-ju

n

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

Mill

ones

Tesorería


25,790

3,429

724 321 877 1,3922,2583,981

7,3778,078 8,3287,568

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

20-mar 03-abr 17-abr 01-may 15-may 29-may -

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Mill

ones

Microcrédito


Originación de nuevos créditos a empresas: La oferta de crédito muestra menor dinámica frente a un mes normal (sin aislamiento).

20

Comportamiento de saldos de cartera comercial y desembolsos en los meses previos y posteriores a la pandemia.

Fuente F-088. Desembolsos acumulados 12 meses no incluyen TC Comercial ni Sobregiros.

YoY saldos y desembolsos acumulados 12 meses – comercial

A abril-2020, los desembolsos acumulados 12 meses se aceleraron 3,2 pps respecto al mes anterior y continúan con la tendencia creciente observadadesde may-2019.

14.15%

8.00%

-30%-25%-20%-15%-10%

-5%0%5%

10%15%20%

abr-

13

jul-1

3

oct-

13

ene-

14

abr-

14

jul-1

4

oct-

14

ene-

15

abr-

15

jul-1

5

oct-

15

ene-

16

abr-

16

jul-1

6

oct-

16

ene-

17

abr-

17

jul-1

7

oct-

17

ene-

18

abr-

18

jul-1

8

oct-

18

ene-

19

abr-

19

jul-1

9

oct-

19

ene-

20

abr-

20

Yoy Real Desembolsos Comercial Yoy Real CB Comercial

Información reportada semanalmente por los establecimientos de créditoMontos en miles de pesos

Desde la semana con corte al 20 de marzo y el 5 de junio de 2020, se han desembolsado47,302,056 créditos por un monto de cartera de $18.37 billones, tal como se desagrega acontinuación:

136,684

60,378

48,898

27,166

36,96639,455

37,34943,93745,335

48,23753,073

53,315

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,00020

-mar

27-m

ar

03-a

br

10-a

br

17-a

br

24-a

br

01-m

ay

08-m

ay

15-m

ay

22-m

ay

29-m

ay

05-ju

n

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

Millo

nes

Consumo


136,684

60,378

48,898

27,166

36,96639,45537,349

43,93745,33548,237 53,073

53,315

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

20-m

ar

27-m

ar

03-a

br

10-a

br

17-a

br

24-a

br

01-m

ay

08-m

ay

15-m

ay

22-m

ay

29-m

ay

05-ju

n

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

Millo

nes

Tarjeta de crédito persona natural


1,206

584 749

281315

367 423 365509

714

1,1971,019

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

20-m

ar

27-m

ar

03-a

br

10-a

br

17-a

br

24-a

br

01-m

ay

08-m

ay

15-m

ay

22-m

ay

29-m

ay

05-ju

n

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Millo

nes

Adquisición vivienda VIS


1,453

617 719

173

329 465

740

450

692841

1,467

1,010

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

20-m

ar

27-m

ar

03-a

br

10-a

br

17-a

br

24-a

br

01-m

ay

08-m

ay

15-m

ay

22-m

ay

29-m

ay

05-ju

n

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Millo

nes

Adquisición vivienda No VIS


Originación de nuevos créditos a hogares: La oferta de crédito muestra menor dinámica frente a un mes normal (sin aislamiento).

22

Evolución tasas de interés nuevos desembolsos

Información reportada semanalmente por los establecimientos de crédito - Formato 88

16.00

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

07-fe

b.

15-fe

b.

23-fe

b.

02-m

ar.

10-m

ar.

18-m

ar.

26-m

ar.

03-a

br.

11-a

br.

19-a

br.

27-a

br.

05-m

ay.

13-m

ay.

21-m

ay.

29-m

ay.

Tasa de interés promedio y Usura

CONSUMO USURA

11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00 29.00

07-fe

b.

15-fe

b.

23-fe

b.

02-m

ar.

10-m

ar.

18-m

ar.

26-m

ar.

03-a

br.

11-a

br.

19-a

br.

27-a

br.

05-m

ay.

13-m

ay.

21-m

ay.

29-m

ay.


ORDINARIO USURA

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

07-fe

b.

15-fe

b.

23-fe

b.

02-m

ar.

10-m

ar.

18-m

ar.

26-m

ar.

03-a

br.

11-a

br.

19-a

br.

27-a

br.

05-m

ay.

13-m

ay.

21-m

ay.

29-m

ay.


TARJETA DE CRÉDITO PERSONA NATURAL USURA

49.50

50.00

50.50

51.00

51.50

07-fe

b.

14-fe

b.

21-fe

b.

28-fe

b.

06-m

ar.

13-m

ar.

20-m

ar.

27-m

ar.

03-a

br.

10-a

br.

17-a

br.

24-a

br.

01-m

ay.

08-m

ay.

15-m

ay.

22-m

ay.

Tasa de interés promedio ponderada y Usura

CONSUMO BAJO MONTO USURA

15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00

07-fe

b.

15-fe

b.

23-fe

b.

02-m

ar.

10-m

ar.

18-m

ar.

26-m

ar.

03-a

br.

11-a

br.

19-a

br.

27-a

br.

05-m

ay.

13-m

ay.

21-m

ay.

29-m

ay.

Tasa de interés promedio ponderada y Usura

MICROCRÉDITO USURA

23

4. Perspectivas de riesgos en SSFF para el mediano plazo derivado del COVID-19

24

El sector financiero colombiano tiene una perspectiva favorable en su capacidad de asunción de riesgos, pero no es inmune a las afectaciones de la actividad económica.

Impacto estimado en establecimientos de crédito

Los ejercicios de estrés realizados por la SFC sugieren que en el agregado, los establecimientos de crédito tendrán afectaciones al cierre de 2020 y primer semestre de 2021, las cuales se irán moderando a partir del segundo

semestre de 2021 en la medida que se consolide la reactivación de la economía.

Fuente: European Banking Authority, International Monetary Fund, SFC y Agencias Calificadoras, elaboración propia

Variable Europa Atl. Norte Colombia

Solvencia Baja Moderada ModeradaROE Alta Alta Alta

Volatilidad Moderada Moderada ModeradaCartera en mora Alta Alta Alta

Costos de fondeo

Moderada Moderada Moderada

Baja Moderada Alta0%-1% 1%-3% 3% >

Escala

Simulaciones de los riesgos en el corto y mediano plazo: CARTERA DE CRÉDITOS.

25

• Aumento de la probabilidad de impago por afectación en ingresos y actividad económica. Se hará más evidente en elIIS2020 y IS2021.

• Los mayores gastos en provisiones y necesidades de liquidez vendrán en tiempos y magnitudes diferentes de tressegmentos de la cartera.

Cartera que se acogió a algún

beneficio$ 209,49 billones

En el II Trimestre En el III y IV Trimestre

• Necesidad de liquidez por reducción del recaudo: - 24 billones estimado.

• Estabilidad artificial de la cartera vencida y en riesgo.

• No habrá gasto obligatorio en provisiones por rodamiento.

• Incremento en el deterioro por el inicio del rodamiento al finalizar los periodos de gracia.

• Aumento de cartera vencida y en riesgo.• Incremento en el gasto en provisiones.• Deterioro de los indicadores de crédito.

Cartera que NO se acogió a algún

beneficio$ 320,81 billones

Cartera nueva*$49,9 billones

• Incremento del deterioro por la condiciones económicas de los sectores.• Aumento de cartera vencida y en riesgo.• Incremento en el gasto en provisiones.• Deterioro de los indicadores de crédito.

• Necesidades de liquidez para otorgar créditosante una disminución del recaudo.

• Aún bajo políticas conservadores de originación,habrá un deterioro natural.

• Aporte a cartera vencida y provisiones.

• Mayor deterioro en la medida en que la actividadeconómica no recobre la dinámica.

• Aporte a cartera vencida y provisiones.• Deterioro indicadores de cartera.

*Desembolsos acumulados junio 2020 (desde la semana del 3 abril hasta la del 5 de junio), Incluye créditos ordinarios, preferenciales, tesorería, construcción VIS y No VIS,sobregiros y tarjeta de crédito empresarial.

Necesidad de priorizar y gestionar los mecanismos existentes para mitigar el riesgo.

26

Cartera con y sin beneficio

FNG: $15 b. Con período de gracia: mínimo entre 3 y 6 meses.Redescuento: $2,2 b. Todas con período de gracia: Bancóldex hasta 6 meses a capital; Findeter hasta 24 meses a capital; y Finagro hasta 12 meses a capital e intereses.

Proyección de desembolsos 2020

ModalidadDesembolsos proy

may-dic2020

Comercial $ 72,389,025Consumo $ 11,701,027Vivienda $ 3,089,656Microcrédito $ 493,364Total $ 87,673,072

A abril2020, el recaudo de cartera se redujo en $6.6 b.

Menor recaudo por congelamiento (IIT) y deterioro (IIT+IIS)

ModalidadMenor recaudo

proy may a jun2020

Menor recaudo proy jul a dic2020

Comercial -5,305,746 -13,766,963Consumo -4,189,471 -8,494,883Vivienda -866,425 -1,376,295Microcrédito -353,969 -1,140,679Total -10,715,611 -24,778,820

A abril2020, las contracíclicas (comercial y consumo) ascienden a $3,97 b y las generales (Vivienda y micro) a $921.001 mM.

Mayores provisiones por descongelamiento (IIS) y por deterioro

cartera nueva + no beneficiadaGasto Prov, Gasto Prov,

proy may a jun2020

proy jul a dic2020

Comercial $ 727,499 $ 5,209,587Consumo $ 129,217 $ 989,058Vivienda $ 16,201 $ 394,883Microcrédito $ 120,274 $ 612,312Total $ 993,191 $ 7,205,839

Modalidad

Aumento cartera vencida y en riesgo (IT+IIS)

ModalidadCartera en

Riesgo a abr2020ICR a

abr2020Cartera en Riesgo

a jun2020Cartera en

Riesgo a dic2020ICR a

jun2020ICR a

dic2020

Comercial $ 31,029,389 11.1% $ 31,373,528 $ 71,667,188 11.3% 27.2%Consumo $ 12,170,335 7.7% $ 12,204,066 $ 20,523,519 8.0% 14.6%Vivienda $ 4,753,316 6.1% $ 4,893,285 $ 20,192,187 6.2% 25.4%Microcrédito $ 1,522,876 11.6% $ 1,386,635 $ 2,122,783 11.0% 20.0%Total $ 49,475,916 9.3% $ 49,857,514 114,505,677 9.6% 23.2%

* Información de medidas a 12 de junio de 2020

Modalidad CB a abril2020%CB con medidas

CB con medidas a 12jun2020

CB sin medidas

Comercial $ 280.537.783 29,2% $ 81.803.053 $ 198.734.730

Consumo $ 158.328.133 47,6% $ 75.335.538 $ 82.992.595

Vivienda $ 78.334.447 60,5% $ 47.415.594 $ 30.918.853

Microcrédito $ 13.112.642 44,6% $ 5.850.023 $ 7.262.619

Total $ 530.313.005 39,7% $ 210.404.208 $ 319.908.797

Últimos datos de balance incluidos corresponden a abril2020Supuestos macro para proyectar desembolsos e indicador de cartera riesgosa: i) Desempleo a Dic2020 20%; ii) crecimiento real anual del ISE -5,5% y iii) Tasa de cambio de $4.100 pesos por dólar.

Los resultados de los ejercicios de estrés muestran que las entidades están en capacidad de tener una ajuste ordenado en la coyuntura, lo que permite tomar

medidas de supervisión coordinadas.

Fuente: SFC con base en las sesiones del CCSSF de marzo y mayo de 2020 27

Señal Medida Resultado

Resultados estrés BR-SFC (corte mar-20)

-Solicitar a la entidad ejercicios de impacto sobre las proyecciones de solvencia hasta el cierre de 2020.

- Capitalización de utilidades, limitación a salidas de capital.

- Anuncio del apoyo de los accionistas- Capitalización o fortalecimiento patrimonial

Resultados estrés BR-SFC (corte abr-20)-

- Retroalimentar los ejercicios de impacto conproyecciones de las entidades hasta el cierre de2020,.

- Análisis impacto baja eventual de calificación (encapital)

- Evaluación de Planes de contingencia de capital encaso de ser necesarios.

- Reuniones con Accionistas- Supervisión intensiva de la liquidez

- Apoyos de accionistas- Emisiones de deuda subordinada- Anticipos de capital- Fortalecimiento planes de contingencia para

enfrentar necesidades de liquidez.• Disponibilidad de líneas de crédito• Ventas de activos• Apoyo de los accionistas• Desmaterialización de pagarés

Acceso a líneas de liquidez del Banco República (Repos y ATL)

28

5. Actuaciones administrativas SFC

29

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la SFC priorizó las actividades de los equipos de supervisión en la atención de la coyuntura, garantizando el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, la protección al consumidor financiero y la estabilidad financiera.

936 975 100%CoberturaAccionesActividades

632Solicitudes*

210 Instrucciones y órdenes administrativas

133 Investigaciones preliminares en curso

*Incluye 59 de Consumidor Financiero

Conglomerados FinancierosEstablecimientos de Crédito

Intermediarios de ValoresSociedades Fiduciarias

Administradores de fondos de pensiones y cesantías

Emisores Compañías de Seguros

Proveedores de infraestructura

30

338

126

66

127

55

127

86

95Programas del Gobierno

Nacional PIS, PAEF, PAP, pago mesadas adultos mayores, nueva causal de retiro cesantía.

Estabilidad Financiera

Protección al Consumidor Financiero

Acceso a información clara y suficiente, comisión, tasas de interés y causales

rechazo.

Periodos de gracia y prórrogas en créditos

Circulares 007 y 014 de 2020 - SFC

Acceso al crédito

Información, aprobaciones y rechazos

Líneas de Garantías y créditos de redescuento

Protección al Inversionista

Información relevante.

Continuidad en la prestación del servicio

Actividades de supervisión durante la coyuntura: Principales Ejes.

FNG, Bancóldex, Finagro y Findeter..

31

Durante este período se hanrecibido 558 demandas

Desde la declaratoria deemergencia, también se hanrechazado 257 demandas (por faltade subsanación 169 y por falta decompetencia 88).

Así mismo, la SFC ha gestionado111 conciliaciones extrajudiciales.

Funciones Jurisdiccionales: Un mecanismo al servicio de los consumidores financieros.

Demandas

La SFC finalizó 533 procesosjurisdiccionales de los cuales 384fueron favorables al consumidorfinanciero; en 149 no se accedierona las pretensiones.

65 conciliaciones extrajudicialespor otros temas.

Demandas Covid -19 Otros procesos

Del total de demandas, 35 hansido por temas COVID (4inadmitidas, 24 admitidas, 2desistidas y 5 pendiente parademandas, calificar).

46 conciliaciones extrajudicialesestán asociadas a Covid 19 (31con acuerdo, 14 no acuerdo y 1 encurso)

[email protected]

www.superfinanciera.gov.co

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