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Superintendencia del Sistema Financiero

1

Filosofía Institucional

Misión “Supervisar al Sistema Financiero bajo un enfoque integrado para contribuir a preservar la estabilidad y velar por la eficiencia y transparencia del mismo, cooperando con la protección de la población usuaria y el desarrollo económico y social del país”. Visión “Ser una institución reconocida por su personal calificado, tecnología innovadora y buenas prácticas de supervisión en beneficio del sistema financiero y sus usuarios”.

Valores

Responsabilidad Solidaridad

Integridad Respeto

Lealtad Confidencialidad


2

Autoridades

Superintendente Ing. José Ricardo Perdomo Aguilar Superintendente Adjunto de Bancos Aseguradoras y otras Entidades Financieras Lic. William Ernesto Durán Superintendente Adjunto de Pensiones Lic. Sigfredo Gomez Superintendente Adjunto de Valores Licda. Ana Virginia Samayoa Superintendente Adjunto de Instituciones Estatales de Carácter Financiero Licda. Ana del Carmen Zometa


3

Consejo Directivo

Institución Director Propietario Director Suplente

Ministerio de Hacienda Lic. José Atilio Montalvo Cordero

Ing. David Gustavo Soriano

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas

Lic. Pablo Noe Recinos Valle Lic. Wilfredo Rubio Reyes

Consejo de la Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría

Lic. Francisco Antonio Mejía Méndez

Lic. José Gerardo Rodríguez Cruz

Ministerio de Economía Lic. Gilmar Navarrete Castañeda

Licda. Rubenia Consuelo Castro Santos


4

Consejo Directivo

Número de sesiones: 129

Número de puntos tratados: 1,056

Número acuerdos tomados: 752

Período: Tres años de gestión


5

Estructura Organizativa Superintendencia del Sistema Financiero

Auditoría Externa Auditoría Interna

Unidad Ambiental

Unidad de Género Oficina de Atención al Usuario del Sistema

Financiero

Superintendente del Sistema Financiero

Consejo Directivo

Dirección de

Comunicaciones y Transparencia

Dirección de

Administración

Dirección de Informática

Dirección de

Estudios y Metodología

Dirección de

Asuntos Jurídicos

Dirección de

Riesgos

Dirección de Análisis de Entidades

Dirección de Central de

Información

Superintendencia Adjunta

de Pensiones

Dirección de Instituciones

Estatales de Carácter Financiero

Superintendencia Adjunta de Bancos, Aseguradoras y Otras Entidades Financieras

Superintendencia Adjunta

de Valores

6

Unidad de información y transparencia

Gestión Institucional

En 2016 la SSF implementó los procedimientos de Auditoría de Gestión, logrando a diciembre un

cumplimiento de sus planes operativos del 99.79%

Auditoría de Gestión a Diciembre 2016


100%

99.29%

100%

100%

99.60%

99.55%

99.66%

100%

100%

100%

100%

99.04%

100%

100%

99.24%

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Intendencia de Bancos y Conglomerados

Intendencia de Seguros

Intendencia de Inclusión Financiera

Intendencia del Sistema de Pensiones

Intendencia de Valores y Conductas

Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero

Intendencia de Bancos Cooperativos y SAC

Dirección de Administración

Dirección de Análisis de Entidades

Dirección de Asuntos Jurídicos

Dirección de Central de Información

Dirección de Comunicaciones y Transparencia

Dirección de Estudios y Metodología

Dirección de Informática

Dirección de Riesgos

Unidad de Atención al Usuario

Auditoría Interna

8

El presupuesto de la Superintendencia está cubierto con recursos provenientes de los integrantes del sistema financiero.

Presupuesto de funcionamiento

USD19.3 millones

Presupuesto de inversión

USD2.6 millones

Ejecución acumulada

USD21.3 millones

Período de junio/2016 a mayo/2017:

Total presupuestado USD21.9 millones

Situación Financiera


97.26% de ejecución

9

Recurso Humano

475 empleados a junio/2017

Mujeres 260 55%

Hombres 215 45%


10

Perfil Académico del Recurso Humano Alto porcentaje de personal con niveles profesionales


107

7

3

285

67

6

Primaria y Secundaria

Secretarias

Técnicos

Titulación Universitaria

Masters

Doctores

Número de Empleados

11

Recurso Humano

Total de capacitaciones: 446

Inversión en Capacitación:

• USD 322.8 miles

Capacitaciones en el país

• TOTAL: 372

• Mujeres: 157

• Hombres: 215

Capacitaciones en el Exterior

• TOTAL: 74

• Mujeres: 39

• Hombres: 35


12

Postgrado en Finanzas

Inglés e informática

Supervisión Basada en Riesgos y Ciencias Actuariales

Capacitaciones en Tema de Género:

Continuidad a Programa de Pasantías en universidades

Recurso Humano


Temas relevantes de capacitaciones:

13

Las líneas estratégicas que guían el trabajo que realiza la Superintendencia son tres: 1. Preservar y velar por la estabilidad y la seguridad del sistema financiero.

2. Apoyo al desarrollo del sistema financiero como un impulsor para el

financiamiento de la actividad productiva del país.

3. Fortalecimiento de los servicios de atención a los usuarios del sistema financiero y la participación ciudadana.

Gestión Institucional


14

Entidades Cantidad

Bancos Privados y Sucursal de Banco Extranjero 12

Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito 11

Otras Instituciones Financieras: Oficinas de Información de Bancos

Extranjeros, Controladoras Financieras, Emisores de Tarjetas de Crédito,

Casas de Cambio, Sociedades de Garantía Recíproca y Sociedades de

Traslados de Fondos 35

Sistema de Pensiones 5

Sociedades de Seguros y Fianzas 24

Mercado de Valores: Bolsas de Valores, Bolsas de Productos, Casas

Corredoras, Clasificadoras, Titularizadoras, Sociedades de Depósito y

Custodia de Valores, Gestoras de Fondos de Inversión. 39

Instituciones Estatales de Carácter Financiero 10

Otros Supervisados y Registrados: Auditores Externos, Peritos Valuadores,

Agentes Servicios Previsionales, Agencias de Información de Datos,

Intermediarios de Seguros, Reaseguradoras, Agentes remesadores, entre

otros. 2,265

TOTAL 2,401

2,401 entidades,

operaciones y

sujetos

registrados y

supervisados

18 entidades y

operaciones

autorizadas en los

3 años de gestión

Mercados, Entidades y Sujetos Registrados y Supervisados


15

*Este dato incluye el monitoreo diario de variables asociadas al riesgo de mercado y liquidez

Acciones de fortalecimiento de supervisión:

Principales Acciones de Supervisión

4,658 Acciones de Supervisión

4,400 * Actividades de

Supervisión Extra Situ

258 Visitas de Inspección


• Construcción de mapas de industrias supervisadas con mediciones de riesgo.

Mapas de Riesgo

• Incorporación de procedimientos supervisión:

• Flujos de tesorería y efectivo

• Transferencias bancos corresponsales

• Flujos de remesas

Manual SBR

16

69

27

20

12

9

12

19

63

3

24

Bancos y Conglomerados

Seguros

Entidades de Inclusión Financiera

Bancos Estatales

Otras Instituciones Financieras

Bancos Cooperativos

Sociedades de Ahorro y Crédito

Valores

Fondos de Inversión

Instituciones Previsionales

Total de Visitas de Supervisión en Campo por Industria


17

Principales Acciones y Avances en Supervisión Proyecto de reducción en tiempo de trámites, ha mejorado el cumplimiento de los plazos de un 54% a 92%.

162

335

512

54.0%

84.0% 92.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

130

260

390

520

650

Jun-14 a May-15 Jun-15 a May-16 Jun-16 a May-17

Trámites ingresados (eje izq) Cumplimiento en tiempo (eje der)


18



1. Medidas temporales para el cálculo de la reserva de liquidez

• Apoyo a sectores productivos por un total de 117,823 créditos (USD 4,086.9 millones).

2. Riesgo Sistémico

• Actualización de matrices de interconexión local

• Elaboración de propuesta de implementación de prueba de estrés sistémico.

3. Agencias de Historial Crediticio

• Ordenamiento de las agencias

4. Plan de Supervisión

• Definición de plan de supervisión Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en entidades supervisadas

• Seguimiento continuo a las operaciones financieras.

19



5. Ley Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

• Propuestas de reformas a Ley Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a fin de fortalecer el rol de la SSF en la prevención del lavado.

6. Proyecto Cero Papeles

• Primera etapa de sistematización del intercambio de información entre las entidades supervisadas y la SSF

7. Incentivos Fiscales

• Reformas fiscales para el Mercado de Valores

8. Mercado de Valores Taiwan

• Homologación con mercado de valores de Taiwán y proceso de gestión de integración con los mercados de valores de Taiwán, Nicaragua y República Dominicana.

9. Fondos de Inversión

• Aprobación de ley

10. Modelos para Medición de Riesgos

11. Seguridad y Tecnología Informática 20

12. Gestoras de Fondos

• Autorización de: 3 Gestoras de Fondos de Inversión, primer Fondo de Inversión, inicio de integración entre bolsas de valores El Salvador-Panamá

13. Ley de la Actividad de Aseguradoras

• Anteproyecto de Ley de la Actividad Aseguradora y propuesta de anteproyecto de Ley de Contratos de Seguros

14. Intermediarios de Seguros

• 84 nuevos intermediarios

15. Cobro de Mora Previsional

• Formulación de proyecto de reforma a Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones en lo referente a la gestión de cobro de mora previsional por parte de las AFP

16. Evaluación de Agentes Previsionales

• Como parte del proceso de contratación por parte de las AFP.



21

Acciones para fortalecer la Supervisión Regional

Hallazgos realizados en el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras, en el Comité de Tecnología (CCSBSO): Desarrollo de lineamientos comunes a nivel regional para la supervisión de la gestión de la seguridad de la información.

Presentación de Modelo de Pérdidas Esperadas e Inesperadas de Riesgo de Crédito desarrollado por la SSF de El Salvador, a efectos de compartir los avances en esta materia y los avances en SBR.


22

Número de procesos iniciados

46%

Número de procesos

sancionados 43%

Número de procesos

impugnados 11%

56 Procedimientos

Sancionadores

Procedimientos administrativos sancionadores


23

Multas y Sanciones Impuestas


765.7

5.9 87.9

2,413.6

767.3

144.1

3,179.3

773.2

232.0

2014-2015 2015-2016 2016-2017

En miles de USD

Pagadas Pendientes de Pago/Reportadas a la Fiscalía Total

2014-2015 2015-2016 2016-2017 Número Número Número

Pagadas 9 5 7

Pendientes de Pago/Reportadas a la Fiscalía 49 19 3

Total 58 24 10

24

Protección al Usuario del Sistema Financiero

32,780 atenciones a los usuarios en los tres años de gestión

1,281 denuncias recibidas

Oficina de Atención al Usuario

Comisión Calificadora de

Invalidez

4,805 dictámenes emitidos de 1 Junio de

2014 al 31 Mayo de 2017

Oficina de Información y

Respuesta

151 usuarios que solicitaron 1,617

requerimientos

Programa Educación Financiera

27,261 beneficiados en los tres

años de gestión


25

12

17 15

19

30 30 30

26

19

16

10

14

8

11 13

9 7

Casos por Recuperación Mora Previsional

Casos 2016 Casos 2017

Protección al Usuario del Sistema Financiero


129

259 360

544

719

928

1121

1314

1635

1876

2100

2400

286

533

945

1243

1638.7

-50

450

950

1450

1950

2450

Recuperación Mora Previsional En miles de US$

2016 2017

26

Protección al Usuario del Sistema Financiero Acciones y logros en Educación Financiera congruente con la Visión y la Misión de desarrollo institucional, de protección al usuario y de contribución al desarrollo sostenible.


•en temas de educación financiera 138 eventos y 27,261 personas

capacitadas

• Sobre diversos temas financieros 100 programas radiales

•Revista Panorama Financiero 6 ediciones

• Festivales del Buen Vivir y Gabinete Móvil atendiendo un aproximado de 1,545 personas

24 participaciones

•Coordinación con el Ministerio de Educación, la inclusión de temas financieros

Curricula Escolar

•Desarrollo de programa de capacitación a nivel básico en temas financieros con modelo multiplicador

600 Docentes

27

Situación Sistema Financiero

Préstamos brutos

alcanzaron

USD 12,712.4

millones

Los préstamos se

han mantenido por

encima de los

niveles registrados

en años anteriores

jun-15 jun-16 jun-17

Préstamos brutos (millones de USD) 11,329.5 12,006.2 12,712.4 Variación interanual de préstamos 3.3% 6.0% 5.9%

30-jun-17 12,712.4

10,600

11,000

11,400

11,800

12,200

12,600

13,000

01/e

ne

27/e

ne

22/fe

b

19/m

ar

14/a

br

10/m

ay

05/ju

n

01/ju

l

27/ju

l

22/a

go

17/s

ep

13/o

ct

08/n

ov

04/d

ic

30/d

ic

Mill

ones

US

D

Préstamos Brutos

2015 2016 2017


• Bancos, Bancos Cooperativos y SAC

Fuente: Sistema

de

Requerimiento

de Reserva de

Liquidez 29

Estructura de préstamos a junio 2017

Bancos apoyan el desempeño económico. Por cada USD100 colocados, USD 45.4 se orientaron al sector empresarial.

Vivienda 20.2%

Empresas 45.4%

Consumo 34.3%

jun-15 jun-16 jun-17 Variación

interanual

Empresa 4,972.2 5,372.7 5,789.0 7.7%

Consumo 3,893.6 4,115.1 4,375.8 6.3%

Vivienda 2,493.9 2,541.9 2,575.7 1.3%



Fuente: Sistema Central de

riesgos de la SSF 30

Los depósitos se

han mantenido por

encima de los

niveles registrados

en años

anteriores.

30-jun-17 11,909.3

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

01-e

ne

27-e

ne

22-f

eb

19-m

ar

14-a

br

10-m

ay

05-ju

n

01-ju

l

27-ju

l

22-a

go

17-s

ep

13-o

ct

08-n

ov

04-d

ic

30-d

ic

Mill

ones

US

D Depósitos

2015 2016 2017

Bancos, bancos cooperativos y SAC jun-15 jun-16 jun-17

Depósitos (millones de USD) 10,709.7 11,402.0 11,909.3

Variación interanual de depósitos 3.2% 6.5% 4.4%



Fuente: Sistema

de

Requerimiento

de Reserva de

Liquidez

31

Del 25-feb al

29-dic 2015

Del 30-dic-15

al 27-dic-16

Del 28-dic-16

al 27-jun-17

Total desde

la vigencia

Número de créditos

Agropecuario 30,204 30,177 20,895 81,276

Industria manufacturera 6,818 7,549 4,074 18,441

Servicios 3,625 4,173 1,810 9,608

Transporte, almacenaje y comunicaciones 1,793 1,990 897 4,680

Construcción 1,550 1,265 570 3,385

Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 76 92 66 234

Comercio 75 86 38 199

Total 44,141 45,332 28,350 117,823

Monto otorgado en millones de USD

Agropecuario 149.8 173.6 98.9 422.3

Industria manufacturera 811.1 1,047.7 528.2 2,387.0

Servicios 173.0 213.4 107.7 494.1

Transporte, almacenaje y comunicaciones 74.1 109.0 34.5 217.6

Construcción 138.1 155.3 58.3 351.7

Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 53.3 63.7 78.6 195.6

Comercio 7.2 8.7 2.6 18.4

Total 1,406.7 1,771.4 908.9 4,086.9

Otorgamiento de

81,276 nuevos

créditos al sector

agropecuario

durante la vigencia

del programa.

Préstamos productivos otorgados durante las medidas temporales de reserva de

liquidez a junio 2017


Atención a los

sectores

productivos con

USD 4,086.9

millones


Fuente: Sistema

de Préstamos

productivos 32

El fondeo nacional incrementó a 89.2%, por lo que se redujo la necesidad de recursos externos

30-jun-17 11,909.3

1,608.2

811.3 506.8 -

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

ene-

15

feb-

15

mar

-15

abr-

15

may

-15

jun-

15

jul-1

5

ago-

15

sep-

15

oct-

15

nov-

15

dic-

15

ene-

16

feb-

16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun-

16

jul-1

6

ago-

16

sep-

16

oct-

16

nov-

16

dic-

16

ene-

17

feb-

17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun-

17

Mill

on

es U

SD

Depósitos Préstamos recibidos del exterior Títulos de emisión propia Préstamos locales

Fuentes de fondeo



Fuente: Sistema de

Reserva de Liquidez y

Sistema Contable

estadístico de la SSF 33

Operaciones bancos corresponsales

ENTRADAS SALIDAS NETO

Operación

Entrante 45,205.6 → Operación

Saliente 48,813.7 → Neto (3,608.1)

2,51

1.4

2,65

4.1 3,

371.

7

2,79

6.4

1,93

8.8 2,

764.

0

4,37

3.4

5,64

6.6

5,53

7.0

4,06

8.4

4,49

0.7 5,05

3.1

2,92

8.6

3,11

1.4

3,86

5.9

3,24

7.1

2,67

9.5

3,32

8.7 4,

873.

2

5,70

3.0

5,58

0.6

4,07

1.5

4,44

1.8

4,98

2.6

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16

Operaciones Entrantes Operaciones Salientes

16,036.5

26,826.4

-19,161.1

-26,694.7

-3,124.6

131.7

ene-

jun/

2016

en

e-ju

n/20

17

Acumulado enero a junio (millones USD)

Fujos de Entrada Flujos de Salida Neto Fuente:

Información

remitida por las

entidades

financieras

Enero a diciembre 2016 (millones USD)


Depósitos en efectivo

Fuente:

Información

remitida por las

entidades

financieras



Depósitos en

Efectivo 13,238.4 → Depósitos en


Efectivo 3,297.6

1,08

9.5

1,08

9.5

1,08

9.5

1,08

9.5

1,08

9.5

1,08

9.5

1,05

2.4

1,09

3.1

1,07

2.5

1,08

0.6

1,11

1.6

1,29

1.1

836.

4

836.

4

836.

4

836.

4

836.

4

836.

4

805.

1

750.

7

775.

6

846.

9

799.

4 944.

6

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Depositos entrantes Depositos Salientes

6,537.2

6,587.3

-5,018.4

-4,696.1

1,518.8

1,891.2

ene-

jun/

2016

en

e-ju

n/20

17


Fujos de Entrada Flujos de Salida

Neto


3,60

0.9

3,74

3.7

4,46

1.2

3,88

6.0

3,02

8.4

3,85

3.6

5,42

5.8

6,73

9.7

6,60

9.4

5,14

9.0

5,60

2.3

6,34

4.2

-3,7

65.0

-3,9

47.7

-4,7

02.3

-4,0

83.5

-3,5

15.9

-4,1

65.0

-5,6

78.3

-6,4

53.6

-6,3

56.2

-4,9

18.4

-5,2

41.3

-5,9

27.2

-164

.1

-204

.1

-241

.1

-197

.5

-487

.5

-311

.5

-252

.6

286.

0

253.

2

230.

6

361.

0

417.

0

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16

Mill

on

es U

SD

Flujos de entrada Flujos de salida Neto

Operaciones Bancos Corresponsales y Depósitos


58,444.0 58,754.5 (310.5)

Operaciones

Corresponsales 45,205.6 → Operaciones

Corresponsales 48,813.7 → Operaciones

Corresponsales (3,608.1)

Depósitos en



Efectivo 3,297.6


22,573.7

33,413.7

-24,179.5

-31,390.8

-1,605.8

2,023.0

ene-

jun/

2016

en

e-ju

n/20

17


Fujos de Entrada

Flujos de Salida

Neto

Fuente:

Información

remitida por las

entidades

financieras


Cobertura de reserva de liquidez + 3% de activos líquidos

23.7

%

24.1

%

23.4

%

22.6

%

23.9

%

23.2

%

23.4

%

22.8

%

23.0

%

23.2

%

25.8

%

23.9

%

23.7

%

23.7

%

23.8

%

23.6

%

23.4

%

23.8

%

23.4

%

24.1

%

23.8

%

24.1

%

23.9

%

3.2%

3.1%

3.2%

3.5%

3.4%

3.3%

3.4%

3.3%

3.1%

3.1%

3.0%

3.2%

3.2%

3.3%

3.6%

3.4%

3.5%

3.3%

3.4%

3.3%

3.1%

3.2%

3.2%

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar May Jun

2012 2013 2014 2015 2016 2017

RL/Dep Totales AL/Dep Totales

27.2%

Total cobertura

Fuente:

Información

remitida por las

entidades

financieras


Cumplimiento de la reserva de liquidez

(millones USD) 30-jun-17

Reserva de liquidez constituida 2,851.3

Reserva requerida 2,625.7

Cumplimiento diario 108.6%

Cumplimiento acumulado 108.9%

Fuente: Sistema

de

Requerimiento

de Reserva de

Liquidez


30-jun-17 2,851.3

2,625.7

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

01

-en

e-1

7

11

-en

e-1

7

21

-en

e-1

7

31

-en

e-1

7

10

-fe

b-1

7

20

-fe

b-1

7

02

-ma

r-1

7

12

-ma

r-1

7

22

-ma

r-1

7

01

-ab

r-1

7

11

-ab

r-1

7

21

-ab

r-1

7

01

-ma

y-…

11

-ma

y-1

7

21

-ma

y-…

31

-ma

y-…

10

-jun

-17

20

-jun

-17

30

-jun

-17

Mil

lon

es

US

D

Reserva Constituida Diaria Reserva legal requerida


Fondo Patrimonial Junio/2017



16.9% 16.2%

21.7% 21.0%

22.1% 20.9%

17.3% 16.6%

Mínimo 12.0%

jun-16 jun-17 jun-16 jun-17 jun-16 jun-17 jun-16 jun-17

Bancos Bancos cooperativos SAC Sistema

Existe un fondo patrimonial mayor al mínimo requerido, elevando el

nivel de solvencia del sistema.

Fuente: Sistema

Contable

estadístico de la

SSF 39

37 24

20

130

26 41

29

88

12

67

50

55

29

2 normas aprobadas

Fortalecimiento a regulaciones aplicables a los corresponsales

financieros

883 corresponsales autorizados realizaron transacciones por un

monto de USD 127.8 millones.

134 municipios con cobertura a junio 2017. Crecimiento de junio

2014 a junio 2017 de 41.1%.


275

• Corresponsales

Fuente:

Información

remitida por las

entidades 40

US$1,509.7

Sept – Dic 2016

US$2,341.3

Ene- Junio 2017

$3

47

.12

$3

69

.20

$3

53

.38

$4

39

.99

$3

26

.54

$3

65

.26

$4

26

.30

$3

95

.01

$4

35

.42

$3

92

.81

$0.00

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

$300.00

$350.00

$400.00

$450.00

$500.00

sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17

Remesas En millones de US


• Remesas

Fuente: Sistema de

remesas SSF 41


Primas netas

alcanzaron un

monto de

US$306.2

millones

• Mercado Asegurador

Fuente: Sistema

Contable

estadístico de la

SSF

75.5 78.9 75.8 83.2

38.2 37.6 34.6 29.2

47.2 49.1 56.8 52.5

44.9 44.3 45.6 48.3

32.1 35.4 39.5 43.2

34.9 38.4

44.4 42.8 6.3 6.3

6.2 7.0

0

50

100

150

200

250

300

350

jun-14 jun-15 jun-16 jun-17

Millo

ne

s Primas por Ramo

Fianzas

Otros seguros generales

Seguro de Automotores

Seguros de incendios y lineas aliadas

Accidentes y enfermedades

Previsionales rentas y pensiones

Seguros de vida

279.1 290.0

302.9 306.2

42



Fuente: Sistema

Contable

estadístico de la

SSF

Índice de

Siniestralidad

51.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

jun-0

0

jun-0

1

jun-0

2

jun-0

3

jun

-04

jun-0

5

jun-0

6

jun-0

7

jun-0

8

jun-0

9

jun-1

0

jun-1

1

jun-1

2

jun-1

3

jun-1

4

jun

-15

jun-1

6

jun-1

7

36.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

jun-0

0

jun-0

1

jun-0

2

jun-0

3

jun-0

4

jun-0

5

jun-0

6

jun-0

7

jun-0

8

jun-0

9

jun-1

0

jun-1

1

jun-1

2

jun-1

3

jun-1

4

jun-1

5

jun-1

6

jun-1

7

Índice de

Cesión

43

Reservas aseguradoras


202.0

95.1

0

50

100

150

200

250

jun-

00

jun-

01

jun-

02

jun-

03

jun-

04

jun-

05

jun-

06

jun-

07

jun-

08

jun-

09

jun-

10

jun-

11

jun-

12

jun-

13

jun-

14

jun-

15

jun-

16

jun-

17

Mill

ones

US

D

Reservas Técnicas Reservas por Siniestros


Fuente: Sistema

Contable

estadístico de la

SSF 44

Excedente del patrimonio neto mínimo y de inversiones

Solvencia jun-16 jun-17 Variación

monto

Variación

%

Patrimonio neto 283.9 311.0 27.1 9.5%

Patrimonio neto mínimo requerido 171.1 168.9 -2.2 -1.3%

Excedente 112.8 142.1 29.3 26.0%

Excedente % 65.9% 84.1% 18.2 PP 27.6%

Excedentes de inversión Inversiones computables 549.0 557.3 8.3 1.5% Base de inversión 468.3 466.0 -2.3 -0.5% Excedente 80.7 91.3 10.6 13.2% Excedente % 17.2% 19.6% 2.4 PP 14.0%

171.1 168.9

468.3 466.0

283.9 311.0

549.0 557.3

0

100

200

300

400

500

600


Patrimonio Neto Inversiones

Mill

ones

de

US

D

mínimo requerido constituido



Fuente:

Elaboración

propia en base a

información

proporcionada

por entidades 45

Mercado de Valores: Montos negociados por las casas corredoras de bolsa y MH


• Mercado de Valores

Fuente: Bolsa

de Valores de El

Salvador

Monto transado en

la bolsa de valores

fue

USD 1, 433.3

millones 0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Jun-16 Jun-17

Millo

nes

USD

Primario Secundario ReportoOper internacionales compras Oper internacionales ventas AccionarioParticipación MH

1,433.3

2,652.0

(Datos en millones de USD)

jun-16 jun-17 Variación

Primario 111.7 206.3 84.8%

Secundario 209.1 59.1 -71.8%

Reporto 1,841.5 941.0 -48.9%

Oper internacionales compras 40.8 34.5 -15.5%

Oper internacionales ventas 7.6 51.1 575.9%

Accionario 0.5 0.2 -61.5%

Participación MH 440.8 141.2 -68.0%

Total 2,652.0 1,433.3 -46.0% 46

26.8

0.02

11.2

59.6

0.1

10.3

1.0

1.1

1.65

60.2

42.6

28.0

25.1

21.3

13.4

5.0

4.8

2.0

2.0

1.9

Dav

ivie

nda

T. A

ND

A

Ban

co A

gríc

ola

Cre

di Q

Min

iste

rio d

e H

acie

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La H

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Pen

tágo

no

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ima

Ser

vici

os

Fin

anci

eros

Cre

dico

mer

BA

ND

ES

AL

Mill

ones

US

D jun-16 jun-17

La mayor liquidez está siendo aprovechada

por el sector privado para financiarse

Emisiones en mercado primario



Fuente: Bolsa

de Valores de El

Salvador 47

Integración con Bolsa de Valores de Panamá

• Operaciones iniciaron el 19 de mayo de 2017

• Operadores remotos autorizados: Panamá 1 y El Salvador 2.

• Operaciones realizadas a junio 2017:

Panamá

Servicios Generales

Bursátiles

Valores

Banagrícola

MMG Bank

Corporation

Número de operaciones en

mercado primario 20 - 3

Monto en mercado primario (USD) 1,383,000.00 - 1,020,000.00

Instrumentos transados

Bonos Hipotecarios

y Valores Comerc.

Negociables -

Papel Bursátil

Número de operaciones en

mercado secundario 3 1

-

Monto en mercado secundario (USD) 1,475,012.50 177,975.00 -

Instrumentos transados

Notas del Tesoro,

Valores Comerc.

Negociables y Bonos

Notas del tesoro

-

Total Negociaciones USD 1,020,000.00

El Salvador Operador Remoto

3,035,987.50



Fuente: Bolsa

de Valores de El

Salvador, y

SITREL Panamá

48

Se ha negociado

un total de

USD 4.06 millones

Estructura de los montos y operaciones realizadas en BOLPROS

acumuladas a junio-17 Montos acumulados

Transacciones acumuladas



Fuente: Bolsa

de Productos y

Servicios

49

2016 2017 Variación

Montos totales (Millones USD) 32.5 30.5 -6.0%

Transacciones 1,129 1,382 22.4%

28.2 23.8

2.4

5.6

1.8 0.8

0

5

10

15

20

25

30

35

jun-16 jun-17

Mill

ones

US

D

580 411

479 643

66

322

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

jun-16 jun-17

Las mayores transacciones en

monto se dan en operaciones de

mercado abierto

30.5

32.5

1,129

1,382

Cotizantes del sistema


• Sistema de Pensiones

Fuente:

Intendencia de

pensiones

712,059

jun-17 721,626

9,567

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

jun-

10

oct-

10

feb-

11

jun-

11

oct-

11

feb-

12

jun-

12

oct-

12

feb-

13

jun-

13

oct-

13

feb-

14

jun-

14

oct-

14

feb-

15

jun-

15

oct-

15

feb-

16

jun-

16

oct-

16

feb-

17

jun-

17

SP

P

SA

P y

To

tal

SAP (Eje Izq) Totales (Eje Izq) SPP (Eje Der)

3.4%

Crecimiento

de cotizantes

721,626

Cotizantes del

sistema

Aumento

de 23,593

cotizantes

50

La rentabilidad del fondo ha mostrado un

crecimiento:

Rentabilidad promedio nominal y real de los Fondos de Pensiones

jun-17 4.4%

3.2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

jun-

13

sep-

13

dic-

13

mar

-14

jun-

14

sep-

14

dic-

14

mar

-15

jun-

15

sep-

15

dic-

15

mar

-16

jun-

16

sep-

16

dic-

16

mar

-17

jun-

17

Rentabilidad Nominal Rentabilidad Real


Rentabilidad

Nominal 2.2% 3.0% 2.1% 4.4%

Rentabilidad Real 1.1% 3.9% 1.1% 3.4%

Real

Jun 16

1.1%

Jun 17

3.4%

Nominal

Jun 16

2.1%

Jun 17

4.4%


• Pensiones

Fuente: Sistema

de Rentabilidad

de la SSF 51

Patrimonio de los Fondos de Pensiones, Recaudación acumulada y Recaudación CIAP acumulada

Recaudación acumulada de las AFP fue de USD 8,511.9

millones

Patrimonio de los Fondos de

Pensiones ascendió a

USD 9,674.0 millones.

jun-13 jun-14 jun-15 jun-16 jun-17

Patrimonio del Fondo (MM USD) 7,125.8 7,749.0 8,351.0 8,923.4 9,674.0

Variación interanual 9.8% 8.7% 7.8% 6.9% 8.4%

Recaudación total (MM USD) 5,762.4 6,396.8 7,071.5 7,772.5 8,511.9


Recaudación CIAP (MM USD) 4,491.7 5,016.4 5,574.6 6,153.4 6,763.7


jun-17 9,674.0

8,511.9

6,763.7

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

may

-06

oct-

06

mar

-07

ago-

07

ene-

08

jun-

08

nov-

08

abr-

09

sep-

09

feb-

10

jul-1

0

dic-

10

may

-11

oct-

11

mar

-12

ago-

12

ene-

13

jun-

13

nov-

13

abr-

14

sep-

14

feb-

15

jul-1

5

dic-

15

may

-16

oct-

16

mar

-17

Mill

ones

de

US

D

Patrimonio del Fondo Recaudación Recaudación sin comisiones


• Pensiones

Fuente:

Administradoras

de Fondos de

Pensiones 52

Apuestas institucionales


• Apuestas institucionales

Avanzar en proyecto “cero papeles” en trámites institucionales.

Realización de materiales de Educación Financiera en las asignaturas de sociales y matemáticas para proyecto conjunto MINED.

Capacitaciones en temas financieros, ciencias actuariales y matemáticas de seguros.

Apoyo al Comité de Normas en emisión de regulación complementaria para creación y operatividad de fondos de tipo inmobiliario, medición de riesgos.

54


• Apuestas institucionales

Gestiones para la integración con mercados de valores: República de China Taiwán, República Dominicana y Nicaragua.

Finalización de propuesta del anteproyecto de la Ley de Contratos de Seguros.

Coordinación con BCR e IGD para propuesta de mejoras al marco legal de resolución de entidades financieras.

Propuesta de reformas a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo para fortalecer el rol de la SSF.

Continuar monitoreo de gestiones de los institutos previsionales en las mejoras y fortalecimiento al Sistema de Administración del Historial Laboral.

Modernización de la seguridad y tecnología informática.

55

MUCHAS GRACIAS

superintendencia del sistema financiero de cuentas final-2017.pdfel presupuesto de la...

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