soluciones de financiación para el sector agroalimentario
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Soluciones de Financiación para el Sector Agroalimentario
Madrid, 19 de octubre de 2010
para el Sector Agroalimentario,
Índice
EL COMERCIO EXTERIOR COMO ALTERNATIVA
El Comercio Exterior en España La visión del clienteLa visión del cliente Caja Rural en apoyo de sus Cooperativas Agro-alimentarias La aportación de Banco Cooperativo Español
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El Comercio Exterior en España
C i E t i d M í 2009Comercio Exterior de Mercancías en 2009
Exportaciones: 158.254 millones de eurosp(Var. s/2008: -16,37%)
Importaciones: 208 437 millones de eurosImportaciones: 208.437 millones de euros(Var. s/2008: -26,45%)
Fuente: ICEX
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El Comercio Exterior en España
C i E t i A li t i 2009Comercio Exterior Agroalimentario en 2009
Exportaciones: 22.581 mill. de euros p(14,27% del total)(Var. s/2008: -6,95%)(Var. s/2008: 6,95%)
Importaciones: 21.878 mill. de euros (10 49% del total)(10,49% del total)(Var. s/2008: -11,39%)
Fuente: ICEX
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El Comercio Exterior en España
El mercado de la UEEl mercado de la UE
Mercado Estable:– Riesgo País poco relevante– No hay riesgo de tipo de cambio
(zona Euro)(zona Euro)
Unión Económica: – Unificación de criterios legalesUnificación de criterios legales– Mejora de los sistemas de pago– Fluidez de la información– etc.
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El Comercio Exterior en España
El mercado exteriorEl mercado exterior
Diferencias: – Legislación– Prácticas comerciales
Idioma– Idioma
Inseguridad:– Desconocimiento– Desconocimiento – Riesgo de Tipo de Cambio– Riesgo Bancariog– Riesgo País
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La visión del cliente
¿¿Qué hacen las Cooperativas en el exteriorQué hacen las Cooperativas en el exterior??¿¿Qué hacen las Cooperativas en el exteriorQué hacen las Cooperativas en el exterior??
Exportación pImportación:
─ de bienes de capital (maquinaria)de bienes de capital (maquinaria)─ de bienes intermedios (materias primas) o
finalesfinales
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La visión del cliente
¿Qué necesitan las Cooperativas para su negocio¿Qué necesitan las Cooperativas para su negocio¿Qué necesitan las Cooperativas para su negocio ¿Qué necesitan las Cooperativas para su negocio internacional?internacional?
Pagos y CobrosPagos y Cobros
FinanciaciónLargo Plazo– Largo Plazo
– Corto Plazo: Financiación de Exportaciones e Importaciones (circulante)Importaciones (circulante)
Cubrir Riesgos
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Caja Rural en apoyo de sus Cooperativas Agro-alimentariasCooperativas Agro alimentarias
Servicio integral en:
GestiónCréditos documentariosCréditos documentariosRemesas simples, documentarias y electrónicasAvales y otras Garantías InternacionalesNegociación de cheques y efectosegoc ac ó de c eques y e ec osGestión de cobros y pagos (Cash Management)
FinanciaciónFi i ió d I t i / A ti i d E t iFinanciación de Importaciones / Anticipo de ExportacionesLeasing / Renting / Confirming / Confirming “Gastos Deudor” /Factoring
SeguridadCoberturas de tipo de cambio / Cuentas multidivisa / Préstamos y Depósitos en divisa / Seguros de crédito / Seguros de
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y Depósitos en divisa / Seguros de crédito / Seguros de transporte de mercancías, Informes Comerciales, ...
El papel de Banco Cooperativo Español
€€
$$
¥¥
££
…Sistemas de PagoC l
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Corresponsales
La aportación de BCEEl equipoEl equipo
ExperienciaExperienciaOperando en el mercado internacional desde 1991 (año de su constitución)(año de su constitución)
CapacitaciónDominio de la normativa internacional
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La aportación de BCELa estructuraLa estructura
OperatividadOperatividad Activos en todos los sistemas de intercambio y pago dentro de la UEpago dentro de la UE
Red de corresponsalesRelación de corresponsalía y colaboración habitual con 985 entidades.Operativos en más de 130 países
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La aportación de BCELa cercaníaLa cercanía
AsesoramientoAsesoramientoRevisión técnica de las operacionesLíneas de comunicación abiertasLíneas de comunicación abiertas
AgilidadgCompromiso de nivel de servicio
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La aportación de BCELas oportunidadesLas oportunidades
En Europa ... ... y en el mundo ...En Europa ...
Relación afianzada en la UE y expansión continuada a
... y en el mundo ...
Actuación habitual en los mercados emergentes y e pa s ó co t uada a
los nuevos socios (Polonia, Rep. Checa, Rusia, Hungría, Eslovaquia Rumanía
e cados e e ge tes(China, India, Bangladesh, Hong Kong, Corea del Sur, Brasil Chile México )Eslovaquia, Rumanía,
Bulgaria, Croacia, ...)Brasil, Chile, México, ...)
De lo más cercano a los nuevos mercados emergentes
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De lo más cercano a los nuevos mercados emergentes, todas las oportunidades al alcance de la mano.
Caja Rural en apoyo de sus Cooperativas Agro-alimentariasCooperativas Agro alimentarias
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES
8 b i8 bancos cooperativos5.496 cooperativas de crédito34 M de socios115 M de clientes
• 72 CCRR1,4 M de socios5 M de clientes
575.000 empleados35.000 oficinas22% del mercado
5 M de clientes13.000 empleados3.600 oficinas5% del mercado
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Caja Rural en apoyo de sus Cooperativas Agro-alimentariasCooperativas Agro alimentarias
Área de influencia:
DZ Bank: Alemania + Europa central y del este + RusiaCrédit Agricole: Francia + norte de África + América (norte + cono sur)cono sur)ICCREA Holding: Italia + Grecia + TurquíaPohola Bank: FinlandiaRZB Group: Austria + Europa central y del este + RusiaRabobank: Países Bajos + Sudamérica
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Raiffeisen Schweiz: Suiza
... Caja Rural te acompaña
RecolecciónAcondicionamiento
Préstamo campaña
DistribuciónRendimientos
pAnticipo de ayudasCirculanteLargo plazoLargo plazoConveniosAcuerdos con fabricantesConfirming “Gastos Deudor”
VentaLiquidación
Confirming Gastos Deudor
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VentaLiquidación
Oferta de Leasing
LEASING FINANCIERO
El leasing o arrendamiento financiero es el método a través del cual lasempresas pueden adquirir un bien mediante el pago estructurado de cuotasen un periodo de tiempo determinado La entidad financiera posee laen un periodo de tiempo determinado. La entidad financiera posee lapropiedad del bien hasta el final del periodo. El arrendador posee una opciónde compra establecida en una cuota adicional. El leasing financiero ofreceventajas fiscales.e tajas sca es
LEASING OPERATIVO
Las condiciones del producto son iguales al financiero, con la única diferenciap g ,de que la opción de compra es superior a una cuota, aunque siempre inferioral 20% del valor del bien.
LEASING INMOBILIARIOLEASING INMOBILIARIO
Es un contrato en el cual el bien objeto del leasing es un Inmueble.El suelo no entra en la financiación.
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Oferta de Renting
RENTING DE AUTOMOCION
Mediante el renting de automoción, las cooperativas acceden a la posibilida de arrendar vehículos de todo tipo, ya sea comerciales o turismos.
RENTING DE BIENES DE EQUIPO
Caja Rural ofrece la posibilidad de arrendar cualquier tipo de bien de equipo (maquinaria herramientas equipos informáticos y ofimáticos)(maquinaria, herramientas, equipos informáticos y ofimáticos).
j d l iVentajas del renting :• No consta como endeudamiento• Se traslada la cuota íntegra al capítulo de gastos• Se compensa el IVA soportado hasta el 100%• Posibilidad de incluir todos los servicios en una misma cuota
(mantenimiento, seguros, etc.)
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( , g , )
Confirming
1 FACTURAS1 FACTURAS
CLIENTECLIENTE
1. FACTURAS1. FACTURAS
PROVEEDORESPROVEEDORES CLIENTECLIENTEPROVEEDORESPROVEEDORES
2 ENVÍO DE REMESAS2 ENVÍO DE REMESAS4. ANTICIPO DE LA FACTURA4. ANTICIPO DE LA FACTURA(en caso de confirmación por(en caso de confirmación por 2. ENVÍO DE REMESAS2. ENVÍO DE REMESAS
3 ENVÍO NOTIFICACIÓN DE PAGO3 ENVÍO NOTIFICACIÓN DE PAGO
(en caso de confirmación por (en caso de confirmación por el proveedor)el proveedor)
ENTIDAD FINANCIERAENTIDAD FINANCIERA
3. ENVÍO NOTIFICACIÓN DE PAGO3. ENVÍO NOTIFICACIÓN DE PAGOY SOLICITUD DE ANTICIPO.Y SOLICITUD DE ANTICIPO.
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ENTIDAD FINANCIERAENTIDAD FINANCIERA
Confirming
Ventajas
• Refuerza la relación del cliente con sus proveedores
Homogenei a el sistema de pago a p o eedo es• Homogeneiza el sistema de pago a proveedores
• Evita costes de emisión de pagarés, cheques y letras de cambio, así como la manipulación de los mismos.
• Evita las incidencias que se producen en las domiciliaciones de recibos.
• Libera efectivos del Departamento de Administración relacionados con el trato a proveedores.
• Reduce las llamadas telefónicas de los proveedores para informarse sobre la situación de sus facturas.
• Permite un mejor control y planificación de sus necesidades de tesorería.
• Unifica sus flujos de pagos, al realizar el pago a proveedores en bloque, y recibe un solo cargo por vencimiento.
• Facilita financiación inmediata a sus proveedores, cuando la entidad ofrece a
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los proveedores la posibilidad de anticipo.
Factoring
1. FACTURAS1. FACTURAS
DEUDORDEUDOR
1. FACTURAS1. FACTURAS
CEDENTECEDENTEÍÍ2.2. ENVÍO DE REMESASENVÍO DE REMESAS
3. ENVÍO NOTIFICACIÓN 3. ENVÍO NOTIFICACIÓN DE COBRO.DE COBRO.4. ANTICIPO DE FACTURAS4. ANTICIPO DE FACTURAS
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ENTIDAD FINANCIERAENTIDAD FINANCIERA
Factoring
Ventajasj
• Permite al cedente conocer la solvencia de sus clientes i l lí didgracias a las líneas concedidas.
• Ahorro de tiempo y costes en el trato de las facturas.
• Permite movilizar su cartera de clientes .
• En el sin recurso elimina el riesgo de insolvencia y por tanto de pago de sus clientestanto de pago de sus clientes.
• Reduce los balances al desaparecer en las cuentas a cobrar (clientes) el importe cedido.cobrar (clientes) el importe cedido.
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Ejemplo de propuesta de renting de envases
SECTOR CÁRNICO20.000 CAJAS RANURADAS
CON FONDO LISO
SECTOR HORTOFRUTÍCOLA
20.000 CAJAS PLASTICO 2ª CALIDAD
Condiciones de la Oferta
- Contrato de 60 meses. - Peso 2Kg. - Capacidad 40 l.- Material HDPE
Condiciones de la Oferta
- Contrato de 60 meses. - Peso 1,050Kg.
- Material HDPE- Medidas: 60x40x20 cm.- Incluye la reposición del 10% de las cajas rotas o deterioradas.
- Medidas: 60x40x11,3 cm.- Incluye la reposición del 10% de las cajas rotas o deterioradas.
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Ejemplo de propuesta de renting de carretillas elevadoras y/o apiladoreselevadoras y/o apiladores
TRASPALECTA ELÉCTRICA DE 2000 KILOS DE CONDUCTOR ACOMPAÑAN
Características:Importe: 5 200€ más IVAImporte: 5.200€ más IVAModelo: PBP20MGarantía: 3 añosGarantía: 3 años
Oferta de rentingPlazo: 60 mesesI d l l 102 37€ á IVAImporte de la cuota mensual: 102,37€ más IVASeguro y mantenimiento: Excluidos
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Ejemplo de propuesta de renting de vehículos
CITROEN JUMPY VU 4P 2G FURGON 2.0 HDI
Cilindrada: 1.997Potencia Fiscal: 120 CVCombustible: Diesel
Condiciones de la Oferta- Contrato de 48 meses. - 80.000 Kilómetros. - Impuesto especial de MatriculaciónImpuesto especial de Matriculación. - Matriculación.- Servicio de Mantenimiento y Reparaciones. - Cobertura en seguro (responsabilidad civil, defensa jurídica, recl. daños, accidente conductos e incendios). - Cobertura servicio OPTIVAL PLUS sin participación.
G tió d i i t- Gestión de siniestros.- Asistencia 24h. A través de Línea 900. - 4 Neumáticos de sustitución.
Oferta valida hasta el 7 de Julio o hasta agotar existencias.Las cuotas establecidas en las ofertas están sujetas a revisión por parte del proveedor Para confirmar la oferta en vigor consulte en su oficina
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Las cuotas establecidas en las ofertas están sujetas a revisión por parte del proveedor. Para confirmar la oferta en vigor, consulte en su oficina.
Muchas gracias
Francisco José Varela FernándezDirector de Comercio Exterior
Juan Antón ArespacochagaDirector de Financiación Especializada
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