UNIVERSIDAD DEL MAR

T E S I S

Situación, problemas y perspectivas del transporte en México: Hacia

una integración multimodal (2000-2010).

Para obtener el título de

Licenciada en Ciencias Marítimas

Presenta

Margarita Ascereth Piñón González

Director de Tesis

Dr. Juan Narciso Ojeda Cárdenas

28 de enero de 20131

Contenido Introducción1

El transporte: entre paradigmas y problemas2

Situación del transporte en México3

Hacia una propuesta de integración multimodal

en México: ¿Qué dicen los actores?4

Conclusiones5

2

El estudio del sistema del transporte se vuelve un tema de debate porla dependencia a otros campos, como la geografía, economía,logística y los aspectos ambientales y sociales.

¿Qué esconde el transporte que se vuelve un tema de polémica, de debate, atraso y de desarrollo tecnológico, de disputa entre empresas y países que quieren dominar

el comercio?

Introducción1

3

ObjetivoLa presente tesis tiene por objeto: Identificar los problemas deintegración del transporte multimodal en México, que ha impedidoampliar la cobertura de los servicios de transporte, frenando laconsolidación de México como plataforma logística.

HipótesisSe parte de que la integración del transporte de carga al sistemalogístico de México, que atiende movimientos de mercancías delcomercio, está condicionada por las diferentes asimetrías (modos) enapoyo en infraestructura y tecnología de los distintos actores de losdistintos modos de transporte existentes en México.

4

Metodología

Consistió en una revisión documental, que parte del análisis teórico-conceptual, la indagación y análisis de las entrevistas y propuesta delas Cámaras del Transporte en México, permitiendo identificar elescenario actual del transporte multimodal en México.

Se realizó un diagnóstico de los distintos modos de transporteencontrando los problemas que estos tienen.

Se utilizaron indicadores nacionales e internacionales a partir de laamplia bibliografía consultada.

5

El transporte: entre paradigmas y problemas2

Transporte Multimodal

Aéreo

Marítimo

Ferroviario

Carretero

El sistema de transporte se constituye por

múltiples elementos, los cuales se organizan

para facilitar el transporte de carga, pasajeros

y bienes ligados al comercio.

• Relacionado con el sistema socioeconómicode la región.

• Conjunto de instalaciones fijas como lasredes y terminales, entidades de flujo.

• Sistema de control que permitenmovilización de bienes y servicios.

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“La infraestructura del transporte es un factor imprescindible y fundamental para el buen desarrollo económico y social de una nación, y

proporciona el cimiento de la actividad económica moderna” (De Buen, 1990)

Cadenas de transporte

La globalización termina siendo un fenómeno de integración y esaquí donde se aprovecha la integración del transporte que permite almultimodalismo, ahorros substanciales en los procesos dedistribución.

Intercontinentales Intracontinentales

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* México tiene una superficie territorial de 1 964 375 km2.

* 11 mil kilómetros de litoral en su colindancia con el OP y el OA.

* EEUU es el mayor social comercial de México, adquiriendo más del80% en exportaciones mexicanas (OCDE, 2010).

- México 3ro. socio comercial de EEUU, después de China y Canadá. En2010, los EEUU exportaron $163.3 billones a México, más de 26.7%con respecto a 2009 debido a la crisis. Las importaciones de EEUU,provenientes de México sumaron $229.6 billones en 2010, creciendo30.4%.

- El comercio bilateral de bienes ha alcanzado los $393 billones de dólaresen 2010.

Situación del transporte en México3

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El transporte carretero

* Es una de las actividades demayor relevancia en la actividadeconómica del país; de acuerdocon el Instituto Nacional deEstadística y Geografía (INEGI).

* El PIB de la gran divisiónTransporte Almacenaje yComunicaciones en 2007ascendió a 266,788.4 millones depesos equivalentes a 13.4 % delPIB nacional con un crecimientoreal del 6.6 % entre el 2000 y el2007.

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Situación* Se ve beneficiado de las inversiones

gubernamentales.

* Es primer lugar en opciones para el transportede mercancías comparado con otros modos detransporte.

* En el periodo del 2000-2010 el % decrecimiento en infraestructura pública y privadafue de 3.96%.

* En el año 2000 se contaba conaproximadamente con más de 333 milkilómetros de caminos de todos tipos .

* En el año 2007 se contaba con 360,075 milkilómetros de todo tipo.

* El sector del autotransporte (carga nacional) rebasóen el 2000 las 400 millones de toneladasmovidas y al término del 2010 se movióalrededor de 450 millones de toneladas.

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Se consolidar como el modo de transporte más empleado en México con una participación del 85% del total10

Problemas

* Asimetrías en los modelos de regulación a los que se deben sujetar el sistema de transportecarretero mexicano en EEUU.

* La antigüedad de las unidades que están por arriba del promedio internacional de 12.8 años.

* Hasta el 2005 la legislación del sector no facilito que las empresas de auto-carga mexicanaprestaran servicios en EEUU.

* Omisión del respeto de los estándares internacionales en peso y dimensiones.

* Congestionamiento provocando cuellos de botella

* Inseguridad que impacta de forma negativa en costos y servicio de trasporte,

* La resistencia de entidades federativas para homologar sus reglamentos y normas con lasregulaciones federales.

* Prácticas de depredación (consideración hacía la baja) de precios en los servicios y limitan losmontos de financiamiento y el desarrollo tecnológico y logístico.

* Centralización de la red nacional de carreteras.

* La contaminación del medio ambiente.

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El transporte ferroviario

* El desarrollo que ha tenido eltransporte ferroviario en México alinicio del siglo XX fue un factorclave para el crecimiento económicodel país, se superaron barrerasgeográficas relacionadas con laextensión y otras características delterritorio nacional que impedían unflujo eficiente de personas ymercancías. Sin embargo, con elpaso del tiempo ha perdidopresencia ante otros modos detransporte principalmente el modocarretero donde la competencia esdirecta.

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Situación

* Disminución de la inversión al sectorferroviario exteriorizando un rezagointernacional y un bajo desarrollo deltransporte del ferrocarril, el crecimiento esde -16.55% lo que refleja la caída delsector.

* El ferrocarril mexicano, ha avanzado en laconformación de alianzas estratégicas conempresas estadounidenses por ejemploKansas City Southern y Unión Pacific.

* Hay un desarrollo de nuevas tecnologías quepermiten llevar a cabo un transporte másintegrado. Ejemplo de esto, es el vehículo“road railer”, que se transforma de camiónde carretera a un vagón de tren, por medio deun “bogie” ferroviario especializado.

* En el año 2000 había 26,655 km, de víasférreas y en el 2007 el total era de 26,717 km.

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Problemas* Escasa inversión en el sector ferroviario.

* Servicios de baja calidad.

* Retrasos frecuentes.

* Alto índice de robos.

* Pocas opciones de servicio.

* Limitado número de corridas.

* Altos costos y escasa productividad.

* Deterioro en la calidad de los servicios y una continua baja en la demanda.

* Rezagos en equipo tractivo y de arrastre, así como en sistemas de control de tráfico.

* Modernización de algunos tramos ferroviarios para aumentar la capacidad de la vía.

* Rehabilitación de la infraestructura ferroviaria dañada por fenómenosmeteorológicos, como es el caso de la infraestructura ubicada en la costa chiapaneca.

14Pese a todo el transporte ferrocarrilero tiende a ser el segundo mas importante del mundo

El transporte aéreo

• En las tendencias actuales deglobalización, se cuenta con unainfraestructura aeroportuariaadecuada, lo que ha facilitado elacceso a las oportunidades delocalización de industrias y aldesarrollo de los flujos comercialescon el exterior.

• Por otra parte, el auge de lasrelaciones comercialesinternacionales y el crecimiento delpaís han determinado que se utilice,cada vez con mayor intensidad, eltransporte aéreo (más pasajeros ymenos carga).

15

Situación* En el 2009 se contaba con 85

aeropuertos,

* Del total de aeropuertos, 34 estánconcesionados al sector privado, 19estaban a cargo de Aeropuertos yServicios Auxiliares (ASA) y 5 algobierno estatales y el sector privado.

Aeropuertos, aeródromos y aeronaves

Años de 2000 a 2009

Años Total Internacional Nacional Aeródromos

2000 85 57 28 1 130

2001 85 57 28 1 128

2002 85 57 28 1 183

2003 85 56 29 1 202

2004 85 56 29 1 209

2005 85 56 29 1 400

2006 85 59 26 1 259

2007 85 59 26 1 340

2008 85 60 25 1 339

2009 85 63 22 1 416

* Atiende alrededor del 65 % del tráficoturístico total que llega a nuestro país.

* El transporte aéreo representa el 3.66% deltransporte de pasajeros y el 2.32% conrespecto al total de carga en México.

* En 2009, ha consecuencia de la recesióneconómica y al estancamiento delcomercio internacional, el transporte aéreode carga se vio afectado, en el volumen decarga y tuvo una caída de 11.2% al cierrede 2009.

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Problemas

* El aumento del costo del combustible.

* La atención de rutas de baja demanda.

* Equipo en malas condiciones.

* La competencia en el mercado internacional.

* Altos costos de transportes.

* Demanda de servicios a atender en el centro del país, particularmente en elAeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

* Inseguridad en la tenencia de la tierra para la ampliación y crecimiento deinstalaciones de los aeropuertos.

* Poco interés en el sector privado en hacer alianzas estratégicas.

* La capacidad de carga limitada.

* Entrada al mercado de nuevos operadores, se está generando un reacomodo.

* Obsolescencia en la flota, que afecta la competitividad e incremento de accidentes.

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El transporte Marítimo

• México es el decimocuarto país en elmundo que por su extensión territorial ypor la longitud de su línea de costa,ocupa el segundo lugar en Américadespués de Canadá, y el noveno a escalamundial por su ZEE.

• Estos factores condicionan laimportancia del espacio geográficocostero mexicano, por ser bioceánico,le permite tener comunicación con todoel mundo y conectarse a través de lospuertos en donde convergen diversasrutas de transporte de carga y pasajerosque forman parte de la base deintercambios territoriales de una cadenalogística.

18

Situación* La flota mexicana en 2009 se componía por 2,414

embarcaciones de bandera mexicana, con arqueosuperior a 100 (TRB).

* En el ámbito educativo, es necesario continuarcapacitando y actualizando a la marina mercante.

* México cuenta con 15 puertos lideres en los cuales semaneja 4 millones de TEUS. Sin considerar elmovimiento petrolero.

* Coatzacoalcos y Veracruz son del Océano Atlántico.

* Manzanillo y Lázaro Cárdenas son los puertos lideres deMéxico en el Océano Pacifico.

* Actualmente arriban a puertos mexicanos 80 líneasnavieras internacionales, destacando entre ellas las 20más importantes a nivel mundial, las cuales vinculan anuestro país con 476 puertos en 139 países.

Tipo de barco 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Buque tanque 30 32 31 31 33 31 31 34 40

químicos 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Gasero 5 6 6 6 5 5 5 4 4

Granelero 0 0 1 1 1 1 1 2 2

Carguero 19 20 19 16 16 16 18 18 20

Azufrero 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Transbordador 27 28 31 28 29 31 30 27 27

Remolcador 125 130 135 140 150 151 156 162 121

Draga 37 38 39 39 39 38 38 39 39

Investigación 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Chalán 204 205 204 205 206 206 206 207 207

Pesquero 1,554 1,559 1,558 1,558 1,558 1,560 1,561 1,561 1,564

Abastecedor 47 60 63 70 74 84 91 107 122

Contra incendios 3 3 3 3 3 3 3 4 4

UMP 8 8 7 7 6 6 6 7 7

Pasaje 85 95 98 100 101 107 111 111 118

Otros a/ 66 67 92 102 104 106 108 110 117

Total 2,233 2,274 2,310 2,329 2,348 2,367 2,387 2,415 2,414

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Problemas* La limitada participación de embarcaciones mexicanas en el tráfico de altura y la antigüedad de la

flota y la alta participación de embarcaciones extranjeras en el cabotaje,.

* Aun cuando la legislación reserva el cabotaje para nacionales, tampoco es suficiente para cubrir losrequerimientos de este tráfico.

* El circuito de revisiones que se ha establecido aumenta la estadía de la carga en puerto.

* Prácticas inadecuadas de los usuarios o sus representantes para agilizar documentación y pagos,también contribuyen a la inmovilización de la carga.

* Los sistemas de información y documentación poco integradas, complica una ágil liberación de lacarga.

* Las cadenas de carga y la operación particular de los modos de transporte terrestres(autotransporte y ferrocarril), pocas veces están atadas a estrategias logísticas bien definidas.

* La nula construcción de embarcaciones nacionales y las dificultades para la adquisición deembarcaciones, hacen necesaria la búsqueda y definición de esquemas viables de financiamiento.

* Finalmente los problemas de Manzanillo y Veracruz están llevando a la construcción de lospuertos secos.

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El Transporte multimodal

El transporte multimodal es una herramienta de competitividadinternacional que surge como posible consecuencia de la globalización delcomercio.

A titulo de ejemplo Aregional se manejaba en 1994, 60.1% de toda lacarga por autotransporte, 8.8% en ferroviario, 31.1% en marítimo y 0.01%aéreo.

En el 2005 en el autotransporte el 54.3%, el ferroviario 11.3%, marítimo34.4% y aéreo 0.02%. (aregional.com, 2008).

Giddens (2000) explica que: “vivimos en un mundo de transformaciones que afectan casi a cualquier cosa de lo que hacemos”. Para bien o para mal nos vemos propulsados a un orden global

que nadie comprende del todo, pero que hace que todos sintamos sus efectos”

21

Situación

* La competencia entre los modos de transporte se ha vuelto clave enel tema logístico. Una extremada competitividad de los mercadosha convertido al transporte en uno de los ejes principales de lasdecisiones del comercio internacional que hace que los modos detransporte compitan, reduciendo los costos de los envíos de lasmercancías (puertos secos, maquiladoras y el caso de China).

22

* Al cierre de 2006 se contaba con un total de 60 terminalesintermodales de carga, de las cuales tan solo 18 son terminalesportuarias, 18 terminales ferroviarias, 17 terminales interiores y 7terminales privadas automotrices, que constituyen lainfraestructura intermodal.

* Aunado a ello se suman ocho corredores multimodales enoperación Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes2007-2012. Los Nuevos Corredores Multimodales

1 Manzanillo-Guadalajara-Aguascalientes-Altamira

2 Lázaro Cárdenas- Veracruz

3 Salina Cruz-Coatzacoalcos

4 Salina Cruz-Mérida

5 Salina Cruz-Ciudad de México

6 Topolobampo-Chihuahua-Ojinaga-Dallas, Texas

7 Guaymas-Nogales-Arizona

8 Ensenada-Tijuana

9 Punta Colonet-Mexicali (u otro punto fronterizo por definir)

10 Manzanillo-Gómez Palacio-Chihuahua-Ciudad Juárez23

Problemática del Transporte Multimodal

Inversión de los modos de transporte período 2000-2010 (miles de pesos).

Modalidad del

transporte

Diagnóstico Temas prioritarios 2007-2012 y

políticas recomendadas

VI. Transporte

Multimodal

-Desarrollo del transporte con poca

coordinación intermodal.

-operación multimodal poco

eficiente

-falta de infraestructura intermodal

adecuada

-servicios intermodales complejos y

poco eficientes

-sistemas de información y

documentación heterogéneo y

integrado

.desarrollo incipiente de cadenas

logísticas multimodales

-falta de estudios que determinen el

potencial de los corredores

intermodales

-nuevos corredores multimodales

-construcción y operación de

terminales intermodales

-conectividad intermodal

-servicios multimodales en los

principales ejes carreteros y

ferroviarios

-plan maestro de corredores

multimodales

-coordinación institucional y operativa

-modernización del marco regulatorio.

24

Hacia una propuesta de integración multimodal en México:

¿Qué dicen los actores?4

25

* Se intenta desmitificar la idea tradicional y equívoca de unasupuesta competencia entre los diferentes modos de transporte. “Através de la convivencia que se ha desarrollado entre el avión,ferrocarril, camión y el barco, y recalcan que la línea en la quecompiten los diversos modos de transporte en México, es tandelgada que no vale la pena tomarla en cuenta”.

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CAMEINTRAM: Lic. Armando Rodríguez García.

* Menciona la importancia que tienen el tema logístico en la

integración en este país.

* La vinculación del sector marítimo, terrestre en cualquiera

de sus modalidades (carretero y ferroviario) y aéreo.

* Todos los modos de transporte tienen precauciones y

peticiones, respecto a la seguridad, al financiamiento,

respecto a la certeza jurídica y sobre todo al empleo en el

país.

CANACAR: Mtro. José Refugio Muñoz López.

* La informalidades van creciendo.

* La inseguridad aumenta aunque no es exclusivo para el

autotransporte.

* El financiamiento para el hombre camión y el pequeño

transportista, la capacitación.

* El combustible incrementa sus precios.

* Los costos de las autopistas son muy elevados.

CANAERO: Lic. Abraham Zamora Torres

* Es necesario hacer una mejor movilización de la carga y

del pasaje, pues es solo viéndolo de manera integral se

tiene una visión multimodal ha futuro.

* Una política pública, decidida hacia el multimodalismo.

* Una infraestructura adecuada a un sistema multimodal.

* Un marco regulatoria que permita que el multimodalismo

se dé, sin que exista una competencia entre los modos, sino

una verdadera coordinación e integración.

AMF: Lic. Emilio Sacristán Roy

* Se requiere un análisis profundo internacional, de los

problemas de transporte en México, viendo a México

como la plataforma logística de América.

* Es necesaria una política integral del transporte.

* Se tiene que visualizar al transporte en su conjunto, no ver

cada modo de forma aislada.

* Nuestro objetivo es la compresión de que los modos deben

estar bien coordinados complementados y deben buscar

seguir una política integral del transporte, para que sea más

competitivo y más eficiente el transporte en México.

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Conclusiones

* Este trabajo considera cuatro modalidades de transporte, encontrando debilidades ypotencialidades, que tiene cada modalidad. Sigue siendo el modo carretero el mas importantepara México.

* El sistema de transporte de una región está vinculada y relacionada con el sistemasocioeconómico, si cambian los sistemas económicos también cambiaran los transportes.

* Ver el transporte desde el punto de vista de un sistema, permite ver la situación en la que seencuentra en el sector del transporte en México, permite ver su individualidad y competenciaentre si, que obstaculizan una integración multimodal.

* La inversión que hace el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Comunicaciones yTransporte, demuestra que no solo las empresas privadas tienen intereses de por medio, sinoque también han discriminado algunos sectores.

* ¨México de espaldas al mar¨, no es sólo un lema sino una realidad por lo que toda estrategia demediano y largo plazo debe aspirar a disminuir el impulso carretero, aumentar el manejo de cargaferrocarrilera, buscar el auge marítimo, especialmente de carga contenerizada y a desarrollar aúnmás el transporte aéreo, en nichos de mercado de carácter especializado y vinculado a bienes dealto valor agregado.

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GRACIAS

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