situación del espectro radioeléctrico en américa latina

Situación del espectro radioeléctrico

en América Latina

Presentación elaborada por DN Consultores

Agosto 2012

http://www.slideshare.net/dnconsultores

http://www.youtube.com/dnconsultores

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Contenido

Espectro radioeléctrico

Valor del espectro

Situación del espectro radioeléctrico en América Latina

Agosto 2012

Dividendo digital

Banda ancha móvil

Espectro radioeléctrico: definición general

2. Recurso escaso utilizado como insumo para

ofrecer servicios de telecomunicaciones

inalámbricas

1. Conjunto de frecuencias a la que oscila la

señal emitida por los transmisores de

telecomunicaciones inalámbricas

3. Por su naturaleza de recurso escaso, el

Estado –en representación de la nación-

cede su usufructo a operadores privados,

a cambio de una retribución económica

Espectro:

insumo fundamental

para la provisión

de banda ancha

2 de 31Situación del espectro radioeléctrico en América Latina

Agosto 2012

Espectro radioeléctrico: definición técnica

f1

f2

f3

f1 < f2 < f3

Conjunto de ondas

electromagnéticas

que se encuentran

ordenadas de acuerdo

a su frecuencia (f )

y longitud de onda (l)

Hertz (Hz): Unidad de medida

de frecuencia

Frec.Móviles

700 MHz

800 MHz

1900 MHz

2,5 GHz


Agosto 2012

Fuente: BBC R&D, SFC Associates “The Mobile Provide”

La frecuencia

de operación

de una banda

de espectro

es clave,

por su relación

(directa) con la

inversión necesaria

para el despliegue

de la red

e implementación

del negocio

20 4 6 8 10

~20 ~15 ~10 ~7 ~5 ~2

Cobertura

(Km)

Número

de estaciones base

5,8 GHz2,1 GHz

850 MHz700 MHz

< 700 MHz

EB

Mayor frecuencia + estaciones base + CAPEX por km2

Espectro radioeléctrico: definición económica


Agosto 2012

Espectro radioeléctrico: ejes centrales para su gestión

1. Atribución

2. Canalización

3. Asignación

4. Supervisión

Ejes centrales de la gestión del espectro

• Maximizar su uso eficiente

• Promover la competencia

• Asegurar su aptitud para nuevas tecnologías y servicios

• Preservar la flexibilidad para adaptarse a los nuevos

requerimientos del mercado

• Basar las asignaciones y las licencias en la demanda

del mercado

• Desarrollar un proceso equitativo, transparente y

eficiente en la autorización de licencias

• Asegurar la disponibilidad del espectro para el

beneficios de la sociedad (educación, salud, seguridad)

Etapas de la gestión

del espectro


Agosto 2012

Espectro radioeléctrico: regiones de atribución de la UIT


Agosto 2012

Espectro radioeléctrico: principales bandas móviles

Bandas de cobertura Bandas de capacidad

Banda 900 MHz (2x35MHz)

880 915 925 960 2500 2570 2620 2690

Banda 2,5 GHz (2x70MHz)

824 849 869 894 1710/1920 1770/1980 2110 2170

Banda 850 MHz (2x25MHz) Banda AWS [1,7/2,1GHz ó 1,9/2,1GHz] (2x60MHz)

792 822 832 862 1850 1910 1930 1990

Banda 800 MHz (2x30MHz) Banda 1900 MHz (2x60MHz)

698 748 756 806 1710 1785 1805 1880

Banda 700 MHz (2x45MHz) Banda 1800 MHz (2x75MHz)


Agosto 2012

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Contenido


Valor del espectro


Agosto 2012

Dividendo digital

Banda ancha móvil

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Valor del espectro: conceptos centrales


Agosto 2012

• Espectro: recurso escaso por cuyo usufructo los operadores pagan un

derecho llamado canon

• Valor del espectro puede ser pagado en 3 formas: canon inicial, canon periódico (anual) o

una mezcla de ambos

• Financieramente las 3 alternativas tienen el mismo valor.

Importante: monto del canon anual no debe cambiar durante el periodo de concesión

• La asignación de bandas de espectro puede ser un vehículo para promover mayor

competencia en el mercado de telecomunicaciones

Espectro

Valor del

espectro

• Valor del espectro (canon total): depende del tamaño del negocio que el

espectro le genere a un operador

• El valor del espectro para un operador renovante es mucho mayor que

para un operador entrante

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Valor del espectro (canon)


Agosto 2012

“Monto de alquiler por el derecho a explotar un recurso escaso

tal como el espectro radioeléctrico. Puede establecerse por valorizaciones

financieras o de acuerdo con los precios predominantes en el mercado”

Fuente: ICT Regulation Toolkit, Infodev, ITU, DN Consultores

“Puede comprender un pago único inicial por la autorización,

pagos periódicos recurrentes durante la vigencia de la autorización

o, alternativamente, una combinación de ambas opciones”

El valor del espectro para un operador depende de cuánto

negocio le pueda generar; es decir, de sus ingresos y costos

Ingresos

Costos

Valor del

espectro

-

=

Valor del espectro para un operador

(caso general)


Agosto 2012

Fuente: DN Consultores

Un operador renovante tiene más ingresos y menores costos

que un operador entrante

Resultados

financierosValor Análisis

Ingresos AltoCuota de

mercado alta

Costos (inversiones +

gastos operativos)Bajo

Inversión ya

realizada

VALOR DEL ESPECTRO ALTO

Caso 1

Valor del espectro - operador renovante

Resultados

financierosValor Análisis

Ingresos BajoCuota de

mercado baja

Costos (inversiones +

gastos operativos)Alto

Inversión

nueva

VALOR DEL ESPECTRO BAJO

Caso 2

Valor del espectro - operador entrante


Agosto 2012


El valor del espectro para un operador renovante es siempre

–por definición- mucho mayor que para un operador entrante

Escenarios Entrante Establecido Renovante

Ingresos Bajo Medio Alto

OPEX Alto Medio Bajo

CAPEX Alto Medio Bajo

VAN Bajo Medio Alto

Del mismo modo, ante una subasta de nuevas frecuencias en “igualdad de condiciones”,

un operador establecido siempre ganará a un operador entrante,

porque tendrá –por definición- una disposición de pago mayor


Agosto 2012

Fuente: análisis DN Consultores

Ejemplo: casos representativos en Perú

Casos tipo OperadorValor del

espectro

Renovante Movistar (2011) Alto

Entrante Viettel (2011) Bajo

• Viettel, operador móvil procedente de Vietnam, fue adjudicado 25 MHz en la

banda de 1 900 MHz en el año 2011

• Viettel pagó un monto efectivo por US$1 millón + compromisos de inversión

por un valor de US$27 millones. Todo ello totalizó US$28 millones

• El valor calculado por Osiptel por la renovación de Movistar fue mucho mayor

US$ 28

millones


Agosto 2012


Forma de pago del canon (valor del espectro): 3 alternativas

Alter-

nativas

Canon

inicial+

Canon periódico

recurrente= Canon total

A Sí + 0 = Canon total

B 0 + Sí = Canon total

CSí

(una parte)+

Sí

(una parte)= Canon total


Agosto 2012


Métodos de valorización del espectro (1 de 2)

Transacciones

comparables

Flujo de caja

descontado

Valor del

patrimonio neto

Valor de activos

menos pasivos

Valor como

negocio

en marcha

Valor contable

Valor

de liquidación

Método principal

Método

de contraste

Método

secundarios

Valorización


Agosto 2012

Fuente: análisis DN Consultores

Métodos de valorización del espectro (2 de 2)

Valor de la empresa

con espectro

Valor de la empresa

sin espectro

Valor del espectro

(canon)


Agosto 2012


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Valorización del espectro: el caso Perú 2012 (1 de 4)


Agosto 2012

Caso Operador

Valor de la

empresa con

espectro (Vce)

Valor de la

empresa sin

espectro (Vse)

Valor del

espectro

(Vce-Vse)

Renovante Movistar Alto Bajo Alto

Establecido Entel/Americatel Medio Bajo Medio

Entrante Viettel Bajo 0 Bajo



Agosto 2012

Caso Operador

Valor de la

empresa con

espectro (Vce)

Valor de la

empresa sin

espectro (Vse)

Valor del

espectro

(Vce-Vse)






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Contenido


Valor del espectro


Agosto 2012

Dividendo digital

Banda ancha móvil

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Dividendo digital


Agosto 2012

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

2007

UIT atribuyó espectro a servicios móviles

en la parte alta de la banda UHF

1. 790-862 MHz (Banda 800MHz) - Región 1 UIT

2. 698-806MHz (Banda 700MHz) - Región 2 y 3 UIT

Las bandas debajo de 1GHz son muy atractivas

por sus características de propagación

Las bandas de 700MHz en América y 800MHz

en Europa están disponibles debido al apagón

analógico (adopción de la TV digital terrestre)

24 de 31

Dividendo digital


Agosto 2012

Espectro radioeléctrico recuperado a partir de la adopción

de la tecnología de televisión digital terrestre en la banda UHF

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Banda UHF (470-806MHz)

470 608 806Banda 700MHz

Dividendo Digital

108MHzAsignación de espectro para TV digital terrestre

Atribución del dividendo digital a servicios móviles de banda ancha:

• Contribuye hasta con US$15 billones a la economía de América Latina1

• Proporciona cobertura más confiable al interior de edificios en zonas

urbanas y brinda mejor desempeño en zonas alejadas

1 Beneficios económicos del dividendo digital para América Latina, GSMA

Capex en 700MHz es 70% más bajo que el de la banda 2,5GHz

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Agenda pendiente Banda 700MHz: canalización y adjudicación

¿Asia-Pacifico ó Estados Unidos?


Agosto 2012

A

(18)(12)

A

(18)

B

(17)(13)

B

(17)(13)

A

(15)

B

(15)

C

(15)

703 718 733 748

Asia-Pacífico:

Bandas 703 – 748 MHz y 758 – 803 MHz

3 canales 15+15

A

(15)

B

(15)

C

(15)

758 773 788 803698 806

716 728 746

Estados Unidos:

Bandas 698 – 716 MHz y 728 – 746 MHz

Bandas 746 – 763 MHz y 776 – 793 MHz

763 776 793698 806

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Contenido


Valor del espectro


Agosto 2012

Dividendo digital

Banda ancha móvil

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Banda ancha móvil en América Latina: diagnóstico


Agosto 2012

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

EcuadorMéxico

Paraguay

Perú Venezuela

Uruguay

Sudamérica

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

Penetr

ació

n d

e B

AM

(%

)

PBI per cápita (US$ PPC)

Alta correlación

entre nivel de

ingresos per-cápita

y penetración de

banda ancha móvil

Fuente: DN Consultores, 2011

28 de 31

Asignación de espectro. 2T12 (MHz)


Agosto 2012

100 MHz

95 MHz

95 MHz

60 MHz

30 MHz

85 MHz

55 MHz

55 MHz

55 MHz

50 MHz

Tope

Com…

Movi…

Tigo

UNE

124 MHz

119 MHZ

94 MHz

79 MHz

20 MHz

29 de 31

Banda AWS (1,7/2,1 GHz): concurso en proceso en Perú y

Colombia y proceso de adjudicación concluido en Chile


Agosto 2012

Bandas 1 710 – 1 770 MHz y 2 110 – 2 170 MHzBanda

Rango de frecuencias (MHz)BW

Ida Retorno

A 1 710 – 1 730 2 110 – 2 130 20+20

B 1 730 – 1 750 2 130 – 2 150 20+20

C 1 750 – 1 770 2 150 – 2 170 20+20

A(20)

B (20)

C(20)

1 710 1 730 1 750 1 770 2 110 2 170

A(20)

B (20)

C(20)

2 130 2 150

Bandas 1 710 – 1 755 MHz y 2 110 – 2 155 MHz

A(15)

B (15)

C (15)

1 710 1 725 1 740 1 755 2 110 2 1552 125 2 140

A(15)

B (15)

C (15)

Perú

Chile y ColombiaBanda

Rango de frecuencias (MHz)BW

Ida Retorno

A 1 710 – 1 725 2 110 – 2 125 15+15

B 1 725 – 1 740 2 125 – 2 140 15+15

C 1 740 – 1 755 2 140 – 2 155 15+15

-- 1 755 – 1 770 2 155 – 2 170 15+15

• Chile: Banda adjudicada a Nextel y VTR en 2009 con canalización 3ch 15+15MHz

• Colombia: Concurso convocado y programado para octubre 2012 con canalización 3ch 15+15MHz

• Perú: Concurso encargado en marzo 2011 con canalización de 3ch 20+20MHz. Aun no convocado

30 de 31

Banda 2,5 GHz: concurso efectuado en Brasil y Chile.

Convocado en Colombia. Situación de Perú


Agosto 2012

• Brasil: Banda adjudicada en junio 2012 por US$ 1.42 billones

• Colombia: Concurso convocado y programado para octubre 2012

• Chile: Banda adjudicada en julio 2012 a Entel, Claro y Movistar por US$ 12,74 millones

• Perú: Banda asignada ineficientemente

• México: Banda “recuperada” por el Estado para un futuro concurso

Brasil

Colombia

NXT: Nextel, T.S.XXI: TeleCable Siglo XXI, CV: CableVisión, TVS: TV Wireless, Yota

31 de 31

Banda de 1 900 MHz: situación en Colombia y Perú


Agosto 2012

A(15)

D(5)

B(12,5)

E(12,5)

F(2,5)

C(12,5)

A’(15)

D’(5)

B’(12,5)

E’(12,5)

F’(2,5)

C’(12,5)

Bandas 1 850 – 1 910 MHz y 1 930 – 1 990 MHz

1 850 1 865 1 870 1 882,5 1 895 1 897,5 1 910 1 930 1 945 1 950 1 962,5 1 975 1 977,5 1 990

A(15)

B(15)

E(5)

F(5)

C(15)

A’(15)

B’(15)

E’(5)

F’(5)

C’(15)

1 850 1 865 1 870 1 885 1 890 1 895 1 910 1 930 1 945 1 950 1 965 1 970 1 975 1 990

D(5)

D’(5)

Espectro disponible (concurso 2012)

En el presente año en Colombia se adjudicará 1 segmento pareado de 2 X 2,5MHz

Perú

Colombia

Gracias

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