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Lander H. Román A Analista de Logística,
Dirección Inteligencia Comercial
27 marzo, 2014
Situación actual en el área de logística para el comercio con el Caribe
Contenido
I. Estadísticas del comercio regional con el Caribe
II. Barreras logísticas del comercio con el Caribe
III. Recomendaciones logística para el intercambio
comercial con el Caribe
I. Estadísticas del Comercio Exterior con el Caribe
Valor de las exportaciones de Centroamérica hacia el Caribe (2008 al 2012)
Fuente: Trademap.
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2008 2009 2010 2011 2012
Centroamérica exporta hacia Caribe 1.843.210 1.671.620 1.987.791 2.006.192 1.102.303
(valor en miles de USD$)
-9.3%
18.9% 0.9%
-45.1%
Fuente: Trademap.
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012
4,90% 4,82%
5,24%
4,36%
2,67%
Porcentaje exportado al Caribe en relación al mundo: 2008 al 2012
Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013**
Centroamérica Agregación 1.671.620 1.987.791 2.006.192 1.902.303 900.840
Costa Rica 320.861 396.972 418.907 424.540 420.888
Guatemala 208.324 256.573 242.974 264.176 309.124
El Salvador 97.431 120.313 108.354 123.614 118.505
Nicaragua 17.314 27.126 25.132 28.034 52.323
Honduras 58.003 68.356 63.913 80.953 ??
Panamá 969.687 1.118.451 1.146.912
980.986 ??
Países proveedores por productos importados por el Caribe (según valor)
Fuente: Trademap. 0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2009 2010 2011 2012* 2013**
Val
or
exp
ort
ado
Países proveedores de productos importados por el Caribe (según valor)
Centroamérica Agregación
Costa Rica
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Panamá
Fuente: Trademap.
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2007 2008 2009 2010 2011
Val
or
imp
ort
ado
Caribe Agregación
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Jamaica
Haití
Belice
Guyana
Barbados
Bahamas
Santa Lucía
Bermudas
Antigua y Barbuda
San Vicente y las Granadinas
Países del Caribe que importan productos de Centroamérica
Fuente: Trademap.
Centroamérica: volumen de las exportaciones por país hacia el CARICOM, 2013
Fuente: Secretaria de Integración Económica de C.A.
Costa Rica 16% El Salvador
10%
Guatemala 45%
Honduras 23%
Nicaragua 6%
Fuente: Secretaria de Integración Económica de C.A.
Volumen de las exportaciones hacia el CARICOM, 2012- 2013,
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua
84
44
184
58
20
71
44
201
104
24
Volumen 2012 Volumen 2013
valor en miles de toneladas
II. Barreras logísticas del comercio exterior con el Caribe
Barreras logísticas del comercio con El Caribe
Centroamérica • Problemática para consolidar mercancías
• Poco conocimiento en materia de logística,
según entes internacionales.
• Aumento en las tarifas de transporte
• Altos costos de operación: Bodegajes,
escalas, tiempos de espera y tránsito, etc.
Puerto Caldera, Costa Rica, febrero 2014.
Centroamérica – El Caribe
• Poca oferta logística e infraestructura para
consolidar mercancías
• Tramitología
• Mercancías consolidadas vía Miami
Barreras logísticas del comercio con El Caribe (2)
Problemática para consolidar mercancías
• Poco volumen de mercancías hacia esos mercados
• Poca diversificación de mercados en PYMES
• Alto costo en servicios complementarios
• 18% navieras ofrecen el servicio de consolidación
• NVOCC son intermediarios que incrementan los costos.
Problemática para consolidar mercancías (2)
• Poca o nula infraestructura para servicios complementarios.
• Consolidación productos perecederos casi nula (de 36
oferentes consultados, únicamente 2 ofrecen servicio).
• Costos de transbordo de más de USD$ 1000 a Islas menores
Estudios de entidades internacionales en materia de logística
http://web.worldbank.org
El Banco Mundial calcula que los costos logísticos representan entre el 18% y el 32% del valor de los productos. En el caso de productos procesados que provienen de América Central, y el Caribe la carga logística interna incrementa el costo de los mercancías entre un 8% y 15% adicionales.
En muchos países de América Latina y el Caribe, los costos logísticos y de transporte inciden más que los aranceles en el precio del intercambio comercial.
Para el año 2012: Organización Mundial de Comercio Los acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio han reducido los aranceles en todo el mundo. Sin embargo, las tarifas del flete marítimo han crecido más del doble. Para productos de gran volumen y valor relativamente bajo, como los cereales y los aceites comestibles, los costos de flete locales y marítimo pueden aumentar el precio final al consumidor hasta un 30% ó 40% sobre todo para países de la región C.A y el Caribe por su deficiente infraestructura.
Estudios de entidades internacionales en materia de logística (2)
Aumentos en tarifas de transporte
Costo por contenedor 1 x 40 STD seco y gastos operativos 2012- 2014
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Caucedo,Rep.
Dominicana
Port Spain,Trinidad y
Tobago
Kingston,Jamaica
Port auPrince, Haiti
Georgetown,Guyana
Brigestone,Barbados
Willemstad,Curacao
Oranjestad,Aruba
2012
2014
Fuente: NAVE.
-52.6%
70.4%
USD$3579
USD$1252
USD$2643
0.7%
10.4%
-16.6%
USD$2100
USD$1900
USD$2917
USD$3679
USD$1859
97.9% USD$2547
USD$2200
Incremento porcentual de costos Logísticos con el Caribe 2013
0,7%
10,4%
-16,6%
-52,6%
70,4%
32,6% 34,1%
97,9%
2014
Costo de transporte comparativo con otras regiones
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
Embarque consolidado, mínimo 3 m3 (1000 kg)
Embarqueminimo 3…
71% 88%
50% 58%
15%
71%
0%
Altos costos de operación, escalas, tiempos de transito largos
Logística vía marítima Curacao Navieras
•King Ocean
•Hamburg Sud
•ZIM- Armada Nav.
•CSAV
•Evergreen
•Seabaord
•CMA-CGM
(entre otros)
Consolidadores
•Schenker
•Marinsa Intercont.
•Grupo Aimi Cargo
•Grupo Humberto A.
•ILG Logistic
•DHL (entre otros)
•Principal puerto de salida: Pto Limón
•Tiempo de transito: 14 -19 días
•Principal punto de llegada: Willemstad
•Frecuencia: semanal (martes y viernes)
•Escalas:1(Kingston, Jamaica, o Miami, USA)
•El costo aproximado USD$ 325.00 all in
•Navieras solo ofrecen FCL
Fuente: Información suministrada por las navieras, y paginas Web.
Poca oferta logística para consolidar
• Mínima infraestructura para distribución local
• Solo el 41% de los consolidadores consultados ofrecen servicio
Caribe (92% Europa, 89% USA, 96% C.A.)
• 21% de las navieras consultadas con servicio al Caribe (4 navieras)
• Consolidadores consultados: 36 • Navieras consultadas: 19
Mercancías consolidadas vía Miami
• Del 41% de consolidadores con servicio al Caribe el 82% vía
Miami (36 consultados, 15 servicio Caribe, 12 vía Miami )
• Del 21% navieras consultadas con servicio Caribe, 3 de 4 van
vía Miami u otro puerto en la costa este, USA
• Problemática: Tiempo de espera de hasta 1 semana, costos
logísticos intermedios, seguridad.
Tramitología
1. Factura comercial
2. Lista de empaque
3. Bill Of. Lading – Guía aérea
4. DUA Exportación (VUCE)
5. Certificado de origen
6. Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)
7. Póliza de seguro
8. Carta de instrucciones al Agente Aduanal -Transportista
9. Certificación empaque y embalaje NIMF15
10. Fitosanitario de exportación
Requisitos para la exportación productos agrícolas
III. Recomendaciones logísticas para el intercambio comercial con el Caribe
Recomendaciones logísticas
Componentes Logísticos
Evaluar cadena abastecimiento
Distribución local
/ Revisión de los costos y procesos logísticos
/ Oferta logística
INCOTERMS2010
Cotizar con la mayor cantidad de oferentes logísticos
Sistema Integrado de Logística (SIL)
Tomar en consideración
• Contrato compra y venta internacional • Medio de pago • Seguro de mercancías • Competitividad
Reflexión
Logística es…
“En términos simples, asegurarse de
tener el producto correcto, en el lugar
correcto, en el tiempo correcto y al
precio correcto”…
Martin Ashford, consultor, Deloitte & Touche
Lander Huimber Román A Analista de Logística
[email protected] 800-PROCOMER (7762 6637)
www.procomer.com
Muchas gracias