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Situación del sector de la construcción en 2009 y perspectivas
César Luaces FradesDirector General
Federación de Áridos
Con la colaboración de
VIII Jornadas Iberoamericanas de Materiales de Construcción
Lima – Perú – Agosto de 2010
Jaume Puig i CanalSecretario General
Federación de Áridos
Colaboradores
Jaume Puig i Canal – Gerente – Gremi d’Arids de Catalunya
Rafael Gómez – Gerente – ARIVAL
José Manuel González Estévez – Gerente - AGA
José Luis Fuertes Suárez – Asesor Jurídico
Consuelo Menéndez Bautista – Asesor Jurídico
Fernando Cano
Con la colaboración de:
Fuentes de la información
Estadísticas elaboradas por la FdA y ANEFA, con la colaboración del Gremi d’Arids de Catalunya , el AGA y ARIVAL, partiendo de:
Datos propiosDatos aportados por las empresas miembroDatos publicados por las siguientes Instituciones:
ANEFHOPBANCO DE ESPAÑA Y OTROS BANCOS CENTRALESCEPCOCNCCOMISIÓN EUROPEAENTIDADES BANCARIAS Y CAJAS DE AHORROSEUROSTATFDPFONDO MONETARIO
INTERNACIONALGARRIGUESGOBIERNO DE ESPAÑAICEXIGMEINEMINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIOMINISTERIO DE FOMENTOMINISTERIO DE
ECONOMÍAMINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICASOFICEMEN SEOPANSERVICIOS DE MINAS DE CCAAUEPG
1.1.- Evolución del sector de la
construcción en 2009 y 2010
SITUACIÓN GENERAL
Condicionantes económicos de las Administraciones
Pérdida de la capacidad inversora de las Administraciones (Central Autonómica y Local) por el desfase ingresos / gastos
Reducción de ingresos por impuestos directos e indirectosFuerte incremento de prestaciones sociales (18,8% paro)Aumento de los costes financierosPérdida de fondos de cohesiónCrecimiento del desempleo EPA:
2009: 4.326 miles de personas (18,83%)2010: inferior 20% (FUNCAS)2011: 18,8% (FUNCAS)804.000 (+44%) parados en la construcción (tasa de 24,2%) en 2009, frente a 558.000 en 2008
Convergencia 2013 pacto de estabilidad: 3% PIBNecesidad de recortar el gasto en 50 mM€
Condicionantes económicos de las Administraciones
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2006 2007 2008 2009
mM€
Ingresos previstos
Ingresos realizados
Gastos previstos
Gastos realizados
Evolución de los ingresos públicos 2007 - 2009
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% P
IB
2007 2009
-7,5%
Quinto país por la cola en % ingresos públicos respecto a PIB
Evolución de la deuda 2008 - 2010
0
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R. U
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Med
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% P
IB
2008 Incremento 2008-2010
Evolución del paro 1976 – 2011 EPA
Evolución del PIB por CCAA2009
De 0 a -3,00%
De -3,01% a -3,50%
De -3,51% a -4,00%
Mayor de - 4,01%
-3,0%
España: -3,6%-3,5% -3,5%
-3,4%
-2,0%
-3,7%
-3,2%
-3,3%
-3,4%
-3,6%
-2,5%
-3,8%
-4,3%
-4,1%
-3,6%
-4,4%
-4,2%
Deuda por habitante de las Comunidades Autónomas en 2009 - M€
Andalucía; 1200
Aragón; 1424
Asturias; 1000
C. Madrid; 1846
C. Valenciana; 2849
Cantabria; 1137
Castilla - La Mancha; 1994
Castilla y León; 1262
Cataluña; 3070
Extremadura; 989
Galicia; 1718
Islas Baleares; 3065
Islas Canarias; 1133
La Rioja; 1594
Murcia; 945
Navarra; 1794
País Vasco; 1168
SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
La construcción en 2009
Se confirma que la crisis es ESTRUCTURAL, NO COYUNTURAL
Se ha acentuado el cambio brusco del ciclo económico de la construcción
Fin de ciclo
Periodo de recesión de la producción del sector de la construcción
Ajuste muy abrupto de la edificación
La obra civil está lastrada por la situación económica de endeudamiento de las administraciones
– Minimización de la capacidad de licitar
– Aplazamientos de pago crecientes a 220 –420 días
La rehabilitación no termina de activarse
Condicionantes económicos sistema financiero
Restricción del crédito a:ParticularesEmpresasAdministraciones
Caída del consumo privadoConsumo de los hogares:
3,5 (2007)-0,6 (2008)-4,9 (2009)
Índice de confianza del consumidor:-34% (2008)-28% (2009)
Matriculaciones automóviles:-27,5% (2008)-18,1% (2009)
Reducción de inversión privada en viviendaDrástico recorte del nº de hipotecasElevados precios y perspectivas de caídas
Se aplaza la opción de compra
Peso relativo de la construcción en el PIB
6
7
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Po
rce
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el P
IB
Evolución del paro en productos de construcción
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6,8710,87
21,45
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ene-08 ene-09 ene-10
Parados (miles)
Tasa de paro (%)
Evolución de la construcción2008 – 2012*
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2008 2009* 2010* 2011* 2012*
España
Irlanda
Portugal
Francia
Alemania
Reino Unido
Italia
Evolución de los distintos subsectoresÍndices de producción a precios constantes
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Obra civil
Rehabilitación
No residencial
Residencial
Perspectivas 2010
Tipo de obra Variación 2010/2009
Residencial -13% / -17%
No residencial -5% / -7%
Rehabilitación y mantenimiento -3% / -6%
Total edificación -8% / -11%
Obra Civil -8% / -12%
Total -8% / -11%
Evolución del sector de la construcción
0
50000
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150000
200000
250000
2007 2008 2009
Residencial No Residencial
Rehabilitación Obra civil
0%
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20%
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2007 2008 2009
Residencial No Residencial
Rehabilitación Obra civil
Evolución de la estructura de la producción en construcción en términos reales 1996 - 2009
0%
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100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Edificación Obra Civil
( Cemento)
+5% -2%
-10%
-1%
-1%
residencial
no residencial
Obra Civil
+1%
=
Previsiones 2010
EDIFICACIÓN
Recesión del mercado de la vivienda
Viviendas visadas:-52,6% (2008)-51,9% (2009) → misma tendencia en 2010
Visados de edificaciónEnero 2010
Enero 09 / Enero 10
Año móvil
Superficie Total -51,9% -51,0%
Edificación vivienda -57,2% -56,0%
Edificación otros usos -35,7% -36,2%
Recesión del mercado de la vivienda
Venta de viviendas 2009: 423.000 (-57% respecto al máximo de 2005)
232.000 nuevas de las que 24.400 fueron VPO191.000 usadasPrevisión 2010: ligero incremento
Inversión en vivienda: -20% en 2008 -20% en 2009Superior al -10% en 2010 (previsto)
FUNCAS: -17,7% en 2010 y -9,9% en 2011
Dificultades de acceso a la vivienda:Incremento del paroCuantía media anual de nuevos préstamos
2003 – 2007: 140.000 M€2008 – 2009: 80.000 M€ (-42%)
Visados de obra nueva y viviendas finalizadas 1992 – 2012*
0
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*
Mile
s
Nº Visados obra nueva Nº Viviendas finalizadas
Viviendas visadas por CCAA
Distribución de la vivienda visada2007 - 2008
Recesión del mercado de la vivienda
Stock de vivienda nueva (inicios de 2009): 900.000Viviendas iniciadas en 2009: 110.000 (-86% respecto a las 800.000 de 2006)Stock de vivienda nueva a inicios de 2010: entre 775.000 y 825.000
Se mantiene la sobreoferta, con enormes excesos de suelo y de viviendaDificultades de absorción
Absorción del stock en 3-4 años (BBVA): → 2013 – 2014
Stock de vivienda por cada mil habitantes2010
<10
10 a 15
15 a 20
>20
Vivienda
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (2009-2012)
R. D. 2066/2008, de 12 de diciembreActuaciones en rehabilitación: multiplicadas 3,5 veces (eficiencia energética y accesibilidad)Presupuesto: 10.188 M€ (+ 49%)Movilizará 34.000 M€ en préstamosPoco eficaz hasta la fecha
Ayudas al sector inmobiliario % PIB
0
0,5
1
1,5
2
2,5
España EEUU Reino Unido
Italia Francia
% PIB
OBRA CIVIL
Obra civil
La obra pública no está cumpliendo la función anticíclica
Parálisis de la inversión en la obra pública (Gobierno y CCAA)Los áridos son los primeros materiales que entran en las obras
Importante desfase entre la obra pública que se anuncia y la que realmente se ejecuta
Licitación en construcción1996 – 2009 M€
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
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20
09
€ corrientes € constantes (1996)
Licitación pública2009: 39.100 M€(-1,8 %)
Prosigue la caída
Licitación pública 2008/2009
Licitación oficial por tipo de obra 2008 / 2009Datos acumulados
2009 2008 VariaciónLicitación por tipo de obra
Edificación 13.829 11.705 18,1%Obra Civil 25.271 28.107 -10,1%
Total 39.100 39.812 -1,8%
Licitación oficial por organismo 2008 / 2009Datos acumulados
2009 2008 Variación
Licitación por organismo
A. Central 12.220 17.302 -29,4%A. Autonómica 11.957 13.033 -8,3%
A. Local 14.923 9.477 57,3%Total 39.100 39.812 -1,8%
Licitación pública por tipo de obra2008 – 2009 (m€)
TIPOS DE OBRA 2008 2009 DistribuciónVariación
09/08VIVIENDA 1.822,00 1.419,00 3,6% -22,1%EQUIPAMIENTO SOCIAL 6.336,00 8.142,00 20,8% 28,5%RESTO EDIFICACIÓN 3.547,00 4.268,00 10,9% 20,3%TOTAL EDIFICACIÓN 11.705,00 13.829,00 35,4% 18,1%CARRETERAS 10.851,00 4.672,00 11,9% -56,9%FERROCARRILES 7.545,00 7.441,00 19,0% -1,4%PUERTOS 810,00 575,00 1,5% -29,0%
TOTAL TRANSPORTES 19.206,00 12.688,00 32,5% -33,9%URBANIZACIÓN 4.813,00 7.714,00 19,7% 60,3%HIDRÁULICAS 3.625,00 4.103,00 10,5% 13,2%MEDIO AMBIENTE 463,00 766,00 2,0% 65,4%TOTAL OBRA CIVIL 28.107,00 25.271,00 64,6% -10,1%TOTAL LICITACIÓN 39.812,00 39.100,00 100,0% -1,8%
Vivienda; 1.419
Equipamiento social; 8.142
Resto de edificación; 4.268
Carreteras y vías urbanas; 6791 Ferrocarril; 7.441
Puertos y canales de
navegación; 575
Urbanización; 7.714Obras Hidráulicas;
4.103
Medio Ambiente; 766
20%
28%-1%
-60%
-29%-22%
65%
13%
-57%
Licitación por tipo de obra2009
Retroceso: –0,4%
Edificación: 19,3%
Obra civil: -8,6%
Licitación total por CCAA2009 – M€
2008
2009Variación
09/08DistribuciónAdministraci
ón GeneralCC.AA Local Total
Andalucía 6.955 1.526 2.330 2.087 5.943 -14,6% 15,2%Aragón 1.215 295 349 512 1.156 -4,9% 3,0%Asturias 942 119 413 324 856 -9,1% 2,2%Baleares 520 199 188 507 894 71,9% 2,3%Canarias 1.210 143 248 585 976 -19,3% 2,5%Cantabria 462 99 187 139 425 -8,0% 1,1%Castilla La Mancha 2.090 1.807 1.137 824 3.768 80,3% 9,6%Castilla y León 3.884 467 507 524 1.498 -61,4% 3,8%Cataluña 6.353 2.096 1.788 2.923 6.807 7,1% 17,4%C. Valenciana 3.225 1.182 651 1.109 2.942 -8,8% 7,5%Extremadura 751 505 382 327 1.214 61,7% 3,1%Galicia 2.873 1.502 521 675 2.698 -6,1% 6,9%Madrid 3.026 997 1.453 1.939 4.389 45,0% 11,2%R. Murcia 986 80 329 473 882 -10,5% 2,3%Navarra 706 170 417 210 797 12,9% 2,0%País Vasco 2.362 269 846 1.632 2.747 16,3% 7,0%La Rioja 307 172 148 125 445 45,0% 1,1%Ceuta y Melilla 205 152 63 8 223 8,8% 0,6%
Varias Comunidades 1.739 440 0 0 440 -74,7% 1,1%Total 39.811 12.220 11.957 14.923 39.100 -1,8% 100,0%
Licitación PúblicaAbril 2010
Ene – Abr2009
Ene – Abr2010
Variación % Año móvil
A. Central 2.847 2.291 -19,5 -6,1
A. Autonómica 4.628 2.592 -44,0 -12,8
A. Local 8.361 5.254 -37,2 -17,7
Total 15.835 10.137 -36,0 -12,5
Licitación pública por fecha de anuncioEnero – Abril 2010 (m€)
Inversiones del Ministerio de Fomento 2010M€ (Seopan)
Inversiones del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en 2010M€ (Seopan)
Inversiones reales de los
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente 1995 - 2010
0
1.000
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3.000
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6.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M€
Carreteras T. Ferroviario Aguas Costas
Otros programas AENA Puertos del Estado ADIF
Sociedades de Aguas SEITT
5.062 4.8384.099
4.7085.479
7.012
9.799
11.712
13.24514.314
15.84316.833
18.256
21.24621.949
21.137
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M€
TOTAL % PIB
1
1,11,0
0,80,9 0,9
1,1
1,4
1,61,7 1,7 1,7 1,7 1,7
2,02,1
2,0
Inversiones reales de los
Ministerios de Fomento y Medio Ambiente 1995 - 2010
Distribución territorial de la inversión real en 2010
PEI
PEI
2009 2010
Fondo Estatal de Inversión Local
Fondo Estatal para la ocupación y la sostenibilidad
local
Dotación 8.000 M€ 5.000 M€
Destino 100% a la ejecución de proyectos extraordinarios de edificación y obra civil para las corporaciones locales
Posibilidad de aplicar un 20% para sufragar los gastoscorrientes de las corporaciones locales en servicios educativos y sociales.Posibilidad de aplicar un 20% para la adquisición de equipamiento para los edificios e instalaciones
Reducción de la cuantía y de la aplicación a obras
Fondo estatal de inversión local
Construcción e intervención en centros
sociales, sanitarios, culturales o deportivos1.460
Gasto social en educación, dependencia y
otros737
Recursos hídricos y redes de aguas 535
Suministro y eficiencia energética 472
Intervenciones urbanas: viales,
recuperación de espacios, transporte449
Capital humano 296
Patrimonio historico y paisajístico 238
Promoción de la actividad económica e
innovación225
TIC y Administración Electrónica 219
Residuos urbanos 134
Intervenciones medio natural y forestal 111
Accessos y barreras arquitectónicas 108
29,3%
14,8%
10,7%
9,5%
9,0%
5,9%
4,8%
4,5%
4,4%
2,7%
2,2%
2,2%
60,7%
Partidas del Fondo estatal de inversión local 2010
La construcción en 2009
Caída de los principales indicadores económicos tanto nacionales como sectoriales
Consumo de cemento: 2009 (-32,9 %)
Ene – Abr 2010: -18,57%
Consumo de hormigón: 2009: 39,8 Mm3(-27,4%)
Prefabricados de hormigón: Caída de -70 /-80% 2007/2009
Producción de materiales cerámicos: Caída de -70 /-80% 2007/2009
Evolución del consumo de cemento 1988 – 2009
-40
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Millones de toneladas evolución %
Comparativa de la evolución del consumo de cemento y hormigón preparado (ANEFHOP) 1988 – 2009
0
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Cemento Mt Hormigón preparado Mm3
Consumo de hormigón preparado (ANEFHOP)% 2009/2008 - 2009/2007 – 2009/2006
-36,4%
-41,5%
-12,4%
-36,9%-38,3%
-24,7%-24,7%-26,5%-28,3%-28,0%
-14,5%-18,1%
-21,9%
-38,5%
-20,0%
-7,9%
-38,2%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
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-10%
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Variación 2009/2008 Media nacional 2009 /2008% Variación 2009/2007
Media nacional 2009 /2007% Variación 2009/2006 Media nacional 2009 /2006%
-27,4%
-45,7%
Información CCAA2009
Variaciónconsumo hormigón preparado
2009%
VAB Construcción
2009%
Visados viviendas a construir
Ene – Jun 2009%
Superficie a construir
Ene – Jun 2009%
Vivienda fin de obra2009
%
Andalucía -36,4% -16,5 -64,4% -59,6 -38,0Aragón -41,5% -13,5 -49,8 -44,6 -18,7Asturias -12,4% -11,4 -46,7 -46,9 -30,6Baleares -36,9% -9,4 -63,2 -50,6 -38,8Canarias -38,3% -10,1 -76,2 -69,6 -50,7Cantabria -24,7% -9,4 -55,5 -31,5 -42,9Castilla y León -24,7% -9,2 -58,0 -48,6 -21,1Castilla La Mancha -26,5% -11,4 -66,8 -56,3 -33,6Cataluña -28,3% -17,3 -62,1 -52,5 -44,7C. Valenciana -28,0% -16,2 -71,6 -67,9 -41,2Extremadura -14,5% -11,6 -43,4 -39,2 2,3Galicia -18,1% -9,6 -72,1 -60,5 -15,5Madrid -21,9% -16,6 -44,0 -45,0 -15,6R. Murcia -38,5% -15,7 -71,8 -72,6 -51,4Navarra -20,0% -12,2 -47,0 -24,4 -36,1País Vasco -7,9% -12,5 -20,2 -30,3 -23,5La Rioja -38,2% -8,0 -79,8 -68,0 -31,4
Muchas gracias por su atención