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Situación actual del sector energético en Europa y en España
15 de marzo de 2016
Índice
1. El mercado energético de la Unión Europea en cifras
2. La actual política energética comunitaria
3. Situación actual del sector energético en España
4. Potenciales oportunidades y retos para las empresas españolas en los
países del Grupo de Visegrado
El mercado energético de la Unión Europea en cifras
3
La UE es uno de los principales consumidores de energía
4
En 2013 la UE consumió 1.626 Mtep, el 12% del consumo mundial.
Sin embargo, la capacidad de abastecimiento de la UE es inferior al 50%,
frente al 85-90% de EEUU, China u otros países asiáticos.
Producción mundial (Mtep) 2013 Peso en %
UE-28 793 5,8%
China 2.614 19,2%
Estados Unidos 1.881 13,8%
Oriente Medio 1.791 13,1%
Asia (salvo China) 1.473 10,8%
Rusia 1.340 9,8%
África 1.129 8,3%
Consumo mundial (Mtep) 2013 Peso en %
UE-28 1.626 11,9%
China 3.036 22,3%
Estados Unidos 2.188 16,0%
Oriente Medio 689 5,1%
Asia (salvo China) 1.655 12,1%
Rusia 731 5,4%
África 747 5,5%
5,8%
19,2%
13,8%
13,1% 10,8%
9,8%
8,3%
19,2%
Producción mundial: 13.641 Mtep 2013
UE-28
China
Estados Unidos
Oriente Medio
Asia (salvo China)
Rusia
África
Resto del mundo
11,9%
22,3%
16,0%
5,1%
12,1%
5,4%
5,5%
21,1%
Consumo mundial: 13.555 Mtep 2013
UE-28
China
Estados Unidos
Oriente Medio
Asia (salvo China)
Rusia
África
Resto del mundo
Fuente: Agencia Internacional de la energía
Los combustibles utilizados en la Unión Europea
5
La UE importa cerca del 55% de la energía que consume y las importaciones de
energía suponen el 20% de las importaciones totales.
Por productos, la UE importa el 90% del crudo, el 66% del gas natural, el 42% del
carbón, el 40% del uranio y de otros combustibles nucleares.
Fuente: Eurostat
UE-28 Rep. Checa España
Consumo de energía primaria peso en % cap abast peso en % cap abast peso en % cap abast
Petróleo y derivados 34% 12% 22% 2% 42% 0,6%
Gases 21% 35% 15% 3% 20% 0,1%
Combustibles sólidos 17% 56% 38% 106% 10% 14%
Nuclear 14% - 19% - 13% -
Renovables 13% - 9% - 15% -
Residuos (no renovable) 1% - 1% - 0,2% -
Total 48% 70% 30%
Hungría Polonia Eslovaquia
Consumo de energía primaria peso en % cap abast peso en % cap abast peso en % cap abast
Petróleo y derivados 27% 9% 24% 4% 20% 0%
Gases 31% 24% 14% 28% 23% 2%
Combustibles sólidos 10% 72% 52% 109% 21% 17%
Nuclear 18% - 0% - 25% -
Renovables 9% - 9% - 9% -
Residuos (no renovable) 0% - 1% - 1% -
Total 45% 71% 39%
La política energética de la Unión Europea
6
Objetivos de la política energética de la Unión Europea
7
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 194) establece
los siguientes objetivos de la política energética:
• Elevada dependencia energética de la UE.
• El sector energético es un sector estratégico. Seguridad de suministro
• Permite asegurar precios competitivos para empresas y hogares.
Correcto funcionamiento de los mercados
• De cara a lograr un consumo más sostenible.
• Reduce la dependencia energética. Eficiencia energética y
desarrollo de renovables
• Mejora el funcionamiento eficiente de los mercados
• Integra adecuadamente las tecnologías renovables
Fomentar las interconexiones
Se trata de una competencia compartida, donde los Estados Miembros:
Determinarán las condiciones de explotación de sus recursos energéticos.
Elegirán las distintas fuentes de energía y la estructura de su abastecimiento.
Objetivos medioambientales de la Unión Europea
8
Los “Objetivos 20-20-20” de la Estrategia Europa 2020 son de especial
relevancia para la política energética:
• Este objetivo muestra una buena evolución.
• Actualmente se espera -18% para no-ETS en 2020.
-20% emisiones Gases de Efecto Invernadero
• Por el momento, la mayor parte de los Estados miembros cumplen con los objetivos intermedios.
20% renovables en CFB (10% en combustibles)
• La Comisión Europea espera un 18-19% en 2020. +20% de eficiencia
energética
En 2014, la UE ha establecido nuevos objetivos para el año 2030:
Reducción de emisiones de GEI del 40%.
Las renovables deben alcanzar un 27% en el consumo final bruto de energía.
Aumento de la eficiencia energética en un 27% (indicativo).
Alcanzar un grado de interconexión del 15% de la potencia instalada en 2030.
Principales ámbitos de regulación energética en la UE
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Normativa sobre los mercados interiores de electricidad y gas:
Objetivo mayor competitividad de las empresas y menores gastos de los hogares.
El “Tercer paquete legislativo” (2009) establece: i) separación de la operación de
las redes, ii) más funciones e independencia de los reguladores, iii) mayor
liberalización minoristas y iv) mayor protección de los consumidores.
Los mercados eléctricos han evolucionado mucho y se enfrentan a nuevos retos
La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública ”Consultation on a new
Energy Market Design” y anuncia una nueva propuesta legislativa en S2-2016.
ELECTRICIDAD Rep. Checa Alemania España Francia Hungría Polonia Eslovaquia
Cuota principal empresa generadora 78% 32% 24% 86% 47% 39% 79%
Nº operadores principales generación 1 4 5 1 4 6 1
HHI en generación N/A 2.021 1.329 >8.500 2.297 2.096 N/A
Número de comercializadores 360 >1.000 225 183 43 82 71
HHI en comercialización N/A N/A 2.240 >4.500 1.584 2.099 N/A
Tasa de cambio de suministrador 8% 10,4% 12,1% 5,7% 1,6% 0,6% 5%
GAS Rep. Checa Alemania España Francia Hungría Polonia Eslovaquia
Cuota principal proveedor 82% 30% 48% 59% 33% 97% 62%
Número de operadores principales 1 3 4 4 4 1 3
Número de comercializadores 59 851 14 77 30 120 22
HHI en suministro 1.632 300 2.264 >3.000 1.246 9.073 N/A
Tasa de cambio de suministrador 12% 10,7% 19,3% 4,5% 1,5% 0,8% 11,6%
Fuente: Comisión Europea 2014
Principales ámbitos de regulación energética en la UE
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Normativa sobre seguridad de suministro:
La UE regula las reservas mínimas de petróleo y productos derivados que deben
mantener los EEMM (Directiva 2009/119/CE).
Por otro lado, el Reglamento 994/2010 regula las medidas para garantizar la
seguridad del suministro de gas (tras problemas de 2009) la Comisión Europea
ha propuesto su revisión en febrero de 2016.
La UE impulsa actualmente su “Estrategia de Seguridad Energética”, que incluye
medidas a largo plazo: i) mejorar la eficiencia energética, ii) aumentar la
producción energética, iii) diversificar fuentes de energía, iv) desarrollar las
interconexiones de redes y v) potenciar mecanismos de emergencia y solidaridad.
Para mejorar el suministro de gas se deben desarrollar los corredores prioritarios.
Otras materias del ámbito energético reguladas por la Unión Europea:
La promoción de energías renovables.
El comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
La normativa relativa a otras emisiones contaminantes.
Cuestiones de eficiencia energética.
Los impuestos ambientales.
Situación actual del sector energético en España
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El sector eléctrico ha experimentado una importante mejora
12
En la actualidad, el sector eléctrico cuenta con un marco normativo
estable, pro competitivo y con alta capacidad de atraer inversiones
La reforma del sector eléctrico (RD-ley 9/2013) ha permitido acabar con
el déficit de tarifa:
La liquidación definitiva de 2014 indica un superávit de 550 M€.
En 2015 se espera superávit y la deuda eléctrica ha caído en casi 2.000 M€.
Además, la Ley 24/2013 del sector eléctrico establece salvaguardas que
aseguran la sostenibilidad económica y financiera del sistema a futuro.
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Déficit de tarifa (M€)
Fuente: MINETUR
El sector eléctrico ha experimentado una notable mejora
13
La estabilidad financiera del sistema eléctrico ha permitido congelar los
peajes de acceso desde 2014 y reducir determinados costes
regulados en 2015 y 2016:
Estas medidas suponen una reducción media del 2,8% en el recibo de la luz
de los consumidores domésticos en el último año.
Otras medidas que permiten menores precios para los hogares son la
creación del PVPC (2014) y la nueva facturación horaria (2015).
775 €
745 €
400 €
450 €
500 €
550 €
600 €
650 €
700 €
750 €
800 €
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Factura anual consumidor medio PVPC (€) -3,9%
Fuente: Red Eléctrica de España
El sector eléctrico ha experimentado una notable mejora
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Sin embargo, es fundamental continuar impulsando las interconexiones:
Contribuyen a la seguridad de suministro importante en países periféricos
Mejoran la eficiencia del mercado profundiza en el mercado interior
Permiten integrar adecuadamente las energías renovables.
El nivel de interconexiones es del 3% con Francia y Portugal frente a
objetivo UE del 10% de interconexión eléctrica en 2020.
Proyectos en curso (PIC):
Francia: proyecto “Golfo
de Vizcaya” y 2 proyectos
a través de los pirineos
hasta 8.000 MW
Portugal: proyecto “Beariz-
Fontefría”.
Principales reformas del sector gasista
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La reforma de 2014 (Ley 18/2014) elimina el déficit de tarifa :
La liquidación 14 del año 2014 apunta a un desajuste de -538 M€, por lo que el
déficit acumulado del sistema gasista se situaría en unos 1.000 M€.
El déficit acumulado será financiado por los agentes del sector en 15 años.
En 2015 se espera que el sistema se encuentre en equilibrio, dado que todas las
partidas déficit existentes fueron afloradas en 2014.
Además, esta reforma establece determinados mecanismos que aseguran
que el déficit de tarifa no vuelva a aparecer en el futuro:
Ante la aparición de un déficit superior al 10% de los costes (o 15% de la deuda),
deben aumentarse los peajes.
Por otro lado, el precio de la TUR ha caído en más de un 10% desde 2013.
La Ley 8/2015 crea el mercado organizado del gas, operado por MIBGAS:
Objetivos: reducir barreras de entrada, mejorar eficiencia y transparencia en la
formación de precios, aumentar competencia.
Compatible con “Gas Target Model” de la Comisión Europea
Es necesario impulsar las interconexiones gasistas
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Actualmente existen interconexiones con Argelia, Francia y Portugal.
Argelia abastece el 59% del gas que entra en España.
Francia: las interconexiones actuales tienen una capacidad de 7,2
bcm/año el proyecto MidCat (PIC) permitirá doblar esta capacidad en
2021 y permitir que España sea una alternativa real de aprovisionamiento.
Portugal: la capacidad actual de interconexión es de 1,2 bcm/año
habrá un nuevo punto de interconexión en 2020.
59,1%
12,3%
8,9%
8,7%
3,7% 3,6% 3,0%
0,3% 0,2%
Abastecimiento de gas natural (2015)
Argelia
Nigeria
Noruega
Qatar
Trinidad y Tobago
Francia
Perú
Omán
España
Fuente: CNMC
Sector de los carburantes: reformas
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Desde 2013 se ha reformado la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos
(Leyes 11/2013, 8/2015 y 37/2015) para mejorar la competencia:
Prohibición de precios máximos/recomendados.
Facilitar la apertura de nuevas estaciones de servicio.
Prohibición de encadenar más de 2 estaciones de servicio en carreteras.
Permitir que los distribuidores minoristas vendan a otros minoristas.
Moratoria cuando la cuota de mercado provincial, en litros, supere el 30%.
Nº de estaciones de servicio 2012 2014 Variación 2012-2014
Número Cuota Número Cuota Número Cuota
Total 10.424 100% 10.407 100% -17 0%
Mayoristas 7.791 75% 6.996 67% -795 -8%
Repsol 3.615 35% 3.463 33% -152 -1%
Cepsa 1.516 15% 1.463 14% -53 -1%
BP 675 6% 638 6% -37 0%
Otros mayoristas 1.985 19% 1.432 14% -553 -5%
Independientes 2.633 25% 3.411 33% 778 7%
Fuente: AOP
Los Precios de Venta al Público son inferiores a la media de la UE:
Precios asequibles para consumidores y empresas.
Los Precios Antes de Impuestos siguen siendo superiores a la media UE
La diferencia es pequeña en términos absolutos (€/lt).
El “Margen Bruto de Distribución” refleja costes y beneficios empresariales.
Sector de los carburantes: precios
Evolución PAI (€/lt) del gasoleo A Evolución PVP (€/lt) del gasóleo A
Fuente: Oil Bulletin
-0,20 €
0,00 €
0,20 €
0,40 €
0,60 €
0,80 €
1,00 €
1,20 €
1,40 €
1,60 €
PVP España GOA PVP UE GOA Dif España - UE
0,00 €
0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,40 €
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,80 €
0,90 €
PAI España GOA PAI UE GOA Dif España - UE
Retos del sector energético español
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Mantener el equilibrio financiero en los sistemas eléctrico y gasista.
Asegurar la consecución conjunta de:
Seguridad de suministro
Precios competitivos
Sostenibilidad ambiental
La regulación no debe ser un freno en la búsqueda de soluciones más
eficientes por parte de las empresas.
La generación eléctrica evolucionará en función de los requerimientos
ambientales de las centrales, la generación distribuida, las mejoras de
eficiencia y el incremento de las renovables.
Es previsible que en el sector transporte vayan ganando peso los
combustibles alternativos y la electrificación.
Oportunidades y retos para empresas españolas
20
Oportunidades y retos para empresas españolas
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POLONIA:
HUNGRÍA:
REPÚBLICA CHECA:
ESLOVAQUIA:
Muchas gracias
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Pedro Guerrero Meseguer Subdirector general de análisis sectorial
Ministerio de Economía y Competitividad
Teléfono: 91 603 77 13