sitio del instituto para las negociaciones agrícolas internacionales - el rol de...
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El rol de la Fundación INAI en las
Negociaciones Internacionales
Buenos Aires, 21 de mayo de 2018
Nelson IllescasSofía Perini
Nicolás Jorge
PROYECCIONES - ERAMA 2026/2027
CONTEXTO INTERNACIONAL
INSTITUCIONAL
Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Bolsa de Cereales de Córdoba
Cámara de la Industria Aceitera (CIARA)
Cámara de Exportadores de Cereales
(CEC)
Federación Argentina de la Industria
Molinera (FAIM)
Federación de Acopiadores
Sobre nosotros
Generar una comunicación más estrecha, inteligente y
transparente entre sector público y privado.
Proveer de herramientas cuantitativas y cualitativas para un mejor
entendimiento de los acontecimientos internacionales y que sirvan
de apoyo a los negociadores y nuestras entidades.
Ser un espacio para analizar y debatir temas del mediano y largo
plazo.
Creada en 1999, con el fin de obtener los resultados más
convenientes para la Argentina en las negociaciones agrícolas
internacionales, fortaleciendo su capacidad negociadora y
potenciando su inserción en el comercio internacional
La Fundación INAI
01. Representación
02.
03.
en reuniones e instancias negociadoras
04.
05.
06.
07.
08.
09.
Seguimiento
de negociaciones y comercio internacional
Análisis
de BA y BNAs, impacto de acuerdos
Asesoramiento
Estrechar vínculos
entre sector público y privado
Proyecciones
Estudio de escenarios futuros
Brindar herramientas para negociadores
Mesas de trabajopara discusión y análisis de temas de interés
Difusión
Brindar información y capacitación
Metodología
Herramientas cuantitativas de análisis
Rol de la Fundación INAI
Nuestro trabajo
Informes
• Boletín (170
ediciones)
• ERAMA X
• Mercados
• Especiales
Eventos
• Conferencias
• Mesas
redondas
• Capacitación
Herramientas
• PEATSim-Ar
• MEPIC
• EGC
• Indicadores
comerciales
inai.org.ar
Boletín MensualLos principales temas de la agenda internacional, analizados por nuestros especialistas.
ESCENARIO DE REFERENCIA
A G R O I N D U S T R I A LMUNDIAL Y ARGENTINO AL 2026/2027
UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO PARA LA AGROINDUSTRIA ARGENTINA
ERAMA 2026/27
Ver el informe completo y base de datos online
Informes Acceso a MercadosDescribe los principales indicadores del país y un breve análisis del potencial de acceso a dicho
mercado, incluyendo las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan aquellos que desean
exportar al país.
Documentos de interés
PROYECCIONES - ERAMA 2026/2027
CONTEXTO INTERNACIONAL
INSTITUCIONAL
Tendencias y Desafíos del Comercio Agroindustrial
Internacional
Fuente: INAI en base a WPP UN
-
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Mill
ares
9,7
11,2
7,3
2,5
El crecimiento de la población mundial se está ralentizando
Tendencias: Demanda Mundial
Fuente: Elaboración propia en base a WWP-UN
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Población Mundial
Africa AsiaEurope Latin America and the CaribbeanNorthern America Oceania
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Población: China Vs. India
China India
2024
Asia región más poblada pero África mostrará crecimiento acelerado
Tendencias: Demanda Mundial
Contexto Macroeconómico
Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI.
4,80%
3,70%3,90%4,10%
2,30% 2,30%
5,80%4,70%
4,90%
-4%
-2%
0%
2%
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6%
8%
10%
% Crecimiento PBI
Mundo Países desarrollados Países en desarrollo y emergentes
Desaceleración del crecimiento mundial
0%
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20
16
Part
icip
ació
n A
gro
COMERCIO INTERNACIONAL DE BIENES
Agro No Agro Part.
Fuente: Elaboración propia en base a datos WITS
Crecimiento del comercio internacional a tasas decrecientes
Miles de Millones de USD
Contexto Macroeconómico
Fuente: OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2026 - ©
OECD 2017
Contexto Macroeconómico
12,3%
-11,2%
14,9%
3,4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
% Crecimiento Exportaciones de Bienes
Mundo Países desarrolladosPaíses en desarrollo y emergentes Lineal (Mundo )
Caída de precios de commodities e incremento de volatilidad
El repunte del comercio mundial podría mermar
si aumentan las tendencias proteccionistas.
40
60
80
100
120
140
160
180
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
Índice (2014-2016=100)
Cereales Lácteos Carne Semillas oleaginosas
Índice de precios de alimentos OCDE-FAO
Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI.
Monitoreo de Políticas que afectan el Comercio
902742 800
951 959 856 801649 580
0
200
400
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800
1000
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1400
1600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nº nuevas intervenciones por año
Discriminatorias Liberalización Total
Subsidios29%
Aranceles22%Antidumping
17%
Compras gubernamentales
6%
Contenido local5%
Acceso al mercado laboral
3%
Salvaguardia2%
Resto16%
Distribución de medidas discriminatorias por tipo
▲ 10.108 Medidas Rojas
▲ 637Medidas Ámbar
▲ 3.659Medidas Verdes
Fuente: Elaboración propia en base a datos de GTA.
Incremento de aplicación de medidas proteccionistas postcrisis.
Global Trade Alert
Medidas de Apoyo al Productor (PSE) y Apoyo Total (TSE)
* Dado que falta el dato de 2015 para Rusia, se asumió similar a 2014.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de OCDE (2016)
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
PED-PSE PD-PSE PED-TSE PD-TSE
384 mil
200 mil
266 mil
430 milProm. 2003-05
21
%
79
%
Prom. 2013-15
62
% 38
%
En Millones de USD
Estimado de Apoyo al Productor (PSE)
UE28 Japón EE.UU.China
48%
Indonesia Corea
6% 4%7% 5%18%
Prom. 2013-15 en Millones de USD
282.273106.342 42.406
37.126
31.665
21.125
Producto Prom. 2013-15
Arroz 63.781
Carne porcina 31.943
Carne bovina 31.512
Maíz 27.526
Leche 23.663
Trigo 18.820
Carne aviar 10.345
Azúcar 8.880
Principales Productos
Principales Países
Fuente: Elaboración
propia en base a datos de
OCDE (2016)
Urbanización
Globalización
Ingreso de la mujer al mercado laboral
Continuará el crecimiento mundial, liderado por los PEDs (aunque en desaceleración)
Incremento de ingresos y mejora en la distribución de PED (China e India): clase media.
El crecimiento económico acelera los cambios en la dieta e impulsa la demanda agrícola.
Tendencias: Demanda MundialEl crecimiento poblacional continuará siendo uno de los principales drivers de la demanda
↑ de factores de incertidumbre global
medidas de política (Trump, Brexit)
tensiones comerciales: integración vs. proteccionismo
tensiones financieras y geopolíticas
desastres naturales
El aumento de producción desde 1990 se debió principalmente a incrementos de
productividad, por sobre la expansión de área y el uso de insumos agrícolas.
La producción de alimentos y los canales de distribución están cambiando.
Conformación de las Cadenas Globales de Valor.
Aumenta la competencia por los recursos naturales para alimentos y energía.
Búsqueda de alternativas bioenergéticas a los combustibles fósiles.
El cambio climático está afectando la producción de alimentos y por ende, la seguridad
alimentaria y nutrición mundial.
En torno a un tercio de los alimentos producidos mundialmente se pierde o desperdicia.
Tendencias: Oferta MundialLa producción crece a tasas decrecientes
Tendencias: Oferta MundialEl aumento de producción se debió principalmente a ↑ de productividad
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 2010 – Banco Mundial
Tendencias: Oferta MundialEl cambio climático será cada vez más determinante. La temperatura del
planeta en los próximos 100 años aumentaría en 5º C.
Agenda 2030 - Desarrollo Sostenible: fin al hambre y pobreza, garantizando seguridad
alimentaria mundial.
Mejorar la productividad agrícola de forma sostenible.
Sistemas alimentarios más eficientes, inclusivos y resilientes.
Garantizar una base sostenible de recursos naturales.
Aprovechar pérdidas y desechos de alimentos. Economía circular.
La tecnología es la clave para alcanzar la demanda futura → I+D+i
Necesidad de gobernanza global coordinada para hacer frente a desafíos.
Desafíos
La producción deberá aumentar en un 50% para abastecer demanda
Concepto de Bioeconomía
Producción mundial y usos, en millones de toneladas
Fuente: World agriculture towards 2030/2050. FAO
La producción deberá aumentar en un 50% para abastecer demanda
Desafíos
Medidas de política
Tensiones financieras y geopolíticas (EE.UU. - China)
Cambio climático: costo de desastres naturales, capacidad de adaptación y mitigación
Disponibilidad y productividad de los recursos: potencial de tierras no cultivadas (446
millones de hectáreas) y capacidad de aprovechamiento de residuos
Dinámicas de población
Comportamiento de productores y consumidores
Evolución de los precios de los commodities
Cambios tecnológicos
Riesgos
El crecimiento dependerá de una serie de factores:
¿Cómo se inserta Argentina en este contexto internacional?
32
6%
11%
18%
EEUU
China
UE
Brasil8 %
4%Chile
Exportaciones Agroindustriales
5%
India 6%
Vietnam
5%
Egipto
Productos Prom. 2015-17% s/ total
agro
Soja 17.726 48,4%
Porotos 3.394 9,3%
Aceite en bruto 3.766 10,3%
Harina y «pellets» 9.576 26,1%
Biodiesel 990 2,7%
Maíz 3.670 10,0%
Trigo 1.739 4,7%
Camarones y langostinos congelados 989 2,7%
Vinos <= 2 l 734 2,0%
Carne bovina deshuesada 589 1,6%
Maníes preparados o conservados 501 1,4%
Total Principales 25.947 71%
Total Agroindustrial 36.659 100%
Promedio 2015-17, en millones de USD
Fuente: Elaborado por Fundación INAI en base a datos de INDEC.
Top 10 Productos Exportados
Concentración de destinos
Especialización en pocos productos
Ralentización de negociaciones multi nuevo regionalismo
Estancamiento por años de la integración regional y extra-
regional
Falso status quo: desconocimiento de las consecuencias de las
mega negociaciones
Pérdida de preferencias / mercados falta de competitividad
mayor vulnerabilidadante shocks
Diagnóstico de la inserción argentina
3. Dinamización de
agenda bilateral: TLC,
apertura mercados,
controversias
4. Fortalecimiento
institucional del
Mercosur
2. Participación en
negociaciones
regionales
1. Participación activa
en foros
multilaterales
Nuevos desafíos: algunas opciones (no excluyentes)
Cambio Climático
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la CMP la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de
Kyoto (CMP)
30 de noviembre – 11 de diciembre de 2015
Grupos de Afinidad
B20Business 20
C20Civil 20
L20Labour 20
Y20Youth 20
T20
Think 20
S20Science 20
W20Women 20
El futuro del trabajo
Infraestructura para el desarrollo
Un futuro alimentario sostenible
Prioridades de la Presidencia Argentina
Movilizar recursos para
reducir el déficit en
infraestructura
Liberar el
potencial de
las personas
Mejorando los suelos y
aumentando la
productividad
Los países del G20 son actores clave en el
sistema alimentario global
60%
Tierras agrícolas
80%
Comercio mundial de alimentos y prod agrícolas
Mercosur - UE
Canadá EFTA Alianza del Pacífico
Corea del Sur Nueva Zelanda Australia
Japón India
Otras negociaciones
Negociaciones Regionales
PROYECCIONES - ERAMA 2026/2027
CONTEXTO INTERNACIONAL
INSTITUCIONAL
Simulación (PeatSIM-
Ar)
Validación
Supuestos
Proceso de elaboración
Am
éri
ca • Argentina
• Brasil
• Paraguay
• Uruguay
• Bolivia
• Chile
• Colombia
• Perú
• Venezuela
• Canadá
• México
• EEUU
• Resto de América
Áfr
ica • Argelia
• Egipto
• Resto de África
Asi
a • China
• India
• Japón
• Corea del Sur
• Malasia
• Indonesia
• Singapur
• Vietnam
• R. Sudeste Asia
• R. M. Oriente
• R. Asia
Eu
rop
a • Unión Europea
• Rusia
• Ucrania
• Resto de Europa
Oce
an
ía • Australia
• Nueva Zelanda
• Resto del mundo
Regiones
Cereales
• Arroz
• Trigo
• Maíz
• Cebada
• Sorgo
• Otros
cereales
(avena, mijo)
Oleagino-sas
• Soja
• Girasol
• Colza
• Maní
• Algodón
(Semillas)
Aceites vegetales
• Soja
• Girasol
• Colza
• Maní
• Algodón
• Aceite de
palma
Harinas Oleagino-sas
• Soja
• Girasol
• Colza
• Maní
• Algodón
Otros cultivos
• Algodón
• Azúcar
Carnes
• Bovina
• Porcina
• Aviar
Lácteos
• Leche cruda
• Leche fluida
• Manteca
• Queso
• Leche en
polvo
descremada
• Leche en
polvo
entera
• Otros
lácteos
Biocom-bustibles
• Biodiesel
• Bioetanol
• Granos de
destilería
Productos
Precios
Área sembrada
Área cosechada
Rendimientos
Producción
Exportaciones
Importaciones
Consumo
Humano
Animal
Procesamiento
Otros
Stocks
Variables
Resultado proyecciones: Importaciones
Fuente: ERAMA 2026/2027
Fundación INAI.
Miles de millones USD, precios 2016 y
tasa de crecimiento anual (%)
Desaceleración del comercio agroindustrial mundial
Mayor crecimiento post cambio de políticas comerciales
+14%
Producción de Cereales y OleaginosasMillones Toneladas
+5%
Fuente: ERAMA 2026/2027 Fundación INAI.
ERAMA 2024
116
ERAMA 2025
140
ERAMA 2026
143
100
125
80
90
100
110
120
130
140
150
Resultado proyecciones: Producción
Resultado proyecciones: Producción
Crecimiento esperado: PRINCIPALES CULTIVOS
16.80019.555
39.000
45.403
57.500
64.058
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
+17%
+16%
+11%
Fuente: ERAMA 2026/2027 Fundación INAI.
Millones Toneladas
Crecimiento esperado: CARNES
Fuente: ERAMA 2026/2027 Fundación INAI.
+35%
+28%
+26%
Resultado proyecciones: Producción
Millones Toneladas
Incremento significativo de exportaciones hacia 2026
Resultado proyecciones: Exportaciones
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Trigo Maíz Soja Aceite Soja Harina ypellets soja
2015 2016 2026
Fuente: ERAMA 2026/2027 Fundación INAI.
100
200
300
400
500
600
Carne bovina Carne aviar
Millones Toneladas
Algunas consideraciones finales
Argentina vuelve
a la mesa de las
negociaciones.
Nuevos foros,
nuevos temas.
Contexto
internacional
Recursos
estratégicos:
biomasa, agua,
energía.
Desarrollar las
capacidades,
atraer IED,
estándares.
Ser rule-maker
y ya no solo
rule-taker.
01
02
03
04
05
06
Negociaciones
Oportunidad
Nueva agenda
Posibilidad
Incertidumbre
Desafíos
