SIN LÍMITES

Presentación Corporativa, mayo 2015

ANDINO INVESTMENT HOLDING

Somos un grupo de empresas líderes que

operan infraestructura portuaria y

aeroportuaria, además de brindar servicios

logísticos y marítimos.

Nuestras 16 empresas contribuyen a la

especialización del grupo en servir a la cadena

logística de comercio exterior del país, con

una experiencia de más de 40 años.

3 Concesiones con el Gobierno:

Puerto de Paita (2009 – 2039)

5 Aeropuertos del Sur (2011 – 2036)

Aeropuerto Chinchero–Cusco (2014 – 2054)

Más de 2,900 empleados

CAGR 2010 – 2014

Ventas 11.16%

EBITDA 17.6%

+ US$ 616 millones Portafolio Inmobiliario

25% de las acciones de AIH cotizan en la Bolsa de Valores de

Lima (AIHC1).

El 75% del capital restante está controlado por un grupo de

inversionistas trabajan juntos desde hace más de 40 años.

Destacados

Aproximadamente el 25% del accionariado de AIH está

representado por acciones que cotizan en la Bolsa de

Valores de Lima (BVL).

El 75% del capital restante está controlado por un grupo

de inversionistas que han trabajado juntos desde la

creación de la primera empresa del grupo, hace más de

40 años.

Accionariado

TOTAL 74.67%

Familia Vargas Loret de Mola 37.44%

Matthies / Krefft / Krumdiek 37.22%

5

2014

.

Venta de File

Service.

AIH emite bono

internacional por

US$115MM.

5

Cosmos Agencia

Marítima inicia

operaciones.

1972

1980

Creación de

Neptunia.

1993

Triton Transports

inicia operaciones.

2005

Se conforma

AIH.

2009

2011

Compra de

File Service.

2011

TPE se

adjudica la

concesión del

puerto de

Paita.

2012

AAP se adjudica la

concesión de los

aeropuertos del sur.

.

2013

IPO de AIH.

TPE emite bono

internacional por

US$110MM.

Se recibe un

préstamo de

US$ 85MM con

el que se

adquieren las

participaciones

minoritarias en

Neptunia y

Cosmos

2007

Kuntur Wasi se

adjudica la

concesión del

aeropuerto de

Chinchero.

Historial de crecimiento

durante más de 4

décadas

Marítimo Logístico Infraestructura

Unidades de Negocio de AIH

(NY007C5C) 454945_1 (NY007C5C) 454945_1 (NY007C5C) 454945_1 (NY007C5C) 454945_1

AREQUIPA

MATARANI

SAN NICOLAS

AYACUCHO

PAMPA MELCHORITA

PISCO

CALLAO

SUPE

BAYOVAR

PAITA

TALARA

CHICLAYO

MOLLENDO

ILO

ATALAYA

PUCALLPA

YURIMAGUAS

YURIMAGUAS

HUARMEY

CHIMBOTE

SALAVERRY

IQUITOS

MADRE DE DIOS

ZORRITOS

Operaciones en la mayoría de los puertos

privados y públicos concesionados de Perú (puertos, terminales, plataformas offshore) y en los principales ríos de la selva

Operaciones en Callao, Paita, Chiclayo, Matarani

y Pucallpa

Concesión por 30 años para operar el Terminal

Portuario de Paita

Concesión por 25 años para operar 5

aeropuertos ubicados al Sur del Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna

Concesión por 40 años para construir y operar el nuevo aeropuerto internacional de Chinchero

14 hectáreas de tierra adyacente al Aeropuerto

Jorge Chavez International Airport, donde Inmobiliaria Terrano desarrollará un centro logístico, comercial y hoteles (LimaHub Project)

Flota de más de 130 camiones para transporte de contenedores y carga de proyectos

Cobertura Geográfica Estratégica

Concesión para construir y

operar el aeropuerto de

Chinchero por 40 años.

Operador Logístico líder en Perú

con más de 33 años de

experiencia.

Fundada en 1972, Cosmos es el

líder peruano en agenciamiento

marítimo y estiba.

50%

100% 100%

50%

100% 100%

50%

100% 100%

100%

100% 100%

75%

Oporsa desarrolla el

proyecto Terminal

Portuario Ventanilla para

manejo de carga a granel.

Brinda servicios de manipuleo de

carga, asistencia en Plataforma

(Rampa) y Servicio de Embalaje

y Custodia de Equipaje.

Agencia marítima que provee

servicios de estiba y manipuleo

de carga suelta y contenerizada.

100% 100% 50%

Infraestructura Servicios Logísticos Servicios Marítimos

Incluye: Proyecta &

Construye y Kubo Ads.

Inició operaciones en 2008 para

implementar soluciones de

habitabilidad.

Compañía especializada en

servicios de practicaje, con más

de 14 años de experiencia.

Penta Tanks se constituyó

en 2010 para desarrollar y

operar terminales de

almacenamiento de carga Supervisado por la SBS, Almafin

emite certificados de depósito

para financiamiento de

mercadería (Warrants).

Brinda servicios de remolcaje,

atraque y rescate de naves, así

como control de derrames.Terrano desarrolla el

proyecto inmobiliario y de

facilidades logísticas Lima

Hub .

KUNTUR WASI

Contrato de Concesión

para operar el Puerto de

Paita por 30 años.Flota de más de 130 camiones

para transporte de contenedores

y carga de proyectos.

ASA es un agente de carga

internacional para carga suelta,

proyectos, contenedores y

commodities.

Contrato de Concesión para

operar por 25 años cinco

aeropuertos del sur.

CUSCO

Modelo de

negocio

integrado con

una propuesta

de valor

estratégico.

Proveedor de toda la cadena logística

Servicios

Multimodales Almacenamiento

Transporte

Multimodal

Soporte en las Operaciones

Import Flow

Export Flow

Concesión para construir y

operar el aeropuerto de

Chinchero por 40 años.

Operador Logístico líder en Perú

con más de 33 años de

experiencia.

Fundada en 1972, Cosmos es el

líder peruano en agenciamiento

marítimo y estiba.

50%

100% 100%

50%

100% 100%

50%

100% 100%

100%

100% 100%

75%

Oporsa desarrolla el

proyecto Terminal

Portuario Ventanilla para

manejo de carga a granel.

Brinda servicios de manipuleo de

carga, asistencia en Plataforma

(Rampa) y Servicio de Embalaje

y Custodia de Equipaje.

Agencia marítima que provee

servicios de estiba y manipuleo

de carga suelta y contenerizada.

100% 100% 50%

Infraestructura Servicios Logísticos Servicios Marítimos

Incluye: Proyecta &

Construye y Kubo Ads.

Inició operaciones en 2008 para

implementar soluciones de

habitabilidad.

Compañía especializada en

servicios de practicaje, con más

de 14 años de experiencia.

Penta Tanks se constituyó

en 2010 para desarrollar y

operar terminales de

almacenamiento de carga Supervisado por la SBS, Almafin

emite certificados de depósito

para financiamiento de

mercadería (Warrants).

Brinda servicios de remolcaje,

atraque y rescate de naves, así

como control de derrames.Terrano desarrolla el

proyecto inmobiliario y de

facilidades logísticas Lima

Hub .

KUNTUR WASI

Contrato de Concesión

para operar el Puerto de

Paita por 30 años.Flota de más de 130 camiones

para transporte de contenedores

y carga de proyectos.

ASA es un agente de carga

internacional para carga suelta,

proyectos, contenedores y

commodities.

Contrato de Concesión para

operar por 25 años cinco

aeropuertos del sur.

Concesión para construir y

operar el aeropuerto de

Chinchero por 40 años.

Operador Logístico líder en Perú

con más de 33 años de

experiencia.

Fundada en 1972, Cosmos es el

líder peruano en agenciamiento

marítimo y estiba.

50%

100% 100%

50%

100% 100%

50%

100% 100%

100%

100% 100%

75%

Oporsa desarrolla el

proyecto Terminal

Portuario Ventanilla para

manejo de carga a granel.

Brinda servicios de manipuleo de

carga, asistencia en Plataforma

(Rampa) y Servicio de Embalaje

y Custodia de Equipaje.

Agencia marítima que provee

servicios de estiba y manipuleo

de carga suelta y contenerizada.

100% 100% 50%

Infraestructura Servicios Logísticos Servicios Marítimos

Incluye: Proyecta &

Construye y Kubo Ads.

Inició operaciones en 2008 para

implementar soluciones de

habitabilidad.

Compañía especializada en

servicios de practicaje, con más

de 14 años de experiencia.

Penta Tanks se constituyó

en 2010 para desarrollar y

operar terminales de

almacenamiento de carga Supervisado por la SBS, Almafin

emite certificados de depósito

para financiamiento de

mercadería (Warrants).

Brinda servicios de remolcaje,

atraque y rescate de naves, así

como control de derrames.Terrano desarrolla el

proyecto inmobiliario y de

facilidades logísticas Lima

Hub .

KUNTUR WASI

Contrato de Concesión

para operar el Puerto de

Paita por 30 años.Flota de más de 130 camiones

para transporte de contenedores

y carga de proyectos.

ASA es un agente de carga

internacional para carga suelta,

proyectos, contenedores y

commodities.

Contrato de Concesión para

operar por 25 años cinco

aeropuertos del sur.

Concesión para construir y

operar el aeropuerto de

Chinchero por 40 años.

Operador Logístico líder en Perú

con más de 33 años de

experiencia.

Fundada en 1972, Cosmos es el

líder peruano en agenciamiento

marítimo y estiba.

50%

100% 100%

50%

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50%

100% 100%

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Oporsa desarrolla el

proyecto Terminal

Portuario Ventanilla para

manejo de carga a granel.

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carga, asistencia en Plataforma

(Rampa) y Servicio de Embalaje

y Custodia de Equipaje.

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de carga suelta y contenerizada.

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Infraestructura Servicios Logísticos Servicios Marítimos

Incluye: Proyecta &

Construye y Kubo Ads.

Inició operaciones en 2008 para

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habitabilidad.

Compañía especializada en

servicios de practicaje, con más

de 14 años de experiencia.

Penta Tanks se constituyó

en 2010 para desarrollar y

operar terminales de

almacenamiento de carga Supervisado por la SBS, Almafin

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mercadería (Warrants).

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atraque y rescate de naves, así

como control de derrames.Terrano desarrolla el

proyecto inmobiliario y de

facilidades logísticas Lima

Hub .

KUNTUR WASI

Contrato de Concesión

para operar el Puerto de

Paita por 30 años.Flota de más de 130 camiones

para transporte de contenedores

y carga de proyectos.

ASA es un agente de carga

internacional para carga suelta,

proyectos, contenedores y

commodities.

Contrato de Concesión para

operar por 25 años cinco

aeropuertos del sur.

Concesión para construir y

operar el aeropuerto de

Chinchero por 40 años.

Operador Logístico líder en Perú

con más de 33 años de

experiencia.

Fundada en 1972, Cosmos es el

líder peruano en agenciamiento

marítimo y estiba.

50%

100% 100%

50%

100% 100%

50%

100% 100%

100%

100% 100%

75%

Oporsa desarrolla el

proyecto Terminal

Portuario Ventanilla para

manejo de carga a granel.

Brinda servicios de manipuleo de

carga, asistencia en Plataforma

(Rampa) y Servicio de Embalaje

y Custodia de Equipaje.

Agencia marítima que provee

servicios de estiba y manipuleo

de carga suelta y contenerizada.

100% 100% 50%

Infraestructura Servicios Logísticos Servicios Marítimos

Incluye: Proyecta &

Construye y Kubo Ads.

Inició operaciones en 2008 para

implementar soluciones de

habitabilidad.

Compañía especializada en

servicios de practicaje, con más

de 14 años de experiencia.

Penta Tanks se constituyó

en 2010 para desarrollar y

operar terminales de

almacenamiento de carga Supervisado por la SBS, Almafin

emite certificados de depósito

para financiamiento de

mercadería (Warrants).

Brinda servicios de remolcaje,

atraque y rescate de naves, así

como control de derrames.Terrano desarrolla el

proyecto inmobiliario y de

facilidades logísticas Lima

Hub .

KUNTUR WASI

Contrato de Concesión

para operar el Puerto de

Paita por 30 años.Flota de más de 130 camiones

para transporte de contenedores

y carga de proyectos.

ASA es un agente de carga

internacional para carga suelta,

proyectos, contenedores y

commodities.

Contrato de Concesión para

operar por 25 años cinco

aeropuertos del sur.

http://www.almafin.com.pe/http://www.multitainer.com.pe/

Infraestructura

Servicios Marítimos

Servicios Logísticos

Líderes en los

sectores

Capacidades

15%

13%

12%

8% 9%

44%

DP World

Neptunia

Tramarsa

Alconsa

Contrans

Otros

Portuario

Relación con las principales líneas navieras

Logísticos

Economía de escala

Capacidades de distribución y

almacenamiento

Experiencia

Sólido respaldo

Plataforma tecnológica

Capital Humano

Conectividad

Disponibilidad de amplias áreas para

el desarrollo de plataformas logísticas

Terminales Portuarios Euroandinos (Paita)

2do puerto de contenedores y principal del norte del país

Aeropuertos Andinos del Peru

5 aeropuertos por 25 años (Sur Perú)

Aeropuerto Internacional de Chinchero en el Cusco

por 40 años

Participación de Mercado por TEUs

(2013)

26%

74%

Cosmos

Otros

Resultados Consolidados

Balance General

En miles de S/. mar-14 mar-15

Activo Corriente 257,566 199,086

Activo No Corriente 1,886,531 1,975,488

Total Activo 2,144,097 2,174,574

Pasivo Corriente 128,892 158,361

Pasivo No Corriente 794,505 746,847

Total Pasivo 923,397 905,208

Patrimonio 1,220,700 1,269,366

Total Pasivo y Patrimonio Neto 2,144,097 2,174,574

Estado de Ganancias y Pérdidas

En miles de S/. mar-14 % mar-15 % Variación

(%)Ventas 154,710 100.00% 150,195 100.00% -2.92%

Costos y Gastos Operativos -138,801 -89.72% -138,952 -92.51% 0.11%

Corrección Monetaria -885 -0.57% -13,160 -8.76% 1387.01%

EBITDA* 20,773 13.43% 17,683 11.77% -14.88%

Utilidad (Pérdida) Neta 6,000 3.88% -9,227 -6.14% -253.78%

Resultados Históricos

Portafolio

inmobiliario de

más de 1.2

millones de m2

Ingresos Consolidados EBITDA

Valor Comercial % AIH Valor NetoInfraestructura

Oporsa 249.5 100% 249.5Terrano 78.9 75% 59.2

Servicios LogísticosNeptunia 272.8 100% 272.8Almafin 12.5 100% 12.5

Servicios MarítimosCosmos 2.4 100% 2.4

Total 616.1 596.4

S/. Millones

US$ Millones.

410 466

517 614 626

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014

37 42 54

70 71

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2010 2011 2012 2013 2014

Evolución de

Ventas (S/. Millones)

Evolución de

EBITDA (S/. Millones)

Resumen Financiero Proforma

(sumatorias parciales no

consolidadas) Ebitda

Ventas%

A mar-12 A mar-13A mar-14

A mar-15

47 57 66 65

77 87

99 95 13

19

28 32 163

193

136

192

A mar-12 A mar-13A mar-14

A mar-15

4 5 9

7

8 12

13

10

5 2

8

9 19

30

17

15% 12% 6% 14%

26

Resultados de las principales Empresas (En miles de S/.)

A mar-14 A mar-15 Variación % A mar-14 A mar-15 Variación %

84,389 81,606 -3% 10,059 9,155 -9% 100%

62,604 61,772 -1% 8,604 7,117 -17% 100%

9,419 8,941 -5% 1,623 1,773 9% 100%

12,014 12,390 3% 7,060 7,101 1% 50%

Empresa Ventas Netas EBITDA %

Participación

Estructura de Endeudamiento

ESTRUCTURA DE DEUDA

7%7%

86%

Obligaciones financierascorrientes

Deuda Financiera -CP

Deuda Financiera -LP

(En millones de USD)

20152016

20172018

20192020

2021

2.95

13.07

2.15 1.33 0.91

115.77

0.67

Financiamiento

culminado

Primera etapa

concluída a través de

una emisión de Bonos

Internacional por

$110MM + $53MM ya

aportados por los

socios.

El resto de etapas se

financian con los

flujos del fideicomiso

que se deposita

regularmente. La

segunda etapa

comprende una grua

pórtico y dos gruas de

patio por USD 13MM.

Culmina en 2016.

Concesión Terminal Portuario de Paita

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) aprobó las obras realizadas por TPE

en el terminal portuario de Paita (Construcción de Nuevo Muelle de

Contenedores con dragado a menos 13m, amarradero de 300m, patio de

contenedores de 12 has e instalación de grúas pórtico y otro equipamiento

menor).

Inicio de Trabajos (año 2012) Culminación de la obra (año 2014)

Concesión Aeropuertos Regionales del Sur (Aeropuertos Andinos del

Perú)

Concesión cofinanciada con el Estado

Las inversiones realizadas desde el inicio de la concesión hasta la fecha

ascienden aprox. a US$65 MM incluyendo Obras Obligatorias, Equipamiento,

Mantenimientos correctivos.

Concesión

cofinanciada

por el Estado.

Primera etapa

culminada

Concesión

cofinanciada

por el Estado.

Concesión Aeropuerto Internacional de Chinchero

Concesión cofinanciada a través de Pago por Obra (PPO), Pago Adelantado

por Obra – Certificado de Avance de Obra (PAO-CAO).

Actualmente en la etapa de ejecución de estudios de ingeniería.

Se tiene firmado un term sheet con un banco de inversión de primera línea

para hacer un full underwriting de la operación y financiar la construcción y el

capital de trabajo así como las garantías necesarias ($550MM).

Cierre financiero se espera para junio del 2015

40,000 m2

13 puertas de

embarque

Nivel de Servicios IATA B

550 Millones US$

Inversión

1,000 empleos

directos y muchos más

indirectos

9 millones m3 de

movimiento de tierras

Inmobiliaria Terrano - Limahub

Se iniciaron las obras durante el primer trimestre de

2015.

Se firmó con Lima Airport Partners un contrato por

17 años que permite una vía directa de ingreso y

salida al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

para recepción y almacenamiento de carga.

Le permitirá al grupo acceder, vía una plataforma

logística para carga aérea, a un mercado

aproximado de USD 100 millones.

Proyectos en

marcha

Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA)

Se firmó un contrato con LAP en mayo 2014 por

5 años para brindar servicio de rampa a las

aeronaves.

Se está concluyendo las conversaciones con 2

importantes líneas aéreas para el manejo de su

carga.

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