sesión fusión une millicom - 13 de marzo de 2013

PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013

MARZO 15 DE 2013

Tendencias Tecnológicas• Telco/OTT• Mercado fijo• Mercado Móvil• Convergencia• Mercado Corporativo

Tendencias de Mercado• Consolidación de Operadores• Plan Vive Digital• Asignación de espectro (4G LTE)

Comportamiento del Sector Colombia

Conclusiones

PROYECTO DE ACUERDO 106 DEL 2013 MARZO 15 DE 2013

La industria de Telecomunicaciones ha visto una evolución creciente en toda su cadena de valor

TERMINALES ACCESO APLICACIONES

4 PANTALLASTVPC

TabletTeléfonos Inteligentes

HOGAR

TV CONECTADAHOME GATEWAY

ANDROIDiOS (apple)

WINDOWS MOB

+ CAPACIDAD

FIJO

MÓVIL

HFCCOBREFTTC/FTTHG-PON

3GHSPA+LTE

OTT/CLOUD

APP STORE

NETFLIXGOOGLEFACEBOOKAPPLEAMAZONPERSONALES

APPLEGOOGLEWINDOWS MOB

Las aplicaciones y los terminales ponen cada vez más demanda en los operadores que proveen el acceso

El acceso cada vez migra más hacia un vehículo de transporte de datos sobre los cuales no tiene control La multiplicidad de terminales implica que los operadores deban ofrecer múltiples formas de acceso a

sus clientes

Fuente: Booz & Company

ANTES HOY

Los diferentes protocolos de comunicación requieren al operador que tenga una convergencia de plataformas

EN CUANTO A LA COMUNICACIÓN INTERACTIVA LOS CLIENTES DEMANDAN UN MAYOR RANGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA ALCANZAR SUS MÚLTIPLES CONTACTOS


EL COMPORTAMIENTO DE LOS CLIENTES, REQUIERE MAYOR ANCHO DE BANDA Y PRESIONA EL DESARROLLO DE NUEVAS REDES

Las tendencias cambian no solo lo que los operadores deben transportar pero también las inversiones que deben hacer para soportar mayores anchos de banda

COMPORTAMIENTOS DE TRÁFICO

El incremento del consumo promedio mensual propiciará el

crecimiento del tráfico en Internet.

El incremento del consumo promedio mensual propiciará el crecimiento del tráfico en Internet.

El aumento de tráfico está en contenido que los operadores no pueden monetizar (tráfico de internet)

ANCHO DE BANDA

Clientes

Optical TransportOptical Transport

IP NetworkIP NetworkAccessAccess

Users

Familia

SP/CP

Fuente: Huawei, 20069

Clientes y Usuarios

Operadores de Telecomunicaciones“Dumb pipes”

Over The Tops (OTTs)

Internet

LOS CLIENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE LOS OTT A TRAVES DEL ANCHO DE BANDA SUMINISTRADO POR LOS TELCO

Empresas

Los contenidos y aplicaciones del futuro son controlados por los gigantes de Internet


SUSTITUCIÓN DE LA VOZ POR DATOS

Y hasta las comunicaciones interactivas entre personas están migrando hacia este tipo de aplicaciones


Los operadores deben escoger sus alternativas estratégicas con respecto a su participación en los servicios de comunicaciones OTT basados en protocolos IP

OPCIONES PARA LAS TELCO


Adicionalmente los operadores deben rediseñar su oferta para rebalancear sus ingresos entre voz y datos para diferenciar sus servicios en datos

REDISEÑO DE LA OFERTA

APLICACIONES

+ CAPACIDADOTT/CLOUD

APP STORE

Los operadores tradicionales (acceso) se están convirtiendo en “Commodities”

TERMINALES

DIAGRAMA ILUSTRATIVO

ACCESO




Conclusiones


Fuente: con base en cifras de Merrill Lynch, 2012

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2012 E 2013 E

Ingresos globales (USD Billones)

Lineas fijas y Banda Ancha fija Lineas móviles

EN TERMINOS DE INGRESOS, LOS MOVILES SUPERAN A LOS FIJOS

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

CY02 CY03 CY04 CY05 CY06 CY07 CY08 CY09 CY10 CY11 CY12E CY13E

Suscriptores en el mundo

Total fixed voice lines x 1000 Mobile lines x 1000 Total broadband subs x 1000

Fuente: con base en cifras de Merrill Lynch, 2012

… IGUALMENTE, LOS SUSCRIPTORES EN LA ULTIMA DECADA PRESENTAN CRECIMIENTO EN LAS LÍNEAS MOVILES Y BA, Y DECRECIMIENTO EN LÍNEAS FIJAS

SE ESPERA QUE AL 2013 LA CANTIDAD DE LINEAS MOVILES IGUALARÁN LA POBLACIÓN MUNDIAL

LAS REDES FIJAS HAN EVOLUCIONADO EN CAPACIDAD DE ANCHO DE BANDA

HFC

Televisión Digital Terrestre (TDT) : La señal digital terrestre permite multiplicar por seis el número de canales que se pueden emitir a través de una señal analógica.

TV Cable digital: Requiere decodificador y ofrece ventajas significativas en términos de interactividad.

DIGITALIZACIÓN DE LA TV

La tecnología de televisión analógica prontamente estará expuesta a un apagón por la presión de los programadores y los proveedores de contenido

Tendencias sobre consumo de TV

1. Integrada a las redes sociales: para compartir en tiempo real.

2. Apple TV o Roku ofrecen contenido pago o gratuito en la Web.

3. Más aplicaciones – nuevos contenidos

4. Control de voz y gestos permitirán conectarse con la TV al instante. El control remoto será del pasado.

El espectador decide cuándo y en qué pantalla consume sus series favoritas y esto se comparte en redes sociales. Así se ve el futuro de la TV.

CON TV CABLE DIGITAL, EL TV SE CONECTA A INTERNET

A mediano plazo los operadores tampoco intermediarán los contenidos de TV

Machine-to-Machine (M2M) usa un dispositivo (tal como un sensor o medidor), para capturar un evento (tal como temperatura, nivel de inventario, etc), que está conectado a través de una red (inalámbrica, cableada o híbrida) a una aplicación (programa de software), que traslada el evento capturado en información útil.

M2M – MACHINE TO MACHINE

Sin embargo las redes fijas y móviles tienen un potencial alto de utilización a mediano plazo en el mundo de las máquinas

FijoDebilidades • Alta inversión de tiempo para la expansión de red.* Servicio asociado al domicilio* No existe portabilidad del servicio* Tiempo prologando para dar de alta el servicio* Decrecimiento de servicios de voz y larga distancia a futuro de video y de datos

Fortalezas * Mejor calidad de servicio (retardos) y mayor disponibilidad (caída de llamadas)* Mayores anchos de banda para internet* Servicios de televisión de calidad y actualmente mayores contenidos de TV (canales premium)

Amenazas * Operadores móviles con servicios sustitutos.* Entrada de nuevos actores internacionales con alta capacidad de inversión.* Oferta de los OTT con una mayor dinámica de contenidos* Disminución de tráfico de Internet por sustitución móvil

Oportunidades •Evolución del Teletrabajo desde el hogar.* Servicios de hogar y ciudad inteligente.* Aumento de dispositivos inteligentes (Televisores, consolas, línea blanca, controles, etc)* Apoyo del gobierno en el acceso, uso y apropiación de servicios TIC• Machine to machine (M2M)

DOFA DE SERVICIOS FIJOS




Conclusiones


EVOLUCIÓN REDES MOVILES

Las tecnologías de transmisión de datos y de voz han evolucionado significativamente y cada vez más rápido

3,000.0

2,500.0

2,000.0

1,500.0

1,000.0

500.0

0.0

40.035.030.025.020.015.010.05.0

0.0

45.0

2011638.5

1.7

2012922.6

2.9

20131,234.5

4.8

20141,577

7.6

20151,935.8

11.8

20162,291.0

17.4

20172,622.1

24.8

PROYECCIONES CRECIMIENTO BA MOVIL COLOMBIA

La banda ancha móvil es ahora el producto con mayor potencial de crecimiento

Ingresos

LIS

Ingresos(en Millones) Millones

Mercado de servicios Banda Ancha Móvil: pronóstico LIS e ingresos Colombia 2011 – 2017

Ingresos CAGR = 26.5 %, LIS CAGR =55.9%

Fuente: Frost&Sullivan

El número de smartphones y de otros dispositivos móviles supera ampliamente el número de equipos de escritorio.

Existen 835 millones de teléfonos inteligentes y 5,600 millones de teléfonos NO inteligentes.

IDC estimó que en el 2012 se vendieron en el mundo cerca de:

• 103,4 millones de tablets• 563 millones de

smartphones • 332 millones de mobile PC• 164,9 millones de desktop

PC

Las tablets superaron las ventas de PC en cuestión de 2 ó 3 años.

Cifras de venta de equiposMillones de unidades

Fuente: IDC

DISPOSITIVOS MÓVILES

Gran parte de la BA móvil está basada en smartphones en los cuales los operadores actuales lograron saturar el mercado

650 milaplicaciones

en Apple store

225 milaplicaciones

para el Ipad

450 milaplicaciones Android en

Google Play

70 milaplicaciones para

Windows Phone 7

35 milaplicaciones

de Amazon

30 milaplicaciones

para Blackberry

APLICACIONES A JUNIO 2012

En pocos meses existirá una aplicación móvil por persona.

Existen cerca de 1.3 millones de app móviles en el mundo.

Recordemos que el crecimiento de la BA móvil está halonada por el crecimiento en contenidos y aplicaciones

MóvilDebilidades * Niveles de churn elevados.* Limitaciones en servicio y contenidos de TV.* Anchos de banda menores a los que soporta la red fija.* Calidad de servicio menor .* Mayores riesgos de inventarios de terminales por obsolescencia

Fortalezas •Baja inversión de tiempo para la expansión de red* Servicio asociado a la persona• Mayor cubrimiento de población* Movilidad para el uso de servicios* Activación instantanea de servicios* Gran cantidad de aplicaciones y contenidos* Mayor flexibilidad en la oferta

Amenazas * Entrada de nuevos competidores o fortalecimiento de los existentes por adjudicación de espectro* Entrada de nuevos actores mediante esquemas de MVNO.* Oferta de los OTT con contenidos cada vez mayores. * Disminución del tráfico de voz, por el trafico a travésde datos* Aplicaciones de voz y datos a través de OTTs* Cambios regulatoríos de cargos de acceso, tarifas, usos de espectro, niveles de servicio, etc. Oportunidades •Evolución de la oficina móvil.* Subasta de licencias LTE en frecuencias bajas.* Convocatorias del Estado para cofinanciar ecosistemas de aplicaciones y contenidos digitales.* Industria competitiva de empresas de desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales.* Aumento de la penetración de smartphones y tablets

DOFA DE SERVICIOS MÓVILES




Conclusiones


CONVERGENCIA FIJO – MÓVIL

Convergencia Fijo-Móvil

Acceso a usuarios fijos y

móviles

Empaquetamiento de servicios

Facturación integrada

Servicios y Contenidos en

multiples pantallas

La convergencia Fijo-Móvil (FMC) es una realidad en la industria, la cual se puede aprovechar para dar mayor valor al cliente y lograr mayores eficiencias de parte del operador.

Incrementar el ARPU mientras los

servicios tradicionales decaen

Jugar con los OTT: convertirlos en una ventaja competitiva

Oferta integral-multiplataforma

Mejorar la eficiencia en el core “ALL IP”

Convertir la integración en un

escudo anti “churn”

Ajustar el “multiacceso” a las

expectativas del cliente

Capturar el valor de los smartphones y

tablets como dispositivo primario

Una organización y una cultura

La convergencia del cliente empresarial

es diferente (cloud y TI)

DRIVERS DE LA CONVERGENCIA FIJO-MÓVIL

Fuente: Booz, Allen & Hamilton (modificada)

(Productos puntuales, varios proveedores y plataformas)

Modelo Tradicional

Acceso BA

Telefonía Celular

Larga DistanciaLarga

distancia

Servicios IP(noticias, mail, etc.)

Telefonía Local

Larga DistanciaTransporte de

datos

(Productos puntuales en paquetes simples, único

proveedor, varias plataformas)

Modelo de Oferta Paquetizada de

Productos

Servicios de Valor Agregado

Larga Distancia

Celular

Transporte de datos

Servicios IP(noticias, mail, etc.)

Acceso Local

Unico punto de contacto Jugada de marketing Descuentos por paquetes y por volumen Debe construir infraestructura o revender

otros servicios Margen reducido en la reventa de

productos

(Oferta de solución de comunicaciones, único proveedor,

plataforma integrada)

Modelo de Oferta Paquetizada de Productos

y Plataforma

Único punto de contacto y control Jugada de propuesta de valor Descuentos por economías de

escala debidos a tecnologías superiores

Solución de Comunicaciones

Independencia de la aplicación (voz/vídeo, y datos)

Independiente de la distancia (local, LD)

Acceso BA Fijo-Móvil

EVOLUCIÓN DE MODELOS

CICLO DE VIDA DE LOS SERVICIOS TELCO EN UN ENTORNO DE OPERADORES N-PLAY

• Los ingresos están basados principalmente en servicios maduros o en declive tales como los servicios de voz móvil y la telefonía fija.

• Los esfuerzos de los Operadores han estado orientados a la introducción de servicios empaquetados fijos y móviles que frenen la disminución del ARPU y establezcan barreras de salida para sus usuarios.

Declive

TelefoníafijaVoz

Móvil

Crecimiento

Banda Ancha Fija

servicios Triple

Play

TV

Servicios móviles de TV

Tiempo

Servicios N-play

Bajo

AltoIntroducción Maduración

Banda Ancha móvil

Fuente: Frost & Sullivan

ConvergenciaDebilidades * Mayor cantidad de plataformas por integrar* Mayor complejidad en desarrollo de ofertas convergentes* Necesidad de plataformas de integración fijo-móvil

Fortalezas

* Concepto de multipantalla para aplicaciones* Multiacceso a los servicios* Mayor penetración de servicios* Ofertas integrales a los clientes fijo - móvil* Disminución del churn a través del concepto de empaquetamientoAmenazas

* Entrada de nuevos operadores.* Oferta de aplicaciones de los OTT mas atractivas* Aumento de costos por adaptación a las nuevas regulaciones

Oportunidades

* Explotar el concepto de convergencia en redes y servicios* Posibilidad de aprovechar la condición de convergencia de la industria de las TIC, mediante alianzas con fabricantes de terminales convergentes (TV, SmartPhone, PC, Tablets), con proveedores de tecnologías (Plataformas y redes) y con desarrolladores de contenidos y aplicaciones.

DOFA DE SERVICIOS CONVERGENTES




Conclusiones


• Depende en gran parte del trabajo de campo realizado por UNE en la integración• Por lo general puede ser medio debido a la construcción de relaciones de

largo plazo

• Cada vez más por parte de firmas de IT• ETB con fallas en los procesos, enfoque legal• TELMEX enfocado en sector financiero

• Hay bastante cambio tecnológico pero las necesidades de los clientes no necesariamente necesitan de él

• Posición de ventaja en aplicaciones móviles por la alianza con SAP

• Soluciones poco reguladas en su prestación• Ventaja por acuerdos interadministrativos

• Cada vez menor debido a la calidad diferenciada del servicio entre proveedores

• Depende del tipo de solución propuesta (valor agregado de UNE y sus proveedores)

Corporativo

Poder de proveedores

Poder de clientes

Cambio tecnológico

Competencia

Entorno regulatorio

Análisis de industria

Energía InteligentePlaneación Inteligente de ciudadTecnologías Inteligentes de Información y Comunicaciones

CIUDADES INTELIGENTES: UN NUEVO CONCEPTO

Source: Frost & Sullivan

CIUDADES INTELIGENTES

• Centro de Comando.

• CCTV• NUSE• RFID

• Trámites• Paneles informativos

• Fotodetección

• Gestión Administrativa-

• Colegio en la Nube.

• Aulas Digitales

• Ebooks• Edutaiment

• Historia Clínica

• Telemedicina

• Teleimagene.

• Portales• Trámites• Redes Sociales

• Multicanal

• Energía • Redes de itx

Según un estudio elaborado por SAP que abarcó más de 300 clientes de todo tamaño e industria:

• Los usuarios con acceso móvil experimentaron una productividad 43% mayor.

• Las compañías que implementan las mejores prácticas de movilidad suelen duplicar sus márgenes operativos, en comparación con las que se ubican en el promedio.

Según Motorola Solution 2011 Enterprise Mobility Barometer:

• Alrededor del 71% de las empresas del sector manufactura en América Latina han aumentado sus ventas con la implementación de soluciones de movilidad.

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIALSOLUCIONES MÓVILES TIC

Solucionesmóviles

PRODUCTIVIDAD EMPRESARIALSOLUCIONES MÓVILES TIC

Fuente:




Conclusiones


VARIACIONES EN LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PROPICIAN FUSIONES Y ALIANZAS EMPRESARIALES.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2012 – A partir de información reportada por prestadores a los sistemas SUI de la SSPD, SIUST de la CRC y SII del MINTIC. Documento Conpes 3721 de 2012. Ajuste al 2012 UNE

Bell Canada

Millicom International Cellular

PRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES EN

AMÉRICA LATINA

Nov 2003

CONSOLIDACIÓN: NO CEDE Y ES MUY FUERTE EN LATAM

Millicom International Cellular

PRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES EN

AMÉRICA LATINA

Dic 2012

CONSOLIDACIÓN: NO SEDE Y ES MUY FUERTE EN LATAM




Conclusiones


Figura 4. Penetración de Internet Fijo, Internet Móvil y PCs en países seleccionados(Fuentes: ITU 2009, Pyramid Research 2010).

PENETRACIÓN DE INTERNET

Existe una correlación directa entre la penetración y el uso de Internet, la apropiación de las TIC, la generación de empleo y la reducción de la pobreza. Un estudio de las Naciones Unidas [UNCTAD2010] muestra como existe una clara correlación entre el número de usuarios de Internet y la tasa de pobreza de los países

EL INTERNET Y EL DESARROLLO DE PAIS

“Está comprobado por experiencias internacionales que el acceso a Internet y su buen uso se ven reflejados en el mejoramiento de los índices de crecimiento económico y la generación de empleo. Queremos que los colombiano tengan mayores herramientas para superar la pobreza”

“Si queremos una Colombia más próspera y con mayores oportunidades para todos, debemos aunar esfuerzos para brindarles a las familias de estratos 1 y 2 la posibilidad de crecer a través del uso de Internet”

Desde el gobierno se impulsa la masificación de internet como una palanca de desarrollo de país, y es así como el el Ministro TIC, Diego Molano Vega, manifiesta:


http://www.diegomolano.co/

DESARROLLO DE PAIS HALONADO POR EL ACCESO A INTERNET

MASIFICAR Y LLEGAR A MAS COLOMBIANOS CON INTERNET

Subsidios de Internet

Plan Vive Digital

Resolución No. 1703 de 2012, que busca favorecer el acceso a internet de banda ancha a los estratos 1 y 2. Se estima que se beneficiarán cerca de 1.9 millones de hogares y se espera que con esta iniciativa las conexiones aumenten al menos en un 80% en esos estratos.


“Vive Digital” es el plan marco formulado por el actual gobierno para la masificación de las TIC. Busca que Colombia dé un gran salto tecnológico mediante la masificación del acceso a internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.

"Vive Digital incentivará por medio de las entidades del sector público a que la gente sienta la utilidad de la tecnología, a que su vida sea más fácil gracias a ella y a que todos hagamos parte de Colombia, Vive Digital“ Diego Molano, Ministro de TIC

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-x8DFRnJHm8

PLAN VIVE DIGITAL “INICIATIVA DE GOBIERNO”

OBJETIVO: CONEXIONES DE INTERNET

OBJETIVO: MASIFICACIÓN DE INTERNET

OBJETIVO: RED DE FIBRA ÓPTICA

El Fondo de TIC planea subsidiar este proyecto con alrededor de $415.000 millones

Totalplay Colombia ha manifestado su intensión de comercializar servicios de voz, datos, video y móviles en las zonas donde despliegue su infraestructura.


El grupo mexicano Salinas, a través de Totalplay y TV Azteca ganó la adjudicación de la red de fibra óptica nacional, con la que se llevará internet de banda ancha al 70% de los municipios del país, es decir a 753 municipios; para el cierre del 2012 el proyecto avanzó en la conexión de 325 Municipios, el 43% del proyecto. La característica fundamental de estos municipios son las ciudades capitales que estaban sin acceso a fibra óptica y municipios intermedios que tienen poblaciones promedio de 93.000 habitantes.

Subsidios de Internet Plan Vive Digital

• Apoyo del gobierno• Entrada de nuevos jugadores (Grupo Salinas)


DESARROLLO DE PAIS HALONADO POR EL ACCESO A INTERNET

MASIFICAR Y LLEGAR A MAS COLOMBIANOS CON INTERNET




Conclusiones


ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO ACTUAL

http://www.mintic.gov.co/images/documentos/Presentacion_oscarleon_4g.pdf

LA SUBASTA DE 4G EN LAS BANDAS AWS Y 2.500 MHz

De los 7 bloques que

como máximo se

subastarán, se

reservaron para

entrantes uno en AWS

y otro en 2.500 MHz.

Movistar y TIGO

podrán adquirir un

bloque de 30 MHz en

AWS (o uno en 2.500

MHz). Claro podrá

adquirir un bloque de

30 MHz en 2.500 MHz.

Claro tiene urgencia

de ampliar su

capacidad actual en

1.900 MHz.

ESPECTRO A SUBASTAR


EL ESPECTRO SUBASTADO ESTÁ PARCIALMENTE OCUPADO POR POLICÍA, ARMADA Y COMANDO GENERAL.

Los asignatarios deben migrar las redes de la Fuerza Pública a su cuenta, costo y riesgo:

– La red del Comando la migran entre todos los asignatarios– La red de la Policía la migran los asignatarios de bloques abiertos en

AWS.– La red de la Armada la migran los asignatarios de bloques abiertos en

2.500MHz.

Plazo de migración contados a partir de la asignación:

* Multas por retrasos respaldada por la Garantía de Cumplimiento


OBLIGACIONES DE HACER

Precio base entrada a la subasta 30 MHz

Banda Segmento AbiertoSegment

o Cerrado

Establecido

sEntrantes

Entrantes

AWS U$ 104,0 U$ 87,8 U$ 56,62,5G U$ 63,8 U$ 38,0 U$ 30,71,9G U$ 56,4 U$ 56,4 U$ 56,4

PRECIO ESPECTRO - SUBASTA

Obligación Establecidos Entrantes

1. Cobertura geográfica

• 1,072 cabeceras municipales repartidas en función de número de usuarios IMT.• 50% de las cabeceras a Julio de 2014 y el resto a 5 años.

• 50 cabeceras municipales más grandes del país más capitales departamentales (independiente del número de segmentos adquiridos).•50% de las cabeceras a Julio de 2014 y el resto a 5 años.

2. Tabletas 1 millón repartidas en función de número de usuarios IMT.

30,000 por operador

3. Migración • AWS: Ganadores de segmentos abiertos migran a la policía (costo estimado de US$70m).• 2.5G: Ganadores de segmentos abiertos migran Armada (US$4.2m).• Entre entrantes y establecidos se reparten la migración de CGFA (US$1m).

Entre entrantes y establecidosse reparten la migración de CGFA (US$1m)

OBLIGACIONES DE HACER (COSTO ADICIONAL*) - SUBASTA

*Cálculos preliminares indican que las obligaciones de hacer están alrededor de los 120 – 150 millones de dólares

CRONOGRAMA DE LA SUBASTA

EVENTO FECHASResolución definitiva 11 – Marzo – 2013

Presentación de solicitudes 16 – Abril – 2013

Informe final de participantes habilitados

28 – Mayo – 2013

Simulación 20 – Junio – 2013

Subasta 26 – Junio – 2013




Conclusiones


Cifras del mercado de los competidores con corte a Junio de 2012Cifras de Ingresos con corte a diciembre de 2011Proyección Industria 2015 - $ 26,543.22 millones

ANÁLISIS DE ACTUACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

• La TACC (Tasa Anual de Crecimiento) para los principales operadores del sector de las TIC en el periodo (2009-2011) fue: Telefónica -3,7%, Movistar 9,5%, Telmex 74,8%, Comcel 9,8%, Colombia Móvil 13,8%, ETB 0,0%.

COMPOSICIÓN DE INGRESOS DEL SECTOR DE LAS TIC EN COLOMBIA

• De los ingresos del sector para el año 2011, Comcel fue el primer operador en participación con el 33%; le siguen Telmex con el 18,2%, Movistar con el 10%, Telefónica con el 8,8%, UNE con el 8% y en el sexto puesto ETB con el 6,7%.

SERVICIOS 2012 2013 2014 2015 TACC

TPBC 2.364,88 2.082,06 1.796,97 1.552,22 -13%

LD 568,57 467,57 375,97 302,09 -19%

SVA (BA) 5.017,83 5.816,90 6.602,33 7.492,27 14%

Movil 11.470,97 11.714,42 11.690,64 11.651,53 1%

TV 3.128,52 3.707,88 4.292,25 4.958,32 17%

Otros 534,77 561,83 575,24 586,73 3%

Total23.085,5

524.350,6

725.333,4

126.543,1

6 5%

PROYECCIONES DE INGRESOS - COLOMBIA

Fuente: UNE

• Sobreendeudamiento mundial falta de caja local

• Ofertas agresivas para retener suscriptores

• Foco en Negocio Móvil a nivel de Capex y Opex

• Estrategia MVNO (Virgin y Carrefour)

• Fuerte en mercados de ciudades intermedias en servicios fijos y a nivel nacional en servicios de datos móviles

• Alta inversión en cobertura fija y móvil en todo el país, gracias a una enorme generación de caja

• Foco en datos móviles para recuperar terreno perdido

• Estrategia de precios bajos para penetrar nuevos mercados

• Poco foco en calidad

• Fuerte en mercados de ciudades capitales en servicios fijos

• Posición dominante en mercado móvil

• Estrategia no clara con respecto a crecimiento

• Quiere participar en la subasta en AWS, pero esta arrancando en MVNO sin éxito

• Foco en el desarrollo productos de televisión sin estrategia clara

• Fuerte en el mercado Bogotano en servicios fijos.

• Foco en estratos medio-alto, aunque intentado penetrar mercados de ARPU bajo mediante ofertas prepago en Televisión.

• Énfasis de diferenciación en la generación de contenidos

• Tiene interés en espectro 4G para complementar el portafolio con BA y Voz

• Fuerte en el mercado de ciudades capitales de estratos altos.

ANÁLISIS DE ACTUACIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

547

511

497

460

457

397

397

396

394

388

385

381

381

372

369

366

361

361

358

356

350

350

349

348

346

343

338

338

332

325

323

321

319

317

310

309

305

296

291

288

288

270

268

246

246

243

224

223

180

Fuente: Global Wireless Matrix 4Q2011. Merrill Lynch.

Índice de Concentración de Mercado - HHI

(abonados a 4Q2011)

COLOMBIA ESTÁ TENDIENDO A UN MODELO MONOPÓLICO

2007 2008 2009 2010 2011 -

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

Evolución Comcel

Ingresos operacionales Ebitda Utilidad neta Usuarios

RESULTADOS COMCEL

USUARIOS$MILLONES



Comportamiento del Sector• Los Competidores

Conclusiones


La industria de las TIC se caracteriza por una dinámica competitiva intensa, con una evolución tecnológica permanente que requiere altas inversiones de capital y un largo período de tiempo para la recuperación de la inversión.

La liberalización y privatización de actividades realizadas por el Estado a través de empresas de su propiedad.

La llegada de varios jugadores internacionales de gran tamaño al mercado colombiano.

La consolidación de las empresas del sector de telecomunicaciones.

LOS PRINCIPALES FENÓMENOS QUE HAN CAUSADO ESTA TRANSFORMACIÓN HAN SIDO:

CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (1/2)

1. La canibalización creciente de ingresos de soluciones o productos fijos por parte de soluciones móviles.

2. La «comoditización» de los servicios de comunicaciones y el auge de las empresas de contenidos.

3. Compartición de redes.4. Portafolios convergentes.5. En la búsqueda de economías de escala los operadores

regionales seguirán buscando expandir su cobertura de servicios con el fin de poder defender sus mercados incumbentes y atacar mercados entrantes.

Para ser exitosos en este entorno, es imperativo:

• Un portafolio balanceado entre productos con potencial de crecimiento y productos generadores de flujo de caja

• Una oferta que permita a los clientes una experiencia tanto en servicios fijos como en movilidad.

• Una cobertura geográfica relevante que permita satisfacer las necesidades de los clientes

• Logren economías de escala que permitan tener costos competitivos en la prestación de servicios.

CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (1/2)

Gracias

sesión fusión une millicom - 13 de marzo de 2013

Documents