segundo foro participativo de diagnostico del cluster porcino de la pampa
TRANSCRIPT
• Apertura• Metodología
• Análisis del Entorno Competitivo, Contexto Internacional y Nacional
• Dimensionamiento del Cluster Porcino de LP
• Oportunidades de Mercado. Matriz de Brechas• Ejercicio de taller• Próximos Pasos
“Contribuir a incrementar la competitividad del sector agroalimentario, la generación del empleo y
la reconstrucción del tejido productivo de las economías regionales”
Integrantes- Institución Rodolfo Braun – Jorge Cervellini Facultad de Agronomía ( UNLPam)
Guillermo Pechin – Fabian Sanchez Facultad de Veterinarias ( UNLPam)
Oscar Blanco Consorcio San Marcelo
Claudio Holgado Frigorifico Anchorena
Diego Ivan Heitt Agricultura Familiar
Jesica Fernandez INTI
Javier Avalis Asosiación de productores de Caleufu
Horlando Herpsommer SENASA
Sebastian Ramos INTA
Integrantes- Institución Diego Marcantonio Consorcio San Marcelo
José Romero Facultad de Veterinarias ( UNLPam)
Gustavo Fernandez Facultad de Agronomía ( UNLPam)
Jesús Pérez Fernández INTA
Pedro Goyeneche – Ignacio Kotani Ministerio de la Produccion
Nestor Garcia INTI
Nelson Gonzalez Agricultura Familiar
Nestor Soria Cooperativa E. Castex
Walter Marigo Consorcio de productores
Adrian Sago SENASA
Sebastian Lastiri Instituto de promoción productiva
Gerardo Sucurro
Coordinador local
Walter Mazzola
IPP- Gob. La Pampa
SOPORTE METODOLOGICO UCAR MINAGRI
Gabriela Maraschio y Gonzalo de Villalobos
Es la carne líder en producción y consumo
Representa el 42 % de la carne que se
consume, con un promedio per cápita de 17 kilos.
El 35 % carne aviar y el 23 % carne bovina.
Principales productores y consumidores mundiales de carne porcina (2014)
Principales productores mundiales de carne porcina (2014)En miles de toneladas
Principales consumidores mundiales de carne porcina (2014)En miles de toneladas
56.710
22.400
10.368
3.313 2.510
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
China UE EEUU Brasil Rusia
57.169
20.237
8.647
3.024 2.759
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
China UE EEUU Rusia Brasil
Elaboración UCAR en base a USDA y Banco Mundial, 2015
Los principales productores mundiales de carne porcina son a su vez los principales
consumidores.
Bajo intercambio comercial a nivel mundial. Expo: 7 mll tons.
Representa el 6,5% de la producción, mientras que en otras carnes la expo supera el 10%.
80%
Brasil 3% y Argentina < 1%.
Principales exportadores e importadores de carne porcina (promedio 2010-2014)
Exportaciones Importaciones
Fuente: Seggiaro y Asociados en base a MINAGRI
Jugadores del Comercio Internacional
Las carnes frescas, refrigeradas o congeladas representan el 72% comercio mundial, mientras el 28% corresponde a embutidos y conservas.
Benchmarking Brasil
• El 65% de los productores porcinos de Brasil están asociados, en integraciones o cooperativas.
• La integración genera altos niveles de productividad y tecnificación.• Modelo “Wean to finish” (maternidad y destete conjunta)• Logran 26 capones/madre.
• Logra competitividad internacional, exporta mas del 20% de lo que produce!!!
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN – MODELO BRASILERO
Benchmarking Chile
• Alta presencia de grandes empresas integradas verticalmente.• Se caracteriza por economías de escala, tecnificación, eficiencia productiva.
Característica que lo hacen competitivo en mercados internacionales.
• Exporta el 20% de la producción.
Fuente: Ministerio de Agricultura. Chile
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN – MODELO CHILENO
Lechones destetados por madresChile 27Brasil 26Argentina 17
Indicadores comparados
Cantidad de partos por cerdas por añoChile 2,6Brasil 2,6Argentina 1,9
2
Características competitivas internacionales
• Escala• Eficiencia/Productividad• Alimentos baratos• Homogeneidad de productos• Organización productiva• Organización en el Sistema Agroalimentario
Asoc. Prod. Porcinos Arg.“CONSUMO 2014: 14 KG *3 KG CHACINADOS *11 KG CORTES FRESCOS”
Serie de producción y consumo
2015:Consumo estimado 10,8 kgFuente: MINAGRI
Cambio en la composición de la demanda de carne
Consumo de carne por habitante. En kg por año
Fuente: Seggiaro y Asociados en base a MINAGRI
COMERCIALIZACIÓN HACIENDA EN PIE
5.110.083 cabezas
SECTOR PRIMARIO Existencias: 4,22 millones de
cabezas (2013)68.695 establecimientos
INDUSTRIA442.000 toneladas res c/hueso
MERCADOS
Cabaña 3%
Ciclo completo 92%
Invernadores 5%
Directa a frigorífico 87 % Matadero frigorífico: 173
Matadero municipal: 28Matadero rural: 5
Plantas de chacinados y salazones: 448
Producción: 470.000 tn
Mercado InternoConsumo por habitante 10,65 kg/año
Consumo total: 443.386Consumo chacinados:465.000 tn +
407 tn (importadas)
Exportaciones 7.569 tnMenudencias y vísceras: 3.794
Harinas: 1.919 tnCarnes frescas: 958 tn
Otros: 898 tn
Importaciones: 8.929 tnCarnes frescas: 5.932 tn
Demás comestibles: 1.086 tnOpoterápicos: 1.050 tn
Chacinados: 407 tnOtros: 450 tn
Intermediarios 4 %
Producción propia 9 %
ProveedoresProductos
veterinarios, alimentos (maíz, alimentos
balanceados, subproductos),
Infraestructura (jaulas,galpones, balanzas)
ProveedoresMaquinaria
para la faena y elaboración de chacinados, equipos derefrigeración, congelado yenvasado y otros insumos
(sales conservantes, especias, saborizantes,
otras carnes)
Logística
Organismos regulatorios: UCESCI, SENASA y organismos específicos de la administración pública
Cadena de valor porcina argentina
Fuente: Seggiaro y Asociados en base a MINAGRI
Comercio exterior de Argentina
Sustitución de importacionesDe 45 mil tons a 9 mil
Incremento de las exportaciones De 980 tons a 7.500
Marco institucional favorable (carne congelada)
Principalmente Subproductos (menudencias y harinas)
“La empresa garantiza de manera fehaciente la calidad de sus productos, ya que las materias primas con los que se elaboran proceden de granjas propias, donde se trabaja bajo normas de producción altamente efectivas, respaldadas en criterios de bioseguridad, nutrición, trazabilidad y salubridad de alto nivel.”
Modelo de negocio: Campo Austral
Establecimientos: 2039Superficie: 2,2 mill has
Cerdos totales:113.600Madres: 19.960
Faena: 0,2%
Concentración geográfica: el cluster representa el 72% de los productores totales de la pcia y el 66% de las madres
Establecimientos: 2039Superficie: 2,2 mill has
Cerdos totales:141.389Madres: 21.666
Faena: 0,2%
Productores creciendo en escala
Características del cluster
Jul 2013 Jul 2014
• La proporción de capones/cerda destaca la predominancia de producción de lechones.• Solo Dpto. Capital y Maracó muestran mayor proporción de capones/cerda. Afectado por grandes
empresas.• La distribución de cerdas por Dptos muestran concentración en zonas de menor prod. agrícolas • Conhello, Trenel y Maracó coincide con la mayor cantidad de unidades productivas y cerdas.• Los Dptos Catriló, Quemú Quemú, Realicó y Chapaleufu muestras predominancia de producción de
lechones.
13 - 16,2 - 1
5,5 - 1
7,9 - 1
6,1 - 1
6,2 - 1
7,9 - 1
- Se evidencia mayor atomización que a nivel nacional.- El 97% son pequeños y medianos productores (- de 50 madres)- Menos de 20 productores tienen mas de 100 madres.
Distribución de madres por tamaño de establecimiento La Pampa vs ARG.
Productores hasta 20 madres
Se caracterizan por:-Inestabilidad en la Producción
-Inadecuada alimentación-Inaccesibilidad a la propiedad de la tierra
-Instalaciones precarias -Genética media o baja
-Baja escala-Actividad secundaria
-Comercialización Informal Local o Autoconsumo-Producen lechones
-Mano de obra familiar
1.670 productores ( 82 %)
Pequeños y medianos productores (20-50 madres)
Se caracterizan por:-Ser un grupo heterogéneo-Abierto a capacitaciones
- La mayoría produce su propia ración ( c/variaciones en su composición nutricional) -Instalaciones funcionales
-Han mejorado su eficiencia de Producción-Déficit en el Manejo reproductivo
-Realizaron incorporación de Genética-Estacionalidad de la Producción -Problemas en la comercialización
-Dificultades para encontrar mano de obra-Necesidad de financiamiento y disposición a tomar crédito
300 productores ( 15 %)
> De 50 madresSe caracterizan por:-Actividad principal
-Semi-intensivos y confinados-Eficientes
-Buena infraestructura-Alta productividad
-Homogeneidad en el producto-Rentabilidad ( insumo-producto; escala)
-Mercado de la carne en fresco-Ciclo completo
-Mano de obra asalariada
60 productores ( 3 %)
Parámetros productivos
Productores encuestados 76
Establecimiento propio 73,7%Establecimiento Alquilado 14,5%< de 2 partos/cerda/año 83,1%> de 2 partos/cerda/año 16,9%
< de 8 lechones destetados/cerda/parto 75,0%
> de 8 lechones destetados/cerda/parto 25,0%
Lactancia > a 28 días 65,5%Lactancia < a 28 días 34,5%
MUCHO PARA MEJORAR EN LA ETAPA DE CRIA Y DESTETE!!!!
Fuente: UNLPam
2,6
11
21
Centro de Reproducción Animal F.C.V UNLPam.
_Objetivos. (investigación, extensión y capacitación)
_Equipamiento._Servicios que presta (proveedor de semen
fresco, convenios con grupos, cursos)._Tipo de genética. _Habilitación._Perspectivas Futuras.
Índices promedios producción cluster
CUADRO RESUMEN ALIMENTACIÓNMaíz (Tn) 52.288
Expeller (Tn) 15.440Núcleo (Tn) 1.843
Iniciador Fase 1 (Tn) 548Iniciador Fase 2 (Tn) 1.358Total Alimento (Tn) 71.480
Costo Alimento ($/año) 145.173.361Costo Medio del Alimento ($/Kg) 2,03
Eficiencia de Conversión (Kg Al/Kg cer) 4,43
Se producen 472 mil tn de maíz en la región del cluster, 163 mil tn en establecimientos porcinos.
41 mil tn se consumen para producir cerdo.
496 mil tn de soja, 140 mil tn en establecimientos porcinos. 12 mil tn se destinan a cerdo.
Sólo es 8% del maíz producido en la zona se destina a transformarlo en proteína de carne de cerdo y el 2% de la soja.
Insumos de la dieta producidos localmente
PRECIO – GASTOS ALIMENTO = MARGEN
COSTO DE PRODUCIR UN LECHON EN PAMPA: $ 288,42
COSTO DE PRODUCIR UN CAPON EN LA PAMPA: $ 793,62
PRECIO MINAGRI CAPON SIN TIPIFICAR MAYO 2015 $11,75
PRECIO REFERENCIA DE LECHÓN DE 12 Kg PV: $450 – $500
Margen Lechón$161,60 – $211,60
Margen Capón$440
Para pasar de un sistema a otro necesidad de FINANCIAMIENTO (Tiempo, Capital de Trabajo,
Infraestructura, entre otros.)
Diagnóstico Financiero
PRODUCTOR
< 50 madres
> 50 madres*Financiamiento
*Comercialización
*Instalaciones para maternidad y recría
*Maquinaria (mixer, moledora)
* Vientres y reproductores
alrededor de $100.000
alrededor de $60.000
$4000/$6.000
El 80% de los encuestados tiene proyectos que requieren de
financiamiento
Monto: 50% < $100.000
Plazo: 3 ó 5 años
*En base a encuestas N° de respuestas
Frigoríficos: localización y capacidad de faena
1. -Int. Alvear- Crena: 1600 mensuales
2. -Int. Alvear-Rojas: 1600 mensuales
3. -E. Castex-Cooperativa : 1600 mensuales
4. - Uriburu - Cooperativa5. -Uriburu-Verdasco: 200
mensuales 6. -Sta. Rosa-N.P: 300 mensuales7. -Anchorena-Munic: 700
mensuales8. -La Adela- Pilotti:(único federalll)
50 x semana 9. -Victorica-Yovum: 420 mensuales
Faena actual = 30.000 capones/año (28,6% de la prod.)60% de capacidad ociosa
Caracteristicas Ciclo I
• Prestadoras de servicio• Baja faena diaria ( limitada por nivel
tecnológico)• Precio de faena $ 160 ( 50% mas que mercedes)• Disparidad en instalaciones ( se caracterizan por
no estar automatizados)• Limitados por capacidad de frio • Transito provincial
El 68% de los capones que salen de la pcia para faena corresponden a EPORPAM SA, hacia su frigorífico en San Andrés de Giles.
12% corresponde a Lartirigoyen quien faena en el Frigorífico La Pompeya, en Marcos Paz.
Sólo el 20% pertenecen a pequeños y medianos productores porcinos pampeanos, los cuales, generalmente a través de intermediarios, faenan en San Nicolás, Mercedes, entre otros frigoríficos.
Destino y origen de capones para faena fuera de la Pcia
El 71,4 % de la producción se va en pie.
Destinos de faena fuera de la Provincia
Industria Frigorífica Destino Partic.San Andres de Giles Buenos Aires 67,6%Mercedes Buenos Aires 8,8%San Nicolas Buenos Aires 7,5%Marcos Paz CABA 7,4%Resto --- 8,7%
ESTIMACIÓN CAPONES ANUALES 92.800
Chacinados Don Esteban
Chacinados Santa Ines
Chacinados Minetti
Chacinados Cer2
Granja Tres Hermanos
Chacinados El Colono
Chacinados Gaby-Mar
Chacinados Entre Pampa
Chacinados Simón
Chacinados El Progreso
Chacinados Lemun
Chacinados El vasquito
Industria segunda transformación - Clúster
Se procesan 104.700 kg/mes de carne de cerdo que corresponde a
15.700 CAPONES ANUALES ( 15 % de la producción del Cluster)
Los productos que se elaboran son los siguientes:
El promedio de capacidad ociosa de las plantas elaboradoras es de 30 %
Potencial de procesamiento de la industria es de 22.400 capones anuales.
Frescos: Cortes de carne, chorizos parrillero puro cerdo y mezcla, blanco y colorado, hamburguesas, milanesasSecos: Salame puro cerdo y mezcla, chorizo pechera, longaniza española, salamín picado grueso y fino, bondiola, lomitos, panceta, jamónCocidos: Morcilla blanca y negra, queso de cerdo
Barrera sanitaria del Colorado- Resolución 82/2013 SENASA
Prohíbe el ingreso de carne fresca de cerdo ( enfriada o congelada) y de embutidos frescos a base de cerdo.
PERMITE EL INGRESO DE EMBUTIDOS SECOS con las siguientes condiciones:
Productos con una relación humedad- proteína no mayor de 2,25/1
pH no superior a 5,9
PERMITE EL INGRESO DE SALAZONES CRUDAS con las siguientes condiciones:
Deben ser deshuesadas en toda su totalidad
Presentar una relación humedad- proteína no mayor de 2,25/1
El proceso de cura con sal debe ser mayor a 30 días
Principales indicadores de la Industria-
Industria local
Frigorífico Chacinados
Producción de capones (cab.) 130.000
Industrialización actual (cab.) 30.000 15.700
Industria /producción 23% 12%
Faena / chacinados
Faena /sobre consumo aparente 57%
HAY MARGEN PARA INDUSTRIALIZAR MAS!!!!
Datos de consumo en La Pampa
CONSUMO APARENTE:14 kg X 300.000 Hab. =4.200 Tn 52.500 Capones105.000 medias res (40 Kg/media)
3 Kg X 300.000 Hab. = 900 Tn11 Kg X 300.000 Hab. = 3.300 Tn
Conclusiones:+ Destino de la producción: mayormente “Industria Nacional”+ Producimos mas del doble de lo que consumimos
+ Necesidad de aumento del consumo interno en carne fresca+ Necesidad de habilitaciones de transito federal en la industria local+ Mejorar índices de producción y estándares de calidad a los req. de la industria local y nacional (Homogeneidad, continuidad y cantidad).+ Adecuar eficiencia de plantas a nivel industrial para que sean competitivas a nivel nacional.+ Necesidad de organizar los actores locales en la cadena de valor.
Requisitos: Capacidades:
- Líneas de esmerada calidad genética, con rusticidad y prolificidad elevada
- Centro de producción genética de la facultad de ciencias veterinarias de rumiantes menores y cerdos. Prestan servicio para el procesamiento de semen. Esta en tramite la habilitación de SENASA.
- Existen convenios de uso entre Facultad y consorcios de productores.- Existen 2 cabañas que proveen líneas puras.
- Líneas terminales rusticas y con alto % de magro
Cumple
- Asistencia Técnica, buena fertilidad, eficiencia
Cumple
1. Proveer de genética y asistencia técnica a mercados regionales
$ 150 + movilidad y Asist. Técnica
Requisitos: Capacidades:
- Animal en pie $ 450 / $ 500 - Muchos productores criadores ( producen lechones, no realizan el ciclo completo)
- Lechones de 10-15 kilos, de alto porcentaje de magro, edad homogénea y garantía de buena sanidad
- No Cumple
- Uniformidad genética del lechón - No Cumple
- Continuidad - No Cumple
- Formalidad de los criadores de lechones - No Cumple
2. Proveer a invernadores locales lechones de calidad acorde a las exigencias del mercado
Requisitos: Capacidades:
- Peso de 100-110 kg de peso vivo - $/kg 13 + iva
- Cumple
- 44 % a 48 % de magro y calidad genética ( sin tipificar)
- No Cumple
- Continuidad y Volumen - No Cumple
- Renspa – Repagro – boleto de señal – habilitación municipal
- No Cumple
3. Proveer a frigoríficos cerdo en pie de calidad acorde a las exigencias del mercado
Requisitos: Capacidades:Capón:- Media res de 42-48 kg $/ kg 30-1-2 Cm de grasa dorsalLechón:- Entre 8-12 kg/ unidad
- No Cumple
- Cumple
- Coloración, no blancas, pálidas y exudativas. - No Cumple
- Rindes superiores al 60 % en la media res - No Cumple
- Cerdas de descarte para chorizos frescos - Cumple
- Continuidad y Volumen - No Cumple
- Capacidad de Frio y Logistica - No Cumple
4. Proveer a carnicerías e industrias media res de calidad acorde a las exigencias del mercado
Requisitos: Capacidades:
Producto: cortes de carne fresca con requisitos de la industria Nacional
$/kg 40 y 80
- No Cumple
Calidad y atributos: Homogéneos y envasados. Marca propia del cluster
- No existen experiencias
Requisitos legales: Habilitaciones de plantas elaboradoras que permitan transito provincial y federal.
- No Cumple
5. Proveer al mercado local, regional y nacional, cortes frescos envasados
Requisitos: Capacidades:
- faena en frigorífico de transito provincial y federal
$/kg 200-400
- Cumple parcialmente (existe pero fuera del territorio del Cluster)
- Ciclo II y ciclo III con transito Federal - Cumple parcialmente
6. Proveer al mercado local/regional chacinados y salasones del cluster.
- Producto con proceso artesanal con insumos de calidad
- Cumple parcialmente11 plantas elaboradoras con habilitación
provincial dentro del cluster.
7. Proveer al mercado chacinados frescos envasados
Requisitos: Capacidades:
Producto: Chacinados frescos ( Chorizo parrillero)
$/kg 70
Cumple
Calidad y atributos: calidad diferencial (puro cerdo) Homogéneos y envasados.
No Cumple.
Cantidad y Volumen: Cumple parcialmente
Requisitos legales: Habilitaciones de plantas elaboradoras que permitan transito provincial y federal.
Cumple parcialmente.
11 planta elaboradoras con habilitación provincial.
8. Proveer al mercado chacinados secos característicos del cluster con marca propia
Requisitos: Capacidades:
Producto: Chacinados secos ( salame, chorizo pechera)
$/kg 300
No Cumple
Calidad y atributos: Homogéneos y con características organolépticas que se asocian a lo artesanal. Marca propia del cluster
No Cumple
Cantidad y Volumen Cumple parcialmente
Requisitos legales: Habilitaciones de plantas elaboradoras que permitan transito provincial y federal.
Cumple parcialmente
10 planta elaboradoras con habilitación provincial.
ATRACTIVO: ES CUANTO NOS ATRAE ESTA OPORTUNIDAD
FACTIBILIDAD: POSIBILIDAD DE LOGRARLO.
ESCALA: DE 1 A 8 , DONDE 1 ES BAJO Y 8 ALTO
Matriz de Brechas - Oportunidades
Oportunidad Atractivo Factibilidad Importancia Estratégica
1 Proveer de genética y asistencia técnica a mercados regionales
2 Proveer a invernadores locales lechones de calidad acorde a las exigencias del mercado
3 Proveer a frigoríficos cerdo en pie de calidad acorde a las exigencias del mercado
4 Proveer a carnicerías e industrias media res de calidad acorde a las exigencias del mercado
5 Proveer al mercado local, regional y nacional, cortes frescos envasados
6 Proveer al mercado local/regional chacinados y salasones del cluster
7 Proveer al mercado chacinados frescos envasados
8 Proveer al mercado chacinados secos característicos del cluster con marca propia
Atractivo: Es cuanto nos atrae esta oportunidadFactibilidad: posibilidad de lograrloEscala: de 1 a 8 , donde 1 es bajo y 8 alto
Destinos de faena fuera de la Provincia
Chacabuco ( Bs As)
General Arenales ( Bs As) 2 %
Mercedes ( Bs As) 8,8 %
Rojas ( Bs As)
Salto ( Bs As)
San Andres de Giles ( Bs As) 67,62 %
San Nicolas ( Bs As) 7,5 %
Mattaldi ( Cordoba)
Rivadavia Mendoza ( Cuyo)
General Rodriguez ( Metropolitano)
Gonzales Catan ( Metropolitano)
Marcos Paz ( Metropolitano) 7,4 %