segunda reunión ayatli

Secretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo EconómicoSecretaría de Desarrollo Económico

Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Iniciativa Ayatli Segunda Reunión Segunda Reunión Segunda Reunión Segunda Reunión

21 February 20081

Tlalnepantla, 20 de Febrero 2008

Hotel Crowne Plaza

Agenda

Objetivos del proyecto

Crisis de la capacidad exportadora de México

La oportunidad del mercado interno mexicano

El desarrollo estratégico del mercado interno

21 February 20082


Obstáculos al desarrollo estratégico

Grupos de definición de acciones

Agenda





21 February 20083





Mejorar la competitividad de las empresas del sector

en el Estado de México

4




5

Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua

para satisfacer las necesidades de sus clientes.




6

Mejorar el entorno que favorezca y estimule la

innovación y el desarrollo de las empresas.

Lograr que cada empresa, de forma individual, innove y mejore de forma continua

para satisfacer las necesidades de sus clientes.


RETOS A FUTURO

DIAGNÓSTICOESTRATÉGICO

DEFINICIÓN DE ACCIONES

21 February 20087

1ª PRES.13 Diciembre

10:00

2ª PRES.20 Febrero

10:00

3ª PRES.14 Mayo

10:00

Agenda





21 February 20088





Balanza comercial de la Industria del Vestido (2002-2004)

1000

800

600

1200

Maquiladoras

Evolución de las maquiladoras

Exportaciones18%

21 February 20089

1990 1994 2000 2005

400

200TLCAN

Maquiladoras

Fuente: Clemente Ruiz, UNAM

La maquila del vestido en México cae mientras que las importaciones aumentan

Importaciones 23%

Fuente: CNIV


21 February 200810

Fuente: CNIV

En costos de mano de obra, Centro América saca a México de la batalla

Trendex México


Empresa de investigación de mercados especializada en estudios sindicados con consumidores.

21 February 200811

“En diez años el 40% de los fabricantes (confeccionistas) mexicanos habrán desaparecido”

Importaciones de EEUU (confección)

CAFTA

China

Importaciones de EEUU (todo el sector)


Millonesde dóares

China

México

México

CAFTA

Millonesde dóares

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU

El entorno internacional pone la capacidad exportadora de nuestro sector en una posición débil.


21 February 200813

Sólo algunas oportunidades:

-En confección, en nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica a EEUU

- En textil para tejido plano hacia países CAFTA aprovechando la acumulación de origen

Agenda





21 February 200814




Crecimiento de la población mexicanaPoblación (miles)

La oportunidad del mercado interno Mexicano

21 February 200815

Fuente: INEGI

Población (miles)

Gran potencial de consumo del mercado interno a corto, mediano y largo plazo.

NUEVO LEONPIB: 50,000 millones de dólares Población: 261,981

ESTADO DE MÉXICO

Estados con mayor poder adquisitivoPIB (millones de dólares)

Portugal 243, 000

Estado de México

DF 240,000

Chile 210,000

Israel 216,000


21 February 200816

ESTADO DE MÉXICO Y DISTRITO FEDERAL

PIB: 240, 000 millones de dólares Población: 22,728,411

JALISCOPIB: 40,000 millones de dólares Población: 6,752,113

Riqueza regional que compara con la riqueza de muchos países

Evolución del poder de compra de la población mexicana


21 February 200817

Fuente: Liverpool

Los mercados de mayor poder adquisitivo han crecido en los últimos años

Artículos que más disfruta comprar Frecuencia con la que compra ropa

30%

35%

40%

45%

20%

25%

30%

35%


Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated

20 de enero de 200818

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

El 40% de los mexicanos dicen que la ropa es el articulo que más disfrutan comprar

Más del 50% de los mexicanos compran prendas por lo menos una vez al mes

10%

12%

14%

16%

18%

Gasto mensual en ropa

Población %


0%

2%

4%

6%

8%

10%

El 60% de la población gasta más de $500 pesos en ropa al mes

Fuente: Estudio del Reconocimiento del Sello Cotton (2006) Lifestyle Monitor ™ y Global Lifestyle Monitor de Cotton Incorporated

Población %

Pesos/mes

57%

60%

57%Prefieren saber el contenido de la fibra que la marca

Global

México

Global

CONSU

MIDORES


20 de enero 200820

52%

78%

47%

60%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Revisan etiquetas de contenido de fibra siempre ó casi siempre

Pagarán más por mayor calidad

Global

México

Global

México

CONSU

MIDORES

Los mexicanos dan mayor importancia a la calidad

Agenda





21 February 200821




Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet)


22

Tiendas de deportes

Fuente: Trendex (Toledo, OH)

Otras (tianguis, venta por catálogo, outlet)


¿Qué canal permite a la industria mexiquense aprovechar mejor el crecimiento del mercado interno?

23

Tiendas de deportes

Fuente: Trendex (Toledo, OH)

Hilados


Tejidos Confección

Hilatura de Fibras blandas

Tejido de Punto

Suéteres

Ropa interior

Telas de punto

Medias y

Hilados para coser tejer y bordar

Acabados de hilosfibras blandas

TejidosPlanos

Prendas de Vestir

Blancos (Sabanas, almohadas)

Ropa exterior a medida

Accesorios

Bolsas

Cortinas

Textiles recubiertos

Fibras sintéticas

Fibras artificiales

Fabricación de entretelas

Fabricantes de telas de lana

P

U

S

Distribución

Tiendas Departamentales

Cadenas de autoservicio

Tiendas multimarca

CONSU

MIDOR

24

calcetines

Accesorios

medida

Prendas de cuero

Desechables

Fibras artificiales

Preparación de fibras henequén

Tejido de fibras H Tiendas de marcas nacionales C

ONSU

MIDOR

El confeccionista intenta vender las colecciones que fabrica a canales de distribución cada vez más

fuertes

Hilados


Tejidos Confección

Hilatura de Fibras Blandas

Tejido de Punto

Suéteres

Ropa interior

Telas de punto

Medias y

Hilados para coser Tejer y bordar


TejidosPlanos

Prendas de Vestir



Accesorios

Bolsas

Cortinas


Fibras sintéticas

Fibras artificiales



Distribución

CONSU

MIDOR

PU

L



Tiendas multimarca

25

calcetines

Accesorios

medida

Prendas de cuero

Desechables

Fibras artificiales


Tejido de fibras

CONSU

MIDOR

El confeccionista, que controla su canal de distribución, fabrica con respuesta rápida lo que se

está vendiendo

LL Tiendas de

monomarca

Hilados


Tejidos Confección

Hilatura de Fibras Blandas

Tejido de Punto

Suéteres

Ropa interior

Telas de punto

Medias y

Hilados para coser Tejer y bordar


TejidosPlanos

Prendas de Vestir



Accesorios

Bolsas

Cortinas


Fibras sintéticas

Fibras artificiales



Distribución

CONSU

MIDOR

PU

L



Tiendas multimarca

26

calcetines

Accesorios

medida

Prendas de cuero

Desechables

Fibras artificiales


Tejido de fibras

CONSU

MIDOR

Pasamos de intentar vender lo que fabricamos a fabricar lo que vendemos

LL Tiendas de

monomarca

FIBRAS DISTRIBUCIÓN

CONSU

MIDOR

El desarrollo estratégico del mercado internoIMPLICACIONES DEL DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CADENA

TEXTIL

CONFECCIÓNTEXTILGran variedad de

Productos

Mayor dispersion de tipos de tejidos (composicion,

27

CONSU

MIDOR

Desarrollo de plazos de entrega más cortos y flexibles

(composicion, color, acabado…)

Pequeños pedidos más frecuentes

FIBRAS DISTRIBUCIÓN

CONSU

MIDOR


TEXTIL

TEXTIL

Pequeños pedidos

Tiempo de entrega

CONFECCIÓN

Logística

Pequeñas series

28

CONSU

MIDOR

La logística y las operaciones de pequeñas series son fundamentales

Tiempo de entrega rápido

Flexibilidad

Telas sofisticadas

Procesamiento depedidos

FIBRAS

CONSU

MIDOR


TEXTIL

TEXTIL CONFECCIÓN DISTRIBUCION

Franquicias

Tiendas propias

29

CONSU

MIDOR

Creación de redes de tiendas enfocadas a segmentos y áreas locales específicas

Tiendas propias

CONSU

MIDOR


TEXTIL

DISTRIBUCIÓNCONFECCIÓNFIBRAS TEXTIL

LOGISTICA

30

CONSU

MIDOR

Se requiere un sistema logístico integrado entre los diferentes actores

LOGISTICA

Construcción de marcas locales y canales propios– Creación de nuevas marcas redefiniendo la segmentación

– Desarrollo de canales en franquicia o


– Desarrollo de canales en franquicia o tiendas propias

– Localización de los puntos de venta

Cadena industrial mexiquense rápida y flexible– Fibra y textil

– Confección

– Logística21 February 200831

Experiencia Catalana

La industria textil era la base de la riqueza de la economía catalana durante los dos últimos siglos

Después de su entrada en la Unión Europea, el coste laboral ha empezado ha subir en comparación con los países de su entorno y su


21 February 200832

comparación con los países de su entorno y su capacidad exportadora bajó drásticamente

“La industria textil no tiene “La industria textil no tiene “La industria textil no tiene “La industria textil no tiene futuro” futuro” futuro” futuro”

(Ministro de Industria español,1991)(Ministro de Industria español,1991)(Ministro de Industria español,1991)(Ministro de Industria español,1991)

El gobierno catalán visualizó los cambios de mercado y se propuso a las empresas que iniciaran la apertura de sus propias tiendas.

Hoy día existen 38 empresas que solo producen y

Experiencia Catalana


21 February 200833

Hoy día existen 38 empresas que solo producen y comercializan su marca en tiendas propias, siendo Mango el más importante.

Ahora el sector textil catalán sigue ocupando un lugar importante dentro de la economía catalana. con 94.400 personas, 2,8% del total de empleos en la región.

CaribuCaribuCaribuCaribuDesarrollo su propio canal de distribución. Desarrollo su propio canal de distribución. Desarrollo su propio canal de distribución. Desarrollo su propio canal de distribución.

Caribu. Empresa textil y confección fundada en1962. En 1992, abandonaron las ventas viatiendas multicanal y desarrollaron un red defranquicias primero en España y después en elresto de Europa. Ahora tiene más de 100tiendas en el mundo.


34

• Desde un catálogo original de 100 prendas alaño, ahora desarrollan varias colecciones conmás de 400 prendas al año con cambio muyrápido para productos específicos.

•La tela todavía viene de Cataluña.

“Ahora cada día se sabe qué se ha vendido y dónde”

Agenda





21 February 200835





Condiciones de los factores:

Suministro eléctrico no es competitivo en costos, ni en calidad de servicioCostos laborales altos y acrecentados por los costos fiscales y del Seguro Social, no

.

costos fiscales y del Seguro Social, no correspondientes al nivel de serviciosCostos fiscalesCostos de seguridad SegurosInfraestructuras viales son deficientesAcceso al financiamiento bancario es muy limitado para el sector

21 February 200836

Estructura, estrategia y rivalidad:

Competencia empresarial sana

Pero presencia importante de competencia

.


Pero presencia importante de competencia desleal del negocio informal– Casi el 60% del mercado de ropa en México es informal

– Los productos de contrabando abarcan una parte importante del mercado

21 February 200837

Condiciones de la demanda

La demanda extranjera de productos básicos disminuye por la presión de países con costos más bajos– Dejando, en confección, sólo oportunidades en nichos de respuesta rápida y aprovechando la

.


nichos de respuesta rápida y aprovechando la cercanía geográfica

– En textil, para tejido plano hacia países CAFTA

La demanda local crece, pero le falta todavía sofisticarse en calidad y segmentación

Las compras públicas no ayudan a desarrollar una industria local de calidad

21 February 200838

Industrias relacionadas y de apoyo:

Estructura de la cadena es poco equilibrada con potencial de operar de manera más articulada

.


articulada– En la confección conviven empresas líderes, avanzando en estrategia de posicionamiento de marca de canales propios, con empresas de menor tamaño sin estrategia clara y con mayores dificultades para adaptarse al nuevo entorno.

Poca capacidad de gestión logística

21 February 200839

Debilidades internas de las empresas:

Inteligencia de mercado

Diseño de concepto de marca

Venta al públicoDistribuciónMarketingConfección

Diseño de la producción

Diseño y prototipo

Planeación y desarrollo de la collección


Diseño de concepto de marca

Puntos de venta piloto

21 February 200840 20 de enero de 200840

Agenda





21 February 200841




Estructuración de los canales de comercialización– Reestructuración del mercado informal– Mejora del comercio local (franquicias)– …

Refuerzo de las capacidades empresariales


Refuerzo de las capacidades empresariales– Logística– Retailing

Entorno regulatorio y reducción de costos externos– Energía– Financiamiento

…

21 February 200842


RETOS A FUTURO

DEFINICIÓN DE ACCIONES

VISIÓN DELFUTURO

21 February 200843

1ª PRES.13 Diciembre

10:00

2ª PRES.20 Febrero

10:00

3ª PRES.14 Mayo

10:00

Sitio Internet del proyecto

www.ayatli.comwww.ayatli.comwww.ayatli.comwww.ayatli.com

44

Presentación y lista de asistentesen líneaen líneaen líneaen línea

Equipo de trabajo

Equipo deconsultores

Saskia [email protected]

Said [email protected]

45

Secretaría de Desarrollo Económico

Carlos [email protected]

segunda reunión ayatli

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