sector de la industria del juguete -...

INFORME SECTORIAL

Sector de la Industria del Juguete

2012

Dirección de Oferta Exportable Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior

Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

INDICE INTRODUCCIÓN GENERAL 3

Introducción al Sector: 4

1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE 2. EN EL MUNDO 4 3. EN ARGENTINA___________________________________________________5

4. COMERCIO EXTERIOR 12

3.1 Balanza comercial argentina .................................................................12 3.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina............................................ 12 3.2 Exportaciones argentinas del sector ....................................................13 3.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector .............................. 17 3.2.1.1. Por producto ...................................................................................... 17 3.2.1.2. Por destino......................................................................................... 18 3.3 Importaciones argentinas del sector .................................................... 19 3.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector .............................. 23 3.3.1.1. Por producto ...................................................................................... 23 3.3.1.2. Por origen .......................................................................................... 23

ANEXOS 25

I. Ferias Internacionales ................................................................................. 26 II. Directorio de Exportadores ......................................................................... 27 III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios................................. 28 IV. Fuentes Consultadas ................................................................................ 30

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INTRODUCCIÓN GENERAL

El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Desarrollo de

Inversiones y Promoción Comercial de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección

de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio

Exterior, tiene por objetivo dar al usuario una visión lo más completa posible de la

industria del juguete de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y

evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos

clave del trabajo y sus elementos más destacables.

Cabe señalar que, a fin de priorizar sectores económicos significativos con vistas

a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería

Argentina, se partió de lo que denominamos “Oferta Exportable Histórica o Real”. La

selección de sectores prioritarios, se fundamentó en el grado de incidencia de las

distintas variables que se aplicaron a los valores exportados, tomando como referencia

estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas

(CIIU).

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INTRODUCCIÓN AL SECTOR:

1. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE EN EL MUNDO

Es pertinente iniciar este trabajo circunscribiendo su objeto, y en tal sentido cabe

observar que la industria bajo estudio es aquella que produce bienes de consumo final

destinados al entretenimiento y recreación de un público fundamentalmente infantil.

Una de las principales características de esta industria, es el uso intensivo de mano de

obra, así como la diversidad de sectores que involucra, plásticos, textiles, electrónica,

papel, metales diversos.

Ello motiva que la radicación de las plantas productoras, se haya desplazado a fines del

siglo XX y principios del XXI de los lugares de consumo, a los lugares de mano de obra y

materias primas baratas.

La globalización del mercado mundial por otra parte, implicó la apertura de las barreras

arancelarias y para arancelarias, lo que impulsó el flujo e intercambio comercial en este

rubro desde economías con ventajas comparativas en salarios y cargas sociales, donde

inclusive se usa mano de obra infantil, a los países centrales, Estados Unidos y Europa,

donde radican los mercados de mayor consumo.

En ese marco, las grandes empresas de juguetes, radicaron sus plantas de producción

en el Asia, concentrando Indonesia, China y Tailandia el 80% de la producción mundial.

Un solo mercado global por otra parte, permite instalar estrategias de publicidad y

distribución a nivel planetario.

El mercado del consumo de juguetes, se caracteriza también por sus destinatarios, los

ñinos y su fuerte relación con los medios de difusión, especialmente la televisión e

Internet.

Resulta así, que los juguetes más exitosos y de rapido consumo, son los producidos a

partir de películas o series que, a fin de favorecer la dinámica del consumo, son

rápidamente sustituidas unas a otras.

La vida liquida desde la visión de Zygmunt Bauman, se reconoce en este ejemplo.

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Por otra parte, la carga cultural que implica la concepción que da origen a un juguete, es

un medio eficaz para imponer en forma indirecta los valores del consumo y cambio de

productos en forma permanente y la construcción desde pequeños de valoraciones

implícitas. El mejor ejemplo en esto, es la muñeca Barbie.

Quién maneja los contenidos culturales, maneja a la sociedad aplicando el principio de

economía de fuerzas, esencial para posibilitar mayor lucro. El propio ser, es portador y

difusor inconsciente como individuo social, de su propias limitaciones. Desde el mítico

ensayo “Para leer al Pato Donald” hasta hoy, estos mecanismos de convalidación

ideológica, se han perfeccionado e instalado con uniformidad en el mundo.

La industria del juguete asimismo, ha generado grandes negocios a partir de la provisión

de licencias de productos creados por grandes empresas como Walt Disney o Warner

Brothers que, a través de los medios masivos de comunicación van guiando el gusto de

los consumidores y sus consecuentes demandas.

2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DEL JUGUETE EN ARGENTINA.

Entre las décadas del 40 al 70, existían en Argentina más de 260 fábricas de juguetes,

que abastecían prácticamente todo el mercado interno.

La política de apertura indiscriminada a la importación y la nueva situación mundial en

donde se siguió un proceso de construcción de un mercado único y global, determinó

que en el año 2000, la producción nacional solo participaba en un 10% de las ventas

realizadas en el mercado interno.

La industria del juguete en la Argentina, ha reaccionado ante este hecho que la ponía en

riesgo de desaparecer ante la existencia del producto importado.

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Luego de la salida de la Convertibilidad, la producción nacional de juguetes se expandió

a una tasa promedio anual del 17%. Mientras que entre 2004 y 2007 la participación de

la producción local en el mercado se mantuvo en promedio en torno al 27%, a partir del

año 2008 fue creciendo ubicándose en el año 2011 en el 40%.

Por otra parte, en igual período, el empleo registrado en el sector superó con creces al

promedio de la industria manufacturera (29%).

En este sentido la producción nacional de juguetes explicó en el año 2011 dos de cada

cinco juguetes vendidos.

De acuerdo a los datos suministrados por la Cámara Argentina de la Industria del

Juguete, este aumento en la participación de la producción nacional en el mercado,

implicó el crecimiento de puestos de trabajo hasta alcanzar la cifra de 4000 y un

incremento en la producción del 156% tomando la serie 2003 al 2011.

Cabe señalar como práctica habitual la contratación de trabajadores temporalmente,

durante los “picos” de consumo estacionales – Día del Niño, Navidad, Reyes-. Para esos

períodos, la dotación de personal se incrementa en un 33%.

La situación favorable del mercado, motivó la generación de nuevas empresas del rubro

que pasaron de 35 existentes en el año 2001 a más de 100 en el año 2011.

Inclusive, empresas extranjeras como la brasileña Sulamericana entre otras, han

realizado inversiones en nuevas plantas generando productos con valor agregado y

nuevos puestos de trabajo.

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Se ha estimado asimismo, que durante el año 2011, la producción aumentó un 10% con

relación al año 2010, con lo que se va consolidando para el futuro, la solidez de la

industria nacional.

La existencia de dumping económico y/o social en los países asiáticos de producción

masiva, motivó la necesidad de regular la importación a fin de estimular la industria local.

Estas medidas, no fueron sólo patrimonio de nuestro país, sino también se han aplicado

en Méjico y Brasil en defensa del trabajo y de los respectivos mercados internos.

Con relación a la cadena productiva de la industria del juguete, tradicionalmente

representada con el gráfico que sigue, cabe agregar un nuevo componente que ha

resultado indispensable para la reactivación de la industria: El financiamiento.

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La industria del juguete que se encontraba cuasi desaparecida por la competencia

desleal de los productos importados, necesitaba para reaccionar y generar nuevos

puestos de trabajo, nuevas inversiones.

La innovación en bienes de capital, nuevos diseños y productos, requieren de una

política de Estado que permita el financiamiento a tasas posibles, que sean sustento de

la vocación empresaria y que permitan en síntesis, abocarse de lleno a la producción sin

estar condicionado por situaciones financieras que limitan la concreción de los proyectos

planteados.

En tal sentido, la existencia para las empresas PYMES de líneas de crédito blando del

Ministerio de Industria, las herramientas crediticias ofrecidas por el Fondo Productivo del

Bicentenario y el Régimen de Bonificación de Tasas han permitido a los empresarios

planificar nuevas inversiones y las condiciones de producción para el mediano y largo

plazo. Esta transformación logró que la producción nacional, además de ocupar una

mayor porción del mercado interno, exporte a otros mercados.

Cabe señalar en este sentido, que algunas empresas PyMES han formado 1Grupos

Exportadores combinando sus productos en forma complementaria, lo que les permite

eliminar costos, mejorar la oferta y participar en acciones de promoción que facilitan el

ingreso a los mercados externos.

Además de las empresas ligadas a la producción, existe un número similar de

mayoristas e importadores.

1 Grupo Exportador de Juguetes Didácticos “Toc Toc”. Grupo Exportador “Piedra Libre” Juguetes Argentinos

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Las empresas productoras son mayormente PyMEs y de capitales nacionales. El 90%

están localizadas en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

En cuanto a la división del mercado por segmentos (gráfico N° 2), tres rubros explican la

mitad del mismo: Juegos de encastre (o para construcción) con el 18%; Muñecos/as,

animales y figuras de acción, el 18% y Otros (conjunto que engloba trenes eléctricos,

otros juguetes con motor, instrumentos musicales, sonajeros y juegos para deportes), el

16%. Con una participación menor, le siguen Autos, motos y otros vehículos (12%);

Juegos didácticos y de sociedad (11%) y Juguetes de ruedas (9%); Navidad y cotillón

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(6%); Juegos de té, cocina, oficios, etc. (4%); Balones y pelotas inflables (3%) y

Rompecabezas (3%).

En términos del perfil productivo de la industria argentina, se mantienen las conclusiones

del estudio del CEP, que indica que el 60% del valor de la producción es explicada por

tres rubros: Juegos didácticos y de sociedad; Juguetes de ruedas y Cotillón y navidad

mientras que el mercado demanda en mayor medida Muñecos/as, animales y figuras de

acción; Juegos para construcción y otros juguetes. Esta situación puede responder, en

parte, a que estos segmentos han sido por diversos motivos los menos afectados por la

oferta importada.

El siguiente 30% de la fabricación se reparte entre cuatro segmentos: Juegos para

construcción; rompecabezas; muñecos/as, animales y figuras de acción y otros juguetes

y autos, motos y demás vehículos. Finalmente, el resto se lo llevan balones y pelotas

inflables y panoplias varias.

La oferta de productos que existe en el mercado, sumado a la renovación permanente

de la misma, hace que las empresas inviertan recursos en el desarrollo de nuevos

diseños y productos para diferenciarse de sus competidores. Así, de la Encuesta CEP

surge que los fabricantes destinan para ese fin, en promedio, el 4,5% de su facturación.

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Teniendo en cuenta el criterio tradicional de clasificación de las empresas por tamaño -

formalizada en la Argentina mediante la Resolución 675/2002– y la proyección al 2011

de los datos provenientes de la Encuesta CEP es posible establecer que: el 50% de las

empresas del sector son micro, el 32% pequeñas y el 18% medianas.

Cabe destacar que un sector de las empresas micro, asociadas en la Asociación

Productores de Juguetes Argentinos, llegan al mercado a través del diseño, la

pedagogía y la educación, haciendo hincapié en la personalización de los productos, su

elaboración artesanal y su carácter formador y educativo.

Si se analiza la contribución a las ventas por tamaño, se mantiene sin grandes

variaciones la segmentación realizada por la encuesta CEP, de donde surge que las

empresas medianas explican el 58% de la facturación, las pequeñas el 33% y las micro

sólo el 9%.

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3. COMERCIO EXTERIOR 3.1 BALANZA COMERCIAL ARGENTINA

BALANZA COMERCIAL Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

Total general exportaciones del sector 13.116.948 11.381.629 7.659.073 6.934.008 6.988.835

Total general importaciones del sector 213.533.206 263.577.110 228.727.676 289.465.869 333.212.355

Saldo comercial -200.416.258 -252.195.481 -221.068.603 -282.531.861 -326.223.520Fuente CEI en base a INDEC

3.1.1 Análisis de la balanza comercial argentina

La balanza comercial argentina de la industria del juguete ha sido continuamente

deficitaria en el período analizado (años 2007 a 2011).

Este déficit es consecuencia, en gran parte, del constante crecimiento que han

experimentado las importaciones que, a excepción del año 2009 donde cayeron un 13%,

se han incrementado un 56% entre los años 2007 y 2011. Al mismo tiempo, las

exportaciones, han ido disminuyendo año tras año presentando solo un leve incremento

en el año 2011 y cayendo en el quinequenio analizado un 47%.

Con esto, el saldo comercial ha sido desfavorable para la Argentina con un déficit

que se incremento en este periodo más de un 60% ya que, al inicio del mismo el deficit

de la balanza comercial era de U$S 200,4 millones y al finalizar el quinquenio fue de

U$S 326,2 millones.

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3.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S FOB Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Total general del sector 13.116.948 11.381.629 7.659.073 6.934.008 6.988.835Fuente CEI en base a INDEC

EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Total general 13.116.948 11.381.629 7.659.073 6.934.008 6.988.835

95043000

Juegos activados c/monedas o fichas excluido juegos de bolos automáticos 6.599.964 4.538.483 3.685.220 2.624.163 2.156.536

95030099 Los demás 1.660.895 1.395.305 650.140 562.277 1.106.130

95049090

ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O MECANISMO, BILLARES, MESAS ESPECIALES PARA JUEGOS DE CASINO Y JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS 802.029 1.059.734 1.014.980 1.037.912 984.439

95030060

Los demás juegos o surtidos y juguetes paraconstrucción 886.771 1.114.539 504.321 475.387 694.916

95044000 Naipes 51.979 98.390 133.740 81.941 526.87195030039 Los demás 414.089 556.395 557.109 965.710 332.93595030070 Rompecabezas 167.971 122.974 255.484 186.787 309.521

95030080

Los demás juguetes presentados en juegos osurtidos o en panoplias 947.905 1.023.141 303.269 256.372 259.239

95030010

Triciclos, patinetes, coches de pedal yjuguetes similares con ruedas; coches y sillasde ruedas para muñecas o muñecos 186.115 199.651 141.848 186.471 216.238

95030031 Rellenos 74.105 90.764 33.727 61.469 118.007

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EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

95030022

Los demás muñecas y muñecos, incluso vestidos 344.709 208.325 59.877 164.236 79.598

95030050

Modelos reducidos para ensamblar, inclusoanimados, excepto los del ítem 9503.00.40 216.075 104.364 104.744 96.658 61.432

95066200 Balones y pelotas inflables 240.120 71.205 85.448 55.897 53.890

95041099

Partes y accesorios de videojuegos utilizados c/receptor de televisión,excluido cartuchos 2.139 64.484 37.382 38.631

95030021

Muñecas y muñecos, incluso vestidos, conmecanismo a cuerda o eléctrico 8.428 1.692 9.891 15.634 24.683

95042000 Billares y sus accesorios 31.133 11.041 3.829 1.300 21.100

95030097 Los demás, con motor eléctrico 78.708 91.255 7.687 15.512 3.240

95030091

Instrumentos y aparatos, de música, de juguete 54.105 68.179 6.644 1.966 1.172

95030029 Partes y accesorios 60.437 246 15 204 257

95030040

Trenes eléctricos, incluidos los carriles(rieles), señales y demás accesorios 1.003 20.883 1.807

95030098 Los demás, con motor no eléctrico 284.126 540.541 93.173 17.137

95041010

Videojuegos utilizados c/receptor de televisión 4.142 38 6.120 17.593

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EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

95049010

ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O MECANISMO, BILLARES, MESAS ESPECIALES PARA JUEGOS DE CASINO Y JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS 72.000

EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Total general 13.116.948 11.381.629 7.659.073 6.934.008 6.988.835 Uruguay 1.110.972 1.035.475 1.864.789 1.299.652 1.476.878 México 4.027.021 2.608.399 807.308 810.162 967.742 Paraguay 293.380 636.733 805.271 1.082.748 874.166 Chile 1.171.371 932.694 531.706 1.007.759 783.010 Colombia 647.929 820.494 201.494 409.003 711.388 Brasil 2.794.258 3.171.091 832.041 720.447 560.280 Estados Unidos 595.381 215.903 377.390 355.877 452.800 Ecuador 834.404 790.409 711.130 442.554 324.325 España 205.676 201.071 91.453 234.659 194.540 Perú 128.388 98.524 311.925 154.958 125.588 Bolivia 257.842 116.896 103.860 43.013 93.933 República Domi 20.249 10.562 129.580 17.569 77.028 SudÁfrica 26.942 10.382 7.997 91.427 52.668 Francia 82.882 79.817 72.209 42.265 37.897 Panamá 61.680 163.631 455.562 46.979 36.113 Australia 11.213 2.215 5.097 3.770 34.080 Canadá 20.550 5.600 4.265 33.998 Trinidad y Tob 33.750 Arabia Saudita 11.443 6.000 21.471 Italia 59.848 40.634 18.288 7.770 13.157 Venezuela 108.845 43.859 12.307 14.470 12.695 Puerto Rico (E 41.384 6.355 13.863 31.654 10.929 Finlandia 450 691 10.000 Reino Unido 8.152 396 9.135 3.070 8.650 Nepal 6.886

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EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Países Bajos 19.893 12.400 49.811 7.290 6.697 Namibia 5.000 Japón 10.403 13.503 6.230 6.208 4.959 Dinamarca 5 5 4.000 Luxemburgo 3.841 Suiza 6.628 13.022 5.778 2.590 2.317 Cuba 8.319 8.825 5.068 2.200 2.050 Alemania, Rep. 2.099 20.861 242 3.000 1.800 Guatemala 11.413 51.612 2.908 6.278 1.314 Costa Rica 142.557 125.095 53.780 55.141 1.202 Lituania 316 700 China 3.261 5.729 400 Honduras 114.400 4.261 5.801 22 246 Omán 216 Rusia 197 58 121 ZF Montevideo 125.718 79.578 12.620 Eslovenia 97.264 862 Indeterminado 68.840 Kazajstán 68.166 Austria 61.956 1.256 Corea Repúblic 9.911 900 Israel 9.228 384 179 ZF Punta Arena 4.690 5.014 El Salvador 2.455 5.221 169 112 Taiwan Provinc 6.596 520 90 Vietnam 7.180 ZF Colón (Pana 6.718 Nicaragua 4.526 94 9 353 ZF Iquique (Ch 4.364 Camerún 429 3.000 Bulgaria 2.239 Togo 2.204 Hong Kong Rae 1.750 28 Nueva Zelanda 1.582 Portugal 1.436 Emiratos Árabe 775 Suecia 250 345 Jordania 306 Hungría 200 Kirguistán 140 Singapur 50 38 Botswana 49

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EXPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S FOB Fuente CEI en base a INDEC País Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Angola 35 Aruba 28 Irlanda 25

3.2.1 Análisis de las exportaciones argentinas del sector

En un primer análisis, se observa que las exportaciones de juguetes han

disminuido a lo largo del periodo bajo analisis. Asi, vemos que las ventas externas

argentinas pasaron de un valor que superaba los U$S 13,1 millones en 2007 a casi U$S

7 millones en 2011, lo que significa una disminución de los valores exportados de casi el

47% durante este quinquenio.

Si se consideran los principales productos exportados durante el año 2011 se

puede verificar: en primer lugar con la P.A. 95043000 NCM, se encuntran los Juegos

activados con monedas o fichas excluidos juegos de bolos automáticos con

exportaciones en el 2007 de u$s 6,6 millones, las cuales pasaron a u$s 2,1 millones en

2011 mostrando una disminución del 67%. En segundo lugar se encuentran Los demás

juguetes y modelos P.A. 95030099 NCM de los cuales se exportaron en 2007 u$s 1,6

millones y en 2011 u$s 1,1 millones decreciendo año contra año un 33%. Luego, en

tercer lugar se encuentran los Artículos para juegos de sociedad, incluidos los juegos

con motor o mecanismo, billares, mesas especiales para juegos de casino y juegos de

bolos automaticosde la partida 95049090 NCM, de los cuales se han realizado ventas al

exterior en 2007 por un valor de más de u$s 800 mil, pasando en 2011 a más de u$s

980 mil, esto significó un incremento en estos cinco años de casi el 23%, con un

crecimiento promedio anual del 6%.

Los principales destinos de exportación de los productos del sector juguetes,

durante el año 2011 fueron: Uruguay (21,13%), México (13,85%), Paraguay (12,51%),

Chile (11,20%) y Colombia (10,18%).

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Como puede observarse, estos países concentraron casi el 70% de las ventas

externas, mientras que los diez primeros destinos demandaron alrededor del 93% del

total exportado. Sin perjuicio de ello, las ventas externas de estos productos son

dirigidas a una variedad muy amplia de países, demostrando así la gran diversificación

de mercados que han sabido conquistar las empresas argentinas.

Más allá de los números agregados, un análisis más detallado de los principales

países de destino de las exportaciones argentinas de juguetes puede brindar datos

significativos.

Las ventas argentinas de estos productos a Uruguay en 2011 fueron de casi u$s

1,5 millones, mientras que en el 2007 las mismas ascendían a u$s 1,1 millones, con lo

cual se produjo un aumento de alrededor del 33% año contra año, lo que representó un

crecimiento interanual promedio de aproximadamente un 15%. En segundo lugar,

podemos ver que las exportaciones argentinas a México pasaron de los u$s 4 millones

en 2007 a alrededor de u$s 968 mil en 2011, arrojando una disminución en este

quinquenio del 76%, cayendo en promedio anualmente un 21%. En tercer lugar,

encontramos que las ventas a Paraguay pasaron de algo más de u$s 293 mil en 2007 a

u$s 874 mil en 2011, demostrando un crecimiento del orden del 200% con un promedio

de crecimiento internual del 40%. Luego, en cuarto lugar, las exportaciones argentinas

de juguetes a Chile cayeron un 33%, pasando de u$s 1,1 millones en 2007, a u$s 783

mil en 2011. Finalmente, las ventas argentinas a Colombia han mostrado un incremento

de alrededor del 10% en el periodo bajo analisis, ya que, en 2007 las mismas eran de

u$s 648 mil ascendiendo en 2011 a más de u$s 711 mil con un crecimiento promedio

anual del 32%.

18


3.3. IMPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

IMPORTACIONES ARGENTINAS EN U$S CIF Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Total general del sector 213.533.206 263.577.110 228.727.676 289.465.869 333.212.355Fuente CEI en base a INDEC

IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Total general 213.533.206 263.577.110 228.727.676 289.465.869 333.212.355

95043000

Juegos activados c/monedas o fichas excluido juegos de bolos automáticos 66.008.747 92.385.966 92.419.566 114.293.339 117.053.570

95041010

Videojuegos utilizados c/receptor de televisión 17.912.559 13.200.588 13.858.508 33.042.839 50.006.321

95030099 Los demás 23.264.705 27.655.761 21.734.196 21.468.906 26.484.42195030039 Los demás 14.157.672 22.673.688 23.184.254 20.238.224 24.440.544

95030060

Los demás juegos o surtidos y juguetes paraconstrucción 14.542.101 11.899.424 8.450.813 11.729.514 22.281.602

95030080

Los demás juguetes presentados en juegos osurtidos o en panoplias 13.401.166 19.915.230 14.958.127 18.565.983 19.356.190

95041099

Partes y accesorios de videojuegos utilizados c/receptor de televisión,excluido cartuchos 3.206.224 6.113.003 7.426.476 10.034.186 15.453.737

95066200 Balones y pelotas inflables 8.112.071 9.701.341 7.375.252 10.453.346 12.969.300

95030022

Los demás muñecas y muñecos, incluso vestidos 14.244.775 13.270.257 6.495.053 11.647.348 9.942.640

95030031 Rellenos 9.792.427 12.667.571 8.561.307 10.819.513 9.644.557

95030098 Los demás, con motor no eléctrico 5.919.326 7.090.974 6.077.343 6.946.840 5.892.230

19


IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

95049090

ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O MECANISMO, BILLARES, MESAS ESPECIALES PARA JUEGOS DE CASINO Y JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS 4.309.050 7.097.583 6.071.653 5.455.960 4.950.829

95030097 Los demás, con motor eléctrico 5.575.282 5.196.734 2.944.595 3.572.819 4.830.189

95030010

Triciclos, patinetes, coches de pedal yjuguetes similares con ruedas; coches y sillasde ruedas para muñecas o muñecos 6.303.814 6.417.899 2.914.393 4.158.374 3.099.375

95030091

Instrumentos y aparatos, de música, de juguete 1.438.142 1.635.994 1.387.698 2.331.223 2.045.998

95030021

Muñecas y muñecos, incluso vestidos, conmecanismo a cuerda o eléctrico 1.787.187 3.256.675 1.885.871 1.838.164 1.434.644

95030070 Rompecabezas 277.335 343.586 341.241 424.762 917.374

95030050

Modelos reducidos para ensamblar, inclusoanimados, excepto los del ítem 9503.00.40 472.765 648.201 867.716 720.917 611.198

95030029 Partes y accesorios 259.447 379.943 282.534 314.874 489.925

95030040

Trenes eléctricos, incluidos los carriles(rieles), señales y demás accesorios 304.950 379.931 308.431 502.854 461.731

95042000 Billares y sus accesorios 328.725 245.014 246.844 257.726 450.570

95044000 Naipes 1.122.766 1.047.411 804.587 504.908 258.007

20


IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIÓN ARANCELARIA EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC Producto Descripción Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011

95049010

ARTICULOS PARA JUEGOS DE SOCIEDAD, INCLUIDOS LOS JUEGOS CON MOTOR O MECANISMO, BILLARES, MESAS ESPECIALES PARA JUEGOS DE CASINO Y JUEGOS DE BOLOS AUTOMATICOS 630.432 115.821 65.525 80.848 89.885

95041091

Cartuchos de videojuegos utilizados c/receptor de television 161.538 238.515 65.693 62.402 47.518

IMPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC País Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Total general 213.533.206 263.577.110 228.727.676 289.465.869 333.212.355 China 118.784.480 132.714.870 105.795.094 149.219.786 175.935.946 Estados Unidos 48.827.940 71.380.639 77.433.001 105.027.189 106.208.474 Italia 9.748.962 17.466.198 16.034.622 9.815.292 13.530.679 Indeterminado 8.553 4.270 68.864 26.139 10.449.695 Paquistan 3.839.743 4.323.044 3.146.524 3.793.802 5.063.871 Brasil 4.406.582 3.589.761 2.649.171 3.898.680 4.025.041 Austria 8.546.876 9.914.434 8.328.490 4.223.342 3.342.203 España 4.632.605 4.280.821 1.537.958 1.498.250 2.466.018 Canadá 3.538 14.619 490.566 49.244 1.921.902 Vietnam 2.775.895 2.191.479 1.221.619 2.101.020 1.713.364 Tailandia 1.217.570 1.742.686 945.224 1.063.373 1.323.163 Indonesia 1.853.880 1.396.334 1.224.617 1.531.910 1.041.918 Taiwan Provinc 273.581 1.128.704 354.594 902.982 967.742 India 233.775 323.789 372.742 578.788 920.964 Malasia 2.471.004 2.232.145 863.362 1.146.214 801.937 Alemania, Rep. 330.816 1.565.155 342.042 603.771 632.843 República Checa 171.247 364.591 453.336 292.197 528.723 Bielorrusia 162.467 388.619 223.474 497.737

21


IMPORTACIONES ARGENTINAS TOTALES DEL SECTOR POR DESTINO EN U$S CIF Fuente CEI en base a INDEC País Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Dinamarca 271.271 504.058 500.880 562.690 370.887 Corea Repúblic 106.565 282.104 248.465 173.163 287.999 México 641.578 325.761 479.673 697.224 206.304 Malta 15.854 7.519 46.821 167.783 Reino Unido 766.049 854.384 1.627.994 697.385 141.035 Japón 859.357 874.802 103.765 224.143 112.918 Bulgaria 16.464 83.685 437.704 350.929 105.299 Argentina 9.732 9.120 76.253 67.825 Francia 269.157 508.248 43.750 48.481 67.037 Australia 1.390.589 1.556.807 148.793 63.581 64.854 Polonia 6.947 21.402 14.227 43.654 63.003 Perú 13.424 96.620 138.627 110.375 45.063 Hong Kong Rae 283.030 90.080 56.162 99.987 31.404 Países Bajos 183.211 1.930.347 2.348.743 133.970 31.254 Bélgica 27.383 50.636 23.920 2.792 24.207 Rusia 5.021 30.380 27.018 554 13.820 Ucrania 1.513 1.261 50.188 8.396 Chile 367.475 147.306 207.378 20 7.300 Hungría 3.278 8.098 15.932 3.355 6.599 Bosnia Herzego 39.729 6.448 Filipinas 636 9.605 11.224 6.354 Israel 28.222 26.643 2.445 Costa Rica 131 536 Uruguay 31.417 103.584 17.252 30.007 525 Singapur 63 177 451 Ecuador 5.257 18 260 Colombia 33.490 16.452 50.162 37.742 108 Rumania 19.514 7.294 796 217 20 Bolivia 1 Suiza 67 1.071.756 169.700 Eslovenia 70.470 80.597 165.826 18.503 ZF Manaos (Bra 77.499 38.178 78.348 Sri Lanka 57 32.001 El Salvador 28.750 Turquia 49 47 2.735 Finlandia 20 515 Venezuela 389 5 Paraguay 186 101 Portugal 151 Siria 119 Suecia 90 7

22


3.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector

Las importaciones argentinas de juguetes han demostrado un incremento en el

quinquenio 2007/2011 que se tradujo en un aumento final del volumen importado del

orden del 56%, habiendo pasado de un valor de u$s 213,5 millones en 2007 a un total

de u$s 333,2 millones en 2011, creciendo en promedio año contra año un13%.

Si se analiza la composición de las importaciones argentinas del sector

desagregadas por producto, se observa que los que lideran en montos la lista de

compras en 2011 fueron: en primer lugar, Juegos activados con monedas o fichas

excluido juegos de bolos automáticos de la P.A. 95043000 NCM, con volúmenes de

importaciones en 2011 que ascienden a u$s117 millones, mientras que en 2007 fueron

de u$s 66 millones, incrementandose más de un 77% entre estos años. En un segundo

lugar, se encuentran los Videojuegos utilizados con receptor de televisiónlos de la P.A.

95041010 NCM con un monto CIF de importaciones por u$s 50 millones en 2011,

valores que 2007 eran de casi u$s 18 millones, con lo cual, las importaciones de estos

productos tuvieron un importante incremento del 180% con un crecimiento promedio

anual del 42%. En tercer lugar aparecen los demás productos de la P.A. 95030099 NCM

que representaron un total de importaciones de u$s 26,4 millones en 2011 mientras que

en 2007 las compras de estos productos fueron de u$s 23,2 millones, incrementandose

entre estos años casi un 14%.

En cuanto a la procedencia de las importaciones argentinas de juguetes los

principales proveedores en 2011, fueron los siguientes: China (52,80%), Estados Unidos

(31,87%) e Italia (4,06%). Como puede observarse, éstos países representaron casi el

90% del total las compras externas argentinas durante el año 2011, con un volumen de

importaciones que ascendió a aproximadamente los u$s 300 millones.

Entre los proveedores de la Argentina se destaca China cuyas ventas, en el

período 2007 - 2011, han aumentado casi un 50%, pasando de u$s 118,7 millones en

2007 a u$s 176 millones en 2011, transformándose en el principal proveedor de juguetes

a nuestro país. Luego encontramos a Estados Unidos como segundo proveedor de la

23


Argentina, con ventas de juguetes a nuestro país por casi u$s 49 millones en 2007 las

cuales ascienden a u$s 106,2 millones en 2011, incrementandose de esta manera más

del 117% entre estos años. Finalmente, en tercer lugar figura Italia, con exportaciones

de juguetes hacia nuestro país por u$s 13,5 millones en 2011, las cuales en 2007 eran

de u$s 9,7 millones lo que se tradujo en un incremnto de casi el 40% en el quinquenio

analizado.

24


25

ANEXOS


26

ANEXO I

Ferias Internacionales

La Cancillería Argentina a través de su portal, www.argentinatradenet.gov.ar, pone a

disposición el listado de las ferias y exposiciones en el exterior relativas a los distintos sectores

de actividad. El mismo se conforma con la información ingresada por las secciones

Económicas y Comerciales de las Embajadas y Consulados argentinos en el exterior.

Para acceder a esta información deberá ingresar al siguiente link:

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/eventos/_ferias.asp, buscando por el país o por la

posición arancelaria de su interés.

http://www.argentinatradenet.gov.ar/

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/eventos/_ferias.asp


27

ANEXO II

Directorio de Exportadores

La Cancillería Argentina también ofrece a través de su portal de Argentina TradeNet una

base de empresas exportadoras, el cual incluye datos de contacto y los productos que

componen su oferta exportable. El link para acceder a dicho directorio de exportadores

argentinos es el siguiente:

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/exportadores/_exportadores.asp


28

ANEXO III

Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios

En lo que a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de

tres tipos, a saber: Información Básica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado.

Una Información Básica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para

seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los

que se iniciará luego una investigación más detallada. La información básica sobre los niveles

arancelarios de importación y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restricción

de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen,

junto con ciertos datos estadísticos de importación del país considerado y de exportación

argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrará el requerimiento de otros

datos sobre accesibilidad, prácticas comerciales, magnitud, competencia y otras

características.

Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una noción preliminar acerca de la situación

que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La información incluye no

sólo el tratamiento arancelario, sino también estadísticas de comercio exterior de ese país, una

breve descripción del mercado y sus principales características y, para iniciar contactos

directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de éstos últimos,

verificados y validados por la Sección Económica y Comercial de la Representación

Diplomática o Consular argentina, podrán encontrarse asimismo en el Directorio de

Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o última actualización.

Más amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen además información

sobre precios, canales de distribución, market-share de las empresas locales competidoras en

ese mercado, hábitos de consumo y otros aspectos de la comercialización del bien o servicio

en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de

publicidad y promoción), así como Ferias y Exposiciones recomendadas, procedimientos para

instalar una oficina de representación propia, o de importación y comercialización propia o una

empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino.


29

La Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de

informes de mercado con la que cuenta a través de su portal:

http://www.argentinatradenet.gov.ar, a los cuales se puede acceder directamente a través del

buscador en: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp, buscando por el

país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.

Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o

servicio específico, detectada por la Sección Económica y Comercial (SECOM) de una

Representación Diplomática o Consular de nuestro país.

Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con

la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de

ésta y su interés por el producto.

Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominación, posición

arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se identifica

apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta información, el exportador

argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar

negociaciones con ella.

Nuevamente, y a este respecto, la Cancillería Argentina ha puesto a disposición de

cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha

corroborado debidamente a través de su portal: http://www.argentinatradenet.gov.ar, a las que

se puede acceder directamente a través del buscador en:

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp, buscando aquí

también por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.


30

Anexo IV Fuentes Consultadas

Paginas web:

• http://www.cei.mrecic.gov.ar

• http://www.argentinatradenet.gov.ar

• http://www.cep.gov.ar

• http://www.indec.gov.ar

• http://www.caijuguete.com.ar

• http://www.ajugar.com.ar • http://www.grupopiedralibre.com.ar

• http://www.grupotoctoc.com.ar • http//:www.aadeja.com.ar

Informes:

• “La Industria del juguete en la argentina”, Centro de Estudios para la Producción, 2009.

http://www.ajugar.com.ar/

http://www./

http://www.grupotoctoc.com.ar/

sector de la industria del juguete -...

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