sector comunicaciones-mex-feb-2013
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Enero de 2013
El Sector Telecomunicaciones en México
HÉCTOR OLAVARRÍA TAPIA
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CrecimientoAntecedentes relevantes
- Se modifica el título de concesión de Teléfonos de México
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1990
1995- Se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones (Jun.)- Inician negociaciones para la interconexión de redes (Sept.)
1996 - Se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Ago.)
1997 - Inicia la competencia en los servicios de larga distancia
1998- Culmina la primer licitación de espectro radioeléctrico
para la prestación de servicios de telefonía móvil
2005- SCT comienza a otorgar títulos de concesión
convergentes
Crecimiento¿Por qué intervenir en el desarrollo del mercado?
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Bienes administrados por el Estado
Energía
Telecomunicaciones
Vías de comunicación
Características comunes
Barreras de entrada
Costos hundidos
Economías de escala y alcance
Evolución tecnológica
Interés público
Algunos mercados como la producción de energía eléctrica,combustibles, vías de comunicación o telecomunicaciones utilizan comoprincipal insumo bienes administrados por el Estado y compartencaracterísticas especiales que los hacen susceptibles a la regulación parapromover que los servicios se presten en condiciones adecuadas(calidad, precio y oferta suficiente).
CrecimientoImportancia del sector telecomunicaciones
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El sector telecomunicaciones es uno de los más dinámicos.
La tasa de crecimiento del PIB deTelecomunicaciones, ha sidosuperior a la tasa de crecimientodel PIB Total (48.2% vs. 12.3% enlos últimos 6 años).
El PIB de Telecomunicaciones es3.3 veces mayor que el PIB deRadiodifusión, Contenidos ySoftware.
Cada vez más los concesionariosde radiodifusión invierten en elsector telecomunicaciones.
En épocas de desaceleración, elsector comunicaciones se hamantenido en crecimiento,participando como un motor de laeconomía.
CrecimientoInversión privada en el sector telecomunicaciones
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Tan sólo en los últimos 6 años la inversión privada ascendió a 24.7 milmillones de dólares, en México.
El 85% de las inversiones se concentra en telefonía (móvil y fija) ytelevisión restringida (para convergencia de servicios).
CrecimientoImpacto de las TIC´s para el desarrollo nacional
Los servicios de telecomunicaciones y, en general las TIC, sonhabilitadoras del crecimiento económico y social de un país. Entre losefectos positivos que generan los servicios de banda ancha destacan:
• Crecimiento económico. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial,para países en desarrollo, un crecimiento de 10 puntos en la penetraciónde banda ancha incide en un aumento de 1.38% del PIB.
• Generación de empleo. Un estudio sobre Chile demostró que por cadapunto de penetración adicional de banda ancha, el crecimiento enempleo es de 0.016 puntos porcentuales.
• Crecimiento de exportaciones. Empresas manufactureras con acceso abanda ancha generan 6% más de exportaciones. En el sector de servicios,este efecto crece al 10%.
• Impacto en la eficiencia de las PYME. Contribuye a reducir los costos dedistribución de información, además de facilitar el acceso a nuevastécnicas productivas.
Sin embargo, es necesario que existan redes con capacidad suficientepara satisfacer la demanda de servicios, particularmente de bandaancha. 6
CrecimientoPenetración de los servicios de telecomunicaciones
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La telefonía móvil se posiciona con la mayor penetración, mientrasque el servicio de banda ancha móvil tiene la mayor tasa decrecimiento
CrecimientoConvergencia de servicios
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CINIT
La convergencia tecnológica ha permitidoa los actores que originalmente seconcentraban en la prestación de unservicio, incursionar en otros mercados.
La importancia de la Banda Ancha sedebe a la convergencia de diferentesservicios a través de una misma red.
Por ello se requiere una infraestructurarobusta a fin de satisfacer la crecientedemanda de nuevos usuarios,aplicaciones y servicios; en cualquierlugar y en todo momento.
CrecimientoPrincipales actores en el sector comunicaciones
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CINIT
ServicioGrupoCarso
GrupoTelevisa
GrupoSalinas
Grupo Telefónica
GrupoNextel
Grupo MVS
Axtel Megacable Maxcom
Telefonía- Fija- Móvil- LD
GTM
Banda Ancha- Fija- Móvil
TV Restringida- Cable- DTH- MMDS
Radiodifusión- TV- Radio
Contenidos
Ingresos Anuales 2011 (MDP) en Comunicaciones
282,617 62,581* 12,199* 28,181 30,140 N.D. 10,829 8,249 2,376
FUENTE: Estados Financieros de las empresas para el ejercicio 2011.*/ No incluye los ingresos de Iusacell, los cuales se estiman en 12 mil millones de pesos.
CrecimientoParticipación del mercado de las principales empresas, por tipo de servicio
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*
*Alestra, AOL, MVS y cableros pequeños
CrecimientoParticipación del mercado de las principales empresas, por tipo de servicio
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CrecimientoAvances en la penetración de servicios
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México ha logrado importantes avances en materia de penetraciónde servicios de telecomunicaciones, pero aun falta por hacer.
Los indicadores asociados a la medición de la penetración deservicios de telecomunicaciones muestran una evolución positiva,pero insuficiente para alcanzar los niveles de penetración ydesarrollo equiparables a nuestros principales socios comerciales.
La infraestructura de telecomunicaciones para proveer servicios nocubre todas las poblaciones.
El costo integral de los diferentes servicios, sólo es accesible para unsegmento de la población.
CrecimientoLa Ley Federal de Telecomunicaciones
Se compone de 9 capítulos:
Disposiciones Generales; Espectro Radioeléctrico; Concesiones y Permisos; Operación de Servicios de Telecomunicaciones; Tarifas; Registro de Telecomunicaciones; Requisa; Verificación e información, e Infracciones y Sanciones.
No regula servicios, solo redes y su interoperabilidad.
Desde su emisión, no ha sufrido modificaciones significativas en laparte sustantiva, solo en la operativa.
Algunos de los servicios, no todos, son regulados a través dedisposiciones reglamentarias o administrativas
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CrecimientoAutoridades reguladoras en la materia
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Subsecretaría de Comunicaciones(Reglamento Interior SCT)
Formular y proponer políticas yprogramas de telecomunicaciones
Proyectos de infraestructura detelecomunicaciones
Coordinación del sector
Analizar solicitudes deotorgamiento, modificación,cesión y prórroga de concesionesy permisos
Procedimientos de sanciones
Fijar posición de la Secretaría enel ámbito internacional
Nuevo sistema satelital ycoordinación de procedimientospara obtener posiciones orbitales
Cobertura social
- Infraestructura telecom.
-Coordinación del sector-Cobertura social- Satelital
Dir. Gral. De Política de Telecomunicaciones
y de Radiodifusión
Subsecretaría de Comunicaciones
- Servicio Postal- Paquetería
SEPOMEX
- Servicio Telegráfico- Satelital- Giros- Corresponsalías
TELECOM/TELEGRAFOS
- Política del sector
- Otorgamiento de concesiones
- Conectividad
- Apropiación Tecnologías de
la Información y de la
Comunicación
Coordinación de la Sociedad de la Información y el
Conocimiento
- Investigación y desarrollo espacial
- Ejecución del programa espacial
AGENCIA ESPACIAL
- Atribuciones exclusivas en Radiodifusión
- Órgano técnico-regulador
COFETELSecretario de
Comunicaciones y Transportes
COFETEL(Ley Federal de Telecomunicaciones)
Expedir disposicionesadministrativas y planestécnicos fundamentales
Coordinar procedimientos delicitación de espectro yposiciones orbitales
Administrar el espectroradioeléctrico
Opinar sobre el otorgamiento,modificación, cesión y prórrogade concesiones y permisos
Verificación y vigilancia
Resolver desacuerdos deinterconexión
Radiodifusión de maneraexclusiva
Registro de telecomunicaciones
CSIC(Reglamento Interior SCT)
Ejecutar los programas yacuerdos referentes a lasociedad de la información ydel conocimiento
Proponer y conducir laspolíticas para el desarrollo delsistema e-México
Promover el acceso universal alos servicios de la sociedad dela información y delconocimiento
Contribuir al mejoramiento deluso y aprovechamiento de laTIC en las telecomunicaciones
Participación y negociación deinstrumentos internacionalesen materia de la sociedad de lainformación y delconocimiento
Promover la investigación yalfabetización de TIC
AGENCIA ESPACIAL(Ley Que Crea la Agencia Espacial)
Formular el programa nacionalde actividades espaciales
Asesorar a las dependenciasdel gobierno en materiaespacial
Realizar y participar en eventoscientíficos y tecnológicos enmateria espacial
Proponer representantes delpaís ante instanciasinternacionales y fijar lapostura nacional
Coordinar el desarrollo de lossistemas de normalización,acreditación y certificación enla materia
Promover la creación deinstancias afines en los Estadosy Municipios
CrecimientoOtras autoridades que participan en la regulación del sector
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Administrar el tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, así como al ejercicio de lasprerrogativas de los partidos políticos.
Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan en los límites del respeto a la vidaprivada, dignidad de las personas y a la moral. (Art. 10 de la LFRT).
Autorizar el contenido de las emisiones de señales de radio y televisión provenientes desatélites o de otro tipo de tecnologías, previamente a la concesión o permiso que, otorgue la SCT.
Determinar a los agentes dominantes en el mercado de telecomunicaciones donde no haycompetencia efectiva; y analizar los limites de acumulación de espectro para evitar fenómenos deconcentración (spectrum caps).
• Las relaciones entre proveedores y consumidores de servicios de telefonía se rigen por la LeyFederal de Protección al Consumidor, y no por la Ley Federal de Telecomunicaciones, en tantoregulan distintas materias y protegen diversos objetos.
• COFETEL y PROFECO han celebrado un Convenio de colaboración con la finalidad de que losprestadores de servicios de telecomunicaciones provean sus servicios con calidad en beneficio delos usuarios.
Determinar el valor de los bienes públicos y el monto de la contraprestación que deberán pagar parautilizarlos (ejemplo: espectro radioeléctrico).
CrecimientoResoluciones jurisdiccionales relevantes
Acción de Inconstitucionalidad
26/2006
Controversia Constitucional
7/2009
Contradicción de Tesis
(Interconexión, improcedencia de suspensión )
268/2010
Amparo (Interconexión,
recurso de revisión adm.)
240/2011
CrecimientoAcción de inconstitucionalidad 26/2006
El 4 de mayo de 2006, 47 Senadores de diferentes fraccionesparlamentarias (LIX Legislatura), promovieron una Acción deInconstitucionalidad para invalidar el Decreto por el que se reforman,adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFT y de la LFRyT(D.O.F. 11-04-2006).
La resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006,(Ejecutoria D.O.F. 20-08-2007 y Aclaración D.O.F. 19-10-2007), ha sidoun parteaguas en el sector, por la variedad de temas y los criteriosadoptados.
De esta Acción de Inconstitucionalidad derivan 33 TesisJurisprudenciales y 7 Aisladas. La sentencia declaró inválidas algunaspartes de ambas leyes.
CrecimientoAcción de inconstitucionalidad 26/2006 (cont…)
Consideraciones relevantes (1)
Creación COFETELEl Congreso de la Unión está facultado para crear órganos desconcentrados mediante ley.
Comisionados COFETEL
La inegibilidad de los Comisionados fue declarada inconstitucional.
La duración de ocho años en el cargo y la remoción por causa grave son constitucionales.
La facultad del Senado para objetar los nombramientos presidenciales es inconstitucional.
Facultades COFETEL
Establecer la facultad, exclusiva, en materia de radio y TV para un órgano desconcentrado es constitucional.
La atribución para imponer obligaciones específicas en tarifas, calidad de servicio e información a concesionarios con poder substancial en el mercado relevante, es constitucional.
La intervención en asuntos internacionales en la materia de su competencia, es constitucional.
CrecimientoAcción de inconstitucionalidad 26/2006 (cont…)
Consideraciones relevantes (2)
Radiodifusión
La posibilidad de prestar de servicios de telecomunicaciones, como servicios adicionales, es inconstitucional
El esquema de “subasta pública” para el otorgamiento de concesiones, es inconstitucional.
Refrendo de concesiones sin sujetarse al procedimiento de licitación, es inconstitucional.
Un plazo fijo de 20 años de duración de la concesión, es inconstitucional.
El requisito para otorgamiento de concesión de presentar sólo la solicitud de opinión favorable ante COFECO, es inconstitucional.
Que la autoridad tenga discrecionalidad para requerir información a los solicitantes de permisos, es inconstitucional.
La facultad para entrevistar y solicitar información adicional a los solicitantes que hubiesen cumplido con los requisitos exigidos, es inconstitucional.
La atribución de resolver discrecionalmente sobre el otorgamiento de la concesión o permiso, una vez cumplidos los requisitos establecidos, es inconstitucional.
CrecimientoControversia constitucional 7/2009
El 6 de febrero de 2009, la Cámara de Diputados promovió ControversiaConstitucional demandando la invalidez de diversos artículos delReglamento Interior de la SCT (D.O.F. 8-01-2009), por considerar queson inconstitucionales.
De esta C.C. derivan al menos 10 Tesis Jurisprudenciales y 1 Aislada, deimportancia.
El criterio que guío la sentencia fue la facultad exclusiva de COFETEL enradiodifusión (art. 9-A, fracc. XVI LFT), la cual, interpretada en armoníacon el art. Cuarto Transitorio del Decreto de reformas (D.O.F. 11-04-2006), significó que las facultades de la SCT, en radiodifusión, seentenderían conferidas a la COFETEL.
Se analizó la constitucionalidad de las facultades exclusivas delSecretario (art. 5 RISCT)
CrecimientoControversia constitucional 7/2009 (cont…)
Consideraciones relevantes (1)
Facultades indelegables del Secretario (SCT)
Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación del RISCT; se validó, pero no incluye las facultades exclusivas en radiodifusión otorgadas a COFETEL.
Aprobar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, y de programas de ocupación de posiciones orbitales y órbitas satelitales, materia de licitación pública; se invalidó por corresponder a COFETEL
Otorgar concesiones y permisos en materia de radiodifusión; se declaró inválido, aun y cuando el Secretario los suscribe.
Aprobar programas sobre bandas de frecuencias para usos determinados y de radiodifusión; se invalidó lo relativo a radiodifusión.
Resolver el cambio o rescate de frecuencias atribuidas a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, se invalidó la porción “cambio o”.
Atribución del Secretario
Revisar, confirmar, modificar o revocar en su caso, las resoluciones dictadas por los órganos desconcentrados, se declaró su validez, pero no aplica a las facultades exclusivas de COFETEL en radiodifusión.
CrecimientoControversia constitucional 7/2009 (cont…)
Consideraciones relevantes (2)
Atribuciones DGPTR
Auxiliar al Secretario para fijar, conducir y controlar la política enradiodifusión; se invalidó y eliminó esta porción, queda vigente lafacultad para telecomunicaciones.
Publicar en D.O.F. actualizaciones del Cuadro Nacional de Atribuciónde Frecuencias, y el programa de concesionamiento de frecuencias deradiodifusión, se invalidó.
Facultades CSIC Se validaron sus atribuciones.
Autonomía de la COFETEL
Se validó el precepto que lo establece como órgano desconcentradocon autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión.
Se omite señalar que cuenta con “autonomía plena” para dictar susresoluciones, sin embargo, se reconcen las atribuciones que leconfieren la LFT, LFRT, su Reglamento Interior y aquellas que elSecretario le otorgue.
CrecimientoContradicción de tesis 268/2010
El 4 de agosto de 2010, la SCJN admitió la contradicción de criteriosentre Tribunales Colegiados.
Dos Tribunales Colegiados sostuvieron criterios contradictoriosrespecto si procede o no la suspensión en contra de resolucionesemitidas por la COFETEL, en las que ordene las condiciones y tarifas deinterconexión.
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado, en Materia Administrativa delPrimer Circuito, determinó que no procede otorgar la suspensión encontra de dichas resoluciones, toda vez que involucran disposiciones deorden público e interés social.
El Noveno Tribunal Colegiado, misma materia y Circuito, resolvió que lafijación de tarifas entre concesionarios sólo los vincula a éstos, por loque la suspensión no afectaría el orden público ni el interés social.
La sentencia de la C.T. 268/2010, fue resuelta el 27 de febrero de 2012.
CrecimientoContradicción de tesis 268/2010 (cont…)
Consideraciones relevantes
Improcedencia de suspensión deresoluciones de COFETEL en Interconexión
Es improcedente otorgar suspensión contra la interconexión ordenada por la COFETEL, porque afecta el interés público y se contravienen disposiciones de orden público.
La autoridad judicial deberá considerar los aspectos que motivaron las tarifas fijadas por COFETEL, cuando no exista tarifa previa y cuando se modifica una preexistente, a fin de determinar las garantías en función de los posibles daños que se generen.
La interconexión entre redes fijas y móviles implica la utilización de espectro radioeléctrico, un bien de dominio público de la Nación, por lo que su aprovechamiento deberá hacerse en condiciones de eficiencia y su uso en beneficio de la sociedad.
Las resoluciones de interconexión son expresiones de rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones, y tienden a procurar una sana competencia, considerando los intereses de los usuarios.
CrecimientoAmparo en revisión 240/2011
El 17 de enero de 2011, la SCJN admitió la solicitud de atracción delAmparo en Revisión en contra de la resolución de SCT (de 1-09-08),recaída en el recurso de revisión contra un Acuerdo del Pleno de laCOFETEL (de 30-05-07), que determinó condiciones de interconexión.
El engrose de la sentencia del A.Rev. 240/2011, es del 27 de febrero de2012.
El tema central es si la SCT carece de competencia para resolver elrecurso de revisión interpuesto contra un Acuerdo del Pleno de laCOFETEL.
Para poyar el sentido de la sentencia, se recurre a las recomendacionesde la UIT y OCDE, sobre adoptar un único órgano regulador para lastelecomunicaciones y la radiodifusión.
Interpretación del art. Cuarto Transitorio de la LFT (modificación de2006).
CrecimientoAmparo en revisión 240/2011 (cont…)
Razonamientos relevantes de la resolución
Autonomía de la COFETEL
Los órganos desconcentrados pueden, por virtud de ley, emitir susdeterminaciones de forma autónoma y plena.
La subordinación es entonces relativa y limitada, por falta depersonalidad jurídica y patrimonio propio, pero no es jerárquica.
El superior jerárquico es el Pleno de la propia Comisión, por lo tanto, laautoridad competente para resolver recursos de revisión es el propioPleno de la Comisión.
Son las determinaciones legislativas las que dan la naturaleza jurídica alórgano administrativo y no su denominación.
En materia de “opinión” de la COFETEL, lo que hay es una colaboracióncon la SCT y por ende, no hay autonomía en esos actos.
Se reconoce una nueva modalidad de órganos desconcentrados, que pordisposición de ley, dicta sus determinaciones de forma autónoma ydefinitiva. Sólo jerárquicamente subordinado cuando la ley no le permitaemitir resoluciones con autonomía plena.
CrecimientoRetos para los próximos años
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Retos Acciones específicas
Ampliar la
infraestructura de
telecomunicaciones
a) Licitar más espectro. b) Inversiones público-privadasc) Facilitar Derecho de Víad) Uso de inmuebles públicose) Ampliar red de CFEf) Convenios de Cobertura social
Impulsar inversión Fomentar una mayor competencia Incrementar cobertura Ampliar capacidad de redes
existentes Bajar costos de operación Penetración de los servicios hacia la
población vulnerable Maximizar el valor de los recursos y
activos del Estado
Aumentar cobertura y
calidad de servicios
a) Simplificación administrativab) Fomentar proyectos sociales que
incluyan, en casos específicos, subsidios al despliegue de infraestructura
c) Mejorar la calidad de los servicios
Eliminar las barreras para entrar al mercado
Bajar costos de operación Facilitar despliegue de redes Precios accesibles y competitivos
Reducir litigios en el
sector
a) Facilitar acuerdos de industria apegados al marco legal
b) Creación de tribunales especializados
Certidumbre jurídica Reducción de costos de operación Imprimir mayor dinamismo al
sector
¿Para qué?
Promover mayor competencia en radiodifusión
a) TDTb) Licitación de TV digital abiertac) Licitación de estaciones de Radio
Incrementar la competencia en radiodifusión
Favorecer la generación de contenidos Fomentar el uso eficiente del espectro
CrecimientoRetos para los próximos años
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Retos Acciones específicas ¿Para qué?
Continuar con la Política
Satelital
a) Mexsatb) Agencia Espacial Mexicana
Incrementar la Cobertura Social y las Telecomunicaciones Rurales
Comercializar la capacidad excedente Fortalecer las comunicaciones de
Seguridad Nacional
Consolidar el liderazgo
internacional de México
a) Encabezar grupos de trabajo en organismos especializados como UIT, CITEL, OCDE y APEC
b) Organizar foros internacionales
Concretar acuerdos de cooperación internacional
Adoptar las mejores prácticas internacionales
Actualización del Marco
Legal y Regulatorio
a) Actualizar el marco regulatorio•LFT y reglamentos
b) Emisión de regulación pendiente en interconexión
Brindar mayor certidumbre Jurídica Impulsar la Convergencia y adopción de
las nuevas tecnologías Adecuar el marco regulatorio al
dinamismo propio del Sector Fomentar una mayor competencia e
inversión
Impulsar el Desarrollo,
apropiación y uso de las
TIC
a) Fortalecer la política de Agenda Digital
b) Desarrollo de aplicaciones y contenidos
c) Coordinación de los 3 órdenes de Gobierno y de la Sociedad en su conjunto
Fortalecer servicios de educación, salud y gobierno a distancia.
Incrementar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
CrecimientoConclusiones
El sector de telecomunicaciones es clave para el desarrollo deMéxico; mejores telecomunicaciones implican mayor productividadpara las empresas en todos los sectores de la economía.
El sector genera una gran cantidad de recursos económicos, lo queconlleva a la concentración de intereses de grandes gruposempresariales, convirtiéndolo en un sector altamente litigioso.
Hasta ahora, los principales motores del crecimiento del sector hansido telefonía móvil y la banda ancha.
Impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y de la bandaancha en México depende de un marco jurídico acorde a lascircunstancias del sector, por ello, es necesario realizar adecuacionesa la Ley Federal de Telecomunicaciones.
CrecimientoConclusiones
Es necesario realizar adecuaciones a la Ley Federal de Telecomunicacionespara corregir las fallas experimentadas en los últimos años, e incorporaren ley las mejores prácticas internacionales.
Algunos de los temas que debe abordar la reforma son :
i) Fortalecimiento del órgano regulador
ii) Inversión extranjera
iii) Mercado secundario del espectro radioeléctrico
iv) Fortalecimiento de los mecanismos de verificación
v) Sanciones
vi) Redefinir y detallar el procedimiento de interconexión
vii) Fomentar el uso eficiente del espectro radioeléctrico
viii) Clasificar el uso del espectro radioeléctrico en primario ysecundario
ix) Dominancia
Muchas Gracias
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