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Enero de 2010 – Año 3, N° 13

CONTENIDO

Sección 1: Sobre nosotros, nuestra misión. Sección 4: Caso de empresa PIAC. Sección 2: Análisis de mercado. Sección 5: Agenda de ferias y eventos

Sección 3: Análisis de producto. Sección 6: Comuníquese con nosotros.

Sección 1: SOBRE NOSOTROS, NUESTRA MISIÓN______

¿Qué es la Antena de Información @PIAC antenna? Nuestra Misión es “Apoyar la competitividad económica de las empresas beneficiarias del programa PIAC y del desarrollo personal de todos los productores, movilizando nuestras capacidades humanas y de las Tecnologías de Información (TI)”. La Antena de Diseminación de Información para Empresas de la Agricultura Campesina - @PIAC antenna, es un proyecto creado por la Universidad de Talca en el marco de un convenio de colaboración con ProChile. Este proyecto cuenta adicionalmente con el apoyo de INDAP y la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región del Maule. La @PIAC antenna, a pesar de su localización y fuerte énfasis regional, tiene alcance nacional, buscando generar entradas (inputs) y salidas (outputs) de información que permitan contribuir a la toma de decisiones de las empresas beneficiarias del programa PIAC. @PIAC antenna responde a la demanda por información específica sobre las condiciones de mercado. Provee información productiva, tecnológica y de mercado que oriente a las empresas en establecer contactos, integrarse a redes, penetrar mercados, ampliar la base de productos, obtener mejores precios y contar con información de valor, con el objeto de mejorar su competitividad. Así, su propósito se fundamenta en la necesidad de contar con información de calidad como un insumo estratégico para la toma de decisiones.

Además tenemos el agrado de informarles que se encuentra disponible la plataforma Website versión 2009 con interesantes contenidos y nuevas oportunidades de mercado con información estratégica de los productos relevantes para la Agricultura Familiar Campesina.

Visítenos en: www.antennapiac.utalca.cl

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Sección 2: ANÁLISIS DE MERCADO____________________ Ficha país Costa Rica Información General Nombre Oficial

República de Costa Rica

Religión 85% católicos y 14% protestantes

Jefe de Estado

Óscar Arias Sánchez

Idioma oficial Español

Capital San José Moneda Colón Costarricense Superficie 51.100 km² Tipo de

cambio 1.00 CRC

Costa Rica colones = 0.00177179 USD Estados Unidos dólares

1 CRC = 0.00177179USD 1 USD = 564.400 CRC

Forma de Estado

De acuerdo con la Constitución de 1949, el Gobierno es popular, representativo, alternativo y responsable, y lo ejercen tres poderes distintos e independientes entre sí: - Poder Ejecutivo, ejercido por el Presidente de la República, elegido popularmente cada cuatro años. - Poder Legislativo, delegado en una Asamblea Legislativa unicameral de 57 diputados, elegidos popularmente por períodos de cuatro años, al mismo tiempo que las elecciones del Poder Ejecutivo. - Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, integrada por 22 magistrados propietarios elegidos por la Asamblea Legislativa por períodos de ocho años.

Principales Ciudades: Límites:

San José, Alajuela, Cartago, Puntarenas, Limón, San Isidro de El General y Liberia. Limita al norte con Nicaragua, al este con el mar Caribe, al sureste con Panamá, y al sur y oeste con el océano Pacífico.

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Población 3.100.000 habitantes, 52,5 hab/km²

Nacionalidades y etnias:

96% descendientes de españoles, 2% de origen africano, 1% indígenas y 1% chinos

FUENTE: http://www.centroamericana.com/CostaRica/l, http://www.prochile.cl/ficha_pais/costa_rica/costa_rica_01.php

Información Económica

Producto Interno Bruto

4.233.193,7 PIB y Gasto a precios corrientes en millones de colones (II trimestre de 2009) 29663.13 PIB total a precios corrientes de mercado en millones de dólares 2008

PIB per cápita 5151.15 a precios constantes de mercado (dólares de 2000) año 2008 6519.37 a precios corrientes de mercado (dólares) 2008

PIB – Tasa de crecimiento real

0.9001 PIB per cápita a precios constantes de mercado, tasas anuales de variación (Porcentaje sobre la base de cifras en dólares a precios constantes de 2000) 2008.

Tasa de Inflación 2,81% en los primeros 8 meses de 2009 Tasa de desempleo

7,8% año 2009 4.8% año 2008

Balanza por cuenta corriente

2228.4 millones de dólares (a precios año base 2000) año 2008

Importaciones totales

Enero- Septiembre 2009: 8.262,4 millones de dólares Año 2008: 13771.7 millones de dólares a precios año base 2000

Exportaciones totales

Enero- Septiembre 2009: 6.535,9 millones de dólares Año 2008: 13145.5 millones de dólares a precios año base 2000

Intercambio comercial total de Costa Rica

Enero- Septiembre 2009: 626,2millones de dólares Año 2008: 1.726,5millones de dólares a precios año base 2000

Principales proveedores (por bloques)

Los siguiente valores corresponden a importaciones CIF US$2.588,6 millones Norteamérica US$1832,4 millones Zona Franca US$1434,8 millones Otros Latinoamericanos US$917,9 millones Asia US$633,6 millones Europa US$385,3 millones Centroamérica US$100.7 millones Comunidad del Caribe US$50,5 millones África US$14,2 millones Oceanía

Principales sectores importadores

Importaciones CIF por categoría económica - septiembre 2009 (millones de dólares) Materias primas y productos intermedios: 4.181,1 Para la industria y minería: 3.914,4 Perfeccionamiento Activo: 69,6 Zona Franca: 1.832,4 Otras empresas: 2.031,5 Para la agricultura: 266,7

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Bienes de consumo: 1.585,6 No duraderos: 1.208,0 Duraderos: 377,5 Bienes de capital: 1.394,5 Bienes de capital para industria y minería: 1.136,6 Perfeccionamiento Activo: 6,5 Zona Franca: 204,5 Otras empresas: 925,6 Bienes de capital para la agricultura: 49,8 Bienes de capital para transporte: 208,1 Materiales de construcción: 239,2 Combustibles y lubricantes: 859,6 Bienes diversos: 28,3

Principales socios de exportación (por bloques)

Los siguiente valores corresponden a exportaciones FOB - agosto 2009 US$ 837,4 millones Norteamérica US$ 665,7 millones Europa US$ 587,9 millones Centroamérica US$ 372,1 millones Otros Latinoamericanos US$ 62,2 millones Asia US$ 58,1 millones Comunidad del Caribe US$ 7,1millones África US$ 5,2 millones Oceanía

Principales sectores exportadores

Exportaciones FOB por principales productos, mes de agosto de 2009 - valores en millones de US dólares. Otros productos: 5.124,9 Zonas francas: 3.004,2 Industria manufacturera: 1.250,2 Agropecuarios y del mar: 721,4 Banano: 405,7 Café: 207,9 Perfeccionamiento activo: 149,1 Carne: 24,6 Azúcar: 22,4

Fuente: http://www.eclac.org, http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr, http://www.mideplan.go.cr

Relación Comercial Chile - Costa Rica Intercambio comercial de Chile con Costa Rica

Periodo Enero-Octubre 2009: 138 millones Año 2008: 215 Millones

Exportaciones a Chile Periodo Enero-Octubre 2009: 124 millones Año 2008: 196 millones

Principales productos exportados

Alambre de Cobre; Maderas aserradas y manufacturas de madera; Purés y jugos de tomate; Manzana fresca; Vinos y Cartulinas

Importaciones desde Chile Periodo Enero-Octubre 2009: 14 millones

Principales productos importados 2008 (US$)

Pañales para bebé; Productos de caucho (neumáticos, juntas para empaquetaduras y similares; Productos de aluminio (hojas, tiras, chapas y otros); Conductores, controladores, paneles, aparatos de empalme y conexión de electricidad; Prendas de vestir (trajes, ternos, pantalones, camisas, camisetas, calzas, ropa interior y similares)

Acuerdos Comerciales con Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. Ley No

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Chile 8055 del 4 de Enero del 2001, publicada en la Gaceta No. 42 del 28 de Febrero del 2001. Vigente a partir del 15 de Febrero del 2003.

Fuente: Pro|Chile, www.direcon.cl. Sub-sectores Prioritarios Aceites Vegetales: Aceite de Oliva Virgen

Envases, Embalajes y Etiquetas

Agroindustria de Conservas: Frutas

Equipos e Insumos Médicos

Artículos Escolares y de Escritorio: Agendas, cuadernos.

Forestal – Industria Secundaria

Bienes de Capital Industria Agrícola–Agroindustrial (Frio): Instalaciones frigoríficas.

Moluscos frescos y congelados

Carne y Preparados de Carne: Bovinos

Muebles sus Partes y Piezas

Carne y Preparados de Carne: Porcinos

Pescados Frescos, Refrigerados o Congelados: Truchas y Salmones

Cosméticos y productos de Higiene y Tocados: Cremas para el cuidado de la pie; Tinturas capilares; Desodorantes corporales y antitranspirantes.

Servicios de Ingeniería: Servicios considerados exportación

Crustáceos y Moluscos en Conserva: Machas, preparadas o conservadas. Cholgas, choritos y choros, preparados o conservados.

Fuente: Pro|Chile. Estudios de Mercados Medicamentos http://www.prochile.cl/documentos/2009/2009_farmaceuticos.php Cosméticos: Preparaciones capilares

http://www.prochile.cl/documentos/2009/2009_cosmeticos.php

Envases: Tapas de plástico

http://www.prochile.cl/documentos/2009/2009_envases.php

Madera aserrada, Madera chapada, contrachapa y similares, Tableros de fibras, de partículas y similares

http://www.prochile.cl/documentos/2009/2009_forestal.php

Puertas de madera http://www.prochile.cl/documentos/2009/2009_forestal.php Informática http://www.prochile.cl/documentos/2009/2009_servicios.php Educación http://www.prochile.cl/documentos/2009/2009_servicios.php

Maquinaria Industrial http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo8773DocumentNo7238.PDF

Manufactura de Cuero http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=8771&IDCompany=16

Joyería y Bisutería http://www.proexport.com.co/vbecontent/NewsDetail.asp?ID=8769

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&IDCompany=16

Galletería http://www.proexport.com.co/vbecontent/CategoryDetail.asp?idcategory=732&IDCompany=16&Name=Pa%EDs%20COSTA%20RICA

Productos Farmacéuticos http://www.proexport.com.co/vbecontent/CategoryDetail.asp?idcategory=732&IDCompany=16&Name=Pa%EDs%20COSTA%20RICA

Envases y Empaques http://www.proexport.com.co/vbecontent/CategoryDetail.asp?idcategory=732&IDCompany=16&Name=Pa%EDs%20COSTA%20RICA

Servicios de Consultoría http://www.proexport.com.co/vbecontent/CategoryDetail.asp?idcategory=732&IDCompany=16&Name=Pa%EDs%20COSTA%20RICA

Sector Automotor http://www.proexport.com.co/vbecontent/CategoryDetail.asp?idcategory=732&IDCompany=16&Name=Pa%EDs%20COSTA%20RICA

Sector de Aparatos http://www.proexport.com.co/vbecontent/CategoryDetail.asp?idcategory=732&IDCompany=16&Name=Pa%EDs%20COSTA%20RICA

Fuente: pro|Chile, www.proexport.com Agregados comerciales de ProChile en Costa Rica OFICINA COMERCIAL PROCHILE PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE Directora: Mariela Díaz Zamorano Dirección: 225 metros al sur de Auto Mercado Los Yoses. San Pedro Teléfono: 506- 224-1547 Fax: 506-283-4365 E-mail: prochile@amnet.co.cr - mariela.diaz@prochilecr.net Link de Interés SITIO OFICIAL Gobierno de Costa Rica www.casapres.go.cr Ministerio de Hacienda www.hacienda.go.cr Dirección General de Aduanas

www.hacienda.go.cr/aduanas

Banco Central de Costa Rica

www.bccr.fi.cr

Ministerio de Comercio Exterior – COMEX

www.comex.go.cr

Promotora de Comercio Exterior, PROCOMER

www.procomer.com

Ministerio de Economía, Industria y Comercio - MEIC

www.meic.go.cr

Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG

www.mag.go.cr

Ministerio de Salud www.netsalud.sa.cr Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)

www.minae.go.cr

Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT)

www.micit.go.cr

Ministerio de Relaciones www.rree.go.cr

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¿Porque exportar a Costa Rica? La exportación al mercado costarricense implica las siguientes etapas: Etapa 1. El exportador chileno y el importador costarricense deciden establecer una relación comercial (se recomienda elaborar un contrato, asesorado por un abogado costarricense). Etapa 2. Cuando se trata de productos sujetos a legislaciones especiales, el exportador debe contratar los servicios de un abogado en Costa Rica, para que realice todos los trámites de obtención de permisos y registros que establece la legislación Etapa 3. El importador, debe seleccionar una Agencia de Aduanas (según el artículo 33 de la Ley General de Aduanas, el agente aduanero es el único autorizado por el Ministerio de Hacienda para prestar los servicios ha terceros en los trámites y operaciones aduaneras); a quien se le debe presentar para el inicio de la importación, los documentos que el exportador, previo al embarque, debe enviar al importador: conocimiento de embarque; declaración escrita de los elementos de hecho que amparan la transacción (para la determinación del valor en Aduana de las mercancías); factura comercial; certificado de origen; permisos de salud; de agricultura (cuando correspondan). Etapa 4. La Agencia de aduanas hace la clasificación arancelaria del producto o productos que serán importados y determinan si estos requieren permisos especiales para importación. Si ya están efectuados los respectivos trámites, la Agencia o Agente de aduanas confecciona la Declaración Aduanera de Importación y la presenta ante la Aduana de Jurisdicción donde se encuentre la mercancía. Etapa 5. En el proceso normal de aceptación de las Declaraciones Aduaneras de Importación, la aduana por medio de un método selectivo revisa la mercancía físicamente, proceso que consiste en ir al almacén fiscal donde se encuentre la mercancía y con un aforador (funcionario de Aduanas) se procede a revisar toda la mercancía. El propietario puede ir en compañía del funcionario de la Agencia a la revisión física. Otra posibilidad es la revisión documental en este proceso se revisa únicamente en forma documental la información consignada en la Declaración Aduanera de importación, con la información de la factura comercial y el documento de traslado de la mercancía, y por último la tercera posibilidad es la de Liquidación en la ca l lo única que verifica el aceptador es la liquidación de impuestos a pagar por el importador. El método de verificación será seleccionado aleatoriamente por el software de la aduana.

Exteriores Cámara de Exportadores de Costa Rica – CADEXCO

www.cadexco.net

INFOAGRO www.infoagro.go.cr Programa Integral de Mercadeo Agropecuario

www.pima.go.cr

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica

http://www.inteco.or.cr/esp/index.html

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Etapa 6. Una vez revisado por la aduana se procede a la cancelación de impuestos (cuando procede) a través de la agencia de aduanas, la cual sella una de las copias de la Declaración Aduanera de Importación con la leyenda Levante de Mercancía que por medio de la cual el importador o su representante puede hacer retiro de la mercancía una vez cancelados los impuestos. REGISTRO DE ALIMENTOS Toda persona, física o jurídica que desee fabricar, comercializar, importar y distribuir alimentos de nombre determinado y marca de fábrica y materias primas alimentarias que se comercialicen en el territorio nacional, deberá estar previamente inscritos en el Ministerio de Salud ya sea en el Registro de Notificación de Materias Primas, el Registro Sanitario de Alimentos o el Registro de Importadores de Alimentos. Para la inscripción deberá cumplir con lo que se señala en esta sección: Se exceptúan del registro los alimentos importados temporalmente, las muestras sin valor comercial, las materias primas y los aditivos alimentarios; sin perjuicio de los controles que ejercen las autoridades de salud sobre este tipo de productos. Aquellos productos que se clasifiquen como precursores o sustancias químicas esenciales, deberán acatar la normativa vigente para este tipo de productos. REGISTRO DE IMPORTADORES DE ALIMENTOS En el caso de que los productos ya se encuentren registrados y vayan a ser importados por personas físicas o jurídicas distintas al titular de dicho registro, el interesado deberá cumplir con lo siguiente: Registrarse como importador de alimentos, para lo cual debe presentar el formulario oficial por duplicado dentro de un fólder junto con el comprobante de entrega; adjuntar el Comprobante de pago del arancel de cada producto establecido para el respectivo registro. En el caso de que existan distribuidores autorizados por el titular registral debidamente inscrito, estos quedan exentos del Registro de Importadores; siempre que dicho titular haya indicado previa y expresamente las personas físicas y/o jurídicas, que ostenten tal calidad. EMBALAJE Y ETIQUETADO Las etiquetas y cajas deben indicar claramente lo siguiente: • Nombre del establecimiento productor • Número del establecimiento productor • Código de producción, lote o embarque, que permitan su rastreabilidad. Los códigos

deben ser legibles e indelebles. • Condiciones recomendadas para su manejo, almacenamiento, conservación y

distribución. • Fecha de vencimiento (caducidad o expiración) • Lista completa de ingredientes o aditivos por orden de creciente de proporciones, se

debe indicar la especie del molusco. • Cuando se trate de productos empacados en presentaciones destinadas para la

venta al detalle, el etiquetado debe cumplir con lo dispuesto por el Ministerio de

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Economía Industria y Comercio y por el Ministerio de Salud.

En esta página encontrará información general acerca del etiquetado: http://www.reglatec.go.cr/etiquetado.htm Al momento de ingresar al país, se realizará el análisis sensorial organoléptico del producto en el puerto de ingreso, almacén fiscal o en el laboratorio. Deberá presentar las siguientes características: • Aspecto: propio del producto. • Color: propio del producto, libre de coloraciones anormales. • Olor: propio del producto, sin rancidez. • Envases sin oxidación o abolladuras • El material de empaque primario debe estar en buen estado, si el empaque primario

(latas) se encuentra perforado, abombado (inflado) o con microfugas se procederá a confiscar el producto. Ello te de productos que presente este tipo de defectos será confiscado.

COMERCIALIZACIÓN En relación a este punto, en Costa Rica existen alrededor de 30.000 puntos de venta directos, que son atendidos mediante importadores, distribuidores y representantes. La distribución se encuentra segmentada, debido a la existencia de gran cantidad y diversidad de distribuidoras, éstas suelen ser las de mayor tamaño, no se encuentran especializadas y comercializan diversos tipos de productos, tanto nacionales como importados. En cuento a los detallistas, se presentan tres categorías: 1. Supermercados: Son canales primordiales para la comercialización de aproximadamente el 67% de los productos de consumo masivo. El resto se hace a través de abastecedores o pulperías, que son importantes tanto en la zona rural como urbana, utilizadas principalmente para el abastecimiento diario. Se están produciendo cambios en la estructura de comercialización (fuerte impulso de marcas propias); de promoción (gran despliegue de publicidad, concursos, degustaciones, promociones, etc.); y del uso de centros de distribución. El costo de llegar a cada punto de venta es calculado entre 15% y 20% en el precio del producto, mientras que si lo hacen los mismos supermercados baja a casi un 10%. La ganancia supuestamente la reparten entre el vendedor y el productor. Los supermercados quieren atraer a más proveedores a sus centros de distribución. Cada uno atiende una diferente cantidad y formatos de tiendas. Así por ejemplo: Cadena de Supermercados Automercado: Opera con 370 proveedores y tiene unos 7.900 productos. Despacha dos camiones por día a cada uno de los ocho puntos que tiene. Cadena de Supermercados Wal-Mart Costa Rica (la cadena más grande de la región centroamericana), tiene el 76% de los productos que venden con cerca de 450 proveedores. Su operación diaria es de US$1 millón equivalente a 200 furgones. Cadena de Supermercados Perimercados: Maneja 120 proveedores, con 5.000 productos. El 70% de lo que vende pasa por el centro. 2. Co-distribuidores: Se constituyen por socios comerciales a los que se les brinda un nivel de precios preferencial (cooperativas, cadenas, etc.).

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3. Distribuidores: Realizan sus ventas a través de su propia fuerza de ventas. ARANCELES Se rige bajo el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y tiene tres categorías de aranceles:

1. Partida arancelaria de importación prohibida (sangre, ruedas usadas, material bélico) 2. Partida arancelaria de importación restringida que necesitan permisos especiales

(vegetales, animales, productos médicos, etc.) 3. Partidas arancelarias con derechos Ad-Valorem o DAI que son la mayoría.

Los impuestos a la importación en Costa Rica son los siguientes:

D.A.I.

Tarifa de Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I) aplicables sobre el valor aduanero (CIF) de las mercancías. - Los aranceles varían entre el 1% y el 15%. Los bienes de capital tributan el 1% mientras que los productos terminados tributan 15% - Los insumos crudos, los granos a granel y los aceites de semilla abonan 1% desde 1996 - Los productos importados a la zona franca de Costa Rica con destino a la exportación se encuentran exceptuados del tributo

Selectivo de Consumo

Tarifa de Impuesto Selectivo de Consumo, aplicable sobre el valor aduanero, más el D.A.I., efectivamente pagado. Las tasas varían del 5% al 75% sobre armas y municiones (75%), alhajas (50%), fuegos de artificio (50%), Whisky (50%), vinos y cerveza (40%)

Ley 6.946 Tarifa de Ley Nº 6.946, aplicable sobre el valor aduanero. - Exceptuando medicamentos e insumos para la industria, el resto de los bienes importados tributan 1% adicional

Impuesto de Ventas

Tarifa de Impuesto de Ventas, aplicable sobre el valor aduanero, más todos los impuestos o cargos que aparezcan en la póliza, efectivamente pagados. % (todas las compras con excepción de las realizadas por el gobierno central, los gobiernos provinciales o de productos tales como el alimentos de primera necesidad, uniformes escolares, etc.)

Total de Impuestos

Tarifa Total que conforman los impuestos totales de cada inciso arancelario. Se incluye el impuesto IDA (Inst. de Desarrollo Agrario) e IFAM (Inst. de Fomento y Ayuda Municipal)

fuente: http://www.prochile.cl/ficha_pais/costa_rica Negociando con los Costarricenses Al negociar en Costa Rica se debe tener en cuenta que el idioma oficial de los negocios es el español; aa inversión extrajera es competitivamente agresiva y la red de contactos es muy importante para concretar negocios; y Se debe estar dispuesto a realizar varios viajes a Costa Rica antes de cerrar una negociación. A continuación, se indica algunos Tips que, sin duda, serán de gran utilidad al momento de negociar con un costarricense:

� La puntualidad es flexible, se acepta un margen de espera de 15 minutos.

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� Las citas pueden realizarse vía correo electrónico o vía fax; es preciso reconfirmarse antes del viaje de negocios.

� Si la visita de negocios es apoyada por la Oficina Comercial, la agenda de reuniones y confirmación de las mismas, es realizada por la Oficom. Se recomienda no comunicarse con las empresas, a objeto de no transmitir una descoordinación.

� Los costarricenses tienen un alto sentido del honor e igualdad social. � Los mejores meses para realizar negocios en Costa Rica son de Febrero a Marzo y de Septiembre a Noviembre.

� Los ejecutivos son abiertos y accesibles, es importante establecer una relación cordial con la contraparte.

� Se recomienda llevar material de apoyo de la empresa como catálogos corporativos, de productos y por supuesto tarjetas de presentación.

� Los hombres y las mujeres de negocios frecuentemente estrechan las manos en señal de saludo. Los abrazos entre hombres de negocios solamente se dan cuando existe una relación cercana familiar o de amistad, de lo contrario es poco frecuente.

� A los costarricenses se les denomina comúnmente “ticos”, por la tendencia a usar diminutivos y acortar las palabras.

� En el trato, son bastante formales y no deben tutearse, a menos que se le autorice expresamente.

� Las personas que sin títulos profesionales pueden ser llamados como: Señor, Señora o Señorita; o de usted, acompañado del Don o Doña es bien aceptado.

� Los profesionales son llamados por sus títulos: Licenciado, Ingeniero, Doctor, Arquitecto, etc. En las tarjetas de presentación acostumbran a anteponer el título universitario o de post-grado de ser el caso (MBA, Esch, etc.)

� En las conversaciones, se habla frecuentemente de las bellezas naturales de Costa Rica, el café costarricense, el fútbol y la política, así como de la historia y la estabilidad democrática de Costa Rica.

� Cuando se les invita a comer a la casa de un costarricense, es apreciado llevar flores a la anfitriona, chocolates, un licor o una botella de vino.

� En relación a la vestimenta; los hombres de negocios utilizan trajes conservadores. En el área técnica son más sencillos para vestirse, pero casi siempre acompañado de chaquetas deportivas. En tanto, las mujeres suelen vestir faldas y blusas estilo taller, en caso de utilizar pantalones, deben acompañarse de chaquetas. Fuente: pro|Chile

Sección 3: ANÁLISIS PRODUCTO _____________________

El Mercado de los Hongos en Chile Dentro del contexto internacional, el consumo de hongos comestibles ha crecido vertiginosamente en las últimas décadas. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción mundial de hongos comestibles en el 2000 alcanzó los 2,6 millones de toneladas, mientras que en el 2007 ésta llegó a 3,4 millones, es decir, esta aumento en un 30,8% (FAO, 2008). En Estados Unidos en el período 2006-2007 las ventas de hongos de especialidad alcanzaron valores de 46

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millones de dólares, en el periodo 2007-2008 estos llegaron a los 50 millones, experimentando un crecimiento de un 8,7%. La producción alcanzó las 6.636 toneladas para el periodo 2006-2007, aumentando a 7.567 en 2007-2008, experimentando un crecimiento del 14% (USDA, 2008). En Chile, no existe una cultura gastronómica en torno al consumo de hongos, por lo que la incipiente industria tiene como principal destino el mercado exterior y lo constituyen principalmente algunas especies micorrizógenas, que crecen en forma natural en bosques de pinos y Nothofagus, mayoritariamente. Estas especies son Lactarius deliciosus, Suillus luteus y Morchella spp. Según datos aduaneros durante el período 2005-2008 el volumen de las exportaciones desde Chile hacia el extranjero de hongos comestibles aumentó en un 53%, de 3.120 a 4.780 toneladas. Respecto al valor de dichas exportaciones en el mismo periodo, ésta incrementó en un 88%, de 5,6 a 10,5 millones de dólares (Servicio Nacional de Aduanas, 2009). El negocio de los hongos Shiitake en Chile “Esto partió en 2003 viendo la posibilidad de hacer algo innovador”, comentó Aída Prado, socia de Shipraval (empresa reconocida de estos hongos). El hongo shiitake es un hongo de un rico sabor que produce muchos beneficios en el organismo de las personas debido a los nutrientes y propiedades que posee, es por esto que existe una gran demanda de estas setas. La empresa Shipraval comenzó importando desde Bélgica las esporas. “Como las tendencias de consumos están volviendo a lo natural, el shiitake entra muy bien en el mercado, sobre todo en niveles ABC1 porque su precio es alto”, aseguró la empresaria. Los $14.000 que cuesta cada kilo de estas setas lo convierten en un producto para gourmets. De modo de generar valor agregado a la producción, la firma también creó una línea de 12 productos en base a este hongo, que van desde tés, harina, mix de cereales, hasta conservas con tomate. Estos, junto a las setas en estado natural, se comercializan en el Tottus de Parque Arauco, Sabores del Campo, y otras tiendas de delicatessen. Shipraval produce hoy cerca de 200 kilos mensuales de hongos shiitake y sus derivados, con los que se adjudicaron el Premio a la Calidad de especialidad campesina otorgada por el INTA en 2006. La trufa, hongo de gran producción en Chile La producción de trufa negra en Europa presenta una marcada estacionalidad, y el producto en fresco es comercializado entre los meses de diciembre a marzo. En nuestro país, una de las principales ventajas comerciales será el ingreso al mercado europeo, seis meses contra temporada, lo cual permite llegar con el producto fresco en los meses en que no está disponible, por tanto la oferta desde Chile debiera lograr precios iguales o superiores a los que se transan en el mercado europeo tradicional. Los precios actuales para la trufa negra de primer grado en el mercado francés bordean los 600 euros pagados a productor por kilo. Sin embargo los precios retail se mantienen en rangos de 2.000-2.500 dólares por kilo. Los precios pagados directamente a los truficultores en Europa durante los últimos cinco años normalmente no bajan de 600 euros por kilo. Actualmente, hay un interés demostrado, por parte de compradores europeos y de Estados Unidos en adquirir trufas producidas en Chile. Por un lado, debido a que nuestro país ingresaría al mercado con el producto en fresco seis meses contra temporada, y a la vez nuestra excelente

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reputación como país exportador de productos agroalimentarios de alta calidad y fitosanidad comprobada. Existen diferentes productos de trufas, uno de estos es la trufa entera y en fresco, la cual se vende embalada de diferentes formas según la distancia de envío y el cliente/mercado quién recibe el producto. Normalmente en el mercado francés se embala dando una apariencia rústica, lo cual es muy considerado. Para esto se usan cajas de poliestireno o en pequeñas cajas de madera selladas con film plástico. Debido a su fuerte aroma y su alto precio las trufas son normalmente usadas por los chefs y gourmets como condimento y aromatizante en trozos muy finos. Otros productos son las trufas en conserva las cuales son usadas principalmente en el mercado contra temporada en Europa (marzo a diciembre), donde el producto fresco no está disponible. La venta y consumo contra temporada de trufas en conserva, constituye alrededor del 60% del volumen de mercado de trufas. También existen otros productos derivados, tal como el foie gras, terrinas, aceites, mantequilla y salsas, donde Tuber melanosporum es utilizado como aromatizante y condimento. Todos estos productos derivados y en conserva alcanzan aún mayores precios, en comparación al producto en fresco. Fuentes de información consultadas: www.hongosdechile.cl www.chilepotenciaalimentaria.cl www.trufaschile.cl

Sección 4: CASO DE EMPRESA PIAC___________________ Agrofrutícula Corralones S.A.

Agrofrutícola Corralones S.A., es una empresa maulina dedicada a la comercialización de berries. Se constituyó legalmente el 31 de octubre del año 2002 con 19 socios, todos ellos productores de la agricultura familiar campesina de la comuna de San Clemente.

Actualmente, la empresa comercializa frambuesa, arándanos y mora. En el caso de la frambuesa,

durante la temporada 2008-2009 se comercializó en formato fresco y congelado; el volumen de producción alcanzó las 9.125 cajas en Fresco, mientras que hay 117.164 kilos en la forma IQF. El arándano también, se produce en Fresco (887 cajas) y

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en IQF (1.789 kilos). Mientras que la mora, sólo se produce en IQF, alcanzando los 46.214 kilos. Cabe destacar, que durante esta temporada se comercializó principalmente frambuesa congelada siendo esta un 72.09% del total de la comercialización de frambuesa, esto ya que los precios del mercado fueron muy atractivos en relación a la frambuesa para Fresco, la cual se presento a precios igualmente óptimos, pero esta tiene asociado un costo de cosecha y selección mucho mayor. Por tanto se denotan altas variaciones en relación a lo presupuestado y los volúmenes comercializados en la temporada anterior. La Unidad de Negocio de Mora, para la empresa Corralones S.A. no esta destinada a producir utilidad sino más bien es una unidad estratégica, ya que los socios y proveedores del acopio tiene dos unidades productivas (mora y frambuesa), y con la finalidad de mantener y aumentar el número de proveedores la empresa asume esta estrategia comercial. Adicionalmente a su

producción, la empresa presta servicios de comercialización y servicio de frío, por lo tanto no son una empresa productora sino más bien comercializadora de Berries.

Entre los proyecto ejecutados por la empresa, figuran la adjudicación de dos proyectos de inversión; un primer proyecto para la construcción de un cierre perimetral de su centro de acopio por un monto de $2.570.000 a través de un PDI, y un segundo proyecto para el cual ya se entrego durante el mes de Abril un monto de $10.000.000

correspondiente al proyecto de Mejoramiento Competitividad Berries financiado a través de Sercotec, por un monto total de 25.000.000 de los cuales 5.000.000 son aporte propio de la empresa y tiene por objeto implementar una nueva unidad de negocios de deshidratado de fruta. Durante el año 2009, la empresa recibío ingresos por ventas equivalentes a los $225.148.930; entre sus principales clientes figuran empresas tales como: Blue Valley

S.A., Hortifrut Chile S. A. y Alimentos y Frutos S.A. También en este periodo, la empresa Corralones S.A. desarrollo una nueva Unidad de Negocio de Vivero de frambuesa esta apoyada por Indap a través de un proyecto que financio la construcción de un vivero el cual produjo alrededor de 80.000 plantas. En relación a su recurso humano, en la empresa trabajan de manera permanente 3 personas: David Aliaga, Administrador; Fabiola Díaz, Control de Calidad; y otra persona para la función de Apoyo, Control de Calidad.

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DATOS DE CONTACTO: Maximiliano Rojas, gerente general

Dirección: El Olivar s/n Corralones, San Clemente Teléfono: 1970083

Teléfono móvil: 96672902 E-mail: corralones@gmail.com

Página Web: www.cegepelarco.cl

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Sección 5: AGENDA DE FERIAS Y EVENTOS_________ Ferias Nacionales e Internacionales

PRIMER CURSO DE EMPRENDIMIENTO EN LA INNOVACIÓN El emprendimiento de nuevas empresas es motor fundamental de generación de riqueza y empleo. Por lo mismo, el emprendimiento de nuevas empresas de innovación se ha transformado en una alternativa laboral cada vez más valorada y buscada por las personas. Por esta razón diariopyme.com les hace llegar información referida al primer curso de Emprendimiento el la Innovación impulsado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el cual busca proveer herramientas y generar competencias para que los asistentes puedan: 1. Comprender la importancia y el Rol de la innovación y el emprendimiento. 2. Generar Ideas innovadoras, reconocer y evaluar oportunidades de creación de valor. 3. Gestionar la Innovación al interior de las organizaciones. 4. Liderar equipos de trabajo Innovadores. 5. Controlar la gestión de emprendimientos innovadores. 6. Planificar y comunicar valor a través de un plan de negocios. 7. Estrategias de Financiamiento para emprendimientos innovadores. 8. Presentación de emprendimientos Innovadores. Cada estudiante desarrollará un proyecto de emprendimiento innovador para su organización o para llegar a un nuevo negocio, el curso considera la participación de profesores y relatores invitados con experiencia real lanzando y construyendo proyectos innovadores. Web/Mail: cursoemprendimiento@diariopyme.com,servicioalcliente@diariopyme.com

Fono: (56-2) 2122016

1ER SEMINARIO INTERNACIONAL DE INFLUENCIA, PERSUASIÓN Y LIDERAZGO APLICADO A LAS VENTAS

LiderazgoEmpresarial.cl y diariopyme.com le informan de la realización del: 1er Seminario Internacional de Influencia, Persuasión y Liderazgo Aplicado a las Ventas Desarrolle sus competencias sobre los secretos de la persuasión para vender, convencer y poner en acción a las personas. Participe en este exclusivo seminario internacional sobre ventas con, Patricio Peker, especialista argentino en negociación comercial, reconocido internacionalmente. Obtenga herramientas de aplicación rápida y efectiva para que encuentre más clientes, le vendas más y le siga vendiendo a lo largo del tiempo. Aprenda a lograr mayores márgenes de ganancia y fidelidad, creando una relación ganar-ganar. Convierta su Poder de Persuasión en una VENTAJA decisiva para que le compren su producto, y le digan *SI* a sus propuestas. Este es el único seminario del que usted se llevará herramientas de aplicación rápida y efectiva, para que encuentre más clientes, le venda más, y le siga vendiendo a lo largo del tiempo, con mayores márgenes de ganancia y fidelidad, creando una relación ganar-ganar. Valor Valor Especial clientes diariopyme.com: $ 130.000 (Valor Ref.: $220.000)

Web/Mail: Más información: seminarios@liderazgoempresarial.cl Inscripciones: www.liderazgoempresarial.cl/especiales

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FEBRERO

Nacionales

FERIA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN PAPUDO 2010 Un llamado a todas las empresas que quieran participar de la Feria Internacional de Integración Papudo 2010 hizo el municipio de Maipú, Argentina. La feria se realizará entre el 3 y el 9 de febrero en el balneario de la 5º región. Con la idea de lograr que las Pyme mendocinas tengan presencia en la feria, la Dirección de Promoción Pyme del Ministerio de Producción y el municipio de Maipú realizó la convocatoria para que cerca de 100 microempresarios de la localidad trasandina puedan estar presentes. La feria se realizará por cuarto año consecutivo. El 2009 se realizó con bastante éxito, reuniendo a empresarios no sólo de Argentina, sino también de Perú y Bolivia, quienes podrán mostrar sus productos típicos en los campos de la industria, el turismo, artesanías, agricultura, minería, agroindustria y automotriz. Las empresas que estén interesadas podrán obtener más información dirigiéndose a la Dirección de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Maipú. Fecha 03 y 09 de febrero de 2010 Lugar Balneario de la 5º región Web/Mail: http://www.diariopyme.com/noticias/actualidad/eventos/

MARZO

EXPO EFICIENCIA ENERGÉTICA CHILE 2010

El objetivo es acercar a las familias y al público general la importancia del consumo responsable de energías tanto en lo laboral, en el hogar y en las industrias. “Expo Eficiencia Energética Chile 2010”, es organizada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), a través de su Programa País de Eficiencia Energética (PPEE). El evento, que reunirá a consumidores y empresas en torno al buen uso de la energía, pretende convertirse en la cita más importante sobre el tema en Chile. El ministro de Energía, Marcelo Tokman, señaló que esta iniciativa representa una instancia innovadora a nivel país. “La Feria será una oportunidad única y pionera para que la ciudadanía conozca las nuevas tecnologías eficientes que se están promoviendo. Esperamos que todos los actores vinculados a esta materia participen en el evento, el que creemos marcará un antes y un después respecto a la promoción de la eficiencia energética en Chile”. La Expo Eficiencia Energética estará abierta a todo público; para las empresas habrá más de 120 stands, donde las compañías de tecnologías y servicios asociadas al uso eficiente de la energía tendrán la oportunidad de exhibir sus avances y aportes relacionados con este recurso. Talleres, charlas, productos y juegos referentes la eficiencia energética formarán parte del evento e irán enfocados a la familia y al público en general. Además, durante la Expo se darán a conocer las ventajas del manejo inteligente de la energía y su contribución al ahorro en el aspecto doméstico e industrial. Fecha 05 y 06 de marzo de 2010 Valor Abierta a todo público

Lugar Estación Mapocho Web/Mail: www.expoeficienciaenergetica.cl,

http://www.diariopyme.com/noticias/actualidad/eventos/

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FIESTA DE LA VENDIMIA DEL VALLE DEL MAIPO Entre el 19 y el 21 de marzo se realizará la Fiesta de la Vendimia del Valle del Maipo en Avenida Parque O´Higgins, en Buin. La muestra organizada por el municipio abrirá sus puertas a las 11 horas y cerrará a la una de la madrugada. Se espera la participación de unos 40 productores locales y la visita de más de 40 mil personas. Fecha Del 19 al 21 de marzo de 2010 Lugar Avenida Parque O´Higgins, Buin. Web/Mail: turisbuin@gmail.com, http://www.vendimia.cl/

Intervitis Interfructa Sudámerica 2010 La feria bienal especializada para la tecnificación y el equipamiento del sector vitivinícola y frutícola, Intervitis Interfructa Sudámerica 2010, es organizada por Fundación Fimaule, en sociedad con la Asociación de Viticultores de Alemania y con la Feria de Stuttgart, es dirigida por el Comité Directivo, constituido por representantes de las principales entidades privadas y públicas ligadas a la industria del vino y de la fruta en Chile. La muestra invita a personas ligadas profesionalmente a empresas productoras y comercializadoras de vinos, frutas, jugos de fruta y actividades anexas: viticultores, cosecheros, bodegas de vinos y cavas, profesionales de la industria del vino, empresarios e inversionistas, entre otros. Fecha 02 al 04 de septiembre de 2010 Lugar Talca, Chile Web/Mail: http://www.fimaule.cl/intervitis.htm

VI versión del Diplomado en Gestión de Responsabilidad Social

El centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dictará la VI versión del Diplomado en Gestión de Responsabilidad Social, en Santiago. El programa apunta a que los alumnos profundicen los conocimientos y desarrollen competencias para la gestión de responsabilidad social al interior de sus empresas. Fecha 23 de abril al 25 de septiembre de 2010 Lugar Santiago Web/Mail: http://www.vincular.org/diplomado/diplomado_2010/diplomado2010.pdf

E-mail: ricardo.ferrando@vincular.org

Internacionales

FERIA PUEBLO GEM SHOW 2010 La Dirección de Promoción de Exportaciones – ProChile le invitan a participar como expositor en una nueva edición de la Feria PUEBLO GEM & MINERAL SHOW www.pueblogemshow.com , feria del sector orfebrería y joyería que se realizará en Tucson, Arizona. Durante 12 días la feria es visitada por más de 55 mil personas, principalmente importadores, mayoristas y distribuidores, que representan pequeñas y medianas cadenas de joyerías además de un público visitante con el cual podrá generar nuevos negocios. INSCRIPCIONES Invitamos cordialmente a las empresas interesadas en participar, a llenar y enviar el formulario de postulación (descargar aquí), a los correos electrónicos lgonzalez@prochile.cl y svera@prochile.cl Fecha Del 30 de enero al 11 de febrero de 2010. Lugar Tucson, Arizona Web/Mail: http://www.prochile.cl/difusion/ferias/pueblo_gem/mail.htm

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FRUIT LOGISTICA 2010 Nos es grato informar a ustedes que, entre los días 3 al 5 de febrero de 2010, se desarrollará la feria hortofrutícola Fruit Logística, evento que reúne a exportadores, importadores, cadenas de supermercados, y entidades relacionadas con la industria frutícola europea (www.fruitlogistica.com). Fecha 03 de Febrero de 2010 Lugar Berlín, Alemania Web/Mail: garriagada@camchal.cl, Fono: 2035320 anexo 51

FRESH CONNECTIONS SAN ANTONIO

Fresh Connections San Antonio, es un evento educativo que facilita la interacción y los redes de contacto de negocio. En este evento, los miembros y miembros potenciales de PMA, escucharán a Bryan Silbermann, Presidente y Director Ejecutivo de PMA, hablar sobre lo más reciente que acontece en nuestra industria. Los asistentes también tendrán la oportunidad de comentar sobre asuntos que son importantes para el negocio y podrán conocer más sobre los servicios y productos que ofrece PMA. ¡Todo esto en un lugar convenientemente cerca de usted! Fecha 04 de Febrero de 2010 Lugar San Antonio, Texas, EE.UU Web/Mail: www.pma.com/freshconnections.

Fresh Produce Malaysia

If you already supply or import from Malaysia and wish to grow your business, or are simply interested in expanding into this market and exploring its opportunities, Fresh Produce Malaysia is the event for you. Fresh Produce Malaysia takes place over three days on 15-17 March 2010. The programme is set to include top business names from all over the world. Some 250 decision-makers from the fresh produce business are expected to attend. Organsied by Asiafruit Magazine, Fresh Produce Malaysia is the essential date in the fresh produce event calendar for anyone who wants to maximise their business within the region and network with key players. Fecha 15 de Marzo de 2010 Lugar Kuala Lumpur, Malaysia Web/Mail: info@freshproducemalaysia.com, http://www.freshproducemalaysia.com/

Sección 6: COMUNÍQUESE CON NOSOTROS___________ Comuníquese con nosotros, compartiendo información • Vivian Watkins, ProChile, tel.: 71.225055 e-mail: vwatkins@prochile.cl • Fernanda Morales, FACE - Universidad de Talca, e-mail: fmorales@utalca.cl • Visítenos en: www.antennapiac.utalca.cl y envíenos sus comentarios.