Santiago, 14 de Diciembre de 2004

TransantiagoAdministrador Financiero Transantiago

Gibrán Harcha S.Asesor Ministro MOPTT

Centro de Información y Gestión (CIG)

AdministraciónFinanciera delSistema (AFT)

Servicios de buses

Infraestructura Metro

Sistema de transporte público en Transantiago

Anexo 1.1Anexo 1.1

Banco(Sociedad de Apoyo)

AFT

Banco(Sociedad de Apoyo)

AFT

ClearingClearing

Provisión, Red deComercialización del Medio de Pago

Provisión, Red deComercialización del Medio de Pago

SwitchTransaccional

SwitchTransaccional

Provisión del equipamiento de

control & localización

AVL

Provisión del equipamiento de

control & localización

AVL

Emisión,Administración y Comercialización

del Medio de Acceso

Emisión,Administración y Comercialización

del Medio de Acceso

Recaudación,Administración y Distribución de

losrecursos del

sistema

Recaudación,Administración y Distribución de

losrecursos del

sistema

Administración dela Reserva Técnica

del Sistema

Administración dela Reserva Técnica

del Sistema

Explotación deNegocios

Complementarios

Explotación deNegocios

Complementarios

Administrador Financiero Transantiago (AFT)

Negocios Opcionales

Provisión del Equipamiento de Cobro Embarcado

Provisión del Equipamiento de Cobro Embarcado

Recursos de Usuarios

Recursos del Sistema

Recaudación

Medio de Acceso

Emisión, AdministraciónY Comercialización

Administración de Recursos

Validadores

Provisión yMantención de Equipamiento

Clearing

ClearingFinanciero

Red de Carga

Provisión dered de

Recarga

Reserva Técnica

ProveeRTI

Metro

Distribución

Buses Servicios de Apoyo

Esquema General de Operación del AFT

Principales Inversiones AFT

INVERSIONES (Millones US$) 92,2

Equipo Recaudo en Bus 33,6

Equipo Control en Bus 39,2

Equipos Patios Operadores 2,1

Equipos Red de Venta 5,3

Equipos Control de Flota 4,8

Backoffice 4,0

Medios de Acceso Iniciales 0,5

Inversiones en oficina/administración 2,7

Bases Anexo 4 Bases Anexo 4

Negocio Tecnológico

• Medio de Acceso– Tarjeta sin Contacto– Red de Carga

• POS• Carga Remota

– Lectores / Validadores– Red de carga y validación de Metro– Consolas para validadores– Sistemas Centrales de

Administración• Clearing• Administración de la Aplicación• Administrador de Cuentas• Switch Transaccional

• Gestión de Flotas (Opción)– AVL (Localización)– Sensores y Registro

• Puertas Abiertas• Detenciones• Carga de Pasajeros

– Seguridad• Botón de Emergencia• Cámaras

– Paneles de Información Variable– Megafonía

• Componentes ComunesComunicacionesConcentradoresRed de Mantenimiento

Servicios Informáticos• Servidores• Bases de Datos• Aplicaciones• Sistemas de Monitoreo

Bases Anexo 4 Bases Anexo 4

Red de Comercialización y Carga

396Puntos de Venta de Metro

396Puntos de Venta de Metro

500 Puntos de venta de Precarga

500 Puntos de venta de Precarga

50 Puntos de carga en superficie50 Puntos de carga en superficie

Anexo 1 Clausula 16 Anexo 1 Clausula 16

Integración de Metro S.A. a Transantiago (1)

La incorporación de Metro S.A. a Transantiago queda regulada en los siguientes contratos:

Anexo 1 Bases de Licitación de Vías

Anexo 1.4 Contrato de Recaudación Metro AFT

Anexo 1.5 Contrato de Canal de Venta

Integración de Metro S.A. a Transantiago (2)

80

90

100

110

120

130

140

150

160

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Demanda Anual (millones de pax)

Ing

reso

s A

nu

ales

(m

iles

de

mill

on

es d

e $)

$215,8 por pax

$89,9 por pax

$48 por pax

583 millones

717 millones

Transantiago espera una demanda de 717 millones de pasajeros anuales, muy superior a los aproximadamente 200 millones de hoy.Metro  se compromete a abastecer una oferta de transporte (pax/hr) por Línea y por período del día.

Condiciones de Integración de Metro a Transantiago

Anexo 1.3Anexo 1.3

Canal de Venta Metro (3)

Para ventas intermedias la tasa se interpola linealmente.

Para ventas superiores a las 974.118 UF/mes, la tasa se mantiene en 1.9%.

(*) Este costo es de cargo del Sistema

Monto fijo (UF/mes) (*): 22.304

Anexo 1.5Anexo 1.5

Venta Total Canal

UF 487.059 730.588 974.118

US$ millones 13,2 19,7 26,3

Comisión 2,50% 2,10% 1,90%

Variable:

Plan de Implementación Vías / AFT

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V

Inicio 30/Abril/05 29 /Jul/05 8/Mar/06 27/May/06 25/Ago/06

Duración (días) 90 222 80 90 12 años

Fase Vías I I II III

Responsabilidadespor Equipamientos

Presentar Proyecto Sistema de Acceso Electrónico y Administración de Recursos

Equipamiento vehículos

Habilitar Red de Carga

Sistema Pago Efectivo

Sistema de Validación

Marchas Blancas

Pruebas y Marchas Blancas Clearing

Red de Carga operativa

Sistema de Validación operativo

Puesta en Marcha Medio Acceso

Todo el equipamiento y los sistemas operativos

Responsabilidades por captura de Ingresos del Sistema

A partir del 27 de Agosto de 2005 emisor boletos

Emisión Boletos

Emisión Boletos

Medio Sin Contacto

Medio Sin Contacto

Anexo 1 Titulo VIAnexo 1 Titulo VI

Puesta en operación de servicios del AFT

Agosto 2005 Mayo 2006

Mayo 2006Agosto 2006

Agosto 2006

Boleto AFT (BAFT) X

Recaudación OperadoresOperadores -

AFTAFT

Tarjeta sin contacto X

Dispositivo de pago exacto X X

Red de Carga X 50 %

Ingresos AFT 4$ por BAFT4$ BAFT y 10$

TSCX %

Anexo 1 Titulo VIAnexo 1 Titulo VI

Modelo de Empresa del AFT (1)

Características requeridas

• Respaldo de Institución Bancaria

• Supervisado por S.B.I.F.• Presencia Local

AFTAFT

ModernoModerno

Orientada al Cliente

Orientada al Cliente

ConfiableConfiable

SólidoSólido

• Capacidad Económica• Sociedad de Apoyo al Giro

• Utilización de Tecnología de Punta

• Experiencia en Servicio al Cliente

• Atención masiva con cobertura en toda la ciudad

Modelo de Empresa del AFT (2)

Resultados esperados:

A

Inversión

Requerida

Tiempo de

Recuperación de Inversión

30 Meses

% Sobre

Recaudo

5%

TIR / EBITDA12 años

*18 Meses de Inversión

15 %

1. Objeto de la Licitación

• Prestación de servicios que se detallan en el contrato contenido en el Anexo 1 de las Bases.

2. Requisitos de los Oferentes

• El oferente deberá ser un Banco que se comprometa a constituir, para estos efectos, una sociedad de apoyo al giro bancario.

• El oferente deberá tener una clasificación de riesgo de sus depósitos de corto plazo de N1+ o N1, según sea el caso.

• No podrán ser socios en el AFT sociedades que presten los servicios de transporte en las vías licitada.

• No podrán ser socios del AFT bancos que, en su conjunto, tengan una participación de mercado superior al 35%, según lo informado por la SBIF al 31.05.04.

• El capital suscrito de la sociedad que se constituya para operar el AFT deberá ser de, a lo menos, UF 380.000.

Modelo de Licitación y Adjudicación (1)

Bases Art. 1.4Bases Art. 1.4

3. Capital y Boletas de Garantía Exigidos

• Capital : UF 380.000 - MMUS$ 10.0

• Boleta de Seriedad de la Oferta : UF 150.000 - MMUS$ 4.0• Garantía de Oportuno Inicio Fase II : UF 190.000 - MMUS$ 5.0• Garantía de Oportuno Inicio Fase III: UF 380.000 - MMUS$ 10.0• Garantía de Explotación : UF 760.000 - MMUS$ 20.0• Responsabilidad al término del Contrato : UF 600.000 - MMUS$ 23.0

4. Cronograma de la Licitación

• Presentación de Ofertas y Apertura de Sobre Técnico 1 9 de Febrero de 2005

• Apertura de Sobre Técnico 2 28 de Febrero de 2005

• Apertura de Oferta Económica 10 de Marzo de 2005

Modelo de Licitación y Adjudicación (2)

Bases Art. 1.7.3 y Anexo 1 Cláusula 41 y Tit. XIBases Art. 1.7.3 y Anexo 1 Cláusula 41 y Tit. XI

Modelo de Licitación y Adjudicación (3)

Evaluación de Ofertas Técnicas

1. Administración del Medio de Acceso [ 20% ]2. Red de Comercialización y Carga [ 30% ]3. Provisión y Generación del MA [ 20% ]4. Subsistema de Validación [ 30% ]

Nota Técnica

Aceptación

Notas Individuales ≥ 5.0

Evaluación de Ofertas Económicas1. Aporte Voluntario a Reserva Técnica (AVRT)* [ $0 ]

PAF= 1%

2. Pago por Administración Financiera (PAF) [ 1% 5% ]Considera AVRT= $0

Se presenta oferta sólo en una variable (AVRT o PAF)

Tipos de Oferta (evaluadas económicamente en conjunto)

Tipo 1 : Con provisión de equipamiento de gestión Tipo 2 : Sin provisión de equipamiento de gestión

* En caso de adquirir Multivía, el aporte se reparte 50% a la RTO y 50% a Metro

Adjudicación

Al Mayor AVRT.

Criterios de Desempate

1. Menor PAF2. Ofertas tipo 13. Mejor Nota Técnica4. Mejor Nota Doc. 2 Bases Art. 2.3 - 2.8Bases Art. 2.3 - 2.8

Condiciones económicasPeríodo de Implementación

Corresponde a los costos incurridos por Metro S.A. por concepto de penetración del Medio de Acceso utilizado actualmente en la Red de Metro y Metrobus. Asciende a US$ 8,2 millones, es de costo del Sistema y debe ser enterado a más tardar el 31 de Diciembre de 2005. (Anexo 1 Cláusula 31.1)

Opcional: Tiene un costo de US$ 8,25 millones y comprende la adquisición de la tecnología Multivía para ser utilizada en el Sistema de Transporte de Santiago. Es costo del AFT y debe ser enterado a más tardar el 31 de Diciembre de 2005. (Anexo 3.2)

Se conforma con los $4 por Boleto durante la etapa de implementación además de los aportes realizados por los Operadores de Transporte destinándose a pagar los costos de penetración y para constituir la Reserva Técnica Inicial. En caso que a Agosto de 2006 no se hayan reunido los US$ 10 millones de la RTI, el AFT aportará el saldo faltante el que será restituido en 36 cuotas iguales. (Cláusula 27)

Permite asegurar a los operadores el pago durante cada mes de operación, mitigando el impacto de un eventual error inicial del modelo y de eventuales fluctuaciones significativas posteriores en la demanda. (Cláusula 28)

Costo de desarrollo e introducción del Medio de Acceso

Adquisición de Multivía

Pre Reserva Técnica

Reserva Técnica Operativa

Condiciones económicasEn régimen

1. Porcentaje solicitado por el AFT en su oferta económica.2. Pago por equipamiento de pago embarcado.3. Pago por equipamiento de posicionamiento (Opcional).4. Pago por adquisición del Medio de Acceso.

Ingresos según Contrato (Titulo IX)

Otros Negocios dentro de Contrato (Cláusula 7)

1. Posibilidad de operar el AFT en Concepción, Valparaíso y Metrotren.

2. Publicidad georeferenciada en buses.

• Oportunidades del Sistema de Acceso– Fidelización de Clientes – Monedero electrónico– Expandir el negocio a otras Regiones y modos de transporte– Registro y Control de Asistencia (modelo asiático)

• Oportunidades del Negocio Tecnológico Integrado con Gestión– Publicidad Móvil (Megafonía, Publicidad Localizada)– Economías de escala mejoran el margen del negocio tecnológico.– Comunicaciones On-Line pueden reducir el estrés sobre la red de

comercialización (carga remota On-line)

• Mejora las posibilidades de adjudicación

Oportunidades de negocio asociadas al Componente Tecnológico

Cronograma Licitación AFT

Diciembre 2004 20 : Toma de Razón de Bases

21 : Inicio de venta de Bases

Enero 2005 Preguntas y respuestas

Modificaciones y aprobación por parte de la CGR.

Febrero 2005 9 : Apertura de ofertas técnicas

28 : Apertura de ofertas económicas

Marzo 2005 10 : Adjudicación

Abril 2005 Firma de contratos

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