rutas logísticas en américa central · de procesos y costos en al menos dos cadenas dentro de...
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1
XXIX REPICA
Managua, Nicaragua
25 de abril, 2008
Ing. Octavio Doerr
S&W – Maritime Knowledge Network
Consultor CEPAL
Rutas logísticas en América Central Avances del Proyecto
Instituciones responsables del proyecto:
•Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo
•Comisión Económica para América Latina y el Caribe
2
PRELIMINARES
• Esta presentación resume el contenido de los INFORMES Nº 1, 2 y 3 correspondientes a la
PRIMERA ETAPA del Proyecto, los cuales fueron preparados por el Consultor Omar
Salgado O., desde agosto hasta diciembre de 2007.
• La realización de esta etapa del trabajo contó con la colaboración de diversas instituciones
como COCATRAM, CETREX, SIECA, CUTRIGUA, ASOEX, ICOEX, CADEXCO, APEN, y
por empresarios de la producción y los servicios de los países miembros, los cuales aportaron
información y conceptos muy valiosos.
• Sin embargo, los objetivos no pudieron ser cubiertos completamente debido a la falta de
información relevante de productos y costos logísticos.
• La segunda parte del proyecto será desarrollado en breve, para el cumplimiento de los
objetivos pendientes.
• La información, las conclusiones, las interpretaciones y las opiniones expresadas en los
documentos son responsabilidad del Consultor Omar Salgado, y reflejan los avances
obtenidos durante el año 2007.
• No reflejan necesariamente los puntos de vista de la Comisión Centro Americana de
Transporte Marítimo ni de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe.
3
ANTECEDENTES
COMERCIO
INTRA-R
Y PRODUCTOS
RELEVANTES
PROCESOS Y
COSTOS DE
TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA
CONCLUSIONES
Exponer un resumen de la PRIMERA ETAPA del estudio realizado:
LA PRESENTACION
Resultados Objetivos
Metodología
4
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
• Antecedentes
• Comercio intraregional y productos relevantes
• Los procesos y los costos del transporte y la
logística
• Conclusiones
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OBJETIVOS DEL PROYECTO
Evaluar los procesos y los respectivos costos a lo largo de varias cadenas logística y productos comerciados en América Central. Todo ello a fin de determinar la potencialidad del transporte marítimo de corta distancia.
Sobre es marco general se establecieron los siguientes objetivos específicos del estudio:
• Mejorar el conocimiento sobre la importancia del transporte y la logística para la competitividad de los países de la Región.
• Identificar costos del transporte y la logística para una canasta de productos.
• Establecer un marco analítico (modelo de evaluación) de cadenas logísticas para ser aplicado a corredores dentro de América Central. El modelo debe ser capaz de comparar alternativas modales para una misma cadena, una de las cuales debe ser el transporte marítimo de corta distancia en América Central o cabotaje regional.
• Calcular los costos y sobre-costos de los corredores de transporte para efectuar una comparación teórica entre ellos y determinar cuales ofrecen una mayor competitividad para distribución física internacional de los productos.
• En la segunda etapa, a realizarse en 2008, se deberá aplicar el modelo de evaluación de procesos y costos en al menos dos cadenas dentro de América Central. El modelo debe ser capaz de comparar alternativas modales para una misma cadena, una de las cuales debe ser el transporte marítimo de corta distancia.
6
Marco Analítico:¿Por qué los costos logísticos?
Estructura de costos
de producción
Dis
ponib
ilidad d
e s
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s
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nsport
e
Dis
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ilidad d
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tc.
Costos logísticos
Em
pre
sas d
e s
erv
icio
s
Logís
ticos
Depósitos
Sector Financiero
Centros de
Producción Centro de
Traslado
internacional
Sector de Seguro
Estructura de los
costos de operadores
7
Algunos Ejemplos de costos
• Preembarque
– consolidación, empaquetado y almacenamiento de los productos, transporte al
exportador y otras actividades.
• Transporte Terrestre
– el flete interno terrestre, de la planta del exportador hasta el puerto, y cualquier otro
costo logístico que se origine en esta etapa del proceso.
• Puerto
– costos de espera, operación, entrada y salida del puerto.
• Aduana
– actividades vinculadas con la Aduana, otras agencias y el despachante aduanero. Se
incluyen las certificaciones e inspecciones que son exigidas por el Estado y por el
cliente.
• Transporte por agua
– el costo de flete a destino y los gastos relacionados a seguros, manipuleo y servicios
portuarios en el caso de transporte marítimo.
8
Estructura de los Costos y Sobre-costos
Costos Observados Costos Calculados
Costos Directos Costos Indirectos Tiempo Excesivo de Demora
Costos Inventario Costo Financiero
Pre-Embarque Empaque, Flete,
Consolidación, Control de
Calidad, Inspección Sanitaria
Mermas Lucro cesante
Demoras, Flete,
consolidación, Retiro
Contenedor, Demora Inspección Sanitaria
f(tiempo, costo oportunidad)
f(tiempo, tasa de
interes, o $/hora de demora)
Traslado Puerto de Salida
Flete Mermas Lucro cesante
Demoras Paso Fronterizo (Transporte Terrestre)
f(tiempo, costo oportunidad)
f(tiempo, tasa de
interes, o $/hora de demora)
Puerto Tasa Portuaria Camión Mermas Lucro cesante
Demoras acceso a Puerto f(tiempo, costo oportunidad)
f(tiempo, tasa de
interes, o $/hora de demora)
Aduana Inspección, Informática,
Apertura documentos
Aduaneros, Certificados, Tasas, Honorarios
Coimas Demoras Inspección de
Aduanas, Demoras Fallas Documentación
f(tiempo, costo oportunidad)
F(tiempo, tasa de
interes, o $/hora de demora)
Transporte Destino
Flete Fluvial, Flete Marítimo,
B/L Logística fee, Estiba, tasa portuaria Trasbordo
Mermas Demoras Transporte
Fluvial Demoras en Puerto de Trasbordo
f(tiempo, costo oportunidad)
f(tasa de interes dias)
Gastos Financieros
Seguros, Gastos por cobrar Demoras en Liquidación f(tiempo, costo oportunidad)
f(tasa de interes dias)
COSTOS DIRECTOS TOTALES COSTOS
INDIRECTOS TOTALES
TOTAL DEMORAS TOTAL DEMORAS EXCESIVAS
TOTAL DEMORAS EXCESIVAS
Fuente: Estudios CARANA, para la USAID
9
Esquema de las fases del proyecto
Encargados de preparar y difundir el proyecto CEPAL – COCATRAM (1)
Conocimiento del proceso de
Producción en una cierta cadena (5)
Conocimiento del proceso de
Distribución física del producto (6)
Reconocimiento de las limitantes
Operacionales en los servicios de
Transporte y logística (7)
Identificar y estimar Costos y Sobre-
Costos en Los corredores
Seleccionados (8)
Evaluación y medición de los
Corredores seleccionados (9)
Difusión y Puesta en marcha de los resultados del proyecto (12)
Cru
zamien
to d
e los d
atos p
ara evaluar e
integ
rar Pro
cesos (10
)
Fija
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ena
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Pro
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(2)
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es (11)
Eco
no
mía
de
la R
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n (
3)
Co
mp
ort
amie
nto
(4)
10
ESTRATEGIA Y CRITERIOS DE TRABAJO
• Alto nivel de compromiso y participación de las asociaciones empresariales en el análisis estructural y en la definición de los distintos tipos de carga.
• Alto nivel de participación de exportadores líderes y de prestadores de servicios líderes en la fase de medición, identificación y propuesta.
• Confidencialidad de la información corporativa particular.
• Revisión de antecedentes de estudios efectuados localmente y a nivel internacional.
• Entrevistas con actores claves en el sector de transporte y logística
• Consultas telefónicas con actores claves a nivel local e internacional
• Énfasis orientado a identificar los sobrecostos generados por:
• Déficit de infraestructura
• Déficit de gestión
• Problemas regulatorios
11
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
• Antecedentes
• Comercio intraregional y productos
relevantes
• Los procesos y los costos del transporte y la
logística
• Conclusiones
12
Principales productos comercializados entre Guatemala y
Costa Rica
Fuente: Elaboración
propia, sobre la base
de SIECA 2007
•Comercio creciente y en superávit
•Impulsado por la política de promoción de exportaciones
•Creciente interés por aumentar la competitividad de sus productos
•Criterios de selección:
•Mayores volúmenes físicos y valor económico
• Foco en los principales productos que se transan entre estos países.
13
Comercio Intraregional de Guatemala
0
30,000
60,000
90,000
120,000
150,000
180,000
210,000
240,000
270,000
2002
2003
2004
2005 P
2006 P
Alimenticio Hierro y Acero Plasticos y manufacturas
Aceites y Grasas Industria Quimica Productos Farmaceuticos
Papel Jabones y productos de limpieza Aparatos Mecanicos
Bebidas, Liquidos Alcoholicos y Vinagre Combustibles minerales Vestuario
Aparatos Electricos Productos Ceramicos
Fuente: Elaboración
propia, sobre la base
de SIECA 2007
14
Comercio Intraregional de Costa Rica
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
20
02
(P
)
20
03
(P
)
20
04
(P
)
20
05
(P
)
20
06
(P
)
bebidas construccion hierro leche
madera maquinas y equipos metal papel
preparacion alimenticia producto de harina vidrio
Fuente: Elaboración
propia, sobre la base
de SIECA 2007
15
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
• Antecedentes
• Comercio intraregional y productos
relevantes
• Los procesos y los costos del
transporte y la logística
• Conclusiones
16
EL CONTEXTO REGIONAL Y LOS CORREDORES
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c
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Ë
Ë
Ë
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Ë
Ë
ËË
Ë
#Puerto Cortes
#Puerto Barrios #La Ceiba
#Puerto Castilla
#Roatan
# Puerto Lempira
#Bluefields
#Puerto Limón
#Bocas del Toro# Almirante
# Chiriqui Grande
# Cristobal
#Agua Dulce
#Vacamonte
# La Palma
#Mutis
#Pedregal
#Armuelle#
Charco Azul
# Caldera
# Puerto Sandino
#La Union
#Acajutla
#Puerto Quetzal
#Corinto
Panama
Nicaragua
Honduras
Guatemala
Belice
Costa Rica
El Salvador
Santo Tomas de Castiilla
Champerico
Terminal San Jose
Tela
San Lorenzo
Puerto Morelos
Puntarenas
Puerto Cabezas
Arlen SiuSan Juan del Sur
Balboa
Colon Port Terminal
ManzanilloPPC
CCT
Pu ertos Cen tro Am erica .shpË Ae ro pu ertos.shpc Ferrocarrile s.shp
Ferrocarril de una sola v ía
Con ectores Su bu rb an os
Tra nspo rte Ge ne ral.shp
Ferrovia P rin cipa l
Ruta P rin cipa l
Ferrov ía
Ruta
Cam in os.shp
Ruta s P rincipa le s y Se cu nd aria s
Cam in os de Tierra y/o Sen das Pea ton ales
Referen cia
17
PARA DOS CORREDORES DE EXPORTACIÓN
TERRESTRE
T Nicaragua El Salvador
Nicaragua
El Salvador
Guatemala
18
Nicaragua – El Salvador: costos logísticos en 7 productos
Nicaragua – Guatemala: costos logísticos en 4 productos
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
Por dificultades de disponibilidad de información el consultor solo pudo aplicar la
metodología para datos proporcionados por CETREX.
La principal limitante de esta aplicación es que solo permitió una aplicación parcial
pues la información sobre costos de CETREX fue suministrada solo en forma
parcial, de manera que no incluyó la totalidad de las componentes de operaciones
y servicios en la cadena de suministro.
La aplicación se refirió a dos corredores con sus respectivos productos.
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Nicaragua – El Salvador: costos logísticos en 7 productos
Quesillo – valor FOB 880 US$/ton
Costo Flete: 70 US$/ton
Otros costos 38,5 US$/ton
Sobre costos: 2,4 US$/ton
Queso – valor FOB 1410 US$/ton
Costo Flete: 31 US$/ton
Otros costos 2,4 US$/ton
Sobre costos: 1,5 US$/ton
Deri. Lácteos – valor FOB 1440 US$/ton
Costo Flete: 102 US$/ton
Otros costos: 111 US$/ton
Sobre costos: 1,5 US$/ton
Ganado I – valor FOB 1120 US$/ton
Costo Flete: 68 US$/ton
Otros costos: 97 US$/ton
Sobre costos: 8 US$/ton
Ganado II – valor FOB 930 US$/ton
Costo Flete: 64 US$/ton
Otros costos 87 US$/ton
Sobre costos: 6 US$/ton
Carne – valor FOB 2020 US$/ton
Costo Flete: 62 US$/ton
Otros costos 72 US$/ton
Sobre costos: 1,2 US$/ton
Costo unitario del
flete (US$/Kg)
0,0385
Sobrecosto de
transporte unitario
(US$/kg)
0,0024
Valor Unitario
de la carga
(US$FOB/kg)
0.88
Costo de transporte
unitario (US$/kg)
0,0702
Costo unitario del flete
(US$/Kg)
0,0240
Sobrecosto de
transporte unitario
(US$/kg)
0,0015
Valor Unitario
de la carga
(US$FOB/kg)
1.41
Costo de transporte
unitario (US$/kg)
0,0316
Costo de transporte
unitario (US$/kg)
0,1115
Valor Unitario
de la carga
(US$FOB/kg)
1.44
Sobrecosto de
transporte unitario
(US$/kg)
0,0015
Costo unitario del
flete (US$/Kg)
0,1024
Costo de transporte
unitario (US$/kg)
0,0971
Valor Unitario
de la carga
(US$FOB/kg)
1.12Sobrecosto de
transporte unitario
(US$/kg)
0,0083
Costo unitario del
flete (US$/Kg)
0,0679
Costo de transporte
unitario (US$/kg)
0,0872
Valor Unitario
de la carga
(US$FOB/kg)
0.93
Sobrecosto de
transporte unitario
(US$/kg)
0,0060
Costo unitario del
flete (US$/Kg)
0,0635
Costo unitario del
flete (US$/Kg)
0,0623
Sobrecosto de
transporte unitario
(US$/kg)
0,0012
Valor Unitario
de la carga
(US$FOB/kg)
2.02
Costo de transporte
unitario (US$/kg)
0,0717
Nota: Estos resultados son sobre la base de datos de CETREX. Ellos no representan LA TOTALIDAD de los contenidos
necesarios para evaluar costos y sobrecostos de acuerdo a la metodología propuesta.
20
Nicaragua – Guatemala: costos logísticos en 4 productos
Derivados Lacteos – valor FOB 1380 US$/ton
Costo Flete: 168 US$/ton
Otros costos 197 US$/ton
Sobre costos: 8,5 US$/ton
Carne – valor FOB 2450 US$/ton
Costo Flete: 67 US$/ton
Otros costos 77 US$/ton
Sobre costos: 2,1 US$/ton
Loza – valor FOB 1150 US$/ton
Costo Flete: 44 US$/ton
Otros costos: 52 US$/ton
Sobre costos: 1,1 US$/ton
Mani – valor FOB 410 US$/ton
Costo Flete: 26 US$/ton
Otros costos 38 US$/ton
Sobre costos: 7 US$/ton
Costo unitario del flete
(US$/Kg)
0,1684
Sobrecosto de
transporte unitario
(US$/kg)
0,0085
Valor Unitario
de la carga
(US$FOB/kg)
1.38
Costo de transporte
unitario (US$/kg)
0,1970
Costo unitario del
flete (US$/Kg)
0,0674
Sobrecosto de
transporte unitario
(US$/kg)
0,0021
Valor Unitario
de la carga
(US$FOB/kg)
2.45
Costo de transporte
unitario (US$/kg)
0,0768
Costo de transporte
unitario (US$/kg)
0,0518
Valor unitario de la
carga (US$FOB/kg)
1,1487Sobrecosto de
transporte unitario
(US$/kg)
0,0011
Costo unitario del
flete (US$/Kg)
0,0436
Costo de transporte
unitario (US$/kg)
0,0380
Valor Unitario
de la carga
(US$FOB/kg)
0.41 Sobrecosto de
transporte unitario
(US$/kg)
0,0073
Costo unitario del
flete (US$/Kg)
0,0261
Nota: Estos resultados son sobre la base de datos de CETREX. Ellos no representan LA TOTALIDAD de los contenidos
necesarios para evaluar costos y sobrecostos de acuerdo a la metodología propuesta.
21
Sobrecosto Transporte total
Industria analizada en el estudio
473,542 US$ FOB
171.395
(36%)
12.517
(3%)32.841
(7%)
9.668
(2%)
21.282
(4%)
11.203
(2%)
164.514
(35%)
50.121
(11%)
Llenado DTI Digitación DTI Tramitador (extra-aduanal)
Permiso Tránsito (país en tránsito) Custodio Llenado/Firmas/Sellos (Documentos)
Imprevistos/Demoras/Otros Parqueo
Fuente: Elaboración propia
Resultados obtenidos
Nota: Estos resultados son sobre la base de datos de CETREX. Ellos no representan LA TOTALIDAD de los contenidos
necesarios para evaluar costos y sobrecostos de acuerdo a la metodología propuesta.
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¿Qué dicen estos resultados?
En promedio indican:
2 corredores
estudiados Paraguay Brasil Bulgaria Indonesia
% Costos
Logísticos 13% 20% 13% 21% 9%
% Sobre costos 3% 8% 2% - -
Nota: Estos resultados son sobre la base de datos de CETREX. Ellos no representan LA TOTALIDAD de los contenidos
necesarios para evaluar costos y sobrecostos de acuerdo a la metodología propuesta.
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CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
• Antecedentes
• Comercio intraregional y productos
relevantes
• Los procesos y los costos del transporte y la
logística
• Conclusiones
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Entrevistas realizadas en Centro América
Los resultados más importantes son:
Falta de asociación entre transportistas
Falta de capacidades de gerencia
Flota vehicular vieja
Limitaciones en capital de trabajo
Transportistas unitarios no llevan estados financieros o contables
Falta entrenamiento para el tramite de documentación
Fallas en la calidad del servicio.
25
Carencias en corredores terrestres
En los corredores de transporte terrestre falta de homogeneidad de la red:
• Aumento de dimensiones y peso por eje de camiones
• Infraestructura fuera de estándar
• Cierta protección de flotas nacionales
• Esperas en pasos fronterizos
• Problemas de seguridad, señalética, congestión, robos y mermas
26
Recomendaciones
Continuar con el desarrollo de la Segunda Etapa del estudio:
• Ampliar la cobertura de corredores terrestres en número y extensión territorial y a aplicar la metodología a otros productos de exportación intraregional
• Tomar datos en forma directo en las operaciones de transporte terrestre y en puertos
• Evaluar los costos logísticos y extra costos en los corredores terrestres que sean seleccionados
• Simular la modalidad de transporte marítima de cabotaje regional (CA) para corredores de distribución alternativos
• Estimar los costos y extra costos para las alternativa de corredores marítimos
• Proponer medidas correctivas y de optimización para todos los corredores
• Difundir y propiciar las recomendaciones que se formulen en todos los países de la comunidad centroamericana
27
Muchas gracias
© 2006 S&W – Maritime Knowledge Network Contacto: [email protected]
Fin de la presentación