Miércoles 17 de octubre 2012, Hotel Hilton

Rubén Jiménez Bichara

Vicepresidente Ejecutivo CDEEE

2

Sinopsis

• Pérdidas de energía • Entre 35 y 39%

• Poca inversión y con baja rentabilidad

• Áreas no rentables con servicio 24 horas

• Numero de clientes contratados 2,358,508

• Clientes comercialmente activos 1,714,184

• Reducción Gastos Administrativos y Operativos

• Alta pignoración de flujo de caja EDEs

• Alto número de fallas en las unidades de generación

3

Sinopsis

• Déficit mensual de aproximado MMUS$ 100

• Altos costos de adquisición de la energía

• PMC = 18 USCents/kWh

• Atrasos significativos pagos a generadores

4

1,786

1,311 1,584

1,996 2,069

1,053 1,096 1,216

1,365 1,410

733

215

368

631 659

-

100

200

300

400

500

600

700

800

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2008 2009 2010 2011 2012 *

MM

US$

MM

US$

Compra vs Cobros EDEs

Valores en MMUS$

Compra de Energía (MMUS$) Cobros por Energía (MMUS$)Déficit Compra-Cobros (MMUS$)

68.1% 68.4% 76.8%

83.6%

Cobros / Compra

5

Situación | Compra vs Cobros – EDE´s

58.9%

6

Situación | Inversiones vs Reducción en las Pérdidas

23.5 19.6 13.9

46.0 64.6

2.4% 3.9%

1.0% 2.3% 2.4%

-4.1% -5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2008 2009 2010 2011 2012

Redu

cció

n (a

umen

to) e

n pu

ntos

por

cent

uale

s

MM

US$

Inversiones vs Reducción en Pérdidas

EDE´s Valores en MMUS$ y en puntos porcentuales

Otras Inversiones (MMUS$)Inversiones para Pérdidas (MMUS$)Reducción (Incremento) en Pérdidas - PPReducción (Incremento) en Pérdidas luego de Depurar - PP

7

Clientes Medidos

GWh/mes% / Total

Facturado104,706 306.5 50%

Telemedida

• El 13% de los clientes (300,000) representan el 80% de la facturación.

• El objetivo es telemedir el resto de estos clientes dentro de los próximos 3 años.

* 6% del total de clientes facturados

Situación | Telemedida

8

Situación | Precios Medio de Compra y Venta de Energía – EDE´s

18.3 18.3 18.7

20.5 20.5

17.5

12.8 14.3

17.9 18.0

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

2008 2009 2010 2011 2012 *

USC

ents

/kW

h

Precio Medio de Compra y Venta de Energía EDE´s

Valores en USCents/kWh

Precio Medio de Venta

Precio Medio de Compra

Precio Medio de Venta

Precio Medio de Compra

9

Situación | Despacho Económico

1,520 MW

10

Situación | Déficit Corriente y Global Consolidado del Sector

107.1228158 107.3915743

84.07948319

109.1696616

88.6860453 85.81424428 94.46688811

104.5521358

91.86567349 90.3698

71.90965501

89.89942274

68.03828481 77.15328229

83.19454497 85.47486859

0

20

40

60

80

100

120

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12

MM

US$

Déficit Corriente y General del Sector Consolidado Valores en MMUS$

Déficit Global Consolidado (MMUS$) Déficit Corriente Consolidado (MMUS$)

2011 Cierre 2012* Déficit Corriente Consolidado 848 980 Déficit Global Consolidado 990 1,170 * Cierre proyectado del año 2012.

11

Deuda Actual MMUS$

Corriente GenCo´s 388.3

Congelada GenCo´s 116.6

Deuda Financiera 260.0

Refidomsa 19.1

Suplidores 54.9

Situación | Estado de la Deuda

*

12

13

Perspectiva | Sector Eléctrico

Generación

• Incrementar la capacidad del parque de bajo costo.

• Reducir el despacho de máquinas ineficientes.

• Mejorar precios de compra.

Transmisión

• Construir las líneas y subestaciones para suplir la demanda requerida y conectar las nuevas plantas de generación.

Distribución

•Reducir las pérdidas de 2 a 3 puntos porcentuales por año.

• Incrementar los niveles de cobrabilidad.

•Eficientizar el gasto. • Incrementar la cantidad de

clientes con servicio 24 horas.

Plan Integral Recuperación

Sector Eléctrico

Perspectiva | Generación

Carbón 11%

Gas Natural 25%

Hidro 20%

Fuel Oil #6 24%

Fuel Oil #2 15%

Potencia Actual

5%

Renovable

14

Aprovechamiento Infraestructura Existente

Conversión de 500-600 MW a LNG

Ampliación de 300 MW a Carbón

Ampliación del Parque del Generación

Corto y Mediano Plazo

Hidroeléctrica - 12.7 MW

Renovable - 468 MW

Térmica - 350 MW

Largo

Hidroeléctrica - 87 MW

Renovable - 100 MW

Térmica – 1,000 a 1,500 MW

15

Perspectiva | Generación

Perspectiva | Generación

Renovable 7%

Carbón 29%

0%

Gas Natural 39%

Hidro 15%

Fuel Oil #6 10%

Potencia Planificada

16

Perspectiva | Potencia Instalada (MW)

5% 11%

25%

20%

24%

15%

Antes

Renovable 7%

Carbón 29%

0%

Gas Natural 39%

Hidro 15%

Fuel Oil #6 10%

Después

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Perspectiva | Transmisión (2012 – 2017)

Detalle:

• MMUS$ 133.6 en líneas de transmisión.

• MMUS$ 93.1 en subestaciones.

Inversión SS.EE.MMUS$

Proyectos en ejecución 2012 (Finaliza 2012)

8.6

Proyectos en ejecución 2012 (Finaliza 2013) 44.6

Proyectos programados 2013 – 2014 173.5

Inversión Total 226.7

Descripción

18

19

Perspectiva | Plan Plurianaul

Base2012 * 2013 2014 2015 2016

Suministro de Energía Eléctrica EDE´s (GWh)

11,621.9 12,195.0 12,792.0 13,334.5 13,898.1

Clientes en 24 hrs 900,000 1,099,528 1,299,055 1,498,583 1,698,111 Clientes formalizados 2,170,000 2,213,400 2,257,668 2,302,821 2,348,878 Clientes comercialmente activos 1,714,186 1,849,186 1,980,186 2,106,186 2,231,434 Clientes No Activos 455,814 364,214 277,482 196,635 117,444

Satisfacción de la Demanda 80.0% 81.5% 83.0% 84.0% 85.0%Pérdidas de energía 36.5% 34.0% 31.5% 29.0% 27.0%Cobranzas 94.0% 94.0% 94.5% 94.5% 95.0%Indice de Recuperación de Efectivo (CRI)

59.7% 62.0% 64.7% 67.1% 69.4%

Inversiones en Distribución (MMUS$) 150 300 300 300 300

Plan Plurianual Sector Eléctrico

DetalleMetas

Resultados Esperados

El Problema Eléctrico

El Problema Eléctrico

El Problema Eléctrico

El Problema Eléctrico

El Problema Eléctrico

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“Una Nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus problemas reales, y comienza su decadencia cuando se pierde en detalles y accesorios”.

Arnorld J. Toybee