REVISTA TRIMESTRAL DE ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA

abril-junio de 2013Vol. VI Núm. 2

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Introducción

Una de las actividades más dinámicas del sector pecuario en México es la avicultura. Durante las últimas décadas ha crecido a un ritmo medio de 3.3%, lo que permitió la producción promedio anual de 2.2 millones de toneladas (ton) de huevo, volumen que representa 29.5% de la producción pecuaria nacional y 7.2% del producto interno bruto agropecuario (UNA, 2011). Este dinamismo se puede explicar por el grado de desarrollo tecnológico2 y por la integración horizontal y vertical que se observa en el sector, lo que ha permitido al país colocarse como uno de los principales productores de huevo a nivel mundial. De las 64 millones de toneladas que se producen en el mundo al año, México participa con 3.76%, y se ubica en el quinto lugar, sólo por debajo de China, Estados Unidos, India y Japón, que en conjunto participan con 55.0% de la producción mundial (FAO, 2011).A nivel nacional el huevo, junto con la leche y la carne, son algunos de los principales productos de proteína de origen animal que conforman la canasta básica. Aun cuando el consumo per cápita de este producto se cubre mayoritariamente con producción

nacional,3 en los últimos años diversos factores han incidido en el comportamiento del mercado avícola, HQWUH� HOORV�� OD� FULVLV� HFRQyPLFR�¿QDQFLHUD� TXH�inició en 2008, la sequía ocurrida en 2011-2012, el aumento de los precios internacionales de algunos granos y el brote de gripe aviar H7N3 ocurrida en Jalisco en 2012 y la H7N9 en Guanajuato en 2013. De manera particular, el brote de gripe aviar causó un efecto importante sobre los precios y el consumo de huevo en México. En julio de 2012 el precio de este producto aumentó 15.9%, tasa superior a la registrada en los últimos 10 años; esto afectó, a su vez, al precio de otros alimentos y generó incertidumbre sobre la disponibilidad del producto en el mercado. Es más, el inesperado incremento en el precio del huevo propició el deterioro de la FRQ¿DQ]D�GHO�FRQVXPLGRU��OR�TXH�RULJLQy�OD�FRPSUD�del producto a precios muy altos, cuando éste se encontraba disponible en el mercado. Ante el panorama planteado, el objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento GHO�SUHFLR�GHO�KXHYR�\�VX�LQFLGHQFLD�HQ�OD�LQÀDFLyQ��particularmente de enero de 2011 a febrero de 2013. El artículo se estructura como sigue: en el primer apartado se hace referencia al contexto nacional de producción y comercialización de huevo; en el segundo, se aborda el comportamiento de los precios; en la tercero se revisa la incidencia GH� ORV� SUHFLRV� VREUH� OD� LQÀDFLyQ� \�� ¿QDOPHQWH�� VH�presentan algunas conclusiones.

1. El contexto nacional

En México el huevo es uno de los principales alimentos de proteína de origen animal para la población. Para cubrir la demanda de este producto, estimada en 21.4 kg per cápita, se genera una producción anual de aproximadamente 1.5 millones de toneladas, equivalente al 29.5% de la producción pecuaria nacional.4 88% de esta producción se genera en siete entidades federativas

1. Profesores investigadores del Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Correos electrónicos: gabyrl1972@hotmail.com, reyna_v@yahoo.com y ldejesusa@uaemex.mx, respectivamente.

2. Que responde principalmente al cambio en las técnicas de producción utilizadas. En la década de los cincuenta del siglo SDVDGR� LPSHUDEDQ� SHTXHxDV� JUDQMDV� VHPL�WHFQL¿FDGDV� TXH�cubrían mercados locales, para los años setenta la producción HUD�UHJXODGD�SRU�HO�&RPLWp�GH�3ODQL¿FDFLyQ�$JUtFROD�FRQ�REMHWLYR��evitar variaciones en la oferta; y, en los ochenta, la introducción de tecnología de punta permitió elevar los índices de producción y generar productos más baratos de mejor calidad con los que se abasteció al mercado nacional (Aserca, 1996).

3. Las importaciones representan un proporción mínima del mercado nacional equivalente a 2.5 miles de ton (CNOG, 2011).

4. La participación porcentual por producto en la producción pecuaria es la siguiente: carne de pollo, 33.80%, de bovino, 20.93%; de cerdo, 13.76%; de ovino, 0.65%; de caprino, 0.51%; huevo, 29.52%; miel, 0.67%; (UNA, 2011).

Comportamiento del precio

del huevo y su incidencia en la

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Gabriela Rodríguez Licea, Reyna Vergara González y Leobardo de Jesús Almonte1

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�������HQ�JUDQMDV�WHFQL¿FDGDV������HQ�VHPL�WHFQL¿FDGDV�\����en traspatio (Sagarpa, 2009).

6. Procesos ligados a la exposición a la luz natural, mediante los cuales las aves regulan sus funciones biológicas de reproducción y crecimiento.

7. Conjunto de huevos que pone el ave en una sola vez.

(Jalisco, 47%; Puebla, 21%; Nuevo León y Sonora, 5%; Durango, 4%; Yucatán y Guanajuato, 3%) bajo sistemas de producción diferenciados por su nivel de integración.5 La producción, el mercado y el precio del huevo muestran un comportamiento estacional cíclico provocado por los fotoperiodos6 y la demanda. Derivado de lo anterior, de enero a marzo la producción disminuye debido a las bajas temperaturas que afectan la postura7; mientras que a principios de abril se recupera al mejorar las condiciones climatológicas y la reactivación del mercado, por el incremento de la demanda en la cuaresma debido a que es un producto sustituto de la carne. En el tercer trimestre la demanda de huevo se reduce debido al periodo vacacional, lo que origina un descenso en la producción para no sobre ofertar el producto. En cambio en los últimos tres meses del año, el consumo se sitúa por encima de la media anual, debido al regreso de labores escolares, el aumento en el nivel de ingreso de los consumidores (aguinaldo) así como por su empleo en la elaboración de platillos y postres de consumo HQ�ODV�¿HVWDV�GH�¿Q�GH�DxR��6DJDUSD��������

2. Comportamiento del precio del huevo

Como se comentó, la estacionalidad de la producción y la demanda son determinantes en el comportamiento del precio del huevo en el país, pero también está determinado por las ÀXFWXDFLRQHV�GH�SUHFLRV�JHQHUDGRV�HQ�ODV�JUDQGHV�ciudades, principalmente en el Distrito Federal por ser el centro en el que se consume casi la mitad de la producción nacional.Los volúmenes demandados también inciden en la determinación de los precios, de ahí que VH� FODVL¿TXHQ� HQ� SUHFLRV� PHGLRV� UXUDOHV� R� DO�productor, al mayoreo, medio mayoreo, menudeo y al consumidor; y que a su vez son determinados por la región o ciudad donde se comercializa el producto, el centro de abasto, la presentación \� OD� PDUFD� FRPHUFLDO�� 3DUD� ¿QHV� GHO� SUHVHQWH�trabajo a continuación se hace un análisis sobre el comportamiento de los precios al consumidor del huevo, a partir de precios promedio nacionales estimados con datos obtenidos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

2.1. Precios promedio nacionales

Para la venta a granel los comerciantes de las FHQWUDOHV�GH�DEDVWR�\�PHUFDGRV�FODVL¿FDQ�HO�KXHYR�en tres grupos: regulares en forma y tamaño con

cáscara resistente y frescos; muy chicos sin peso ¿MR�� \� VXFLRV�� UDMDGRV� R� GH� FiVFDUD� GHOJDGD� \�deformes que se venden a precios muy bajos o se parten vaciándolos en botes que se conservan en refrigeradores para surtir panaderías, pastelerías, neverías, dulcerías, etcétera (UNA, 2009). Esta FODVL¿FDFLyQ� FRPHUFLDO� KD� SURSLFLDGR� TXH� HQ� HO�mercado prevalezcan precios diferenciados; pero, de manera general, sin importar el grupo al que pertenezcan, el precio del huevo rojo con frecuencia se encuentra por encima del blanco.&RPR� VH� PXHVWUD� HQ� OD� JUi¿FD� �� HO� SUHFLR� GHO�huevo se mantuvo constante desde principios del 2011 hasta la presentación del episodio de la gripe aviar H7N3 que se presentó en el mes de junio de 2012 en el estado de Jalisco. Esta situación SURYRFy�HO�VDFUL¿FLR�GH����PLOORQHV�GH�DYHV��SROORV�y gallinas) con un valor de cuatro mil 600 millones de pesos (Sagarpa, 2012). Dado que la gripe aviar se logró controlar hasta el mes de agosto, entre julio y agosto este producto mostró un marcado incremento que se revirtió en septiembre, aunque sin alcanzar los valores previos al periodo de crisis. En febrero de 2013 un inesperado brote de gripe aviar en Guanajuato, conocido como H7N9, originó un nuevo incremento en su precio aunque de menor magnitud.

2.2. Precios por ciudad y tienda de autoservicio

A nivel regional los precios de huevo al consumidor están determinados por la forma de comercialización por ciudad, el tipo de cadena comercial con cobertura de mercado en esa zona, la marca comercial y el tipo de presentación al que se vende el producto. Por ejemplo, todas las cadenas comerciales que existen en la Ciudad de México ofertan el producto de diversas marcas, entre ellas: Avícola, Bachoco, Crío, El Calvario, Guadalupe y Jevsa; en contraste, en ciudades como Colima sólo se ofrecen algunas marcas comerciales locales como Guadalupe y Jevsa.La situación anterior ha propiciado que en los últimos tres años exista una marcada diferencia de precios entre ciudades. Los precios más altos se observan en Culiacán, Zacatecas y Querétaro; de 2011 a marzo de 2013, el precio medio semanal por

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México: Precios al consumidor promedio semanales de huevo comercializado a granel, 2011- 2013* (pesos por kilogramo)

*enero-marzo.

Fuente: Elaboración propia con información de Profeco (2013).

*Ui¿FD��

México: Precios al consumidor promedio semanales de huevo blanco registrado por ciudad, 2011-2013* (pesos por kilogramo)

*enero-marzo 2013.

Fuente: Elaboración propia con información de Profeco (2013).

kilogramo en estas ciudades fue de 33.98, 32.30 y 32.15 pesos, respectivamente. En cambio en Villahermosa, Oaxaca y Monterrey se registraron los precios de venta más bajos. En el caso de la Ciudad de México, el precio promedio semanal en el mismo periodo fue de $30.09, el cual sirve de referencia para analizar el comportamiento del mercado. Por otra parte, el precio en las tiendas de autoservicio está determinado por la presentación del producto, la marca comercial y el tamaño de la cadena comercial, ya que no todos los centros comerciales ofertan el mismo tipo de producto. Por ejemplo, en la cadena Comercial Mexicana, las presentaciones de 12, 18 y 30 piezas de huevo blanco y rojo se comercializan en Comercial Mexicana y Mega Comercial Mexicana, mientras que en Bodega Comercial Mexicana sólo se ofertan presentaciones de 12 y 18 piezas. Por su parte, en la tienda 7 Eleven, únicamente se comercializa el huevo blanco en presentación de 12 piezas. En este último establecimiento comercial, el precio medio por kilogramo, registrado entre 2011 y marzo de 2013, fue de 35.51 pesos, uno de los más altos después del ofertado por Comercial Mexicana y Superama. En contraste, las tiendas que registraron el menor precio por kilogramo fueron el ISSSTE con $31.02 y Aurrera con $31.73.

2.3. Precios por marca comercial y presentación

Las diferentes empresas comercializadoras de KXHYR� FODVL¿FDQ� HO� SURGXFWR� SDUD� VX� YHQWD� FRQ�EDVH� HQ� OD� 1RUPD� 2¿FLDO� 0H[LFDQD� 10;�))�����SCFI-2004 (Productos Avícolas–Huevo Fresco de *DOOLQD±(VSHFL¿FDFLRQHV�\�0pWRGRV�GH�3UXHED���TXH�de acuerdo con las variaciones de tamaño, forma,

SHVR�\�FRORU��HO�KXHYR�VH�FODVL¿FD�HQ�0p[LFR�([WUD��0p[LFR����0p[LFR���R�)XHUD�GH�FODVL¿FDFLyQ��$XQDGR�a lo anterior, ofertan el producto en presentaciones de 12, 18 y 30 piezas equivalentes a 75 gramos, 1.125 y 1.875 kilos, respectivamente, esto a partir del supuesto de que en promedio un kg de huevo lo conforman 16 piezas. Estas diferencias de producto han llevado a que el consumidor adquiera el producto

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a precios diferenciados en los diferentes centros de consumo, ya que una misma presentación de huevo, por ejemplo el blanco de doce piezas, puede variar su precio dependiendo la marca. (Q� OD� JUi¿FD� �� VH� PXHVWUD� HO� FRPSRUWDPLHQWR�semanal del precio al consumidor del huevo blanco en presentación de 12 piezas ponderado a kilos para las cuatro marcas comerciales con mayor cobertura en el mercado. Como se observa las cotizaciones

más altas las reportó Bachoco con un precio promedio semanal en 2011 de $25.97/kg, en 2012 de $26.37 y de enero a marzo de 2013 de $25.45/kg. En contraparte, El Calvario en el mismo periodo reportó los precios más bajos, seguido de Avícola Tehuacán y San Juan. El precio semanal máximo promedio registrado para estas tres marcas en los primeros tres meses del 2013 fue de 22.90, 24.0 y 27.90 pesos/kg, respectivamente.

3. Efecto del precio del

KXHYR�VREUH�OD�LQÀDFLyQ

Para observar cuánto contribuye el precio del KXHYR� HQ� HO� QLYHO� GH� LQÀDFLyQ�general, se tomó en cuenta su incidencia, que se calcula utilizando el ponderador de este producto, los precios relativos y sus respectivas variaciones (INEGI, 2013). A pesar de que el huevo es un producto de primera necesidad para muchas familias, la variación en el segundo semestre del 2012 parece tener un efecto débil sobre el nivel general de precios. Como se observa HQ� OD� JUi¿FD� ��� OD� LQFLGHQFLD�promedio en los últimos años fue de 0.011 puntos porcentuales. El periodo de mayor incidencia corresponde a septiembre de 2012 con 0.114 puntos porcentuales, con un valor acumulado entre enero de 2011 y febrero de 2012 de 0.28 puntos porcentuales. Es más, si únicamente se considera el periodo de mayor variación (julio 2012 a febrero 213) la incidencia acumulada es de 0.24 puntos porcentuales, casi el doble de la registrada en septiembre de 2012.De acuerdo con Ysusi (2009) esta situación se presenta cuando el ponderador de un determinado genérico8

*Ui¿FD��

México: Precios al consumidor promedio semanales de huevo blanco en presentación de doce piezas registrado por marca comercial,

2011-2013* (pesos por kilogramo)

*enero-marzo 2013.

Fuente: Elaboración propia con información de Profeco (2013).

���*UXSRV�GH�SURGXFWRV�HVSHFt¿FRV�FRQ�características similares (Banco de México, 2011).

*Ui¿FD��

México: Incidencia de las variaciones del precio del huevo en la LQÀDFLyQ�JHQHUDO������������SXQWRV�SRUFHQWXDOHV�

Fuente: Cálculos propios con información de INEGI (2013).

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que exhibe una alta variación en precios, es muy pequeño. En el caso del huevo, su ponderador en el índice de precios al consumidor es de 0.62, muy por debajo de productos como carne de res (1.79), tortilla de maíz (1.59), leche pasteurizada y fresca (1.44), pollo (1.31) e incluso de productos como cerveza (1.57) y refrescos envasados (1.14).Así, aunque el precio del huevo registró aumentos superiores al 10% entre los meses de julio y septiembre del 2012, su mayor contribución a OD� LQÀDFLyQ� IXH� GH� ������ SXQWRV� SRUFHQWXDOHV�(septiembre de 2012). Como se observa en el cuadro 1 después de importantes alzas en su precio, el huevo registró un incremento marginal en el mes de octubre de 2012 y reducciones en su precio a partir de noviembre de 2012, debido básicamente a la liberación de cupos de importación autorizados por la Secretaría de Economía, con el objeto de estabilizar su precio. Entre julio de 2012 y enero de 2013 las importaciones de huevo sumaron 54.9 millones de dólares (Banco de México, 2013a).Aunque la aportación del huevo en el índice precios es pequeña, es posible observar que en los meses que registraron las mayores incidencias sobre la LQÀDFLyQ�� ODV� H[SHFWDWLYDV� GH� LQÀDFLyQ� WXYLHURQ�los mayores incrementos. En el caso del índice de FRQ¿DQ]D� GHO� FRQVXPLGRU�� ORV� SHULRGRV� GH� PD\RU�incidencia se corresponden con un descenso en este indicador, esto se debe a la incertidumbre que el comportamiento del precio de este producto genera en el consumidor. A partir de lo anterior se puede inferir que el reciente problema de gripe aviar, en el estado de Guanajuato, no parece tener un efecto importante sobre el índice del precio del huevo ni sobre

ODV�H[SHFWDWLYDV�GH�LQÀDFLyQ��(Q�tanto que el deterioro del índice GH�FRQ¿DQ]D�TXH�VH�SUHVHQWy�HQ�febrero de 2013, se relaciona con una menor posibilidad de los miembros del hogar para acceder a bienes de consumo duradero (Banco de México, 2013c).

Conclusiones

En México el huevo representa una de las principales fuentes de proteína de origen animal con una demanda per cápita anual de 21.4kg, la cual había sido en su mayoría cubierta con producción nacional; sin embargo, a partir de julio de 2012 el brote de la gripe aviar

H7N3 propició el desabasto en el mercado debido al VDFUL¿FLR�GH����PLOORQHV�GH�DYHV��SULQFLSDOPHQWH�GH�las granjas de Jalisco, lo que originó un inesperado incremento en su precio. El rebrote de la gripe H7N9 registrada en febrero del presente año en Guanajuato, complicó la estabilización del precio de este producto en el mercado. A pesar de las importaciones autorizadas por la Secretaría de Economía para abastecer al mercado y disminuir las presiones sobre la demanda y los precios de comercialización; la cotización de este producto aún se mantiene en niveles altos, por arriba de los registrados antes de julio de 2011.Aun cuando los resultados del presente trabajo indican que los fenómenos de la gripe aviar tienen una incidencia marginal sobre el nivel general GH� SUHFLRV� \� ODV� H[SHFWDWLYDV� GH� LQÀDFLyQ�� HO�comportamiento del precio de este producto genera incertidumbre en el consumidor, situación que lo induce a comprar el producto a precios muy altos, debido en parte al desconocimiento de factores como diferenciación de precios a nivel región, centro de abasto, presentación, así como marca comercial.

Bibliografía

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Fecha

Índice de precios del huevo Variación

Variación mensual (%)

Incidencia mensual %

expectativas de LQÀDFLyQ

Índice de FRQ¿DQ]D�GHO�consumidor

Jul 2012 15.191 0.097 0.10 3.4

Ago 2012 11.044 0.081 0.10 -1.3

Sep 2012 14.082 0.114 0.14 -3.6

Oct 2012 0.278 0.003 0.01 0.9

Nov 2012 -1.399 -0.013 -0.06 -0.7

Dic 2012 1.241 0.011 -0.10 4.8

Ene 2013 -1.443 -0.013 -0.02 1.0

Feb 2013 -4.364 -0.039 -0.01 -4.5

Cuadro 10p[LFR��tQGLFH�GH�SUHFLRV�GHO�KXHYR��H[SHFWDWLYDV�GH�LQÀDFLyQ�H�

tQGLFH�GH�FRQ¿DQ]D�GHO�FRQVXPLGRU

Fuente: Cálculos propios con información de INEGI y Banco de México (2013b y 2013c)

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