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Retos de la Industria Química en México

La Modernización y Expansión de la

Industria Química Mesa de Ingeniería Química

V Congreso Nacional de la Academia de Ingeniería

Ing. Leopoldo E. Rodríguez Sánchez

Academia de Ingeniería de México

Comisión de Ingeniería Quíimica

UNAM – Facultad de Química

23 de abril de 2012

Contenido

• Historia de la Industria Química en México

• Causas de la situación actual

• Visión prospectiva y retos a enfrentar

• Modernización de la Industria Química

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Historia de la Industria Química en México

• 1943-1973 Nacimiento / Incubación – Mediados de los años 1940: instalación de primeras plantas como Sosa Texcoco o

Adhesivos Resistol.

– 1950’s y 1960´s la IQ crece mediante la diversificación de sus productos, apoyándose en la política industrial de proteccionismo, substituyendo importaciones.

– “Valor estratégico”: entrada temprana al mercado y rentabilidad basada en barreras al comercio > instalación de plantas de baja escala y tecnologías de baja eficiencia económica y competitividad.

– Suministro nacional de materias primas muy limitado (no más de 30 o 40% de demanda)

• 1973 Crisis de capacidad mundial – Terrible escasez de materias primas y productos transformados por la falta de

inversiones en países industrializados.

– Se combina con el primer embargo petrolero de los países productores > OPEP, considerable encarecimiento del sector.

– El suministro de materias primas locales e importadas (por PEMEX en petroquímica) se administra con un sistema de cuotas.

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• 1974-1981 Promoción – Principios de 1970: ANIQ enfatiza importancia de las cadenas productivas integradas.

– 1974-75, tras catástrofe de suministros, ANIQ propone que desde PEMEX se busque la autosuficiencia en el abasto de materias primas.

– 1976: descubrimiento de los grandes yacimientos petrolíferos del Golfo de México, PEMEX responde que la meta de autosuficiencia no sería suficiente, que México debería buscar posicionarse como potencia petroquímica mundial.

– Propuesta de que PEMEX construya a la brevedad 3 grandes complejos petroquímicos con plantas de escala mundial y tecnologías actualizadas de alta eficiencia: Cangrejera, Morelos y Allende.

– 1978: Gobierno Federal publica políticas de promoción; específicamente la estructura de incentivos o subsidios que conocimos con el nombre de precios diferenciados; hasta un 30% de descuento sobre los precios de lista en materias primas y energéticos para los proyectos que cumplieran con un % de capacidad destinado a la exportación; a esto se añadían los estímulos fiscales existentes para la exportación.

– Rápidamente, las empresas interesadas proponen múltiples proyectos alineados con las capacidades proyectadas por PEMEX en la parte básica.

– 1981: se concreta la primera gran ola de proyectos privados derivados de esta promoción. Se realiza la construcción de las primeras plantas de Cangrejera y Morelos

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• 1982-1989 Alto nivel de actividad inercial – Crisis financiera y macro-devaluación de 1982 imponen pausa forzada al desarrollo.

La terminación de plantas privadas de reanuda sustancialmente hasta 1986.

– En este periodo se registran también serios sobregiros y retrasos en las plantas proyectadas por PEMEX (en especial Morelos).

• 1987 Máximo nivel histórico – La IQ llega a su máximo nivel histórico como % del PIB, a la vez que logra

virtualmente nivelar su balanza comercial.

• 1988-1990 Preparación al TLCAN – Se inicia la preparación de la economía para la eventual negociación de un TLC con

los EUA; esto incluye:

• La cancelación anticipada de un Decreto Presidencial (sin precedentes) el de los incentivos de Precios diferenciados.

• La eliminación de la política que hacía a PEMEX responsable de importar insumos petroquímicos faltantes.

• Se elimina política de precios igualados por fletes.

• La eliminación de barreras arancelarias a la importación hasta niveles del orden del 25% (desde 60 a 80% anteriores).

• Se inicia la eliminación de barreras no arancelarias (permisos previos) a la importación.

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• 1991-1993 Negociación del TLCAN – Desgravación residual en 5 o en 10 años. Se eliminan barreras no arancelarias.

– Negociación de disciplinas para Monopolios y Empresas Estatales.

• EUA: evitar subsecuente aplicación de subsidios por parte de PEMEX.

• México: disciplinas para políticas comerciales (precios, etc.) en base a “consideraciones comerciales”, evitando la fórmula simplificada y simplista de “market”.

• México: preferencia a empresas nacionales > primera privatización de activos PEMEX.

• Se reduce a 8 la lista de petroquímicos básicos.

• México a nivel doméstico: en Enero de 1991 se formula la primera propuesta de lo que se llamó Agenda Interna del TLCAN, asuntos y políticas que deberían revisarse en apoyo a la competitividad de los sectores. Ejemplos:

– Consideraciones comerciales en materias primas básicas, como el etano.

– Cuidado especial a las cadenas productivas integradas apoyando programas que las adecuaran.

• 1994-2003 Aplicación del TLCAN – El Gobierno Federal no atiende los puntos de la Agenda Interna; las empresas

quedan sometidas a una apertura sin apoyo.

– PEMEX se reorganiza en 4 empresas; los clientes de la cadena no tienen posibilidad de discutir los llamados “precios de transferencia” entre tales empresas, a menudo determinantes de las decisiones comerciales de PEMEX, como abasto, etc.

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• 1994-2003 Aplicación del TLCAN – PEMEX establece una política de precios de petroquímicos básicos que es

esencialmente “market”. En algunos casos se ha logrado alcanzar la competitividad por mecanismos que permiten salir de esa camisa de fuerza. Ejemplos:

– Cloruro de vinilo (VCM): contrato tipo “maquila” del cloro que le suministra su actualmente único cliente; mecanismo de consolidar a través de una forma de asociación entre PPQ y Mexichem, por el momento detenido.

– Propileno: establecimiento de un contrato de procesamiento de corrientes de C3 grado refinería; el cliente se queda con propileno de mejor grado y regresa a PEMEX las corrientes restantes.

– Materia Prima para Negro de Humo: negociación que involucra a un árbitro al reconocer las partes que el empleo de referencias publicadas no se basta.

– Apertura efectiva del mercado de EUA y Canadá, permite mayor penetración a la histórica, compensando parcialmente la pérdida de participación en el mercado doméstico; el combate a prácticas desleales de comercio se ha vuelto más complicado aún tratándose de países fuera de la zona.

– Serias implicaciones sobre los planes de privatizar activos en Cangrejera y Morelos por resistencia del Gobierno Federal a encontrar un mecanismo adecuado de precios que atiendan a “consideraciones comerciales” en etano, que fue factor clave de la falla en tales intentos de privatización.

– Se frustra el que hubiera sido el mayor proyecto petroquímico de la década – LAB (alquil benceno lineal para detergentes “biodegradables”) por favorecer a un contendiente extranjero en condiciones dudosamente equitativas.

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• 2004-2010 Baseline sobre las nuevas reglas – La participación de los productores domésticos en el mercado mexicano (consumo

aparente) se mantiene en constante erosión reduciéndose de 68% al entrar en operación el TLCAN a menos de 60% en la actualidad.

– La exportación ha crecido más que el consumo aparente.

– Se han desintegrado diversas cadenas productivas originando el cierre de operaciones de los eslabones más básicos por falta de demanda, sin importar el nivel de eficiencia alcanzado. Ejemplo:

– Fenol: entorno global de fuerte dumping por metas de penetración de Phenolchemie, determinó pérdida agresiva de mercado nacional.

» Cierre de operación local de PEMEX en materia prima – cumeno – por argumentos de precios de transferencia hacen inviable exportar fenol importando cumeno en esas circunstancias.

» Al enfrentar la decisión de cierre, el productor nacional de fenol había logrado tener el liderazgo mundial de eficiencia y costo de conversión, mediante aplicación eficaz de tecnología líder de origen ruso.

– El concurso por el contrato de etano para la construcción de una nueva planta de etileno, para definir las consideraciones comerciales, se licitó finalmente en 2008 y es un claro caso de éxito pues, con una inversión de USD 3,000 millones, permitirá producir 1,000,000 tons/año de etileno y otras tantas de polietilenos (más de las 2/3 partes de la demanda), arrancando en el primer trimestre de 2015 y fortaleciendo la posición de México como el mayor consumidor per cápita en LA., generando de 6,000 a 8,000 empleos en la construcción y 3,000 permanentes en la operación.

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Participación de la Industria Química

en la economía nacional

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(% PIB)

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Causas de la situación actual

En síntesis:

• Una historia feliz hasta 1989, que deja de serlo a partir de esas fechas.

• Ojala recupere ese tono a partir del éxito del proyecto Etileno XXI.

• La causa eficaz de esta situación es que la industria no ha entendido cuáles deben ser las reglas legalmente aplicables, así como las deseables (y posibles) y que, debido a ello, no ha luchado por ellas.

• Además, para el Gobierno Federal que sigue jugando un papel como inversionista y operador en la Industria, es una actividad poco deseable por:

(1) los altos montos de inversión que demanda, y

(2) la menor rentabilidad que ofrece comparada con la de la actividad primaria de

PEMEX, extracción y comercialización primaria de los hidrocarburos, situación que

ha determinado que esta actividad se proponga como costo de oportunidad frente a

las inversiones en la Industria.

Es preciso entender que NO se trata de cuestionar el modelo de libre mercado-libre comercio, sino de aplicarlo correctamente.

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Visión prospectiva y retos a enfrentar

Variables clave en los escenarios

CAPACIDAD DE ETANO

• A partir de que se ha logrado reactivar la inversión semi-básica en la transformación

de etano, cobra relevancia apreciar qué potencial se tendría en esta variable. La

capacidad de PGBB no ha crecido en lustros; tomando la referencia el año 2000, la

capacidad de 200 Mbd, más bien se ha reducido como consecuencia del cierre de

plantas menores al nivel actual de orden de 150 Mbd.

• A ese nivel, sumando el autoconsumo de PPQ para su producción de etileno y la

próxima demanda de Etileno XXI, se alcanza un requerimiento total del orden del

95% del etano disponible. Este es etano que hoy se puede producir en las unidades

separadoras de líquidos, en esencia provenientes de la producción de gas natural

húmedo.

• Para proseguir con el desarrollo, se volverá crítico definir de dónde y cuánto puede

crecer la oferta de etano. Por ejemplo, recuperarlo de corrientes que hoy aún se

quemaran en la sonda de Campeche.

• Desde luego, es aún más significativo el potencial de desarrollo que pudiéramos

tener en el gas húmedo de las reservas posibles de “shale gas” o lutitas.

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CAPACIDAD DE ETANO (cont…)

• Para poner en su debido contexto la relevancia de esta variable, hay que recordar

que el predominio alcanzado en la industria petroquímica mundial desde la década

de los 1960 fue debido a las condiciones competitivas del etano en ese país. Aun

cuando esa definitiva ventaja se vio cuestionada por el aumento de los precios del

gas natural en los mercados de EUA desde los 1990, la expectativa de esta nueva

fuente de etano en los EUA ofrece un pleno restablecimiento de una ventaja real.

• A nosotros nos corresponde fortalecer el mecanismo que lleve a mejorar la definición

de las consideraciones comerciales que determinen los precios para este crucial

insumo.

• En el último Foro Nacional de ANIQ en noviembre pasado, el actual Secretario de

Energía, Dr. Jordy Herrera, informó que aún con una visión algo conservadora de las

reservas posibles, podríamos encontrar suficiente gas húmedo para producir etano

suficiente para 5 proyectos de etileno semejantes al de Etileno XXI. Obviamente, es

necesario afinar los tiempos en los que estos volúmenes adicionales podrían estar

disponibles. Asimismo es conveniente avanzar en la definición de cómo acelerar que

se logre realizar esta inversión en México, muy posiblemente con alguna forma de

participación privada.

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EXPECTATIVAS EN CORRIENTES DE C3’s

• Una de las opciones más cercanas es la derivada del proyecto de la refinería de Tula

(8,411 mbd); hasta el momento, no ha sido posible determinar confiablemente los

tiempos posibles para disponer de esos volúmenes.

• El proyecto Etileno XXI también incluye la producción de corrientes de C3’s aunque

hay indicaciones de que su destino sería suministrar a plantas de polipropileno de los

EUA.

• Eventualmente, habrá que definir también los volúmenes que pudieran derivar del

gas de lutitas.

• Desde luego es también importante definir los mejores mecanismos para determinar

las consideraciones comerciales adecuadas.

REVISIÓN DE POLÍTICAS DE COMERCIO EXTERIOR QUE HAGAN VIABLE EL CONTROL DE CONDICIONES DUMPING QUE HOY LIMITAN LA POSIBILIDAD DE IMPORTANTES PROYECTOS

• Ejemplo LAB; revisar las ventajas del procesado de las querosinas de Tula y

Salamanca; la planta de LAB podría ser de 170,000 tons/año (2 ½ veces el tamaño

de una planta de escala mundial de 70,000 tons/año) o aún mayor

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ESTABLECER EQUIPO DE TRABAJO QUE INVESTIGUE OPCIONES DE POLÍTICAS PARA RECONSTITUIR CADENAS PRODUCTIVAS ROTAS O DETERIORADAS

• Podría ser un equipo liderado entre la AI y la ANIQ.

REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS ELABORADAS EN ENERO DE 1991 PARA ABORDAR LA “AGENDA INTERNA” DE CADA SECTOR O SUB-SECTOR

• Proponer e impulsar liderazgo de ANIQ.

• Podría decirse que el panorama luce tintes más bien optimistas a corto, pero sobre

todo a medio y largo plazo.

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Modernización de la IQ

Capacidades de excelencia operativa

• En relación con el estado que guardaba la industria en 1987, como el altísimo porcentaje de capacidad instalada operando en base a tecnologías líder a escala mundial y alcanzando capacidades productivas comparables a las de economía de escala mundial, es necesario realizar una re-evaluación precisa y actual, aunque a primera vista no parecemos tener hoy una posición tan generalizadamente ventajosa en escala de planta y en el estado de la tecnología que se practica.

Capacidades para la absorción eficaz de tecnología y su eventual desarrollo

• Lo más esencial es lo recomendado por OCDE.

– Rápida mejora de Políticas de Innovación

– En especial, las dedicadas a la articulación de los participantes en el sistema:

• Empresas

• Universidades

• CPI’s, como CIMAV y CIQA

• Agentes para conectividad

• Intensificar participación en tecnologías de producto y de procesos basadas en Ingeniería Molecular y a Nanoescala

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¡¡ Muchas Gracias !!

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