resumen ejecutivo turismo

8/4/2019 Resumen Ejecutivo Turismo

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Estudios de Competitividaden Clusters de la Economa Chilena

Resumen ejecutivo de Turismo

Estudio encargado por el Consejo de Innovacin a la consultoraThe Boston Consulting Group

* El contenido de este informe no representa necesariamente la opinin del Consejode Innovacin. Slo se utiliz como insumo para el anlisis que dio origen a las

recomendaciones formuladas en el volumen II de su propuesta de Estrategia Nacional

de Innovacin.


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El objetivo de este documento es resumir los resultados del estudio sectorial para Turismo,como parte del proyecto: Estudios de Competitividad en Clusters de la Economa Chilenadel Consejo Nacional de Innovacin para la Competitividad.

Este estudio, desarrollado por el equipo de BCG, es uno de los captulos de la Ola 2 delproyecto, la cual tiene como foco el anlisis de sectores especficos de la economa chilenay la elaboracin de una serie de recomendaciones para acelerar su crecimiento.

LA METODOLOGA DE ANLISIS INCLUY SEIS ACTIVIDADES

Anlisis situacin pases benchmarkAnlisis situacin pases benchmark

Construccinde hoja de rutaConstruccin

de hoja de ruta

Definicinde visin

de largo plazo

Definicinde visin

de largo plazo

Mapa de creacinde valor

del sector y

tendenciasglobales

Mapa de creacinde valor

del sector ytendencias

globales

Anlisis desituacin actual

Chile

Anlisis desituacin actual

Chile

Identificacinde cuellos

de botella y

oportunidades

Identificacinde cuellos

de botella y

oportunidades

En los distintos pasos del estudio, se utilizaron numerosos inputs, a saber:

Entrevistas con actores del sector (tanto pblico como privado y acadmico) yexpertos a nivel mundial

Publicaciones especializadas y prensa

Benchmarking con otros pases

Taller de visin de largo plazo

Este documento es complementado por el documento de referencia, adjunto a este informe,que incluye los anlisis que apoyan los resultados abajo descritos.

Antecedentes para el anlisis del sector: definiciones y lgica de inclusin en Estudio

El turismo es el movimiento temporario de individuos fuera de los lugares dondeusualmente viven o trabajan, incluyendo todas las actividades que realizan en el lugar dedestino. As, el cluster turstico impacta en numerosas actividades econmicas, incluyendotrasporte (aerolneas, buses, cruceros, etc.), alojamiento, alimentacin, entretencin, etc.Esta variedad determina caractersticas particulares de este cluster, por ejemplo:

Integracin entre distintas actividades econmicas

Atomizacin de la oferta

Impacto directo en la distribucin de la renta

Alcance regional


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EL TURISMO ES UNA COMPLEJA RED DE ENCADENAMIENTOSDE SERVICIOS, INTERMEDIARIOS Y CONSUMIDORES

Destino

TuristasAlojamiento

Actividades (tours,espectculos, etc.)

Restaurantes

Compras

Transporte local

Tour operadoresmayoristasreceptivos

Agencias deviaje de origen

Agencias deviaje de destino

Tour operadoresmayoristasemisivos

Transporteinternacional

Intermediariosy empaquetadores

Origen

Fragmentacin complica coordinacin en el sectorFragmentacin complica coordinacin en el sector

El turismo puede ser dividido en tres categoras segn su origen/destino

Domstico: residentes de un pas viajando dentro de su pas de residencia Receptivo: no residentes viajando hacia y dentro del pas

Emisivo: residentes viajando hacia y dentro de otros pases

El llamado turismo internacional est asociado al turismo receptivo/emisivo.

Dentro de cada una de estas categoras existen distintos motivos que dan origen a laactividad turstica, incluyendo vacaciones, negocios, salud, estudio o visitas a amigos yfamiliares. Asimismo, existe una gran variedad de nichos de negocio en la industria, comoecoturismo, aventura o spas.


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TRES PROPSITOS GENERALES DE VIAJEEsparcimiento, negocios y visitas a familiares y amigos

Esparcimiento

Negocios VFA / otros

50-55

15-20 25-30

x% de arribosinternacionales

Fuente: Organizacin mundial de turismo 2004; Euromonitor

Viajes individuales denegocios

MICE (Reuniones, Incentivos,Congresos y Exhibiciones)

Visitas a familiares y amigos Educacin Salud

Sol y playa Intereses especiales Cultural Urbano etc.

La distancia entre origen y destino del turista determina distintas caractersticas de laactividad emprendida, pudiendo ser Chile un pas receptivo de turismo vecino o de largadistancia segn el caso.


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LEJANA DE DESTINO GENERA DIFERENCIAS EN EL PROCESODE DECISIN Y PLANIFICACIN DEL TURISTA CONSUMIDOR

Percepcin

Alto Costo Suficiente tiempo de vacacinpara justificar viaje

Drivers de Motivacin

Exploracin/expandir su mundo Aventura Experiencia diferente/nica Impredecible

Decisin impromptu, rpidaRelativamente econmico

Corta duracin de viaje

Principalmente relajacin (pocamovilizacin dentro del destino)

Destinos conocidos que brindanuna experiencia predecibleDescuentos/promocionesespeciales

Infrecuentes Tiende a serprimera visita

Mayorflexibilidadpresupuestaria

Alta elasticidadde precios

Tienden a ser

visitas derepeticin Resorts /paquetes de viajecon todo incluido

LargaDistancia( > 6 horasde vuelo)

Corta

Distancia( < 6 horasde vuelo)

Caractersticas

El foco del presente estudio ha sido turismo receptivo (y toda su variedad asociada), dada lamagnitud que tiene como oportunidad de captura de valor por parte de Chile, as como porla criticidad que tiene el desarrollo de ventajas competitivas para dicha captura.

Resumen de resultados del Estudio

El turismo internacional muestra un fuerte crecimiento, el cual se ha acelerado en losltimos aos. La atractiva oportunidad de captura de este crecimiento ha generado unmbito de alta competencia a nivel internacional, transformando al turismo en una actividadfoco de desarrollo por parte de varios pases.

La composicin de la demanda por turismo y el consecuente diseo de la oferta estaltamente influenciado por nuevas tendencias, incluyendo el envejecimiento poblacional,nuevos intereses y mayor sofisticacin en servicios tursticos.

Chile, que cuenta con ventajas en los llamados intereses especiales (por ej. naturaleza), haexperimentado un rpido crecimiento desde 2002, recuperndose de la cada del turismo

desde Argentina, aunque an no se destaca global ni regionalmente.

La principal oportunidad de Chile est en capturar mayor valor por turista, seguido por elaumento en el nmero de arribos

Principales palancas sern la profundizacin de la propuesta de valor, promocin enel exterior de la oferta chilena y desarrollo de la organizacin pblico-privada delsector


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Chile debe aspirar a generar ingresos entre US$ 2.700 y US$ 4.000 millones en 2012, loque representar un importante crecimiento respecto a los US$ 1.400 millones registradosen 2005.

El Estado debe jugar un rol intensivo en el desarrollo del turismo, principalmente apoyandola organizacin de una industria fragmentada, la definicin de la propuesta de valor y lapromocin pas.

Creacin de valor y tendencias globales

Dimensionamiento del mercado global

El mercado global de turismo internacional alcanz los US$ 680 mil millones y 800millones de arribos en 2005, experimentando un crecimiento anual de 8% y 4%respectivamente desde el ao 2000.

La participacin de Amrica Latina en este mercado es de slo 2%, con tasas decrecimiento cercanas a las del promedio mundial.

La demanda por turismo internacional est relativamente diversificada. Individuos de losprimeros diez pases suman 54% del gasto en turismo, con Alemania en el primer lugar,seguida por EE.UU. y el Reino Unido. Estos tres pases concentran el 30% del gasto enturismo internacional. En el anlisis de demanda se aprecia una alta correlacin entre PIBper cpita del pas origen y el gasto en viajes de larga distancia. Asimismo, existe una seriede pases que estn ganando peso como demandantes de turismo internacional. Un ejemplode eso es China, quien se espera se convierta en uno de los principales orgenes de turismointernacional.

Dentro del gasto global en turismo internacional, se destaca el intra-regional. Por ejemplodel total de gasto en turismo internacional de Europa, 86% queda dentro de Europa.


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LA MAYORA DEL TURISMO INTERNACIONAL ES INTRA-REGIONALEuropa es el destino ms popular para turismo inter-regional

Fuente: Organizacin mundial de turismo; anlisis BCG

Flujo desde las Amricas Flujo desde Asia y el pacifico Flujo desde frica Flujo desde Europa

Distribucin de llegadas de turismo internacional por regin (% de salidas de origen - 2005)

Flujo desde Medio Oriente

72%71%

86%

78%77%

1%

8%

1%

20%

5%

3%

4%2%

2%

14%

9% 5%

11%

6%

1%

4%

8%4%

9%

1%

%% de turismo

internacional generadoen misma regin

Tendencias y actores

Existe una serie de tendencias en oferta y demanda que estn afectando fuertemente la

industria, principalmente: Baby boomers emergen como un segmento de alto relevancia (baby boomers es la

generacin nacida luego del fin de la segunda guerra mundial, quienes se estnacercando a la edad de retiro y tienen alta capacidad de gasto)

Nichos e intereses especiales de esparcimiento crecen rpidamente (ecoturismo,aventura, spas, cruceros, etc.)

MICE (Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exhibiciones) gana relevancia comosegmento clave

Incremento de compras online, e Internet como herramienta de toma de decisiones

Trading up: aumento en turismo de alta gama (mayor consumo por da)

Nuevas tecnologas de aviones de bajo costo incrementan acceso a viajes de larga

distancia Nueva ola de turistas (China, Rusia, India, etc.)

Calentamiento global se convertir en un desafo para la industria en el futuro,afectando decisiones de compra por motivos ambientales

Estas tendencias estn dando lugar a cambios en la oferta de pases tursticos, y alsurgimiento de nuevos actores.


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Ms all del tipo de oferta turstica, existen tres palancas macro para gestionar los ingresostursticos de cualquier pas: nmero de turistas, cantidad de das del viaje y gasto diario.

LA GESTIN DE DEMANDA DE TURISMO TIENE EFECTOS EN LOSINGRESOS DEL SECTOR A TRAVS DE 3 PALANCAS PRINCIPALES

Ingresos (gasto de turistas)

x

Depende de dos elementos:1. Das de estada / arribo2. Gasto pasajero / da de

estada

Gasto de pasajero in situ /arribo

Depende principalmente de lacantidad de das de vacacionesque tenga el turista

Das de estada / arribo

Depende del awarenessyatractivo del destino

Nmero de arribos

Depende de la cantidad ycalidad de las actividades quepueda hacer el turista en ellugar de destino

Gasto pasajero / da estada

x

La caracterizacin de la oportunidad para Chile, as como el desarrollo de las distintasiniciativas propuestas se enfocarn en mejorar una o ms de estas dimensiones. Como sedestac anteriormente en la seccin Resumen de resultados del Estudio, la principal

oportunidad de Chile est en capturar mayor valor por turista.

El detalle del anlisis del mercado mundial de turismo se puede encontrar entre las pginas9 y 31 del documento de referencia.

Situacin actual de Chile

El turismo receptivo aport US$ 1.400 millones a Chile en el 2005, a partir de 2 millonesde arribos internacionales. El nmero de arribos acumula una tasa de crecimiento del 5%anual en los ltimos 15 aos, levemente por debajo del promedio para Sudamrica. Estenivel de ingresos posiciona a Chile tercero en Sudamrica, luego de Brasil y Argentina, con

Per en un cercano cuarto lugar.

La evolucin de los ingresos por turismo muestra un importante cambio en mix de orgenes,donde se destaca la recuperacin luego de la fuerte cada en turismo receptivo provenientede Argentina a partir de 2002, como motivo de la crisis del vecino pas. En el perodo 2001-2005, la participacin de argentinos en el total de arribos descendi del 51% al 30%. Anas, en 2005, pases fronterizos concentraron ms del 50% de los arribos, aunque slo 20%


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de los ingresos monetarios, debido tanto a una corta estada media como a bajo gasto diario.Europa Occidental y Norteamrica lideran el gasto en turismo receptivo, con 25% cadauno.

La contribucin relativamente baja del turismo al PIB chileno, junto con una serie deventajas competitivas del pas, ponen en evidencia la importante oportunidad de captura devalor.

2,7

6,9

4,6

2,7

4,43,53,53,9

5,2

7,1

4,5

2,11,91,9

3,1

4,6

1,6

2,82,82,9

7,4

5,3

6,5

4,0

2,2

Chile

Arge

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Boliv

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Bras

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CONTRIBUCIN DEL TURISMO AL PIB DE CHILE ESTPOR DEBAJO DE BENCHMARKS INTERNACIONALES

(1) Comparacin realizada con muestra de pases importantes de turismo internacional de cada regin(2) Otras estimaciones calculan nmeros distintos para el caso de Chile. Se utiliza la fuente WEF en este ejercicio para garantizar comparabilidadEfectos directos de turismo (transporte, alojamiento, alimentacin, agencias de viaje)Fuente: The Traveland Tourism Competitive Report2007, World Economic Forum

PIB directo de turismo como % de PIB total(1) (esperado 2006)

Pases con fuerte orientacin turstica internacional

(2)


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5,7

8,07,6

6,7

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7,7 7,99,0

6,2

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10,511,1

9,4 9,3

11,410,8

17,8

15,4

12,2

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10,3

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10,7

Chile

Arg

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EFECTO MULTIPLICADOR DE TURISMO EN CHILE ES INFERIORA MAYORA DE PASES COMPARABLES

Beneficio total de turismo puede ser 3x el efecto directo

PIB de turismo en Chile como proporcin del PIB total es 42% menosque el promedio de pases listados

PIB de turismo en Chile como proporcin del PIB total es 42% menosque el promedio de pases listados

(1)Incluye industrias directamente e indirectamente impactadas por turismo (efecto total de turismo en la economa), usando estimados del World Economic Forum para el ao 2006Fuente: The Travel and Tourism Competitive Report 2007, Publicado por el World Economic Forum

Pases con fuerte orientacin turstica internacional

PIB directo e indirecto de turismo como % de PIB(1) (esperado 2006)

Chile tiene atractivos tursticos singulares que le entregan ventajas para el posicionamientoturstico internacional en torno a conceptos de naturaleza y outdoors. Asimismo, su ordenpoltico, social y macroeconmico brinda ventajas competitivas importantes respecto a

otros destinos, por ejemplo el resto de Sudamrica.

No obstante, se evidencian grandes oportunidades de mejoras en el posicionamientoexterior de Chile, as como una baja profundidad y variedad en su propuesta de valor haciael turista. Estas oportunidades se reflejan en la posibilidad de capturar ms valor por da deestada de los turistas (va una ms amplia oferta), seguido del crecimiento en arribosinternacionales. En este sentido, una organizacin pblico-privada potenciada deber jugarun rol articulador clave en materializar estas oportunidades.

Las iniciativas del cluster turstico tendrn un alto impacto regional, dada la naturaldispersin geogrfica del turismo y el potencial de desarrollo de oferta turstica en todo el

pas.

El anlisis detallado de la situacin actual de Chile puede ser encontrado entre las pginas32 y 59 del documento de referencia.

Desafos, oportunidades y visin para el sector


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Chile tiene la oportunidad de capitalizar sus ventajas competitivas para capturar unaporcin mayor del turismo internacional. Proyectando distintos escenarios de crecimientode arribos y asumiendo que se cierran parcialmente las brechas de gasto diario con la depases vecinos, Chile podra generar entre US$ 2.700 millones y US$ 4.000 millones en

ingresos por turismo receptivo en 2012, lo que representa US$ 1.300 millones y US$ 2.600millones por encima de lo registrado en 2005 respectivamente.

La principal oportunidad de Chile est en capturar mayor valor por turista, con crecimientoen arribos internacionales como segunda palanca. La tercera palanca clave del negocio,duracin promedio de estada, ya muestra valores altos si se los compara con benchmarksregionales.

CHILE DEBE ASPIRAR A ALCANZAR INGRESOS POR TURISMORECEPTIVO ENTRE US$ 2.700 Y 4.000 MILLONES EN 2012

Crecimiento mayor de arribos o gasto diario permitir lograr mayores ingresos

2005(~ 2,12 MM)

4% anual(2)

(~ 2,79 MM)7% anual(3)

(~ 3,40 MM)10% anual(4)

(~ 4,1 MM)13% anual(5)

(~ 5,0 MM)

2005(US$ 39)

1.345 1.766 2.155 2.615 3.157

Crecimiento intermediode gasto diario:

Sudamrica mantiene gastodiario actual

Dems orgenes alcanzanbenchmark Argentina

(US$ 64)

2.030 2.671 3.260 3.956 4.776

Crecimiento agresivode gasto diario:

Gastos diarios de todos losorgenes alcanzanbenchmark Argentina

(US$ 80)

2.470 3.251 3.967 4.814 5.812

Escenarioscrecimiento

arribosEscenarios gastodiario (US$)

(1) Ingresos de turismo receptivo incluyen ingresos por transporte internacional, el cual se asume mantiene precio promedio constante para el perodo de evaluacin(2) Esperado mundial World Tourism Council para los prximos 10 aos (3) Necesario para alcanzar objetivo de arribos de 3 MM en 2010 de Turismo Chile(4) Crecimiento de arribos Sudamrica 2002-2005 excluyendo Chile (5)Crecimiento de arribos a Chile 2002-2005Nota: los valores expuestos incluyen ingresos por pasajes areos. El ingreso actual sin los mismos alcanza los US$ 1.068 MMFuente: World Tourism Council, EIU, Sernatur, Turismo Chile, anlisis BCG

Escenarios de crecimientos de ingresos tursticos a 2012 segn gasto da y crecimiento arribos (US$ MM)(1)

1

Escenarios objetivo

2 3

El detalle de la cuantificacin de la oportunidad se encuentra disponible en el documento dereferencia entre las lminas 191 y 201.

Los desafos ms relevantes para capturar la oportunidad de crecimiento son:

Mayor desarrollo de oferta de actividades y de productos en destino: diversificacinde destinos y profundizacin de oferta


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Mayor promocin turstica en el extranjero: fortalecimiento de mensaje y aumentoen inversin

Aumento de capacidades de gestin y de servicios de capital humano: capacitaciny certificacin de profesionales

Mayor ordenamiento institucional en lo poltico y territorial: aumento deatribuciones y de coordinacin pblica, desarrollo de estrategias tursticas de largoplazo

Aumento de asociatividad en el sector: desarrollo de oficinas regionales de turismo,aumento de participacin en asociaciones privadas y facilitacin de acceso deactores locales al mercado internacional

BRECHAS DETECTADASDEFINEN LNEAS DE ACCIN PARA TURISMO

Principalesdimensiones

del turismo Brechas identificadas en el diagnstico Lnea de accin

Posicionamientoturstico de Chile yPromocin turstica

Insuficiente nivel de conocimiento de la demanda

Posicionamiento de Chile hacia turismo internacional no diferencia lugar deorigen e inters del turista estndar naturaleza

Bajo nivel de awareness(sobre Chile y sus regiones) en mercados de origeny bajo nivel de inversin en promocin turstica vs. competidores

Demanda porturismo

Diversificacin dedestinos y de

productos tursticos

Gasto por da por debajo del de pases competidores, debido principalmentea una insuficiente oferta de actividades

Brechas de relacin precio / calidad de planta y servicios tursticos conefectos negativos en la experiencia de los turistas

Insuficiente desarrollo de planta e infraestructura para recibir crecientedemanda de turistas

Capital humano yconciencia turstica

Bajos niveles de profesionalizacin en las empresas del sector

Cultura poco amigable hacia el turista (capacitacin y trato)

Oferta turstica

Institucionalidadregulatoria

y de fomento

Insuficiente nivel de atribuciones de la institucin regulatoria del turismo

Deficiencias en la planificacin de desarrollo del sector

Superposicin de esfuerzos institucionales al existir mltiplesorganizaciones desarrollando programas para fomentar la actividadOrdenamiento

institucional

Asociatividad delsector

Bajo nivel de asociatividad entre actores privados y pblicos del sector

Cada una de estas lneas de accin tiene una serie de iniciativas asociadas, las cualesapuntan a cerrar las brechas de desarrollo.


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INICIATIVAS IDENTIFICADAS ABORDAN LAS LNEAS DE ACCIN

1. Enriquecer posicionamiento turstico internacional de Chile2. Revisar estructura de financiamiento y governancede institucionalidad de promocin3. Aumentar los recursos de promocin turstica4. Potenciar sistemas de inteligencia de mercado para Chile (conocimiento de turistas, mercados,

productos, etc.)

1. Aumentar la oferta de destinos2. Fomentar el desarrollo de productos tursticos, planta y actividades en destinos3. Fomentar el desarrollo de infraestructura para turismo4. Desarrollar e implementar sistemas de certificacin de calidad de planta y prestadores de

servicios5. Generar oferta turstica para desestacionalizar la industria

1. Mejorar la calidad de educacin / capacitacin de personal que trabaja en turismo (junto concertificacin de competencias)

2. Mejorar la conciencia y cultura turstica a nivel pas3. Desarrollar un esquema de paquete de bienvenida al turista

1. Adecuar la institucionalidad regulatoria del turismo para optimizacin de recursos y paragarantizar la experiencia impecable del turista

2. Desarrollar formas de control para manejo sustentable de atractivos tursticos3. Mejorar formas de planificacin de desarrollo turstico y seguimiento de programas4. Desarrollar modelo de gestin territorial para el turismo5. Mejorar vas de financiamiento y fomento para proyectos tursticos

Posicionamientoturstico de Chile ypromocin turstica

Destinos yproductos tursticos

Capital humanoy conciencia

turstica


y de fomento

Lnea de accin Iniciativas que abordan las lneas de accin

1. Mejorar la asociatividad privada y pblico-privada (a nivel nacional y regional)Asociatividad

del sector

P

D

C

I

A

El detalle de cada iniciativa, incluyendo su plan de accin asociado est disponible en eldocumento de referencia del Estudio del sector, entre las lminas 67 y 174. All mismo seofrece tambin informacin de contexto relevante para comprender cada una de las

iniciativas.

Para desarrollar estas iniciativas, se requerir una inversin importante, fuertementeconcentrada en promocin, seguida de posicionamiento y diversificacin de destinos. Elmonto estimado de inversin para el sector pblico vara segn el escenario utilizado, y seubica entre US$ 35 millones y US$ 65 millones anuales. En cinco aos, esta inversinsumara entre US$ 170 millones y US$ 320 millones.


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INICIATIVAS CUANTIFICABLES DEMANDARNENTRE ~US$ 170 Y 320 MILLONES HASTA 2012

Principal componente de inversiones pblicas es promocin turstica

134 134

281

43

4340

Cuantificacin de inversiones pblicas segn escenario (US$ millones) 324

174 177

Nota: Cuantificacin que utiliza gasto por turista calculada multiplicando el numero de arribos a Chile en el 2005 por el gasto en promocin por turista de benchmarks en el 2005(1) Considera un aumento anual de 10% para poder mantener la competitividad con pases benchmark.

Por ejemplo, Nueva Zelanda planea aumentar en ~40% inversin en promocin en 2010Fuente: New Zealand Tourism Strategy 2010; Turismo 2016 Argentina, Plan Federal Estratgico de turismo sustentable; anlisis y experiencia BCG

Inversin en promocin(1)

Inversin en posicionamientoy diversificacin de destinos

Descripcin de criteriousado para clculo deinversin en

Promedio gasto anual(US$MM) 6535 35

US$ 13 MM paraetapa inicial deimplementacin

Inversin requeridaen primer ao (US$MM) 5627 30

Promocin tursticasegn benchmark de:

Argentina/Per (gasto/arribo) Nueva Zelanda (gasto/arribo)

Diversificacin deoferta y

posicionamientosegn benchmark de:

Nueva Zelanda Argentina Argentina

Total

Argentina/Per (gasto/arribo)

Hoja de ruta

Las iniciativas se articulan en una hoja de ruta que consolida tres criterios: Ventana de oportunidad: urgencia de cada iniciativa para ser abordada dado el

riesgo de sustentabilidad para el sector o de prdida de captura de valor si se demorala implementacin considerando dependencia entre iniciativas.

Impacto: efecto de la implementacin en el crecimiento del sector, clustery otrossectores, as como la inversin pblica requerida para lograr dicha implementacin.

Dificultad de implementacin: esfuerzo requerido para realizar la iniciativa.

La lmina 176 del documento de referencia contiene un detalle de los criterios utilizados.

Los tiempos de implementacin dependern de diversos factores, incluyendo tamao y

calidad de equipos, financiamiento y complejidad de coordinacin.


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DOS GRUPOS DE INICIATIVAS EN LA HOJA DE RUTAUrgentes y no urgentes

Nombre iniciativa ID Impacto Dificultad Tiempo

Adecuar la institucionalidad regulatoria del turismo I1 4,5 4 UrgenteEnriquecer posicionamiento turstico internacional de Chile P1 4,4 2,3 Urgente

Generar oferta turstica para desestacionalizar la industria D5 4,4 2,8 UrgenteAumentar la oferta de destinos D1 4,3 4,2 UrgenteDesarrollar modelo de gestin territorial para el turismo I4 4,3 4,3 UrgenteAumentar los recursos de promocin turstica P3 4,2 3,4 Urgente

Mejorar la calidad de educacin / capacitacin de personal que trabaja en turismo C1 4,1 4,3 UrgenteFomentar el desarrollo de infraestructura para turismo D3 4,1 4,5 Urgente

Fomentar el desarrollo de productos tursticos, planta y actividades en destinos D2 4 4,1 Urgente

Revisar estructura de financiamiento y governancede institucionalidad de promocin P2 3,8 3,6 UrgenteDesarrollar e implementar sistemas de certificacin de calidad de planta y prestadores deservicios

D4 3,7 3 Urgente

Desarrollar formas de control para manejo sustentable de atractivos tursticos I2 3,7 3,6 Urgente

Mejorar vas de financiamiento y fomento para proyectos tursticos I5 4,3 4,1 No urgenteMejorar la asociat ividad privada y pblico-privada A1 3,7 3,6 No urgente

Mejorar formas de planificacin de desarrollo turstico y seguimiento de programas I3 3,6 2,5 No urgente

Potenciar sistemas de inteligencia de mercado para Chile P4 3,5 3,1 No urgente

Mejorar la conciencia y cultura turstica a nivel pas C2 3,3 4,3 No urgente

Desarrollar un esquema de paquete de bienvenida al turista C3 2,9 2,3 No urgente

Urgentes No urgentes


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HOJA DE RUTA DE INICIATIVAS Y FOCO TEMPORAL RELATIVOClasificacin de las iniciativas basada en anlisis detallado

1. Adecuar la institucionalidad regulatoria del turismo

2. Enriquecer posicionamiento turstico internacional de Chile

3. Generar oferta turstica para desestacionalizar la industria

4. Aumentar la oferta de destinos

5. Desarrollar modelo de gestin territorial para el turismo

6. Aumentar los recursos de promocin turstica

7. Mejorar la calidad de educacin / capacitacin de personal que trabaja en turismo

8. Fomentar el desarrollo de infraestructura para turismo

9. Fomentar el desarrollo de productos tursticos, planta y actividades en destinos

10. Revisar estructura de financiamiento ygovernancede institucionalidad de promocin

11. Desarrollar e implementar sistemas de certificacin de calidad de planta y prestadores deservicios

12. Desarrollar formas de control para manejo sustentable de atractivos tursticos

1. Mejorar vas de financiamiento y fomento para proyectos tursticos

2. Mejorar la asociatividad privada y pblico-privada

3. Mejorar formas de planificacin de desarrollo turstico y seguimiento de programas

4. Potenciar sistemas de inteligencia de mercado para Chile

5. Mejorar la conciencia y cultura turstica a nivel pas

6. Desarrollar un esquema de paquete de bienvenida al turista

Urgentes

No urgentes

Iniciativa estatal

Iniciativa con apoyo estatal

Iniciativa de cooperacinestatal intensiva

Nota: clasificacin segn impacto esperado, dificultad de implementacin, ventana de oportunidad para la implementacin. Anlisis detallado que tambin incluye el rol del Estadopara cada iniciativa est disponible en el documento de referencia

Las iniciativas propuestas para el cluster impactan en las distintas plataformastransversales, principalmente a travs de las modificaciones en el esquema regulatorio de laactividad. Los impactos generados por los distintos clusters sern consolidados al final de la

Ola 3, para obtener una visin global de los mismos.

Rol del Estado en la captura de la oportunidad

El principal rol del Estado consistir en proveer financiamiento y estructura a una industriapor naturaleza atomizada, a saber:

Generar condiciones polticas y normativas que fomenten el desarrollo del sector yaseguren su sustentabilidad

Entregar los recursos para el gasto en promocin turstica

Planificar el desarrollo territorial / de macro destinos

Apoyar al sector privado en el desarrollo de una mayor y ms profunda oferta (por

ej. va provisin de infraestructura y financiamiento) Garantizar acceso a informacin de demanda turstica crtica

Orquestar coordinacin de esfuerzos dentro del sector


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EL ROL DEL ESTADO VARA A TRAVS DE LAS LNEAS DE ACCIN

Liderar la reorganizacin de la estructura institucional para promocin turstica Entregar mayores recursos para promocin turstica y para la generacin de conocimientos

sobre demanda por turismo Contribuir a la interaccin para la definicin de posicionamientos objetivos de Chile

Facilitar financiamiento para el desarrollo de proyectos tursticos Generar los mecanismos para que la visin turstica pueda incorporarse en obras pblicas Fomentar la incorporacin de estndares de certificacin Fomentar el desarrollo de programas que permitan desestacionalizar la actividad turstica

Contribuir a la difusin de herramientas para aumentar la capacitacin de los trabajadores Desarrollar y financiar campaas pro-turistas (comunicacin y de capacitacin a personal que

tenga relacin constante con turistas), con input de privados Liderar el desarrollo de paquete de bienvenida al turista incorporando input de privados

Liderar el proceso de adecuacin de la institucionalidad regulatoria Generar las pautas para el manejo sustentable de atractivos tursticos, la planificacin de la

actividad turstica y la gestin territorial Empoderar entidades regionales para agilizar el desarrollo de polticas (bajo paraguas central) Institucionalizar los mecanismos de control de gestin de los elementos anteriores Contribuir a la conectividad de pequeos empresarios a las redes de comercializacin

internacional

Posicionamientoturstico de Chile ypromocin turstica

Diversificacin dedestinos y de

productos tursticos

Capital humanoy conciencia

turstica


y de fomento

Lnea de accin Rol del Estado segn lneas de accin

Liderar las instancias de acercamiento entre los actores del sector (considerando lafragmentacin natural de la industria y los aspectos regionales de la asociatividad)

Asociatividaddel sector

La intensidad del apoyo Estatal requerido es detallada en la hoja de ruta, en particular entrelas lminas 179 y 184. Asimismo, el documento de referencia contiene el detalle de lainstitucionalidad que deber jugar un rol en cada una de las iniciativas.

A la luz del anlisis realizado, la implementacin exitosa del portafolio de iniciativas puedellevar a Chile a un lugar de liderazgo en el turismo hacia Latinoamrica, generando unafuente muy atractiva de valor para la economa, con un muy importante impacto regional.

resumen ejecutivo turismo

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