resultados financieros 160213 asamblea
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Resultados finacieros de Telefonos de Mexic, S.A.B. de C.V.TRANSCRIPT
Resultados FinancierosTeléfonos de México
Febrero 2013.
Líneas•Los competidores ganaron 381 mil líneas.
Banda Ancha
•El mercado creció 1.3 millones. •Telmex creció 6.2% y los competidores mas del 20%.
¿Cuál fue nuestro desempeño en el mercado?
*Ganancia anual de Líneas (miles) a septiembre 2012 y Clientes Banda Ancha (miles) preliminar a diciembre 2012..
493
424
32370 28 16 1,354
121
7168
6043 20 18 -20 -678
-297
Indicadores Operativos
• Las líneas facturadas se han reducido 19%.
• En los últimos cinco años Telmex ha perdido 8.3 millones de líneas, el equivalente al 58% de las líneas actuales.
• La ganancia de 2012 de los servicios infinitum , representa sólo el 24% de la ganancia de 2008.
CONCEPTO 2004 2008 2012 Var '08 - '12
Líneas (Millones) 17.2 17.6 14.2 (19%)
Baja de Líneas (Miles) 712 1,297 1,814 40%
Ganancia Infinitum (Miles) 381 2,085 493 (76%)
Millones de pesos
Resultados financieros
Los resultados son afectados por: - Reducción de tarifas EQLLP y mayores beneficios a paquetes.
- El costo de las pensiones.
Concepto 2008 2011 2012% Inc.
'12 vs '11
Voz 92,567 68,527 61,762 (9.9)Local 48,982 38,532 37,188 (3.5)LDN 15,742 11,845 10,478 (11.5)LDI 8,793 5,990 6,189 3.3Interconexión 19,140 12,160 7,907 (35.0)
Datos 25,387 36,473 35,850 (1.7)Otros 6,061 7,067 8,466 19.8Total ingresos 124,105 112,066 106,079 (5.3)
Costos y gastos de operación 54,717 61,998 64,537 4.1Interconexión 13,760 6,549 6,028 (8.0)Depreciación y amortización 17,965 16,936 16,758 (1.1)Total costos y gastos 86,442 85,484 87,323 2.2
Utilidad de operación 37,663 26,583 18,755 (29.4)EBITDA 55,628 43,519 35,513 (18.4)Margen operativo 30.3% 23.7% 17.7% (6.0)Margen EBITDA 44.8% 38.8% 33.5% (5.3)
Impacto en ingresos acumulados a diciembre 2012
(millones de pesos)
* Variación contra el año anterior.
112,066
106,079
6,365
2,343
676
115,463
Ingresostotales 2011
Ingresostotales 2012
Reduccióntarifa deEQLLP
ResoluciónRXN tarifaReventa
Nacional (de$0.75 a
$0.045/min)
ResoluciónRXN tarifa de
Int. (de0.00975 USD a$0.039 /min.)
Ingresos 2012Proforma
Iniciativas adicionales que podrían afectar resultados futuros.
-Lo que equivale a 70.7% de la utilidad de operación de 2012.-En 2013 se requerirá pagar pensiones por 16.9 mil millones de pesos, de los cuales la empresa aportará mas de 10 mil millones.-COFECO impuso una multa a Telmex por 657 millones de pesos en febrero 2013.
Concepto Iniciativa MDP Año• Arrendamiento de Infraestructura de Telmex.• Reventa y comercialización individual de banda ancha.• Dar facturación y cobranza a costo incremental.
ASL • Consolidación de ASLs. 3,996Condiciones especÍficas para
enlaces
•Enlaces a costos incrementales en condiciones. preferenciales a los competidores (precio, calidad y
disponibilidad).1,064
• Dar Interconexión IP en 10 puntos.• Servicios en mayoreo a costo determinado por CFT.
Eliminar cobro de reventa y dar tránsito de LD.
•Extensión de área local fronteriza. 424
TOTAL DE LAS INICIATIVAS 13,251
Plan Técnico FundamentalItx e Interop.Convenio Marco de Interconexión
Otras iniciativas
7,767
•
33204 654
1,165
36
229 240
1,507
*MAXCOM *AXTEL *TELEFÓNICA TELMEX
2011 2012
CAPEX – Empresas telefónicas en México
* Cifras a Septiembre 2012 anualizadas para efectos de comparación.
Montos en Millones de Dólares
ADSL Puertos disponibles (millones) 5.1 Dispositivos disponibles de líneas (millones) POTS 5.8 Pares principales disponibles (millones) 9.1
TELMEX - Información Relevante
Que debemos hacer para mejorar la utilidad
• Se fortalecieron los paquetes, retener y recuperar a nuestros clientes, disminuir bajas en 20%• Mejorar trabajos y reducir reincidencia de quejas.• Aumentar la productividad en las instalaciones.• Mejorar procesos operativos.
26,583
18,755815 392 170 20,132
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
2011 2012 Disminución de bajas
Disminuir reincidencia de
quejas
Otros 2012 proforma
+7.3%
Retos
Es indispensable continuar con las ACCIONES para enfrentar los retos y la complejidad que establece el entorno:
• Detener la caída de los ingresos: Retención y recuperación de los clientes que perdemos.
• Continuar impulsando la banda ancha en el país con los paquetes con infinitum que hemos fortalecido.
• Generar eficiencias y ahorros en los costos y gastos de operación, con una mejora continua en los procesos de la empresa.
• Fortalecer la cultura y las acciones enfocadas al servicio.