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REPSOL GAS DEL PERU, S.A.
Oportunidades para el GLP en Perú
Unidad de Negocio GLP PERU
Exceptional Energy for the Andes
WLPGA Andean Regional Summit 2014
Hotel Las Americas, Cartagena, Colombia
29 de Enero de 2014
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1.Mercado de la Energía y del GLP
2.Fondo de Estabilización de Precios
3. Informalidad en el mercado de GLP
4.Programa FISE y Programa COCINA PERU
5.Reflexiones finales
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Nombre: República del Perú.
Idioma: Oficial Castellano y Quechua.
Población: 30 MM habitantes.
PBI: 200,000 MUSD (2012e). Minería y
agroindustria
Superficie: 1,286,215 km2
Geografía: Tres regiones: la Costa, la
Sierra y la Selva.
Clima: En general, la Costa es
subtropical, la Sierra es fría y seco, y la
Selva es tropical, calurosa y húmeda.
División Política: Cuenta con 24
Departamentos, divididos en 164
Provincias.
Moneda: El Nuevo Sol.
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Fuente: INEI 2012
WLPGA Andean Regional Summit 2014
Perú en números
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WLPGA Andean Regional Summit 2014
Mercado de la Energía (Origen-Destino)
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Mercado de Hidrocarburos
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(*) Porcentaje calculado sobre la demanda de combustibles líquidos, GLP y Gas Natural.
Data DGH al mes de junio: 275.1 kbbld. No incluye Otros (asfaltos, etc.)
Fuente : Elaboración propia.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
39.5%
3.0%
15.7%
30.0%
11.8%
Residuales
Destilados medios
Gasolinas
GLP GN Los hidrocarburos
crecen a tasas sobre
5% el ultimo
quinquenio.
El GLP mantiene un
15% de cuota.
Los precios de GLP
son intermedios entre
el Diesel y el GN
Relevancia del GN en
generación eléctrica
Expansión del GN
domiciliario a
provincias (uso de
GNC y GNL por
camión)
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Refinería Talara
(Petroperú)
Consorcio
Camisea
Aguaytía
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Productores de GLP en Perú
Refinería la Pampilla
(Repsol)
SAVIA
GMP
País excedentario en GLP
Producción concentrada en
Consorcio Camisea
Buenas perspectivas de
disponibilidad de GLP a futuro
Producción: 1.525,000 Tm de GLP (2012)
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Mercado de GLP
Mercado en crecimiento, en todos los segmentos…. a pesar del desarrollo del gas
natural por ducto y por camión (GNL, GNC)
Fondo de estabilización de precios ….. pero solo para ENVASADO
Se mantiene una alta informalidad en el mercado…. aunque hay normativas que tienden
a la formalización
Fuerte promoción del GLP envasado por parte del Gobierno (proyecto FISE y proyecto
COCINA PERU)
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Dirección General
de Hidrocarburos
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Organismos Públicos y Asociaciones
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Fondo de estabilización de precios
• El Perú maneja un fondo de compensación para controlar las volatilidades
internacionales del Propano y Butano y en general el petróleo.
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PRECIO:
SE FIJA POR REGLAS DE MERCADO.
D.S
01-94-EM
D.S
019-97-EM
D.S.
045-2001-EM
D.S.
030-98-EM
LEY ORGANICA DE
HIDROCARBUROS
Ley Nº 26221
ART. 77º : Precios
de Petróleo Crudo y
derivados se rigen
por Oferta y
Demanda
COMBUSTIBLES
LIQUIDOS
GLP
Marco Normativo
FONDO DE
ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS
Decreto de
Urgência N° 010-
2004
Fondo intangible
para evitar que la
alta volatilidad de los
precios del crudo y
sus derivados se
traslade a los
consumidores
(SOLO AFECTA AL
ENVASADO)
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Fondo de estabilización de precios
• Se determinan dos franjas para que productores o importadores aportan al Fondo o
se vean compensados por el Fondo en función al precio interno de paridad de
exportación (para GLP) definido por OSINERGMIN periódicamente.
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Fondo de Estabilización de Precios - Definiciones
Banda d
e
Pre
cio
s
Obje
tivo
Fra
nja
de
Com
pe
nsació
n
Fra
nja
de
Aport
ació
n
PPI= PR1 (OSINERG)+Margen Dmay.
Factor de
Compensación
Factor de
Aportación
Precio Interno Prod./Imp. Banda d
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Pre
cio
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Obje
tivo
Fra
nja
de
Com
pe
nsació
n
Fra
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de
Aport
ació
n
PPI= PR1 (OSINERG)+Margen Dmay.
Factor de
Compensación
Factor de
Aportación
Precio Interno Prod./Imp.
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Envasado
• Peso inexacto.
• Uso de cilindros ajenos.
• Falsificación de nuestros
cilindros
• Robo/sustitución de válvulas
• Introducción de cilindros
“bambas” al mercado
Los comportamientos informales son variados y abundantes…
Granel
Inyecto en activos ajenos.
Estándar técnico bajo.
Transporte y manipulación
insegura de producto.
Mercado
Posición contraria a mejoras técnicas y de seguridad
Evasión tributaria en sus operaciones y comercialización.
Utilización de tipo de producto no autorizado
Contrabando desde Ecuador y Bolivia
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Informalidad en el Mercado de GLP
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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético
• El FISE se enfoca al desarrollo
del segmento de población más
pobre que consume biomasa y
que no puede acceder de
inmediato al gas.
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Sin electricidad, con cocina
Sin electricidad, sin cocina
Con electricidad, sin cocina
Con electricidad, con cocina
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Consumo de electricidad máximo de 30kw/hora al mes. (ref. S/.14.00).
El empadronamiento de beneficiarios está a cargo de la empresa eléctrica.
• Programa de Inclusión Social del Estado destinado a masificar el
consumo de GLP en los sectores vulnerables a través de vales de
descuento de S/.16.00 por cilindros de 10K de GLP.
FISE + Cocina Perú
WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético
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Financiamiento del FISE
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Recargo en la facturación mensual para los clientes libres de electricidad (comerciales, industriales y/o mineros) del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).
Recargo al transporte por ductos de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural equivalente a US$ 1.00 por barril de los mencionados productos; aplicable en cada venta primaria de los productores e importadores.
Recargo equivalente a US$ 0,055 por MPC (miles de pies cúbicos) en la facturación mensual de los cargos tarifarios de los usuarios del servicio de transporte de gas natural por ductos.
WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético
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Participantes
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EMPRESAS ELECTRICAS
• Empadronamiento.
• Emisión y reintegro de vales
BENEFICIARIO
• Exhibe DNI y Vale AGENTE FISE
• Acepta canje
• Liquidación de vales
Ministerio Energía y Minas /
Osinergmin
WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético
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Emisión y canje de vales FISE Vales canjeados: 2,500,000
Evolución n° Beneficiarios
WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético
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El Programa Nacional de Cocinas Familiares (Cocina Perú), del
Ministerio de Energía y Minas, se enmarca dentro del FISE, el cual es
un mecanismo de compensación y promoción para acceso al GLP a
familias de escasos recursos.
Este programa tiene como objetivo dar acceso al GLP a familias en
situación de pobreza, entregándoles un kit de cocina de mesa,
regulador de gas y un cilindro de GLP.
Para su ejecución, se lanzó la convocatoria para adquisición 246,000
kits de cocinas y cilindros de GLP con carga, en diciembre 2012. La
ejecución se realizó durante el año 2013.
El kit entregado se compone de los siguientes bienes:
WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU
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2010 - 2011: 40,000 kits Proyecto Nina, sustitución de cocinas de leña y/o
kerosene por GLP
Inversión: 1.9 MUSD
2012: 5,000 kits Adenda Proyecto Nina
16,300 kits Fundación Repsol. Proyectos de sustitución de cocinas de
leña por GLP en Piura y Cajamarca
Inversión 2012: 0.9 MUSD
2013: 246,000 kits Proyecto Cocina Perú. Proyecto adjudicado a Repsol,
ejecutado desde marzo
Inversión: 10.6 MUSD
8 300 36 700 16 300
246 000
2010 2011 2012 Mar 13 - Ene 14
NINA Fundación Repsol Cocina Perú - Etapa I
PERÚ: KITS ENTREGADOS
WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU
Antecedentes
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El programa COCINA PERU se inició en marzo de 2013, con un alcance de 246,000 kits
entregados hasta enero 2014, distribuidos de la siguiente forma:
Norte
100,079
Centro
77,856
Sur
68,457
WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU
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Metodología de entrega de kits de cocina:
Convocatoria masiva Capacitación en el
buen uso del GLP y
entrega de kits
Firma de constancias
Base de Datos de
beneficiarios
1 2 3
4
WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU
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WLPGA Andean Regional Summit 2014
Programa COCINA PERU Monitoreo de UNOPS
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UNOPS viene realizando auditorías en campo, visitando beneficiarios post entrega, y
sus principales observaciones y recomendaciones han sido:
Diseño de cartilla de seguridad con historietas gráficas para instruir a los
beneficiarios sobre el buen uso del GLP.
Los beneficiarios valoran la calidad de los productos recibidos, tanto la
funcionalidad de la cocina, así como la facilidad para su uso.
Los beneficiarios valoran los efectos positivos del GLP para su salud, seguridad,
y tiempo disponible que les genera para hacer otras actividades.
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Proyecto Formación en el buen uso del GLP 2013 - 2014
Formación en el buen uso del GLP
Beneficiarios alcanzados
103,600
N° Talleres educativos 50
N° Ferias educativas 25
Lima
69.800
Ica
2.800
Piura
31.000
2011 - 2012
Costa Norte
98,520
Costa Sur
13,200
Sierra Sur
122,520
Sierra Central
87,940
Nor Oriente
83,920
Formación en el buen uso del GLP
Beneficiarios alcanzados
450,900
N° Talleres educativos 460
N° Ferias educativas 70
2013 - 2014
WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU
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WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU
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Primera etapa del proyecto Cocina Perú finalizada: 246 mil kits entregados
En marcha proceso de licitación por 440 mil kits de cocinas, las cuales
deben ser entregadas entre el 2014 y 2015.
Al 2015, se habrán entregado 750 mil kits, siendo el objetivo del Estado
Peruano alcanzar un millón de cocinas entregadas al 2016.
WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU
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WLPGA Andean Regional Summit 2014
Reflexiones finales GLP en Perú
• Se espera que en los próximos años el país siga siendo
autosuficiente en GLP, lo que favorecerá el crecimiento del
mercado.
• Hay oportunidades de crecimiento en todos los segmentos,
envasado, granel y autogas; aunque el gas natural por ducto y por
camión, va a pasar a ser un actor relevante en los próximos años.
• Solucionar la informalidad del mercado es crítico para conseguir
una industria eficiente, con operaciones seguras y con perspectivas
de futuro.
• El Gobierno se ha convertido en un actor relevante en la
promoción del consumo de GLP esperando alcanzar más de un
millón de nuevos usuarios en los próximos años a través de los
proyectos FISE y COCINA PERU.
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GRACIAS
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