reporte financiero de instituciones de...
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Reporte Financiero de Instituciones
de Microfinanzas
INFORMACIÓN A SEPTIEMBRE 2014
Performance del Sistema de Microfinanzasen el Perú
A SEPTIEMBRE 2014
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A SEPTIEMBRE 2014
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2013
Indicadores / Instituciones
N° Instituciones 1 9 11 9 10 15 19 74
ALCANCE
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 4 184 9 805 13 032 1 613 1 216 1 763 275 31 887
Saldo Créditos Microempresa (%) 3/ 18.1 32.5 22.1 27.6 28.7 36.9 100.0 26.8
N° Clientes - Créditos Totales (miles) 3/ 4/ 304 2 119 1 227 176 254 162 183 4 426
N° Clientes - Créditos Microempresa (%) 3/ 63.1 40.7 49.9 64.7 42.2 42.6 100.0 48.4
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 13 747 4 626 10 619 9 159 4 787 10 849 1 321 7 204
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 3 937 3 697 4 702 3 907 3 255 9 402 1 321 3 993
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 3 555 5 612 12 983 1 676 - 1 622 - 25 448
N° Cuentas Depósito (miles) 1 839 2 553 3 036 197 - ND - 7 624
Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 1 933 2 199 4 276 8 526 - ND - 3 338
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 8.9 6.9 8.7 14.6 5.5 11.3 6.2 8.3
Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 6.2 5.4 8.8 13.2 6.3 ND 6.2 7.2
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 100.4 126.0 104.8 65.8 117.3 117.3 105.3 106.5
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 1.0 0.5 4.4 1.8 0.1 6.3 0.3 1.1
Disponible / Activo Total (%) 13.2 13.5 20.6 23.9 8.6 20.6 15.5 15.0
Adeudados (Mill. S/.) 705.6 3 649.0 770.3 311.9 981.2 72.8 182.7 6 673.5
Adeudados / Pasivos (%) 14.6 33.5 5.4 15.1 93.4 4.1 87.4 19.0
Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 44.1 - 25.4 10.5 41.0 25.8 62.1 35.5
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/ 16.5 16.7 14.5 14.3 21.6 - - 16.5
Pasivo / Patrimonio (N° veces) 7.6 4.7 6.4 7.8 2.8 3.9 1.4 5.5
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 8.6 6.3 7.1 7.1 2.8 4.2 3.6 6.5
Depósitos / Pasivo (%) 73.7 51.5 90.2 81.4 - 92.7 - 72.3
Depósitos / Cartera Total (%) 85.0 57.2 99.6 103.9 - 92.0 - 79.8
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 3 758 16 011 15 372 2 927 3 447 2 010 1 339 44 864
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 1 113 612 848 551 353 877 197 711
N° Créditos / Empleado 81 132 80 60 74 81 150 99
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 946 351 845 573 - 807 - 567
N° Cuentas Depósito / Empleado 489 159 198 67 - - - 170
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 11.1 15.4 11.0 12.2 23.9 9.1 32.4 13.1
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 148.8 97.0 154.9 117.2 107.1 158.6 102.6 148.2
RESULTADOS
Utilidad Neta (Mill. S/.) -20 165 192 -15 8 21.9 2.4 353
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 21.6 21.5 22.5 22.6 34.0 20.8 41.0 25.7
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 4.3 5.9 4.9 6.4 9.5 6.3 9.9 5.6
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ -0.5 1.7 1.5 -0.8 0.7 1.5 1.0 1.0
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ -4.2 9.5 11.4 -7.5 2.8 7.1 2.3 7.3
-------------------------------------------------Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME
Elaboración: COPEME Microfinanzas
ONGs No
Supervisadas
por la SBS 2/
Total
IMFs
1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.
2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME y una Sociedad Anónima Cerrada (Micredit Perú).
3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010.
4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.
5/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme,
representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
7/ Anualizados
ND: No disponible
MiBancoFinancieras
especializadasCMAC CRAC EDPYME
Cooperativas
especializadas
1/
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2013
Indicadores / Instituciones MiBancoFinancieras
especializadasCMAC CRAC EDPYME
Cooperativas
especializadas
1/
ONGs No
Supervisadas
por la SBS 2/
Total
IMFs
N° Instituciones 1 9 13 9 9 15 19 75
ALCANCE
Saldo Créditos Totales (Mill. S/) 4 474 13 665 12 434 1 651 1 016 1 599 286 35 125
Saldo Créditos Microempresa (%) 3/ 21.2 29.5 23.4 24.9 35.3 36.9 100.0 27.2
N° Clientes - Créditos Totales (miles) 3/ 4/ 364 2 416 1 181 162 241 162 192 4 718
N° Clientes - Créditos Microempresa (%) 3/ 66.3 43.9 50.9 62.2 44.5 42.6 100.0 50.3
Saldo Crédito Promedio Total (S/.) 12 298 5 657 10 528 10 200 4 221 9 844 1 315 7 445
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.) 3 929 3 801 4 852 4 075 3 346 8 530 1 315 4 022
Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) 4 031 9 066 12 815 1 781 - 1 451 - 29 143
N° Cuentas Depósito (miles) 1 722 3 979 2 688 192 - ND - 8 581
Saldo Depósito Promedio Total (S/.) 2 341 2 278 4 768 9 289 - ND - 3 396
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 7.8 6.8 7.6 8.5 5.5 9.5 4.9 7.3
Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 5.6 5.3 7.4 9.7 5.7 ND 4.9 6.2
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 94.0 113.4 105.4 84.0 115.2 127.6 106.2 105.8
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N° veces) 1.2 0.6 5.0 2.2 0.1 5.1 0.2 1.1
Disponible / Activo Total (%) 14.2 14.7 23.1 27.9 9.6 20.2 10.3 18.4
Adeudados (Mill. S/.) 735 4 493 758 297 867 80 193 7 422
Adeudados / Pasivos (%) 13.8 29.4 5.3 13.8 94.4 5.0 89.3 18.7
Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 33.4 - 30.4 41.0 30.8 40.7 39.0 33.2
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/ 15.4 16.4 14.3 15.1 22.8 - - 15.4
Pasivo / Patrimonio (N° veces) 8.1 6.6 6.7 8.7 3.3 3.8 1.5 6.4
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N° veces) 10.1 8.6 7.6 9.2 3.2 4.1 4.6 7.8
Depósitos / Pasivo (%) 75.8 59.2 90.1 82.9 - 91.7 - 73.3
Depósitos / Cartera Total (%) 90.1 66.3 103.1 107.9 - 90.7 - 83.0
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N° Empleados 3 847 19 091 14 970 2 681 3 018 1 928 1 427 46 962
Saldo Créditos / Empleado (Miles S/.) 1 163 716 831 616 337 830 193 748
N° Créditos / Empleado 95 127 79 60 80 84 146 100
Saldo Depósitos / Empleado (Miles S/.) 1 048 475 856 664 - 752 - 621
N° Cuentas Depósito / Empleado 448 208 180 72 - - - 183
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 11.3 14.3 11.1 9.6 25.2 10.2 32.6 12.8
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 158.2 158.8 150.5 127.8 109.0 148.6 98.2 150.6
RESULTADOS
Utilidad Neta (Mill. S/.) 35 282 262 3 14 25 -0.2 621
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 22.7 28.6 23.1 19.6 35.9 21.8 40.3 25.4
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 4.4 5.3 5.6 5.9 9.5 6.7 10.9 5.5
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ 0.6 1.6 1.6 0.1 1.1 1.4 -0.04 1.4
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ 5.4 12.3 12.3 1.1 4.8 6.4 -0.1 10.0
-------------------------------------------------Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME
Elaboración: COPEME Microfinanzas
1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientación relevante a las microfinanzas.
2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrédito que reportan a COPEME y una Sociedad Anónima Cerrada (Micredit Perú).
3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra señalada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la información publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010.
4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que está sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.
5/ En el cálculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (información no disponible).
6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crédito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme,
representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el cálculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
7/ Anualizados
ND: No disponible
MicrofinancierasNo Supervisadas por la SBS
A SEPTIEMBRE 2014
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEP.2014 (MILES S/.)
Balance Estado de Resultados
Disponible Cartera Total Activo Total Adeudados Pasivo Total PatrimomioIngresos
Financieros
Gastos
Financieros
Gastos
OperativosUtilidad Neta
ONG Adra Perú 2 471.8 17 420.8 21 783.4 6 866.6 8 457.3 13 326.1 5 949.6 525.4 4 585.6 877.2
ONG Adea Andahuaylas 767.0 10 980.3 12 218.8 1 484.0 2 200.7 10 018.1 2 300.2 119.4 1 594.0 624.1
ONG Alternativa 467.1 3 304.2 4 345.2 2 501.7 2 711.0 1 634.2 1 286.9 353.9 788.7 163.7
ONG AMA 651.9 6 327.6 7 321.5 3 685.0 3 977.4 3 344.0 2 735.3 379.7 2 381.0 45.9
ONG ARARIWA 3 401.5 15 419.8 22 856.5 12 459.9 12 591.9 10 264.6 4 817.9 1 196.1 4 074.9 64.3
ONG Edaprospo 1 899.9 7 112.9 9 338.7 6 524.7 6 837.7 2 501.0 2 583.3 480.9 1 926.7 151.1
ONG Finca 4 109.8 13 356.6 19 132.7 2 786.3 4 887.7 14 245.0 5 273.4 339.4 4 690.8 811.7
ONG Fondesurco 21 248.6 58 343.9 85 527.7 71 562.1 74 193.8 11 333.9 13 263.8 5 517.9 7 765.8 124.7
ONG Fovida 361.2 7 284.3 6 567.4 - 299.9 6 267.4 1 114.7 38.6 987.2 117.9
ONG IDER César Vallejo 857.2 4 627.1 7 515.9 5 497.3 5 650.8 1 865.1 1 601.5 377.0 1 163.4 61.2
ONG Manuela Ramos 4 758.4 20 001.1 25 594.6 5 437.3 6 119.1 19 475.5 7 731.7 540.1 4 603.3 2 477.9
ONG Mide 1 401.1 5 602.0 7 501.7 4 869.2 5 415.3 2 086.5 1 835.0 453.4 2 058.4 -531.9
ONG Promujer 10 082.9 80 018.9 102 544.5 51 279.6 61 306.9 41 237.5 27 453.7 4 399.1 24 979.3 -2 588.4
Fuente: COPEME-SINFONED
Entidades
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: PERSONAL Y CRÉDITOS A SEP.2014
Créditos
N° de Créditos Saldo Créditos (US$)Saldo Crédito
Promedio (US$)
ONG Adra Perú 97 59 18 130 6 027 954 332
ONG Adea Andahuaylas 29 16 4 678 3 799 411 812
ONG Alternativa 17 9 3 698 1 143 333 309
ONG AMA 53 18 6 422 2 189 467 341
ONG ARARIWA 65 38 11 177 5 335 577 477
ONG Edaprospo 48 28 7 700 2 461 196 320
ONG Finca 119 40 14 777 4 621 652 313
ONG Fondesurco 160 52 12 706 20 188 205 1 589
ONG Fovida 8 4 634 2 520 513 3 976
ONG IDER César Vallejo 25 6 2 560 1 601 071 625
ONG Manuela Ramos 94 55 20 330 6 920 784 340
ONG Mide - - 4 808 1 938 415 403
ONG Promujer 393 144 78 581 27 688 184 352
Fuente: COPEME-SINFONED
Entidades N° de Personal N° de Analistas
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % SEP.2014/DIC.2013) *
(*) Variaciones de los saldos en términos de soles
1/ No se disponía de información del Nº de créditos
Fuente: COPEME-SINFONED
0.1%
2.1%
-4.8%
-2.5%
-14.5%
4.0%
-1.0%
0.30%
-9.7%
10.8%
-17.5%
-23.9%
-0.3%
5.4%
4.6%
-22.3%
-12.3%
-21.5%
-9.1%
1.1%
0.9%
8.5%
10.3%
-18.6%
-21.0%
2.3%
ONG Adra Perú
ONG Adea Andahuaylas
ONG Alternativa
ONG AMA
ONG ARARIWA
ONG Edaprospo
ONG Finca
ONG Fondesurco
ONG Fovida
ONG IDER César Vallejo
ONG Manuela Ramos
ONG Mide
ONG Promujer
N° de Créditos
Saldo de Créditos
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A SEP.2014 (%)
Individual SolidarioBancos
ComunalesAgropecuario Producción Comercio Servicios
Capital de
TrabajoActivo Fijo
Libre
DisponibilidadMasculino Femenino
ONG Adra Perú 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 11.9% 74.8% 13.4% 100.0% 0.0% 0.0% 0.8% 99.2%
ONG Adea Andahuaylas 56.9% 43.1% 0.0% 31.1% 1.4% 62.8% 4.8% 90.9% 9.1% 0.0% 37.2% 62.8%
ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 5.4% 59.6% 34.9% 95.5% 3.0% 1.5% 10.2% 89.8%
ONG AMA 100.0% 0.0% 0.0% 0.7% 3.6% 68.0% 27.7% 97.3% 1.8% 1.0% 40.3% 59.7%
ONG ARARIWA 1.2% 0.0% 98.8% 25.9% 8.3% 30.8% 35.0% 100.0% 0.0% 0.0% 21.4% 78.6%
ONG Edaprospo 23.4% 0.0% 76.6% 52.5% 15.8% 27.2% 4.5% 100.0% 0.0% 0.0% 16.8% 83.2%
ONG Finca 2.6% 6.3% 91.1% 11.0% 6.1% 73.7% 9.1% 100.0% 0.0% 0.0% 11.8% 88.2%
ONG Fondesurco 100.0% 0.0% 0.0% 40.4% 16.5% 18.0% 25.0% 46.9% 24.8% 28.3% 58.1% 41.8%
ONG Fovida 86.4% 13.6% 0.0% 76.0% 4.0% 18.1% 2.0% 96.2% 3.8% 0.0% 58.2% 41.8%
ONG IDER César Vallejo 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.0% 53.8% 34.1% 100.0% 0.0% 0.0% 40.1% 59.9%
ONG Manuela Ramos 16.9% 0.0% 83.1% 2.5% 13.0% 76.8% 7.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
ONG Mide 33.6% 66.4% 0.0% 43.7% 9.0% 35.7% 11.6% 100.0% 0.0% 0.0% 5.4% 94.6%
ONG Promujer 0.0% 2.8% 97.2% 0.5% 7.9% 81.1% 10.5% 100.0% 0.0% 0.0% 4.3% 95.7%
Fuente: COPEME-SINFONED
Entidades
Tecnología Sector Económico Destino Género
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR TECNOLOGÍA, SECTOR, DESTINO Y GENERO A SEP.2014 (%)
Individual SolidarioBancos
ComunalesAgropecuario Producción Comercio Servicios
Capital de
TrabajoActivo Fijo
Libre
DisponibilidadMasculino Femenino
ONG Adra Perú 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 12.3% 74.0% 13.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.5% 99.5%
ONG Adea Andahuaylas 80.5% 19.5% 0.0% 33.5% 4.9% 51.0% 10.6% 72.5% 27.5% 0.0% 52.9% 47.1%
ONG Alternativa 0.0% 0.0% 100.0% 0.2% 5.4% 61.3% 33.1% 71.0% 10.0% 18.9% 9.5% 90.5%
ONG AMA 100.0% 0.0% 0.0% 0.9% 4.3% 68.6% 26.3% 97.5% 1.8% 0.7% 38.5% 61.5%
ONG ARARIWA 3.7% 0.0% 96.3% 25.9% 8.3% 30.8% 35.0% 100.0% 0.0% 0.0% 23.3% 76.7%
ONG Edaprospo 30.8% 0.0% 69.2% 3.8% 13.4% 54.8% 28.0% 100.0% 0.0% 0.0% 15.1% 84.9%
ONG Finca 8.5% 7.4% 84.1% 12.6% 6.5% 72.5% 8.3% 100.0% 0.0% 0.0% 13.2% 86.8%
ONG Fondesurco 100.0% 0.0% 0.0% 44.6% 14.1% 17.4% 23.8% 49.8% 39.4% 10.8% 62.2% 34.5%
ONG Fovida 92.1% 7.9% 0.0% 79.6% 2.4% 16.8% 1.2% 85.5% 14.5% 0.0% 63.8% 36.2%
ONG IDER César Vallejo 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.2% 58.9% 29.9% 100.0% 0.0% 0.0% 37.6% 62.4%
ONG Manuela Ramos 15.3% 0.0% 84.7% 3.4% 12.7% 77.6% 6.3% 0.0% 0.0% 100.0% 0.1% 99.9%
ONG Mide 33.1% 66.9% 0.0% 40.7% 9.1% 37.6% 12.6% 100.0% 0.0% 0.0% 5.5% 94.5%
ONG Promujer 0.1% 2.8% 97.1% 0.6% 8.2% 81.5% 9.7% 100.0% 0.0% 0.0% 4.6% 95.4%
Fuente: COPEME-SINFONED
Sector Económico
Entidades
Tecnología Destino Género
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL N° DE CRÉDITOS POR MONTOS Y PLAZOS A SEP.2014 (EN PORCENTAJES)
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a más Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a más
ONG Adra Perú 53.0% 32.8% 14.0% 0.3% 27.0% 72.7% 0.3% 0.1%
ONG Adea Andahuaylas 52.0% 27.0% 18.0% 3.0% 1.4% 84.0% 13.9% 0.7%
ONG Alternativa 77.3% 14.4% 7.2% 1.1% 85.9% 11.9% 2.1% 0.2%
ONG AMA 60.2% 32.3% 7.4% 0.1% 60.7% 39.0% 0.3% 0.0%
ONG ARARIWA 77.5% 16.9% 5.4% 0.2% 48.1% 51.0% 0.9% 0.0%
ONG Edaprospo 74.3% 20.6% 5.1% 0.0% 41.7% 56.7% 1.6% 0.0%
ONG Finca 68.3% 21.7% 9.1% 0.9% 26.6% 68.2% 5.3% 0.0%
ONG Fondesurco 25.1% 28.4% 29.5% 16.9% 3.4% 56.1% 27.8% 12.7%
ONG Fovida 13.6% 13.8% 39.0% 33.7% 10.9% 78.4% 7.8% 2.8%
ONG IDER César Vallejo 32.1% 38.9% 26.4% 2.5% 10.5% 83.6% 5.7% 0.1%
ONG Manuela Ramos 66.5% 24.0% 9.5% 0.0% 46.3% 53.7% 0.0% 0.0%
ONG Mide 48.8% 31.6% 18.7% 0.9% 18.6% 74.3% 7.0% 0.1%
ONG Promujer 51.8% 41.7% 6.5% 0.0% 41.4% 58.6% 0.0% 0.0%
Fuente: COPEME-SINFONED
Entidades
Montos (US$) Meses
MICROFINANCIERAS NO SUPERVISADAS POR LA SBS: DISTRIBUCIÓN DEL SALDO DE CARTERA POR MONTOS Y PLAZOS A SEP.2014 (EN PORCENTAJES)
Hasta 400 401 a 1000 1001 a 3000 3001 a más Hasta 4 5 a 12 13 a 24 25 a más
ONG Adra Perú 23.8% 38.1% 36.4% 1.7% 26.6% 71.8% 1.1% 0.4%
ONG Adea Andahuaylas 16.6% 24.5% 34.9% 24.1% 2.4% 62.5% 29.6% 5.5%
ONG Alternativa 40.0% 22.4% 25.9% 11.6% 64.5% 22.8% 10.6% 2.1%
ONG AMA 34.0% 44.0% 21.2% 0.7% 49.6% 49.4% 1.0% 0.0%
ONG ARARIWA 48.9% 29.6% 19.4% 2.1% 49.7% 45.4% 4.5% 0.4%
ONG Edaprospo 40.8% 38.0% 20.8% 0.5% 41.8% 52.6% 5.6% 0.0%
ONG Finca 33.4% 29.7% 28.6% 8.3% 20.7% 70.0% 9.3% 0.0%
ONG Fondesurco 4.2% 9.9% 28.3% 57.6% 5.8% 41.8% 21.4% 31.0%
ONG Fovida 1.0% 2.6% 18.7% 77.7% 3.8% 71.2% 16.0% 9.0%
ONG IDER César Vallejo 10.6% 29.8% 46.3% 13.3% 10.5% 78.9% 10.5% 0.2%
ONG Manuela Ramos 33.7% 35.3% 31.0% 0.0% 32.7% 67.3% 0.0% 0.0%
ONG Mide 20.3% 32.8% 41.0% 5.9% 10.0% 70.5% 18.4% 1.1%
ONG Promujer 28.2% 55.1% 16.6% 0.1% 41.8% 58.0% 0.1% 0.1%
Fuente: COPEME-SINFONED
Entidades
Montos (US$) Meses
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2014
Número de Agencias Saldo de Créditos (miles S/.)
Número de Créditos (miles) Saldo Crédito Promedio (S/.)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2014
Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *
74
2
74
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7.714.8 12.7
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0.1
12.4
0.4
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5.43.1 2.2
4.9
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3.7
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11.28.7
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(*) Notas: (i) Para efectos gráficos se excluyeron los indices de aprovisionamiento de M. Ramos y ADRA, los que ascencieron a 1,285% y 1,153%, respectivamente
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2014
Disponible / Adeudados (N° veces) * Disponible / Activo Total (%)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2014
Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A SEPTIEMBRE 2014
Pasivo / Patrimonio (N° veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N° veces)
0.36
0.52
0.19 0.180.27 0.29
1.48
0.30
0.16
0.88
0.290.20
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Pro
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jer
(*) Indicador no calculable para FOVIDA (no registró adeudados)
11.3
6.3
10.88.9
14.9
20.321.5
24.8
5.5
11.4
18.6 18.7
9.8
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Adeudados (Miles S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
(*) FOVIDA no registró adeudados
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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Adeudados LP Adeudados CP
(*) FOVIDA no registró adeudados
2.3 6.7 1.6 3.1
107.7
0.5
274.9
0.312.1
0.5
26.13.6
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Pro
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jer
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2014
N° Empleados N° Analistas
Créditos por Empleado Créditos por Analista
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
118.3
136.8
118.3
98.988.9
109.1 105.2 99.7109.0 105.3
156.2
67.1
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N° Analistas - Eje Izq.Analistas / Total Empleados (%) - Eje Der.
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Saldo Créditos / Total Empleados (miles S/.) - Eje Izq.
N° Créditos / Total Empleados - Eje Der.
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Saldo Créditos / Analistas (miles S/.) - Eje Izq.
N° Créditos / Analistas - Eje Der.
36.0
19.8
27.8
46.9
31.034.4
47.1
17.8 18.8
35.2
27.5
43.3 42.1
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(*) Anualizado
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2014
Resultado Neto (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * Rentabilidad *
877624
164 46 64 151
812
125 118 61
2 478
-532
-2 588
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(*) Anualizado
46.7
28.6
45.4
53.9
36.6
46.1
52.9
30.5
21.2
48.446.3
38.6
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(*) Anualizado
7.5 7.6
15.3
11.711.1
9.4 9.0
10.4
18.5
9.5 9.6
10.8
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq.
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der.
(*) Anualizado
EDPYMEs
A SEPTIEMBRE 2014
EDPYMES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2014 (MILLONES S/.) 1/
Balance Estado de Resultados
Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total PatrimomioIngresos
Financieros
Gastos
Financieros
Gastos
OperativosUtilidad Neta
Edpyme Acceso Crediticio 9.2 113.1 17.1 129.4 90.8 109.7 19.7 33.2 23.7 19.8 4.6
Edpyme Alternativa 18.9 77.9 52.9 99.9 80.8 83.9 15.9 21.4 5.7 13.5 0.3
Edpyme Credijet 3.3 5.7 2.3 7.5 - 0.1 7.4 1.2 - 1.1 -0.5
Edpyme Credivisión 4.4 20.3 17.7 26.6 19.4 21.4 5.2 5.7 1.5 5.5 -1.8
Edpyme Inversiones La Cruz 6.2 82.0 4.0 107.8 45.2 51.4 56.4 61.0 3.8 40.2 9.1
Edpyme Marcimex 1.5 31.9 0.2 32.7 18.8 21.7 10.9 15.5 1.5 20.9 1.6
Edpyme Raíz 56.9 483.7 182.3 570.3 421.1 438.3 132.1 105.7 22.8 68.0 1.9
Edpyme Solidaridad 16.1 93.4 68.4 115.1 79.1 83.1 31.9 27.0 5.5 18.1 -1.1
1/ No se considera (de aquí en adelante) a Edpyme Micasita, entidad concentrada en créditos hipotecarios
Fuente: SBS
Entidades
EDPYMES: PERSONAL Y CRÉDITOS A SEPTIEMBRE 2014
Créditos
N° Total Deudores N° Deudores MESSaldo Total Créditos
(US$)
Saldo Créditos MES
(US$)
Saldo Crédito
Promedio Total
(US$)
Saldo Crédito
Promedio MES
(US$)
Edpyme Acceso Crediticio 406 5 871 1 663 39 119 061 5 902 184 6 663 3 549
Edpyme Alternativa 223 27 450 22 628 26 967 548 18 294 718 982 808
Edpyme Credijet 19 1 047 737 1 982 550 792 692 1 894 1 076
Edpyme Credivisión 98 8 093 7 697 7 014 397 6 115 356 867 795
Edpyme Inversiones La Cruz 440 50 477 2 602 28 364 434 1 398 248 562 537
Edpyme Marcimex (antes Pro Negocios) 754 28 951 37 11 047 714 55 010 382 1 487
Edpyme Raíz 1 007 95 432 49 675 167 387 428 63 088 717 1 754 1 270
Edpyme Solidaridad 340 25 141 21 960 32 314 219 23 655 946 1 285 1 077
Fuente: SBS
EntidadesN° de
Personal
EDPYMES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS (VAR. % SEPTIEMBRE 2014/ DICIEMBRE 2013) 1/
Créditos
N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Total Créditos Saldo Créditos MES
Edpyme Acceso Crediticio -25.7 -56.2 25.0 -33.6
Edpyme Alternativa 7.1 6.5 0.4 3.5
Edpyme Credijet -15.8 -14.5 -24.7 -26.5
Edpyme Credivisión -15.1 -15.4 -9.7 -9.6
Edpyme Inversiones La Cruz 13.4 15.3 17.5 -11.7
Edpyme Marcimex (antes Pro Negocios) -7.4 -7.5 -34.3 -2.0
Edpyme Raíz -1.7 -3.7 -2.5 -4.0
Edpyme Solidaridad 13.8 20.3 4.5 6.4
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS
Entidades
EDPYMES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2014 (EN PORCENTAJES)
Corporativo Gran EmpresaMediana
Empresa
Pequeña
EmpresaMicroempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Producción Comercio Servicios
Edpyme Acceso Crediticio - - 0.3% 77.3% 15.1% 7.3% - - - - 100.0%
Edpyme Alternativa - - 0.1% 17.7% 67.8% 14.3% 0.1% 26.6% 7.4% 41.4% 24.6%
Edpyme Credijet - - 18.2% 34.9% 40.0% 6.99% - 0.6% 10.3% 31.5% 57.7%
Edpyme Credivisión - - - 12.8% 87.2% - - 24.9% 7.0% 54.1% 14.0%
Edpyme Inversiones La Cruz - - 3.9% 2.8% 4.9% 88.3% - 0.4% 2.9% 77.3% 19.4%
Edpyme Marcimex (antes Pro Negocios) - - - 0.1% 0.5% 99.4% - 4.0% 11.3% 65.8% 19.0%
Edpyme Raíz - - 0.3% 36.2% 37.7% 24.8% 0.9% 4.8% 14.8% 49.1% 31.3%
Edpyme Solidaridad - - 0.5% 21.8% 73.2% 4.5% - 20.0% 8.6% 44.3% 27.0%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
Sectores Económicos 1/
Entidades
Tipo de Crédito
EDPYMES
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2014
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
EDPYMES
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2014
Cartera en Riesgo * Provisiones / Cartera Riesgo (%)
128
4 7
70
58
46
23
Acc
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600
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ad
Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) - Eje Der.
0
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0
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N° Total Deudores (miles) - Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) - Eje Der.
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000A
cc.
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Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
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Inv.
La
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ad
Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Cartera en Riesgo Microempresa de Marcimex, el cual se ubicó en 100%
0
50
100
150
200
250
Acc
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ad
EDPYMES
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2014
Disponible / Adeudados (N° veces) * Disponible / Activo Total (%)
EDPYMES
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2014
Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
EDPYMES
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2014
Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
Acc
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(*) No se puede calcular el indicador para Credijet (no registra adeudados)
0
5
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Acc
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Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
(*) Credijet no registra adeudados
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Acc
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Adeudados LP Adeudados CP
(*) Credijet no registra adeudados
0
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6
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8
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ad
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces)
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces)
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
0
20
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EDPYMES
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2014
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
EDPYMES
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2014
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
406
223
1998
440
754
1 007
340
Acc
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Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N° Clientes / Empleado - Eje Der.
0
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1/ Anualizado
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4.6
0.3
-0.5
-1.8
9.1
1.6 1.9
-1.1
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1/ Anualizado
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
0
5
10
15
20
25
30
35
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1/ Anualizado
-50
-40-30-20-10
0
102030
40
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
1/ Anualizados(*) Credijet no registra Gastos Financieros.
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs)
A SEPTIEMBRE 2014
CAJAS MUNICIPALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2014 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados
Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total PatrimomioIngresos
Financieros
Gastos
Financieros
Gastos
Operativos
Utilidad
Neta
CMAC Arequipa 761.3 2 864.6 708.1 3 561.9 169.0 3 146.9 415.1 491.3 107.4 214.2 50.9
CMAC Cusco 265.1 1 400.8 249.4 1 669.1 9.0 1 394.4 274.7 194.4 45.0 88.5 32.3
CMAC Del Santa 51.0 162.8 54.1 216.0 1.6 189.5 26.5 31.3 9.0 18.3 0.7
CMAC Huancayo 275.1 1 454.4 331.8 1 717.6 126.7 1 469.2 248.4 229.3 57.6 115.0 30.7
CMAC Ica 169.2 662.6 136.4 878.0 40.6 765.8 112.2 115.7 34.7 55.3 9.0
CMAC Lima 123.8 531.5 55.1 719.0 86.1 619.0 100.0 87.4 25.6 54.0 -5.9
CMAC Maynas 85.5 316.9 61.0 407.0 23.6 349.5 57.5 56.6 16.5 30.7 2.5
CMAC Paita 43.5 189.5 73.0 246.4 1.0 213.1 33.3 37.4 12.1 22.5 0.0
CMAC Piura 748.1 1 958.6 416.0 2 699.5 40.1 2 393.3 306.2 328.6 81.4 171.5 26.0
CMAC Sullana 267.3 1 463.1 362.2 1 793.5 140.6 1 569.3 224.3 233.7 52.4 114.3 20.2
CMAC Tacna 160.6 711.5 178.8 867.4 56.2 750.5 116.9 110.7 31.6 45.5 4.8
CMAC Trujillo 468.4 1 315.5 255.6 1 854.8 76.0 1 527.9 326.9 236.3 54.5 119.4 20.4
Fuente: SBS
Entidades
CAJAS MUNICIPALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A SEPTIEMBRE 2014
Créditos Depósitos
N° Total
Deudores
N° Deudores
MES
Saldo Total
Créditos (US$)
Saldo Créditos
MES (US$)
Saldo Crédito
Promedio Total
(US$)
Saldo Crédito
Promedio MES
(US$)
N° Total
Cuentas
Depósitos
Saldo Total
Depósitos
(US$)
Saldo Depósitos
Promedio (US$)
CMAC Arequipa 3 060 264 573 137 450 991 215 195 245 006 155 3 746 1 783 841 672 993 357 075 1 180
CMAC Cusco 1 470 102 529 65 427 484 701 975 86 286 620 4 727 1 319 306 565 464 958 250 1 517
CMAC Del Santa 312 28 545 15 753 56 320 850 18 717 055 1 973 1 188 26 757 62 482 792 2 335
CMAC Huancayo 1 603 179 499 65 686 503 238 422 114 798 566 2 804 1 748 334 194 438 923 215 1 313
CMAC Ica 848 68 951 21 954 229 257 648 47 186 732 3 325 2 149 111 618 237 303 539 2 126
CMAC Lima 591 37 569 10 849 183 895 726 19 069 390 4 895 1 758 60 658 168 740 639 2 782
CMAC Maynas 555 33 549 14 425 109 663 566 21 119 002 3 269 1 464 100 299 107 951 438 1 076
CMAC Paita 358 29 656 17 667 65 554 663 25 248 399 2 211 1 429 38 862 68 419 465 1 761
CMAC Piura 2 449 138 067 88 064 677 715 020 143 961 264 4 909 1 635 544 304 772 792 830 1 420
CMAC Sullana 1 649 142 854 73 050 506 254 171 125 322 568 3 544 1 716 310 997 467 524 926 1 503
CMAC Tacna 783 60 165 38 078 246 189 060 61 879 315 4 092 1 625 100 234 225 033 622 2 245
CMAC Trujillo 1 694 141 271 64 370 455 193 797 88 450 377 3 222 1 374 259 948 484 794 655 1 865
Fuente: SBS
EntidadesN° de
Personal
CAJAS MUNICIPALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % SEPTIEMBRE 2014/ DICIEMBRE 2013) 1/
Créditos Depósitos
N° Total Deudores N° Deudores MES Saldo Total Créditos Saldo Créditos MESN° Total Cuentas
Depósitos
Saldo Total
Depósitos
CMAC Arequipa 3.7 3.1 0.5 -5.3 9.1 3.3
CMAC Cusco 18.9 24.4 12.6 15.4 13.7 16.0
CMAC Del Santa 11.4 3.0 0.3 -1.0 5.1 -7.9
CMAC Huancayo 9.7 3.3 11.7 -8.6 14.2 8.5
CMAC Ica -4.5 -10.1 -1.6 -13.2 8.8 -10.4
CMAC Lima -11.4 -10.1 -0.4 17.5 -3.7 -25.5
CMAC Maynas -1.8 -4.6 -0.2 -1.0 -1.2 -7.0
CMAC Paita -9.5 -8.1 -6.6 -1.9 35.4 -8.6
CMAC Piura 0.0 -2.6 4.9 -3.6 19.6 2.7
CMAC Sullana 9.2 7.4 18.1 26.9 21.5 8.6
CMAC Tacna -0.2 -4.0 0.2 -10.4 13.9 4.4
CMAC Trujillo 7.2 3.5 2.1 0.8 15.3 -3.0
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS
Entidades
CAJAS MUNICIPALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2014 (EN PORCENTAJES)
Corporativo Gran EmpresaMediana
Empresa
Pequeña
EmpresaMicroempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Producción Comercio Servicios
CMAC Arequipa - - 3.2% 44.0% 24.7% 21.3% 6.8% 3.7% 13.0% 52.0% 31.2%
CMAC Cusco - 0.4% 17.3% 40.1% 17.8% 18.2% 6.2% 3.9% 7.3% 41.9% 47.0%
CMAC Del Santa - - 16.3% 31.3% 33.2% 19.1% - 17.7% 8.2% 56.3% 17.9%
CMAC Huancayo 0.9% 0.7% 8.0% 29.7% 22.8% 26.6% 11.3% 8.7% 12.6% 37.9% 40.9%
CMAC Ica 0.3% 0.0% 4.7% 43.8% 20.6% 25.4% 5.2% 13.7% 8.5% 32.6% 45.2%
CMAC Lima 0.1% 0.3% 30.6% 26.7% 10.4% 19.3% 12.7% 0.6% 5.7% 19.5% 74.2%
CMAC Maynas 6.4% - 10.2% 31.8% 19.3% 24.1% 8.3% 4.3% 6.9% 41.0% 47.7%
CMAC Paita - - 10.0% 30.5% 38.5% 20.9% - 21.6% 12.1% 42.4% 23.9%
CMAC Piura - 0.5% 25.2% 47.9% 21.2% 4.7% 0.4% 11.9% 12.0% 42.5% 33.6%
CMAC Sullana 0.7% - 10.6% 34.1% 24.8% 24.1% 5.7% 14.0% 12.4% 42.1% 31.5%
CMAC Tacna - - 8.8% 52.2% 25.1% 13.0% 0.9% 5.8% 8.6% 53.9% 31.7%
CMAC Trujillo 2.4% 0.2% 4.1% 43.8% 19.4% 18.9% 11.1% 7.6% 7.2% 49.2% 36.0%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
Sectores Económicos 1/
Entidades
Tipo de Crédito
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2014
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio
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Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) - Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) - Eje Der.
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Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
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N° Total Deudores (miles) - Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) - Eje Der.
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Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2014
Cartera en Riesgo Provisiones / Cartera Riesgo (%)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2014
Liquidez por Monedas Disponible *
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2014
Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
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Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) - Eje Der.
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Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
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Adeudados LP Adeudados CP
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Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2014
Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2014
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos
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Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq.
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
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Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
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Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N° Clientes / Empleado - Eje Der.
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Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N° Cuentas Depósito / Empleado - Eje Der.
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Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1/ Anualizado
CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2014
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
50.9
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
1/ Anualizados
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRACs)
A SEPTIEMBRE 2014
CAJAS RURALES: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2014 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados
Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total PatrimomioIngresos
Financieros
Gastos
Financieros
Gastos
Operativos
Utilidad
Neta
CRAC Cajamarca 35.4 48.8 15.2 86.9 - 71.6 15.3 10.2 2.6 5.8 0.6
CRAC Chavín 36.4 75.2 44.7 142.7 3.6 130.1 12.6 17.7 6.9 15.2 -3.7
CRAC Credinka 133.8 449.3 98.9 636.2 110.9 568.0 68.2 73.1 21.5 36.4 5.3
CRAC Incasur 11.8 21.7 7.1 35.0 - 29.2 5.8 4.2 1.7 3.5 -1.9
CRAC Libertadores de Ayacucho 15.6 48.0 10.7 71.3 - 63.8 7.5 7.9 3.1 7.4 -1.6
CRAC Los Andes 30.7 152.3 103.7 185.8 36.2 160.2 25.7 37.0 8.3 19.0 3.0
CRAC Prymera 44.5 127.1 42.5 182.9 0.2 156.1 26.8 24.0 9.2 15.1 -2.6
CRAC Señor De Luren 226.5 651.0 102.8 914.6 161.0 828.2 86.5 94.0 46.2 38.6 -10.3
CRAC Sipán 15.7 39.3 19.3 58.7 0.03 51.9 6.8 8.5 2.1 6.2 -1.5
Fuente: SBS
Entidades
CAJAS RURALES: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A SEPTIEMBRE 2014
Créditos Depósitos
N° Total
Deudores
N° Deudores
MES
Saldo Total
Créditos (US$)
Saldo Créditos
MES (US$)
Saldo Crédito
Promedio Total
en US$
Saldo Crédito
Promedio MES
en US$
N° Total
Cuentas
Depósitos
Saldo Total
Depósitos
(US$)
Saldo Depósitos
Promedio (US$)
CRAC Cajamarca 145 6 377 3 994 16 880 802 5 261 491 2 647 1 317 6 320 22 410 696 3 546
CRAC Chavín 290 17 517 15 338 26 008 503 15 464 780 1 485 1 008 6 807 42 090 771 6 183
CRAC Credinka 783 34 289 20 602 155 450 596 34 204 488 4 534 1 660 60 462 152 081 570 2 515
CRAC Incasur 74 4 250 2 663 7 512 652 2 463 623 1 768 925 6 988 9 746 679 1 395
CRAC Libertadores de Ayacucho 175 3 352 1 538 16 614 807 3 689 168 4 957 2 399 9 168 21 284 191 2 322
CRAC Los Andes 487 33 425 28 975 52 694 657 35 877 068 1 577 1 238 21 183 41 731 642 1 970
CRAC Prymera 215 14 913 10 119 43 986 032 14 696 469 2 950 1 452 19 006 51 834 805 2 727
CRAC Señor De Luren 581 54 547 25 493 225 263 365 35 572 759 4 130 1 395 62 031 221 930 566 3 578
CRAC Sipán 148 7 351 5 127 13 584 513 6 687 674 1 848 1 304 4 602 16 851 540 3 662
Fuente: SBS
EntidadesN° de
Personal
CAJAS RURALES: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % SEPTIEMBRE 2014 / DICIEMBRE 2013)
Créditos Depósitos
N° Total Deudores N° Deudores MESSaldo Total
CréditosSaldo Créditos MES
N° Total de Cuentas
Depósitos
Saldo Total
Depósitos
CRAC Cajamarca -8.9 -9.5 -3.6 -7.0 2.3 -5.5
CRAC Chavín 42.1 56.4 32.2 59.8 10.6 2.5
CRAC Credinka 13.3 20.1 11.2 27.0 7.7 20.3
CRAC Incasur 10.9 12.6 5.8 2.0 41.9 5.8
CRAC Libertadores de Ayacucho 24.5 55.2 24.1 18.8 -6.2 24.4
CRAC Los Andes 8.5 8.0 4.1 3.1 5.1 26.5
CRAC Prymera -9.3 -11.3 -4.5 -11.5 -1.3 -16.6
CRAC Señor De Luren 4.0 6.5 -15.3 -6.1 -4.0 -23.1
CRAC Sipán 22.7 34.6 22.1 36.6 2.0 12.2
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS
Entidades
CAJAS RURALES: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2014 (EN PORCENTAJES)
Corporativo Gran EmpresaMediana
Empresa
Pequeña
EmpresaMicroempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Producción Comercio Servicios
CRAC Cajamarca - - 9.2% 40.6% 31.2% 19.0% - 18.1% 13.5% 43.0% 25.3%
CRAC Chavín - - 0.3% 37.0% 59.5% 3.1% - 21.2% 7.3% 29.1% 42.5%
CRAC Credinka 1.6% 0.2% 4.0% 49.2% 22.0% 14.5% 8.5% 10.6% 11.4% 39.0% 39.1%
CRAC Incasur 5.3% - 3.5% 33.8% 32.8% 24.6% - 1.4% 14.0% 33.3% 51.3%
CRAC Libertadores de Ayacucho - 1.4% 12.8% 52.3% 22.2% 11.4% - 1.5% 9.1% 59.4% 30.0%
CRAC Los Andes - - 0.2% 18.9% 68.1% 12.8% - 68.1% 3.9% 11.1% 17.0%
CRAC Prymera 1.6% 4.7% 10.8% 41.2% 33.4% 8.0% 0.3% 2.3% 18.2% 44.7% 34.8%
CRAC Señor De Luren 1.3% 2.1% 17.7% 28.6% 15.8% 8.2% 26.3% 15.5% 11.9% 29.9% 42.7%
CRAC Sipán - - 1.3% 29.6% 49.2% 19.7% 0.1% 16.3% 7.3% 55.8% 20.6%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
Sectores Económicos 1/
Entidades
Tipo de Crédito
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2014
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas Saldo Depósito Promedio
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N° Total Deudores (miles) - Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) - Eje Der.
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Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
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Saldo Depósitos Total (Mill. S/.) - Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) - Eje Der.
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Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) - Eje Der.
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2014
Cartera en Riesgo Provisiones / Cartera Riesgo (%)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2014
Liquidez por Monedas 1/ Disponible 1/
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2014
Montos de Adeudados Vs Pasivos 1/ Estructura de los Adeudados (%) 1/
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Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) - Eje Der.
1/ Las Cajas Rurales Lib. de Ayacucho e Incasur no registraron Adeudados.
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
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Adeudados LP Adeudados CP
1/ Las Cajas Rurales: Lib. de Ayacucho, Cajamarca e Incasur no registraron adeudados
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Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
1/ Las Cajas Rurales Lib. de Ayacucho e Incasur no registraron adeudados
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Cartera en Riesgo Total (%)
Cartera en Riesgo Microempresa (%)
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2014
Ratio de Capital Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2014
N° Empleados Créditos Vs. Empleados
Depósitos Vs. Empleados Gastos Operativos
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Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq.
Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
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Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
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Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
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Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N° Cuentas Depósito / Empleado - Eje Der.
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Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1/ Anualizado
CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2014
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
0.6
-3.7
5.3
-1.9 -1.6
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1/ Anualizado
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
1/ Anualizados
MiBanco y Financieras
A SEPTIEMBRE 2014
MIBANCO Y FINANCIERAS: PRINCIPALES RUBROS DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2014 (MILLONES S/.)
Balance Estado de Resultados
Disponible Cartera Total Cartera MES Activo Total Adeudados Pasivo Total PatrimomioIngresos
Financieros
Gastos
Financieros
Gastos
OperativosUtilidad Neta
B. Mibanco 722.8 4 184.1 756.5 5 462.2 705.6 4 824.5 637.7 702.4 164.3 361.7 -19.9
F. Compartamos 107.1 909.6 447.0 984.2 633.4 855.3 128.9 219.5 47.2 102.3 17.3
F. Confianza 106.3 1 288.0 573.8 1 583.3 324.3 1 317.6 265.8 268.1 64.1 172.9 4.9
F. Crediscotia 535.0 3 036.6 381.8 3 698.4 546.5 3 171.0 527.4 42.0 102.4 334.9 69.4
F. Edyficar 745.7 3 167.4 1 421.2 5 110.8 1 693.3 4 048.0 1 062.8 632.5 149.8 286.4 68.8
F. Efectiva 51.8 352.2 35.4 426.5 4.0 326.6 99.8 152.1 33.5 68.6 13.6
F. Nueva Visión 18.3 177.1 59.8 216.2 123.9 181.0 35.2 35.8 13.9 23.6 -13.3
F. Proempresa 88.1 284.4 147.3 376.6 246.3 318.9 57.7 62.7 17.2 33.8 3.2
F. Qapaq 72.1 220.6 70.1 333.4 5.8 269.4 64.0 52.8 14.7 33.8 0.3
F. TFC 60.8 368.7 51.4 476.6 71.4 405.7 70.9 44.3 15.4 27.8 0.4
Fuente: SBS
Entidades
MIBANCO Y FINANCIERAS: PERSONAL, CRÉDITOS Y DEPÓSITOS A SEPTIEMBRE 2014
Créditos Depósitos
N° Total
Deudores
N° Deudores
MES
Saldo Total
Créditos (US$)
Saldo Créditos
MES (US$)
Saldo Crédito
Promedio Total
(US$)
Saldo Crédito
Promedio MES
(US$)
N° Total de
Cuentas
Depósitos
Saldo Total
Depósitos (US$)
Saldo Depósitos
Promedio (US$)
B. Mibanco 3 758 304 357 192 138 1 447 787 131 261 767 677 4 757 1 362 1 838 715 1 230 092 093 669
F. Compartamos 2 105 231 114 168 344 314 742 322 154 676 561 1 362 919 3 778 63 086 314 16 698
F. Confianza 2 262 206 980 150 469 445 685 633 198 536 424 2 153 1 319 391 809 309 441 941 790
F. Crediscotia 3 117 666 127 72 706 1 050 709 696 132 114 719 1 577 1 817 2 123 813 709 062 552 334
F. Edyficar 5 332 584 302 379 608 1 095 975 309 491 761 987 1 876 1 295 4 513 563 489 117 124 859
F. Efectiva 1 302 295 171 10 190 121 882 631 12 234 773 413 1 201 998 60 941 350 61 063
F. Nueva Visión 330 23 829 16 091 61 267 247 20 683 067 2 571 1 285 11 16 996 035 1 545 094
F. Proempresa 650 47 187 35 758 98 418 117 50 953 917 2 086 1 425 4 144 21 595 512 5 211
F. Qapaq 524 47 845 19 882 76 336 404 24 258 717 1 595 1 220 12 616 87 393 002 6 927
F. TFC 389 16 911 9 214 127 574 384 17 777 538 7 544 1 929 11 002 109 908 286 9 990
Fuente: SBS
EntidadesN° de
Personal
MIBANCO Y FINANCIERAS: DINAMISMO DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS (VAR. % SEPTIEMBRE 2014/ DICIEMBRE 2013) 1/
Créditos Depósitos
N° Total Deudores N° Deudores MESSaldo Total
CréditosSaldo Créditos MES
N° Total de Cuentas
Depósitos
Saldo Total
Depósitos
B. Mibanco -16.3 -20.3 -6.5 -20.1 6.8 -11.8
F. Compartamos 16.5 23.0 7.6 5.4 137.6 32.6
F. Confianza -6.9 -8.2 -2.9 -3.1 8.4 10.3
F. Crediscotia -3.3 -8.7 5.6 5.9 14.1 3.9
F. Edyficar 11.9 7.9 20.7 11.5 81.8 33.7
F. Efectiva 8.6 65.5 9.3 56.6 151.4 91.8
F. Nueva Visión -2.4 3.0 -7.4 -5.9 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
F. Proempresa 4.5 2.8 6.8 1.1 379.1 8.9
F. Qapaq 17.6 -8.0 -3.9 -14.5 1.8 -6.0
F. TFC -56.0 5.5 32.0 43.6 196.8 51.6
1/ Variaciones de los saldos en términos de soles
Fuente: SBS
Entidades
MIBANCO Y FINANCIERAS: DISTRIBUCIÓN DE CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y SECTOR ECONÓMICO A SEPTIEMBRE 2014 (EN PORCENTAJES)
Corporativo Gran EmpresaMediana
Empresa
Pequeña
EmpresaMicroempresa Consumo Hipotecario Agropecuario Producción Comercio Servicios
B. Mibanco - - 6.4% 63.2% 18.1% 3.9% 8.4% 3.0% 15.4% 54.7% 26.9%
F. Compartamos - - 0.1% 38.5% 49.1% 12.3% 0.0% 1.4% 11.5% 56.9% 30.2%
F. Confianza - - 1.0% 40.0% 44.5% 13.5% 0.9% 21.6% 8.2% 49.6% 20.6%
F. Crediscotia - - 0.6% 21.9% 12.6% 64.8% 0.1% 0.2% 4.5% 14.9% 80.5%
F. Edyficar - - 0.5% 42.7% 44.9% 11.7% 0.2% 4.3% 12.4% 53.9% 29.5%
F. Efectiva - - 0.0% 0.4% 10.0% 89.6% - 0.4% 0.9% 0.7% 98.0%
F. Nueva Visión 1.5% - 4.5% 51.7% 33.8% 7.1% 1.5% 23.1% 12.6% 38.6% 25.7%
F. Proempresa - - 2.2% 39.2% 51.8% 6.9% - 11.6% 11.7% 45.3% 31.4%
F. Qapaq 2.7% - 1.3% 29.9% 31.8% 34.4% - 37.9% 8.7% 25.2% 28.2%
F. TFC - 4.9% 51.8% 6.8% 13.9% 7.3% 15.3% 13.8% 31.7% 21.6% 32.9%
1/ Corresponde al total de Créditos Directos Corporativos, Grandes, Medianas, Pequeñas y Micro Empresas
Fuente: SBS
Sectores Económicos 1/
Entidades
Tipo de Crédito
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE ALCANCE A SEPTIEMBRE 2014
Número de Agencias Saldo de Créditos
Número de Deudores Saldo Crédito Promedio
Saldo de Depósitos y Número de Cuentas * Saldo Depósito Promedio *
116
56
151
93
204
178
3242 34
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Saldo Total Depósitos (Mill. S/.) - Eje Izq.
N° Cuentas Depósitos (miles) - Eje Der.
1 933
48 258
2 282 965
360 843
176 473
15 061 20 019 28 871
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(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador de Saldo Depósito Pomedio de Financiera Nueva Visión la cual se ubicó en S/. 4465321.8
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Saldo Total Créditos (Mill. S/.) - Eje Izq.
Saldo Créditos Microempresa (%) - Eje Der.
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N° Total Deudores (miles) - Eje Izq.
N° Deudores Microempresa (%) - Eje Der.
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Saldo Crédito Promedio Total (S/.)
Saldo Crédito Promedio Microempresa (S/.)
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A SEPTIEMBRE 2014
Cartera en Riesgo Provisiones / Cartera Riesgo (%)
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A SEPTIEMBRE 2014
Liquidez por Monedas * Disponible
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES ADEUDADOS A SEPTIEMBRE 2014
Montos de Adeudados Vs Pasivos Estructura de los Adeudados (%) *
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Liquidez MN (%) Liquidez ME (%)
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Disponible / Adeudados (N° veces) - Eje Izq.
Disponible / Activo Total (%) - Eje Izq.
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Adeudados (Mill. S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
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Adeudados LP Adeudados CP
(*) Información solo disponible para MiBanco
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FC
Cartera en Riesgo (%) - Total
Cartera en Riesgo (%) - MES
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A SEPTIEMBRE 2014
Apalancamiento Global y Endeudamiento Patrimonial Representatividad de los Depósitos *
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A SEPTIEMBRE 2014
N° Empleados Créditos por Empleado
Depósitos por Empleados Gastos Operativos
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Ratio de Capital Global (%) - Eje Izq.Endeudamiento Patrimonial (A) (N° veces) - Eje Der.Endeudamiento Patrimonial (B) (N° veces) - Eje Der.
Endeudamiento Patrimonial (A) = Pasivo / Patrimonio TotalEndeudamiento Patrimonial (B) = Pasivo / (Capital Social + Reservas)
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Depósitos / Pasivos (%)
Depósitos / Cartera Total (%)
3 758
2 105 2 262
3 117
5 332
1 302
330650 524 389
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Saldo Créditos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N° Clientes / Empleado - Eje Der.
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Saldo Depósitos / Empleado (miles S/.) - Eje Izq.
N° Cuentas Depósito / Empleado - Eje Der.
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Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) - Eje Izq. 1/
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) - Eje Der.
1/ Anualizado
MIBANCO Y FINANCIERAS
INDICADORES DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 2014
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
-19.9
17.3
4.9
69.4 68.8
13.6
-13.3
-4.74 0.3 0.4
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq. 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der. 1/
1/ Anualizado(*) Para efectos gráficos se excluyó el indicador ROE de F. Nueva Visión la cual se ubicó en - 50.4%