reporte de la administraciÓn 18 - afirme · 2018-07-30 · reporte de la administraciÓn cifras en...

REPORTE DE LA ADMINISTRACIÓN BANCA AFIRME

2018

Comentarios de la Administración a los resultados Junio 2018.

REPORTE DE LA ADMINISTRACIÓN Cifras en Millones de pesos ‘

1

Índicedeldocumento

RESULTADOS DE OPERACIÓN. 2

ANALISIS DEL MARGEN FINANCIERO 2

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CARTERA DE CRÉDITO 2

INGRESOS POR INVERSIONES EN VALORES OPERACIONES DE REPORTO Y

DISPONIBILIDADES 3

PREMIOS E INTERESES DERIVADOS DE LA CAPTACIÓN 4

RESULTADO DEL MARGEN FINANCIERO 4

INGRESOS NO FINANCIEROS 4

COMISIONES Y TARIFAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4

INTERMEDIACIÓN 5

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN 5

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6

IMPUESTOS CAUSADOS Y DIFERIDOS 6

SITUACIÓN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL. 7

POLÍTICAS DE LA TESORERÍA 8

CONTROL INTERNO 8

COMITÉ DE RIESGOS Y REMUNERACIONES 9

OTROS EVENTOS RELEVANTES 15

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BANCA AFIRME 15

CERTIFICACIÓN 21


2

COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS

RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACION FINANCIERA DE BANCA

AFIRME.

RESULTADOS DE OPERACIÓN.

Análisis comparativo del periodo terminado el 30 de Junio de 2018 comparado con el periodo terminado el 30 de Junio de 2017. Al cierre del segundo trimestre de 2018 la Utilidad de Banca Afirme totalizó 65 mdp, un -19.7%

menor al mismo período del ejercicio anterior, este resultado se debe principalmente un menor

margen financiero como consecuencia de un desempeño sobresaliente de la tesorería durante el

segundo trimestre del ejercicio anterior.

ANALISIS DEL MARGEN FINANCIERO

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CARTERA DE CRÉDITO

Al finalizar segundo trimestre 2018 los intereses generados por la cartera de crédito ascienden a

1,082.4 mdp, un 22.9% mayor que el mismo período del ejercicio anterior. Este movimiento es

consecuencia principalmente del incremento en la cartera empresarial la cual muestra un

crecimiento de 4,830.5 mdp (35.3%) en forma anual, la Cartera de consumo crece 299.5 mdp

(9.6%) y la Cartera de vivienda muestran un incremento 1,211.3 mdp (24.1%); por otro lado, el

incremento en las tasas de interés de referencia TIIE que pasa de 7.21% a 7.93% de Junio 2017 a

Junio 2018 contribuye de igual manera en dichos crecimientos.

MONTO VAR % VARII Trim 17 I Trim 18 II Trim 18 IIT 17 vs IIT 18 IIT 17 vs IIT 18

Intereses de cartera de crédito 880.47 1,027.40 1,082.38 201.91 22.93%

Créditos al comercio 373.42 461.45 513.24 139.82 37.44%Créditos a entidades financieras 39.77 29.21 31.05 (8.72) -21.93%Créditos al consumo 288.06 298.88 306.49 18.43 6.40%Créditos a la vivienda 124.24 147.04 156.78 32.54 26.19%Créditos a entidades gubernamentales 54.98 90.82 74.82 19.84 36.09%


3

Durante el periodo mencionado, las comisiones por operaciones de crédito presentan un

incremento del 22.9% anual como resultado del crecimiento de cartera mencionado anteriormente.

INGRESOS POR INVERSIONES EN VALORES, OPERACIONES DE REPORTO Y

DISPONIBILIDADES.

Los ingresos por inversiones en valores, operaciones de reporto y disponibilidades presentan una

disminución del -17.3% anual, el cual es explicado principalmente por un decremento en los

intereses y rendimientos de inversiones en valores de -514.8 mdp, lo que representa un 21.7%

como resultado del comportamiento que tuvieron las tasas de intereses, así como los factores que

determinan los cupones de los instrumentos financieros.

INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

Al finalizar el segundo trimestre 2018 el resultado de los ingresos provenientes de operaciones de

cobertura disminuye -388.5 mdp, debido principalmente a un menor volumen de SWAPS abiertos.


Comisiones a Favor por Operaciones de Crédito 28.40 30.09 34.90 6.50 22.89%

Créditos al comercio 12.03 12.82 16.45 4.42 36.74%Créditos al consumo 15.01 15.77 16.72 1.71 11.39%Créditos a la vivienda 1.36 1.50 1.73 0.37 27.21%


Premios, intereses y primas derivados de inversiones en valores 2,442.40 1,907.47 2,019.90 (422.50) -17.30%

Intereses y Rendimientos a Favor Provenientes de Inversiones en ValoresPor títulos para negociar no restringidos 2,373.92 1,806.94 1,859.09 (514.83) -21.69%

Intereses de DisponibilidadesDisponibilidades Restringidas 29.63 37.08 71.17 41.53 140.16%

Títulos restringidos y en ReportoIntereses cobrados y premios a favor por operaciones de reporto 38.85 63.45 89.64 50.79 130.73%


Ingresos provenientes de operaciones de cobertura 392.71 56.39 4.23 (388.48) -98.92%


4

PREMIOS E INTERESES DERIVADOS DE LA CAPTACIÓN

Al cierre del segundo ejercicio 2018 los gastos por intereses muestran un incremento del 1.4 %,

explicado por el incremento en los intereses en operaciones de reporto los cuales presentan un

aumento de 125.4 mdp debido en mayor parte al incremento en el promedio en estos instrumentos

durante el ejercicio, por otro lado los intereses por depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo

presentaron un incremento de 81.8 mdp y 79.2 mdp con respecto al ejercicio anterior como

consecuencia del incremento de estos rubros en el balance de un 23.3% y 7.3% respectivamente

principalmente en la captación con intereses, se emitieron títulos de crédito por 3,540 mdp durante

el ejercicio por lo cual se obtuvieron intereses que ascienden a 73.1 mdp durante el segundo

trimestre, compensado con una disminución en los gastos provenientes de operación de cobertura

de -96.5%.

RESULTADO DEL MARGEN FINANCIERO

INGRESOS NO FINANCIEROS

COMISIONES Y TARIFAS DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Durante el segundo trimestre 2018 se presenta un incremento del 27.1% en las comisiones

cobradas, esta variación se debe principalmente al rubro de banca electrónica el cual muestra un

crecimiento del 20.5%, que es el resultado de la estrategia de Banca Afirme de incrementar sus

operaciones por medios electrónicos para continuar mejorando los servicios al cliente por esta vía,

adicionalmente los ingresos por actividades fiduciarias muestran un incremento de 21.9 mdp lo que


GASTOS POR INTERESESIntereses por Depósitos de Exigibilidad Inmediata 166.18 221.48 248.02 81.84 49.25%Intereses por Depósitos a Plazo 214.27 275.87 293.49 79.22 36.97%

Ventanilla 214.27 275.87 293.49 79.22 36.97%Intereses a Cargo por Préstamos Interbancarios 41.87 62.28 47.86 5.99 14.31%Costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito 15.44 20.98 23.57 8.13 52.69%Intereses por Obligaciones Subordinadas 40.96 43.20 45.92 4.95 12.09%Intereses por Títulos de Crédito Emitidos 0.00 24.97 73.09 73.09 N/APremios a Cargo por operaciones de Reporto 1,572.01 1,646.34 1,697.37 125.36 7.97%

En Operaciones de Reporto 1,572.01 1,646.34 1,697.37 125.36 7.97%Gastos provenientes de operaciones de cobertura 356.36 36.73 12.50 (343.86) -96.49%

Total Gastos Por Intereses 2,407.09 2,331.85 2,441.82 34.73 1.44%


Resultado del Margen Financiero 1,336.88 689.49 699.59 (637.29) -47.67%

Total de Intereses Cobrados 3,743.98 3,021.35 3,141.41 (602.57) -16.09%Total de Intereses Pagados 2,407.10 2,331.85 2,441.82 34.73 1.44%


5

representa un 67.7% de incremento en forma anual, por otro lado las comisiones de Seguros se

incrementan un 40.5% derivado de un incremento en la colocación de productos.

RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN Durante el segundo trimestre 2018 el resultado por intermediación muestra una variación anual del

239.9 mdp, principalmente como consecuencia del incremento en el resultado por valuación de

236.0 mdp debido a que presentaron un desempeño más favorable como resultado de los

movimientos en las sobretasas de los instrumentos financieros, en conjunto con un incremento en

el resultado por compraventa de valores y divisas de 3.9 mdp.

La Institución continúa participando activamente en los mercados financieros, incluido Mercado de

Dinero y Operaciones de Cambios, aplicando estrategias de inversión y operación bajo los límites

de riesgo autorizados.


Comisiones y Tarifas Cobradas 298.53 363.73 379.29 80.76 27.05%

Operaciones de crédito 8.45 8.78 9.04 0.59 7.00%Transferencias de fondos 3.31 3.48 3.71 0.40 12.09%Actividades fiduciarias 32.38 49.20 54.31 21.93 67.72%Avalúos 2.83 1.65 2.67 (0.16) -5.66%Manejo de cuenta 8.99 8.40 9.85 0.86 9.52%Banca electrónica 179.16 210.40 215.91 36.75 20.51%Avales 0.28 0.11 0.06 (0.23) -80.46%Cobro de derechos 16.74 25.68 17.02 0.28 1.67%Seguros 21.58 25.38 30.31 8.73 40.45%Asesoría financiera 4.41 3.80 3.38 (1.02) -23.22%Otras comisiones y tarifas cobradas 20.39 26.84 33.03 12.63 61.94%


Resultado por Valuación a Valor Razonable y Decrementopor Títulos Valuados a Costo. (150.87) 137.29 85.10 235.97 156.41%

Títulos para Negociar (150.81) 137.34 85.14 235.95 156.46%Instrumentos Derivados con Fines de Cobertura (0.06) (0.05) (0.04) 0.02 33.33%

Resultado por compraventa de valores y divisas 17.21 (55.98) 21.15 3.94 22.89%

Títulos para negociar 3.18 (75.71) (4.42) (7.60) -238.99%Resultado por compraventa de divisas 14.03 19.73 25.57 11.54 82.25%

Total Resultado por Intermediación (133.66) 81.31 106.25 239.91 179.49%


6

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

Para el cierre del segundo trimestre 2018 el rubro de otros ingresos (egresos) de la operación

presenta un incremento anual de 232.4% lo que representa 172.1 mdp, explicado principalmente

por una mayor recuperación de cartera y menores quebrantos, dentro del rubro de otros se

encuentran ingresos no recurrentes por la liberación de reservas por Juicios Fiscales favorables.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al cierre del segundo trimestre 2018 los gastos de Administración presentaron un decremento

anual del -16.7%, debido principalmente a la disminución del -32.3%, en el rubro Remuneraciones

y Prestaciones que está relacionado con el pago de bonos extraordinarios y el resultado

extraordinario de la mesa financiera durante el mismo período del ejercicio anterior, los gastos por

honorarios disminuyen -20.5% que representan -41.9 mdp y los gastos de promoción presentan un

decremento de -14.0%, las Cuotas IPAB se incrementa un 34%.

IMPUESTOS CAUSADOS Y DIFERIDOS


Otros Ingresos (Egresos) de la Operación Netos (74.07) 35.09 98.05 172.12 232.37%Recup de equipo, Quebrantos y Castigos Netos (87.67) 12.54 5.23 92.90 105.97%Liberación de reservas, utilidad o Pérdida en vta de Bienes Adjudicados 3.58 6.20 (1.28) (4.86) -135.76%Otros 10.02 16.36 94.10 84.08 839.40%

MONTO VAR % VARGASTOS DE ADMINISTRACIÓN II Trim 17 I Trim 18 II Trim 18 IIT 17 vs IIT 18 IIT 17 vs IIT 18

Remuneraciones y Prestaciones 404.99 245.59 274.09 (130.90) -32.32%Honorarios 204.88 121.04 162.96 (41.93) -20.46%Rentas 68.17 67.10 69.19 1.02 1.50%Promoción 21.57 20.09 18.55 (3.03) -14.03%Otros Gastos de Operación y Administración 175.09 176.82 173.24 (1.85) -1.06%Impuestos Diversos 36.85 32.28 38.03 1.19 3.22%Depreciaciones y Amortizaciones 54.84 51.71 55.68 0.84 1.53%Conceptos no Deducibles para ISR 7.21 2.28 2.45 (4.75) -65.98%Cuotas IPAB 32.68 39.64 43.80 11.11 34.00%PTU Causado 90.95 5.92 7.30 (83.65) -91.98%PTU Diferido (82.80) 0.00 0.00 82.80 100.00%

Total 1,014.43 762.46 845.28 (169.16) -16.67%


Impuesto sobre la Renta Causado (273.59) (21.94) 10.28 283.87 103.76%

Impuesto sobre la Renta Diferido 247.38 3.88 (33.78) (281.16) -113.66%


7

Al término del segundo trimestre 2018 Banca Afirme presenta en forma individual sus

declaraciones de impuestos, y a la fecha no tiene créditos o adeudos fiscales pendientes.

SITUACIÓN FINANCIERA, LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

Las fuentes internas de liquidez del Banco están constituidas tanto por la emisión de papel propio,

la captación tradicional y las fuentes externas provenientes de las líneas de crédito otorgadas por

instituciones financieras y banca de desarrollo.

Nivel de endeudamiento al segundo trimestre 2018 El pasivo total de Banca Afirme al 30 de Junio de 2017 y 2018, ha sido de $144,604 mdp y

$144,330 mdp respectivamente. En la siguiente tabla se muestra el pasivo total de Banca Afirme

correspondiente a dichos ejercicios:

EVOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Los activos totales de Banca Afirme muestran una estabilidad en los últimos tres ejercicios

destacando el crecimiento en la cartera de crédito, muestra un crecimiento sostenido durante el

Cifras en millones de pesos

MONTO VAR % VARPasivos Totales Junio 2017 Junio 2018 jun-18 jun-18

Captación Tradicional 36,506 42,621 6,114 16.75%

Títulos de Crédito Emitidos 0 3,552 3,552 N/APréstamos Interbancarios y Otros Organismos 2,846 2,039 -806 -28.33%Acreedores por Reporto 100,865 92,958 -7,907 -7.84%Operaciones con Valores y Derivadas 44 0 -44 -100.00%Otras Cuentas por Pagar 2,742 1,574 -1,169 -42.62%Crediftos Diferidos 18 3 -15 -85.64%Otros Pasivos 1,582 1,584 2 0.11%

Total Pasivo 144,604 144,330 -273 -0.19%


8

mismo período principalmente en la cartera Comercial, Consumo y Vivienda como consecuencia

de la estrategia orientada en ese sentido.

La captación muestra el mismo comportamiento donde se muestran crecimientos durante los tres

últimos ejercicios tanto en vista como en plazo, los préstamos interbancarios disminuyen como

resultado del cambio en las fuentes de financiamiento donde se sustituye parte de los préstamos

por emisión de títulos como consecuencia del crecimiento en la colocación y la operación de la

Tesorería.

POLÍTICAS DE LA TESORERÍA La Tesorería se rige por políticas internas acordes a la regulación emitida por diversas autoridades,

así como niveles prudenciales de riesgo definidos por órganos colegiados internos entre otros

respecto a:

• Operaciones activas y pasivas;

• Registro contable de las transacciones;

• Coeficientes de liquidez;

• Capacidad de los sistemas de pago; y

• Riesgos de mercado, liquidez y crédito.

El principal objetivo de la Tesorería es nivelar los requerimientos o excedentes de fondeo entre las

distintas unidades de negocio para maximizar la rentabilidad, cuidando la adecuada administración

INDICADORES RELEVANTESII Trim 17 III Trim 17 IV Trim 17 I Trim 18 II Trim 18

Índic e de morosidad (cartera vencida / cartera total) 2.26% 2.50% 2.13% 2.00% 2.10%Cobe rtura de c a rte ra ve nc ida (estimacion preventiva / cartera vencida) 1.22 1.20 1.34 1.46 1.37 Efic ie nc ia ope ra tiva (gastos de admon. y promocion / activo total promedio) 2.88% 1.85% 2.41% 2.13% 2.33%ROE (rentabilidad sobre capital) 7.82% 5.21% 9.80% 5.78% 6.06%ROA (rentabilidad sobre activos) 0.23% 0.15% 0.30% 0.17% 0.18%Índic e de Liquidez (activos liquidos / pasivos liquidos) 0.95 0.94 0.93 0.91 0.92 MIN (margen financiero ajustado por riesgos crediticios / activos productivos) 3.33% 1.16% 2.52% 1.38% 1.36%

Banca AfirmeÍndice de Capitalización de Crédito 20.83% 20.41% 19.03% 18.56% 17.69% (1)Índice de Capitalización Total 14.58% 13.95% 13.86% 12.82% 12.56% (1)Índice de Capital Básico 12.80% 12.25% 12.16% 11.39% 11.18% (1)

Activos sujetos a riesgo de crédito, mercado y operativode crédito 24,608 25,560 27,290 29,007 30,847 (1)de mercado 6,407 6,425 5,990 8,762 8,331 (1)de operativo 4,147 5,407 4,186 4,224 4,263 (1)Total 35,162 37,393 37,466 41,994 43,440

(1) Dato previo antes de replicas con Banxico


9

de los riesgos a los que se encuentra afecto, en apego a las disposiciones oficiales vigentes.

CONTROL INTERNO

Banca Afirme está sujeto a un Sistema de Control Interno en los que sus objetivos, políticas y

lineamientos son fijados y aprobados por el Consejo de Administración, mediante una metodología

común y homogénea que es acorde a la Disposiciones de carácter prudencial que instruye la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los alcances del Sistema de Control Interno establecen la implementación de mecanismos de

operación, acordes a las estrategias y fines de las entidades, permitiendo prever una seguridad

razonable a sus procesos de gestión, así como para sus procedimientos de registro y

automatización de datos.

Las diferentes funciones y responsabilidades entre sus órganos sociales, unidades administrativas

y su personal están enfocadas a procurar eficiencia y eficacia en la realización de las actividades y

permiten identificar, administrar, dar seguimiento y evaluar riesgos que pudieran generarse en el

desarrollo del objeto social y tienen como premisa institucional, mitigar las posibles pérdidas o

contingencias en que se pudiera incurrir.

Asimismo, se implementaron medidas y controles para que la información financiera, económica,

contable, jurídica y administrativa sea correcta, precisa, íntegra, confiable y oportuna con el

propósito de que coadyuve al estricto cumplimiento de las regulaciones y normatividad aplicable y

que contribuya a la adecuada toma de decisiones.

Los objetivos y lineamientos del Sistema de Control Interno son revisados por lo menos una vez al

año por el Consejo de Administración, mediante el análisis y evaluación de los reportes formulados

por la Dirección General y por el Comité de Auditoría.

COMITÉ DE RIESGOS Y REMUNERACIONES

Información Cualitativa Sistema Remuneraciones

a) Para todos los puestos existe una remuneración fija que consiste de un sueldo base

mensual y prestaciones garantizadas que pueden ser anuales ó mensuales, tales como:

Aguinaldo, 30 días al año.


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Prima Vacacional, 25% de los días de vacaciones de acuerdo a la tabla de LFT.

Fondo de Ahorro, 10% mensual con tope legal.

Los puestos Directivos cuentas con esquemas de bonos por cumplimiento de objetivos y/o

metas de negocio, rentabilidad, proyectos de mejora y eficiencia, evaluaciones de nivel de

servicio, etc.

b) El Comité de Remuneraciones se integró en el Comité de Riesgos y su función es evaluar

y en su caso autorizar los ajustes necesarios a los esquemas de remuneración del

personal elegible, en cumplimiento con la normatividad emitida para tal efecto.

El Comité de Riesgos y Remuneraciones está formado por:

Se cuenta con un Asesor Externo de Recursos Humanos para los diferentes temas

relativos a remuneraciones, capacitación y desarrollo, reclutamiento y selección, etc.

En este Comité participa la Dirección de Recursos Humanos para informar y en su caso

solicitar la aprobación de modificaciones y/o nuevos esquemas de compensación variable

Presidente Consejero Independiente

Consejero

Consejero Independiente

Director General

Titular de Administración Integral de Riesgos Invitado con voz, sin voto

Director General Adjunto de Riesgo y Crédito

Director General Adjunto de Tesorería, Finanzas y Servicios Generales

Secretario Director Jurídico y Fiduciario

Experto Independiente Invitado con voz, sin voto


11

del Sistema de Remuneraciones cuando así sea necesario. La Dirección de Finanzas

participa evaluando los resultados de los esquemas de las diferentes áreas.

El Manual de Remuneraciones aplica para los primeros dos niveles de las áreas Staff, para

los primeros tres niveles de la Dirección General Adjunta de Negocios y para el área de

Mesa de Dinero.

Para el ejercicio 2018 la relación de estos puestos es:

MESA DINERO DGA NEGOCIOS STAFF

ASISTENTE DIRECCION DIRECTOR BANCA DIGITAL CONTRALOR GENERAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIRECTOR BANCA EMPRESAS DIRECTOR ARQUITECTURA Y METODOLGIA

DIRECTOR DE ANALISIS DE MERCADOS DIRECTOR CAPTACION Y CAMBIOS BANCA EMPRESAS DIRECTOR ASEGURAMIENTO DE SERVICIO

DIRECTOR DE MESA DE DISTRIBUCION INTERIOR DIRECTOR CONSUMO DIRECTOR AUDITORIA

DIRECTOR EJECUTIVO MERCADO DINERO DIRECTOR CREDITOS PARAMETRICOS DIRECTOR BANCA DE GOBIERNO

DIRECTOR MERCADO DE DINERO Y CAMBIOS DIRECTOR DIVISIONAL DIRECTOR BANCA ESPECIALIZADA

DIRECTOR PROMOCION MERCADO FINANCIERO DIRECTOR EJECUTIVO BANCA EMPRESAS Y CORPORATIVA DIRECTOR CANALES DE ENTREGA

OPERADOR DE MESA FINANCIERA DIRECTOR EJECUTIVO PRODUCTOS Y SERVICIOS DIRECTOR CONTRALORIA MERCADO DE DINERO

OPERADOR JUNIOR DIRECTOR FACTORAJE DIRECTOR CORP RELACIONES INSTITUCIONALES Y BANCA GOBIERNO

PROMOTOR DE MESA DE DISTRIBUCION INTERIOR DIRECTOR GENERAL ADJUNTO NEGOCIOS DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

PROMOTOR MERCADO FINANCIERO DIRECTOR GESTION COMERCIAL DIRECTOR DE NUEVAS TECNOLOGIAS

SUBDIRECTOR DE MERCADOS DIRECTOR NOMINA Y CORRESPONSALES BANCARIOS DIRECTOR DE RECUPERACION DE CARTERA CONTENCIOSA

SUBDIRECTOR DE OPERACION DE MERCADOS DIRECTOR PROCESOS DE NEGOCIO DIRECTOR DE SEGURIDAD E INTELIGENCIA

SUBDIRECTOR MESA DE PROMOCION FINANCIERA DIRECTOR EJECUTIVO CREDITO

SUBDIRECTOR TESORERIA MEXICO DIRECTOR EJECUTIVO OPERACIONES

TRADER DIRECTOR EJECUTIVO PROCESOS

DIRECTOR EJECUTIVO RECUPERACION

DIRECTOR FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO ADMINISTRACION

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO RIESGO Y CREDITO

DIRECTOR JURIDICO Y FIDUCIARIO

DIRECTOR OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS

DIRECTOR OPERACIONES ELECTRONICAS

DIRECTOR PROYECTOS

DIRECTOR RECURSOS HUMANOS

DIRECTOR RIESGOS

DIRECTOR SERVICIOS CENTRALES BANCA

DIRECTOR SERVICIOS GENERALES

DIRECTOR SISTEMAS DE INFORMACION

DIRECTOR SISTEMAS TESORERIA Y RIESGOS

DIRECTOR TESORERIA BALANCE


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c) Banca Afirme cuenta con un Sistema de Remuneración que promueve y es consistente

con una efectiva administración de riesgos.

El Sistema de Remuneraciones contempla como personal elegible a los primeros dos

niveles de las áreas Staff, a los primeros tres niveles de la Dirección General Adjunta de

Negocios y al área de Mesa de Dinero.

El personal incluido fue elegido en función a que las decisiones que toman en sus

actividades diarias pueden implicar un riesgo para la Institución.

Los esquemas de remuneraciones extraordinarias que se establecen para el personal

elegible, están sujetas al análisis por parte de la Unidad de Administración Integral de

Riesgos con el fin de proponer ajustes o diferimientos a las mismas.

Por otra parte, la Unidad de Administración Integral de Riesgos entregará al Comité de

Remuneraciones el análisis descrito anteriormente, que incluye escenarios y proyecciones

sobre los efectos de la materialización de los riesgos inherentes a las actividades de las

personas sujetas al Sistema de Remuneración y de la aplicación de los esquemas de

remuneración sobre la estabilidad y solidez de la Institución.

La última revisión del Sistema de Remuneraciones se llevó a cabo en Enero de 2018, en

donde se calibraron los esquemas Comerciales principalmente en las ponderaciones de

pago de los productos, así como se autorizó ampliar el alcance del bono meta de los

Directores de Producto. No se reportaron cambios ni en los perfiles de puesto ni en

personal adicional a incorporarse al Sistema de Remuneraciones que tomen decisiones

que impliquen un riesgo para la institución.

Las remuneraciones del personal participante de las áreas de Riesgos, Auditoría y

Cumplimiento están basadas en el cumplimiento de los objetivos propios y específicos de

sus áreas.


13

d) Los principales riesgos que se consideran al aplicar medidas de remuneración son de

mercado y de crédito.

Estos tipos de riesgo están en función del apetito de riesgo de la institución y están

definidos en su política respectiva.

Se monitorean los excesos a los límites establecidos, y los niveles de riesgo son tomados

en cuenta para la asignación final del diferimiento y retención de las remuneraciones.

Los límites de riesgo a los que se sujetan las operaciones se establecen conforme al

apetito de riesgo de la Institución.

e) Los principales parámetros de rendimiento para la institución, las unidades de negocio y el

personal a nivel individual están relacionadas con la rentabilidad, utilidad operativa,

cumplimiento presupuestal de metas de venta, calidad de cartera, nivel de servicio al

cliente, entre otros.

Las remuneraciones individuales están relacionadas con el desempeño total de la

institución en la medida en que la bolsa para su pago se debe de generar con el

cumplimiento de las metas presupuestales.

Se pueden ajustar, diferir ó cancelar las remuneraciones en base a incumplimiento de

parámetros de riesgo, códigos de conducta, faltas a la normatividad y por no alcanzar el

porcentaje mínimo de cumplimiento de la meta presupuestal.

f) La remuneración variable a pagar al área de Mercado de Dinero se calcula aplicando el

35% al resultado generado en cada trimestre. A lo que resulte se le descuentan los gastos

directos identificados de esta área, determinando así el monto total a pagar.

Al monto de la remuneración variable resultante del párrafo anterior, se aplica un 20% y se

paga dentro de los treinta días naturales posteriores al cierre de cada trimestre, el 80%

restante se paga en los cuatro trimestres inmediatos siguientes, aplicando el equivalente al

20% en cada uno de los cuatro trimestres, siempre y cuando el monto máximo de

remuneración variable diferida acumuladas no exceda de los límites de retención

establecidos, por lo que una vez llegado a este límite, el monto de la remuneración variable


14

que aplique será pagado dentro de los 30 días naturales posteriores al cierre de cada

trimestre.

En el supuesto que los resultados del período fuesen negativos para el área de Mercado

de Dinero, dichos resultados se compensarán con la remuneración variable diferida hasta

agotarlos.

g) La remuneración variable en la institución se paga en efectivo como un concepto dentro de

la Nómina para todos los empleados que participan en el Sistema de Remuneraciones.

Información Cuantitativa Sistema Remuneraciones

a) Número de reuniones del Comité de Riesgos y Remuneraciones durante el ejercicio: 4 en

forma Trimestral.

b) Número de empleados: 77

1. Número de bonos garantizados: 3

Porcentaje: 0.18064%

2. Número de bonos otorgados: 64


3. Número de indemnizaciones y finiquitos: 5


4. Bonos pendientes de otorgar en efectivo: 0

Porcentaje: 0%

5. Compensación Fija + Variable del personal sujeto al SR

Total: 40.62093%

c)

1. Remuneración Fija: 10.14831%

Remuneración Variable: 30.47262%

2. Transferida: 0%

No Transferida: 30.47262%

3. Pecuniarias: 30.29198%


15

d)

1. Porcentaje expuesto a ajustes posteriores: 0%

2. Porcentaje reducciones efectuadas debido a ajustes: 0%

OTROS EVENTOS RELEVANTES

Al terminar el segundo trimestre 2018 Banca Afirme cuenta con un nivel de activos de 148,678

mdp, mostrando un decremento del -0.1% contra el mismo período del ejercicio anterior.

Capitalización

El índice de Capitalización de Banca Afirme se ubicó en 12.56% al cierre del segundo trimestre

2018 con un índice de capital básico de 11.18%.

Emisión de Obligaciones Subordinadas.

Al cierre del segundo trimestre 2018 el programa de obligaciones subordinadas (Afirme-15) tiene

un saldo de 1,584 mdp.

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BANCA AFIRME

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

BANCA AFIRME, S.A.

Nombre Cargo Perfil Profesional Experiencia Laboral

Don Pablo de la Cruz Villarreal Garza

Vicepresidente

Propietario

Empresario Vicepresidente del Consejo de Administración de Afirme Grupo Financiero desde Octubre de 1993 a la fecha.


16

C.P. Julio César Villarreal Guajardo

Presidente

Propietario

Contador Público y Auditor

Presidente y Director General Ejecutivo del Consorcio Villacero

Consejero de Afirme Grupo Financiero y sus Subsidiarias desde Octubre de 1993 a la fecha.

Ing. Juan Manuel Villarreal Montemayor

Propietario Ingeniero Mecánico Electricista

Director General de Inmobiliaria Monyor, S.A. de C.V. desde 1998 a la fecha.

Consejero de Afirme Grupo Financiero y sus Subsidiarias desde 1995 a la fecha.

Lic. Luis Raúl Seyffert Velarde Propietario Maestría en Economía Michigan State University

Maestría en Administración Michigan State University

Lic. En Economía ITESM.

Director de Crédito de Banorte de Febrero de 1984 a Diciembre de 1986.

Director General de Finanzas y Operación de Banorte y Grupo Financiero Banorte de Enero de 1987 a Febrero de 1999.

Director General de Administración Integral de Riesgos de Grupo Financiero Banorte de Febrero de 1999 a Julio de 2002.

Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de Abril de 2005 a la fecha.

Consejeros de Afore Afirme Bajío de 2005 a Octubre de 2011.

Sr. Pablo Juventino Chapa Villarreal

Suplente Contador Público Director General de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de Enero de 1993 a Octubre de 2001.


17

Secretario del Consejo de Administración de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de Abril de 1995 a Abril de 2014.


Lic. Lorena Villarreal Treviño Vicepresidente

Suplente

IMBD University Programa de Empresas Familia en Lausane Suiza

University of Texas Programa Financiero Austin Texas

B.A. Film / Minor in Marketing

Consejero de Consorcio Villacero y subsidiarias de Abril de 2008 a la fecha.


C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza

Suplente Contador Público y Auditor ITESM

Director de Finanzas de Villacero de 1994 a 1996.

Director General de Viga Inversiones de 1996 a 1998.

Director General Adjunto de Afirme Grupo Financiero de 1998 a 2001.

Consejero Delegado de Afirme Grupo Financiero de 2001 a 2004.

Director General de Afirme Grupo Financiero, de 2004 a la fecha.

Lic. Guillermo Garay Espinosa Suplente Doctorado en Derecho, Universidad Complutense

Socio de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar,


18

de España S.C. de Agosto de 2001 a la fecha.


C.P. Manuel Camacho Téllez Propietario

Independiente

Contador Público y Auditor UNAM

Estudios de Postgrado en Finanzas en UNITEC

Ocupó diversos cargos Directivos en Banco de México de Mayo de 1956 a Abril de 1997.


C.P. Miguel C. Barragán Villarreal

Propietario

Independiente

Contador Público y Auditor UANL.

Alta Dirección de Empresas IPADE

Consejero de Embotelladora Arca de 1979 a la fecha.

Presidente del Comité de Vinculación del CONALEP de N.L. de 1994 al 2008.

Presidente del Consejo Consultivo Externo de la U.A.N.L. de 1997 a la fecha.

Consejero de Telmex de 1998 a la fecha.

Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de 2000 a la fecha.

Lic. Antonio Ortiz Cobos Propietarios

Independiente

L.A.E., UNAM

Maestría en Administración de Empresas, Syracuse, NY

Director de Banca de Empresas de Banorte de 1980 a 2010.

Director General de Metrofinanciera de 2010 a 2014.


19

Maestría en Economía, Syracuse, NY

Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de Abril de 2014 a la fecha, en funciones desde Julio de 2014.

Lic. Felipe Cortes Font Propietario

Independiente

Lic. Industrial Administrador, Tecnológico de Massachusetts

Postgrado en Finanzas y Sistemas, Columbia Univ. y Tecnológico de Massachusetts

Socio de Auric de 2000 a la fecha.

Consejeros de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de Abril de 2014 a la fecha.

Lic. Eugenio López Garza Propietario Independiente

Lic. en Economía, ITESM

Maestría de Investigación de Operaciones, ITESM

Maestría en Impuestos, Instituto de Especialización para Ejecutivos

Director General de Fitch México, S.A. de C.V., de Febrero de 2008 a Marzo de 2017.

Consejero de Banca Afirme y Seguros Afirme de Abril de 2017 a la fecha.

Lic. Luis Santos Theriot Suplente

Independiente

Maestría en Derecho Harvard University

Socio de Santos-Elizondo-Cantú-Rivera-González de la Garza- Mendoza, S.C. de Julio de 1985 a la fecha.


C.P. Roberto Garza Velázquez Suplente

Independiente

Curso AD2, IPADE

Contador Público y Auditor, U.R.

Director General de Industria Carrocería San Roberto de Febrero de 1979 a la fecha.

Consejero de Embotelladora Arca de Noviembre de 2001 a la fecha.

Consejero de Afirme Grupo Financiero y


20

subsidiarias de Diciembre de 2002 a la fecha.

Dr. René Patricio Villarreal Arrambide

Suplente

Independiente

Maestría en Economía, Colegio de México

Doctorado en Economía, Yale University

Socio Administrador del Instituto de Competitividad Sistemática y Desarrollo de Octubre de 2002 a Noviembre de 2007.

Presidente del Centro de Capital Intelectual y Competitividad de Junio de 2000 a la fecha.


Ing. Jesús Oswaldo Garza Martínez

Suplente

Independiente

Ing. Industrial y de Sistemas, ITESM.

Maestría en Administración con especialidad en Finazas, ITESM.

Curso AD2, IPADE

Programa de Graduados en Banca, Louisiana State University

Director General de Banca Comercial de Banco Mercantil del Norte de Septiembre de 2007 a Julio de 2014.

Consejero de Banca Afirme, Seguros Afirme y Fondos de Inversión Afirme de Abril de 2017 a la fecha.

C.P. Alberto Rafael Gómez Eng

Suplente

Independiente

Curso AD2, IPADE

Contador Público, U. de G.

Socio Director Regional, Director Nacional de Mercado y Miembro del Comité Ejecutivo de KPMG Cárdenas Dosal de 1974 al 2009.

Consultor Independiente de Marzo de 2009 a la fecha.


21

Consejero de Afirme Grupo Financiero y subsidiarias de Septiembre de 2009 a la fecha.

CERTIFICACIÓN

“Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestras

respectivas funciones, preparamos la información relativa a Banca Afirme contenida en el presente

reporte anual, la cual, a nuestro leal saber y entender, refleja razonablemente su situación.

Asimismo, manifestamos que no tenemos conocimiento de información relevante que haya sido

omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que pudiera inducir

a error a los inversionistas”.

C.P. Jesús Antonio Ramírez Garza Lic. Alejandro Garay Espinosa

Director General Director General Adjunto de Administración Corporativa

Contralor Financiero

C.P.C. Jesús Ricardo Gámez del Castillo C.P. David Gerardo Martínez Mata

Director de Finanzas Director de Auditoría Interna

reporte de la administraciÓn 18 - afirme · 2018-07-30 · reporte de la administraciÓn cifras en...

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