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REPORTE DE INTELIGENCIA: ECONOMÍAS MINT ( México, India, Nigeria y Turquia) EN EL MERCADO DE CALZADOTRANSCRIPT
Reporte de Inteligencia:
Economías MINT en el mercado de Calzado
REPORTE DE INTELIGENCIA:
ECONOMÍAS MINT EN EL MERCADO DE CALZADO
INTRODUCCIÓN
En años recientes se ha acuñado el término MINT, para designar al siguiente conjunto de países: México, Indonesia, Nigeria y
Turquía, como la segunda generación de economías emergentes que darán impulso a la economía global. Similar al término BRIC,
que agrupa a las economías de Brasil, Rusia, India y China, se prevé que el ritmo de crecimiento de los miembros de MINT sea tal,
que resulten un importante destino para la atracción de inversiones, desarrollo de industrias y mercados de consumo para
diferentes segmentos.
Se habla de estas economías como un importante “club de economías” para el desarrollo, derivado de diversos factores: en
principio de cuentas, porque poseen una población joven y abundante, lo que representa una gran fuerza laboral flexible; cuentan
con una ubicación geográfica estratégica, lo que facilita la penetración a mercados de consumo de economías desarrolladas; los
cuatro países son productores de commodities, o bienes de consumo; y adicionalmente, los pronósticos de crecimiento económico
de dichos países son muy alentadores rumbo al año 2050, superando incluso economías como Canadá o Italia1.
De ahí la importancia de analizar el comportamiento de la industria de calzado en estas cuatro economías. Conocer los patrones
de consumo e intercambio comercial de algunos de nuestros competidores, permitirá generar estrategias para el crecimiento
empresarial, así como detectar oportunidades y amenazas para el fortalecimiento del sector en su conjunto.
1 De acuerdo con información del portal de la BBC de Londres en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/01/140106_economia_paises_mint_mexico_vj_nc.shtml
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1. PANORAMA ECONÓMICO
Analizando las principales variables económicas y sociodemográficas de estos cuatro países, es posible tener una idea del potencial existente, así como el crecimiento económico que se espera desarrollen en los siguientes años. En la siguiente tabla se resumen las principales variables para los países analizados. En la Tabla 1, se observa que la población total de tres de las cuatro economías supera los 100 millones de habitantes.
Tabla 1. Variables económicas y sociodemográficas de los países integrantes del MINT, 2013.
Nota: valores referidos al 2013 e/ Estimaciones para el caso de México, Turquía e Indonesia Fuente: IMF: World Economic Outlook Database, april 2014; UNCTAD Statisitics
Variable México Indonesia Nigeria Turquía PIB (Billones US$)
1,258.5 870.27 286.47 827.2
PIB estimado 2050 (Billones US$)
6,950.0 6,040.0 4,910.0 4,450.0
PIB per cápita (Dólares)
10,629.8 3,509.8 1,692.2 10,815.4
PIB per cápita estimado al 2050 (Dólares)
48,000.0 21,000.0 12,600.0 48,500.0
Población (Millones de personas)
118.39 247.95 169.28 76.5
Tasa de desempleo 4.92% 6.25% n.a 9.70% Balanza comercial e/ (Millones de dólares)
-12,958 13,790 31,970 -59,289
En el caso del PIB, expresado en dólares a precios corrientes del año 2013, se muestran cifras similares con excepción de
Nigeria que cuenta con el dato del PIB más bajo de las cuatro naciones. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones del Banco
Mundial, para el 2050 se tendrá un crecimiento importante en el PIB per cápita, impulsando el consumo de bienes y servicios,
siendo México y Turquía las economías más atractivas. El flujo comercial de los países, en el caso de México y Turquía, es
deficitario al presentar importaciones con un valor superior a lo exportado. En el caso de Indonesia y Nigeria, muestran un
balance comercial con superávit, derivado que sus economías tienen una mayor fortaleza en cuanto a exportaciones de
mercancías, aunado a que Nigeria es un país con presencia en el mercado exportador de petróleo.
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2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR CALZADO EN LOS PAÍSES MINT
2.1 Producción de Calzado
De acuerdo con información de la Asociación Portuguesa de Industrias de
Calzado y Artículos de Piel, México, Indonesia y Turquía figuran en el Top
Ten de los países productores de calzado a nivel mundial, Nigeria no es
un país productor de calzado, por lo cual no lo hemos considerado en
este apartado del Reporte de Inteligencia. Como se aprecia en la
Ilustración 1., Indonesia es el país con la mayor producción de calzado,
con un total de 667 millones de pares, le sigue Turquía con 257 millones
de pares y México
con una producción
anual de 244
millones de pares.
En cuanto a la
participación en la
producción mundial
de calzado, en el 2012 con una producción mundial estimada en poco más de
21.1 millones de pares, los 10 países con mayor producción de calzado
representaron el 90.4% de la producción mundial. Indonesia se ubicó en el 5°
sitio al representar el 3.2% del total, en tanto que Turquía y México
representan, cada uno, el 1.2% del total de la producción de calzado.
Indonesia es uno de los países asiáticos con importante presencia en el
mercado global en la industria del calzado, ya que cuenta con una
participación importante en las exportaciones. De acuerdo con APICCAPS, Indonesia ocupa el 6° sitio en las exportaciones de
calzado, con una participación del 1.3% en la exportación de calzado, en materia de consumo ocupa la misma posición, con el
2.8% del consumo mundial de calzado.
Ilustración 1. Producción anual de calzado Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS
Ilustración 2. Participación en la producción mundial de calzado Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS
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2.2 Consumo de calzado
En términos de Consumo de Calzado, Indonesia registró durante el 2012
un consumo de 532 millones de pares, seguido por México con 296
millones de pares y finalmente Turquía, con un consumo anual de
aproximadamente 200 millones de pares. En lo que respecta al consumo
per cápita, durante el 2012 México y Turquía mostraron un consumo per
cápita promedio de 2.5 pares, en tanto que Indonesia es de 2.1 pares de
calzado por habitante, en promedio.
Como se observa en la Ilustración 3, el consumo per cápita tiene un
comportamiento similar entre las tres economías, por lo que es de
esperarse que en los siguientes años esta tendencia se mantenga, en
función de los patrones de consumo y el ingreso de los habitantes.
De acuerdo al tipo de calzado por usuario final, en México las ventas de
calzado para dama representaron el 44.2%, del total durante el 2012, el
calzado para caballero fue del 44.9% y calzado infantil el 14.8%, del consumo total. Por su parte en Turquía, de acuerdo con el CEO
del grupo Ziylan Group, durante el 2012 el 42% de las ventas totales correspondió a calzado para dama, 41% a calzado para
caballero y 17% al segmento de calzado infantil2. No se cuenta con datos de Indonesia y Nigeria que permitan hacer un comparativo
más exhaustivo sobre los patrones de consumo por tipo de calzado.
2 Extraído de http://www.hurriyetdailynews.com/shoe-consumption-behind-europe-at-25-pairs-a-year.aspx?pageID=238&nid=39075
Ilustración 3. Consumo de calzado total y per cápita Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS
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2.3 Comercio Exterior
2.3.1 Exportaciones e importaciones
La globalización ha traído consigo un incremento
importante en el intercambio comercial entre países
y regiones. Hoy en día la internacionalización de las
marcas es una tendencia que les permite tener una
mayor penetración en mercados de consumo que
anteriormente era impensable. En el caso de la
industria del calzado, el comercio internacional es una
estrategia importante de comercialización y una
fuente de ingresos que permite generar una mayor
utilidad y retorno de las inversiones de capital. En la
Ilustración 4, se observa el flujo comercial de los
países, de acuerdo al tipo de calzado exportado e
importado
En México, las exportaciones de calzado se centran
principalmente en calzado de Piel (41%) y calzado de
Caucho y Sintético (38%), en tanto que sus
importaciones principalmente se derivan de calzado de Caucho y sintético (47%) y Textil (31%). Sin embargo, en el caso de México
la balanza comercial en este sector es deficitaria, al registrar en 2012 un saldo negativo por 293 millones de dólares, a pesar que
las exportaciones crecieron en poco más de 25% con respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones registraron un
incremento en 95 millones de dólares, lo que representó un aumento de 13% respecto al año previo. Este comportamiento va en
sintonía con la balanza comercial total registrada en dicho año, que fue deficitaria y ascendió a 14.3 mil millones de dólares.
Ilustración 4. Exportaciones e importaciones por tipo de calzado en 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS
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Para el caso de Indonesia, el núcleo principal de sus exportaciones se centra en calzado de Piel (42%) y Textil (29%), mientras que
las importaciones son básicamente en calzado Textil (60%) y Caucho y sintético (25%), este último en igual proporción a lo
exportado en 2012. En este año, Indonesia alcanzó la cifra de 3.4 mil millones de dólares en el valor de sus exportaciones,
registrando un incremento de 6.8% respecto al 2011; en el caso de las importaciones, Indonesia compró calzado por un monto de
203 millones de dólares, lo que significó un incremento de 10%, respecto al año anterior. Con lo anterior, su balanza comercial en
calzado registró un superávit de 3.2 mil millones de dólares.
Por su parte, Turquía es un país productor que centra sus exportaciones en el calzado Textil (37%) y calzado de caucho y sintético
(35%), en tanto que sus importaciones de calzado se basan en estas mismas dos categorías: Caucho y Sintético (49%) y Textil (27%),
generando un déficit comercial en cuanto a calzado sintético se refiere, de 14 puntos porcentuales. Durante el 2012, Turquía
observó un déficit comercial del orden de los 296 millones de dólares, con un comportamiento en sus exportaciones al alza y una
tasa de variación positiva del 28% al alcanzar ventas al exterior por 510 millones de dólares. En el caso de las importaciones, en
2012, registraron una cifra de 806 millones de dólares, lo cual representó una ligera disminución de 1.2%, respecto al año previo.
2.3.2 México: principales socios comerciales en calzado
La diversificación de los mercados es una estrategia que las empresas buscan con el objetivo de tener mayores fuentes de ingresos
y nuevos mercados para la colocación de sus productos. En el caso de la industria del calzado en México, la internacionalización
de las empresas de calzado tuvo un mayor impulso con la implementación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y
Canadá (TLCAN). A partir de este punto, México ha tenido una mayor apertura comercial y ha firmado diferentes tratados de libre
comercio con diversos países y regiones del orbe. En las siguientes gráficas se ilustra el comportamiento de las exportaciones por
país de destino, así como de las importaciones por país de origen durante el 2012.
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Los principales destinos de las exportaciones de calzado mexicano se
muestran en la Ilustración 5. En solo cuatro países México destina el 90% de
su calzado de exportación. Estados Unidos representa el 80% de exportación
de calzado, Brasil es receptor del 5%, Canadá representa el 3% y Japón a
donde se envía un 2% de las exportaciones de calzado. El restante 10 % se
envía a diferentes partes del mundo. Lo anterior muestra la necesidad de
encontrar otros mercados y buscar nuevas oportunidades para comercializar
los productos de calzado, de lo contrario se estará siempre supeditado a los
riesgos de tener un comprador mayoritario y a los impactos de sus ciclos
económicos y comerciales.
Por otra parte, las importaciones de calzado, que como ya se mencionó, son en
su mayoría de calzado de Caucho y Sintético, así como de Textil, provienen
principalmente de la región asiática. En tres países se aglomera el mayor
porcentaje de las importaciones de calzado, al representar el 80% del total de lo
importado durante el 2012. En la Ilustración 6, se explica la composición de las
importaciones de calzado por país de origen. China es un competidor global en la
industria del calzado, sobre todo en cuanto a producción y exportación de calzado
se refiere. Y es de esta nación de donde México compra el 33% del calzado que se importa, le sigue Vietnam que representa el
30% del total de las importaciones, después con un 17% viene Indonesia, de Italia
se importa el 2%, mismo porcentaje que representa el calzado importado desde
España. El 16% restante es la participación de las importaciones de calzado de
diferentes naciones.
Ilustración 5. México: exportaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS
Ilustración 6. México: importaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS
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2.3.3 Indonesia: principales socios comerciales en calzado
Indonesia es un competidor global en la industria del calzado, muestra de ello
es el comportamiento de sus exportaciones. En la Ilustración 7, se observa que
en el 2012 contó entre sus principales socios comerciales a tres de las
principales 7 economías desarrolladas del mundo: Estados Unidos, Alemania y
Reino Unido. En estas naciones, Indonesia colocó el 40% de sus exportaciones,
siendo Estados Unidos el principal socio comercial con el 26% del calzado. A
países como Bélgica y Países Bajos, envía el 9 y 6 por ciento del calzado de
exportación, respectivamente. Poco menos de la mitad, el 45%, es enviado a
diferentes naciones del orbe, lo que demuestra la gran diversificación de los
mercados con los que cuenta Indonesia para sus productos de exportación.
En el caso de las importaciones de calzado, en el 2012, el principal país de origen es
China, el cual representó la mayor proporción del calzado que ingresó a Indonesia,
con el 66% del total importado. Por su parte Vietnam representó el 12% de las
importaciones de calzado, seguido de Malasia con un 4% e India con el 2% de las
importaciones de calzado. Al igual que varios de los países de esta región, el volumen
de las importaciones de calzado ha mantenido una tendencia inferior a lo exportado,
lo que cual ha estado en línea con el comportamiento de su balanza comercial en el
total de bienes y servicios.
Ilustración 7. Indonesia: exportaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS
Ilustración 8. Indonesia: importaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS
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2.3.4 Turquía: principales socios comerciales en calzado
Por su parte, los principales socios comerciales de Turquía se encuentran en
medio oriente, Rusia, Alemania y Europa Oriental. El mayor porcentaje de
sus exportaciones se dirige a diferentes regiones el mundo, sumando el 53%.
Irak es el principal destino de sus exportaciones, al representar el 28% de las
exportaciones de calzado turco. Arabia Saudita representa el 9%, Rusia el
4%, mientras que Alemania y Kazajistán representan un 3% cada uno. La
composición de las exportaciones del calzado turco, muestra la gran
diversidad en cuanto a mercados con los que se tiene intercambio comercial,
así como la aceptación del calzado de este país.
En contraparte, las importaciones de calzado para el mercado interno señalan
que los principales mercados de donde se compra calzado son China y
Vietnam, seguido de Indonesia. De estos tres países asiáticos, Turquía importa
el 91% del calzado, siendo China su principal proveedor con el 73%, seguido
de Vietnam que aporta el 11% e Indonesia con el 7% del calzado importado.
También se muestra, que Italia e India envían calzado a esta nación, cada uno
representa el 2% del total.
Ilustración 9. Turquía: exportaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS
Ilustración 10. Turquía: Importaciones de calzado, 2012 Fuente: World Footwear Yerabook 2013, APICCAPS
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3. COMPORTAMIENTO EN EL SECTOR DE CONSUMO MINORISTA3
Dentro de la actividad comercial, el sector de retail juega un papel importante para el consumo en su conjunto, por lo que grandes
marcas de ropa y calzado ven en este sector una oportunidad para acrecentar su posición dentro del mercado. A continuación se
detallan algunos puntos a destacar dentro del sector de consumo al por menor.
3.1 México
Importantes marcas dentro del segmento de retail tienen tiempo ya instaladas en México. Dadas las perspectivas que tienen sobre
su desempeño económico, se pueden anticipar sus planes de expandir su presencia en el mercado local. Ejemplo de lo anterior se
encuentran importantes marcas españolas, como Zara que cuenta con 250 tiendas a lo largo del país, Gap que cuenta con 52
tiendas, Banana Republic con presencia de 13 tiendas, Mango con 21 tiendas, y recientemente Wal-Mart ha anunciado que iniciará
la apertura de 250 tiendas a lo largo y ancho del país, en sus diferentes formatos. En tanto que la tienda departamental Liverpool
anunció la apertura de cuatro tiendas y tres centros comerciales.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio, en 2013, más de 2,100 tiendas iniciaron
operaciones y se estima que en la Ciudad de México, en el mismo periodo, más de 500 mil m2 se encontraban en construcción
para nuevos espacios de centros comerciales.
La diversificación de las empresas de retail se ha estado modificando, introduciendo nuevos formatos de comercialización,
buscando mayor rentabilidad y tratando de penetrar en los segmentos de mercado donde consideran se encuentra el consumo
en masa. De igual forma, se están adecuando a las condiciones de la composición sociodemográfica actual: las familias son cada
vez más pequeñas, las condiciones educativas y culturales se han incrementado y los niveles de ingreso se vislumbran a la alza.
Todo lo anterior es el resultado de una creciente y pujante clase media con mayor potencial de consumo.
3 Fuente: WGSN MINT Economies Retail Outlook
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3.2 Indonesia
Este país asiático forma parte de los objetivos de crecimiento de algunas marcas del segmento de retail, a pesar de las dificultades
que plantea el ambiente regulatorio de esta nación. H&M y Uniqlo, iniciaron operaciones con dos y tres tiendas en el 2013,
respectivamente. Por su parte Gap tiene seis tiendas franquiciadas, Topshop cuenta ya con ocho tiendas en diferentes zonas del
país, e Inditex cuenta con 41 tiendas para distintas marcas. El consorcio MAP tiene alrededor de 1,800 tiendas con 150 marcas,
distribuidas en más de 50 ciudades de Indonesia.
La demanda por espacios comerciales se ha estado incrementando en este país asiático, sin embargo las barreras regulatorias han
dificultado la apertura de más tiendas de retail. Se estima que MAP ha abierto 300 tiendas por año y sus planes de expansión
continuarán a lo largo del 2014. Conforme se ha detonado el auge por el consumo en los centros comerciales, las empresas de
este segmento han incrementado sus inversiones. En el 2013 el número de centros comerciales llegó a 170, tan solo en la capital
de este país.
El crecimiento económico de Indonesia apunta a un mayor desarrollo urbano y a una creciente población de clase media, factores
en los que se basan las marcas de retail para vislumbrar mejores oportunidades de negocio. Se proyecta que Indonesia sea la
séptima economía global para el 2030 alcanzado una población total de 135 millones de habitantes con mejores condiciones de
vida que las actuales.
3.3 Nigeria
Nigeria es el país dentro de los clasificados como MINT con el menor nivel de desarrollo económico, presentando grandes brechas
de desigualdad en diferentes rubros. A pesar que el consumo minorista en el país se basa en una estructura informal, y que el
segmento de retail representa apenas el 2%, Nigeria se encuentra en los planes de dos grandes marcas: Wal-Mart y Carrefour. La
primera tiene planes de expansión en el continente africano y ya cuenta con dos tiendas en el país. En el caso de la segunda, ha
llegado a un acuerdo con el distribuidor CFAO para desarrollar diferentes formatos de tiendas en varios países del continente
africano, incluido Nigeria. Otras marcas internacionales aun están en planes de iniciar operaciones en el país, pero los elevados
costos de renta y las dificultades para el suministro de mercancías, ha hecho que no se aterricen aún.
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Si bien en años recientes se ha atraído inversión extranjera dentro de este segmento, existe una desconfianza por parte de las
grandes marcas, por lo que el número de tiendas y centros comerciales formales es muy pequeño. Gran parte del potencial de
Nigeria se vinculará a los minoristas que entren en el mercado sudafricano inicialmente y tomen esta posición como un trampolín
para expandirse. Se está buscando desarrollar un modelo de negocio que permita a los minoristas incursionar en el mercado local
y contar con las condiciones adecuadas de seguridad e infraestructura, para que les sea más rentable la inversión de capital.
3.4 Turquía
Turquía es considerada por diversos analistas, como la puerta a Europa y a Medio Oriente, siendo esta una de sus principales
ventajas competitivas. El desarrollo del segmento de retail tiene ya varios años y cuenta con diferentes marcas bien posicionadas
en el mercado local. Inditex cuenta con más de 170 tiendas en todo el país, en tanto que Mango tiene más de 80 tiendas repartidas
en la nación. Por su parte, la sueca H&M, cuenta con 16 tiendas de retail y Topshop con cinco tiendas. La marca británica de
zapatos, Clark, cuenta ya con cinco tiendas y tiene planes de expandirse para llegar a 30 tiendas en los siguientes años.
En Turquía existen más de 300 centros comerciales, y se espera que en los próximos dos años se llegue a 400. La oferta de espacios
de exhibición en centros comerciales se incrementará en los años por venir, por lo que los planes de modernización de las
autoridades están enfocados en mejorar las condiciones de infraestructura y urbanización en las ciudades del centro y oeste del
país.
La actividad de minoristas de alta gama ha aumentado en Turquía a medida que más centros comerciales de lujo se han abierto.
Mientras que las zonas centrales más concurridas de Estambul tienen una alta demanda, el crecimiento aparentemente imparable
de nuevos centros comerciales es una preocupación. Hay 74 esquemas de centros comerciales en proyecto, 38 de ellos en
Estambul. Los nuevos centros comerciales están adoptando diversas estrategias para diferenciarse de sus competidores.
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4. FACTORES DE CRECIMIENTO Y DESAFIOS EN EL ENTORNO INMEDIATO
En el caso de las cuatro naciones, existen factores que impulsan la creencia que en los siguientes años puedan ser el motor que
impulse la economía mundial, junto con otros actores claves a nivel mundial. Sin embargo, también existen desafíos importantes
que pueden condicionar su crecimiento y desarrollo, por lo que deberán de trabajar en construir condiciones que permitan hacer
frente a estos retos y generar un ambiente de negocios estable, generando una mayor certeza a los inversionistas.
4.1 México
Para México se destacan los siguientes factores de crecimiento:
Incremento de la clase media, la cual tendrá un mayor poder de compra para impulsar la demanda de bienes de consumo;
Población con mejores expectativas en torno a la calidad de vida;
Puesta en marcha de reformas estructurales que mejoran el clima de negocios al dar mayor apertura a la participación de
la inversión privada en áreas estratégicas que estaban destinadas solo a la inversión pública o bien, restringidas al acceso
de un mayor número de competidores;
Buena percepción a nivel internacional sobre las acciones emprendidas en materia de reformas estructurales, por lo que
el panorama hacia el futuro parece más alentador en cuanto a la generación de un mayor crecimiento y desarrollo
económico.
Sin embargo, estas perspectivas de crecimiento futuro también están acompañadas de un grado de escepticismo en la medida
que no se ponga atención en otras variables que afectan el desempeño del país. Entre los desafíos principales destacan:
Incremento en la percepción de mayores niveles de corrupción e inseguridad;
Aumento de la actividad informal y de productos “piratas” que perjudican a las empresas formales e impactan en la
recaudación fiscal;
Condiciones de competencia desleal derivadas de la introducción de mercancía subvaluada y contrabando en las aduanas;
Disminución de la competitividad en sectores económicos de bajo contenido tecnológico e intensivos en mano de obra;
Alta dependencia a un sólo socio comercial y poca diversificación en los mercados de exportación.
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4.2 Indonesia
Indonesia es un país asiático que cuenta entre sus principales factores de desarrollo los siguientes:
Altas expectativas de un fuerte crecimiento económico en los próximos años;
Incremento en los consumidores de clase media impulsando la demanda de bienes de consumo;
Población joven la cual está adoptando rápidamente tendencias de consumo;
Planes de urbanización en varias regiones del país y generación de proyectos para mejorar las condiciones de
infraestructura;
Disminución en las restricciones a la inversión extranjera.
De igual forma, Indonesia tiene algunas limitantes que podrían disminuir las expectativas de crecimiento, entre ellas:
Pérdida en el poder de compra de los consumidores ante una depreciación de la rupia frente al dólar;
Elevado costo de los energéticos, que incrementa los costos laborales generando pérdida de competitividad;
Incremento en las tasas de interés lo que puede ser un freno al consumo;
Acciones para mejorar la balanza comercial, impulsando el sector exportador e incrementando las brechas de desigualdad
salarial.
4.3 Nigeria
En el caso de Nigeria, las principales razones por las que se espera que sea una economía pujante en los siguientes años son:
Población joven viviendo en áreas metropolitanas la cual representa una gran oportunidad para el desarrollo del consumo
en el sector de retail;
Amplia utilización de medios móviles que ha impulsado el comercio online;
Se están desarrollando nuevos modelos de negocio de manera paulatina para satisfacer una creciente demanda potencial;
Cuenta con importantes reservas de petróleo, por lo que el sector energético no está desarrollado y requiere ser explotado
adecuadamente.
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En contraparte, los principales desafíos que se encuentran son:
Poca infraestructura para el establecimiento de negocios en diferentes sectores;
Elevados costos de rentas y carencia en la regulación de la tenencia de la tierra;
Mercados poco desarrollados para la venta/renta de inmuebles a inversionistas extranjeros;
Elevados índices de corrupción.
4.4 Turquía
En el caso de Turquía se observan ciertos signos que alientan las expectativas de expansión de la economía:
En los últimos años su desempeño económico ha sido superior al de varias economía de Europa;
Población joven que se está urbanizando lo cual impulsará el crecimiento y consumo en el sector minorista;
Clima de negocios adecuado lo que brinda confianza a los inversionistas extranjeros para evitar alianzas con distribuidores
e intermediarios locales;
Incremento del sector inmobiliario para centros comerciales.
Por otro lado, los desafíos y riesgos que enfrenta el país son:
Un hecho que sobresale es el porcentaje de mujeres dentro de la fuerza laboral, ya que representan alrededor del 30%;
Incremento en las tasas de interés lo que tendrá un impacto en los gastos de los consumidores;
En los últimos años se han registrado elevadas tasas de inflación lo que ha mermado el poder adquisitivo de la población;
Pérdida en el poder adquisitivo de la moneda local, lo que impacta de forma negativa al consumo.