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REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS

PARTICIPANTES DEL MERCADO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PETRÓLEOS MEXICANOS

Avenida Marina Nacional 329, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, CP. 11300,

Ciudad de México, México Teléfono (55)1944-2500

www.pemex.com

I. CARACTERÍSTICAS APLICABLES A LOS PROGRAMAS DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO:

EMISORA: Petróleos Mexicanos (la “Emisora”). TIPO DE VALOR: Certificados bursátiles (los “Certificados Bursátiles”). TIPO DE DOCUMENTO: Certificados Bursátiles con valor nominal de $100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) o, en su caso, 100 (Cien) UDIS cada uno. GARANTÍA: Los Certificados Bursátiles contarán con la garantía solidaria de Pemex Exploración y Producción; Pemex Transformación Industrial; Pemex Cogeneración y Servicios; Pemex Perforación y Servicios; y Pemex Logística, así como sus respectivos sucesores y/o cesionarios en términos del Convenio de Responsabilidad Solidaria para Operaciones Nacionales de fecha 3 de febrero de 2003 y de los Certificados de Designación correspondientes, en el entendido de que dicha garantía al ser quirografaria no implica, en ningún caso, que se graven o afecten activos de la Emisora o los Garantes y sus respectivos sucesores y/o cesionarios. GARANTES: Pemex Exploración y Producción; Pemex Transformación Industrial; Pemex Cogeneración y Servicios; Pemex Perforación y Servicios; y Pemex Logística, así como sus respectivos sucesores y/o cesionarios AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL: La amortización de los Certificados Bursátiles de corto plazo y largo plazo será a su valor nominal en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento de la emisión de que se trate, o si fuere un día inhábil, el siguiente Día Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento, contra la entrega del título correspondiente. LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES: El principal y los intereses devengados respecto de los Certificados Bursátiles se pagarán en cada fecha de pago y el día de su vencimiento, respectivamente (o si fuere un día inhábil, el siguiente Día Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento), mediante transferencia electrónica, en el domicilio de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er. Piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, contra la entrega del título mismo, o contra las constancias que para tales efectos expida. DEPOSITARIO: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. RÉGIMEN FISCAL: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 y en otras disposiciones complementarias; (ii) para las personas morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 18 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras normas complementarias y (iii) para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 166 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente y en otras disposiciones complementarias. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El régimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. La Emisora no asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular. Los posibles adquirentes, previo a la inversión en los Certificados Bursátiles, deberán considerar que el régimen fiscal relativo al gravamen o exención aplicable a los ingresos derivados de los intereses o compra venta de los Certificados Bursátiles no ha sido verificado o validado por la autoridad tributaria competente.

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II. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO: TIPO DE OFERTA: Primaria y global. MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA: Hasta $200,000,000,000.00 (Doscientos mil millones de pesos M.N. 00/100) o su equivalente en Unidades de Inversión (“UDIS”). Durante la vigencia del Programa podrán realizarse tantas emisiones según lo determine la Emisora, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del Programa. PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA: El programa de Certificados Bursátiles tendrá una vigencia de 5 años, contados a partir de la fecha de autorización del mismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. CALIFICACIÓN OTORGADA POR STANDARD & POOR’S, S.A. DE C.V. A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON CLAVES DE PIZARRA PEMEX 09U SERIE “A”, PEMEX 10-2, PEMEX 10U, PEMEX 11-2, PEMEX 11U, PEMEX 11-3, PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, PEMEX 14-2, PEMEX 15, PEMEX 15U y PEMEX 16: “mxAAA” es el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala CaVal, indica que la capacidad de pago, tanto de intereses como del principal, es sustancialmente fuerte. CALIFICACIÓN OTORGADA POR MOODY’S DE MÉXICO, S.A. DE C.V. A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON CLAVES DE PIZARRA PEMEX 09U SERIE “A”, PEMEX 10-2, PEMEX 10U, PEMEX 11-2, PEMEX 11U, PEMEX 11-3, PEMEX 12, PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, PEMEX 14-2, PEMEX 15, PEMEX 15U y PEMEX 16: “Aaa.mx”, que muestra la capacidad crediticia más alta. Es la calificación más alta asignada por Moody’s de México, S.A. de C.V. en la escala nacional de largo plazo. CALIFICACIÓN OTORGADA POR HR RATINGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN CALIFICADORA DE VALORES A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON CLAVES DE PIZARRA PEMEX 11-3, PEMEX 12U, PEMEX 12, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, PEMEX 14-2, PEMEX 15, PEMEX 15U y PEMEX 16: “HR AAA”, en escala nacional, se considera de la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, por lo que mantiene mínimo riesgo crediticio. CALIFICACIÓN OTORGADA POR FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V. A LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CON CLAVES DE PIZARRA PEMEX 12U, PEMEX 12, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, PEMEX 14-2, PEMEX 15, PEMEX 15U y PEMEX 16: AAA (mex) la cual significa la más alta calidad crediticia y representa la máxima calificación asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. REPRESENTANTE COMÚN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES: i) Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat en cuanto a los Certificados Bursátiles de las emisiones con clave de pizarra PEMEX 09U Serie “A”; ii) Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero respecto de las emisiones de Certificados Bursátiles con clave de pizarra PEMEX 10-2, PEMEX 10U, PEMEX 11-2, PEMEX 11U, PEMEX 11-3, PEMEX 12U, PEMEX 12, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14U, PEMEX 14, y PEMEX 14-2, PEMEX 15 y PEMEX 15; y iii) CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple respecto de la emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra PEMEX 16. II.1. EMISIONES DE LARGO PLAZO VIGENTES(1)

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 09U SERIE “A”(²)

Plazo de vigencia de esta emisión: 3,656 días.

Monto de esta emisión: 3,113,474,900 UDIS.

Fecha de emisión: 1 de diciembre de 2009.

Fecha de registro y suscripción en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

1 de diciembre de 2009.

Fecha de vencimiento 5 de diciembre de 2019.

Tasa de interés: No aplica.

Rendimiento al vencimiento: 9.01%

Periodicidad en el pago de intereses: No aplica.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios a una tasa anual equivalente al resultado de sumar a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) 2 puntos porcentuales en la fecha inmediatamente anterior a la Fecha de Vencimiento. Para esos efectos, TIIE significa la tasa a plazo de hasta 28 días determinada y publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (según resolución del propio Banco de México publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 1995). En el evento de que Banco de México por cualquier causa dejara de utilizar la

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TIIE se tomara como referencia la tasa que la sustituya, publicada por dicho Banco en el Diario Oficial de la Federación. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente del vencimiento y hasta que el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles haya quedado íntegramente cubierto y serán calculados sobre la base de un año de trescientos sesenta días y sobre los días efectivamente transcurridos. Las sumas que adeuden por concepto de intereses moratorios deberán ser pagadas en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México.

Número de inscripción en el Registro Nacional de Valores:

0290-5.10-2009-002-01

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 10-2(²)

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:

3,640 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

3,542 días.

Monto de los Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:

$5,000,000,000.00

Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

$5,000,000,000.00

Monto total de los Certificados Bursátiles de esta emisión:

$10,000,000,000.00

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:

8 de febrero de 2010.

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

17 de mayo de 2010.

Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Originales:


Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

17 de mayo de 2010.

Fecha de vencimiento: 27 de enero de 2020.

Tasa de Interés Bruto Anual Fija aplicable a la Emisión:

9.10%


Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en el título correspondiente y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 9.10%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.

El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula prevista en el título respectivo.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 días, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida Indeval, durante la vigencia de la emisión o, en su caso, el Día Hábil inmediato

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siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, si alguno de ellos no lo fuere conforme al calendario inserto en el título correspondiente.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles en el momento del incumplimiento, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México.


0290-5.10-2009-002-03

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 10U(²)


3,640 días.

Plazo de vigencia de la Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

3,542 días


465,235,800 UDIS.


337,670,900 UDIS.


802,906,700 UDIS.




17 de mayo de 2010.

Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Originales:


Fecha de Registro y Liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

17 de mayo de 2010.



4.20%


Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en el título que documenta esta emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 4.20%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión.

El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los

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cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles el Representante Común utilizará la fórmula prevista en título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 días contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida Indeval, durante la vigencia de la emisión o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, si alguno de ellos no lo fuere conforme al calendario inserto en el título correspondiente.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles en el momento del incumplimiento, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México.


0290-5.10-2009-002-04



Monto de esta emisión: $7,000,000,000.00

Fecha de emisión: 3 de octubre de 2011.

Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

3 de octubre de 2011.

Fecha de vencimiento: 10 de abril de 2017.

Tasa de Interés aplicable al primer periodo: 5.03%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal que el Representante Común calculará 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 28 días que tenga lugar antes de la total amortización de los Certificados Bursátiles (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el periodo de intereses. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.24% a la tasa de rendimiento anual de la TIIE a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses o intereses moratorios, según corresponda, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 días en las fechas señaladas en el calendario inserto en el título respectivo. En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses se

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liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México.


0290-5.10-2011-003-01

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 11U(²)


Monto de esta emisión: 653,380,800 UDIS.

Fecha de emisión: 3 de octubre de 2011.


3 de octubre de 2011.

Fecha de vencimiento: 20 de septiembre de 2021.


3.55%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, computado a partir de la fecha de emisión, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 3.55% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 182 días en las fechas señaladas en el calendario inserto en el título respectivo o, si fuere inhábil, el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la emisión en el domicilio del Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de

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días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México.


0290-5.10-2011-003-02



3,640 días.


3,282 días.


$10,000,000,000.00


$10,000,000,000.00


$20,000,000,000.00




29 de noviembre de 2012.

Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:


Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:


Fecha de vencimiento: 24 de noviembre de 2021.


7.65%

GDN: Significa el instrumento denominado Global Depositary Note el cual tendrá 1 Certificado Bursátil como valor subyacente. Los GDN serán emitidos por Citibank N.A. u obtenerse su creación, mediante la entrega de un Certificado Bursátil a Citibank N.A. Cada GDN otorgará los mismos derechos que el respectivo Certificado Bursátil subyacente, en el entendido que los derechos no pecuniarios respecto del Certificado Bursátil subyacente de cada GDN podrán ejercerse a través de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, quien tendrá el carácter de custodio, en Indeval, de Citibank N.A.

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 7.65% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título

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correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada Periodo de Intereses. En el caso de que cualquiera de las fechas de Periodo de Intereses sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Amortización Total Anticipada Voluntaria: Si como resultado de un cambio en, o una modificación a, las leyes, reglamentos u otras disposiciones generales en materia fiscal vigentes en México, o cualquier cambio en, o una modificación a, la interpretación oficial o aplicación de dichas leyes, reglamentos u otras disposiciones generales por parte de alguna autoridad competente que resulten en que la tasa de retención aplicable a los pagos de interés que se realicen a los Tenedores extranjeros de los Certificados Bursátiles que sean subyacentes de un GDN, sea igual o mayor al 10%, la Emisora podrá amortizar, únicamente de manera total, los Certificados Bursátiles en cualquier momento antes de la Fecha de Pago del Principal y siempre que se trate de una fecha de pago de intereses conforme a la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título correspondiente, después de notificar por escrito a Indeval, al Representante Común y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (a través de los medios que se determinen) en un plazo no menor a 30 días y no mayor a 60 días de anticipación a la fecha de amortización, a un precio igual a la suma de (a) 100% del monto principal de los Certificados Bursátiles vigentes; (b) los intereses que se hayan devengado pero no pagado hasta, pero no incluyendo, la fecha establecida para el pago de dicha amortización anticipada y (c) cualquier otra cantidad adicional que se adeude a los Tenedores hasta, pero sin incluir, la fecha de pago de dicha amortización.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México.


0290-5.10-2011-003-03

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 12U(²)


Monto de esta emisión: 721,564,000 UDIS.

Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2012.



Fecha de vencimiento: 11 de mayo de 2028.


3.02%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del

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título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 3.02% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”, expresada en porcentaje), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada Periodo de Intereses. En el caso de que cualquiera de las fechas de Periodo de Intereses fuere inhábil, los intereses se liquidarán el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la emisión en el domicilio del Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México.


0290-5.10-2012-004-01

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 12(²)


1,820 días.


1,707 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:

1,612 días.


$11,500,000,000.00


$2,500,000,000.00

Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:

$2,500,000,000.00


$16,500,000,000.00




22 de marzo de 2013.

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:

25 de junio de 2013

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Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:

25 de junio de 2013


Tasa de Interés aplicable al primer periodo de los Certificados Bursátiles Originales de esta emisión:

5.03%

Tasa de Interés aplicable al primer periodo de los Certificados Bursátiles Adicionales de la primera reapertura de esta emisión:

4.50%

Tasa de Interés aplicable al primer periodo de los Certificados Bursátiles Adicionales de la segunda reapertura de esta emisión:

4.47%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 28 días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el periodo de intereses correspondiente. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.18% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada fecha de pago de intereses señaladas en el calendario inserto en el título respectivo. En el caso de que cualquiera de las fechas de pago de intereses sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, mediante transferencia electrónica en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina

xi

Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México.


0290-5.10-2012-004-02

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 13(²)(³)


1,988 días.


1,905 días.


1,855 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:

1,702 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión:

1,631 días.


$5,000,000,000.00


$1,100,000,000.00


$2,000,000,000.00

Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:

$1,500,000,000.00

Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión:

$5,000’000,000.00


$14,600’000,000.00


19 de septiembre de 2013.




30 de enero de 2014.

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:

2 de julio de 2014.

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión:








Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:

2 de julio de 2014.

xii

Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión:


Fecha de vencimiento: 28 de febrero de 2019.

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 28 días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el periodo de intereses correspondiente. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.06% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada fecha de pago de intereses señaladas en el calendario inserto en el título respectivo. En el caso de que cualquiera de las fechas de pago de intereses sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, mediante transferencia electrónica en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Cuidad de México.


0290-5.10-2012-004-03 y 0290-5.10-2014-005-01

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 13-2(²)(³)


4,004 días.


3,928 días.


3,878 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles 3,725 días.

xiii

Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:


3,654 días.


$10,400,000,000.00


$8,500,000,000.00


$7,500,000,000.00


$11,000’000,000.00


$19,999’269,100.00


$57,399’269,100.00








2 de julio de 2014.

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión:








Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:

2 de julio de 2014.




GDN: Significa el instrumento denominado Global Depositary Note el cual tendrá un Certificado Bursátil como valor subyacente. Los GDN serán emitidos por Citibank N.A. u obtenerse su creación, mediante la entrega de un Certificado Bursátil a Citibank N.A. Cada GDN otorgará los mismos derechos que el respectivo Certificado Bursátil subyacente, en el entendido que los derechos no pecuniarios respecto del Certificado Bursátil subyacente de cada GDN podrán ejercerse a través de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, quien tendrá el carácter de custodio, en Indeval, de Citibank N.A.

xiv

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo, y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 7.19% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada Periodo de Intereses. En el caso de que cualquiera de las fechas de Periodo de Intereses sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Amortización Total Anticipada Voluntaria: Si como resultado de un cambio en, o una modificación a, las leyes, reglamentos u otras disposiciones generales en materia fiscal vigentes en México, o cualquier cambio en, o una modificación a, la interpretación oficial o aplicación de dichas leyes, reglamentos u otras disposiciones generales por parte de alguna autoridad competente que resulten en que la tasa de retención aplicable a los pagos de interés que se realicen a los Tenedores extranjeros de los Certificados Bursátiles que sean subyacentes de un GDN, sea igual o mayor al 10%, la Emisora podrá amortizar, únicamente de manera total, los Certificados Bursátiles en cualquier momento antes de la Fecha de Pago del Principal y siempre que se trate de una fecha de pago de intereses conforme a la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título correspondiente, después de notificar por escrito a Indeval, al Representante Común y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (a través de los medios que se determinen) en un plazo no menor a 30 días y no mayor a 60 días de anticipación a la fecha de amortización, a un precio igual a la suma de (a) 100% del monto principal de los Certificados Bursátiles vigentes; (b) los intereses que se hayan devengado pero no pagado hasta, pero no incluyendo, la fecha establecida para el pago de dicha amortización anticipada y (c) cualquier otra cantidad adicional que se adeude a los Tenedores hasta, pero sin incluir, la fecha de pago de dicha amortización.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada periodo. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Cuidad de México.


0290-5.10-2012-004-04 y 0290-5.10-2014-005-02

xv

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 14U(³)


4,368 días.


4,215 días.


4,144 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de esta emisión:

4,067 días.


3,991 días.

Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles Adicionales de la quinta reapertura de esta emisión:

3,836 días.


588,434,900 UDIS.


487,171,500 UDIS.


968,671,700 UDIS.


325,000,000 UDIS.


565,886,800 UDIS.

Monto de los Certificados Bursátiles Adicionales de la quinta reapertura de esta emisión:

183,941,400 UDIS.


3,119,106,300 UDIS.




2 de julio de 2014.





Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la cuarta reapertura de esta emisión


Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales de la quinta reapertura de esta emisión:

16 de julio de 2015.




2 de julio de 2014.



Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la tercera reapertura de


xvi

esta emisión:



Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles Adicionales de la quinta reapertura de esta emisión:




3.94%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 3.94% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”, expresada en porcentaje), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada periodo de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada Periodo de Intereses. En el caso de que cualquiera de las fechas de Periodo de Intereses fuere inhábil, los intereses se liquidarán el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la emisión en el domicilio del Indeval, ubicado en Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Cuidad de México.


0290-5.10-2012-004-05 y 0290-5.10-2014-005-03

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 14(³)


2,184 días.


2,108 días.


1,953 días.


$5,000’000,000.00

xvii


$4,300’000,000.00


$650,000,000.00


$9,950’000,000.00














Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título correspondiente, a partir de la Fecha de Emisión y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de Intereses de 28 días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el Período de Intereses correspondiente. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.15% a la tasa de rendimiento anual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“Tasa de Interés de Referencia” expresada en porcentaje) a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses o intereses moratorios, según corresponda, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 días en las fechas señaladas en el calendario inserto en el título, así como en el Suplemento correspondientes. En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses ordinarios se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en todo caso los intereses ordinarios respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el

xviii

momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al último periodo o durante cada período de cálculo de dicha tasa o equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos durante cada período, según corresponda. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Cuidad de México.


0290-5.10-2014-005-04

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 14-2(³)


4,368 días.


4,292 días.


4,137 días.


$8,301’388,800.00


$17,000’000,000.00


$6,100’000,000.00


$31,401’388,800.00















7.47%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título correspondiente, a partir de la Fecha de Emisión y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que

xix

el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada período de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 7.47% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses ordinarios que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada período de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en cada fecha de pago de intereses, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida el Indeval o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, en el domicilio de Indeval, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a la Emisión. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Cuidad de México.

Características: Los Certificados Bursátiles pueden ser liquidados en el sistema Euroclear u otro sistema similar fuera de México en los términos previstos en la documentación de esta emisión. Los Certificados Bursátiles están listados también en el Irish Stock Exchange (Bolsa de Valores de Irlanda).


0290-5.10-2014-005-05


Plazo de vigencia de los Certificados Bursátiles de esta emisión:

1,092 días.

Monto de los Certificados Bursátiles de esta emisión: $1,357,736,800.00.

Fecha de emisión de los Certificados Bursátiles de esta emisión:


Fecha de registro y liquidación en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. de los Certificados Bursátiles de esta emisión:



Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título correspondiente, a partir de la Fecha de Emisión y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de Intereses de 28 días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el Período de Intereses correspondiente. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.35% a la tasa de rendimiento

xx

anual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“Tasa de Interés de Referencia” expresada en porcentaje) a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses o intereses moratorios, según corresponda, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.


Amortización total anticipada voluntaria: Si como resultado de un cambio en, o una modificación a, las leyes, reglamentos u otras disposiciones generales en materia fiscal vigentes en México, o cualquier cambio en, o una modificación a, la interpretación oficial o aplicación de dichas leyes, reglamentos u otras disposiciones generales por parte de alguna autoridad competente que resulten en que la tasa de retención aplicable a los pagos de interés que se realicen a los tenedores extranjeros de los Certificados Bursátiles que sean liquidados a través de Euroclear u otros sistemas de liquidación similares fuera de México, sea igual o mayor al 10% (diez por ciento), la Emisora podrá amortizar, total pero no parcialmente, los Certificados Bursátiles, en cualquier momento antes de la Fecha de Vencimiento y siempre que se trate de una fecha de pago de intereses conforme a la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título de la presente emisión, después de notificar por escrito a Indeval, al Representante Común y a la BMV (a través de los medios que se determinen) en un plazo no menor a 30 (treinta) días y no mayor a 60 (sesenta) días de anticipación a la fecha de amortización, a un precio igual a la suma de (a) 100% (cien por ciento) del monto principal de los Certificados Bursátiles vigentes; (b) los intereses que se hayan devengado pero no pagado hasta, pero no incluyendo, la fecha establecida para el pago de dicha amortización anticipada y (c) cualquier otra cantidad adicional que se deba a los Tenedores hasta, pero sin incluir, la fecha de pago de dicha amortización.


Características: Los Certificados Bursátiles pueden ser liquidados en el sistema Euroclear u otro sistema similar fuera de México en los términos previstos en la documentación de esta emisión.


0290-5.10-2014-005-06

xxi

CLAVE DE PIZARRA PEMEX 15U(³)


7,280 días.

Monto de los Certificados Bursátiles de esta emisión: 1,138,056,400 UDIS.







5.23%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del Título correspondiente, a partir de la Fecha de Emisión y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada período de intereses de 182 días, para lo cual el Representante Común deberá considerar una tasa de interés bruto anual de 5.23% (la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión. Los intereses ordinarios que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán al inicio de cada período de intereses de 182 días. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título correspondiente.



Amortización total anticipada voluntaria: Si como resultado de un cambio en, o una modificación a, las leyes, reglamentos u otras disposiciones generales en materia fiscal vigentes en México, o cualquier cambio en, o una modificación a, la interpretación oficial o aplicación de dichas leyes, reglamentos u otras disposiciones generales por parte de alguna autoridad competente que resulten en que la tasa de retención aplicable a los pagos de interés que se realicen a los tenedores extranjeros de los Certificados Bursátiles que sean liquidados a través de Euroclear u otros sistemas de liquidación similares fuera de México, sea igual o mayor al 10% (diez por ciento), la Emisora podrá amortizar, total pero no parcialmente, los Certificados Bursátiles, en cualquier momento antes de la Fecha

xxii

de Vencimiento y siempre que se trate de una fecha de pago de intereses conforme a la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente título, después de notificar por escrito a Indeval, al Representante Común y a la BMV (a través de los medios que se determinen) en un plazo no menor a 30 (treinta) días y no mayor a 60 (sesenta) días de anticipación a la fecha de amortización, a un precio igual a la suma de (a) 100% (cien por ciento) del monto principal de los Certificados Bursátiles vigentes; (b) los intereses que se hayan devengado pero no pagado hasta, pero no incluyendo, la fecha establecida para el pago de dicha amortización anticipada y (c) cualquier otra cantidad adicional que se deba a los Tenedores hasta, pero sin incluir, la fecha de pago de dicha amortización.

Características: Los Certificados Bursátiles pueden ser liquidados en el sistema Euroclear u otro sistema similar fuera de México en los términos previstos en la documentación de esta emisión.


0290-5.10-2014-005-07



1,288 días.

Monto de los Certificados Bursátiles de esta emisión: $5,000,000,000.00





Fecha de vencimiento: 2 de octubre de 2019.

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título correspondiente, a partir de la Fecha de Emisión y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada Período de Intereses de 28 días (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el Período de Intereses correspondiente. La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 1.35% a la tasa de rendimiento anual de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“Tasa de Interés de Referencia” expresada en porcentaje) a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses o intereses moratorios, según corresponda, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse como base la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a dicha fecha.


xxiii

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal o intereses ordinarios de los Certificados Bursátiles, se devengarán en el momento del incumplimiento y en tanto continúe el mismo, intereses moratorios sobre el saldo insoluto de los Certificados Bursátiles, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al último periodo o durante cada periodo en que ocurra el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma de principal o intereses haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Avenida Marina Nacional 329, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Cuidad de México.


0290-5.10-2014-005-08

II.2. EMISIONES AMORTIZADAS EN SU TOTALIDAD EN LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016 EN SU FECHA DE

VENCIMIENTO

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 09-2(²).


2,551 días.


2,502 días.


$4,000,000,000.00


$3,500,000,000.00


$7,500,000,000.00


3 de abril de 2009.


22 de mayo de 2009.

Tasa de referencia: Tasa Fija.


3 de abril de 2009.


22 de mayo de 2009.

Fecha de vencimiento: 28 de marzo de 2016.

xxiv

Tasa de interés: A partir de su fecha de emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual fijo sobre su valor nominal a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común dará a conocer 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de aproximadamente 182 días y el último será irregular por 185 días, que tenga lugar antes de la amortización total de los Certificados Bursátiles, periodos que se determinarán conforme al calendario de pagos que aparece en el título que ampara esta emisión para el periodo de intereses de que se trate y que regirá para tal periodo de intereses.

La tasa de interés bruto anual es de 9.15%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la emisión. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.

Para determinar el monto de intereses a pagar en cada periodo respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida en el título que ampara esta emisión.

Periodicidad en el pago de intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán aproximadamente cada 182 días y el último periodo de pago será irregular, por 185 días, contra la entrega de la constancia correspondiente que para tales efectos expida Indeval, durante la vigencia de la emisión o, en su caso, el Día Hábil inmediato siguiente calculándose los intereses ordinarios respectivos por el número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente, si alguno de ellos no lo fuere conforme al calendario inserto en el título que ampara esta emisión.

Intereses moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se devengarán intereses moratorios sobre el principal insoluto de los Certificados Bursátiles en el momento del incumplimiento, a una tasa anual igual al resultado de sumar 2 puntos porcentuales a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal y/o interés haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas de la Emisora ubicadas en Av. Marina Nacional 329, Torre Ejecutiva, Piso 32, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Cuidad de México.


0290-5.10-2009-001-02

CLAVE DE PIZARRA: PEMEX 11(²)

Plazo de vigencia de la emisión: 1,820 días.

Monto de esta emisión: $10,000,000,000.00

Fecha de emisión: 15 de marzo de 2011.



Fecha de vencimiento: 8 de marzo de 2016.

Tasa de interés aplicable al primer periodo de intereses:

5.07%

Tasa de interés: De conformidad con el calendario de pagos que aparece en la sección denominada “Periodicidad en el Pago de Intereses” del título respectivo y, en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual

xxv

sobre su valor nominal que el Representante Común calculará 2 Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de 28 días que tenga lugar antes de la total amortización de los Certificados Bursátiles (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) y que regirá precisamente durante el periodo de intereses.

La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.21% puntos porcentuales a la TIIE a plazo de 28 días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses o intereses moratorios, según corresponda, dada a conocer por el Banco de México, p

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