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RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN:
Ing. Luis Fernando Haro Encinas
Director General
7 de septiembre del 2017
Irapuato, Guanajuato
RETOS Y OPORTUNIDADES
1.- IMPORTANCIA DEL
TLCAN EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO
DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL
TLCAN
El 01 de Enero de
1994 ….
Hace 23 años….
El comercio trilateral
ha mostrado un gran
dinamismo
EN UN MERCADO QUE INVOLUCRA A
CASI 500 MILLONES DE PERSONAS
PIB, POBLACIÓN Y PIB PER CÁPITA
PaísPIB (billones de
dólares)
Población
(millones)
PIB Anual Per
cápita (dólares)
EUA 18.04 321.4 56,116
Canadá 1.55 35.9 43,249
México 1.14 127.0 9,005
Fuente: CNA con datos del Banco Mundial 2017
Con un alto poder adquisitivo….. De la Región.
Liderado por EUA.
1.1 IMPORTANCIA DEL
TLCAN PARA MEXICO
SECTOR
AGROALIMENTARIO
Lugar 2016 % Part.
1 Estados Unidos 78.5
2 Japón 2.64
3 Canadá 2.18
4 Guatemala 1.32
5 Venezuela 1.16
6 Australia 0.76
7 Países Bajos Holanda 0.72
8 Alemania 0.70
9 Reino Unido 0.69
10 España 0.63
Total 100.0
LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRO DE MÉXICO
ESTÁN CONCENTRADAS EN ESTADOS UNIDOS
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Exportaciones Agroalimentarias de
México hacia EUA
(Millones de dólares)
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017
LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MX A EUA
HAN MOSTRADO UN GRAN DINAMISMO
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
HOY EXPORTAMOS MAS
DE $ 22,500 MILLONES DE
DOLARES A EUA
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017
EN 1994 EXPORTABAMOS $2,831 MILLONES DE
DOLARES DE ALIMENTOS
-6,000
-4,000
-2,000
-
2,000
4,000
6,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-1,753 -1,102 -1,032 -923
-2,997
-5,198
-2,351 -2,082 -2,869
-3,381
-1,328 -974
2,166
4,858
Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2015.- Global Trade Atlas
Nota: Excluye Sector Pesquero
BALANZA COMERCIAL
AGROALIMENTARIA MEXICO-EUA ( MILLONES DE DÓLARES)
REFLEJADO EN UN SUPERAVIT EN LA BALANZA
COMERCIAL AGROALIMENTARIA CON EUA
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2011 2012 2013 2014 2015 Jan - Nov2015
Jan - Nov2016
Millo
nes
Evolución del valor de las importaciones agroalimentarias de EUA para sus tres principales
fuentes (millones de dólares)
Cánada México UE
EL 2016 MEXICO SE CONVIRTIÓ YA EN EL PRINCIPAL
PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA ESTADOS UNIDOS
18%
19%
20%
% Part.Import. Tot.Agroalim.
de EUA
Millones de dólares
22, 514
19,952
18,835
Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA
MÉXICO PARTICIPA CON CASI EL 70% DE LAS
IMPORTACIONES DE HORTALIZAS DE EUA
Fuente: United States Department of Agriculture; Foreign Agricultural Service; http//www.fas.usda.gov/GATS
78.0
75.0
72.0
74.0
73.0
74.0
72.0
69.0
68.0
64.765.2
65.9
63.4
64.8
65.0
64.9 64.5
65.4
65.665.7
67.4
68.6
68.467.5
68.5
68.1
69.1
60
65
70
75
80
Porcentaje (%)
PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES
ESTADOUNIDENSES DE HORTALIZAS FRESCAS
Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics: http://www.fas.usda.gov/gats/
13.1
17.819.0 18.3
17.4
19.8 19.4 19.7
23.124.5
19.921.0
19.621.3
23.7
27.8
31.4
38.338.9
42.0
44.7 45.3
49.0 48.2
50.552.1
53.6
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60Porcentaje (%)
1990-2016:
INCREMENTO DE 40.5 PUNTOS
PORCENTUALES
EN EL CASO DE LAS FRUTAS, LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE
MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS CONTINÚA
EN ASCENSO Y YA SUPERA EL 50%.
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES
ESTADOUNIDENSES DE FRUTAS FRESCAS
Las exportaciones agroalimentarias de México, tanto las destinadas al mundo, como a
los Estados Unidos, se encuentran concentradas en gran medida en:
Bebidas Alcohólicas (Cerveza y Tequila)
Aguacate
Tomate
Bovinos (en Pie y Carne)
Berries
Chile Bell y otras Variedades
Pepinos
Cebollas
Artículos de Confitería, Panadería, Galletas y Chocolates
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE
MÉXICO
1.2 IMPORTANCIA DEL TLCAN
PARA ESTADOS UNIDOS
SECTOR AGROALIMENTARIO
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1994
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1994 IMPORTABAMOS $ 4,200
MDD Y HOY IMPORTAMOS $
17,661 MDD DE ALIMENTOS DE
EUA.
Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017
EL SECTOR AGRO DE ESTADOS UNIDOS TAMBIEN
HA MOSTRADO UN GRAN DINAMISMO
SOMOS EL 3º DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DE ALIMENTOS DE EUA
LOS CINCO PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN FUERON:
2016 • CANADÁ (15.7%)• CHINA (14.8%)
• MÉXICO (13.6%)• UNIÓN EUROPEA (9,0%)
• JAPÓN (8,2%).
MEXICO Y CANADA REPRESENTAN CASI EL 30 % DE LAS
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE EUA
2016 CANADA, 15.68
CHINA, 14.78
MEXICO, 13.61
UNION EUROPEA, 8.98JAPON, 8.18
COREA DEL SUR, 8.18
HONG KONG, 2.7TAIWAN, 2.37
FILIPINAS, 1.9
INDONESIA, 1.84VIETNAM, 1.82
COLOMBIA, 1.74
TAILANDIA, 1.13
TURQUIA, 1.05
AUSTRALIA, 1.01
RESTO DEL
MUNDO, 18.82
2016
FUENTE: FGS USDA
EUA HA GOZADO DE UNA CLARA VENTAJA EN
ESTE SECTOR FRENTE A MÉXICO.
DE 1994 A 2016, EUA HA REGISTRADO 20 AÑOS DE SUPERÁVIT,
MIENTRAS QUE MÉXICO HA TENIDO SUPERÁVIT EN SÓLO 3 AÑOS:
1995, 2015 Y 2016, SÓLO DESPUÉS DE QUE EL PESO HAYA SUFRIDO
EPISODIOS DE DEPRECIACIÓN SIGNIFICATIVOS.
Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA
LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE
ESTADOS UNIDOS
TLCAN: CRECIMIENTO DEL 264%
PAISES FUERA DEL TLCAN : 206 %
Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA
264%
206%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
PAISES TLCAN FUERA TLCAN
CRECIMIENTO
CRECIMIENTO
PARA MUCHOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ESTADOUNIDENSES DE
EXPORTACIÓN MÉXICO REPRESENTA SU PRINCIPAL DESTINO
Producto
Lugar
(país
destino)
Exportaciones de
EUA a México
(Mill. Dls)
% Participación en
Exportaciones Totales
de EUA
Maíz Amarillo 1 2,578.3 25.9Frijol Soya 2 1,462.6 6.4
Lácteos 1 1,218.1 25.9
Carne de Puerco 2 1,355.0 22.8
Carne de Res 3 974.9 15.4
Carne de Pollo 1 924.6 23.9
Pasta de Soya 1 800.5 19.6Trigo 1 611.4 11.5
Fructosa 1 620.7 41.5Frutas Frescas 2 501.5 11.0
Residuos Destilación
Granos 2 356.2 16.3Algodón 5 339.5 8.6
Grasas Animales 1 240.0 50.0Vino y Cerveza 3 184.9 8.3
1.3 IMPORTANCIA DEL TLCAN
PARA CANADA
SECTOR AGROALIMENTARIO
CANADA DEL 2000 AL 2015
1º PROVEEDOR DE ALIMENTOS A EUA
HASTA EL 2015 HOY 2º
COMERCIO DE CANADA CON MX
CRECIO 110 % EN 6 AÑOS ( 2010-2016)
$ 1,222 MDD A $ 2,357
SUPERAVIT EN LA BALANZA
AGROALIMENTARIA CON MEXICO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2011 2012 2013 2014 2015 Jan - Nov2015
Jan - Nov2016
Millo
nes
Evolución del valor de las importaciones agroalimentarias de EUA para sus tres principales
fuentes (millones de dólares)
Cánada México UE
HOY CANADA OCUPA EL 2º LUGAR COMO PROVEEDOR
DE ALIMENTOS A ESTADOS UNIDOS 19%
18%
19%
20%
% Part.Import. Tot.Agroalim.
de EUA
Millones de dólares
22, 514
19,952
18,835
Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA
QUE NOS DEMUESTRA TODO ESTO
SOMOS MERCADOS COMPLEMENTARIOS
EXPORTAMOS LO QUE ELLOS NECESITAN
IMPORTAMOS EN LO QUE SOMOS
INSUFICIENTES
MEXICO EXPORTA MAS PRODUCTOS
PERECEDEROS E IMPORTAMOS MAS GRANOS
Y OLEGINOSAS QUE SE TRANSFORMAN EN
CARNICOS.
LA REGION HA MEJORADO SU
COMPETITIVIDAD
2.0 A QUIEN A BENEFICIADO
EL TLCAN
BENEFICIOS
COMO PAIS
A LAS EMPRESAS
A LOS TRABAJADORES Y FAMILIAS
A LOS CONSUMIDORES
3.0 ESTABAMOS MY
TRANQUILOS
HASTA QUE APARECIÓ ESTE PERSONAJE
En cualquier momento1.- “Status Quo” Poco probable
En cualquier momento2.- DenunciaComercio México –
EE.UU.: OMC
Participación del Congreso
de EE.UU.2.- Renegociación
TPA sin cambios
legislativos
TPA con cambios
legislativos
1er. Trimestre 2018
Principios de 2019
3.- Denuncia
BORDER TAX
VARIOS ESCENARIOSENERO 2016
3.1 RETOS ANTE LA
RENEGOCIACIÓN DEL
TLCAN /
EFECTO “TRUMP”
EN PRIMERA INSTANCIA, HAY
ELEMENTOS QUE DEBEN
SER RECONOCIDOS …
LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE ES 15.7 VECES MAYOR A LA DE
MÉXICO, PERO EN EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO
SOLAMENTE ES 5.8 VECES SUPERIOR
1,1
43
,79
3
18
,03
6,6
48
MÉ X ICO E ST A D OS UNID OS
México Estados Unidos
41
,25
7
24
0,6
09
MÉ X ICO E ST A D OS UNID OS
México Estados Unidos
15.7Veces
Mayor
5.83Veces Mayor
Fuente: World Bank.- World Development Indicators, Data Base 2016.
Producto Interno Bruto 2015: Total y Agropecuario, comparativo
México vs. EUA (Millones de Dólares)
Exportaciones Agroalimentarias de Estados Unidos al Mundo
Fuente: USDA.- BICO Search Results.
ESTADOS UNIDOS TIENE MAYOR DIVERSIFICACIÓN EN SUS
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS: LO QUE MEXICO ENVÍA A
EUA (78.75%), ESTA NACIÓN LO HACE A 18 PAÍSES
2016 % PART. Part. Acum.
El Mundo 134,888.6 100.00
1 China 21,412.2 15.87 15.87
2 Canadá 20,242.3 15.01 30.88
3 México 17,849.8 13.23 44.11
4 Japón 11,060.3 8.20 52.31
5 Corea del Sur 6,201.5 4.60 56.91
6 Hong Kong 3,834.2 2.84 59.75
7 Taiwan 3,238.7 2.40 62.15
8 Indonesia 2,690.7 1.99 64.15
9 Vietnam 2,670.5 1.98 66.13
10 Holanda 2,667.4 1.98 68.11
11 Filipinas 2,565.7 1.90 70.01
12 Colombia 2,377.3 1.76 71.77
13 Reino Unido 1,906.2 1.41 73.18
14 Alemania 1,642.5 1.22 74.40
15 Tailandia 1,603.9 1.19 75.59
16 España 1,480.1 1.10 76.69
17 Arabia Saudita 1,416.5 1.05 77.74
18 Turquia 1,369.7 1.02 78.75
Los demás Países 28,658.9 21.25 100.00
SOCIO PAÏS
(millones de dólares Estadounidenses)
PARA CERCA DEL 50% DE LAS ENTIDADES DE LA UNIÓN
AMERICANA MÉXICO REPRESENTA UN MERCADO
IMPORTANTE(Miles de dólares)
Posición EstadoExportaciones
Totales
Exportaciones a
México
% de
Participación
1º Texas 9,847,318 3,637,633 36.94
2º California 23,558,632 1,967,367 8.35
3º Iowa 4,847,889 1,726,737 35.62
4º Louisiana 20,518,405 1,311,865 6.39
5º Nebraska 3,372,633 1,208,945 35.85
6º Missouri 2,081,276 1,056,540 50.76
7º Kansas 3,679,375 1,027,663 27.93
8º Illinois 8,021,979 872,537 10.88
9º Minnesota 2,464,675 593,581 24.08
10º Ohio 3,662,669 341,890 9.33
11º Washington 13,569,563 340,988 2.51
12º Colorado 1,652,490 333,561 20.19
13º Wisconsin 2,817,182 329,991 11.71
14º Arizona 1,300,792 277,650 21.34
15º Arkansas 998,359 271,946 27.24
16º New Jersey 2,811,103 244,383 8.69
17º Georgia 3,387,543 239,155 7.06
18º North Carolina 2,508,773 236,826 9.44
19º South Dakota 564,030 219,599 38.93
20º North Dakota 809,264 205,831 25.43
21º Florida 3,508,675 194,138 5.53
LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS
EN GRAN MEDIDA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,
PARTICULARMENTE LA AUTOMOTRIZ
PRINCIPALES EXPORTACIONES
(EN ORDEN DE IMPORTANCIA,
70% DEL TOTAL):
1. Automóviles, Tractores,
Velocípedos.
2. Máquinas, Aparatos y Material
Eléctrico y Partes.
3. Reactores Nucleares, Calderas,
Máquinas, Otros Aparatos.
4. Combustibles Minerales, Aceites
Minerales y Productos.
5. Instrumentos y Aparatos de
Óptica, Fotografía o Cine.
Balanza comercial de mercancías de México
(Año 2016)
Concepto
Enero-Diciembre*
Millones de
Dólares
Variación %
anual
Participación
%
Exportaciones
Totales 373,929.60 (-) 1.8 100
Petroleras 18,742.70 (-) 19.1 5.01
Agropecuarias 14,742.90 13.7 3.94
Extractivas 4,368.30 (-) 3.0 1.17
Manufactureras 336,075.80 (-) 1.2 89.88
No automotrices 113,316.00 (-) 1.0 30.30
Automotrices 222,759.80 (-) 1.2 59.57
Concepto
Enero-Diciembre*
Millones de
Dólares
Variación
% anualParticipación %
Importaciones Totales 387,064.50 (-) 2.1 100.00
Bienes de consumo 51,950.30 (-) 7.7 13.42
Petroleras 11,576.70 (-) 11.4 2.99
No petroleras 40,373.60 (-) 6.6 10.43
Bienes intermedios 294,994.40 (-) 0.8 76.21
Petroleras 19,989.00 (-) 1.2 5.16
No petroleras 275,005.40 (-) 0.7 71.05
Bienes de capital 40,119.80 (-) 3.8 10.37
LAS IMPORTACIONES DE MÉXICO SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS
EN GRAN MEDIDA EN BIENES INTERMEDIOS VINCULADOS A LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA…
PRINCIPALES IMPORTACIONES
(EN ORDEN DE IMPORTANCIA,
61% DEL TOTAL):
1. Automóviles, Tractores,
Velocípedos.
2. Máquinas, Aparatos y Material
Eléctrico y Partes.
3. Reactores Nucleares,
Calderas, Máquinas, Otros
Aparatos.
4. Combustibles Minerales,
Aceites Minerales y
Productos.
5. Instrumentos y Aparatos de
Óptica, Fotografía o Cine.
6. Plásticos y sus Manufacturas.
Balanza comercial de mercancías de México(Año 2016)
Miles De
Dólares% de Part.
Miles de
dólares % de Part.
1990 1990 2016 2016
Sector Agroalimentario 2,440,178 100 Sector Agroalimentario 17,722,301 100
Frijol soya 200,357 8.2 Maíz Amarillo 2,326,620 13.1
Sorgo de grano excepto semillas para siembra 328,287 13.5 Soya 1° Enero al 30 de Septiembre 1,030,502 5.8
Maíz Amarillo (Maíz), U. S. No. 2 Excepto Semilla 381,377 15.6 Pasta de soya 829,068 4.7
Carne Bovinos, Deshuesados Ex Procesados, Frsh / Chld 4,388 0.2
Cerdo (Piernas, paletas y sus trozos, sin
deshuesar) 810,182 4.6
Trigo y Meslina, Excepto para Semillas 50,827 2.1 Carne de Bovino deshuesada 563,096 3.2
Carne Bovinos Deshuesados Procesados Frescos /
Enfriados 942 0.0 Leche en polvo en pastillas 538,438 3.0
Maíz (maíz) Excluyendo el maíz dulce 18,699 0.8
Trigo Común (Triticum Aestivum O "Trigo
Duro") 524,178 3.0
Sopas, caldos y sus preparaciones, secos 7,068 0.3 Las demás, Preparaciones alimenticias 490,417 2.8
Alimentos para perros y gatos, acondicionados para la
venta al por menor 2,016 0.1 Soya 1° Octubre al 31 de Diciembre 423,843 2.4
Manzanas frescas 6,865 0.3 Fructosa 396,936 2.2
Choc/Cocoa Prep 17,828 0.7
Solubles y granos desecados de destilación
de maíz 356,522 2.0
Arroz con cáscara (Paddy or Rough) 1,623 0.1 Los demás, de algodón sin peinar ni cardar 351,176 2.0
Bovine Animals, Live, Nesoi (No) 9,200 0.4 Maíz blanco (harinero) 240,042 1.4
Aceite de semillas de girasol, crudo, sin modificar
químicamente 7,999 0.3 Manzanas 229,338 1.3
Preparaciones Comestibles, No Enlatados 12,728 0.5 Arroz con cascara (arroz paddy) 214,281 1.2
Sebo no comestible 27,673 1.1 Sebo 204,718 1.2
Otras 1,362,301 55.8 Otros 8,192,943 46.2
México Estadísticas de Importación Desde Estados Unidos
Artículo: Fracciones Agroalimentarias, frac_agroalim
Series Anuales: 1990
Descripción
México Estadísticas de Importación Desde Estados Unidos
Artículo: Fracciones Agroalimentarias, frac_agroalim
Series Anuales: 2016
Descripción
… MUCHOS DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS QUE
ACTUALMENTE SE IMPORTAN DE ESTADOS UNIDOS, YA SE
COMPRABAN DE ESE PAÍS DESDE ANTES DEL TLCAN…
Miles de Dólares % de Part. Miles de Dólares % de Part.
1990 1990 2016 2016
Sector Agroalimentario 2,880,095 100 Sector Agroalimentario 22,008,753 100
Animales Vivos 436,555 15.2 Cerveza De Malta, En Botellas Con Capacidad <= 10 2,289,329 10.4
Café tostado no descafeinado 248,401 8.6 Los demás, de tomate 1,920,663 8.7
Cerveza de malta 142,407 4.9 Aguacates (paltas) 1,530,351 7.0
Cebollas y Chalotes fr. rf. 70,697 2.5 Tequila 980,843 4.5
Otros Tomates 143,682 5.0 Carne de bovino dehuesada 618,349 2.8
Frutos del género Capsicum / Pimenta fr. Rf. 112,165 3.9 Chile "Bell" 582,025 2.6Uvas frescas 18,167 0.6 Productos A Base De Pasta, Mazapán, Turrón Y Otras 548,532 2.5
Tequila en contenedores de más de 4 litros 45,866 1.6 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 525,163 2.4
Otros Tomates Roma 37,944 1.3 Pepinos y Pepinillos fr. 486,439 2.2Calabacita, Fresca o refrigerada 48,925 1.7 Frutos De Los Géneros "Capsicum" O "Pimenta", Fres 484,584 2.2
Otros tomates 240,442 8.3 Los demás, productos de panadería 456,788 2.1
Chiles, frescos o refrigerados 33,640 1.2 Calabazas y calabacines 395,106 1.8
Café, Arábica, No Tostado, No Descafeinado 49,422 1.7 Cebollas 394,960 1.8
Cerveza Hecha Frm Malt en Cntrs Ex Cristal Nt Ov 4 Litro (L) 20,228 0.7 Sandías 369,889 1.7
Tequila en recipientes no más de 4 litros cada uno (Pfl) 1,841 0.1 Ganado En Pie 355,441 1.6
Otros 1,229,713 42.7 Los demás, Esparragos 355,031 1.6
Otros 9,715,261 44.1
Descripción Descripción
México Estadísticas de Exportación para Estados Unidos México Estadísticas de Exportación para Estados Unidos
Artículo: Fracciones Agroalimentarias, frac_agroalim Artículo: Fracciones Agroalimentarias, frac_agroalim
Series Anuales: 1990 Series Anuales: 2016
…DE IGUAL FORMA, MUCHOS DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
QUE ACTUALMENTE SE EXPORTAN A ESTADOS UNIDOS, YA SE LE VENDÍAN
A ESE PAÍS DESDE ANTES DEL TLCAN…
FACTORES COYUNTURALES, COMBINADO CON LOS ESFUERZOS DEL
SECTOR PRIVADO Y EL APOYO GUBERNAMENTAL, HAN FAVORECIDO LAS
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO EN AÑOS RECIENTES
1. Sequía en años recientes en
California, como principal
abastecedor de frutas y hortalizas de
EUA, aun cuando ésta ha finalizado.
2. Devaluación del Peso Mexicano,
propiciada por el fortalecimiento
del Dólar.
Diciembre, 22, 2015 Diciembre, 20, 2016
2. Gran dinamismo de algunos
productos: aguacate, berries, carne
de res, etc.
4. TRABAJO SECTOR
EMPRESARIAL - CNA -GOBIERNO
PARA LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN
DEFINIMOS TODA UNA ESTRATEGIA
CNA
REPRESENTACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO
CONJUNTAMENTE CON GOBIERNO
UNIDAD
SECTOR PRIVADO
GOBIERNO
SINERGIA
EQUIPO NEGOCIADOR MEX
COMO IP: CONFORMACIÓN DE 23 MESAS DE TRABAJO
PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN
43
Lic. Moises Kalach Balas, Coordinador General de Negociaciones Internacionales
Acceso a mercado Cap. Agropecuario
Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias
Laboral
Reglas de Origen
Propiedad Intelectual
Procedimientos Aduaneros y Facilitación Comercial
Medio Ambiente
Transporte
Compras de Gobierno
e-commerce
Normas y estándares
Mejora regulatoria y
PyMES
Remedios Comerciales
Solución de Controversias
Inversión
Telecomuni-caciones
Energía
Anticorrupción
Servicios
Textil
Financieros
Manufacturas
Lic. Eugenio Salinas Morales, Coordinador del Cuarto de Junto
COORDINAMOS ALGUNAS MESAS DE TRABAJO
44
Ing. Bosco de la Vega Valladolid
Acceso a mercado
Cap. Agropecuario
Lic. Mario Alejandro Andrade Cárdenas,
VP Comercio Exterior
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Ing. Mario Puente Raya,
VP de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Laboral
Ing. Mario Steta Gándara, Comisión de Bienestar Laboral
Lic. Mario Andrade Cárdenas
COMO CNA Y COMO SECTOR PARTICIPAMOS EN
OTRAS MESAS DE INTERÉS
45
Reglas de Origen
Propiedad Intelectual
Procedimientos Aduaneros y Facilitación
Comercial
Medio Ambiente
Transporte
Compras de Gobierno
e-commerce
Normas y estándares
Mejora regulatoria y PyMES
Remedios Comerciales
Solución de Controversias
ASESORADOS POR EXPERTOS EN
MATERIA COMERCIAL:
46
DR. FRANCISCO DE ROSENZWEIG
LIC. ISMAEL REYES RETANA
DR. HERMINIO BLANCO
DR. JAIME ZABLUDOSKY
CONSULTAS CNA TLCAN:
47
CONSULTAS MEMBRESÍA SOBRE LA RENEGOCIACIÓN
DEL TLCAN
CDJ Y CUARTO DE INTIELIGENCIA DEL TLCAN EN MATERIA AGROPECUARIA
MULTIPLES REUNIONES DE TRABAJO TLCAN:
48
PARTICIPACION EN LA 1º RONDA Washington, D.C. 16 al 20 de Agosto
EN PARALELO A LA RONDA RL CNA SOSTUVIMOS
REUNIONES CLAVES CON ORGANIZACIONES DE EU Y
CANADÁ.
50
EE.UU.:
• United Fresh Association
• US Grain Council
CANADÁ:• Canadian Agri-Food Trade Alliance
• Canadian Cattlemen´s Association
• Canadian Sugar Institute
• Milk Producers Federation
• US Dairy Export Council
HISTÓRICA DECLARACIÓN CONJUNTA
16 de Agosto del 2017
Zippy Duvall, Presidente de la Federación Americana de Oficinas Agropecuarias (AFBF); Bosco De La Vega Valladolid, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario
(CNA) y Ron Bonnet Presidente de la Federación Canadiense de Agricultura (CFA)
COMUNICADO DE PRENSA :
INGLES, FRANCES Y ESPAÑOL
UN COMUNICADO DE PRENSA :
Y UNA CARTA A LOS LIDERES NEGOCIADORES
DE LOS TRES PAISES
UNA EXITOSA RUEDA DE PRENSA EN
WASHINGTON:
EL 16 DE AGOSTO, DIA DEL ARRANQUE DE LAS NEGOCIACIONES.
EL CONTENIDO GENERAL DE LA
DECLARACION CONJUNTA INCLUYÓ:
RECONOCER QUE EL TLCAN HA BENEFICIADO
AL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LOS TRES
PAISES.
EL LA RENEGOCIACION TRABAJAR SOBRE LO
QUE HA FUNCIONADO Y ANALIZAR MEJORAS
PARA FORTALECER EL FLUJO DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS EN TODA LA REGION.
QUE EL SECTOR AGRO NO SEA CANJEADO , O
SEA MONEDA DE CAMBIO EN LA
RENEGOCIACION
QUE NO SE AFECTE O SE DAÑE LO QUE HA
SIDO EN BENEFICIO DE TODA LA REGION
MUY BUEN IMPACTO EN MEDIOS
ESTE HECHO … FUE MUY BIEN RECIBIDO
POR EL GOBIERNO FEDERAL
POR LOS DEMAS ORGANISMOS PERTENECIENTES AL CCE
Y UN GRAN IMPACTO EN LOS MEDIOS DE LOS TRES PAISES.
RESPALDO A LA POSICION DEL GOBIERNO FEDERAL
2º RONDA DE NEGOCIACIONES
1 al 5 de Septiembre , CDMX
Pocos avances
Ottawa del 23 al 27
Septiembre
Cerrar Capítulos.
ESTRATEGIA 2º RONDA
COALICION HORTOFRUTICOLA
MENSAJES CLAVE
TODOS A FAVOR DEL TLCAN.
EFICIENTAR EL FLUJO DE
PRODUCTOS EN LA REGION
NO ARANCELES, NO CUOTAS
LOS BENEFICIOS DEL TLCAN
PARA EL CONUMIDOR
6. COMO SECTOR
AGROALIMENTARIO TENEMOS
A GRANDES ALIADOS
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE EUA SE PRONUNCIARON A FAVOR DE MANTENER EL TLCAN
CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP EL
23 DE ENERO DEL 2017 POR 133 EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES ESTADOUNIDENSES, ALGUNAS DE
ESTAS GLOBALES.
DENTRO DE LOS FIRMANTES ESTA EL AMERICAN FARM
BUREAU FEDERATION, PRINCIPAL ORGANIZACIÓN DE
PRODUCTORES DE EUA.
CARTA FIRMADA POR GRANDES EMPRESAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS QUE
COMERCIALIZAN EN MEXICO
“En los 23 años transcurridos desde la implementación del TLCAN, la Industria
Agroalimentaria de EUA se ha vuelto cada vez más eficiente e innovadora- creciendo
para apoyar millones de empleos.”
“Las exportaciones agroalimentarias de los EE.UU. a
ambos países se han cuadruplicado, pasando de 8,900
millones de dólares en 1993 a 38,600 millones de dólares
en 2015.”
ALIADOS :LOS SECRETARIOS DE
AGRICULTURA DE MEX/ EUA/ CAN
65
Los Secretarios de Agricultura de
México, José Calzada Rovirosa; de
Canadá, Lawrence MacAulay y de
Estados Unidos, Sonny Perdue.
19 Y 20 DE JUNIO
SAVANNAH, GEORGIA
RECONOCEN LOS BENEFICIOS DEL TLCAN PARA EL
SECTOR AGROPECUARIO DE LOS 3 PAÍSES
66
Declaración Conjunta :
“El compromiso de mantener en
los tres países los mercados
abiertos y transparentes para que
el comercio continúe creciendo”.
20 DE JUNIO
COINCIDEN EN LO VITAL DE LA RELACIÓN EN
EL TLCAN
67
Reconocen que la relación comercial en
el TLCAN es vital para la economía y la
población de nuestros respectivos países.
Trabajarán para apoyar y crear empleos en las tres naciones
31 de Julio del 2017
EN LA VISITA DE SONNY PERDUE , SECRETARIO DE
AGRICULTURA DE EUA A MERIDA, YUCATAN .
REITERARON SU COMPROMISO A TRABAJAR
POR LA REGION
69
Ver Sanidad y Fitosanidad como
toda una región.
Marca NAFTA
Trabajar sobre lo construido
Ambiente muy cordial
31 DE JULIO
EL PROPIO PRESIDENTE HA SEÑALADO EN
VARIAS OCASIONES
70
02 FEBRERO
02 DE SEPTIEMBRE
Defenderé la Soberanía y dignidad
de México.
1º la dignidad después los
intereses
No aceptaremos nada que vaya en
contra de nuestra Dignidad como
nación.
ASAMBLEA CNA
5 INFORME DE GOBIERNO
6. HAY TEMAS QUE
PREOCUPAN
6.1. ALGUNOS
PRODUCTOS SENSIBLES
PRODUCTOS SENSIBLES (EJEMPLOS)
AZÚCAR
México tiene excedentes de producción de azúcar que podríaexportar a Estados Unidos; sin embargo, éste país ha limitado laposibilidad de importación de azúcar mexicana.
Por lo anterior, no se ha respetado lo acordado en el TLCAN, loque ha limitado la exportación de excedentes de azúcar deMéxico.
TOMATE
Mas del 95% de las exportaciones mexicanas de jitomate sedestinan a los Estados Unidos.
Los productores mexicanos de jitomate aceptaron laimposición de un precio mínimo a la caja de exportación, antela amenaza de EUA de interponer una demanda por dumping.
LEY COOL
Tradicionalmente se exporta ganado flaco a EUA,donde se somete a engorda y al ser un país conacceso a insumos forrajeros a bajo costo, les resultabenéfico por la generación del mayor valor agregadoen esa nación.
No obstante esta situación ventajosa para EUA, estepaís había establecido una cuota por cabeza para suimportación.
Esta medida vinculada al etiquetado de país deorigen denominada “Ley Cool”, tuvo finalmente queser derogada como resultado de una resoluciónfavorable para México y Canadá en la OMC.
PRODUCTOS SENSIBLES (EJEMPLOS)
PRODUCTOS SENSIBLES (EJEMPLOS)
MANZANA
México ha llegado a imponer cuotas compensatorias para laimportación de manzana de los Estados Unidos por entrada deproducto a bajos precios, que han afectado la comercialización en elmercado interno.
PAPA
La papa registra problemas fitosanitarios en EUA, lo que ha impedido que se exporte éste producto a México; no obstante, país tiene gran interés económico por exportar papa fresca a México, más allá de la zona fronteriza, donde si les es permitido.
ATÚN
Aún con el resultado favorable de la OMC en caso del atún, EUA sigue con el bloqueo a las exportaciones de atún procedentes de México,situación que ya data de algunas décadas.
TEMAS SENSIBLES
LABORAL / SALARIAL/
CONDICIONES DE TRABAJO
MEDIDAS SANITARIAS Y
FITOSANITARIAS
CUPOS ESTACIONALES
CAPITULO 19 / SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
HAY TEMAS PROPOSITIVOS
CRUCE FRONTERIZO
HOMOLOGACION DE NORMAS /
CERTIFICACIONES
FACILITACION ADUANAL
INFORMACION BIG DATA
TECNOLOGIA
CONDICIONES LABORALES
¿QUE SIGUE PARA LA
RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN?
7 RONDAS CON INTERVALOS DE 3 SEMANAS.
TERCERA RONDA 23 AL 27 DE SEP.
EN OTAWA, CANADÁ.
NO HAY CLARIDAD DE CÓMO SE CUMPLIRÁN LOSOBJETIVOS GENERALES SEÑALADOS POR EUA.
PRINCIPIOS BÁSICOS PLANTEADOS POR MÉXICO:
NO ABRIR LA CAJA ARANCELARIA.NEGOCIAR DE FORMA TRILATERAL.MODERNIZACIÓN DEL TRATADO.
EN GENERAL :
DEFENDER LOS INTERESES DEL SECTOR–CUIDAR TEMAS SENSIBLES
–NO SER MONEDA DE CAMBIO
–LA SANIDAD Y FITOSANIDAD NO SON NEGOCIABLES
–PROMOVER LA PRODUCCIÓN NACIONAL
CONTINUAR CON EL DINAMISMO DE LAS
EXPORTACIONES.
MEJORAR EL ACCESO Y EL FLUJO COMERCIAL.
COMO CNA NUESTRO OBJETIVO EN LA
RENEGOCIACIÓN.
79
TLCAN 1994 TLC’s
concluidos
12 TLCs |46 países | 32 APPRI´s (con 33 países)| 6 ACE´s | 3 AAP´s
Consolidación de preferencias con
socios TLC y acceso a 8 nuevos
mercados
(ej. TLCUEM y AAE México-Japón)
Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, octubre 2014) y FMI (World Economic Outlook abril 2015).
Acceso preferencial a 45 países58% PIB mundial | 53% comercio global | 1,150 millones consumidores
potenciales
2014 y 2015 2015
Notas:
APPRI´s = Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.
ACE´s = Acuerdos de Complementación Económica.
AAP´s = Acuerdos de Alcance Parcial.
AAE´s = Acuerdos de Asociación Económica.
TENEMOS UNA GRAN PLATAFORMA COMERCIAL
IMPORTANTE : DIVERSIFICAR LOS MERCADOS
AGENDA MUY INTENSA
MEXICO GLOBAL
TLCAN
ACE 6ARGENTINA ACE 53
BRASIL
TLCUEM
ALIANZA PACIFICO
OTRAS NEGOCIACIONES TURQUIA
JORDANIATPP 11
TLC URUGUAY AMPLIAR BENEFICIOS CON
CHINA
EFTA
CONFIANZA Y OPTIMISMO
BUENA NEGOCIACION PARA
EL SECTOR
PREPARADOS PARA
ESCENARIOS NO DESEABLES.
PLAN B
DIVERSIFICACION DE
MERCADOS
CNA : DEFENSA DEL SECTOR
¡MUCHAS
GRACIAS!