relaciones económicas japón- latinoamérica y las cadenas

Relaciones económicas Japón-Latinoamérica y las cadenas de valor global (GVC)

Noviembre de 2013

Tadayuki Nagashima Vice Presidente Ejectivo

Japan External Trade Organization (JETRO)

1

Copyright-JETRO Todos los derechos reservados

1 Relaciones económicas entre Japón y Latinoamérica vistas desde la inversión directa

2 Relaciones económicas entre Japón y Chile —Comercio, inversión y GVC—

3 GVC y TLC de gran alcance

2


Relaciones económicas entre Japón y Latinoamérica vistas desde la inversión directa

3


-100 0 100 200 300 400

Brasil

Mexcio

Chile

製造業

鉱業

卸売・小売業

金融・保険業

その他

-50 50 150 250 350

Brasil

Mexcio

Chile

製造業

鉱業

卸売・小売業

金融・保険業

その他

Inversiones japonesas directas al exterior (principales países latinoamericanos)

(100 millones de yenes) (100 millones de yenes) Año 2012 Primera mitad de 2013

Fuente: Banco de Japón

Brasil, México y Chile ocupan los 3 primeros lugares en la inversión de Japón a Latinoamérica. Entre ellos, ocupan el 74% del total (excepto las islas Caimán)

En Brasil abarca muchos rubros: manufacturas, minería, ventas al por mayor y al detalle, seguros, servicios financieros, etc. La primera mitad de 2013, en las manufacturas alcanza el 61%

En México, se centra en las manufacturas y en Chile, en la minería

4

Manufacturas

Finanzas y seguros

Mayorista Minorista

Minería

OtrosManufacturas

Manufacturas

Minería

Mayorista Minorista

Finanzas y seguros

OtrosManufacturas

México México


Evolución de la producción internacional y nacional.

(Entre 1955 y 2012)

La producción internacional alcanza 1,5 veces la nacional.

(millones de unidades)

Fuente: Elaboración propia según estadísticas de la Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles

0

5

10

15

20

25

30

1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Produción nacional

Producción internacional

Producción automotriz en Japón: Desarrollo de la producción global

5

Año


Producción internacional

Producción nacional

Venta nacional

Exportación

15.820.000 unidades

9.940.000 unidades

5.370.000 unidades

4.800.000 unidades

[Resultados año 2012]

1990 13.490.000 unidades

1990 7.780.000 unidades 1985

6.730.000u nidades

2008 6.730.000 unidades

2012 15.820.000 unidades

[2007] La producción internacional supera a la nacional.

[1994] La producción internacional supera a las exportaciones.

Evolución de la producción nacional, internacional, exportación y venta interna

(Entre 1955 y 2012)

En 2007 la producción internacional y la nacional se invierten

Fuente: Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles

(millones de unidades)

6

0

2

4

6

8

10

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14

16

18

1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011


2007 2012

(Tasa de crecimiento respecto a

2007)

Am. Latina

895 1.235 38%

Asia 4.521 8.503 88%

Europa 1.976 1.484 -25%

Am. Norte

4.049 4.254 5%

Mundo 11.857 15.825 33%

Industria japonesa automotriz: Evolución de la producción internacional por regiones

Crecimiento acelerado de la producción en Asia. Aumentó al doble en los últimos 5 años (2007 a 2012) También aumentó la producción en Latinoamérica Aumentó un 38% los últimos 5 años

Fuente: Asociación Japonesa de Fabricantes de Automóviles

(miles)

7


México Colombia (2011) Brasil Argentina Venezuela

Japón

Toyota 56 66 94 13

Nissan 684 31

Honda 63 135 8

Mazda Inicio previsto de

producción (Fines AF 2013)

12

Isuzu 3 (2011)

Mitsubishi Motors 37 8

Hino Motors 0,3 (2011) 4

Corea del Sur Hyundai Motor Company

26 4

China Chery Automobile Inicio previsto de

producción (Fines de 2013)

4 (Uruguay, 2010)

Inicio de producción (Abril de 2011)

India Mahindra 0,8

Estados Unidos

GM 571 87 616 129 43

Ford 452 295 89 23

Chrysler 374 9

Europa

VW 605 852 108

PSA 100 134

Renault 51 253 109

Fiat 82 820 74

Producción total 2012 2.885 150 3.415 764 104

Producción automotriz por empresa (Latinoamérica)

2012

Fuente: Elaboración propia según comunicados de prensa y materiales de las asociaciones de fabricantes de cada país. Las cifras difieren levemente de las de la OICA (Asociación Internacional de Vehículos Motorizados).

(Unidad: miles de autos)


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Relaciones económicas entre Japón y Chile —Comercio, inversión y GVC—

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Autos 42%

Productos petroquímicos

16%

Maquinaria 14%

Neumáticos 10%

Otros 18%

Mineral de cobre

56%

Mariscos 16%

Pasta de madera

7%

Cobre 2%

Vino 2%

Frutas y verduras

1%

Otros 16%

Comercio entre Chile y Japón (Total según principales productos)

[Total de importaciones y exportaciones] [Exportación a Chile: Composición por artículos principales (año 2012)]

[Importación desde Chile: Composición por artículos principales]

Fuente: Elaboración propia según estadísticas del Ministerio de Hacienda de Japón

10


Exportación a Chile

Importación desde Chile

2,0

16,0 10,0

17,4 22,0

50,8

59,2

72,6

0

50

100

(mil

mill

ones

de

yene

s)

Minería 92%

Mayoristas y

mInoristas 7%

Otros 1%

Inversión japonesa directa en Chile (Total según principales productos)

Fuente: Elaboración propia según estadísticas Ministerio de Hacienda de Japón

[Evolución de los montos totales de inversión japonesa directa en Chile]

[Composición por rubros principales (año 2012)]

[Países de los que Japón importa cobre: Proporción (2012)]

Chile Perú

Australia

Canadá

Indonesia

PNG

(Total de importaciones: 5.136.000 ton.)

Otros

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Empresas japonesas desarrollan minas de cobre en Chile

Importación de cobre desde Chile

Refinado en Japón

Convertido en piezas de autos (cableado)

Instalación en autos

Exportación de los autos

GVC: El cobre chileno sostiene a la industria nipona automotriz

Empresas japonesas contribuyen al desarrollo minero en Chile (inversión externa directa)

Alrededor de la mitad del cobre importado por Japón proviene de Chile

Chile: Las mayores reservas de cobre en el mundo

7 refinerías de cobre en Japón (capacidad de 1.700.000 ton)

Usos del cobre: 60 % en cables eléctricos, de los cuales el 10 % se destina a automóviles

Producción de la industria automotriz japonesa: 9.940.000 unidades (2012)

Japón: Tercer productor de autos en el mundo

Exportaciones de la industria automotriz japonesa: 4.800.000 unidades (2012)

Unidades exportadas a Chile (nuevos y de pasajeros; 2012): 37.207 unidades

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La importación japonesa de salmón desde Chile crece pero...

Aparte de la distribución directa (Chile → Japón), también aparecen casos de entrada al mercado nipón luego de ser procesado en terceros países.

Fuente: Elaboración propia según estadísticas comerciales Del Ministerio de Hacienda de Japón

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[Salmón plateado congelado: Evolución de las importaciones desde Chile]


Chile Tailandia Japón 14

Fuente: Elaboración propia a partir de página web de Nissui


http://www.nissui.co.jp/english/index.html�

Chile Tailandia Japón 15

Cadena especializada en «donburi» (arroz con diversos agregados)

Fundada en mayo de 1991 38 locales en todo Japón

Menú «saketoro-don»

(bowl con pasta de salmón)

Usa trucha salmonada de pisciculturas chilenas adecuadamente gestionadas.

Exportada a Tailandia desde Chile, donde recibe un procesamiento primario.

En las fábricas japonesas se saboriza, procesa y abastece a las tiendas. Fuente: Elaboración propia a partir de página web

Don Co., Ltd. Copyright-JETRO Todos los derechos reservados

http://www.the-don.co.jp/�

GVC y TLC de gran alcance

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AAE (TLC)

AAE (TLC)

Eliminación de aranceles (3,5 %) en 10 años

Arancel 5%

No se aplican las tasas del AAE (TLC)

Norma de lugar de origen en el AAE (TLC)

Firma del TLC (4 de octubre de

2013)

Arancel 7,2 %

Limitado a los materiales producidos en estados miembros de la ASEAN

Limitación de los TLC bilaterales ante la GVC

((Congelación))

((Congelación)) ((Preparación))

Nota: Normalmente no se aplica arancel porque se procesa caucionado.

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TPP RCEP FTAAP

Para allanar las dificultadas a la GVC es necesario un TLC de gran alcance

Alcanzar el TLC (FTAAP) a nivel de toda la APEC hacia el 2020

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relaciones económicas japón- latinoamérica y las cadenas

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