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RegistrinventeCrédito

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re una resolue un número o. 

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puede aplicarajena). 

es capaz de recluso realizar 

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ción autorizade resolución

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decréditor ya que afectgistrar notas nota de créditaplicado a va

se a una fact

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da por SAT.  Sn.   Seleccion

erie que SAT es la que utilila serie SAT a

o.ta a muchos ode crédito poto solo puedearios docume

ura, una nota

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o.entos‐Resoluc

Si son notas de el tipo de re

le autoriza a zaremos denadmite hasta 

Registr

otros dependor concepto de afectar a unntos o dejar e

a de débito o 

mentos relacioodega. 

os explicando

ciones. 

de crédito adesolución, pa

usar.  Si es untro del SAC.  quince carac

ro de Nota

Módulo de F

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Facturación S

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ivo autorizadr los cambios

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sar y presione

: Seleccione lado la existenquede corto dn: Indique paruede selecciosora.  Tambiéplantilla a usaodificar el formpara Cortar Pampresoras de tibo: Ingrese lade papel princ

o y la fecha d. 

n, ingrese a Cl

e la tecla Ente

a resolución qcia de documde documentora que utiliza onar “Texto” pn debe ingresar para imprimmato. apel: Ingrese ticket.  Por eja secuencia ncipal.  Por eje

de autorizació

ientes‐Maest

er.   

que registró ementos sea meos. esta serie de para impresosar un códigomir la nota de

la secuencia emplo: 27 69numérica de cemplo: 27 99 4

Registr

ón.  Presione 

tros‐Serie de 

en el panel anenor a: El sist

notas. ora de tickets o de cuatro cae crédito.  El b

numérica de 9 ó 27 105 caracteres AS48 2 27 51 20

ro de Nota

Módulo de F

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Documentos

nterior. tema le envia

o “Gráfico” paracteres quebotón “Modif

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Facturación S

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to 

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tar 

ón 

Registro de Notas de Crédito 

Módulo de Facturación SAC 

 

  Bitácora: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para activar la impresión en el 

rollo de papel secundario. Por ejemplo: 27 99 48 1 27 51 20                       Ambos: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para activar la impresión de 

ambos rollos. Por ejemplo: 27 99 48 3 27 51 20                       Abrir Gaveta: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para abrir la gaveta. Por 

ejemplo: 65 65 ó 27 112 0 8 8  Puerto: Seleccione el puerto en donde tiene instalada la gaveta. En “Configuración” 

ingrese la configuración necesaria para inicializar la gaveta.  Consulte el manual de su gaveta.  Una secuencia válida es: 300,N,8,1 

Impresora: Ingrese el nombre de la impresora o la dirección en donde está instalada la impresora.  Un ejemplo es \\servidor\impresora. Puede dejarlo en blanco para que el sistema utilice la que tiene predeterminada en su panel de impresoras. 

Observaciones: Puede utilizar estos campos para incluir mensajes dentro de la nota al momento de enviarla a impresión. 

Utilizar Valores de la Impresora: Seleccione “SI” si desea que el formato de impresión se ajuste a las propiedades de su impresora. 

Genera Ingreso Automático: Seleccione “SI” si desea que el sistema genere automáticamente un ingreso a bodega cuando el motivo de la nota sea por anulación o por devolución y que se trate de bienes. 

Serie de Ingreso: Si selecciona generar un ingreso automático, seleccione la serie de documentos de ingreso a utilizar con esta serie de notas de crédito. 

NO Permite cambiar Numeración: Si selecciona “SI”, el sistema llevará el correlativo y no le permitirá saltar números.  Si selecciona “NO”, el usuario puede ingresar cualquier número dentro del rango autorizado. 

Incluir en el Libro de IVA Ventas: Seleccione “SI” si se trata de notas de crédito fiscales, y seleccione “NO” si se trata de notas de crédito administrativas. Tome en cuenta que las notas de crédito administrativas no generan IVA.  

Número de Empresa: Por lo general se ingresa 001.  Si su número de identificación tributaria está relacionado  a más de una empresa, cada empresa queda registrada en la SAT con un número diferente.  Ingrese aquí ese número. 

Número de sucursal.  Si planea emitir notas en diferentes sucursales de la misma empresa, diferéncielas usando este campo.  Recuerde que no puede usar la misma serie en diferentes sucursales. 

Número de Caja: Si planea usar cajas registradoras, identifique cada caja con este campo.  Recuerde que no puede usar la misma serie en diferentes cajas. 

Es Documento Electrónico: Si usted es un EFACE, seleccione el GFACE con el que desea trabajar. 

 

 

Enca

Nota: Spara qsistemencuen

Si la noDe ser 

Si la noesta  n

Cuandodocum

Si la noabona.

 

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ota ya existe, así no le perm

ota es de un po ha sido apli

o aplicamos lmento relacion

ota está aplica. 

delaNota

serie a usar.   le indique cue el número suedan pocos 

el sistema vamitirá trabaja

periodo abiericada. 

a nota, el sistnado a la nota

ada, el sistem

deCrédit

Presione  la tual es la próxisea menor al documentos 

alidará que noar sobre el do

to y no está a

tema reviertea.  Este proce

ma solo permi

 

to:

tecla  o ima nota a usrango máximpara usar. 

o esté anuladocumento. 

anulada, le pe

e todas las opeso es irrevers

tirá modifica

Registr

Clic Derecho sar, o ingrese mo autorizado

a y que no se

ermitirá mod

peraciones y dsible. 

r la jornalizac

ro de Nota

Módulo de F

 sobre el camel número qo.  Le dará un

ea de un perio

ificar su cont

documentos r

ción y los doc

s de Crédi

Facturación S

mpo del númeue desee.  El  aviso si 

odo cerrado. 

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relacionados 

cumentos que

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SAC 

 

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Registro de Notas de Crédito 

Módulo de Facturación SAC 

 

 Los motivos que permite el sistema seleccionar son: Devolución, Descuento y Anulación. 

Los tipos de documento que permite seleccionar el sistema son: Factura y Nota de débito. 

Deje en blanco el campo “Medio” si se trata de una factura de la empresa.  Si se trata de cobros por cuenta ajena, seleccione el código del Medio de Publicidad.  Estas son facturas registradas en el módulo de “Medios por Pagar”. 

Depende del “Tipo de Documento”, deberá registrar el número de una factura o una nota de débito. 

Ingrese la serie y el número del documento en el mismo espacio, por ejemplo: ab123.  El sistema lo traducirá a AB00000123. 

El sistema no permite registrar documentos que no existan. 

Si el motivo es por Anulación, el sistema no permitirá hacer más de una nota a la misma factura. 

El sistema permite hacer más de una nota por motivo de devolución o descuento al mismo documento. 

En los campos celestes podrá observar el Valor Original del Documento, el tipo de cambio que se le registró en su momento al documento, la moneda con que fue registrado, el saldo actual y el código del cliente. 

En el campo amarillo a la derecha del documento, el sistema indicará información adicional del documento, como por ejemplo; si es venta local o exportación, si se emitió en moneda local u otras monedas.  Si es factura de la empresa o de cuenta ajena. 

En el campo “Documentos Relacionados” mostrará los números de documentos relacionados al documento afecto a la nota de crédito; número de salida, número de pedido, número de orden de servicio,  número de orden de laboratorio, número de guía, datos de la urbanización, número de presupuesto, número de Contrato, etc. 

   

Registro de Notas de Crédito 

Módulo de Facturación SAC 

 

 Al aplicar la nota de crédito el sistema hace lo siguiente: 

1. Si es por anulación de Factura:  Genera un registro de ingreso automático a bodega si fuera el caso.  Habilita la Orden de Servicio.  Carga nuevamente el contrato relacionado a la factura.  Habilita vales.  Habilita Presupuestos  Habilita Guías.  Habilita el cargo por servicios en el módulo de Urbanizaciones.  Habilita la Orden de Laboratorio.  Desencadena todo documento relacionado a la factura. 

2. Si es por anulación de Nota de Débito o Facturas Ajenas  No hay nada que hacer. 

3. Si es por devolución:  Si es una factura, el sistema muestra el detalle de la factura.  Le permite al usuario registrar las unidades que devuelven.  El sistema muestra la diferencia entre las unidades iniciales menos las unidades 

devueltas en otras notas de crédito.  Si es una nota de débito o una factura ajena, el sistema solo muestra un registro 

con el valor total del documento y una unidad como cantidad. 4. Si es por descuento. 

Si es una factura, el sistema muestra el detalle de la factura.  Le permite al usuario registrar un valor de descuento por cada ítem.  El valor de descuento no puede ser mayor al valor registrado.  Si es una nota de débito o una factura ajena, el sistema solo muestra un registro 

con el valor total del documento. 

La moneda con que se registra la nota de crédito debe ser la misma moneda con la que se registró el documento afecto.  El tipo de cambio puede ser diferente al tipo de cambio del documento afecto. 

El sistema automáticamente llena las dos primeras líneas de observación, indicando el documento relacionado y el motivo por el que se registra la nota de crédito.  Esta observación puede ser modificada por el usuario. 

Cuando hay un presupuesto relacionado al documento, el sistema permite al usuario decidir si este presupuesto se habilita o no al momento de anular el documento afecto. 

   

 

 Deta

El sistepermit

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este panel cunada, solo pre

de este panea de crédito. 

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Módulo de F

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ro de Nota

Módulo de F

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ue recibirá la

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Bodega:ación o por deón de Ingresopanel: 

e ingreso quecar esta serie

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a devolución.

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evolución en o Automático

 está seleccio.   

o sobre el nú

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un aviso y le d hacerlo mande este pane

Registr

una factura yo y cuenta con

onada en el m

úmero para q

imprimir el in

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ro de Nota

Módulo de F

y contiene pron el módulo d

maestro de se

ue el sistema

ngreso. 

a regresar a eesde el módul

s de Crédi

Facturación S

oductos de inventarios

eries de notas

a le indique cu

este panel.  Silo de 

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s 

ual 

 

 

 AbonLa notaabonad

Se da enota soabonar

Si no secomo s

Si la fafactura

El pane

El camítem d

Los Tip

Si es un

narDocuma de crédito sdo a varios do

el caso que elolo quedará rrá a nada. 

e le devuelvesaldo a favor 

ctura a la quea. 

el para registr

po “Productoe la factura y 

pos de Docum

na cuenta po

mentossolo admite reocumentos de

 cliente ya paregistrada par

e el dinero, el para aplicarlo

e se le hace la

ro de abono d

o o Servicio” sno al total de

mentos acepta

r cobrar ajen

elacionarse a el mismo clie

agó una factura efectos de

crédito puedo a futuras fa

a nota tiene s

de document

solo se activae la factura.

ados son: Fac

a, debe ingre

un documennte. 

ra y hay que l IVA y demás

de abonarse acturas. 

saldo, el valor

tos es el siguie

cuando el cli

tura y Nota D

esar el númer

Registr

nto, pero el cr

anularla.  Si ss documentos

a otras factura

r de la nota se

ente: 

iente hace ab

Débito. 

o de factura y

ro de Nota

Módulo de F

rédito que ge

se le devuelves, pero el cré

as, incluso pu

e le puede ap

bonos directa

y el código de

s de Crédi

Facturación S

nera puede s

e el dinero, ladito no se le 

uede quedar 

plicar a esa 

mente a algú

el medio. 

to 

SAC 

ser 

a 

 

ún 

Registro de Notas de Crédito 

Módulo de Facturación SAC 

 

 El sistema mostrará el nombre del cliente al que pertenece el documento.  Debe ser el mismo código de la nota, a menos que este código esté y el de la nota tenga el mismo “Código Acaparador”. 

El sistema mostrará el nombre de la moneda con que fue registrado el documento que se está abonando. 

El sistema permite abonar documentos con diferente moneda al de la nota.  El único requisito es que se ingrese el abono en la moneda del documento que se abona. 

El sistema muestra abajo a la derecha el valor de la nota en la moneda de la nota, y el valor acumulado de abonos, también en la moneda de la nota.  El sistema se encarga de hacer la conversión 

Si el total no cuadra, el sistema da un aviso para que el usuario lo corrija. 

Si queda una diferencia a favor del cliente, el sistema lo registra como saldo a favor. 

Si el cliente no registra ningún documento, el sistema da un aviso y preguntará si desea dejar el saldo a favor.