076_sector cosméticos 2010-07-07

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    Volumen I No. 2Febrero 2010Bogot D.C.

    Volumen I No. 2Febrero 2010Bogot D.C.

    ISSN 2027-35

    Sector

    Cosmticos

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    Colombia desde cualquier punto de vista

    es el destino para invertir,porque aqu todo se hace con la mejor

    materia prima de todas, la Pasin delos colombianos.

    www.colombiaespasion.com

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    1. Introduccin

    2. Tendencias del sector cosmticos y productos de aseo en el mundo

    3. Colombia, una oportunidad para invertir en el sector cosmticos

    y aseo personal: conozca las razones

    4. Fortalezas regionales

    5. Preguntas Frecuentes

    6. Entidades relacionadas

    7. Servicios de Proexport

    Tabla de Contenidos

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    Elegimos este pas como sede de nuestra regin andina, pues juega un papel estratgico muy importante enlas aspiraciones globales nuestras; tiene una economa estable, el mercado potencial ms grande, una mejorinfraestructura y adems, un alto nivel personal. Por ello, ahora es la sede de la presidencia regional y de lasfunciones logstica y manufactura, finanzas y marketing andinos.

    Rolf-Dieter Schwalb, Presidente Financiero Corporativo de Beiersdorf AG.

    Vemos un gran potencial en Colombia, especialmente en Bogot. Para nosotros es muy valiosa su diversidadde culturas, el profesionalismo de su gente y las inversiones que se estn haciendo a futuro en la ciudad. Poresto, Bogot es hoy, uno de los mejores lugares desde las cuales operar en el cono norte de Latinoamrica.

    Paolo Rosellini, Director General LOreal Colombia.

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    Introduccin

    Colombia representa para los empresarios del sector de Cosmticos y Productos de Aseo una granoportunidad como lugar para el establecimiento de sus empresas. Las razones son claras: contamos con unaeconoma pujante y estable que creci 7,5% en 2007, 2,5% en 2008 y 0,4% en 2009 a pesar de la crisisinternacional; un gobierno comprometido con el sector privado y un sector fuerte con claros espacios para seraprovechados por los inversionistas extranjeros. De acuerdo con los intereses del inversionista este

    documento muestra las tendencias del sector en el mundo, Latinoamrica y Colombia, las principales razonespara invertir en cosmticos en nuestro pas y los servicios generales que presta Proexport al inversionista.

    Determinantes clave para invertir en Colombia

    Crecimiento del Mercado Colombiano

    Con un crecimiento de 16% promedio anual entre 2003 2008, Colombia se convierte en uno de los motoresde crecimiento del mercado latinoamericano.La produccin de Colombia se duplic en 6 aos.

    En tan slo tres aos, 2007 2009, han ingresado al pas en inversin extranjera ms de USD 1.240 millonespara el sector de cosmticos.

    Colombia: Lder en Biodiversidad

    Colombia es el segundo pas del mundo de mayor diversidad florstica con ms de 50.000 especies vegetalesconocidas. De las cuales 18.000 son endmicas, es decir, slo se encuentran en Colombia.En Colombia an se encuentran nuevas especies para la humanidad: 30 en los ltimos 5 aosCuarto pas de Latinoamrica en reas protegidas como porcentaje del rea total del pas.

    1.

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    Una legislacin acorde para la Investigacin y Desarrollo

    Colombia es el tercer pas latinoamericano en proteccin a la propiedad intelectual.Colombia es miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual, con una exclusividad de 20 aos a lostitulares de las patentes.

    Colombia otorga 5 aos a la informacin no divulgada en registros de comercializacin.En Colombia hay 50 centros de investigacin en Biodiversidad, 146 universidades, 115 ONG, entre otrosactores.

    Colombia: Plataforma exportadora

    Las exportaciones de cosmticos se triplicaron en los ltimos cuatro aos.Desde 2002 la balanza comercial es superavitaria y las exportaciones crecen a un ritmo mayor (23% anual) alde las importaciones (16,7% anual).Ms de 3.700 frecuencias martimas y casi 1.000 frecuencias areas para el transporte de carga.

    El Mejor Activo de Colombia es su Capital Humano

    Ms de 242.000 profesionales y tcnicos disponibles para trabajar en el sector.Alto crecimiento en la productividad laboral media: 43% entre 2001 y 2007.La fuerza de trabajo y la legislacin laboral ms competitivos de la regin en 2009.Un alto nivel de jvenes interesados en la ciencia.

    Participacin Laboral Femenina: la ms Alta de Latinoamrica

    Crecimiento de 11% en el nmero de mujeres en el mercado laboral entre 2001 y 2006, frente a uncrecimiento mundial de 7%.El gasto relativo de una mujer colombiana en cosmticos es dos veces el de una mujer europea.Colombia posee la participacin laboral femenina ms alta de la Regin.De las mujeres econmicamente activas, en Colombia es donde existe la tasa de participacin ms alta deAmrica Latina.

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    2.Tendencias del sector cosmticos y

    productos de aseo en el mundo

    PANORAMA MUNDIAL DEL SECTOR COSMTICOS

    Cosmticos: un sector en continuo crecimiento, 50% en 5 aos

    El sector de cosmticos y productos de aseo exhibi en el mismo perodo una tasa de crecimiento promedio

    anual de 8,6%.

    Distribucin regional de la produccin de Cosmticos y Productos de Aseo, 2008(Porcentaje del total)

    Tamao del mercado, 2008: USD 333.654 millonesFuente: Euromonitor International 2010, clculos PROEXPORT.

    Latinoamrica produce tanto como estados unidos y ser lder en crecimiento durante los prximos cuatroaos

    A pesar de la alta participacin de regiones como Europa Occidental y Asia Pacfico, Estados Unidos continasiendo el jugador lder dentro del sector. Sin embargo, Latinoamrica en su conjunto toma fuerza y cuentacon una participacin igual a la del pas norteamericano (16%).

    Segn estimaciones de Euromonitor, Latinoamrica experimentar la dinmica de mercado mas aceleradaen el mundo hasta 2013 (3,8% anual) debido a la creciente demanda por productos de cuidado para elcabello, la piel y por fragancias, los cuales cuentan con fuertes campaas publicitarias y amplia aceptacin.

    29% Europa Occidental

    24% Asia Pacfico18% Norteamrica

    16% Latinoamrica

    8% Europa del Este

    4% Medio Oriente y frica

    1% Australasia

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    1Euromonitor International 2010.

    Comportamiento regional del sector de Cosmticos y Productos de Aseo, 2008

    Tamao del mercado: USD 333.654 millones

    Fuente: Euromonitor International 2010El tamao de la burbuja y su ubicacin con respecto al eje vertical dan cuenta del tamao de mercado mientras que su ubicacin con respecto al eje horizontal revela su tasa

    de crecimiento promedio anual.*TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto

    La acelerada dinmica del sector en latinoamrica har que la regin genere un tercio del crecimiento totaldel mercado mundial del sector durante los prximos cuatro aos, superando a Norteamrica en 2011.1

    El sector de cosmticos y productos de aseo moviliz en Amrica latina una suma cercana a los USD 51.944millones en el ao 2008, donde los principales mercados son Brasil, Mxico, Venezuela, Argentina y Colom-

    bia. el crecimiento anual promedio de las ventas en Colombia entre 2003 y 2008 ha sido del 15,8%, pasandode USD 1.289 millones a USD 2.686 millones.

    4,53,52,51,5-1,5 0,5-0,5 421-1 0 3

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    0

    USD Miles de Millones, 2008

    TACC (%) 2008-2013*

    Europa Occidental

    Asia Pacfico

    NorteamricaLatinoamrica

    Europa del Este

    Medio Oriente y fricaAustralasia

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    Top 5, Ventas de Cosmticos y Productos de Aseo en Latinoamrica, 2008(USD Millones)

    Fuente: Euromonitor International 2010

    La produccin colombiana se duplico en seis aos.

    La expansin del mercado de cosmticos dentro del pas, se ve reflejado en el constante crecimiento del sectoren los ltimos aos. Desde el ao 2002 ha tenido un crecimiento promedio anual de 6,4%, pasando deproducir USD 1.265 millones en 2002 a producir USD 2.082 millones en 2009, registrando un crecimientoacumulado de 65%..

    Produccin Colombiana de Cosmticos, 2002 2009(USD Miles)

    Fuente: DANE Encuesta Manufacturera*Valores proyectados segn crecimiento del sector EOIC

    **A precios de venta en fbricas sin incluir impuestos indirectos

    2.8843.1238.258

    28.769

    Brasil Mxico Venezuela Argentina Colombia

    2.686

    Productos de Aseo y Belleza Detergentes, Jabn de Lavary Productos del Aseo del Hogar

    Absorbentes

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

    621.916

    363.396

    280.587

    626.944

    325.860

    276.784

    687.230

    408.880

    330.096

    799.690

    467.468

    384.905

    927.807

    515.465

    416.300

    1.145.468

    581.300

    485.542

    1.222.875

    620.583

    518.354

    1.078.306

    547.218

    457.074

    CARG=7%

    CARG=5%

    CARG=6%

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    2Fuente: Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI.

    Los productos de mayor consumo son los relacionados con los absorbentes (+24%), los de aseo personal(+27%), seguidos de los cosmticos de preparacin y tocador (+14%).

    En 2008 los subsectores que registraron una mayor participacin dentro del sector de cosmticos fueron losproductos cosmticos de tocador y las lociones con el 36%, seguidos por los productos absorbentes (28%),los productos de aseo personal (20%) y los productos de limpieza para el hogar (16%). 2

    Produccin Colombiana de Cosmticos por Subsector, 2008(Participacin porcentual)

    Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI.

    El crecimiento del sector en el pas es de 10%, teniendo en cuenta la crisis, lo que confirma la capacidad delsector para generar ingresos. Miguel Arismendi, Presidente Amway Colombia.

    Empresas multinacionales expandindose en Colombia

    Este crecimiento del sector en Colombia se debe en su mayora a la inversin extranjera la cual ha mostradoexcelentes resultados, haciendo que las empresas extranjeras se consoliden como las que ms producen ygeneran valor en el pas.

    Fabricacin de productos de limpieza

    Cosmticos de tocador y locionesAbsorbentes

    Productos de Aseo Personal

    16%

    36%28%

    20%

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    3Fuente: Invest in Bogot4Fuente: Euromonitor International 2010. Las participaciones para cada una de las compaashacen referencia a la participacin en las ventas brutas del sector a precios de mercado durante 2008.

    Colombia es un destino muy interesante para la ubicacin de plantas productivas de grandes multinacionales,como es el caso de Belcorp, Henkel, Procter & Gamble, Avon, Unilever y Yanbal las cuales hanrealizado inversiones cercanas a los USD 200 millones en la expansin de sus plantas.3

    Participacin en Ventas y Nmero de empresas en Colombia, 2008

    Fuente: BPR Asociados, Clculos PROEXPORT

    Las inversiones de estas multinacionales ya se empiezan a reflejar en la participacin de las ventas. Mientrasel 79% de las empresas de cosmticos en el pas son nacionales, el 81% de las ventas las realizan lasempresas extranjeras. De hecho, las empresas lderes del sector como Colgate Palmolive (11,4% departicipacin en el mercado nacional), Procter and Gamble (12,4% de participacin) y Johnson & Johnson(5,2% de participacin) llevan ms de 40 aos ubicadas en Colombia con un conocimiento detallado delmercado colombiano.4

    En tan slo tres aos, 2007 - 2009, han ingresado al pas en inversin extranjera ms de USD 1.240 millonespara el sector cosmticos. Algunas de las principales firmas globales ya se encuentran en Colombia.

    81% 19%

    79%

    21%

    Empresas extranjeras Empresas nacionales

    Nmero de empresas

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    5

    Fuente: BPR Benchmark6 Fuente: Invest in Bogot

    Natura de Brasil, que ya comercializa en Colombia alrededor de 400productos.

    Procter & Gamble, de Estados Unidos es la primera empresa de productosde aseo y cosmticos en Colombia con un crecimiento en ventas de 79,1%entre 2005 y 2008 (21,4% promedio anual). Actualmente se encuentradesarrollando su centro logstico para convertir a Colombia en el hub dedistribucin para la regin.

    Avon, de Estados Unidos ha estado presente en Colombia como franquiciade Prebel S.A. desde 1990 y como representacin de Avon Global desde2005. Prebel vena registrando desde 2002 crecimientos anuales de 16% y

    Avon, entre 2006 y 2008, ha aumentado sus ventas de USD 246 millones aUSD 294 millones.5

    Yanbal, de Per en estos tres aos ha invertido USD 10 millones en Bogotpara ampliar su produccin en el pas.6

    Belcorp de Per ha invertido en la adecuacin de sus operaciones y en eltraslado de su centro de investigacin y desarrollo hacia Bogot en el ao2009.

    Unilever invirti USD 40 millones y desde 2007 tiene a Colombia como sedede sus operaciones para Centroamrica y la regin andina.

    Beiersdorf de Alemania, propietaria de la marca Nivea, ha realizadoinversiones en Colombia de manera constante.

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    7 Segn la Ley 99 de 1993 y 165 de 1994 Las reas protegidas son definidas como:Ecosistemas ms estratgicos del pas no slo en trminos biodiversos sino inclusive an, para asegurarla continuidad de procesos sociales dependientes del sector agropecuario e Industrial.Reservas para la bioseguridad, en la medida en que se constituyen en reservas de material gentico,imprescindible para el mejoramiento de razas y productos farmacuticos.reas con altos ndices de plantas tiles, fauna econmicamente promisoria, variedad ecosistmicacon alta produccin biolgica y fuente a largo plazo para la seguridad alimentaria, a ms de que en

    su interior se han reportada ms de 500 especies florsticas utilizadas actualmente con fines medicinalesy alto valor biogentico - IDEAM.

    3.Colombia, una oportunidad para

    invertir en el sector cosmticos y aseopersonal: conozca las razones

    Colombia refleja potencialidad para desarrollar el sector de cosmticos y convertirse en un jugador de tallamundial.Desde riqueza natural para innovacin en los productos de los cosmticos, pasando por una diversi-dad de acuerdos comerciales que le dan una ventaja competitiva a los productos provenientes de Colombia,hasta uno de los mercados laborales ms competitivos de la regin.

    a) COLOMBIA LIDER MUNDIAL EN BIODIVERSIDAD: Con 10% de las reservas naturales y reas protegi-das de Suramrica.

    Tendencia naturista en el sector cosmtico

    A nivel mundial la tendencia ms importante del sector de cosmticos es la relacionada con los productos deorigen natural. Los productos naturales han ido tomando importancia en el mbito econmico nacional einternacional, dado el crecimiento de la demanda por estos productos en los que Colombia posee una ventajacomparativa por su inmensa riqueza en recursos naturales.

    Colombia es lder en el mundo en recursos naturales y biodiversidad

    Colombia se muestra como uno de los pases lderes en el mundo para la innovacin en productos basados eninsumos naturales. La riqueza natural de Colombia la ubica en como el segundo pas del mundo, despus deBrasil, con mayor nmero de plantas existentes y, adems, es el cuarto pas de Latinoamrica con ms reasprotegidas en relacin a su rea total despus de Venezuela, Bolivia y Ecuador.7

    Colombia: Segundo a nivel mundial en diversidad de especies de ora

    Colombia ha sido considerado como el segundo pas del mundo con mayor diversidad florstica gracias entreotros factores, a su gran variedad de ecosistemas, donde se reportan cerca de 50.000 especies de flora, de las

    cuales aproximadamente 6.000 cuentan con algn tipo de caracterstica medicinal. Adicionalmente, 18.000son endmicas, es decir, slo se encuentran en Colombia y en los ltimos 5 aos se han encontrado 30 nuevasespecies para la humanidad.

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    8 La cadena de valor de los ingredientes naturales del Biocomerciopara las industrias Farmacutica, Alimentaria y Cosmtica FAC, Informe de

    consultora para el Fondo BIOCOMERCIO, Grupo consultor Universidad de BogotJorge Tadeo Lozano, Bogot, D.C., Octubre 2009.

    En Colombia se encuentran nuevas especies para la humanidad: 30 en los ltimos 5 aos.

    Fuente: Earth Trends.

    Colombia representa una oportunidad nica para la elaboracin de productos naturales

    El mercado global de ingredientes naturales se valor en USD 25.600 millones en 2008, logr un crecimientoen sus exportaciones de 174% en 2002-2008 y los pases emergentes de la franja tropical han incrementado

    su participacin en los ltimos aos.

    Esto, junto con el inters comn de los consumidores respecto a la salud y la calidad de los productosnaturales hacen que Colombia tengael ms alto potencial de la regin para desarrollarse dentro del sectorcosmtico.

    Segn la percepcin del consumidor, el negocio de los ingredientes naturales y todo lo que se deriva de laportan al sector cosmtico calidad, diferenciacin y productividad comparables con los pases lderes.Adems de esto se ampla la generacin de empleo y la articulacin con el mercado externo a travs de lasexportaciones en trminos del diseo de cadenas productivas de talla mundial.8

    Productos abundantes y con alto potencial de explotacin dentro de la industria cosmtica son la ipecacuana,el blsamo de Tol, el boroj, el gualanday, la mua, el prontoalivio o melisa, la jagua, el ail, el achiote, elaraz, el dividivi y el seje. Por ejemplo, el asa, seje y la jagua tienen un uso de colorantes, con alta demandapara cosmticos producidos en Europa y en Colombia existen ms de 180.000 hectreas de cultivo de estos

    56.215

    51.220

    26.071

    17.144

    9.372

    Colombia

    Brasil

    Per

    Mxico

    Argentina

    Nmero de especies de flora conocidas

    8,6%

    3,9%

    3,1%

    2,1%

    0,6%

    Colombia

    Brasil

    Per

    Mxico

    Argentina

    reas Protegidas (% rea Total)

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    da prospectiva de investigacin y desarrollo tecnolgico para la cadena productiva de plantasticas, medicinales, condimentarias y afines con nfasis en ingredientes naturales para la industriatica en Colombia; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Proyecto Transicin de la Agricultura,sidad Nacional de Colombia, Instituto de Investigacin de Recursos Biolgicos Alexander Von Humboldt,a de Comercio de Bogot; Bogot, 2009.

    productos, o el nol que por ser una palma de produccin permanente se piensa utilizar como aceite para lafabricacin de cosmticos.9

    Laboratorios que fabrican sus productos en Colombia como Bel Star y Labfarve y algunos de los que losdistribuyen como Natura de Brasil han incluido dentro de sus insumos productos de origen natural.

    b) UNA LEGISLACIN ACORDE A LA INVESTIGACIN Y DESARROLLO.

    Colombia: tercer pas latinoamericano en proteccin a la propiedad intelectual

    Adems de ser el pas con mayor riqueza natural para la innovacin en productos, tambin es uno de lospases con mayor proteccin a los Derechos de Propiedad Intelectual. Segn el IMD en su reporte anual WorldCompetitiveness Yearbook 2009 Colombia es despus de Brasil y Chile el pas latinoamericano con mayorproteccin a los derechos intelectuales.

    Proteccin a los Derechos de Propiedad Intelectual(Puntaje sobre 10)

    Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009

    Colombia logra ocupar esta posicin en la regin porque cumple con altos estndares de PropiedadIntelectual como:

    Miembro del Acuerdo de Aspectos de Propiedad Intelectual, en la que otorga una exclusividad de 20aos a los titulares de las patentes.

    Proteccin de 5 aos a la informacin no divulgada presentada a la autoridad sanitaria competentepara obtener el registro de comercializacin.

    6,04,8 4,4

    4,0 3,3 3,0

    Chile Brasil Colombia Mxico Argentina Per

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    10 Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI

    De esta manera, en Colombia se puede encontrar 50 centros de investigacin en biodiversidad, 146universidades, 115 ONG, entre otros actores.

    c) COLOMBIA PLATAFORMA EXPORTADORA:

    En los ltimos cuatro aos sus exportaciones se triplicaron

    Las exportaciones de cosmticos y aseo aumentaron a un promedio de 23% anual entre 2002 y 2008, pasandode USD 150 millones a USD 496 millones. De ellas, el 58% de las exportaciones de este sector son decosmticos, 33% de absorbentes y 8% para productos de aseo.

    As mismo, se observa que las exportaciones de 2008 han crecido casi 4 veces con respecto a 2002, 3 veces conrespecto a 2004 y 2 veces con respecto a 2005.10

    Exportaciones e Importaciones de Cosmticos, 2002-2009 (Ene-Sep)

    (USD Millones)

    Fuente: Cmara Cosmtica y de Aseo, ANDI

    Exportaciones

    Importaciones

    2002

    200

    400

    600

    800

    02003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene/Sept.

    2009

    198

    157 146 170225 281

    313402 285203

    242347

    454578

    534

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    El cambio de la balanza comercial que se dio en el sector de cosmticos, refleja el incremento de laproductividad que est teniendo el pas y existen posibilidades de incrementar esta tendencia. Los acuerdoscomerciales vigentes con Chile, Mxico y los pases del Tringulo Norte de Centroamrica y con los acuerdospor entrar en vigencia con Estados Unidos, Canad y la Unin Europea.

    Colombia: la puerta para nuevos mercados. Acceso a 1.400 millones de consumidores

    Adems gracias a los acuerdos comerciales en los que se encuentra Colombia, se presenta una oportunidad deser productor para el mundo. Colombia ya cuenta con acuerdos comerciales suscritos y/o vigentes con EstadosUnidos, Centroamrica, Suramrica y Europa; actualmente, Colombia negocia acuerdos comerciales conChina, India, Corea del Sur y la Unin Europea.

    Exportaciones colombianas de cosmticos por pas destino, acumulado 2005-2009(Participacin en el total)

    Fuente: DANE

    33% Venezuela

    24% Ecuador15% Per

    7% Mxico

    3% Guatemala

    3% Panam

    15% Otros

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    Excelente logstica de exportacin

    Ms de 3.700 frecuencias martimas

    Del total de frecuencias martimas desde Colombia, 1.756 salen desde el puerto de Cartagena, 990 desdeBuenaventura, 620 desde Barranquilla y 344 desde Santa Marta. Los pases destino con mayor nmero de

    frecuencias desde Colombia son Estados Unidos, China, Brasil y Japn.

    Casi 1.000 frecuencias areas para el transporte de carga con 39 aerolneas operando

    Actualmente hay aproximadamente 982 frecuencias areas desde Colombia al mundo, operando desde lasprincipales ciudades como Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Cartagena y Pereira. Los pases destino conmayor nmero de frecuencias desde Colombia son Alemania, Estados Unidos, Espaa y Francia.

    d) EL MEJOR ACTIVO DE COLOMBIA ES SU CAPITAL HUMANO

    Ms de 242.000 profesionales y tcnicos disponibles para trabajar en el sector decosmticos.

    El nivel de formacin en el sector de cosmticos representa el 7% del total de graduados en el reauniversitaria y tecnolgica en el pas; adems la formacin universitaria relacionada con el sector se perfilacomo el de mayor crecimiento, pues slo en los dos ltimos aos creci 14%.

    reas de formacin, Sector Cosmticos(Nmero de graduados)

    Fuente: Ministerio de Educacin Nacional - Observatorio Laboral

    rea De Formacin 2001 - 2008Tecnologa QumicaIngeniero Qumico

    MedicinaTotal graduados UniversitariaTotal graduados Tecnolgica

    9445.62622.378205.08737.166

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    Las universidades lderes en la formacin de ingenieros qumicos en Colombia son la Universidad Nacionalde Colombia (32,4%), la Fundacin Universidad de Amrica (21,8%), la Universidad Industrial de Santander(11,8%), la Universidad de Antioquia (6,7%) y la Universidad de los Andes (6,6%).

    Colombia: Graduados de Ingeniera Qumica por institucin universitaria,acumulado 2001-2008(Nmero de graduados)

    Fuente: Ministerio de Educacin Nacional Observatorio Laboral

    Alto crecimiento de la productividad media por trabajador en el sector: 43% en2001-2007

    Se refleja en el crecimiento del valor agregado por empleado, pues entre 2001 y 2007 creci 43%. Teniendoen cuenta que este sector cuenta con 17.000 empleos directos y ms de 80.000 empleos indirectos incluyendoestilistas y peluqueros se convierte en un sector impulsador de la economa.

    Dada la alta productividad de los trabajadores colombianos, Colombia cuenta con costos laboralescompetitivos y con un rgimen laboral flexible en la regin.

    Institucin Acumulado 2001-2008

    Total Colombia 5.626

    Universidad Nacional de ColombiaFundacin Universidad de Amrica

    Universidad Industrial de SantanderUniversidad de AntioquiaUniversidad de los AndesUniversidad del Atlntico

    Universidad de San Buenaventura

    Universidad del ValleUniversidad Pontificia Bolivariana

    1.8221.227664375373353311

    300201

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    Valor agregado del empleo en el sector Cosmticos, 2001-2007

    Fuente: ANDI, Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia, Encuesta Anual Manufacturera DANE. Datos en dlares calculadoscon tasas de cambio promedio COP/USD por ao provistas por el Banco de la Repblica.

    Colombia: Salario Promedio para Ingenieros Qumicos segn posicin ocupacional, 2009(USD por ao)

    Fuente: Salary Expert. Los salarios fueron convertidos a la tasa de cambio promedio para el ao 2009.

    Colombia: pas con altos estndares de educacin

    Colombia se encuentra dentro de los estndares de los mejores pases latinoamericanos en educacin.Colombia se sita segunda en Latinoamrica con el mayor nmero relativo de facultades de IngenieraQumica dentro del Top 50 de universidades latinoamericanas.

    717597594590

    800

    1000

    1200

    34 35 36 3641

    937

    39

    1139

    49 50

    60

    40

    30

    20

    10

    02001 2002 2003 2004 2006 20072005

    600

    400

    200

    0

    586

    Valor Agregado USD Milliones Valor Agregado/Empleado USD Miles

    61.129

    46.178

    38.085

    10.000 20.000 30.000USD /ao40.000 50.000 60.000 70.000

    Alto (Director, Supervisor)

    Medio (Ingeniero de Produccin)

    Bajo (Tcnicos)

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    Nmero de facultades de Ingeniera Qumica relativo a la poblacin, 2009(Nmero de facultades de Ingeniera Qumica por milln de habitantes)

    Fuente: Ranking Consejo Superior de Investigaciones Cientficas CSIC de Espaa; Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe

    Jvenes colombianos interesados por la ciencia

    Esta oferta laboral de ingenieros qumicos proviene de un inters anterior a los gustos universitarios. Segn

    el IMD, Colombia es uno de los pases latinoamericanos donde los jvenes encuentran un especial gusto porla ciencia y adems uno de los pases donde ms se enfoca en ciencia desde el colegio.

    Ciencia en Colegios(Puntaje sobre 10)

    Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 2009.

    0,223

    0,089 0.0880,064

    0,034

    Argentina Colombia Brasil Mxico Per

    3,4

    3,3

    3,1

    3,1

    3

    Colombia

    Brasil

    Argentina

    Per

    Mxico

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    11El indicador de legislacin laboral es un puntaje de 0 a 10,el cual mide el nivel de apertura de la legislacin laboral, es decir, entre mayor

    puntaje tenga significa que es menos proteccionista, que est en pro de las

    transacciones internacionales y facilita la creacin de negocios.

    Colombia cuenta con la fuerza laboral ms competitiva de la regin

    La calidad de la educacin en Colombia lleva a tener uno de los mercados laborales ms competitivos de laregin, que a su vez se traduce en un excelente ambiente para hacer negocios. Colombia figura como el paslatinoamericano con mayor fuerza laboral capacitada disponible y junto con Brasil, Argentina y Mxico tienelos gerentes ms competitivos de la regin, mostrando la capacidad que tiene el pas de ser competitivostrabajando con multinacionales instaladas.

    Fuerza laboral competitiva disponible Gerentes Senior Competentes(Puntaje sobre 10) (Puntaje sobre 10)

    Fuente: IMD, World Competitiveness Yearbook 2009

    Toda esta potencialidad en el sector de cosmticos reflejada en diferentes aspectos se soporta en un mercadolaboral consolidado. Colombia se caracteriza por tener una de las mejores legislaciones en Latinoamrica, loque lo posiciona como uno de los pases de mejor eficiencia en el mercado laboral.

    Mercado Laboral Legislacin Laboral(Posicin entre 57 pases) (Puntaje sobre 10)

    Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook 200911

    5,5

    5,0

    4,6

    4,5

    3,9

    Argentina

    Colombia

    Brasil

    Mxico

    Per

    5,0

    4,8

    4,5

    4,3

    3,8

    Brasil

    Argentina

    Mxico

    Per

    Colombia

    1734

    35

    47

    51

    Mxico

    Per

    Brasil

    Colombia

    Argentina

    4.34.0

    3.6

    3.5

    2.8

    Colombia

    Mxico

    Brasil

    Argentina

    Per

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    artamento Administrativo Nacional de Estadstica, DANE; Organizacin Internacional del Trabajo.ctor cosmtico y el aseo personal en Colombia- Notas sectoriales. Oficina Econmica y Comercialmbajada de Espaa en Bogot.

    e) PARTICIPACIN LABORAL FEMENINA, LA MS ALTA EN LATINOAMRICA

    El mercado de mujeres para cosmticos, siendo este el ms importante, est en continuo crecimiento enColombia. Ello se refleja en la masiva entrada de mujeres al mercado laboral desde principios de los noventas,pero remarcada en los ltimos aos, pues solamente en el periodo 2001-2006 el nmero de mujeres queentraron al mercado laboral creci un 11%, frente a un crecimiento mundial de 7% entre 1975 y 2008. 12

    El gasto relativo de una mujer colombiana duplica al de una europea

    Todo ello ha incrementado el gasto en productos cosmticos y de aseo personal. Pues la mujer colombiana,sobretodo la que habita en las grandes ciudades dedica mucho de su dinero a la belleza y la apariencia fsica,de hecho el porcentaje de presupuesto que una mujer colombiana se gasta en cosmticos y productos para labelleza, puede llegar a duplicar el porcentaje de una europea.13

    Colombia es uno de los principales pases con mayor participacin de la mujer en el mercado laboral. Aunqueen general, en toda Latinoamrica la participacin laboral de la mujer, sobre todo en cargos ejecutivos, vienecreciendo, Colombia es uno de los pases de la regin donde la mujer tiene mayor participacin mostrando ungran potencial para la expansin del mercado de cosmticos.

    Participacin de la mujer en el mercado laboral, 2008(Porcentaje de la poblacin empleada)

    Fuente: INDEC (Instituto Nacional de Estadstica y Censos de Argentina) IBGE (Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica de Brasil), DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas deColombia), INEGI (Sistema Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica de Mxico), Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo de Per. Clculos PROEXPORT.

    *El dato para Argentina corresponde a 2007.

    45,3% 45,3% 44,5%41,4%

    39,9%

    Colombia Per Brasil Mxico Argentina

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    14 Fuente: Latinamerican Market

    Adems de esto, la poblacin femenina latinoamericana viene explorando profundamente el mercado laboraldesde hace varios aos y cada vez menos se desempea en labores del hogar, lo cual se refleja en el hecho deque actualmente Colombia cuenta con la mayor tasa bruta de actividad en las mujeres con respecto a suspases competidores.

    Tasa bruta de actividad laboral en las mujeres, 2008(Porcentaje de la poblacin femenina total econmicamente activa que se encuentra empleada)

    Fuente: Organizacin Internacional del Trabajo

    No obstante lo anterior, el mercado masculino est teniendo un crecimiento importante en Colombia. En 2008,la categora del cuidado personal masculino movi alrededor de USD 8,6 millones y de mantener este ritmoactual se estima que crecer 20% por ao.14

    Conclusiones de Benchmark

    Al comparar los mercados ms importantes de Latinoamrica en el mercado de cosmticos, se observa que elmercado colombiano es el de mayor potencialidad. Como se puede observar los indicadores del siguientegrfico, Colombia es el que mejor posicionado se encuentra en los determinantes que brindan un mayordesarrollo en el sector de cosmticos.

    La competitividad del mercado laboral colombiano, su biodiversidad y el inters de los jvenes por la cienciamuestran a Colombia como el pas clave en Latinoamrica para desarrollar negocios en cosmticos a nivelmundial.

    63,5% 61,7%57,6% 56,2%

    41,2%

    Colombia Per Brasil Argentina Mxico

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    Benchmarking de determinantes para cosmticos

    En trminos de ventajas y potencialidad que un inversionista podra tener al invertir en estos paseslatinoamericanos, Colombia es el mercado donde encontrara mayores oportunidades. Como se muestra enla siguiente tabla, Colombia es el pas que muestra un mayor nivel de potencialidad al corto y largo plazo apesar de no ser en la actualidad el mercado ms grande de la regin.

    Hay que aprovechar que en Colombia muchas de las variables macroeconmicas sonestables e invertir. Juan Pablo Delen. Vicepresidente de Marketing de UnileverAndina

    Potencialidad

    Argentina

    16

    Brasil

    24

    Colombia

    38 23

    Mxico

    19

    Per

    Argentina Brasil Colombia Mxico Per

    reas Protegidas

    Leyes Ambientales

    Derechos de Propiedad Intelectual

    Fuerza laboral competitiva

    Legislacin Laboral

    Plantas Existentes

    Participacin de la mujeren el mercado laboral

    Facultades QumicaRelativas a la Poblacin

    5

    012

    34

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    Bogot

    Un mercado extenso con amplio acceso a mercados internacionales.Una ubicacin estratgica con excelente conectividad area.Fuerza Laboral calificada y estable: Una fuerza laboral calificada que asciende a 3,8 millones.Costos competitivosAmbiente favorable al inversionista: Bogot est calificada como uno de los principales centros denegocios en Amrica Latina, junto con Sao Pablo, Miami, Santiago, Ciudad de Mxico y BuenosAires.Calidad del entorno de operacin.Sorprendente calidad de vida.

    Para mayor informacin puede consultarwww.investinbogota.org

    Valle

    El valle es uno de los principales productores nacionales de la industria cosmtica y aseo con el38,2% de la produccin.As mismo tiene liderazgo en importantes eslabones de la cadena como:

    - Higiene Bucal (93,44%)- Conservacin y Proteccin (68,12%)- Detergentes (55,26%)- Glicerina (54,87%)

    Cercana al Puerto de Buenaventura.Mejor red vial del pas.Alta cobertura y calidad de servicios Pblicos.2 Zonas Francas y 2 aeropuertos internacionales.

    Cluster de caa de azcar.

    Para mayor informacin puede consultar www.ccc.org.co

    4. Fortalezas regionales

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    Cules son los permisos legales para la fabricacin, importacin y distribucin de cosmticos yproductos de aseo en Colombia?

    Para la fabricacin y distribucin de cosmticos y productos de aseo en Colombia es necesario realizar elrespectivo trmite de solicitud o renovacin del registro sanitario de cada producto, el cual es expedido por elInstituto Nacional de Vigilancia y Control de Medicamentos y Alimentos INVIMA. Este trmite requiere unaevaluacin y sustentacin histrica que realiza una comisin revisora del INVIMA, as como una evaluacintcnica (farmacolgica) y legal que verifique la existencia legal de la empresa y las caractersticas fsicas yqumicas del producto.

    Para mayor informacin sobre los trmites, ingrese a:http://web.invima.gov.co/Invima/tramites/index.jsp?codigo=387.

    Para mayor informacin sobre la normatividad en el sector cosmtico, ingrese a:http://web.invima.gov.co/Invima//normatividad/cosmeticos.jsp?codigo=200

    O comunquese con:

    INVIMASubdireccin de Licencias y RegistrosCarrera 68D No. 17-11, Bogot D.C.Tel. 2948700 Ext. 3933E-mail: [email protected]; [email protected]

    Cules son los principales canales de distribucin de cosmticos y productos de aseo enColombia?

    Segn una investigacin realizada por el Instituto Espaol de Comercio Exterior (ICEX), en los ltimos aos seha producido un cambio en la estructura de los canales de distribucin, ya que al principio de la dcada de losnoventa la mayora del mercado se concentraba en supermercados y establecimientos tradicionales comotiendas y miscelneas de barrio. En estos establecimientos se sigue concentrando la distribucin ycomercializacin de productos cosmticos orientados a un segmento de poblacin de ingresos bajos y medios.

    5. Preguntas Frecuentes

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    15

    LegisComex.com, Inteligencia de mercados -Cosmticos y aseo personal en Colombia, junio 4 de 2008.

    Actualmente, mtodos alternativos como la venta directa a travs de catlogo, las tiendas especializadas decosmticos y los centros profesionales de esttica o dermatologa han comenzado a incrementar suparticipacin entre los canales de distribucin utilizados por las empresas productoras de cosmticos yproductos de aseo. Estos mtodos de mercadeo impulsan productos cosmticos orientados a poblacin coningresos medios y altos.

    Esquema de distribucin de cosmticos en Colombia(Porcentaje)

    Fuente: ICEX

    De igual forma, en Colombia el agente local comisionista es una figura bastante comn, as como elimportador-distribuidor que compra directamente. Otras alternativas para ingresar al mercado colombianoson la creacin de una filial de venta o produccin o la delegacin de la marca en una empresa colombiana.Esta ltima puede ser una opcin interesante, si se tiene en cuenta que en este pas los contratos de maquilatienen gran difusin y las compaas tienen gran experiencia en producir bajo pedido cualquier marca delmercado. 15

    Cules son los fletes martimos desde Colombia a los pases con los cuales hay acuerdoscomerciales vigentes?

    Fletes de puertos del Pacco colombiano a Ecuador, Per y Chile

    Fuente: NavierasLas tarifas martimas incluyen todos los recargos.

    42.2% Supermercados y tiendas tradicionales

    16.4% Venta directa (Catlogo)

    15.6% Farmacias

    11.8% Almacenes por departamentos

    10.3% Tiendas Especializadas

    3.7% Otros

    USD 700 - 850 USD 620 - 750 USD 500 - 650 USD 650 - 750

    USD 850 - 1,100 USD 800 - 950 USD 750 - 850 USD 850 - 1,100

    DestinoEcuador Per

    Origen

    Buenaventura

    20'

    40'

    Guayaquil Callao San Antonio ValparasoChile

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    Fletes de puertos de la Costa Atlntica colombiana aGuatemala, Honduras, El Salvador y Mxico

    Fuente: NavierasLas tarifas martimas incluyen todos los recargos.

    Cules son los salarios promedio para cada uno de los cargos del sector en Colombia?

    Colombia: Ingreso promedio para diversos cargos en el rea de Produccin, sector Qumico yFarmacutico, 2009*-2010**

    (USD por mes)

    Fuente: Encuesta Salarial Legis Gestin Humana. *Las cifras para 2009 fueron convertidas a dlares con la tasa de cambio promedio para 2009 provista por el Banco de la Repblica. ** Las cifras para2010 son estimadas y fueron convertidas a dlares con la tasa de cambio promedio para enero de 2010 provista por el Banco de la Repblica.

    Cargo2009* 2010**

    Ingreso Promedio Mensual (USD)

    Analista de produccinSupervisor de produccin

    Analista de laboratorioAnalista de investigacin y desarrollo

    Ingeniero de produccin

    Jefe de planeacin de produccinJefe de produccinJefe de laboratorio

    Director de operacionesDirector de produccinDirector de ingeniera

    Gerente tcnicoGerente de planta

    1,2661,4941,5251,6471,861

    2,1812,4562,8973,4743,8394,3195,9658,127

    1,4671,7371,7701,9092,168

    2,5322,8513,3634,0334,4545,0296,9179,435

    USD 950 - 1,150 USD 850 - 1,250 USD 1,200 - 1,800 USD 900 - 1,200

    USD 1,300 - 1,600 USD 1,200 - 1,600 USD 1,700 - 2,200 USD 1,600 - 1,900

    USD 1,150 USD 1,300 - 1,600 USD 2,400 USD 1,000 - 1,200

    USD 1,400 USD 1,500 - 1,800 USD 2,700 - 3,000 USD 1,200 - 1,400

    Destino

    Guatemala

    Cartagena

    Barranquilla

    20'

    40'

    20'

    40'

    Origen

    Honduras El Salvador MxicoSanto Tomas

    de CastillaPuerto Corts San Salvador Veracruz

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    6. Entidades relacionadas

    Entidad Direccin Telfono Pgina Web

    INVIMA (Instituto Nacional deVigilancia de Medicamentos y

    Alimentos)www.invima.gov.coCarrera 68D No. 17-11,Bogot D.C.

    (57 1) 2948700

    ANDI (Asociacin Nacional deIndustriales) www.andi.com.co

    Calle 73 No 8 13,Bogot D.C.

    (57 1) 3268500

    FONDO BIOCOMERCIO www.fondobiocomercio.comCarrera 13 No 26 -45Of 1312, Bogot D.C.(57 1) 2839931

    MEGA (Modelo Empresarial de GestinAgroindustrial) www.ccb.org.coAvenida Eldorado68D 35, Piso 7,

    Bogot D.C.(57 1) 3830300,Ext 2741.

    Cmara de Comercio Cali www.ccc.org.coCalle 8 N 3 14, Cali (57 2) 886-1300.

    Invest in Bogot www.investinbogota.org.coCarrera 7 No 71-21,

    Torre B, Of: 901,Bogot D.C.

    (57 1) 7423030

    ACI (Agencia de Cooperacin e

    Inversin de Medelln y el reaMetropolitana) www.acimedellin.org.co

    Calle 41 No. 55-80 Plaza

    Mayor, ala norte, Of:303,Medelln. (57 4) 381-1000

    Probarranquilla www.probarranquilla.org.coCalle 77B No 57 141,Of 305.

    (57 5) 3561435

    Puerta de las Amricas www.puertadelasamericas.com.co

    Cartagena de IndiasConvention Center,

    Getseman,Carrera 8 Local 169.

    (57 5) 6544361

    PROGRAMA DE TRANSFORMACINPRODUCTIVA www.transformacionproductiva.gov.co

    Calle 28 No 13A 15,Bogot D.C.

    (57 1) 606-7676Ext 1287

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    El gobierno colombiano hace especial nfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyoposible a los inversionistas. Proexport, la Agencia Gubernamental de Fomento de Inversiones ofrece serviciosa inversionistas extranjeros, que incluyen los siguientes aspectos:

    Solicitudes de informacin (informacin econmica, legal, procedimental o sobre un sectorespecfico, etc.)Contactos con el sector pblico y privado.Organizacin de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia.Servicios de atencin para inversionistas que ya se han establecido en el pas.Evaluacin y mejora del panorama de negocios.

    Todos los servicios son gratuitos. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a travs deprocesos eficientes y amistosos. Toda informacin suministrada en el proceso se maneja de maneraconfidencial.

    Proexport cuenta con equipos de atencin en 21 ciudades del mundo. Para nosotros ser un gran placerayudarle. Encuentre nuestros datos de contacto en:

    www.inviertaencolombia.com.co

    7. Servicios de Proexport

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