rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014
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CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA
PARA EL MAGDALENA
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA CRC MAG
“Taza de Calidad de la Sierra Nevada de Santa Marta”
Primera Reunión Pública
Santa Marta, Magdalena
31 de octubre de 2014
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Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales tendencias
Evolución de la Industria
Opciones estratégicas para el cluster
Opción estratégica para las empresas
Áreas de mejora y próximos pasos
Coffee Break
Agenda
Proyecto TaCa
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Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales tendencias
Evolución de la Industria
Opciones estratégicas para el cluster
Opción estratégica para las empresas
Áreas de mejora y próximos pasos
Coffee Break
Agenda
Proyecto TaCa
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Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales tendencias
Evolución de la Industria
Opciones estratégicas para el cluster
Opción estratégica para las empresas
Áreas de mejora y próximos pasos
Coffee Break
Agenda
Proyecto TaCa
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Objetivo de la Ruta Objetivo del proyecto
Aumentar la competitividad del Cluster de Café del Departamento del Magdalena
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Objetivo de la Ruta Resultados del proyecto
Lanzamiento de líneas de acción
Plan estratégico para el futuro del sector
Lograr que cada empresa, de forma individual, mejore de manera continua para satisfacer las necesidades de la demanda
Mejorar el entorno para que favorezca y estimule la innovación y el desarrollo de las empresas
Aumentar la competitividad del Cluster de Café del Departamento del Magdalena
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Entrevistas con empresas e instituciones Análisis de documentos y trabajos previos
Plan de trabajo Fases de trabajo y principales actividades
Entrevistas compradores Benchmarking Grupo de reflexión estratégica
Lanzamiento de grupos de trabajo
Guiando la estrategia Lanzamiento de las
acciones Identificando los
desafíos
6 meses
1ª reunión
31 Octubre de 2014
2ª reunión
Nov. de 2014
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Seguimiento
+ 2 años
Acción 1
Acción 2
Acción x...
Las líneas de Acción lanzadas en la Tercera Fase continuaran
Guiando la
estrategia
Lanzamiento de las acciones
Identifi cando los desafíos
Plan de trabajo Seguimiento de las acciones
6 meses
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Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales tendencias
Evolución de la Industria
Opciones estratégicas para el cluster
Opción estratégica para las empresas
Áreas de Mejora y próximos pasos
Coffee Break
Agenda
Proyecto TaCa
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Principales tendencias Producción de Café en el mundo por sacos periodo 2002/2003-2012/2013
En los ultimos 10 años, la produccion de Café en el mundo ha tenido un crecimiento cercano al 17%.
Fuent : e Estadisticas ICO
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Brasil 38%
Vietnam 21%
Indonesia 6%
7% Colombia Etiopia
6%
India 5%
5% Honduras
Perú 5%
4% México
Uganda 3%
Principales países productores de café en el mundo
PAIS/AÑO 2012/13
BRASIL 50.826
VIETNAM 22.000
INDONESIA 12.730
COLOMBIA 9.927
ETIOPIA 8.100
INDIA 5.258
HONDURAS 4.900
PERU 4.133
MEXICO 3.900
UGANDA 3.200
Producción Mundial 2012/2013: 144.6 Millones de sacos de 60 Kg.
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Principales tendencias Exportaciones de Café en el mundo por sacos periodo 2002- 2012
En Terminos de exportaciones, el crecimiento dentro de los ultimos 10 años, estuvo por el orden del 27%.
Fuent : e Estadisticas ICO
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Principales países exportadores de café en el mundo
Brasil 22%
Vietnam 20%
Indonesia 8%
6% Colombia
4% Honduras
India 4%
Perú 3%
Etiopia 2%
3% México
Exportación Mundial 2012: 113.1 Millones de sacos de 60 Kg.
PAIS/AÑO 2012
BRASIL 28.333
VIETNAM 25.475
INDONESIA 10.614
COLOMBIA 7.170
HONDURAS 5.508
INDIA 5.288
PERU 4.310
GUATEMALA 3.750
MEXICO 3.566
ETIOPA 3.203
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Principales tendencias Importaciones de Café en el mundo por sacos periodo 2002- 2012
Las importaciones de café a nivel mundial, experimentaron un crecimiento cercano al 25% dentro de los ultimos 10 años.
Fuent : e Estadisticas ICO
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Consumo Internacional: Principales Países Importadores
EE.UU. 30%
Unión Europea
57%
U.K. 5%
Japón 8%
PAIS/AÑO 2012
ESTADOS
UNIDOS26.066
ALEMANIA 21.816
ITALIA 8.691
JAPON 7.025
FRANCIA 6.840
BELGICA 5.668
ESPAÑA 5.094
REINO UNIDO 4.126
POLONIA 3.539
HOLANDA 2.730
Importacion Mundial 2012: 113.100 Millones de sacos de 60 Kg.
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Principales tendencias Consumo interno de Café en países productores por sacos periodo
2002/2003- 2012/2013
El consumo interno entre los paises exportadores ha tenido un crecimiento en los ultimos 10 años que ronda el 51%
Fuent : e Estadisticas ICO
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Principales países Productores / Consumidores
Brasil 47%
Etiopia 8%
5% México
India 4%
4%
Vietnam 4%
Venezuela Filipinas
5% 3% Colombia
43.700 Millones de sacos consumidos internamente
Indonesia 8%
PAIS/AÑO 2012/13
BRASIL 20.330
INDONESIA 3.667
ETIOPIA 3.400
MEXICO 2.354
FILIPINAS 2.175
INDIA 1.917
VENEZUELA 1.650
VIETNAM 1.583
COLOMBIA 1.439
TAILANDIA 500
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Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales tendencias
Evolución de la Industria
Opciones estratégicas para el cluster
Opción estratégica para las empresas
Áreas de mejora y próximos pasos
Coffee Break
Agenda
Proyecto TaCa
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Evolución de la Industria Olas Historicas del café
Primera Ola del Café: Se consolida la Venta de Cafés solubles y molidos.
Segunda Ola del Café: Enfoque en Calidad del Café, origen y técnicas de tostado.
19
70
Tercera Ola del Café: Conocimiento del Café, valoración de calidad superior, origen, abastecidos principalmente por fincas y no países, y perfeccionamiento en técnicas de tostado.
20
00
19
40
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Formas de Competir
•Café Básico
•Café Básico Transformado
•Café de Especialidad
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café Básico
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café Básico
Características:
•Altos Volúmenes
•Precio bajo
•Calidad básica
•Orientado a grandes tostadores
•Alto número de competidores
•Poca diferenciación
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café Básico
Perfil del consumidor:
•No conoce de Café
•Sensible al precio
•Busca los efectos propios de la
cafeína
•No valora la Calidad
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café Básico
Factores de Éxito:
•Costos Bajos
•Altos niveles de productividad por
hectárea
Este Segmento, al no contar con mayor diferenciación, genera pocos márgenes de utilidad. El poder de negociación lo tienen las grandes comercializadoras, basados en precios dados en bolsa de valores.
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café Básico Transformado
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café Básico Transformado
Características:
•Grandes empresas manejan el
negocio
•Precio como factor determinante
•Calidad básica
•Requiere de altos volúmenes
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café Básico Transformado
Perfil del Consumidor:
•Fidelización de marca
•Precio bajo
•Consistencia en sabor
•Valoración de orígenes
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café Básico Transformado
Factores de Éxito:
•Inversiones en publicidad
•Altos volúmenes
•Costos bajos
•Mezclas de variedades
Si bien se trata de un producto transformado, la competencia es fuerte debido a que grandes empresas del sector alimenticio cuentan con gran parte del control del negocio.
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café de Especialidad
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café de especialidad
Características:
Origen como atributo diferenciable
Bajos volúmenes
Calidad alta
Características únicas de la zona
de producción y/o proceso
productivo
Orientado a conocedores de café
No se mezcla el café
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café de especialidad
Perfil de Consumidor:
Conocedor de cafés
Aprecia la alta calidad y exige un
perfil de taza
Busca experiencias nuevas
El precio no es un factor
determinante
Valora la procedencia del café
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Evolución de la Industria Los Negocios del Café
Café de especialidad
Factores de Éxito:
Buenas Practicas Agrícolas
Investigación orientada a satisfacer
demanda
Incorporación de especialidades
tales como catadores y baristas
Generación de cultura cafetera
Este segmento ofrece grandes posibilidades para mejorar la rentabilidad, producto de la diferenciación que se podría obtener a partir de la calidad y perfil de taza obtenido.
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Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales tendencias
Evolución de la Industria
Opciones estratégicas para el cluster
Opción estratégica para las empresas
Áreas de mejora y próximos pasos
Coffee Break
Agenda
Proyecto TaCa
![Page 35: Rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081401/55984dd61a28ab466d8b47bd/html5/thumbnails/35.jpg)
Opciones estratégicas para el cluster de Café
Local
Básic
o
Especia
lidad
Global
Ofe
rta
Cuatro maneras para competir en este negocio
![Page 36: Rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081401/55984dd61a28ab466d8b47bd/html5/thumbnails/36.jpg)
Oportunidad para el cluster
Local
Básic
o
Especia
lidad
Global
Ofe
rta
Opciones estratégicas para el cluster de Café
![Page 37: Rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081401/55984dd61a28ab466d8b47bd/html5/thumbnails/37.jpg)
Local
Básic
o
Especia
lidad
Global
Ofe
rta
Oportunidad para el cluster en el futuro
Opciones estratégicas para el cluster de Café
![Page 38: Rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081401/55984dd61a28ab466d8b47bd/html5/thumbnails/38.jpg)
Opciones estratégicas para el cluster de Café
Local
Básic
o
Especia
lidad
Global
Ofe
rta
Elevar la calidad a partir de buenas
practicas agrícolas
Incorporación de nuevas especialidades
dentro del proceso productivo (catadores)
Identificar perfil de taza
Búsqueda de clientes a partir del perfil de
taza obtenido
Posicionamiento de la zona productora
Preservar el medio ambiente..
Articulación entre actores locales.
Capacitación y especialización en temas
de café especial
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- Extensión de 20.844 Hectáreas (5.078 fincas) - Genera más de 13.800 empleos entre directos e indirectos
- Facturación anual cercana a los U$71 Millones (eslabón de producción) - Participación del 2,3% de la producción nacional.
Perfil del cluster
El Clúster del Magdalena Información general
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El cluster tiene la oportunidad para
aumentar su competitividad a partir
de:
“Por la majestuosidad del lugar donde se produce, el café de La Sierra se puede vender solo, pero para ello hay que mejorar la calidad” Luis Fernando Vélez. Amor Perfecto
Lugar de producción de caracteristicas unicas. Con distintas alturas y microclimas.
“El café Producido en la Sierra Nevada presenta características diferentes a otras producciones del país, tales como Acidez media, Alto cuerpo, y grano mas grande” Edgar Moreno. Fedecafé
![Page 41: Rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081401/55984dd61a28ab466d8b47bd/html5/thumbnails/41.jpg)
El cluster tiene la oportunidad para aumentar su
competitividad a partir de:
Opciones estratégicas para el cluster de Café
• Consolidar volumen de calidad sostenida a través de BPA
• Fortalecer el posicionamiento de la Sierra Nevada de Santa Marta como Eje Cafetero del Norte.
• Continua capacitación en temas relacionados con Cafés de Especialidad
(Catación y Barismo).
• Investigaciones asociadas a las características y condiciones de nuestra Sierra.
• Explorar alternativas para generar mayores economías de escala: consolidación de compras, explorar alternativas para terciarizar servicios especializados, crear y desarrollar empresas que presten servicios especializados, asistencia técnica especializada, estrategias de financiamiento sectorial, etc.
![Page 42: Rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081401/55984dd61a28ab466d8b47bd/html5/thumbnails/42.jpg)
El cluster tiene la oportunidad para aumentar su
competitividad a partir de:
Opciones estratégicas para el cluster de Café
• Fortalecimiento y consolidación de las relaciones entre todos los actores de la cadena de valor, potenciando la expertise para obtener beneficios conjuntos y concretos para el sector.
• Brindar los elementos que permitan la producción de un café de alta
calidad (infraestructuras física, vial, Educación, etc.) • Dar a conocer el café de la Serra Nevada de Santa Marta a través de:
visitas guiadas a la Sierra de baristas de renombre y compradores especializados, concursos, asistencias a ferias, etc., que permitan conectar la oferta con la demanda sofisticada.
• Generar elementos como jornadas de sensibilización, muestras entre otros, que permitan elevar la cultura cafetera al interior del departamento y la región.
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Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales tendencias
Evolución de la Industria
Opciones estratégicas para el cluster
Opción estratégica para las empresas
Áreas de mejora y próximos pasos
Coffee Break
Agenda
Proyecto TaCa
![Page 44: Rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081401/55984dd61a28ab466d8b47bd/html5/thumbnails/44.jpg)
Para lograr llegar a la Opción Estratégica Genérica se necesita por parte de los Actores de la Cadena:
Opciones estratégicas para las empresas
• Administración de Fincas con carácter de Empresa. • Hacer un riguroso cuidado en el manejo de la información agronómica,
contable, administrativa y financiera.
• Aplicar Buenas Practicas Agrícolas (BPA), que redunden en la obtención de un café de alta calidad sostenida.
• Lo productores deben conocer a que sabe su Café producido (Catación y
perfilación de micro lotes)
![Page 45: Rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081401/55984dd61a28ab466d8b47bd/html5/thumbnails/45.jpg)
Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales tendencias
Evolución de la Industria
Opciones estratégicas para el cluster
Opción estratégica para las empresas
Áreas de mejora y próximos pasos
Coffee Break
Agenda
Proyecto TaCa
![Page 46: Rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081401/55984dd61a28ab466d8b47bd/html5/thumbnails/46.jpg)
Areas a mejorar
Estas se trabajarán en:
1) Programa de Mejoramiento de la Calidad
3) Conectar nuestra oferta con demanda sofisticada
2) Generación de capacidades con énfasis en cafés de
especialidad (programas de Catación y Barismo)
![Page 47: Rc. café. 1era reunión pública ta ca oct 31 2014](https://reader035.vdocumento.com/reader035/viewer/2022081401/55984dd61a28ab466d8b47bd/html5/thumbnails/47.jpg)
Entrevistas con empresas e instituciones Análisis de documentos y trabajos previos
Proximos pasos Fases de trabajo y principales actividades
Entrevistas compradores Benchmarking Grupo de reflexión estratégica
Lanzamiento de grupos de trabajo
Guiando la estrategia Lanzamiento de las
acciones Identificando los
desafíos
6 meses
1ª reunión
Octubre 31 de 2014
2ª reunión
Noviembre de 2014
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Objetivo del proyecto y plan de trabajo
Principales tendencias
Evolución de la Industria
Opciones estratégicas para el cluster
Opción estratégica para las empresas
Áreas de mejora y próximos pasos
Coffee Break
Agenda
Proyecto TaCa
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